公司代码：688036 公司简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 本半年度报告未经审计。
五、 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币285,201.45万元。截至2024年6月30日，母公司的可供分配利润为人民币583,361.21万元。
公司2024年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币169,378.6920万元（含税）。半年度现金分红占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润285,201.45万元（未经审计）的比例为59.39%。
公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十二、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 40
第五节 环境与社会责任 ...... 42
第六节 重要事项 ...... 44
第七节 股份变动及股东情况 ...... 65
第八节 优先股相关情况 ...... 70
第九节 债券相关情况 ...... 70
第十节 财务报告 ...... 71
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、母公司、传音控股 | 指 | 深圳传音控股股份有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 传音投资 | 指 | 深圳市传音投资有限公司 |
| 传佳力企管合伙 | 指 | 新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 传承企管合伙 | 指 | 万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 传力企管合伙 | 指 | 万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 传音企管合伙 | 指 | 万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 传承商务 | 指 | 新余传承商务信息咨询合伙企业（有限合伙） |
| 传世商务 | 指 | 新余传世商务信息咨询合伙企业（有限合伙）(上饶传世商务信息咨询合伙企业（有限合伙）) |
| 传力商务 | 指 | 新余传力商务信息咨询合伙企业（有限合伙） |
| 传音商务 | 指 | 新余传音商务信息咨询合伙企业（有限合伙） |
| 苏海商务 | 指 | 深圳市苏海商务信息咨询有限公司（新余苏海商务信息咨询有限公司） |
| 苏海企管 | 指 | 新余苏海企业管理有限公司 |
| 上海传英 | 指 | 上海传英信息技术有限公司 |
| 深圳泰衡诺 | 指 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
| 深圳传音制造 | 指 | 深圳传音制造有限公司 |
| 重庆传音科技 | 指 | 重庆传音科技有限公司 |
| 重庆小传 | 指 | 重庆小传实业有限公司 |
| 上海传兴 | 指 | 上海传兴科技有限公司 |
| 深圳茂纳罗亚 | 指 | 深圳茂纳罗亚电子有限公司 |
| 厦门奥雷莫 | 指 | 厦门奥雷莫科技有限公司 |
| 深圳传想物业 | 指 | 深圳传想物业管理有限公司 |
| 海南音数 | 指 | 音数（海南）信息科技有限公司 |
| 深圳合芯优联 | 指 | 深圳合芯优联科技有限公司 |
| 嘉兴合芯优联 | 指 | 嘉兴合芯优联科技有限公司 |
| 重庆传想物业 | 指 | 重庆传想物业管理有限公司 |
| 深圳奥锐莫 | 指 | 深圳奥锐莫电子科技有限公司 |
| 深圳太驰 | 指 | 深圳太驰科技有限公司 |
| 深圳奕诗塔 | 指 | 深圳奕诗塔信息技术有限公司 |
| 深圳传音通讯 | 指 | 深圳传音通讯有限公司 |
| 上海小传 | 指 | 上海小传科技有限公司 |
| 重庆传音通讯 | 指 | 重庆传音通讯技术有限公司 |
| 惠州埃富拓 | 指 | 惠州埃富拓科技有限公司 |
| 深圳传承 | 指 | 深圳传承科技有限公司 |
| 深圳赛尼克斯 | 指 | 深圳赛尼克斯电子科技有限公司 |
| 深圳埃富拓 | 指 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
| 深圳展想 | 指 | 深圳市展想信息技术有限公司 |
| IDC | 指 | International Data Corporation国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。 |
| OS | 指 | 操作系统（Operating System）是管理和控制计算机硬件与软件资 |
| 源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。 | ||
| APP | 指 | Application的缩写，一般指手机应用程序，是安装在手机上的软件。 |
| 移动互联网业务 | 指 | 通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务，主要包括手机音乐下载、移动搜索等业务。 |
| 5G | 指 | Fifth-generation，第五代移动通信技术。 |
| AIGC | 指 | AI generated content，意为人工智能生成内容。 |
| ISO9001 | 指 | 国际标准化组织质量管理体系。 |
| ISO14001 | 指 | 国际标准化组织国际环境管理体系。 |
| 智能终端 | 指 | 包括智能手机及其他，是具有独立的移动操作系统，可通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机。 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是指某制造商设计出某产品后，以其他品牌商的品牌名称来进行生产或者销售。 |
| MRP | 指 | Manufacture Resource Plan，即制造资源计划。 |
| CDN | 指 | 内容分发网络（Content Delivery Network）。它是一种网络架构，旨在提高网站和应用程序的性能、可靠性和可扩展性。CDN通过在全球范围内部署位于不同地理位置的服务器节点来实现这些目标。 |
| APM | 指 | 应用性能监控（Application Performance Monitoring），主要功能是对接被监控平台，收集存储被监控平台的各种监控数据。 |
| SDK | 指 | 软件开发工具包（Software Development Kit）一般指软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。 |
| H5 | 指 | 一种标记语言（HTML5）,是构建Web内容的一种语言描述方式。HTML5是互联网的新一代标准。 |
| nfoeyes | 指 | 应用性能监控可视化平台， 将APM收集上来的数据通过统计和收敛，以可视化的形式展示出来，并按照各个业务特点提供对应条件查询功能。 |
| DCDN | 指 | 动态内容分发网络（Dynamic Content Delivery Network），是一种优化动态内容传输的网络技术，通过智能路由和实时缓存提升用户体验。 |
| HTTP/3 | 指 | 超文本传输协议第三版（Hypertext Transfer Protocol Version 3），基于QUIC协议的最新超文本传输协议，使用UDP提高传输效率和可靠性，特别适用于高延迟网络环境。 |
| QUIC | 指 | 快速UDP互联网连接（Quick UDP Internet Connections），基于UDP的传输协议，通过减少握手次数和内置加密，显著提升了互联网连接的速度和安全性。 |
| UDP | 指 | UDP（用户数据报协议）是一种无连接的传输层协议，适用于不需要流程控制的简单数据传输，如音频和视频流。 |
| Embedding | 指 | 是指通过深度学习生产的向量，该向量可以代表对应的内容，比如：学习出来的词向量表示该词，用户向量表示某用户等。 |
| PKG | 指 | 包（package），具体APP应用，比如：com.whatsapp。 |
| LTV | 指 | 用户生命周期价值（Lift Time Value），意为用户终生价值，是公司从用户所有的互动中所得到的全部经济收益的总和。 |
| InfoEyes | 指 | 是一个专门用于监控和可视化系统或应用性能的综合平台，可以收集、分析和展示性能数据，帮助用户识别并解决潜在的性能瓶颈和问题。 |
| FinOps | 指 | FinOps（Financial Operations）是一种管理云成本的最佳实践方法。 FinOps旨在建立一种文化和流程，以帮助组织更好地理解和控制云成本。 |
| AB科学实验 | 指 | 即AB测试（也称为分割测试或对比测试）是一种比较两个或多个版本（例如，A/B或A/B/n）的方法，以确定哪个版本在特定指标上表现更好。 |
| LLM | 指 | 大语言模型（Large Language Model）指使用大量文本数据训练的深度学习模型，可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大语言模型可以处理多种自然语言任务，如文本分类、问答、对话等，是通向人工智能的重要途径。 |
| AI TONE | 指 |
Artificial Intelligence，即 "人工智能"；“TONE”为影调；指用AI来代替传统isp调试，进行画面影调控制。
| BSP | 指 | Board Support Package ,即板级支持包，是嵌入式系统中一个重要的组成部分。BSP位于操作系统和硬件之间，充当一个中间层，也被称作硬件抽象层。 |
| FWK | 指 | Android Framework 层是android 操作系统的核心组成部分，负责处理应用的生命周期、用户界面、网络通信等。 |
| GPU | 指 | Graphics Processing Unit，图形处理器。 |
| HAL | 指 | Hardware Abstraction Layer,位于操作系统内核或运行时环境与硬件设备驱动之间的一层软件，主要目的是隐藏具体的硬件细节，为上层软件提供一致的接口，这样做可以让上层软件不必关心底层硬件的实现细节提高代码的可移植性和复用性。 |
| HDR | 指 | High Dynamic Range Imaging，高动态范围成像。 |
| NPU | 指 | Neural Processing Unit，是一种专门针对神经网络模型的计算需求而设计的专用处理器，旨在高效、低功耗地运行神经网络模型。 |
| LPDDR | 指 | Low Power Double Data Rate SDRAM，是DDR SDRAM的一种，又称为 mDDR(Mobile DDR SDRAM)，是美国JEDEC固态技术协会（JEDEC Solid State Technology Association）面向低功耗内存而制定的通信标准，以低功耗和小体积著称，专门用于移动式电子产品。 |
| RAW | 指 | 在相机的图像信号处理（ISP，Image Signal Processing）中，RAW 通常指的是未经处理的图像数据。 |
| Raw HDR | 指 | 通过使用传感器直出的raw数据，减少isp（图像信号处理）处理过程中的画质损失，能更好实现影调、噪声和鬼影等方面的优化，有效提升了照片的动态范围和画质效果。 |
| SAR | 指 | Specific Absorption Rate (比吸收率），这是衡量人体组织吸收射频能量速率的指标，单位是瓦特每千克（W/kg）。在手机和其他无线设备中，SAR值用于评估设备对人体的安全性。 |
| ZOOM | 指 | 镜头拉近或者推远，指相机拍摄中变焦操作。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司基本情况
| 公司的中文名称 | 深圳传音控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 传音控股 |
| 公司的外文名称 | SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | TRANSSION |
| 公司的法定代表人 | 竺兆江 |
| 公司注册地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一单元 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2024年6月19日，公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一单元” |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518000 |
| 公司网址 | http://www.transsion.com |
| 电子信箱 | investor@transsion.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 公司注册地址变更情况详见于2024年4月23日在上海证券交易所网站披露的《深圳传音控股股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾春 | 张琪 |
| 联系地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼 |
| 电话 | 0755-33979932 | 0755-33979932 |
| 传真 | 0755-33979211 | 0755-33979211 |
| 电子信箱 | investor@transsion.com | investor@transsion.com |
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 传音控股 | 688036 | 无 |
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、 其他有关资料
□适用 √不适用
