国泰君安：2024年第三季度报告

证券代码：601211 证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,931,226,135	37.21	29,000,991,014	7.29
归属于母公司所有者的净利润	4,507,003,290	56.17	9,523,020,776	10.38
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,478,431,055	77.96	9,034,978,352	13.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	35,818,493,749	不适用
基本每股收益（元/股）	0.49	58.06	1.01	9.78
稀释每股收益（元/股）	0.49	63.33	1.01	12.22

加权平均净资产收益率（%）	2.86	增加0.99个百分点	5.97	增加0.35个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	931,948,048,732	925,402,484,366		0.71
归属于母公司所有者的权益	166,479,642,005	166,969,253,616		-0.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	89,256,765,457	92,603,555,793
净资产	143,103,539,244	145,798,689,360
风险覆盖率（%）	199.98	201.54
资本杠杆率（%）	17.80	16.14
流动性覆盖率（%）	220.64	269.72
净稳定资金率（%）	130.21	128.83
净资本/净资产（%）	62.37	63.51
净资本/负债（%）	22.69	20.11
净资产/负债（%）	36.38	31.67
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	46.34	33.19
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	320.67	343.14

注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-199,967	-547,101
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	35,218,659	600,226,983	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,708,817	70,238,211
减：所得税影响额	9,727,180	167,563,206
少数股东权益影响额（税后）	428,094	14,312,463

合计

28,572,235

488,042,424

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	37.21	主要是公允价值变动收益同比增加
归属于母公司所有者的净利润_本报告期	56.17	主要由于营业收入同比增加
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	77.96	主要由于归母净利润同比增加，且非经常性损益同比减少
基本每股收益_本报告期	58.06	主要是归母净利润同比增长所致
稀释每股收益_本报告期	63.33
加权平均净资产收益率_本报告期（%）	增加0.99个百分点

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
客户资金存款	176,397,392,890	131,135,943,587	34.51	受市场行情影响，客户资金存款增加
结算备付金	25,926,293,804	18,118,721,841	43.09	随市场行情变化，自有及客户备付金增加
存出保证金	77,599,056,398	56,787,627,262	36.65	主要是期货保证金增加
其他债权投资	64,848,859,962	94,146,784,972	-31.12	根据公司资产配置策略，该类投资规模减少
其他权益工具投资	9,267,274,677	1,875,680,246	394.08	主要为非交易性权益投资规模增加
应付短期融资款	12,666,072,713	19,372,093,963	-34.62	主要是短期融资券到期兑付
拆入资金	8,096,943,093	11,744,902,105	-31.06	主要是转融通融入资金减少
衍生金融负债	15,456,342,183	11,488,606,278	34.54	主要是衍生金融工具公允价值变动
代理买卖证券款	119,218,559,732	90,457,193,647	31.80	受市场行情影响，代理买卖证券款增加
应交税费	849,596,195	1,364,863,337	-37.75	主要是应交企业所得

				税余额减少
其他综合收益	761,654,459	156,459,714	386.81	主要是其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
投资银行业务手续费净收入	1,798,159,313	2,657,440,215	-32.33	主要是股票承销业务收入同比减少
公允价值变动收益/(损失)	4,536,462,846	-53,806,906	不适用	主要是金融工具的公允价值变动
其他收益	658,411,309	1,000,054,078	-34.16	财政扶持资金同比减少
信用减值损失	75,148,971	165,949,791	-54.72	考虑市场环境及项目情况变化等因素，结合预期信用损失模型评估后，计提了减值准备
其他综合收益的税后净额	584,868,685	25,644,382	2,180.69	主要是其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	35,818,493,749	-23,654,102,728	不适用	主要是代理买卖证券收到的现金净额、为交易目的而持有的金融资产净减少额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	10,689,512,005	-984,378,163	不适用	主要是收回投资收到的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-30,131,243,575	2,624,208,463	-1,248.20	主要是发行债券收到的现金同比减少

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数注1	149,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量注2	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海国有资产经营有限公司注3	国有法人	1,900,963,748	21.35	-	无	-

