证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-067
昆仑万维科技股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,326,590,163.98 | 5.62% | 3,828,401,326.30 | 4.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -237,395,997.07 | 695.85% | -626,532,067.52 | -290.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -241,069,895.26 | 546.41% | -648,464,169.89 | -336.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 319,294,755.96 | -57.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | 850.00% | -0.51 | -282.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.19 | 850.00% | -0.51 | -282.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.58% | -1.37% | -4.18% | -6.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 20,589,795,862.85 | 21,484,962,358.21 | -4.17% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,871,153,034.25 | 15,174,349,421.64 | -2.00% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,443,282.56 | 11,476,381.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,362,097.88 | 6,913,784.65 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,397,623.99 | 10,605,072.13 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,157.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -870,918.10 | -2,152,099.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 122.83 | 6,271,058.69 |
| 减：所得税影响额 | -287,021.93 | 2,996,673.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,945,332.90 | 8,187,578.17 |
| 合计 | 3,673,898.19 | 21,932,102.37 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 投资收益 | -2,327,485.94 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 -2,327,485.94元。 |
| 公允价值变动收益 | -280,075,792.26 | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 -280,075,792.26元。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 42,949,559.31 | 306,790,556.50 | -263,840,997.19 | -86.00% | 主要为报告期收到股权处置款所致 |
| 固定资产 | 370,395,901.81 | 259,661,315.64 | 110,734,586.17 | 42.65% | 主要为报告期发展AI业务，购买服务器所致 |
| 其他非流动资产 | 182,203,501.19 | 327,708,077.20 | -145,504,576.01 | -44.40% | 主要为报告期收到固定资产采购款退款所致 |
| 合同负债 | 96,603,921.15 | 176,197,386.54 | -79,593,465.39 | -45.17% | 主要为报告期实现收入所致 |
| 租赁负债 | 118,180,288.63 | 179,438,769.35 | -61,258,480.72 | -34.14% | 主要为报告期支付租赁款所致 |
| 其他综合收益 | -247,549,959.89 | -174,781,573.33 | -72,768,386.56 | 41.63% | 主要为外币报表折算差额影响 |
单位：元
| 利润表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 872,327,492.08 | 617,890,975.83 | 254,436,516.25 | 41.18% | 主要由于报告期股权激励费用增加所致 |
| 研发费用 | 1,144,365,879.08 | 620,340,661.23 | 524,025,217.85 | 84.47% | 主要是报告期内AI业务持续发展，研发投入增加所导致 |
| 财务费用 | 38,205,597.61 | 24,073,192.54 | 14,132,405.07 | 58.71% | 主要由于报告期租赁负债相关的利息支出增加以及外币性项目的汇率波动共同导致 |
| 投资收益 | -18,248,791.43 | 6,532,437.89 | -24,781,229.32 | -379.36% | 主要由于报告期部分投资项目实现收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -270,617,032.63 | 85,938,104.59 | -356,555,137.22 | -414.90% | 主要由于报告期部分投资项目公允价值下降所致 |
| 资产处置收益 | 11,470,452.66 | 691,515.67 | 10,778,936.99 | 1558.74% | 主要由于报告期处置无形资产产生收益所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 130,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.41% | 189,744,943 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周亚辉 | 境内自然人 | 11.76% | 144,844,325 | 0 | 质押 | 200,000 |