六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 34,558,465,962.29 | 25,029,398,524.26 | 38.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,852,014,497.55 | 2,101,628,783.55 | 35.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,427,760,957.66 | 1,774,474,419.38 | 36.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,871,444.55 | 6,959,038,379.79 | -120.00 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,692,126,509.60 | 18,055,206,130.55 | 3.53 |
| 总资产 | 43,872,108,795.22 | 46,121,000,530.23 | -4.88 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 2.53 | 2.61 | -3.07 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.51 | 2.59 | -3.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 2.15 | 2.21 | -2.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.87 | 12.55 | 增加2.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.66 | 10.60 | 增加2.06个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.42 | 4.29 | 减少0.87个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、2024年上半年，公司营业收入同比增长38.07%，归属于上市公司股东的净利润同比增长
35.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长36.82%，主要由于公司坚持以用户价值为导向，持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量同比增长，营业收入及净利润均有所增加。
2、基本每股收益同比下降3.07%，稀释每股收益同比下降3.09%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降2.71%，主要由于公司资本公积转增股本导致股本增加所致。
3、2024年上半年，公司经营活动现金净流量净额同比下降120.00%，主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较大所致，增长原因主要由于公司采购付款有一定的账期，2024年上半年到期的采购款较大，付款同比增长较多。
七、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,980,423.77 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 302,263,532.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 221,895,285.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,514,005.84 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -800,140.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 98,231,163.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 407,555.63 | |
| 合计 | 424,253,539.89 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款 | 56,844,181.51 | 与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性 |
九、 非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）所属行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造。根据《国民经济行业分类》，公司所处细分行业为通信终端设备制造业。发展阶段：
（1）全球手机市场总体情况：技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业发展和进步，5G技术全面普及，屏幕技术不断迭代更新，折叠屏手机轻薄化、AIGC应用进入快速发展阶段。行业发展日趋成熟，产品同质化现象开始呈现。随着消费者对便携性、大屏幕体验及多任务协同处理需求，折叠屏手机销量较大幅度提升，获得了市场越来越多的关注。
（2）新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场人口基数超过40亿，部分国家经济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量较小，市场空间较大。同时，随着新兴市场的不断发展，智能手机占比将不断提高，存在较大的结构性改善需求。
行业基本特点：
以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、智能制造、移动互联、音影视频、数据安全、IOT互联、人工智能等多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。
近年来随着科技不断发展，人工智能赋能基础科学研究上的突破，新技术、新设计不断被应用，众多高科技含量的产品设计被推向市场，如AI大模型、卷轴屏新形态、超大功率快充（包含有线和无线）、隔空充电、新型散热及可变色后盖技术、暗光拍摄技术等，加快推动手机的产品升级。同时，智能物联网也在5G网络与人工智能的加持下快速推进到各行各业，其中围绕手机的多设备交互生态也在蓬勃发展，支撑生态的跨平台未来操作系统、芯片、系统安全等核心技术都在尝试新的突破与探索。智能手机利用AIGC技术实现更智能化的功能，如文本生成、图像生成、视频生成等。这些功能不仅提升了用户体验，也让智能手机变得更加智能和便捷。
技术门槛：
手机的研发与生产横跨芯片技术、图像处理技术、AIGC技术、生物识别技术、自动化技术、工业设计、屏幕显示技术、新型材料、智能制造技术等各个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快，创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有强大的技术资源整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能力，技术准入门槛较高。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司定位于科技品牌出海，致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网服务。
经过多年的积累，公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备优势。报告期内，公司行业地位未发生重大变化。
（二）主营业务情况说明
1、主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。根据IDC数据统计显示，2024年上半年，公司在全球手机市场的占有率为14.4%，在全球手机品牌厂商中排名第二，其中智能机在全球智能机市场的占有率为9.1%，排名第四位。在非洲市场，公司非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第七。基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网产品及服务。
2、主要经营模式
采购模式
公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式，具体而言，公司根据市场预测或客户订单，通过MRP逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商发出采购订单。
生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂和外协工厂、ODM厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式。
销售模式
公司主要采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。
盈利模式
公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。
二、 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司核心技术划分为四大领域，即深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务领域，具体为：
（1）在深肤色拍照技术领域，公司拥有行业领先的深肤色数据库优势及独创的深肤色影像引擎，为更好的服务更多的海外新兴市场影像消费需求及保持行业技术前沿领先性，公司积极与全球色彩科学领域具有优势的高校机构深度合作，定制开发多项多肤色相关技术，应用于多肤色还原增强系统中，将前沿的多肤色色彩科学基础研究与长期自研人像算法等技术深度融合，实现全链路精准捕捉并真实呈现每种肤色和质感，开辟行业多肤色影像技术赛道，以满足新兴市场多地区不同肤色和审美的用户个性化影像需求。
公司持续深耕影像赛道，始终基于消费者需求变化及前沿技术发展趋势进行影像软硬件一体化技术创新，从自研图像算法、光学器件定制到影像芯片定制，不断夯实影像技术能力，打造本地差异化的行业领先优势。目前，公司已经研发了Pre-ISP（Image Signal Processor）芯片定制技术方案、W型可变光圈技术、液态长焦微距镜头、相机级可伸缩人像镜头、双O防抖技术、RGBW高透水晶模造镜头等多项技术；并加大对影像AIGC技术领域投入，基于新兴市场的本地化需求深度定制AIGC人像美拍技术，AIGC图像智能消除，智能搜图等技术，为用户带来了崭新的AI手机图像创作体验。
为进一步提升公司影像技术国际影响力，公司持续积极参与ITU（InternationalTelecommunication Union 国际电信联盟）国际标准制定工作。
（2）在硬件新材料应用创新领域，公司深入研究非洲及其他等新兴市场，结合本地场景，致力研究给用户带来超预期的产品体验。在无源新材料方面，研发出不需要消耗任何电能，产品通过吸光储能，在黑暗环境呈现星轨图案发光效果；在亲肤耐脏新材方面，公司研发出硅基聚合物为主要原料制成的触感皮材料，并将该皮料结合纤维材料制成手机电池盖，有效提高亲肤手感的同时减轻手机重量，并且抗指纹、耐汗液腐蚀、耐脏；在环保新材料方面，将用户在日常生活中产生的废弃咖啡渣回收加工成咖啡环保素皮，并应用于手机电池盖，减少了咖啡渣废弃材料对自然环境产生的污染，同时也为用户带来全新的亲肤触感材料，倡导低碳生活态度。
（3）在大数据用户行为分析领域，公司自研手机端高效数据计算引擎并进行产品化部署，已覆盖TECNO/Infinix/itel等多条产品线。在遵循当地法律法规并充分保护用户隐私的前提下，对用户的使用习惯、配置偏好以及手机性能、电池续航、发热、系统/应用稳定性、通信环境等多个维度的基础体验特征数据进行脱敏、计算与分析，综合用户评价、建议、讨论等反馈数据，利用大规模分布式计算、存储集群对数据进行基础体验分析与度量建模，及时发现产品和服务的问题及用户需求变化，快速指导设计、研发、测试、售后等多维度全链条业务迭代，优化产品设计和开发，不断提升用户使用体验和满意度。
（4）在OS系统及移动互联网产品服务领域，公司通过洞察市场本地化需求，深耕建设本地化服务和内容合作，并依托于公司市场占有率，形成高流量的应用产品矩阵。公司针对新兴市场存在流量成本高、网络不稳定、带宽低、内存配置低等特点，自主研发了流量节省、弱网网络连接、内存融合、本地化小语种语音识别、语音降噪等技术。同时，公司手机均搭载了基于Android系统平台二次开发、深度定制的手机智能终端操作系统（传音OS），深度洞察新兴市场用户在社交、效率办公、影音等场景体验构建，围绕传音OS，开发了应用商店、广告分发平台、大数据服务平台以及手机管家等应用程序。在AI方面，公司积极探索大模型和互联互通技术，构建了以AI使能多端融合互通、AIOS系统级应用重构、AI端侧应用以及AI的端云协同应用的架构。公司发布了TECNO AI，带来新一代的智慧助手Ella与创新交互体验，聚焦关键用户场景，用AI强化影像、沟通、办公效率与创造力等场景，开发了一系列AI辅助功能应用并持续迭代推进系统全面AI化，提升用户智能设备移动体验。报告期内，公司核心技术与同行业相比，继续保持新兴市场领先优势。
国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用
| 认定主体 | 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
| 传音控股 | 单项冠军示范企业 | 2021年 | 人工智能深肤色影像移动终端 |
注：该认定有效期至2024年。
2. 报告期内获得的研发成果
截至报告期期末，公司累计获得授权专利2,571件，其中发明专利1,124件；累计拥有软件著作权1,148件。
报告期内获得的知识产权列表
| 本期新增 | 累计数量 | |||
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） | |
| 发明专利 | 145 | 129 | 2,824 | 1,124 |
| 实用新型专利 | 27 | 14 | 812 | 759 |
| 外观设计专利 | 42 | 53 | 800 | 688 |
| 软件著作权 | 103 | 42 | 1,237 | 1,148 |
| 其他 | 9 | 13 | 374 | 372 |
| 合计 | 326 | 251 | 6,047 | 4,091 |
注：1、申请数和获得数均为有效状态的数量；本年新增中包含了申请日/授权公告日为2023年度期间但实际收到受理回执/专利证书反馈为2024年度期间的情形，不包含公司内部转让的情形；
2、其他为作品著作权；
3、截至2024年6月30日，公司还拥有183件PCT申请。