香港中央结算（代理人）有限公司注4	境外法人	1,391,608,370	15.63	-	未知	-
上海国际集团有限公司注5	国有法人	682,215,791	7.66	-	无	-
深圳市投资控股有限公司	国有法人	609,428,357	6.84	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	260,547,316	2.93	-	无	-
上海城投（集团）有限公司	国有法人	246,566,512	2.77	-	无	-
香港中央结算有限公司注6	境外法人	220,485,922	2.48	-	无	-
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	154,455,909	1.73	-	无	-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	92,420,860	1.04	-	无	-
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	76,193,580	0.86	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类	数量
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748			人民币普通股	1,900,963,748
香港中央结算（代理人）有限公司	1,391,608,370			境外上市外资股	1,391,608,370
上海国际集团有限公司	682,215,791			人民币普通股	682,215,791
深圳市投资控股有限公司	609,428,357			人民币普通股	609,428,357
中国证券金融股份有限公司	260,547,316			人民币普通股	260,547,316
上海城投（集团）有限公司	246,566,512			人民币普通股	246,566,512
香港中央结算有限公司	220,485,922			人民币普通股	220,485,922
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909			人民币普通股	154,455,909

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	92,420,860	人民币普通股	92,420,860
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	76,193,580	人民币普通股	76,193,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0。转融通业务情况详见下表。

注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东149,303户，H股登记股东166户。注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。注3：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。注4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。注5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注6：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有	97,185,703	1.09	712,500	0.01	92,420,860	1.04	0	0

限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金

2024年10月9日，公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）并募集配套资金。本次换股吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。（详见公司公告2024-062）

截至本报告披露日，本次交易相关的审计等工作尚未完成。在审计等相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次交易相关的未决事项，并编制换股吸收合并报告书，履行相应的股东大会审议程序。

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：
货币资金	200,746,634,414	161,875,853,168
其中：客户资金存款	176,397,392,890	131,135,943,587
结算备付金	25,926,293,804	18,118,721,841
其中：客户备付金	13,925,571,696	10,803,294,610
融出资金	83,149,623,615	89,753,964,993
衍生金融资产	10,431,335,643	9,672,697,837
买入返售金融资产	51,349,575,521	69,666,091,018
应收款项	15,485,108,976	17,894,598,446
存出保证金	77,599,056,398	56,787,627,262
金融投资：
交易性金融资产	361,176,228,878	372,574,239,398
债权投资	3,895,718,499	3,614,542,834
其他债权投资	64,848,859,962	94,146,784,972
其他权益工具投资	9,267,274,677	1,875,680,246
长期股权投资	12,988,771,454	12,790,762,474
投资性房地产	1,047,072,312	1,067,254,218
固定资产	3,784,776,005	3,917,720,576
在建工程	272,614,568	191,536,317
使用权资产	1,515,023,900	1,621,457,810
无形资产	1,561,887,881	1,530,164,655
商誉	4,070,761,462	4,070,761,462
递延所得税资产	841,403,482	2,457,519,553
其他资产	1,990,027,281	1,774,505,286
资产总计	931,948,048,732	925,402,484,366
负债：
短期借款	9,131,096,635	11,661,690,197
应付短期融资款	12,666,072,713	19,372,093,963
拆入资金	8,096,943,093	11,744,902,105
交易性金融负债	69,859,410,181	74,824,260,976
衍生金融负债	15,456,342,183	11,488,606,278

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
卖出回购金融资产款	175,919,731,694	216,829,590,019
代理买卖证券款	119,218,559,732	90,457,193,647
代理承销证券款	73,282,629	872,660,940
应付职工薪酬	6,177,444,967	7,728,844,180
应交税费	849,596,195	1,364,863,337
应付款项	206,600,800,442	166,285,170,384
预计负债	279,235,070	328,897,566
长期借款	544,476,088	549,551,595
应付债券	128,233,563,084	134,025,542,628
合同负债	39,647,265	80,140,602
租赁负债	1,683,830,922	1,829,350,352
递延所得税负债	232,671,620	155,140,268
其他负债	3,914,675,029	2,425,974,884
负债合计	758,977,379,542	752,024,473,921
所有者权益：
股本	8,903,730,620	8,904,610,816
其他权益工具	14,946,981,132	19,918,679,245
其中：永续债	14,946,981,132	19,918,679,245
资本公积	47,329,076,918	47,315,448,941
减：库存股	173,321,592	361,483,735
其他综合收益	761,654,459	156,459,714
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	25,542,339,933	25,356,764,757
未分配利润	61,996,649,739	58,506,243,082
归属于母公司所有者权益合计	166,479,642,005	166,969,253,616
少数股东权益	6,491,027,185	6,408,756,829
所有者权益合计	172,970,669,190	173,378,010,445
负债和所有者权益总计	931,948,048,732	925,402,484,366

