证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-069号债券代码：123240 债券简称:楚天转债
楚天科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 楚天科技 | 股票代码 | 300358 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 黄玉婷 | 周德伟 | ||
| 电话 | 0731-87938220 | 0731-87938220 | ||
| 办公地址 | 宁乡市玉潭镇新康路1号 | 宁乡市玉潭镇新康路1号 | ||
| 电子信箱 | truking@truking.com | truking@truking.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,829,063,969.38 | 3,356,354,437.96 | -15.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -82,635,574.89 | 267,055,610.98 | -130.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -100,928,448.01 | 268,488,703.58 | -137.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -358,373,660.78 | -184,800,531.35 | -93.92% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1400 | 0.4644 | -130.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1400 | 0.4566 | -130.66% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.73% | 6.14% | -7.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 13,016,019,331.56 | 11,662,066,775.58 | 11.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,698,735,138.38 | 4,720,007,506.83 | -0.45% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,365 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 长沙楚天投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.07% | 224,706,614 | 8,818,342 | 不适用 | 0 |
| 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 3.79% | 22,349,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 2.26% | 13,329,729 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 2.09% | 12,344,704 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 1.67% | 9,829,991 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘焱 | 境内自然人 | 1.26% | 7,422,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐炜 | 境内自然人 | 0.86% | 5,091,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.75% | 4,418,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 4,047,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐岳 | 境内自然人 | 0.61% | 3,619,200 | 2,714,400 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东，唐岳为公司实际控制人。 2、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 徐炜通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有5,091,900股，合计持有5,091,900股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 楚天转债 | 楚天转债 | 123240 | 2024年01月31日 | 2030年01月30日 | 100,000 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 63.66% | 59.19% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.00 | 24.34 |
三、重要事项
1、经营情况
