证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2024-44债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03133333、133759 22康佳05、24康佳01133782、133783 24康佳02、24康佳03
康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第三十三次会议，于2024年9月10日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月30日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，会议决定公司实施非公开发行公司债券的方案，本次债券发行方案如下：
1、发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币24亿元（含24亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
2、债券品种及期限：本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公
司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行方式：本次发行的公司债券仅面向专业投资者非公开发行，可一次发行，也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
4、发行对象：本次公司债券面向专业投资者非公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发行对象合计不超过200名。
5、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。
6、担保安排：本次非公开发行公司债券由华侨城集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。对此，公司拟向华侨城集团有限公司提供等额等期信用反担保，预计反担保金额不超过24亿元（含24亿元），担保额度有效期不超过5年（含5年）；同时，公司拟就实际使用的担保金额向华侨城集团有限公司支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的0.5%，即按照担保金额24亿元计算，担保期内，公司支付的担保费用总额不超过1,200万元，具体以合同条款为准。
7、挂牌转让场所：本次公司债券发行完成后，在满足挂牌转让的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券发行完成后根据相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。
8、偿债保障措施：
提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
9、决议的有效期：本次拟非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。董事局提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士根据市场情况决定具体的债券发行方案。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事专门会议审议并通过此项议案，并发表了审核意见。非关联董事一致同意此项议案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司非公开发行公司债券方案并向华侨城集团提供反担保及支付担保费用的公告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
为顺利推进本次公司债券发行工作，提高工作效率，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事局拟提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事局根据股东大会通过的关于公司债券发行方案的内容办理具体相关事宜；
2、批准、签署与本次公司债券发行相关的文件、合同；
3、办理本次公司债券发行向主管部门申请审批相关事宜；
4、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜；
5、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜；
6、同意董事局授权总裁为本次公司债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事局的授权具体处理与本次公司债券发行有关的事务。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止；
7、办理与本次公司债券发行有关的其他一切事宜。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》。
为保障东莞市莞康宇宏投资有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供不超过1.96亿元财务资助，期限不超过1年，借款年化利率为5%。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的公告》。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。
为提高资金使用效率，会议同意重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向其股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过1亿元的借款，借款期限不超过6个月，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东应按照股权比
例及时归还上述借款。会议授权公司经营班子落实最终方案。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》。
（六）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2024年9月26日（星期四）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》等议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第三十三次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局二○二四年九月十一日