证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-061
深圳市容大感光科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年9月26日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月24日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司向符合条件的投资者发送了《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，经2024年9月23日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
| 序号 | 发行对象 | 获配价格（元/股） | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
| 1 | 铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋纯钧12号私募证券投资基金 | 26.97 | 4,186,132 | 112,899,980.04 |
| 2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 26.97 | 3,707,823 | 99,999,986.31 |
| 3 | 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙） | 26.97 | 1,112,347 | 29,999,998.59 |
| 4 | 诺德基金管理有限公司 | 26.97 | 40,787 | 1,100,025.39 |
| 合计 | - | 9,047,089 | 243,999,990.33 | |
本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司分别与上述四名特定对象签署附生效条件的股份认购协议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
3、审议通过《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司确定了本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案，修订内容如下：
调整前：
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2023年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
（五）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，由公司2023年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
……
（十）募集资金投向
本次发行拟募集资金总额不超过24,400万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 高端感光线路干膜光刻胶建设项目 | 17,591.65 | 12,373.00 |
| 2 | IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目 | 10,179.75 | 9,695.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 2,332.00 | 2,332.00 |
| 合计 | 30,103.40 | 24,400.00 | |
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
调整后：
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋纯钧12号私募证券投资基金、珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）和诺德基金管理有限公司。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为26.97元/股。
本次发行的定价基准日为发行期首日（即2024年9月19日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
（五）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为9,047,089股，未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。本次发行的具体认购情况如下：
| 序号 | 认购对象名称 | 配售股数（股） | 配售金额（元） |
| 1 | 铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋纯钧12号私募证券投资基金 | 4,186,132 | 112,899,980.04 |
| 2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,707,823 | 99,999,986.31 |
| 3 | 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙） | 1,112,347 | 29,999,998.59 |
| 4 | 诺德基金管理有限公司 | 40,787 | 1,100,025.39 |
| 合计 | 9,047,089 | 243,999,990.33 | |
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。……
（十）募集资金投向
根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为24,400.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 高端感光线路干膜光刻胶建设项目 | 17,591.65 | 12,373.00 |
| 2 | IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目 | 10,179.75 | 9,695.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 2,332.00 | 2,332.00 |
| 合计 | 30,103.40 | 24,400.00 | |
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
4、审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
5、审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司的实际情况以及本次发行的竞价结果，公司编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
6、审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司的实际情况以及本次发行的竞价结果，公司编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
7、审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。现基于公司本次发行的竞价结果，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了更新，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
8、审议通过《关于公司<2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，该文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
9、审议通过《关于公司非经常性损益表的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规，公司编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司非经常性损益表》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《深圳市容大感光科技股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月非经常性损益明细表
及鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。10、审议通过《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
根据《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
监事会2024年9月26日