武汉三特索道集团股份有限公司
2013 年度非公开发行 A 股股票预案
二〇一三年二月
发行人声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第八届董事会第八次临
时会议审议通过。
2、本次发行对象为武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代
科技”）、武汉恒健通科技有限责任公司（以下简称“恒健通”）及公司董事或
高管刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃龙、董建新、吕平，合计9名认购对象。
当代科技认购1,000万股，恒健通认购1,000万股，刘丹军先生认购520万股，张泉
先生认购80万股，邓勇先生认购80万股，刘冬燕先生认购80万股，万跃龙先生认
购80万股，董建新先生认购80万股，吕平先生认购80万股。以上各认购对象均拟
以现金认购本次非公开发行的股票。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述各认购
对象认购数量将作相应调整。
上述各认购对象此次所认购的股票的限售期为三十六个月，限售期自本次非
公开发行股票上市首日起开始计算。
3、本次非公开发行股票数量为3,000万股。在本次发行前，若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行
底价作相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次临时会议
决议公告日（2013年2月26日）。本次非公开发行股票的发行价格为13.99元/股（不
低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.99元/股。定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
5、本次发行募集资金总额为人民币41,970万元，扣除发行费用后募集资金
净额将全部用于“保康九路寨生态旅游区项目”、“崇阳浪口温泉度假区景区项
目”、“南漳三特古兵寨文化旅游区项目”、“偿还银行贷款”及“补充流动资
金”。
6、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司进一
步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见
本预案“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”。
7、根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需经有权国有资产监督
管理机构批准、提交公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。
目 录
释 义............................................................................................................................ 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要.................................................................... 8
一、本次非公开发行股票的背景和目的............................................................. 8
二、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 11
三、本次发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等....................... 12
四、本次非公开发行前的滚存利润安排........................................................... 13
五、上市地点....................................................................................................... 13
六、决议有效期................................................................................................... 13
七、募集资金投向............................................................................................... 13
八、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 14
九、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 14
十、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件................................... 15
十一、本次非公开发行的审批程序................................................................... 16
第二节 发行对象的基本情况.................................................................................. 17
一、当代科技及其一致行动人罗德胜基本情况............................................... 17
二、恒健通基本情况........................................................................................... 20
三、刘丹军先生................................................................................................... 23
四、张泉先生....................................................................................................... 24
五、邓勇先生....................................................................................................... 25
六、刘冬燕先生................................................................................................... 25