| 李琼 | 境内自然人 | 7.82% | 96,341,435 | 0 | 不适用 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.97% | 24,319,043 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 22,914,755 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.47% | 18,082,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 16,905,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| #毛金明 | 境内自然人 | 1.25% | 15,389,803 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 11,032,135 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 8,424,625 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 189,744,943 | 人民币普通股 | 189,744,943 | |||
| 周亚辉 | 144,844,325 | 人民币普通股 | 144,844,325 | |||
| 李琼 | 96,341,435 | 人民币普通股 | 96,341,435 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 24,319,043 | 人民币普通股 | 24,319,043 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 22,914,755 | 人民币普通股 | 22,914,755 | |
| 香港中央结算有限公司 | 18,082,667 | 人民币普通股 | 18,082,667 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 16,905,400 | 人民币普通股 | 16,905,400 | |
| #毛金明 | 15,389,803 | 人民币普通股 | 15,389,803 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 11,032,135 | 人民币普通股 | 11,032,135 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 8,424,625 | 人民币普通股 | 8,424,625 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东周亚辉及股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东毛金明通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,389,803股，合计持有15,389,803股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 24,319,043 | 1.97% |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 22,914,755 | 1.86% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 8,424,625 | 0.68% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用截至本报告期末，公司实现营业收入38.28亿元，同比增长4.00%。今年前三季度，公司海外业务收入占比进一步提升至89.68%，同比增加5.62个百分点；整体毛利率达76.90%，继续保持在较高水平。
同时，为保持竞争优势，加快AI技术应用落地，前三季度公司研发费用提升至11.44亿元，同比增长
84.47%。此外，受资本市场下行影响，公司投资组合中爱奇艺等标的股价大幅下滑，对公司利润表现造成不利影响。公司于2024年7月披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨承诺未来五年持续增持公司股份的公告》（2024-047）。截止本报告披露日，控股股东、实际控制人周亚辉先生已增持89,100股，增持金额3,596,676元。周亚辉先生对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，后续将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所相关规定, 继续实施本次增持事项，在计划时间内完成公司股份的增持。
1、AGI与AIGC业务
报告期内，公司持续加大在AI大模型及各垂类行业应用的研发力度，成功地以AI技术驱动多元化应用创新。这些突破性进展不仅巩固了公司在行业中的领先地位，也为公司未来增长打下坚实基础。
1.1 AI智能助手
报告期内，天工AI智能助手持续迭代更新，在网页端率先推出三大全新功能：高级搜索模式、彩页和宝典。这些功能不仅为用户带来了全新的搜索和阅读体验，还为知识分享和收益创造提供了全新可能。
首先是高级搜索模式，该模式能够深度理解用户需求，尤其在面对复杂问题时，系统会自动规划解决路径，依次执行，并给出全面准确的解答。高级模式收录了国内外权威领域的网页和PDF文档，涵盖学术论文、研究报告、财报、研报、公告和资讯等，确保信息的全面性和时效性。此外，答案以图文并茂的形式呈现，结合文字、图表和图片等富媒体内容，帮助用户更直观地理解复杂概念和数据，为用户提供全新的AI搜索体验。
高级搜索模式展示其次是彩页。作为一种全新的内容形态，其提供多样且丰富的阅读体验，涵盖影视、财经、科技、娱乐等各个领域。用户只需在天工首页轻轻下滑，即可浏览精彩纷呈的彩页内容，并根据个人喜好，选择关注不同的内容标签，实现个性化推荐。用户还可以通过天工首页左侧的“发布彩页”功能，轻松创作并发布彩页，分享自己的知识和爱好。创建彩页的方式多种多样，既可以通过一句话描述快速生成，也可以基于已有文本、链接或文件进行制作。彩页不仅可以发布到首页供其他用户点赞和收藏，还可以用于制作个人的工作或学习PPT。
彩页功能展示
宝典则是AI时代的新型知识网页。当用户搜索任意问题时，系统会自动生成一个深度阅读页，提供更全面、专业的答案。用户可以在天工首页左侧的“宝典广场”中，一句话生成宝典。更值得关注的
是，用户可以认领某个宝典，成为其主理人，通过编辑和优化内容，提高宝典的质量和流量，从而获得收益。
宝典功能展示
从智能高效的搜索，到丰富多彩的内容展示，再到互利多赢的知识分享，每一项功能都凝聚了我们对用户需求的深刻理解和对技术创新的不懈追求。我们将持续优化天工的功能和服务，为用户创造更大的价值。
1.2 AI短剧