报告期内公司营业收入282,906.40万元，较上年同期下降15.71%，营业成本205,046.60万元，较上年同期下降
7.64%，营收规模出现下滑，主要系公司主要的业务板块营收规模出现了不同程度的下滑，其中无菌制剂解决方案及单机
55,195.50万元，较上年同期下降38.56%，检测包装解决方案及单机65,234.21万元，较上年同期下降14.21%，生物工程解决方案及单机50,440.32万元，较上年同期下降16.21%。营业收入较上年同期下降主要原因系：（1）全球经济增长放缓，市场需求疲软，市场竞争异常激烈，公司为确保市场规模，对部分产品销售价格适当调整，导致营收下降；（2）受客户需求端项目进程放缓，导致公司项目现场调试交付进度延迟，使得营收规模下降。报告期内公司主营业务收入综合毛利率27.34%，较上年同期下降6.54个百分点，其中无菌制剂解决方案及单机下降11.24个百分点，检测包装解决方案及单机下降8.26个百分点，制药用水装备及工程系统集成下降7.81个百分点，主要系市场竞争激烈，为确保市场规模，订单毛利受到压缩，产品毛利率下降。
报告期内销售费用32,169.38万元，较上年同期基本持平略增长0.98%；管理费用24,259.21万元，较上年同期增长16.23%，主要原因系：(1)一方面，公司核心管理人员增加，薪酬成本增加；另一方面，公司下属公司Romaco基于当地法规最低要求对员工进行年度调薪，薪酬成本增加。（2）公司下属公司Romaco上线SAP后，后期运维顾问咨询费较上年同期增加。
报告期内公司继续加大研发投入力度，研发支出32,230.14万元，较上年同期增长18.77%，主要原因系一方面，公司继续加大引进高端技术人才，薪酬成本较上年增加4,111.32万元；另一方面，公司推进研发与市场及客户的契合度，以客户需求为导向，差旅费用较上年同期增加1,333.49万元。
报告期内公司经营性净流量为-35,837.37万元，较上年同期下降93.92%，主要原因系报告期内新增订单量较上年同期增加，在手订单较为充足，为应对订单交付，原材料采购增加，导致购买商品支付的现金增加。
2、重点完成事项
（1）国际市场销售
公司通过近两年的稳步发展，目前已构建海外销售服务中心（印度子公司，德国、意大利、西班牙、波兰、美国、巴西、韩国、印尼、越南、泰国、孟加拉、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、埃及和沙特等SSC布局），基于本土化运营的策略，配置销售人员和售后服务人员的模式，贴近和服务客户，加大对本土市场的运营。公司在全球业务的核心竞争力和深耕成果逐步展现。
公司不断加快全球化进程，在全球市场本土化运营策略下，持续扩大海外市场人才的引进。同时，报告期内公司加大市场活动的投入，包括参加国际展会和交流会，举办SSC的本土活动，邀请客户来公司进行现场考察。近两年公司举办了国际客户工厂开放日、亚欧客户先进制药装备维保培训、欧盟GMP风险管理研讨会、ROMACO 客户开放日、意大利OPEN HOUSE DAY等系列活动，国际客户现场考察访问频次大幅度提升。通过大量的国际市场活动，将楚天的品牌影响力、客户的粘度均大幅提升，直接带来了本土国际业绩的大幅增长。后续，公司将会持续加大国际市场投入拓展，提升国际销售占公司总收入的占比，平滑因国内业务波动而造成的业绩波动。
（2）研发创新
2024年，公司继续以市场需求为导向，以创新研发驱动业务发展，完善战略新产品布局与核心产品技术迭代。
在新型制剂领域，面向干粉吸入剂药品，公司打破国际厂商垄断，针对干粉吸入剂高精度微量分装、高精度器械组装的要求，开发了高精度干粉分装技术与柔性化组装技术，形成干粉吸入剂制剂装备解决方案，助力国内干粉吸入剂的开发与上市。
在生物制剂领域，面向需求快速增长的多肽药物市场，以GLP-1药物解决方案为例，公司完成了包含原料合成、发酵、干燥、制剂灌装、注射笔组装、一片式包装等全流程工艺在内的整体设备技术解决方案，助力国内多肽药物的快速开发与生产。
在口服固体制剂领域，针对日渐增长的抗肿瘤等高活性、毒性药物生产需求，公司基本完成固体制剂高密闭系列设备的产品开发，形成全流程高密闭高防护解决方案，同时不断完善在缓控释制剂及连续制造设备技术的布局，增强公司固体制剂设备市场竞争力。
在无菌制剂与包装领域，为迎接中国加入PIC/S带来的机遇与挑战，继续保持市场竞争优势，针对多款核心设备，如灌装机、冻干机、装盒机、包装机、灯检机等产品针对性进行迭代更新，增强性能和合规性表现，提升产品竞争力。
（3）降本增效
报告期内，推行降本增效措施，严控各项费用支出，确保各项支出金额在预算范围内，强化关键责任人在年度经营业绩达成方面的责任。开始实施人员优化管理，通过优化人员配置，进一步落实考核提升人员效率，降低人工成本。生产端，通过进一步的智能化、自动化手段，减少工人数量提升生产效率，中央车间AGV物流系统上线及配送业务优化，实现3H配送完成率99%。包装标准化设计及出厂物资管理平台建设，智能货架系统开发与散装物料配给制管理，焊接并行工艺设计系统搭建及生产模式推广等。研发端，进一步推进产品的差异化设计，通过差异化方案及配置，满足不同客户需求，逐步提升公司毛利率与净利率水平。
3、下半年工作重点
（1）加强国际市场开拓。在近年国际化战略推进基础上，加大国际市场欧洲、美洲等重点领域的市场拓展，扩大国际市场在公司业务的占比，提升公司整体毛利率。
（2）加大国内市场基本盘的维护。在保订单量、订单毛利率等的基础上，维持公司在国内市场的重要地位，提升国内市场的行业集中度。同时，加强配件与服务销售，实现产品差异化竞争，提升国内综合毛利率。
（3）降本增效。进一步推进人员优化管理，提升生产端智能化水平，提升生产效率。进行全公司的管理优化，严控费用成本，降低公司整体费用支出。
（4）加快产品交付力度以及应收账款催收力度。通过交付管理优化，促进下半年公司交付效率提升，保障营收规模。同时，加强订单回款及应收账款催收管理，保障现金流。