七、万跃龙先生................................................................................................... 26
八、董建新先生................................................................................................... 27
九、吕平先生....................................................................................................... 28
第三节 附条件生效的股票认购合同的内容摘要.................................................. 29
一、合同主体、签订时间................................................................................... 29
二、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期........................... 29
三、合同生效条件和生效时间........................................................................... 30
四、合同附带的任何保留条款、前置条件....................................................... 31
五、违约责任....................................................................................................... 31
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.......................................... 32
一、本次募集资金使用计划............................................................................... 32
二、本次募集资金投资项目情况....................................................................... 32
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响........................................... 42
四、本次募集资金投资项目涉及的审批事项................................................... 43
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...................................... 45
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、
业务结构变动情况............................................................................................... 45
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 46
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况....................................................................... 47
四、本次非公开发行股票完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实
际控制人及其关联人占用情况或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提
供担保情况........................................................................................................... 47
五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响........................................... 47
六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析................................................... 47
第六节 董事会关于公司分红情况的说明.............................................................. 50
一、公司现行的利润分配政策........................................................................... 50
二、公司近三年的现金分红情况....................................................................... 52
第七节 其他必要披露的事项.................................................................................. 53
释 义
在本次非公开发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、三特索道、
指 武汉三特索道集团股份有限公司
本公司
三特索道2013年度非公开发行3,000万股人民
本次发行、本次非公开发行 指
币普通股（A股）的行为
本预案 指 三特索道2013年度非公开发行A股股票预案
东湖开发区总公司、控股股
指 武汉东湖新技术开发区发展总公司
东
武汉高科、实际控制人 指 武汉高科国有控股集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
恒健通 指 武汉恒健通科技有限责任公司
咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司
梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司
汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司
海南索道公司 指 海南三特索道有限公司
珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司
华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司
三特凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司
