渤海租赁股份有限公司关于公司全资子公司融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）子公司业务发展需求，公司全资子公司Cronos Ltd拟通过间接全资子公司CRXIntermodal Bermuda Ltd.（以下简称“CRX”）向相关金融机构申请总计9.12亿美元循环抵押贷款额度。现就本次融资相关进展情况公告如下：
一、融资情况概述
2024年11月27日（纽约时间），CRX与代理机构及担保受托方ING BankN.V.及相关金融机构签署了融资协议等相关协议，CRX作为借款人向相关金融机构合计申请9.12亿美元循环抵押贷款额度，并以其持有的集装箱租赁资产为上述贷款提供质押担保。根据协议约定，上述9.12亿美元循环抵押贷款前三年为循环期，利率为SOFR+1.7%；后四年为还款期，利率为SOFR+2.7%。
二、融资额度使用情况
公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-025号公告。
根据上述审议授权事项，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和CronosLtd（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过20亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2024年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次循环抵押贷款额度将纳入2024年度Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）合计不超过20亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024年11月29日