3. 研发投入情况表
单位：元
| 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） | |
| 费用化研发投入 | 1,183,410,600.31 | 1,072,725,681.77 | 10.32 |
| 资本化研发投入 | |||
| 研发投入合计 | 1,183,410,600.31 | 1,072,725,681.77 | 10.32 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.42 | 4.29 | 减少0.87个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | / | / | / |
研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用 √不适用
研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 基于情境感知和用户理解的全场景智慧服务 | 8,100.00 | 4,723.65 | 8,129.54 | 验证结项 | 聚焦连接和场景识别能力构建，全面打破应用形态及设备形态约束，攻克精准个性化服务核心技术障碍，为全场景智慧OS战略目标提供坚实的技术底座，打造令人心动的场景服务体验。 | 情境感知能力及其移动端部署达到行业先进水平。 | 基于用户行为习惯的基础体验提升；基于场景识别以及用户认知的OS全场景“服务指标”提升。 |
| 2 | 新一代轻薄便携小型化移动终端研究 | 4,100.00 | 2,547.90 | 4,785.48 | 验证结项 | 通过对机壳、印刷电路板、转轴运动机构等结构材料的研究和定制，加上设计上的极致优化和创新方案的验证导入，打造行业一流轻薄机身。 | 行业领先。 | 在满足用户日常使用续航需求的同时，最大限度降低用户手持负担，方便用户更轻巧便携使用移动终端。 |
| 3 | WIFI无线通信网络自适应技术研究 | 4,000.00 | 1,096.68 | 1,096.68 | 开发验证 | 本地化场景WIFI体验领先同档位竞品。 | 1、自研自适应带宽技术+自动识别场景技术；2、自研自适应发包机制，降低功耗；3、自研自适应IDC 共存机制，提升与5G 蜂窝网络共存场景吞吐速率；4、以低成本技术方案提升弱场信号；5、高兼容、低时延清晰流畅投屏技术。 | 在线视频、在线游戏、手机投屏，换机、网络传输文件。 |
| 4 | 端云一体的基于大语言模型 | 6,000.00 | 3,405.08 | 3,405.08 | 开发验证 | 基于最新的大模型技术，在目标市场的官方语言和当地主要语种上进行投入迭代，确保行业领先地位。 | 在当地大语种上业界领先，在特色方言上打造独创性技术。 | 解决当地用户语音交互问题，在智慧交互、字幕转写、会议办公等领域有广泛前景。 |
| 的对话与推荐系统 | ||||||||
| 5 | 多语种多模态生成与理解技术开发 | 5,400.00 | 3,412.43 | 3,412.43 | 开发验证 | 基于大模型的发展趋势，开发多模态生成与理解技术，可在高性能服务器和高端芯片上运行，同时原生兼容多个语种。 | 在多语种场景上具有独创性，在指定模态的生成上水平处于行业领先。 | 在游戏、艺术创作、智慧交互等领域具有广泛前景。 |
| 6 | 基于轻薄折叠柔性屏手机研究开发 | 8,200.00 | 4,996.78 | 4,996.78 | 开发验证 | 1、极致轻薄、特有的外观创新设计的折叠屏手机；2、给用户带来科技创新的高端体验。 | 1、减少上下折叠转轴零件数量，提高其耐用性；2、左右折叠转轴轻薄化设计；3、卷轴单电机设计方案，可以达到双电机的伸展和回收效果；同时降低功耗。 | 1、行业领先的极致轻薄折叠屏手机，携带更便捷； 2、满足手机正常的功能外，还能解决轻办公的应用场景。 |
| 7 | 人像智能美化算法系统 | 7,600.00 | 3,030.78 | 3,030.78 | 开发验证 | 建立行业领先的人像算法系统，给用户带来符合本地化审美的人像拍摄体验。 | 1、人像美化算法能够还原肤色，实现肤色和肤质的美化，同时增强人像的立体感和五官的美感；2、利用3维人像感知系统，对人像进行立体美化；3、打通平台ISP算法和后处理算法，实现全链路人像美化；4、扩展人像生成能力。 | 人像模式及默认模式各种人像拍摄场景。 |
| 8 | 手机游戏稳帧算法、超低延迟触控技术的开发 | 6,800.00 | 3,363.29 | 3,363.29 | 开发验证 | 达到行业领先水平，尤其高帧，实现PUBG高帧处于行业领先。 |
通过对底层软件系统的开发和改造，为游戏提供更加丰富的软件能力，提升游戏的视觉、听觉、触觉体验。
| 提升用户游戏体验。 | ||||||||
| 9 | 中高端超薄形态原型机研究开发 | 6,300.00 | 3,224.28 | 3,224.28 | 开发验证 | 突破行业厚度的限制，在超薄上做研究。 | 结合新形态技术趋势，针对目标客群特点，挑战极致的用户体验。薄、快、省，突破中高端市场。 | 实现产品在厚度的极限突破。 |
| 10 | 相机器件差异化创新技术开发 | 4,900.00 | 1,832.41 | 1,832.41 | 开发验证 | 达到行业领先水平。 | 1、提升中低端产品线的用户体验；2、通过定制化开发相关器件，结合软件方案，进行长焦画质改善，实现远zoom拍超清超高清；3、通过镀膜光谱定制、马达定制等相关技术，进一步提升拍摄清晰度。 | 公司高端产品线可使用该高端技术落地；公司中低端产品线可全线导入该技术。 |
| 11 | 非洲区域H5游戏平台性能优化技术研究 | 4,000.00 | 927.58 | 927.58 | 开发验证 | 1、通过探测并选择使用地区最优CDN厂商，提升资源下载速度；2、转换图片格式和压缩图片大小（平均减少40%左右），既节约用户流量，又减少CDN流量成本；3、H5游戏对接APM SDK, 通过Infoeyes监控H5游戏加载性能。 | 1、实现判断各地区最优CDN运营商能力; 2、将各种图片格式转为最适合网络传输类型; 3、实现H5游戏加载性能可视化。 | 1、通过依据APM采集的全球各个地区CDN速度数据来选择性能最优CDN，实现CDN最优选择; 2、提升H5游戏场景图片加载性能，提升用户体验，并降低CDN流量成本; 3、通过Infoeyes平台监控，分辨H5游戏加载性能好坏，及时处理问题游戏，保障用户游戏体验。 |
| 12 | 分发联网实时监控和预警技术的开发 | 3,500.00 | 842.39 | 842.39 | 开发验证 | 1、落地分发全网络情况的实时监控和预警，对问题网络运营商及时发现和备用切换；2、提升在新兴市场中弱网环境下网络链接的速度。 | 1、边缘加速（DCDN）和 HTTP3（QUIC）协议的落地和调优；2、通讯压缩和预链接技术。 | 提升弱网环境下用户网络链接效果和保障网络连接的稳定性。 |
| 13 | 无网弱网环境程序化广告交易技术研究 | 4,100.00 | 577.94 | 577.94 | 开发验证 | 1、通过内置广告、缓存广告等手段提升用户产品在无网和弱网场景的广告变现能力；2、通过缓存上报等手段，在无网弱网环境打通外部广告商预算；3、 研究无网弱网数据上报延迟情况，从而提升预算消耗率。 | 1、依托广告SDK缓存机制、数据延迟上报能力、内置能力等方案解决多种网络场景下的广告变现； 2、基于无网弱网数据特征搭建虚拟预算、虚拟余额等架构，配合延迟预估策略和放量策略将预算控准； 3、 | 提供非洲无网弱网环境下的广告变现技术支持，适配多种用户网络特征（间歇性联网、长期不联网等），满足多种用户应用的广告变现诉求；投放平台对齐业界 |
| 外部主流广告平台针对厂商流量以及非洲无网弱网环境特征做特殊系统设计，提升变现能力。 | 广告平台能力，在不改变广告主投放习惯的条件下，最大化的提升无网弱网的竞价能力。 | |||||||
| 14 | 智能化广告推荐技术研究 | 4,000.00 | 1,185.84 | 1,185.84 | 开发验证 | 1、通过建设和完善广告机制，包括但不限于行业解决方案、冷启动、策略一致性、预算控制、创意生成、客户诊断等，帮助客户提升流量，达成客户要求；2、通过研发深度转化效果模型、助攻模型等，提升流量效果，持续提升广告效果。 | 1、持续探索行业客户的流量解决方案，通过利用OS大数据、客户数据等构建模型和挖掘人群，沉淀通用能力； 2、优化前后策略的一致性，提升链路效率。 | 通过智能化的广告推荐技术，广告主可以针对性地投放广告，从而提高广告效益。 |
| 15 | 小程序平台预装手机项目 | 3,600.00 | 865.82 | 865.82 | 开发验证 | 通过小程序运行时环境的研发以及一套从开发到上架发布小程序的服务，预装到手机中。 | 1、小程序Runtime适配预装到手机；2、手机与小程序融合的各项功能; 3、弱网环境下及低端性能的手机的体验优化。 | 1、手机与小程序融合的解决方案；2、网络和性能优化的解决方案。 |
| 16 | infoEyes平台以及大前端性能优化工具的开发 | 3,100.00 | 875.04 | 875.04 | 开发验证 | 1、完善InfoEyes监制平台，支持全面的端侧监控能力，提供高效的故障归因能力、自定义面板能力和实时告警通知能力等；2、打造面向移动端、网页端的性能优化SDK，持续推进大前端的性能优化建设。 | 1、推进APM全流程链路整体架构更新。完善多场景监控SDK优化迭代；2、完善前端、后端、移动端多级性能优化手段，沉淀相应的多端优化SDK。 | 1、通过全方位的性能监控和性能归因分析能力，为开发、测试、运维以及业务决策人员提供应用性能数据支撑；2、通过相关优化SDK的接入，提升多App产品的性能，提升用户体验。 |
| 17 | 基于融合云的全量资源数据纳管方法的研究 | 3,200.00 | 836.56 | 836.56 | 开发验证 | 1、完成多云融合资源纳管建设，快速接入主流云商；2、完成云商资源分钟内感知落地云平台并同业务产生关联；3、完成公司基础数据落地。 | 1、多云底层屏蔽，非结构化资产、日志、事件数据实时处理能力，云上资源实时感知; 2、提供界面可视化产品及OpenAPI对接能力；3、普适性融合云资源纳管方案，可进行输出。 | 1、基础数据资产管理：云上数据资源生命周期治理; 2、技术降本提效：助力成本与资源的全链路分析路径，提供一站式FinOps解决方案。 |
| 18 | 一站式智能营销平台 | 3,200.00 | 1,331.15 | 1,331.15 | 开发验证 | 打造有效运营新兴市场的智能运营平台具备智能运营+智能投放能力。可实现：1、投前市场洞察分析、人群圈选、智能渠道选择、AIGC素材制作；2、投中AB科学实验、自动化投放；3、投后营销转化分析、效果监测、智能客服能力。 | 1、采用行业领先的AIGC技术，结合大数据分析，实现对新兴市场的深度洞察，制定精准的运营策略; 2、确保行业第一梯队的投放效率和精准度; 3、提供即时的市场反馈和行业领先的智能客服体验。 | 1、广告投放：平台将智能分析用户行为和偏好，自动生成并投放个性化广告素材，提高广告响应率和转化率；2、市场分析：利用大数据和人工智能技术进行市场动态监测和消费者洞察，为企业提供数据驱动的决策支持；3、客户互动：通过集成的智能客服系统，平台能够理解并响应客户咨询，提供即时、准确的服务，增强用户体验和品牌忠诚度。 |
| 19 | 全球融合短信通道智能调度技术的开发 | 3,100.00 | 412.71 | 412.71 | 开发验证 | 1、短信控制台优化，缩短客户接入及使用短信服务的时间；2、监控短信发送量，供应商切换与价格变动的监控和预警；3、短信管理后台优化，新增短链接转化等功能。 | 1、实现通道调度智能化，无感切换短信通道；2、使得短信使用稳定性达到业内领先水平，保障全球短信用户体验。 | 1、实现全球范围短信通道智能化调度；2、保障短信服务高稳定性，为客户提供可靠的费用依据和沟通保障；3、采用降本增效的预处理机制。 |
| 20 | 基于AIGC大模型的短视频智能生成技术研究 | 3,400.00 | 1,277.48 | 1,277.48 | 开发验证 | 1、通过引入短剧内容品类，提升消费体验；2、通过AI技术赋能内容生态，降低内容供给成本。 | 1、利用LLM能力，自动完成多语言内容适配，快速推广到全球；2、利用垂类AIGC模型，自动通过脚本生成用户喜爱的内容，大幅降低内容生成成本，快速规模化。 | 丰富移动互联内容业务生态。 |
| 21 | InBook软件控制中心开发 | 3,100.00 | 1,453.68 | 1,453.68 | 开发验证 | 支持90%以上手机游戏能在PC上运行，支持10B以上大模型应用在游戏场景。 | 构建笔记本电脑及业务新体验，新功能的创新。 | 覆盖Infinix全系笔电，支持新的软件特性，重点突出游戏能、AI能力，并通过大数据看板，为后续产品决策提供支持。 |
| 22 | 多媒体增强型视听显技术开发 | 3,500.00 | 1,950.86 | 1,950.86 | 概念开发 | 算法结合硬件创新，确保在视听显领域的技术竞争力。 | 聚焦视听显领域，进行全链路的技术创新和优化，通过媒体算法 + 媒体框架 + 硬件结合的方式提升用户的视听体验感受。 | 应用在音视频场景，包括视频播放、短视频、视频通话、音乐播放、。 |
| 23 | 多终端智慧大脑系统开发 | 5,900.00 | 3,021.38 | 3,021.38 | 概念开发 | 建设新一代AI内核，保证生态应用原子能力顺畅流转，AI模型能力可用、可管理、可信赖。 | 1、利用最新的大模型（LLM）图像生成（StableDiffusion）等人工智能算法技术，开发系统智能中心；2、优化设备互联互通协议，实现AI能力共享；3、实现端云协同的AI算法管理框架；4、基于Google最新的Depth和地理空间API，规划和开发新颖的AR用户产品；5、开发数字人（人脸、嘴型、动作）生成算法，实现数字人方案的产品开发；6、实现统一调度异架构（NPU/DSP/GPU）算力，提升AI算法推理性能。 | 作为智慧内核，为图像处理、语音交互、用机体验等多个模块提供服务。 |
| 24 | 高清夜景画质提升技术 | 6,700.00 | 3,293.32 | 3,293.32 | 开发验证 | 主要是提升各类camera各类场景的画质和清晰度 | 1、通过各种降噪算法和ISZ\SAT等技术提高基础画质；2、全方位提升暗环境拍摄画质；3、新增多camera的AR、vlog等模式。 | 提升camera暗环境预览、拍照、视频画质、清晰度和体验。 |