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

合并利润表2024年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	29,000,991,014	27,029,463,581
手续费及佣金净收入	9,436,026,843	11,181,390,836
其中：经纪业务手续费净收入	4,453,833,578	5,103,696,923
投资银行业务手续费净收入	1,798,159,313	2,657,440,215
资产管理业务手续费净收入	2,862,167,628	3,124,804,850
利息净收入	1,567,258,189	1,607,869,633
其中：利息收入	10,968,400,453	11,282,847,349
利息支出	9,401,142,264	9,674,977,716
投资收益	6,388,973,053	8,074,639,130
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,616,675	285,435,287
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,536,462,846	-53,806,906
汇兑收益	35,559,397	108,566,159
资产处置收益（损失以“-”号填列）	434,939	-237,495
其他收益	658,411,309	1,000,054,078
其他业务收入	6,377,864,438	5,110,988,146
二、营业总支出	16,904,971,145	15,803,678,233
税金及附加	128,324,558	134,119,583
业务及管理费	10,431,321,828	10,494,558,698
其他资产减值损失	-13,139,022	6,939,628
信用减值损失	75,148,971	165,949,791
其他业务成本	6,283,314,810	5,002,110,533
三、营业利润	12,096,019,869	11,225,785,348
加：营业外收入	3,006,466	27,777,941
减：营业外支出	-8,065,379	-16,801,394
四、利润总额	12,107,091,714	11,270,364,683
减：所得税费用	2,193,152,414	2,218,506,052
五、净利润	9,913,939,300	9,051,858,631
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润	9,913,939,300	9,051,858,631
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,523,020,776	8,627,487,447
2.少数股东损益	390,918,524	424,371,184
六、其他综合收益的税后净额	584,868,685	25,644,382
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	593,207,643	-72,036,799

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	558,794,987	-5,400,886
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	57,684,062	15,759,229
2.其他权益工具投资公允价值变动	501,110,925	-21,160,115
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34,412,656	-66,635,913
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,722,766	-4,392,815
2.其他债权投资公允价值变动	78,522,924	-339,480,109
3.其他债权投资信用损失准备	9,160,220	3,627,708
4.外币财务报表折算差额	-57,993,254	273,609,303
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,338,958	97,681,181
七、综合收益总额	10,498,807,985	9,077,503,013
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,116,228,419	8,555,450,648
归属于少数股东的综合收益总额	382,579,566	522,052,365
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.01	0.92
（二）稀释每股收益(元/股)	1.01	0.90

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额	14,919,760,624	-
收取利息、手续费及佣金的现金	29,974,811,085	29,221,460,170
融出资金净减少额	6,564,982,312	-
代理买卖证券收到的现金净额	28,761,366,085	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,025,812,657	27,744,270,426
经营活动现金流入小计	120,246,732,763	56,965,730,596
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	30,777,940,348
为交易目的而持有的金融负债净减少额	6,592,564,096	1,637,350,715
拆入资金净减少额	3,646,477,046	2,201,563,203
回购业务资金净减少额	36,133,428,470	7,826,064,832
融出资金净增加额	-	1,416,289,740
代理买卖证券支付的现金净额	-	6,434,718,082
支付利息、手续费及佣金的现金	8,914,756,122	6,940,778,057
支付给职工及为职工支付的现金	8,057,245,964	8,745,116,853
支付的各项税费	3,059,301,191	3,954,429,702
支付其他与经营活动有关的现金	18,024,466,125	10,685,581,792
经营活动现金流出小计	84,428,239,014	80,619,833,324
经营活动产生的现金流量净额	35,818,493,749	-23,654,102,728
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	140,054,975,084	83,441,747,363
取得投资收益收到的现金	4,453,999,297	2,577,316,785
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,096,968	37,932,332
投资活动现金流入小计	144,527,071,349	86,056,996,480
投资支付的现金	133,167,050,508	86,473,023,823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,508,836	568,350,820
投资活动现金流出小计	133,837,559,344	87,041,374,643
投资活动产生的现金流量净额	10,689,512,005	-984,378,163
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金	-	5,000,000,000
取得借款收到的现金	67,317,972,460	73,248,672,503
发行债券收到的现金	32,093,920,715	51,207,840,228
筹资活动现金流入小计	99,411,893,175	129,456,512,731