2024年8月19日，我们发布了全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels。该平台集剧本生成、角色定制、分镜、剧情、对白/BGM及影片合成于一体，极大地简化了高质量AI视频的制作流程，展现公司在AI技术应用方面的领先地位。
SkyReels平台的推出，是公司在AI短剧创作领域的一次重大突破，也标志着全球AI短剧创作的一次技术飞跃。它不仅集成了昆仑万维自研的剧本大模型SkyScript、分镜大模型StoryboardGen、3D生成大模型Sky3DGen，还集成了业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。这些技术融合应用使得SkyReels在剧本质量、分镜质量、人物表演等各维度质量评估上均领先于行业标准。
具体来讲，SkyReels的AI剧本生成功能基于SkyScript打造。该模型利用了我们构建的亿级高质量结构化短剧数据集——SkyScript-100M。这一数据集对海量精彩短剧的剧情节奏、爽点、情绪变化进行了细致标注，确保生成的剧本能够具备短剧的高密集爽点剧情。此外，我们的算法团队设计了渐进式的剧本生成框架，使得模型能够输出高度结构化的精彩剧本，无论是新人小白还是专业作家，都能轻松
创作出引人入胜的短剧剧本；在分镜生成环节，公司自研的StoryboardGen模型提供底层技术支持。作为一款基于DiT-MoE架构的分镜生成模型，StoryboardGen能够实现高密度分镜信息生成，显著增强视觉叙事表达能力。输入剧本后，该模型自动将剧本拆解为全局与主体两部分，前者包括场景、景别、构图等整体描述，后者则包括角色形象、动作等定制内容，二者最终汇集至故事板（Storyboard）智能体生成完整分镜。StoryboardGen的专项多智能体架构，确保了生成过程的可控性和一致性，从而创造出高质量的工业级分镜；在影像生成环节，WorldEngine平台通过图层融合技术，实现了AI 3D引擎与视频大模型的深度融合，打造出3D与视频混合创作模式。用户可以自由选择使用3D AI引擎或视频大模型生成任意元素，这一创新模式有效解决了AI视频大模型中常见的如“穿模”等违背物理规律的现象，推动AI视频生成走向“精确可控”时代。
剧本及分镜大模型原理图
SkyReels不仅提高了视频的创作效率，降低了创作成本，还将创作者从繁琐、复杂的制作流程中解放出来，专注于创意实现与灵感表达。这一革命性的工具有望带来AI短剧用户生成内容（UGC）与专业用户生成内容（PUGC）的爆发式增长，为短剧内容生态注入前所未有的活力。
1.3 AI游戏
报告期内，公司自研AI游戏《Club Koala》、《Project G7》研发测试工作进展顺利。《Club Koala》融合了休闲的生活模拟和快节奏的竞技玩法，旨在为全球玩家打造一个充满活力和创意的游戏世界。在这个开放的世界中，玩家可以自由探索、社交、创造，甚至定制自己的专属家园。游戏还提供了跑酷、射击、赛车等派对玩法，为玩家和新结识的朋友带来更多的乐趣源泉。该游戏引入了强大的物理同步与AI技术，极大地增强了游戏的可玩性和多样性。比如，AI生成系统可以帮助非专业用户快速生成复杂的游戏角色、场景和道具；AI音乐技术可以根据场景和情绪即时匹配背景音乐，增强了游戏的氛围和沉浸感；AI NPC则拥有记忆和情绪，能够根据玩家的行为做出个性化回应，每个NPC都有独特的情感和记忆，提升了玩家的代入感和体验感。同时游戏内置的UGC工具提供了无代码编程和蓝图解决方案，使玩家和创作者能够轻松设计游戏内容，快速实现创意，推动了创造与社交的深度融合。这些工具大幅度降低了创作门槛，鼓励更多用户参与内容创作，有效激发创意并形成活跃的创作生态。此外，《Club Koala》的跨平台设计，为玩家提供了丝滑的跨设备体验，允许用户在移动设备、PC等终端之间自由切换，随时随地享受游戏带来的乐趣。
《Club Koala》游戏场景展示《Project G7》，是一款具有超高自由度的校园生活模拟游戏。游戏背景设定在一个充满活力的虚拟都市，玩家将扮演一名高中新生，开始其冒险生活。该游戏核心特色在于其开放世界的设计，玩家可以自由探索学校和都市场景，与AI NPC进行社交互动，体验多样创意剧情。游戏不仅提供了丰富的服装搭配和个性化角色创建选项，还包含了各种迷你主题游戏，让玩家能够从恋爱、派对、课程学习到社团活动，全方位体验校园青春。《Project G7》还提供射击、跑酷、飙车、闯关、解谜和建造等多种玩法，结合丰富多样的交互方式，为玩家提供沉浸式的游戏体验。此外，玩家还可以通过完成任务、兼职打工或参与大赛来赚取金钱，进而购买房产、服饰、升级载具和道具，逐步成为校园中的名人。
《Project G7》的沙盒模式和强大的AI支持，为玩家提供了一个自由度高的游戏环境。玩家可以根据自己的喜好行动，决定剧情走向，订制个性化游戏情景和迷你主题玩法，轻松创作出一场专属的校园冒险。
《Project G7》游戏场景展示
1.4 AI社交
报告期内，Linky持续迭代优化大语言模型，不断提升产品性能和用户体验。通过优化模型算法和用户交互，Linky在对话的流畅性和角色互动的深度上取得了显著进步，用户反馈显示体验满意度显著提升。同时，Gacha机制和多样化的卡片设计，为用户带来了更多互动乐趣和个性化选择，进一步增强了平台的吸引力和用户粘性。未来，Linky将继续致力于技术创新和产品优化，拓展更多功能和服务，以满足不断增长的用户需求。凭借在AI社交领域的独特优势，实现更广泛的用户覆盖和商业成功。
1.5 AI音乐
2024年8月14日，公司正式发布全球首个AI流媒体音乐平台Melodio，以及AI音乐商用创作平台Mureka，这两款产品均搭载了公司最新研发的DiT（Diffusion Transformer）架构音乐大模型SkyMusic 2.0。该模型不仅实现了特定风格歌曲的持续稳定生成，同时还支持500字以上歌词输入，生成时长可达6分钟。此外，SkyMusic 2.0在伴奏质量与配器丰富度上相较上一代模型同样有显著提升，音乐作品质量迈上新台阶。
Melodio作为全球首个AI流媒体音乐平台，正在引领音乐体验革命。它不仅重新定义了音乐的形态，还通过个性化的音乐流满足用户在各种场景下的需求。用户通过输入简单的提示词或选择预设的音
乐场景即可生成音乐，亦可尝试由AI随机生成，探索未知音乐领域。为了更好地适应个人喜好，用户还可以通过选择参考歌曲来调整曲风。Melodio还支持多语言输入，帮助用户更准确的实现情感表达。同时，Melodio的实时音乐定制功能允许用户在播放过程中随时更改提示，AI会即刻响应，生成新的音乐，提供极致的个性化体验。此外，Melodio还提供了下载和分享功能，让用户可以将自己喜欢的音乐保存下来，或与朋友分享，充分满足其社交需求。
Melodio应用界面展示Mureka则为专业艺术家和普通音乐爱好者提供了一个前所未有的创作环境。在这里，创作者可以轻松创作专属音乐，并通过歌曲商店进行展示、收听、收藏、分享和下载，同时获得AI乐曲创作证明。用户还可以将满意的作品上架到Mureka商店进行出售，以实现商业回报。Mureka的出现不仅提高了专业音乐创作者的工作效率，也降低了创作门槛，让广大用户在享受音乐创作乐趣的同时获得经济回报。
2、信息分发与元宇宙业务