| 25 | 目标市场语种语音交互全链路技术开发 | 6,300.00 | 3,688.94 | 3,688.94 | 开发验证 | 基于最新的大模型技术，在目标市场的官方语言和当地主要语种上进行投入迭代，确保行业领先地位。 | 1、提高基于非洲本地语音数据优化的语音识别识别率水平；2、非洲本地英法语语义理解基于用户口语表达用法和习惯与大语言模型进行定向适配; 3、大语言模型知识抽取加持的新一代语音合成技术，降低训练语料成本和训练时间，提升语音合成发音稳定性，提升在韵律和情感表达上的主观感受。 | 1、全场景智慧助手。多模态语音和文本交互与理解能力，语音和文本的对话生成能力，提供用户智能便捷体验；2、在语音识别、文本翻译、语音合成和大语言模型摘要生成上，提供用户更高科技感的基础体验。 |
| 26 | 基于整机系统固件和功能组件升级的手机无线更新技术 | 3,000.00 | 1,366.24 | 1,366.24 | 开发验证 | 1、热修复资源70%以上组件/资源；2、CDN覆盖70+国家，地区。 | 1、提高OTA全流程解决方案、弱网优化、分片下载等水平；2、同版本区域化部署方案；3、扩展热修复覆盖范围。 | 1、提高项目升级率；2、降低开关机FFR；3、增强快轨修复能力，提高稳定性基础体验。 |
| 27 | 新型折叠式多功能智能手机结构设计及可靠性研究 | 3,200.00 | 1,584.64 | 1,584.64 | 开发验证 | 1、行业极致厚度的折叠新形态；2、直板机新形态预研；3、内折新外观和新体验；4、中框金刚架构；5、探索轻薄材料。 | 1、探索折叠新形态；2、探索直板机新形态。 | 1、折叠轻薄新体验，大屏新形态应用；2、四曲新外观，带来新的视觉冲击和体验。 |
| 28 | 基于5G创新天线设计及射频架构演进的通信技术开发 | 4,100.00 | 1,072.61 | 1,072.61 | 开发验证 | 1、通过创新+迭代+优化等维度提升通讯技能；2、通过通讯技术提升，优化用户重点通讯场景使用体验。 | 射频类：主要从降低成本、优化电路、提升性能等方面做出创新和突破；天线类：主要从新型态天线设计、利用外观结构设计、新材料天线设计等做出创新和突破；通讯相关综合类：主要从降SAR、卫星通讯、平台优化等做出创新和突破。 | 应用于手机品类及笔电，穿戴等扩品品类。 |
| 29 | 基于移动触摸屏的显示屏交互技术的研究及应用 | 4,500.00 | 2,078.94 | 2,078.94 | 开发验证 | 1、OLED屏DIC功耗下降20%以上；2、屏幕可靠性提升，跌落、落球、抗反射和抗划伤能力等达行业领先水平；3、显示效果明显提升， NPS值提升。 | 1、折叠屏可靠性、折痕和轻薄化明显提升；2、显示画质和色彩、色准方面，全链路打通并落地量产；3、防水和防误触算法落地，触控体验明显提升；4、国产化替代材料验证、开发储备。 | 1、超轻薄折叠屏手机；2、OLED手机长续航；3、屏幕超声波指纹解锁；4、超耐磨、抗摔屏幕。 |
| 30 | 移动通信终端设备业务测试自动化技术 | 3,400.00 | 615.87 | 615.87 | 开发验证 | 达到行业领先水平。 | 压强基础体验、影像、颜值、AIOT、充电、AIGC等核心方向，构建与之匹配的测试技术能力，提升产品质量和测试效率，支撑研发构建差异化领先能力。 | 赋能业务，增加测试覆盖率，实现软件质量持续改进和业务目标达成。 |
| 31 | 智能手机夜景拍摄超清图像增强技术及拍照功能软件开发 | 5,900.00 | 2,565.75 | 2,565.75 | 开发验证 | 针对用户关注的夜景拍摄热点及痛点问题，进一步夜景拍摄用户体验，提升公司产品竞争力。 | 1、开发夜景算法快速迭代；2、对现有超夜算法的小步伐优化，提升未来RAW域超夜算法的下沉能力；3、自研RAW超夜1.0从AI单帧降噪，到2.0的AI多帧降噪；4、对夜景相关的其他实用算法和软件进行创新型研发。 | 快速推进公司在各个夜拍应用场景领域的产品布局。 |
| 32 | 隐性特性算法测试技术开发 | 4,300.00 | 1,938.52 | 1,938.52 | 开发验证 | 达到行业领先水平。 | 1、构建代码分层测试体系，重点发力在特性范围、典型功能场景、多特性耦合用户场景，引入攻防可靠性测试能力；2、构建系统FWK/BSP/HAL隐形特性灰白盒分层测试技术 | 投入试产并应用落地项目，降低市场FFR，提升产品体验口碑。 |
| 33 | 存储I/O调度技术开发 | 3,600.00 | 642.69 | 642.69 | 开发验证 | 1、平台分离LPDDR超频方案领先行业；2、I/O调度优化领先行业。 | 1、新增ROM部分高速通道，速率可提升60%以上；2、更合理的文件碎片化整理，老化前后衰退明显减小；3、存储I/O | 提高用户APP启动速度、切换速度、系统响应速度。 |
| 调度器，优先分配高等级的I/O请求，合并同类型I/O提升效率。 | ||||||||
| 34 | 智能手机与外设互联互通技术研究 | 9,700.00 | 1,772.54 | 1,772.54 | 开发验证 | 部分技术行业领先。 | 视频输出规格达4K@30帧视频输出时对射频干扰＜4dB。 | 手机同AR眼镜、智能电视、智能显示器等影音传输；手机通过手表AI连接及交互。 |
| 35 | 全场景智能人像拍摄优化系统开发 | 5,400.00 | 1,983.80 | 1,983.80 | 开发验证 | 提升不同场景，不同光照条件拍摄的画质、美感等，使得拍人更美，拍景更清晰，为用户提供更佳的拍摄体验。 | 在亮光、中光、暗光、人像、HDR等不同场景，不同光照条件下拍摄，智能调用对应的算法处理，及匹配的效果参数，在新兴市场处于领先水平。 | 提升亮光、中光、暗光、人像、HDR、视频等不同场景、不同光照条件下的拍摄体验。 |
| 36 | 图像画质增强处理技术的开发 | 5,100.00 | 1,670.16 | 1,670.16 | 开发验证 | 1、整体画质和影调胜出；2、主摄变焦后的清晰度更高；3、逆光场景下的动态范围达到预期效果；4、功耗和性能满足测试要求。 | 1、提升ZOOM变焦画质；2、AI自动色阶和AI Tone影调；3、多摄融合Fusion拍照；4、RAW HDR的相关应用达到行业水平。 | 使在同档位产品中各个摄像头的基础画质、影调以及变焦后的画质具备较强竞争力。 |
| 37 | 自研人脸光影纹理精细化引擎 | 3,600.00 | 1,224.06 | 1,224.06 | 开发验证 | 提升人像拍照的光影和纹理精细化增强。 | 1、实现自动感知能力，自适应的进行相应的光影调节和纹理增强；2、自动感知能力提升；3、不同区域的人像精细化处理自适应。 | 应用人像拍摄场景，提升用户体验。 |
| 38 | 智能手机影像抓拍技术和软件功能开发 | 5,200.00 | 2,367.52 | 2,367.52 | 开发验证 | 抓拍功能的体验和成片达到行业领先水平。 | 1、从应用层和HAL层，以2种不同的算法上移架构支撑各种不同平台的抓拍算法移植需求。同时通过架构创新提升快拍、抓拍性能体验，保证抓拍成片率；2、通过AIShutter技术提升，改善抓拍、快拍场景下成片清晰度。 | 满足用户抓拍精彩瞬间（儿童、宠物、篮球等运动），运动对象的需求。 |
| 合计 | / | 183,100.00 | 75,057.31 | 80,700.78 | / | / | / | / |
注：以上在研项目为主要项目。
5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币
| 基本情况 | ||
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 公司研发人员的数量（人） | 3,656 | 3,721 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 19.89 | 23.09 |
| 研发人员薪酬合计 | 86,234.60 | 84,982.22 |
| 研发人员平均薪酬 | 23.59 | 22.84 |
注：研发人员薪酬包含相对应的股份支付金额。
| 教育程度 | ||
| 学历构成 | 数量（人） | 比例(%) |
| 博士研究生 | 13 | 0.36 |
| 硕士研究生 | 686 | 18.76 |
| 本科 | 2,611 | 71.42 |
| 专科 | 310 | 8.48 |
| 高中及以下 | 36 | 0.98 |
| 合计 | 3,656 | 100.00 |
| 年龄结构 | ||
| 年龄区间 | 数量（人） | 比例(%) |
| 30岁以下（不含30岁） | 1,426 | 39.00 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 1,858 | 50.82 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 360 | 9.85 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 12 | 0.33 |
| 60岁及以上 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3,656 | 100.00 |
6. 其他说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势
对于手机行业而言，品牌是综合实力的体现。品牌的树立需要企业在技术研发、产品性能、销售网络、专业服务、企业文化等多方面长期不懈的努力，是手机行业的重要壁垒。对于新进入者而言，树立公司品牌不仅需要较长时间，而且成本高出原有企业维持和巩固品牌不少。公司多年来扎根于非洲市场，凭借优异的产品性能和本地化的技术创新，在非洲市场获得了高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响，在业界被称为“非洲之王”。公司针对不同的细分消费人群，建立了能够满足不同阶层消费者需求的多层次品牌以及产品序列，积累了较好的用户基础。多品牌战略覆盖了非洲不同的消费群，对进入非洲的单一品牌而言，形成了坚固的竞争壁垒。公司创立了TECNO、itel、Infinix三大手机品牌，同时创办数码配件品牌oraimo，售后服务品牌Carlcare和家用电器品牌Syinix等，并自主研发了HiOS、itelOS和
XOS等智能终端操作系统及独立的应用软件平台。立足本土化的创新和专注于用户体验的产品定位，公司品牌拥有较高的用户忠诚度，是公司独特的竞争优势。借助于公司在手机产品领域的积累，公司移动互联网业务及家电、数码配件等扩品类业务拥有流量、渠道等优势。通过用户间的口碑营销和良好互动，公司“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式已初步成型，从而进一步强化了公司的竞争优势。
2、本地化运营优势
公司自成立以来专注于深耕非洲等全球新兴手机市场，并秉持“Think Globally，Act Locally”（全球化视野、本地化创新）的理念，致力于进行目标市场本地化产品规划和技术研发创新。公司及时跟踪掌握消费者市场需求动向，对客户需求深入调研，使得其产品研发方向定位精准，产品能够及时满足市场需求，抢占市场先机。公司凭借本地化的技术创新，提高了手机用户的终端体验。
另外在人才引进和培养方面，公司自设立以来就高度重视本地化人才队伍的建设，长期吸收和培养当地人才。公司的生产、研发、采购、销售团队均包含外籍本地员工，并在公司的生产经营中发挥着重要作用。
3、研发优势
公司是较早进入非洲的国产手机厂商，拥有多年技术沉淀，对于非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解，非洲市场领先的市场占有率为公司带来了天然、持续和稳定的数据与流量，引领着当地的手机设计、工艺、用户体验等方面的升级方向。经过多年的持续积累，公司在新兴市场已具备较强应用性技术创新能力，积极引入新材料、新工艺以及新技术并在手机产品上进行应用，实现应用性技术上的持续创新。以非洲市场为例，针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题，公司还针对性地研制了低成本高压快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液USB端口等；针对非洲消费者的娱乐方式，研制了适合非洲音乐的低音设计和喇叭设计，适合非洲人的收音机功能设计，并在音乐、内容聚合等领域开发了契合非洲用户偏好的移动互联网应用。公司基于非洲本地化需求为深肤色消费人群深度定制Camera器件，将本地审美时尚趋势与消费群体影像调试标准相结合，形成独特的本地化拍照和视频技术。公司搭建了具备自动化测评、自动化调试等专业性和本地化特色的影像实验室。针对新兴市场不同肤色人种，公司通过对屏幕显示色彩科学的研究，提升屏幕色彩一致性和消费者的视觉舒适性，形成领先的屏幕显示体验，增加覆盖多种肤色的影像系统兼容能力，更好的服务更多的海外新兴市场。
公司分别在上海、深圳和重庆等地建立了自主研发中心。公司不断强化差异化的产品竞争力，扩大在新兴市场本地化科技创新方面的竞争优势，提升用户价值和体验，结合行业技术发展趋势及在新兴市场积累的本地洞察，公司在人工智能语音识别和视觉感知、深肤色拍照算法、智能充电和超级省电、云端系统软件、智能数据引擎等领域，开展了大量符合当地用户使用习惯的创新研究。
公司将技术创新作为公司核心战略之一，创立以来始终保持对技术研发的较高金额的投入。未来公司还将持续增强研发实力，继续提升技术创新水平。
4、渠道优势
公司的销售模式以经销为主，逐步建立和完善了一套覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销渠道网络。销售渠道的先发优势，为巩固和提升非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场的市场占有率奠定了坚实的基础。公司产品已进入全球超过70个国家和地区，与各市场国家超过2,000家具有丰富销售经验的经销商客户建立了密切的合作关系，已形成覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球主要新兴市场的销售网络。在建立覆盖广泛的一级经销渠道的同时，致力于加强与一级经销商下游分销商甚至终端零售渠道的合作。对于重点市场及重点经销商客户，公司坚持渠道下沉策略，配备销售专员与经销商、分销商和零售商保持长期稳定的日常沟通，以及时获取一手市场反馈和需求信息，与渠道商共同成长，使得产品竞争力和市场占有率不断提高。
5、供应链管理优势
凭借规模及品牌优势，公司在采购环节与供应商建立了稳定友好的合作关系，通过实行供应商考评体系和严格的采购审批制度，在降低原材料的采购成本的同时，保证了原材料的品质和交期。公司的产品销售覆盖全球超过70个国家和地区，不同国家对手机产品的需求存在差异。
为满足不同国家消费者差异化的市场需求，公司搭建了多元化的柔性生产线，具有多品种、多批量的生产制造能力。此外公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立工厂，一方面对于市场需求可进行快速响应，另一方面也带动了当地就业及生产配套设施建设。公司快速的市场响应及柔性化生产能力使得公司在市场中获得了良好的口碑和信誉，进一步构筑市场进入壁垒。