华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司
海南猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司
武夷山索道公司 指 武夷山三特索道有限公司
神农架旅业公司 指 神农架三特旅业投资管理有限公司
浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司
钟祥大洪山公司 指 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司
保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司
南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司
克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司
庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司
内蒙大青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司
贵州三特太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司
股东大会、董事会 指 发行人股东大会、董事会
发行人第八届董事会第八次临时会议决议公
定价基准日 指
告日
募投项目、本次募投项目 指 本次非公开发行股票募集资金投资项目
保康项目 指 保康九路寨生态旅游区项目
崇阳项目 指 崇阳浪口温泉度假区景区项目
南漳项目 指 南漳三特古兵寨文化旅游区项目
公司章程 指 武汉三特索道集团股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
A股 指 每股面值为人民币1.00元的人民币普通股
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本次非公开发行股票的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、宏观经济发展及国民收入的持续提升推动旅游行业稳步增长
近年来，随着经济结构调整、发展方式转变、消费模式需求的持续推进，我
国经济在经历全球金融危机的冲击后依然保持了较高的增长水平，尤其是以服务
业为核心的第三产业获得了飞越发展，服务业对国民经济的拉升效应及其地位和
贡献力更加明显。经济形势的整体改善带来了城市基础建设、轨道交通、信息技
术等各项社会服务业的日趋增长完善，进而为服务重点产业旅游业的全面兴起和
健康发展提供了优越的成长环境和完善的外部条件。近三年我国旅游业总收入增
长率均超过了10%，高于宏观经济的增长速度，尤其是国内旅游人数和收入实现
大幅增长。据国家旅游局数据统计，预计2012年，我国国内旅游人数29亿人次，
实现旅游业总收入2.57万亿元人民币，占当年GDP（51.93万亿元）总量的4.95%。
宏观经济发展带来了国民收入的持续增长，人均产出收益也得到明显提高。
截至2012年底，我国人均年收入达4,940美元，较2009年增长了31.08%，近三年
年均复合增长率达9.44%。人均国民收入水平的提升一方面提高了人们生活水平，
促使其在满足基本物质生活条件下有更多的资源去获得高层次服务消费，如健身
娱乐、旅游休闲、教育医疗等，另一方面也大大拓展了消费者活动空间与生活圈
子，消费需求呈大众化与多样性发展，并刺激寻求更高层次消费模式的欲望，进
而为旅游消费需求增长、旅游行业市场开拓奠定了重要基础和条件。
2、国家关于促进旅游业发展的强有力政策支持，为推动旅游产业经济稳定
发展提供可靠保障
2009年12月，国务院首先出台了《关于加快发展旅游业的意见》，明确了旅
游业发展目标：“到2015年，旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人
次，年均增长10%；旅游消费稳步增长，旅游消费相当于居民消费总量的10%。
经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国
GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。”同时，《关于加快
发展旅游业的意见》将旅游业定位为国家战略性产业，为促进就业以及人口、资
源、生态、环境与社会和谐发展发挥了重要作用。2011年12月发布的《中国旅游
业“十二五”发展规划纲要》进一步强调和深化了《关于加快发展旅游业的意见》
关于旅游业发展目标，并且着重提出要优化旅游产业结构，研究旅游产业的区域
布局合理性，实现东部、中部、西部等区域和旅游饭店、旅行社、A级景区等业
态的平衡发展，每个区域的各业态布局和结构也要实现合理化，满足不同层次游
客的需求。
2012年2月，国务院各部门联合发布的《关于金融支持旅游业加快发展的若
干意见》指出：金融部门要抓住旅游业加快发展的战略机遇期，支持和推进旅游
业科学发展和转型升级，把旅游业建设成国民经济的战略性支柱产业和人民群众
更加满意的现代服务业。2013年2月2日，由国家旅游局组织制定的《国民旅游休
闲纲要（2013-2020年）》正式由国务院颁布实施，《国民旅游休闲纲要（2013-2020
年）》明确要加大财政支持、推动带薪休假制度和促进个人旅游消费，完善旅游
休闲产品，壮大旅游休闲产业，推动旅游休闲产业发展。
上述政策制度的出台将为我国旅游业未来发展创造稳定良好的产业政策环
境，为促进旅游产业结构调整、健康发展提供有效的支持与保障。
3、湖北省关于推动旅游业发展政策规划为省内旅游企业全面发展提供了重
要契机
随着国家对加快旅游业发展政策的强化出台，各地方部门也纷纷出台了推动
地区旅游产业效益提高、整体发展的规划措施。2011年6月，湖北省发布了《湖
北省旅游业发展“十二五”规划纲要》，提出要把旅游业放在省经济社会发展全
局的高度，充分发挥旅游业在国民经济中的促进和带动作用，充分发挥旅游业在
服务业中的引擎和龙头作用，把旅游业建设成为湖北省国民经济的战略性支柱产
业和人民群众更加满意的现代服务业的战略思想，明确提出要积极构建鄂西生态
文化旅游圈，推进鄂西生态文化旅游圈旅游业一体化发展，加强鄂西旅游基础设
施建设，打造旅游精品，使鄂西生态文化旅游圈成为集多功能于一体的综合性旅
游圈和全国生态旅游发展的典型示范区。
本次非公开发行募投项目将主要定位于湖北省内旅游资源最为丰富的西部
地区，开发挖掘鄂西优质的生态文化旅游价值，公司拟通过本次募投项目实施有
效利用湖北省关于促进鄂西旅游业发展的政策推力，加快推进鄂西生态文化旅游
圈建设，顺应地区产业结构调整与发展。
4、公司战略发展方向顺应了旅游市场的发展，并形成了跨区域、专业化的
“景区+索道”式综合运营模式
公司经过对多地区多品种旅游项目资源的开发建设运营，具备了丰富的经营
管理运作经验，资产收益规模稳定增长。公司拥有多年索道业务经营经验，具有
先进的索道开发技术和专业的设计、施工及管理团队，市场竞争力较强，行业地
位较高；同时公司自 2000 年成熟运作海南南湾猴岛景区以来，经过十多年实践，
已经建立了一套科学的旅游景区综合开发体系和整个系统专业化的团队，并形成
了一套专业化的旅游资源开发流程。公司战略发展方向已调整为“景区+索道”