本报告期，Opera GX迎来重大更新，为用户带来了一系列全新AI功能和系统性能管理工具。GX版Aria在原有功能基础上增加包括图像生成、图像理解和语音输出等众多新能力。用户现在可以通过文本提示让Aria生成图像，还可以通过上传图片，要求Aria提供解决方案，无论是识别产品还是解决数学问题，Aria都能完美应对。同时，为了提供更加丰富的用户体验，GX还引入了融合实时系统指标监控的动态壁纸。这些壁纸不仅个性美观，还能实时监控如CPU、GPU、网络消耗等设备性能。壁纸中的元素都会根据系统资源的使用情况而变化，为用户提供了一种全新的设备交互体验。
Opera还宣布与Riot Games建立合作伙伴关系，成为英雄联盟电子竞技领域的官方浏览器合作伙伴。作为2024年英雄联盟全球总决赛的首选浏览器合作伙伴，Opera GX还创建了一个联合直播中
心，为今年英雄联盟总决赛提供超过75个联合直播频道。此外，Opera GX还特意开辟了“RiotCorner”，集合所有比赛的目录，包括2024年全球总决赛的日历，使观众能够更加方便地获取比赛信息。
本报告期，为了进一步提升用户体验，Opera宣布用户无需创建和登录Opera账户，即可直接使用探索和翻译功能，从而让更多用户能够享受到AI技术进步带来的效率提升。
此外，Opera还针对Android移动设备推出图像理解功能。用户可以上传图片到Aria浏览器，并获取有关信息。无论是旅途中探索的全新风景，还是日常通勤中发现的有趣事物，用户都可以通过直接拍照上传，与Aria对话了解相关信息。
未来我们将继续探索和实施新的AI解决方案，以满足用户不断变化的需求，为全球用户提供更加丰富和卓越的浏览体验。
3、投资业务
报告期内，公司参投的昆仑基金不断深化在科技创新领域的布局和探索，持续服务于国家科技强国战略，已投项目发展情况良好。
硬科技领域，中科驭数正式发布IoD技术白皮书与开物K-Machine网络开发平台；新能源领域，星环聚能实现国际首例装置运行与控制新突破、纤纳光电全球首个兆瓦级钙钛矿分布式光伏项目成功并网发电；医疗健康领域，跃赛生物完成数千万元A+轮融资、辐联科技与SK Biopharmaceuticals就靶向多种实体瘤的创新疗法签署交易总额为5.7亿美元许可协议、环码生物环形RNA药物HM2002注射液完成首例患者给药，正式进入临床试验阶段。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆仑万维科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 995,924,350.42 | 1,112,454,733.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,341,308,420.69 | 1,559,532,295.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 640,425,705.88 | 680,728,116.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,307,398.84 | 56,494,388.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,949,559.31 | 306,790,556.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,222,640.67 | 86,775,496.13 |
| 流动资产合计 | 3,155,138,075.81 | 3,802,775,587.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,281,167,056.65 | 1,222,780,805.15 |
| 其他权益工具投资 | 60,889,797.09 | 60,889,797.09 |
| 其他非流动金融资产 | 9,210,680,453.68 | 9,366,430,031.20 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 370,395,901.81 | 259,661,315.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 239,996,080.12 | 322,325,000.64 |
| 无形资产 | 796,664,346.64 | 787,666,260.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 5,283,159,305.21 | 5,324,893,611.74 |
| 长期待摊费用 | 1,175,705.22 | 1,615,450.35 |
| 递延所得税资产 | 8,325,639.43 | 8,216,421.61 |
| 其他非流动资产 | 182,203,501.19 | 327,708,077.20 |
| 非流动资产合计 | 17,434,657,787.04 | 17,682,186,770.89 |
| 资产总计 | 20,589,795,862.85 | 21,484,962,358.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 457,218,053.14 | 468,255,125.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,009,338,843.47 | 1,212,865,097.20 |
| 预收款项 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合同负债 | 96,603,921.15 | 176,197,386.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付职工薪酬 | 164,802,881.19 | 191,568,956.55 |
| 应交税费 | 95,438,682.06 | 86,053,700.81 |
| 其他应付款 | 718,040,474.70 | 752,102,572.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 127,917,997.64 | 145,443,863.39 |
| 其他流动负债 | 1,612,754.82 | 2,018,034.61 |
| 流动负债合计 | 2,671,973,608.17 | 3,037,504,736.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 118,180,288.63 | 179,438,769.35 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 373,563,309.51 | 368,847,133.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 491,743,598.14 | 548,285,902.83 |