公司重视物流网络建设，经过多年积累，已形成销售市场联动、中央物流与区域物流优势互补的物流配送体系。公司在迪拜、埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等海外国家或地区设立物流仓，综合运用空运、海运等多种运输方式，实现非洲、东南亚、南亚等地区产品及原材料的快速交付。
6、综合化售后服务优势
公司拥有专业的售后服务品牌Carlcare，服务品类已覆盖自有品牌的手机产品和家用电器产品，并逐步向非自有品牌及其他品类拓展。Carlcare致力于为全球市场提供本土化一站式服务，目前已在全球建有超过2,000个服务网点（含第三方合作网点）。Carlcare旗下拥有多位行业专家组成的管理团队和技术团队，涵盖非洲、南亚、中东、东南亚、中东和拉美等地区，为全球用户提供专业高效的售后服务。专业化的售后服务体系为公司巩固和提升新兴市场销售份额提供了强有力的保障，进一步增强了与终端用户的产品粘性。
7、管理优势
公司凝聚了一支行业经验丰富、团结进取的高素质管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司的核心管理人员具有丰富的手机行业经验，深刻了解手机行业发展及行业内企业经营运作情况。
公司自设立以来便聚焦于境外经营与运作，核心管理团队具备丰富的境外管理经验。公司管
理团队深耕新兴市场多年，对于非洲及印度等新兴市场有着深刻的理解。公司管理团队始终积极参与海外业务的经营管理，通过梳理和完善海外管理流程，实施本地化管理模式，不断提高经营的综合能力。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用 √不适用
四、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量有所增长。2024年上半年公司主要经营情况如下：
1、公司经营业绩概述
2024年上半年公司实现营业收入345.58亿元，较上年同期增长38.07%；营业利润34.54亿元，较上年同期增长35.55%；归属于母公司所有者的净利润28.52亿元，较上年同期增长35.70%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24.28亿元，较上年同期增长36.82%。
2、公司业务情况
公司持续打造非洲市场核心竞争力，保持非洲市场竞争优势，通过体系化能力加固护城河，进行数字化投入、渠道模式创新、零售店形象升级，同时推进本地化运营。公司进一步开拓新市场，并重视扩展新市场的可持续发展，努力提升市场份额，保持健康运营；多品牌协同新市场开拓，兼顾市场份额提升和健康运营目标，进行深度用户洞察和产品适配，巩固及提升重点新市场份额。
公司坚持以用户价值为导向，重视中高端体验，提升产品口碑；不断加大中高端和研发资源投入，持续提升产品开发、技术研发和基础研究三级研发体系成熟度，增强研发创新能力，强化中高端产品价值点选择，在多肤色影像和硬件新材料应用创新等领域形成新的突破，进一步深化与行业上下游伙伴、高校机构深度联合开发及战略合作，致力本地场景体验领先，提升用户体验。
根据IDC数据统计显示，2024年上半年，公司在全球手机市场的占有率为14.4%，在全球手机品牌厂商中排名第二，其中智能机在全球智能机市场的占有率为9.1%，排名第四位。在非洲市场，公司非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第七。
公司致力于成为全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商。公司在非洲手机市场优势地位的基础上，继续加大力度、加快发展移动互联、扩品类等业务。公司数码配件、家用电器继续多品牌发展策略，通过智能硬件品类生态模式的本地化探索，积极实施多元化战略布局，扩展满足新兴市场消费者需求的智能硬件新品类。移动互联网业务方面，基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础。公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司，在音乐、新闻聚合及其他等应用领域进行出海战略合作，积极开
发和孵化移动互联网产品。公司将逐步构建起智能终端与移动互联业务均衡协同发展的良好生态，探索多模式业务增长之路，多维度、立体化开展业务。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
五、 风险因素
√适用 □不适用
(一) 核心竞争力风险
1、技术创新无法满足市场需求的风险
随着互联网技术和移动通信技术的快速发展，手机已从简单的移动通讯工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言，手机行业技术更新周期在不断缩短，对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布，就可能掀起一股新的消费潮流，并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果公司未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、对市场做出快速反应，会导致公司产品销量的下滑，因此，公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。
2、核心人员流失的风险
公司所处行业属于资本和技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础。随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，若公司未来无法为核心人员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，公司可能面临核心人员流失的风险。
3、技术升级迭代风险
公司持续的研发投入是公司技术先进性的保障。但随着移动通讯、硬件制造、信息服务等领域技术的不断升级迭代，如果公司竞争对手早于公司完成新技术研发及应用，或行业内出现其他重大技术突破，则公司核心技术将面临无法持续保持行业领先地位甚至被其他技术替代的风险，这对公司的发展将造成影响。
（二）经营风险
1、境外经营风险
报告期内，公司的手机产品销售区域在海外，在非洲等市场取得较高市场占有率，并已在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等新兴市场国家建设自有工厂，在全球范围内建有超过2,000个售后服务网点（含第三方合作网点），已构建了以非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等跨境经营全球性布局。
虽然新兴市场国家经济发展速度较快，但是与发达国家或成熟市场相比，其经济基础较为薄弱，政治环境和经济环境均存在一定程度的不确定性。此外，若国家间政治和外交关系出现紧张
或恶化，可能会引发贸易战、市场准入以及进出口限制等恶性贸易事件，将对公司的境外采购、生产和销售产生不利影响。
2、主要原材料供应集中及价格波动风险
公司采购的主要原材料从类别上划分主要包括电子元器件、光学器件、结构类物料、电子配件及包材等，其中以芯片、屏幕和存储器为代表的关键元器件占营业成本的比重较高。目前手机上游部分核心原材料及元器件的供应来源有限， 如果公司的关键元器件供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现重大不利变化，将导致相关原材料供应不足或者价格出现大幅波动，若公司在产业链条上缺乏议价能力或价格传导能力，可能对公司的盈利水平产生较大影响。
3、质量控制风险
手机行业工艺和技术更新换代不断加快，消费者对于手机质量的要求也随之提高。公司一贯高度重视产品质量，建立了完善的质量管控体系，以保证产品质量。公司已通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）和OHSAS18001（职业健康安全管理体系）等国际权威体系标准认证。
随着业务规模的持续扩张，产品种类的持续增加，以及产品创新能力的不断提升，公司的产品质量控制标准将进一步提高、质量控制工作的难度亦将进一步增大。若公司的质量管控体系无法随着业务的快速发展而持续完善或质量管控制度无法得到有效执行，则可能导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。
4、规模扩张引发的管理风险
报告期内，随着经营规模快速增长，公司的产销规模快速扩张，对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来，如果公司不能在管理方式上及时创新，以适应其规模快速扩张的需要，可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。
5、境外子公司管控风险
公司主要产品在海外销售，在境外拥有多个运营主体，覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等多个国家地区。对于手机产品，相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定，但由于各新兴市场国家或地区的政治环境、社会环境、经济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异，不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，而公司无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足，将对公司生产经营产生不利影响。
（三）财务风险
1、存货跌价风险
报告期内，公司业务规模快速增长，存货余额亦随之增加。公司所在消费电子行业产品生命周期通常较短，若公司未来不能有效地实施库存管理，导致原材料积压、受损，或产品市场环境变化出现原材料、库存商品价格大幅下跌的情形，公司将面临存货跌价风险。
2、汇率波动风险
报告期内，公司手机产品销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家，公司境外销售的外币结算主要使用美元等，相应公司持有美元等外币货币性资产及负债。如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。
3、盈利能力下降风险
公司自设立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场，坚持产品本地化创新，经过多年的积累和发展，已建立了一定的市场优势和品牌知名度。如果未来新兴市场竞争加剧，行业整体毛利率下降，而公司无法持续保持产品创新并提高产品品质和服务水平，从而在激烈行业竞争环境中持续保持市场竞争优势，公司亦将面临市场地位下滑，毛利率水平下降风险，进而导致公司整体盈利能力下降风险。
4、税收优惠政策变化的风险
4.1所得税
报告期内，公司的部分子公司享受企业所得税税收优惠，主要包括高新技术企业税收优惠、西部大开发战略有关企业税收优惠和软件企业税收优惠等。 如果上述税收优惠政策到期后公司及其子公司不再符合相关税收优惠资格认定条件，或国家和地方有关所得税税收优惠政策发生不利变化，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。
4.2增值税
报告期内，公司的部分子公司享受增值税税收优惠，主要包括生产企业出口退税和软件产品增值税即征即退等。如果未来国家出口退税政策或软件产品增值税即征即退政策出现重大不利变化，则将对公司的利润水平产生不利影响。
（四）行业风险
手机市场是一个充分竞争的市场，以欧美为代表的成熟市场起步较早，并经历了高速发展阶段，国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来，国内手机厂商的综合实力大幅提升，市场份额快速增加。随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善，非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能机市场普及率相对较低，功能机仍占据一定的市场份额。由于新兴市场较大的手机市场空间及增长潜力，越来越多的手机厂商进入到新兴市场，导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。
（五）宏观环境风险
手机行业全球市场容量巨大，新兴市场需求是行业未来增长的重要动力。作为消费类电子产品，手机行业没有明显的周期性，但是与其他消费类电子产品相似，随着宏观经济的景气度下降，
消费市场需求将随之下滑。因此，如果全球经济未来出现剧烈波动，将对公司所处的智能终端设备行业发展产生不利影响。
（六）其他风险
1、新市场拓展不利的风险
虽然公司在以非洲为代表的主要新兴市场已经积累了丰富的市场开拓经验和技术积累，但由于各新兴市场国家之间在社会文化差异、经济发展程度、行业监管政策和消费者喜好等多方面存在较大差异，且新市场的渠道建设、品牌的宣传推广和消费者的认同需要一定时间周期，产品的生产及物流组织亦需要持续的资金和人力投入。因此，若持续加大对新市场的拓展，新开拓市场较高的前期投入将可能降低公司当期盈利水平；同时，若对新市场的开拓未能达到预期目标，将对公司业绩增长产生不利影响。
2、通信专利许可风险
以手机为代表的移动通信终端设备是连接通信网络的载体，为了接入通信网络并实现全球通信，各项性能参数必须遵循移动通信协议标准。该移动通信协议标准通过通信标准制定组织和主要通信行业企业合作参与制定，在全球范围内被广泛接受。全球范围内主要的通信厂商凭借其在通信行业长期的技术积累，逐步形成了数量众多的通信专利，并在参与制定现行主要通信协议标准时将其自身持有的专利技术纳入通信协议标准中，因而形成了被移动终端所实施的通信领域标准必要专利（SEP）。
由于通信技术的快速发展，纳入到移动通信协议标准的标准必要专利持续变化，且主要标准必要专利侧重在如基带芯片等底层技术上，包括公司在内的大部分手机厂商无法实时掌握并判断，故存在使用第三方标准必要专利的可能性，因此公司的手机产品存在因实施第三方标准必要专利而支付许可费的可能性。标准必要专利实施许可需遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则，公司就前述移动通信领域标准必要专利许可事宜，与第三方专利权人积极进行磋商和谈判。但由于标准必要专利许可获得情况的不确定性，不排除公司存在被第三方专利权人起诉的可能性，亦不排除不能通过提高产品价格而消除成本增加的可能性。
六、 报告期内主要经营情况
