转债代码：110012 转债简称：海运转债
浙江省能源集团有限公司要约收购
宁波海运股份有限公司股份之第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
根据国务院办公厅《关于 2013 年部分节假日安排的通知》，2013 年 4 月 4
日至 4 月 6 日放假调休，为非交易日。因此本次要约收购期届满前的最后 3 个
工作日为 4 月 1 日、4 月 2 日和 4 月 3 日。按照本次要约收购申报程序，在要约
期届满前 3 个工作日（即 2013 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日）内，接受要
约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省能源集团有限公
司公告宁波海运股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可
[2013]192 号），浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”
或“收购人”）于 2013 年 3 月 6 日公告了《宁波海运股份有限公司
要约收购报告书》，宣布自 2013 年 3 月 8 日起向除宁波海运集团有限
公司（以下简称“海运集团”）以外的宁波海运股份有限公司（以下
简称“宁波海运”）股东发出全面收购要约。本次要约具体内容如下：
一、要约收购基本情况
本次要约收购股份包括宁波海运除海运集团所持有的股份以外
的其他已上市流通股以及截至要约收购期限结束前发行在外的海运
转债转换成的流通股。截至 2013 年 3 月 19 日，除海运集团所持有的
股份以外的宁波海运全部已上市流通股具体情况如下：
要约价格 要约收购股份数量
股份类别 占总股本的比例
（元/股） （股）
无限售条件流通股 3.05 506,112,328 58.10%
如在要约收购期限结束前，发行在外的海运转债全部转成流通
股，则要约收购股份的具体情况如下：
要约价格 要约收购股份数量
股份类别 占总股本的比例
（元/股） （股）
无限售条件流通股（原普通股） 3.05 506,112,328 49.10%
无限售条件流通股（海运转债转股） 3.05 159,616,186 15.48%
合计 665,728,514 64.58%
二、要约收购的目的
本次要约收购的目的是履行因浙能集团协议收购海运集团 51%的
股权从而成为海运集团的控股股东，并通过海运集团间接控制宁波海
运 41.90%的股份而触发的法定要约收购义务，不以终止宁波海运上
市地位为目的。
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，收购人应当向除
海运集团之外的宁波海运股东发出全面收购要约。本要约乃为履行上
述义务而发出之要约。虽然收购人作出本要约不以终止宁波海运的上
市地位为目的，但若本次要约收购导致宁波海运的股权分布不具备上
市条件，收购人作为海运集团和宁波海运的股东可直接及/或通过海
运集团，运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及宁波海
运公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使宁波海运在规定
时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持宁波海运的
上市地位。如宁波海运最终终止上市，届时收购人将通过适当安排，
保证仍持有宁波海运股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售
给收购人。
三、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30 个自然日（除非收购人向中国证券监
督管理委员会申请延期并获得批准），期限自 2013 年 3 月 8 日至 2013
年 4 月 6 日。
根据国务院办公厅《关于 2013 年部分节假日安排的通知》，2013
年 4 月 4 日至 4 月 6 日放假调休，为非交易日。因此本次要约收购期
届满前的最后 3 个工作日为 4 月 1 日、4 月 2 日和 4 月 3 日。
四、操作流程
本次要约收购的申报代码为“706023”，简称为“海运收购”。
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：3.05 元/股
要约收购有效期：2013 年 3 月 8 日至 2013 年 4 月 6 日
要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤
回预受要约的，可以按照下列程序办理：
（1）股东应当在要约收购有效期内每个工作日的交易时间内，
通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约
应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数
量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
（2）股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报
当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东
在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖
出申报未成交部分计入有效预受申报。
（3）有效预受要约的股份将由中国结算上海分公司予以临时保
管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
（4）股东拟撤回预受要约的，可以在每个工作日的交易时间内
申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并
可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预
受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。
在要约期届满前 3 个工作日（即 2013 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4
月 3 日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
（5）收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要
约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
（6）被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要
约或撤回预受要约的申报手续。
五、预受要约情况
截至 2013 年 3 月 19 日 15:00（自要约期开始第 8 个交易日），
无流通股股东申报预受要约。
六、本次要约收购的详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅 2013 年 3 月
6 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《宁波海运股份有限公司要约收购报
告书》。
本次公告为收购人要约收购宁波海运股份有限公司股份的第二
次提示性公告。
特此公告。
浙江省能源集团有限公司
二○一三年三月二十一日
