证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-036债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年8月17日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2024年8月28日09:00
会议地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2604会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式表决
（四）本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。其中董事宋小明先生、独立董事肖胜方先生以通讯方式参会。
（五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2024年半年度报告》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2024年半
年度报告》。
（二）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于注册发行100亿元公司债券额度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，董事会同意公司注册发行公司债券。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
具体发行方案如下：
1.债券发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过100亿元（含100亿元）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.债券票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.债券期限
本次公司债券的债券期限为不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.债券利率及还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.本次债券发行方式
本次债券采用公开发行方式，在经证券交易所审核同意并经中国证监会注册后，采取一次发行或者分期发行形式在中国境内发行。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6.发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等国务院证券监督管理机构、证券交易所和中国证券业协会相关规定的专业机构投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7.担保安排
本次公开发行公司债券采用无担保方式发行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8.募集资金用途
本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还、置换有息债务、补充流动资金、项目建设、向下属子公司增资及法律法规允许的其他用途。最终募集资金用途安排以注册许可文件和债券发行公告文件为准。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9.承销方式及上市安排
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交易所申请公司债券上市交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10.偿债保障措施
偿债保障方面，在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11.决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个
月。如果本次债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册，则本决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。于前述有效期内，公司股东大会可就本次公司债券发行另行召开股东大会，决定是否终止或延长本决议的有效期。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12.关于公开发行公司债券的授权事项
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际和市场情况在上述发行方案内，全权决定和办理本次公司债券的申报、注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜，包括但不限于：
（1）确定公司债券的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜）；
（2）就公司债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构代表公司向相关主管机构办理公司债券发行相关的申报、注册及发行等手续，签署与公司债券申报、注册、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议，办理公司债券的上市与登记等）；
（3）如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对公司债券申报、注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整；
（4）为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署相关债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（5）根据适用的规章制度进行信息披露；
（6）办理与公司债券相关的其它事宜。
上述授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》。
上述议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议，根据公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，召开股东大会的通知将另行公告。
（四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
同意增加公司2024年度日常关联交易预计额度20,000万元。
该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
（五）审议通过《关于增加与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易额度的议案》
同意增加公司与中远海运集团及其控股子公司2024年度关联交易预计额度30,000万元。
该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易预计额度的公告》。
（六）审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于以协定
存款等方式存放募集资金的公告》。
（七）审议通过《公司关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》
该报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》
该报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》。
（九）审议通过《关于向广东港航投资有限公司增资23,790万元的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年8月29日