详见第三节之四“经营情况讨论与分析”所述。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 34,558,465,962.29 | 25,029,398,524.26 | 38.07 |
| 营业成本 | 27,118,803,547.94 | 19,137,229,920.92 | 41.71 |
| 销售费用 | 2,406,523,150.12 | 1,687,494,621.92 | 42.61 |
| 管理费用 | 876,743,744.57 | 674,952,792.21 | 29.90 |
| 研发费用 | 1,183,410,600.31 | 1,072,725,681.77 | 10.32 |
| 财务费用 | -131,046,670.11 | -32,454,744.99 | / |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,871,444.55 | 6,959,038,379.79 | -120.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,651,025,803.96 | -2,702,982,377.93 | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,042,387,182.95 | -857,206,121.14 | / |
营业收入变动原因说明:公司坚持以用户价值为导向，持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量增长。营业成本变动原因说明:随营业收入的增加而增加。销售费用变动原因说明:主要由于公司加大市场开拓及品牌宣传推广力度，销售费用较上年同期增加。管理费用变动原因说明:主要由于股份支付费用和薪酬有所上升。财务费用变动原因说明:主要由于本期利息收入增加。研发费用变动原因说明:公司持续科技创新、加大研发投入，研发费用较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较大所致，增长原因主要由于公司采购付款有一定的账期，2024年上半年到期的采购款较大，付款同比增长较多。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期用于投资理财产品的资金为净赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期分配股利支付的现金增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
| 项目 | 金额 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 其他收益 | 427,668,979.58 | 主要为收到政府补助款 | 其中增值税即征即退具有可持续性 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 10,449,122,125.88 | 23.82 | 12,598,682,897.30 | 27.32 | -17.06 | / |
| 交易性金融资产 | 11,751,272,524.29 | 26.79 | 13,518,866,853.03 | 29.31 | -13.08 | / |
| 应收账款 | 2,432,543,219.23 | 5.54 | 1,965,060,729.94 | 4.26 | 23.79 | / |
| 预付款项 | 305,376,441.91 | 0.70 | 237,565,378.45 | 0.52 | 28.54 | / |
| 其他应收款 | 787,986,308.27 | 1.80 | 901,226,701.80 | 1.95 | -12.57 | / |
| 存货 | 11,650,355,345.02 | 26.56 | 10,443,350,640.52 | 22.64 | 11.56 | / |
| 其他流动资产 | 416,573,065.48 | 0.95 | 467,183,454.90 | 1.01 | -10.83 | / |
| 长期股权投资 | 415,314,161.07 | 0.95 | 429,967,095.56 | 0.93 | -3.41 | / |
| 其他非流动金融资产 | 824,102,620.34 | 1.88 | 852,218,417.69 | 1.85 | -3.30 | / |
| 固定资产 | 3,190,431,856.41 | 7.27 | 3,065,129,061.66 | 6.65 | 4.09 | / |
| 在建工程 | 1,572,566.16 | 0.00 | 599,588.26 | 0.00 | 162.27 | 由于本期期末尚未转固的零星工程增加所致。 |
| 使用权资产 | 223,727,010.79 | 0.51 | 238,664,242.78 | 0.52 | -6.26 | / |
| 无形资产 | 494,314,388.49 | 1.13 | 508,547,412.78 | 1.10 | -2.80 | / |
| 长期待摊费用 | 46,149,092.50 | 0.11 | 55,814,978.05 | 0.12 | -17.32 | / |
| 递延所得税资产 | 835,389,531.42 | 1.90 | 743,880,047.66 | 1.61 | 12.30 | / |
| 其他非流动资产 | 47,878,537.96 | 0.11 | 94,243,029.85 | 0.20 | -49.20 | 主要由于本期期末预付的设备款减少所致。 |
| 短期借款 | 1,706,323,157.63 | 3.89 | 1,511,573,784.18 | 3.28 | 12.88 | / |
| 交易性金融负债 | 4,469,952.48 | 0.01 | 3,657,196.38 | 0.01 | 22.22 | / |
| 应付票据 | 4,478,004,700.93 | 10.21 | 5,068,085,791.00 | 10.99 | -11.64 | / |
| 应付账款 | 11,885,335,219.85 | 27.09 | 14,073,652,985.21 | 30.51 | -15.55 | / |
| 合同负债 | 756,865,320.72 | 1.73 | 930,232,360.59 | 2.02 | -18.64 | / |
| 应付职工薪酬 | 870,456,546.23 | 1.98 | 1,157,136,224.91 | 2.51 | -24.77 | / |
| 应交税费 | 655,159,618.69 | 1.49 | 759,470,054.13 | 1.65 | -13.73 | / |
| 其他应付款 | 40,339,590.77 | 0.09 | 43,327,992.41 | 0.09 | -6.90 | / |
| 一年内到期的非流动负债 | 580,982,316.11 | 1.32 | 324,233,708.62 | 0.70 | 79.19 | 主要由于一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 59,688,820.42 | 0.14 | 26,555,151.61 | 0.06 | 124.77 | 由于本期末待转销项税额增加所致。 |
| 长期借款 | 250,156,485.92 | 0.57 | 247,118,613.33 | 0.54 | 1.23 | / |
| 租赁负债 | 148,896,055.33 | 0.34 | 171,002,003.20 | 0.37 | -12.93 | / |
| 长期应付职工薪酬 | 69,339,495.61 | 0.16 | 209,197,920.75 | 0.45 | -66.85 | 由于本期支付部分长期薪酬所致。 |
| 预计负债 | 3,274,977,702.33 | 7.46 | 3,157,785,227.36 | 6.85 | 3.71 | / |
| 递延收益 | 222,154,636.03 | 0.51 | 221,190,850.74 | 0.48 | 0.44 | / |
| 递延所得税负债 | 32,202,241.65 | 0.07 | 39,916,911.89 | 0.09 | -19.33 | / |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产1,441,569.52（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为32.86%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
√适用 □不适用
其他说明
公司境外资产主要为银行存款、短期理财产品、应收账款以及存货等，其中，分布在香港的资产占境外总资产比例为62.96%，其他境外地区资产占境外总资产比例为37.04%。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末主要资产受限情况详见第十节财务报告附注七、31。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 227,739,828.55 | 345,288,444.16 | -34.04% |
注：报告期投资额含新设控股子公司、对控股子公司增资、新增参股公司及对参股公司增资等，详见第十节财务报告附注七、17等。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 短期理财产品 | 13,518,866,853.03 | 30,260,717.51 | 1,797,855,046.25 | 11,751,272,524.29 | ||||
| 金融衍生工具 | -3,657,196.38 | -812,756.10 | -4,469,952.48 | |||||
| 权益投资工具 | 745,977,917.69 | 2,895,723.58 | 32,744,900.00 | 1,733,379.07 | 717,862,120.34 | |||
| 可转换债券 | 106,240,500.00 | -108,103,725.00 | 106,573,500.00 | 1,530,225.00 | 106,240,500.00 | |||
| 合计 | 14,367,428,074.34 | -75,760,040.01 | 106,573,500.00 | 1,830,599,946.25 | 3,263,604.07 | 12,570,905,192.15 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 处置损益 | 其他变动 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 境内外股票 | 688061 | 灿瑞科技 | 27,451,005.08 | 自有资金 | 34,007,260.00 | -10,644,272.56 | 23,362,987.44 | 其他非流动金融资产 | |||||
| 境内外股票 | 301568 | 思泰克 | 13,950,000.00 | 自有资金 | 45,667,746.00 | -13,909,779.07 | 31,757,966.93 | 其他非流动金融资产 | |||||
| 境内外股票 | 301536 | 星宸科技 | 62,240,394.33 | 自有资金 | 67,324,700.00 | 77,606,662.09 | 420,184.44 | 145,351,546.53 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 合计 | / | / | 103,641,399.41 | / | 146,999,706.00 | 53,052,610.46 | 420,184.44 | 200,472,500.90 | / |
注：上述均为公司投资后标的公司成功IPO。
衍生品投资情况
√适用 □不适用
(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 √不适用
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 √不适用
其他说明
公司于2023年12月5日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及控股子公司预计2024年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过15亿美元（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得超过5,000万美元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。报告期内公司在审议额度范围内进行交易，截至2024年6月30日，公司持有的未到期交割的外汇远期合约合计卖出105,869,615.22南非兰特。
4. 私募股权投资基金投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 私募基金名称 | 投资协议签署时点 | 投资目的 | 拟投资总额 | 报告期内投资金额 | 截至报告期末已投资金额 | 参与身份 | 报告期末出资比例（%） | 是否控制该基金或施加重大影响 | 会计核算科目 | 是否存在关联关系 | 基金底层资产情况 | 报告期利润影响 | 累计利润影响 |
| Seas Capital Fund I, LP | 2019/8/30 | 产业协同 | 70,545,300.00 | - | 49,297,200.00 | 有限合伙人 | 9.78 | 否 | 其他非流动金融资产 | 否 | 已投资13个标的，为移动互联网及科技行业。 | 1,079,312.79 | 10,646,093.67 |
| NEWTRAILS CAPITAL, L.P | 2022/1/26 | 产业协同 | 258,238,120.00 | - | 96,752,560.00 | 有限合伙人 | 34.86 | 否 | 其他非流动金融资产 | 否 | 已投资3个标的，为移动互联网及金融科技行业。 | -3,163,269.67 | -10,499,291.99 |