式综合运营，通过对景区开发建设为单纯索道经营业务提供有力的推动和保障，
利用索道经营为游览提供便利，充分挖掘景区旅游价值，实现景区和索道业务经
营的协调发展。
随着旅游行业稳步快速发展，旅游业市场竞争日益激烈。景区资源作为旅游
行业核心要素、旅游企业持续稳定经营的堡垒，具有更加重要的战略影响力，成
为旅游企业争夺的焦点。公司在保持传统业务优势的基础上，积极寻求新的业务
模式，促进业务规模横向纵深发展，形成独显自身竞争优势的“景区+索道”式
综合运营模式。自 2000 年以来公司成功运营海南南湾猴岛景区与贵州梵净山景
区，并实现盈利的持续增长，实践也证明了公司这一套跨区域、专业化的“景区
+索道”式综合运营模式顺应了市场发展，有利于促进业务规模拓展，提升其核
心竞争力，增强持续经营能力。
（二）本次发行的目的
本公司为综合类旅游经营企业，目前主要从事索道营运业务。近年来，公司
逐步转变业务发展模式，加大对景区资源的掌控、建设、运营，在成熟运营多个
景区项目后已基本形成了景区和索道全面系统专业化运营模式。公司未来发展将
继续以索道营运为核心，全面深入获取开发景区旅游资源，发展景区业务，完善
优化产业链，形成各业务协调促进、优势互补的良性发展格局，增强盈利能力。
为拓展产业发展空间、实现公司长期发展战略，公司拟通过本次募集资金投
资项目的实施，加快景区资源建设，扩大景区业务规模，一方面增强公司景区运
营能力，促进主营业务全面发展，增加新的利润增长点；另一方面景区旅游项目
开发建设，可以为公司获取更多的旅游核心资源，进一步提升公司行业市场竞争
力，提升公司在湖北地区的市场占有率和品牌影响力，实现主营业务收入快速增
长与经济效益大幅提升。
二、发行对象及其与公司的关系
（一）发行对象及认购方式
本次发行对象为当代科技、恒健通及公司董事或高管刘丹军、张泉、邓勇、
刘冬燕、万跃龙、董建新、吕平，合计9名认购对象。以上9名认购对象认购情况
如下：
名称（或姓名） 认购数量（万股） 认购金额（万元）
当代科技 1,000 13,990.00
恒健通 1,000 13,990.00
刘丹军 520 7274.80
张泉 80 1119.20
邓勇 80 1119.20
刘冬燕 80 1119.20
万跃龙 80 1119.20
董建新 80 1119.20
吕平 80 1119.20
合 计 3,000 41,970.00
上述发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认
购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的
股票数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
（二）发行对象与公司的关系
截至本预案公告日，当代科技为公司第二大股东，当代科技及其一致行动人
罗德胜持有公司股票661.80万股，占公司总股本的5.52%，为公司的关联法人；
恒健通为公司第六大股东，持有公司股票332.48万股，占公司总股本的2.77%，
与公司不构成关联关系；刘丹军先生现任公司董事、总裁，持有公司股票12.90
万股，占公司总股本的0.107%，为公司关联自然人；张泉先生现任公司副总裁，
持有公司股票0.52万股，占公司总股本的0.004%，为公司关联自然人；邓勇先生、
刘冬燕先生、万跃龙先生现任公司副总裁，不持有公司股票，为公司关联自然人；
董建新先生现任公司总会计师，持有公司股票1.93万股，占公司总股本的0.016%，
为公司关联自然人；吕平先生现任公司总经济师，持有公司股票0.30万股，占公
司总股本的0.003%，为公司关联自然人。
三、本次发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00
元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会
核准后六个月内择机发行。
（三）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次临时会议决
议公告日（2013年2月26日）。本次非公开发行股票的发行价格为13.99元/股（不
低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.99元/股。定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量为3,000万股。在本次发行前，若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本
次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底
价作相应调整。
（五）限售期
当代科技、恒健通以及公司董事或高管刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃
龙、董建新、吕平此次所认购的股票的限售期为三十六个月，限售期自本次非公
开发行股票上市首日起开始计算。
四、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。
五、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
六、决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若
国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进
行调整。
七、募集资金投向
本次发行募集资金总额为人民币41,970万元，扣除发行费用后募集资金净额
40,320万元将全部用于以下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 保康九路寨生态旅游区项目 11,100 8,100
2 崇阳浪口温泉度假区景区项目 18,500 17,700
3 南漳三特古兵寨文化旅游区项目 10,300 6,300
4 偿还银行贷款 6,000 6,000
5 补充流动资金 2,220 2,220
合 计 48,120 40,320
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提
下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公
司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
八、本次发行是否构成关联交易
当代科技为本公司的关联法人，认购本次非公开发行股票构成关联交易。
刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃龙、董建新、吕平等公司董事或高管为
本公司的关联自然人，上述认购对象认购本次非公开发行股票亦构成关联交易。
当代科技、恒健通以及公司董事或高管刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃
龙、董建新、吕平，已于2013年2月23日与本公司签订《附条件生效的股票认购
合同》，承诺以现金方式按照定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
90%，即13.99元/股参与本次认购。本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关
