江西赣锋锂业集团股份有限公司关于控股子公司境外发行债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）控股子公司Minera Exar S.A.（以下简称“Minera Exar”）境外业务发展的需要，进一步拓宽境外融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前海外债券市场的情况，拟以Minera Exar作为发行主体，在中国境外发行不超过2亿美元或其他等值货币的债券（以下简称“本次发债”），授权董事会及其授权人士全权办理本次发债相关事宜。具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司境外发行债券的公告》。截至2024年12月4日，Minera Exar已在阿根廷完成5,000万美元境外债券的发行。现将有关事宜情况公告如下：
一、本次发行情况
（一）发行主体：Minera Exar S.A.
（二）发行对象：社会公众、公司企业及金融机构等。
（三）发行方式及规模：间接发行，首次发行规模为5,000万美元。
（四）发行币种：美元。
（五）债券基本情况：
1. 发行金额： 5,000万美元
2. 利率及付息方式：8%，每半年度支付利息
3. 债券起息日：2024年11月8日
4. 债券到期日：2027年11月11日
（六）适用法律：阿根廷法律
二、本次发债已履行的审批程序
公司分别于2024年7月15日和2024年8月13日召开第五届董事会第七十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司境外发行债券的议案》，具体详见公司分别于2024年7月16日和2024年8月14日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第八十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-059）和《江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-071）。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会2024年12月5日