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
偿还债务支付的现金	113,958,635,968	115,222,954,259
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,982,551,112	11,003,308,262
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	294,561,360	266,139,018
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000	-
回购股份支付的现金	5,551,908	14,188,339
支付其他与筹资活动有关的现金	596,397,762	591,853,408
筹资活动现金流出小计	129,543,136,750	126,832,304,268
筹资活动产生的现金流量净额	-30,131,243,575	2,624,208,463
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,328,365	635,398,769
五、现金及现金等价物净增加额	16,235,433,814	-21,378,873,659
加：期初现金及现金等价物余额	166,601,848,807	179,419,264,002
六、期末现金及现金等价物余额	182,837,282,621	158,040,390,343

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：
货币资金	111,943,942,796	85,462,411,165
其中：客户资金存款	99,394,840,353	65,132,493,754
结算备付金	27,515,572,595	19,526,526,785
其中：客户备付金	13,909,549,476	10,795,610,739
融出资金	76,990,445,892	84,532,693,418
衍生金融资产	11,828,218,528	9,173,457,042
买入返售金融资产	48,348,909,661	64,786,241,013
应收款项	2,011,213,976	7,346,361,814
存出保证金	14,536,221,773	13,847,121,467
金融投资：
交易性金融资产	247,897,667,427	269,793,519,767
其他债权投资	50,810,931,193	83,529,247,706
其他权益工具投资	9,070,291,097	1,550,101,963
长期股权投资	32,620,821,503	32,376,849,678
固定资产	2,248,430,013	2,321,442,185
在建工程	183,806,631	172,554,469
使用权资产	1,153,168,876	1,236,704,042
无形资产	752,735,228	729,392,244
递延所得税资产	32,007,100	1,763,503,212
其他资产	7,433,600,170	7,802,828,951
资产总计	645,377,984,459	685,950,956,921
负债：
应付短期融资款	7,197,095,888	16,826,694,054
拆入资金	8,096,943,093	11,744,902,105
交易性金融负债	26,650,309,032	33,597,603,663
衍生金融负债	14,411,017,831	11,533,724,489
卖出回购金融资产款	142,165,559,464	191,780,267,867
代理买卖证券款	108,851,686,840	79,730,022,484
代理承销证券款	35,103,774	14,000,000
应付职工薪酬	4,137,606,464	5,472,360,701
应交税费	149,361,813	873,597,121
应付款项	75,290,045,977	63,903,242,478
预计负债	279,235,070	328,897,566
长期借款	544,476,088	549,551,595
应付债券	111,219,924,981	121,858,055,711
合同负债	21,740,000	64,170,000

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
租赁负债	1,268,004,540	1,385,729,491
其他负债	1,956,334,360	489,448,236
负债合计	502,274,445,215	540,152,267,561
所有者权益：
股本	8,903,730,620	8,904,610,816
其他权益工具	14,946,981,132	19,918,679,245
其中：永续债	14,946,981,132	19,918,679,245
资本公积	45,867,669,031	45,859,788,902
减：库存股	173,321,592	361,483,735
其他综合收益	991,016,777	312,808,937
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	23,127,195,695	23,127,195,695
未分配利润	42,267,736,785	40,864,558,704
所有者权益合计	143,103,539,244	145,798,689,360
负债和所有者权益总计	645,377,984,459	685,950,956,921