| 湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙） | 2019/6/10 | 产业协同 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 有限合伙人 | 1.21 | 否 | 其他非流动金融资产 | 否 | 已投资22个标的并退出2个，为半导体、智能终端及云与数字化行业。 | 1,021,084.44 | 16,276,665.69 |
| 合计 | / | / | 338,783,420.00 | - | 156,049,760.00 | / | / | / | / | / | / | -1,062,872.44 | 16,423,467.37 |
其他说明无
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司将其控股子公司ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED的部分股权进行了转让，2024年4月签署了股权转让协议，2024年8月收到了大部分股权转让款。本次股转后，公司不再享有其控制权。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.主要控股公司
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 公司名称 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 深圳泰衡诺 | 采购、生产制造、研发 | 9,568,776,506.17 | 3,477,627,689.49 | 10,142,629,370.99 | 504,283,970.05 |
| 2 | 重庆传音科技 | 采购、生产制造、研发 | 6,237,762,891.72 | 1,870,721,891.86 | 9,002,564,293.56 | 607,879,555.08 |
| 3 | 重庆小传 | 采购、销售 | 8,704,722,987.57 | 865,327,605.74 | 17,647,623,620.91 | 681,340,071.70 |
2.主要参股公司：无。
注：主要控股、参股公司的选取标准为控股（参股）对公司净利润影响达到±10%。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
七、 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月16日 | 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn | 2024年5月17日 | 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于<2023年 |
度内部控制评价报告>的议案》、《关于2024年度董事薪酬预案的议案》、《关于2024年度监事薪酬预案的议案》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》等议案。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明
□适用 √不适用
公司核心技术人员的认定情况说明
□适用 √不适用
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 15.00 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币169,378.6920万元（含税）。 | |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
√适用 □不适用
公司于2020年12月9日召开第二届董事会第三次会议、2020年12月25日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》。公司根据<中长期激励管理办法>的相关规定相应分配中长期激励基金。
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 171.91 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主营产品为手机产品，手机的组装生产过程主要是主板贴片、结构器件组装固定、整机包装等工序，产生的污染物主要为工业废气、生活污水、一般工业固体废弃物。报告期内，公司日常运营中严格遵守当地相关的法律法规及行业排放标准等。同时，公司根据制订的系列突发环境事件应急预案，组织日常应急演练，确保环境安全。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
除自建危废/固废储存仓库、针对分类收集的危废/固废定期交由具备资质的单位进行处置外，公司制定《污染治理设施运维管理计划》定期对污染治理设施进行运维，保证相关环保设施持续
稳定运行，切实落实各项污染物防范治理措施，确保公司生产过程中产生的污染物排放均符合相关标准。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | / |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 公司积极宣贯环保知识，践行“节能降耗，绿色发展、从我做起、从点滴做起”的可持续性发展理念，增强员工环保意识，对水资源、电力、纸张等资源进行节能管理；在产品生产制造过程中重视生态保护和污染防治，优先考虑高能效和节能设备如新型变频空压机和纯电动叉车，采用智能制造技术提升生产效率以实现节能减排；公司通过精细化的管理措施和标准，进一步削减能源用量。例如，通过实施空调错峰使用和水蓄冷系统，以及根据各区域功能需求进行差异化照明设计，提高能源使用效率，达到减碳的效果；在可持续环保设计方面， 部分产品如手机后盖采用海洋回收材料、咖啡渣等作为原料再生而成，相比使用传统材质能够有效减少碳排放。 |
具体说明
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
“汇聚传音力量，助力乡村振兴”，报告期内，公司围绕国家乡村振兴战略，继续推进“乡村振兴”专项计划，消费帮扶国家乡村振兴重点帮扶县四川金川县、广西东兰县、云南镇雄县、重庆云阳县和开州区等共计约138.47万元人民币（最终金额以实际结算为准），用于促进当地产业振兴以及帮助困难人口就业，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，深度践行企业社会责任。除此之外，公司向公益组织北京情系远山公益基金会捐赠38万元人民币，全额用于资助基层学校的乡村科学课项目，旨在让学生亲自动手参与科学实验，激发学生的科学潜能，用科技推动乡村教育的均衡发展，提升青少年科学素养，夯实科技强国之基。公司还向公益组织爱德基金会捐赠16.7万元人民币，全额用于资助乡村学校的焕新操场项目，旨在让学生们在努力学习之余，能在阳光下自由奔跑，促进教育公平、享受健康快乐的童年。另外，公司还向慈善组织机构深圳市龙华区慈善会捐赠15万元人民币，用于支持广西省罗城县天河镇华张村“我在广西有个园”建设项目、东兰县拔群高级中学舞蹈室或声乐室建设项目、凤山县思源街道思恩社区老年人活动中心长廊建设项目。
第六节 重要事项
一、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东传音投资 | 本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 | 2019年3月25日 | 是 | 公司股票上市之日起五年 | 是 | / | / |
| 其他 | 实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏 | 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 | 2019年3月25日 | 是 | 公司股票上市之日起五年 | 是 | / | / |
| 股份限售 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 | 自公司股票上市之日起十二个月后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 担任公司董事、高级管理人员的股东 | 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 | 2019年3月25日 | 是 | 公司股票上市之日起五年；公司股票上市之日起三年 | 是 | / | / |
| 股份限售 | 担任公司核心技术人员的股东 | 本人离职后6个月内不得转让本公司首发前的股份。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 股份限售 | 担任公司核心技术人员的股东 | 自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。 | 2019年3月25日 | 是 | 公司股票上市之日起5年 | 是 | / | / |
| 其他 | 实际控制人竺兆江 | 若一致行动人及持股平台：阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏及传佳力企管合伙、传承企管合伙、传力企管合伙、传音企管合伙、传承商务、传世商务、传力商务、传音商务、苏海商务、苏海企管因违反其作出的关于股份锁定期的承诺，致使发行人或投资者遭受损失，本人同意向发行人或投资者承担连带赔偿责任。 | 2019年7月12日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 控股股东传音投资 | 自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他 | 2019年3月25日 | 是 | 公司股票上市之日起5年 | 是 | / | / |
| 符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的30%，即不超过12,252.76万股（若发行人股票出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整，下同）；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的60%，即不超24,505.52万股。本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 | ||||||||
| 其他 | 实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏 | 自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本承诺人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本承诺人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人每年减持股票数量不超过本承诺人在本次发行前直接或间接持有发行人股份总数的25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 | 2019年3月25日 | 是 | 公司股票上市之日起5年； | 是 | / | / |
| 其他 | 股东传佳力企管合伙 | 本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 分红 | 发行人（传音控股） | 1、在不影响本公司正常发展的情况下，本公司及合并报表范围内的子公司每年累计分红比例将不低于本公司合并报表当年实现的归属于母公司可分配净利润10%。本公司每年将根据各子公司财务状况统筹制定子公司分红方案，通过委派的董事向子公司股东会提交利润分配预案，并获得子公司股东会的通过，从而确保本公司分红政策切实实施。2、本公司将积极履行利润分配政策，若违反前述诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 发行人（传音控股) | 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报的能力，充分保护中小股东的利益，发行人根据自身经营特点制定了相关措施，具体承诺如下：（1）加强募集资金管理，合理使用募集资金；（2）巩固并拓展公司主营业务，提升公司持续盈利能力；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率；（4）加快募集资金投资项目的投资进度，争取早日实现项目预期效益；（5）加强人才队伍建设，积蓄发展活力；（6）完善利润分配政策，强化投资者回报机制。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 控股股东传音投资、实际控制人竺兆江 | 为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，本公司/本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益。如违反承诺，本公司/本人愿意承担相应的法律责任。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 为进行约束；（3）本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若发行人后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | ||||||||