| 负债合计 | 3,163,717,206.31 | 3,585,790,639.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,231,495,054.00 | 1,215,007,204.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,932,317,103.49 | 2,491,951,283.62 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | -247,549,959.89 | -174,781,573.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,680,993.43 | 4,680,993.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,950,209,843.22 | 11,637,491,513.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,871,153,034.25 | 15,174,349,421.64 |
| 少数股东权益 | 2,554,925,622.29 | 2,724,822,296.93 |
| 所有者权益合计 | 17,426,078,656.54 | 17,899,171,718.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,589,795,862.85 | 21,484,962,358.21 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,828,401,326.30 | 3,681,194,678.51 |
| 其中：营业收入 | 3,828,401,326.30 | 3,681,179,543.46 |
| 利息收入 | 15,135.05 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,347,058,061.84 | 3,226,628,800.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：营业成本 | 884,257,859.65 | 748,734,291.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 667.50 | |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,002,018.95 | 5,456,434.42 |
| 销售费用 | 1,404,899,214.47 | 1,210,132,577.26 |
| 管理费用 | 872,327,492.08 | 617,890,975.83 |
| 研发费用 | 1,144,365,879.08 | 620,340,661.23 |
| 财务费用 | 38,205,597.61 | 24,073,192.54 |
| 其中：利息费用 | 37,730,766.15 | 28,717,131.73 |
| 利息收入 | 18,816,374.89 | 22,458,827.71 |
| 加：其他收益 | 13,423,665.98 | 18,014,950.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,248,791.43 | 6,532,437.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,073,546.42 | -11,258,528.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -270,617,032.63 | 85,938,104.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 322,336.66 | -5,272,814.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,963,086.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,470,452.66 | 691,515.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -782,306,104.30 | 556,506,985.41 |
| 加：营业外收入 | 67,756.90 | 430,349.37 |
| 减：营业外支出 | 2,158,678.88 | 6,174,171.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -784,397,026.28 | 550,763,163.52 |
| 减：所得税费用 | 107,227,141.88 | 111,879,932.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -891,624,168.16 | 438,883,231.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -891,624,168.16 | 438,883,231.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -626,532,067.52 | 328,360,125.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -265,092,100.64 | 110,523,105.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -96,162,854.77 | 332,053,526.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -72,768,386.56 | 277,147,264.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -574,105.33 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -574,105.33 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -72,768,386.56 | 277,721,369.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -72,768,386.56 | 277,721,369.70 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -23,394,468.21 | 54,906,262.38 |