联交易事项发表了独立意见。在董事会审议本次非公开发行相关议案时，关联董
事均回避表决，由非关联董事表决通过，相关议案提请股东大会审议时，关联股
东也将回避表决。
九、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行股票数量为 3,000 万股，9 名发行对象本次认购及发行前后
持股情况如下：
本次认购 本次发行前 本次发行后
名称（或姓
名） 数量 占本次发行 持股数 占股份总 持股数 占股份总数
（万股） 数量的比例 （万股） 数的比例 （万股） 的比例
武汉当代科
技产业集团
1,000 33.33% 581.80 4.848% 1,581.80 10.545%
股份有限公
司
武汉恒健通
科技有限责 1,000 33.33% 332.48 2.771% 1,332.48 8.883%
任公司
刘丹军 520 17.33% 12.90 0.107% 532.90 3.553%
张泉 80 2.67% 0.52 0.004% 80.52 0.537%
邓勇 80 2.67% 0 0 80.00 0.533%
刘冬燕 80 2.67% 0 0 80.00 0.533%
万跃龙 80 2.67% 0 0 80.00 0.533%
董建新 80 2.67% 1.93 0.016% 81.93 0.546%
吕平 80 2.67% 0.30 0.003% 80.30 0.535%
合 计 3,000 100.00% 929.93 7.749% 3,929.93 26.199%
本次非公开发行前公司控股股东东湖开发区总公司持有本公司1,756.33万股
股票，占本公司总股本的14.64%。本次非公开发行完成后，东湖开发区总公司持
股比例为11.71%，仍为公司第一大股东和控股股东。因此，本次非公开发行不会
导致公司的控制权发生变化。
十、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件
本次非公开发行股票数量为3,000万股，发行对象为当代科技、恒健通以及
公司董事或高管刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃龙、董建新、吕平。本次发
行完成后，东湖开发区总公司、当代科技（含一致行动人罗德胜）持股比例分别
为11.71%、11.08%，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人合计持股比例
为6.77%，上述股东合计持股比例为29.56%，因此本次发行不会导致公司股权分
布不符合上市条件的情形。
十一、本次非公开发行的审批程序
本次非公开发行A股股票相关事项已经2013年2月24日召开的公司第八届董
事会第八次临时会议审议通过。根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案
尚需经有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的
核准后方可实施。
第二节 发行对象的基本情况
一、当代科技及其一致行动人罗德胜基本情况
（一）当代科技概况
公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号
法定代表人：周汉生
注册资本：壹亿元整
成立时间：1988年07月20日
经营范围：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、
医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件
设备的销售；房地产开发、商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非
金属矿的销售。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效
许可证方可经营）
（二）当代科技一致行动人罗德胜基本情况
罗德胜，男，1968年10月生，身份证号：420106196810252015；居住地：湖
北省武汉市武昌区忠孝门44号，通讯地址同居住地地址。罗德胜将所持股份除处
置权、收益权以外的其他权利委托当代科技代为行使，二者为一致行动人。
（三）股权结构
截至本预案公告日，当代科技的股权控制关系如下图所示：
艾路明 周汉生 张小东 张晓东
26.21% 17% 17% 17%
武汉当代科技产业集团股份有限公司
（三）主营业务情况及最近3年主要业务的发展状况和经营成果
根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2012]号第2-0447号审计报
告，当代科技2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-9月份主要财务数据如
下：
单位：万元
项 目 2012年09月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日
资产总额 1,109,527.50 936,125.18 637,897.83 386,306.87
归属于母公司所
110,796.17 101,250.04 88,277.41 36,821.53
有者的净资产
所有者权益 423,310.20 371,643.66 287,541.48 214,053.60
项 目 2012年度1-9月 2011年度 2010年度 2009年度
营业总收入 359,221.44 377,701.84 239,605.08 149,260.59
净利润 49,531.71 80,045.50 42,012.63 24,583.50
归属于母公司的
10,510.04 42,276.66 15,412.13 3,051.03
所有者净利润
注：上表中2012年1-9月份的财务数据未经审计。
（四）最近一年简要财务报表
根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2012]第2-0447号审计报告，
当代科技2011年度合并财务报表主要数据如下：
合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2011年12月31日
流动资产合计 575,420.54
非流动资产合计 360,704.64
资产合计 936,125.18
流动负债合计 456,601.76
非流动负债合计 107,879.76
归属于母公司所有者权益合计 101,250.04
所有者权益合计 371,643.66
合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2011年度
营业收入 377,701.84
营业成本 219,577.74
营业利润 50,886.73
利润总额 94,521.10
净利润 80,045.50
归属于母公司所有者的净利润 42,276.66
合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2011年度
经营活动产生的现金流量净额 62,266.92
投资活动产生的现金流量净额 -147,522.50
筹资活动产生的现金流量净额 118,068.37
期末现金及现金等价物余额 8
