安徽楚江科技新材料股份有限公司关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股情况：截至2024年12月2日，累计8,174,050张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为133,640,693股，占可转债转股前公司已发行股份总额1,333,667,825股的10.02%。
2、未转股情况：截至2024年12月2日，公司尚有10,125,950张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的55.33%。
一、“楚江转债”的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新转股价格为6.10元/股。历次转股价格调整情况如下：
| 调整次数 | 转股价格调整情况 | 披露索引 |
| 第一次调整 | 公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。 | 详见公司于 2021年5月24日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。 |
| 第二次调整 | 公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股。 | 详见公司于2022年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022－072）。 |
| 第三次调整 | 公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2023年6月15日起由8.38元/股调整为8.23元/股。 | 详见公司于2023年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023－071）。 |
| 第四次调整 | 公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了10,287,797股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024年3月7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。 | 详见公司于2024年3月7日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－032）。 |
| 第五次调整 | 公司于2024年6月18日实施了2023年年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.07元/股。 | 详见公司于2024年6月12日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－080）。 |
| 第六次调整 | 根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股。 | 详见公司于2024年8月16日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024－103）。 |
| 第七次调整 | 公司于2024年11月1日实施了2024年半年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024年11月1日起由6.17元/股调整为6.10元/股。 | 详见公司于2024年10月26日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－128）。 |
二、“楚江转债”转股的情况
“楚江转债”于2020年12月10日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为1,333,667,825股。截至2024年12月2日，累计8,174,050张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为133,640,693股，占可转债转股前公司已发行股份总额1,333,667,825股的10.02%。截至2024年12月2日，公司尚有10,125,950张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的55.33%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月2日“楚江新材”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月2日“楚江转债”股本结构表。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日