附件1：
注册资本及股本增加情况明细表
截至2024年8月27日止
被审验单位名称：广东德联集团股份有限公司 货币单位：人民币元
注1：由财通基金安吉536号单一资产管理计划等9只产品参与配售缴款。注2：由华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金等2只产品参与配售缴款。注3：由中信证券般胜优选8号私募证券投资基金参与配售缴款。注4：由中金如璋17号单一资产管理计划参与配售缴款。注5：由诺德基金浦江699号单一资产管理计划等12只产品参与配售缴款。
股东名称
申请增加注册资本金额
实际增资情况
货币
实物知识产权
土地使用权
其他
合计
其中：股本增加
金额
占增加注册资本比例
财通基金管理有限公司（注1） 6,734,011.00
20,000,012.67
-
-
-
-
20,000,012.67
6,734,011.00
20.00%
华夏基金管理有限公司（注2） 6,060,606.00
17,999,999.82
-
-
-
-
17,999,999.82
6,060,606.00
18.00%
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证券投资基金（注3）
3,703,703.00
10,999,997.91
-
-
-
-
10,999,997.91
3,703,703.00
11.00%
陈琳 3,703,703.00
10,999,997.91
-
-
-
-
10,999,997.91
3,703,703.00
11.00%
谭超武 3,367,003.00
9,999,998.91
-
-
-
-
9,999,998.91
3,367,003.00
10.00%
王平 3,367,003.00
9,999,998.91
-
-
-
-
9,999,998.91
3,367,003.00
10.00%
中国国际金融股份有限公司（资产管理）（注4）
1,683,501.00
4,999,997.97
-
-
-
-
4,999,997.97
1,683,501.00
5.00%
郭汉炽 1,683,501.00
4,999,997.97
-
-
-
-
4,999,997.97
1,683,501.00
5.00%
诺德基金管理有限公司（注5） 1,683,501.00
4,999,997.97
-
-
-
-
4,999,997.97
1,683,501.00
5.00%
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
1,683,501.00
4,999,997.97
-
-
-
-
4,999,997.97
1,683,501.00
5.00%
合 计 33,670,033.00
99,999,998.01
-
-
-
-
99,999,998.01
33,670,033.00
100.00%
附件2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年8月27日止被审验单位名称：广东德联集团股份有限公司 货币单位：人民币元
股 东 名 称
认缴注册资本 股本变更前 变更后 变更前
本次增加额
变更后金 额 出资比例
金 额 出资比例
金 额
占注册资本总额比
例
金 额
占注册资本总额比
例持有有限售条件股份股东
303,341,219.00
40.21%
337,011,252.00
42.77%
303,341,219.00
40.21%
33,670,033.00
337,011,252.00
42.77%
持有无限售条件股份股东
450,988,049.00
59.79%
450,988,049.00
57.23%
450,988,049.00
59.79%
450,988,049.00
57.23%
合 计754,329,268.00
100.00%
787,999,301.00
100.00%
754,329,268.00
100.00%
33,670,033.00
787,999,301.00
100.00%
附件3：
广东德联集团股份有限公司
验资事项说明
一、基本情况
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 由广东德联化工集团有限公司整体变更设立。2009年2月20日，根据广东德联化工集团有限公司股东会决议及广东德联集团股份有限公司（筹）发起人协议，广东达信创业投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司以及徐团华等18位自然人作为发起人，将广东德联化工集团有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东德联集团股份有限公司，各发起人根据各自在公司的出资比例，以公司截至2008年6月30日止的净资产额178,854,175.38元按1：
0.67093765的比例折合为股份公司的股本，共计120,000,000.00股，每股面值1元；超过折合实收股本部分计58,854,175.38元作为股本溢价。公司己于2009 年3 月26日办妥股份公司的工商变更登记手续，取得佛山市工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照，注册号为440682000016599。
根据公司2012度第一次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币40,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］273号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值1元，每股发行价格17.00元，募集资金总额为人民币680,000,000.00元，扣除发行费用人民币42,387,078.65元，实际募集资金净额为人民币637,612,921.35元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币597,612,921.35元。
根据公司2012年年度股东大会会议决议，公司以总股本16,000万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增16,000万股，并于2013年6月14日公告实施，2013年7月5日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币32,000万元。
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币57,164,634.00元，变更后的注册资本为人民币377,164,634.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]71号”文核准，公司向国泓资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司、广发乾和投资有限公司、国寿安保基金管理有限公司、易方达基
金管理有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司等8家机构非公开发行人民币普通股（A股）57,164,634股，每股面值为1元，每股发行价格16.40元，募集资金总额为人民币937,499,997.60元，扣除发行费用人民币41,057,164.53元后，实际募集资金净额为人民币896,442,833.07元，其中新增股本人民币57,164,634.00元，股本溢价人民币839,278,199.07元。
根据公司2014年年度股东大会会议决议，公司以总股本377,164,634股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增377,164,634股，并于2015年7月1日公告实施，2015年7月30日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币754,329,268.00元。公司本次变更前的累计注册资本和股本均为人民币754,329,268.00元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年7月23日出具《验资报告》（广会验字[2015]G14045230251号）。
二、本次新增股本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十七次会议、2023年第二次临时股东大会和2023年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号）同意注册，贵公司向特定投资者发行33,670,033股的普通股（A股）。贵公司本次实际向10名特定对象发行人民币普通股（A股）33,670,033股，每股面值人民币1元，每股发行价格2.97元，均为现金认购，募集资金总额为99,999,998.01元。发行后贵公司注册资本和股本均为人民币787,999,301.00元。其中：有限售条件的流通股份为337,011,252股，占股份总数的42.77%，无限售条件的流通股份为450,988,049股，占股份总数的57.23%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
1、截至2024年8月27日止，公司已收到主承销商国信证券股份有限公司划入募集资金款总计98,281,598.01元（为本次募集资金总额人民币99,999,998.01元扣除保荐承销费用（不含税）人民币1,718,400.00元后的款项）。募集资金全部汇入公司在广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行账号为9550889900002686457的账户中。
2、本次募集资金总额扣除应付发行费用3,000,829.07元（不含税）后，公司实际可使用募集资金为人民币96,999,168.94元，其中新增股本人民币33,670,033.00元，股本溢价人民币63,329,135.94元，公司变更后累计股本787,999,301.00元，占变更后注册资
本的100.00%。
3、本次发行费用合计3,000,829.07元（不含税），其中承销保荐费1,718,400.00元（不含税），审计验资费471,698.11元（不含税），律师费用754,716.98元（不含税），发行手续费56,013.97元（不含税）。
四、其他事项
本次向特定对象发行A股新增股份中，认购对象所认购的合计33,670,033股限售期为6个月。