证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-082债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）增资。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。募集资金已于2024年8月27日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为49,260.13万元，低于《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。
为保障本次发行募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目 | 54,551.81 | 45,000.00 | 44,260.13 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 59,551.81 | 50,000.00 | 49,260.13 | |
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
“年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”由公司全资子公司恒越安防实施。为顺利推进“年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”建设，公司拟使用募集资金15,000.00万元增资恒越安防。增资完成后，恒越安防注册资本由15,000.00万元变更为30,000.00万元，变更后恒越安防仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
| 公司名称 | 恒越安全防护用品（南通）有限公司 |
| 注册资本 | 15,000.00万元 |
| 实收资本 | 15,000.00万元 |
| 法定代表人 | 王咸华 |
| 成立日期 | 2022年4月15日 |
| 住所 | 南通市如东县经济开发区牡丹江路159号 |
| 股东构成及控制情况 | 公司持有其100%股权 |
| 主营业务及其与公司主营业务的关系 | 公司特种劳动防护用品的生产、销售 |
| 经营范围 | 一般项目：特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；服饰制造；服饰研发；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（二）最近一年简要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年度/2023年12月31日 |
| 总资产 | 31,191.75 |
| 净资产 | 12,619.20 |
| 营业收入 | 276.11 |
| 净利润 | -128.96 |
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司恒越安防增资，是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进募集资金投资项目建设的需要，募集资金的使用方式和用途等均符合募集说明书和相关法律法规的要求，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，符合公司可持续性的发展战略和规划。
六、本次增资后的募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司、恒越安防对募集资金采取专户存储。公司、恒越安防、保荐机构及存放募集资金的商业银行等各方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。
七、审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年10月11日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经核查，独立董事专门会议认为：公司本次向全资子公司恒越安防增资以实施募投项目，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。独立董事专门会议同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
（二）董事会审议情况
2024年10月11日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。为顺利推进“年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”建设，公司拟使用募集资金15,000.00万元增资恒越安防。增资完成后，恒越安防注册资本由15,000.00万元变更为30,000.00万元，变更后恒越安防仍为公司全资子公司。董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项
（三）监事会审议情况
2024年10月11日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，为项目建设提供资金支持，有利于推进募投项目的顺利实施。有关审议及决策程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：恒辉安防本次向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对恒辉安防本次向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
2、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司董事会
2024年10月12日