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

母公司利润表2024年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	15,486,889,440	14,636,433,051
手续费及佣金净收入	5,999,931,724	7,563,328,348
其中：经纪业务手续费净收入	4,053,459,047	4,700,168,770
投资银行业务手续费净收入	1,634,391,583	2,560,566,290
利息净收入	1,986,855,154	2,027,673,665
其中：利息收入	7,916,914,412	9,248,493,775
利息支出	5,930,059,258	7,220,820,110
投资收益	929,427,663	4,182,305,797
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,888,775	88,983,565
公允价值变动收益	5,969,369,195	247,856,666
汇兑收益	68,570,458	35,210,500
资产处置收益（损失以“-”号填列）	302,952	-228,284
其他收益	513,566,119	571,597,906
其他业务收入	18,866,175	8,688,453
二、营业总支出	6,721,621,508	6,701,397,864
税金及附加	90,748,835	100,651,093
业务及管理费	6,603,640,749	6,501,366,828
信用减值损失	27,231,924	99,379,943
三、营业利润	8,765,267,932	7,935,035,187
加：营业外收入	2,318,343	27,390,101
减：营业外支出	-9,660,002	-18,557,614
四、利润总额	8,777,246,277	7,980,982,902
减：所得税费用	1,526,229,109	1,434,650,077
五、净利润	7,251,017,168	6,546,332,825
（一）持续经营净利润	7,251,017,168	6,546,332,825
六、其他综合收益的税后净额	665,420,594	-21,664,924
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	552,713,890	9,010,215
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	57,684,062	18,930,186
2.其他权益工具投资公允价值变动	495,029,828	-9,919,971
（二）将重分类进损益的其他综合收益	112,706,704	-30,675,139
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,722,766	-4,392,815
2.其他债权投资公允价值变动	117,198,455	-29,910,032
3.其他债权投资信用损失准备	-9,214,517	3,627,708
七、综合收益总额	7,916,437,762	6,524,667,901

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

母公司现金流量表2024年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额	24,391,156,443	-
收取利息、手续费及佣金的现金	20,026,191,303	23,425,108,615
融出资金净减少额	7,037,552,187	-
代理买卖证券收到的现金净额	38,671,310,692	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,925,295,880	12,035,602,846
经营活动现金流入小计	98,051,506,505	35,460,711,461
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	27,919,490,400
为交易目的而持有的金融负债净减少额	7,865,480,535	3,069,217,496
回购业务资金净减少额	45,675,953,156	5,071,993,087
拆入资金净减少额	3,646,477,046	2,201,563,203
融出资金净增加额	-	1,356,256,484
代理买卖证券支付的现金净额	-	6,864,350,068
支付利息、手续费及佣金的现金	3,891,170,617	4,969,061,374
支付给职工及为职工支付的现金	5,655,765,013	6,405,751,338
支付的各项税费	1,913,168,653	2,662,392,441
支付其他与经营活动有关的现金	2,687,320,044	6,663,270,561
经营活动现金流出小计	71,335,335,064	67,183,346,452
经营活动产生的现金流量净额	26,716,171,441	-31,722,634,991
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	83,186,455,375	43,889,148,066
取得投资收益收到的现金	2,234,103,802	1,209,799,264
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,313,290	31,610,277
投资活动现金流入小计	85,423,872,467	45,130,557,607
投资支付的现金	57,214,550,761	43,915,382,085
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,241,971	445,817,941
投资活动现金流出小计	57,670,792,732	44,361,200,026
投资活动产生的现金流量净额	27,753,079,735	769,357,581
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金	-	5,000,000,000
发行债券收到的现金	18,161,050,000	42,483,000,000
筹资活动现金流入小计	18,161,050,000	47,483,000,000
偿还债务支付的现金	37,815,000,000	34,591,568,241

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000	-
回购股份支付的现金	5,551,908	14,188,339
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,004,555,040	9,045,367,809
支付其他与筹资活动有关的现金	449,004,527	470,807,033
筹资活动现金流出小计	51,274,111,475	44,121,931,422
筹资活动产生的现金流量净额	-33,113,061,475	3,361,068,578
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,618,214	63,461,024
五、现金及现金等价物净增加额	21,337,571,487	-27,528,747,808
加：期初现金及现金等价物余额	138,488,535,882	152,667,945,108
六、期末现金及现金等价物余额	159,826,107,369	125,139,197,300

公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年10月30日