| 七、综合收益总额 | -987,787,022.93 | 770,936,757.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -699,300,454.08 | 605,507,389.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -288,486,568.85 | 165,429,368.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.51 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | -0.51 | 0.28 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,663,516,158.18 | 3,574,462,037.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 14,856.02 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 50,242,076.34 | 50,517,218.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,083,739.35 | 71,793,047.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,782,841,973.87 | 3,696,787,159.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,902,360.33 | 649,841,074.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -643,389.47 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 667.50 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,098,400,847.64 | 819,833,556.75 |
| 支付的各项税费 | 108,435,936.47 | 131,788,666.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,513,808,073.47 | 1,339,797,548.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,463,547,217.91 | 2,940,618,124.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,294,755.96 | 756,169,035.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,055,443,324.30 | 1,980,061,456.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,653,719.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,505.00 | 161,065.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 230,000,000.00 | 108,946.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 147,562,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,433,111,829.30 | 1,981,985,186.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,999,115.73 | 184,726,043.58 |
| 投资支付的现金 | 1,077,892,772.74 | 2,032,797,042.79 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,526,902.49 | 18,093,399.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,385,418,790.96 | 2,235,616,485.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,693,038.34 | -253,631,299.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 187,786,515.00 | 408,245,011.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,064,821.16 | 828,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,902.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,851,336.16 | 1,236,262,913.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,000,000.00 | 410,255,592.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,933,124.57 | 180,637,043.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136,394,402.22 | 158,603,032.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406,481,477.77 | 492,419,484.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 927,414,602.34 | 1,083,312,120.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -439,563,266.18 | 152,950,793.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,044,893.94 | 340,567.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,620,365.82 | 655,829,097.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,109,996,390.64 | 953,239,487.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 994,376,024.82 | 1,609,068,585.21 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
2024年10月29日