| 其他 | 发行人（传音控股）、公司控股股东传音投资、实际控制人竺兆江 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺事项如下：（1）承诺人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 发行人（传音控股） | 关于稳定股价的承诺：公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：（1）公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（4）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 控股股东传音投资 | 关于稳定股价，本公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。如本公司届时持有公司的股票，本公司将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本公司同意采取下列约束措施：（1）本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 在发行人（传音控股）领取薪酬的董事、高级管理人员 | 本人严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 解决关联交易 | 控股股东传音投资、实际控制人竺兆江 | 关于规范和减少关联交易，承诺：在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在本次发行上市后，承诺人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，履行股东义务，尤其是在上市公司股东大会对涉及与本公司进行关联交易的议案进行表决时履行回避表决的义务。不利用控股股东/主要股东地位谋取不当的利益，或使上市公司及其控股子公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，承诺人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东传音投资、实际控制人竺兆江 | 关于避免同业竞争，承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作等方式从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 发行人（传音控股） | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；（2）如中国证监会认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购首次公开发行的全部新股；（3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。 | ||||||||
| 其他 | 控股股东传音投资 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司与发行人及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；（2）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购在发行人首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份（如有）；（3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，但本人能够证明自己没有过错的除外。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 控股股东传音投资 | 关于社保、公积金相关承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或因未为员工足额缴纳社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或遭受任何损失，本公司愿意对公司及其控股子公司因补缴社会保险、住房公积金或被处罚、索赔所产生的经济损失予以全额补偿。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 发行人（传音控股） | 关于未履行承诺的约束措施，发行人承诺：（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。（3）如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | ||||||||
| 其他 | 控股股东传音投资 | 关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本公司违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本公司违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本公司拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本公司在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本公司承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未 能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 实际控制人竺兆江 | 关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本人拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对该等实际损失进行赔偿。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或 | 2019年3月25日 | 否 | 长期有效 | 是 | / | / |
| 无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。 | |||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 针对2022年股权激励：2022年8月20日。 | 是 | 股权激励有效期内 | 是 | / | / |
| 其他 | 激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 针对2022年股权激励：2022年8月20日。 | 是 | 股权激励有效期内 | 是 | / | / |
二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、 违规担保情况
□适用 √不适用
四、 半年报审计情况
□适用 √不适用
五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
1、关于惠州埃富拓科技有限公司申请深圳年富破产清算一案
2018年10月，本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。2022年2月，深圳中院裁定宣告年富公司破产。截至目前，上述破产案件清算工作仍在继续推进中。
2、关于高通起诉公司专利侵权案件
2024年7月以来，高通公司陆续在印度、德国等地相关法院，以专利侵权名义起诉公司及相关子公司，主张侵犯其专利权，要求公司及被诉子公司停止侵权、交付并销毁包含涉诉专利的相关产品、赔偿损失等。截至目前，所有案件均在审理中。
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2023年12月5日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为18,500.00万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《传音控股关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
报告期内，公司与上述关联方按预计额度开展交易。若因业务需求调整致使实际执行超出预计金额的，将按规定就超出金额履行相应的审议及披露程序。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | ||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | / | ||||||||||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | / | ||||||||||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | |||||||||||
| 公司 | 公司本部 | 深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 5,600.00 | 2021/5/18 | 2021/3/12 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |||||||||||
| 公司 | 公司本部 | Glory Star Consumer Electronics And Appliances Technology Limited | 控股子公司 | 2,138.04 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |||||||||||
| 公司 | 公司本部 | 上海传英信息技术有限公司等10家关联企业 | 全资子公司 | 500.00 | 2023/7/1 | 2023/7/1 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |||||||||||
| 公司 | 公司本部 | 上海传英信息技术有限公司等10家关联企业 | 全资子公司 | 360.00 | 2023/7/10 | 2023/7/10 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |||||||||||
| 公司 | 公司本部 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 全资子公司 | 545.00 | 2023/9/8 | 2023/9/8 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| Tecno Mobile Limited | 全资子公司 | TECNO REALLYTEK LIMITED | 全资子公司 | 2,138.04 | 2024/2/26 | 2024/2/26 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 全资子公司 | 35,277.66 | 2022/6/7 | 2022/6/7 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 80,000.00 | 2022/8/24 | 2022/8/24 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 106,902.00 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 150,000.00 | 2023/7/27 | 2023/7/27 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 130,000.00 | 2023/9/11 | 2023/9/11 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 全资子公司 | 60,000.00 | 2023/10/19 | 2023/10/19 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 100,000.00 | 2023/11/13 | 2023/11/13 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 30,000.00 | 2023/11/15 | 2023/11/15 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳小传实业有限公司 | 全资子公司 | 150,000.00 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 公司 | 公司本部 | 深圳传音制造有限公司 | 全资子公司 | 50,000.00 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | / | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 否 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 202,138.04 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 903,460.74 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 903,460.74 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 48.33 | ||||||||||||
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 807,638.08 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 807,638.08 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
注：1、担保到期日的具体时间需根据主合同项下业务持续发生情况而定。
2、上表中担保金额、担保发生额、担保余额的统计，均以签署的担保合同（或最高额保证合同）金额计算。
3、上表中涉及担保合同金额为外币的，按资产负债表日汇率换算人民币。
(三)其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 首次公开发行股票 | 2019年9月25日 | 281,200.00 | 267,465.61 | 301,103.22 | 0 | 239,794.35 | / | 89.65 | / | 15,672.28 | 5.86 | 91,638.47 |
| 合计 | / | 281,200.00 | 267,465.61 | 301,103.22 | 0 | 239,794.35 | / | 89.65 | / | 15,672.28 | 5.86 | 91,638.47 |
注：1、上表中投入金额包含公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金3,602.15万元（不含利息和理财收益）。
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 首次公开发行股票 | 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目 | 其他 | 是 | 是，此项目为新项目 | 17,842.22 | 2,912.22 | 16,495.67 | 92.45 | 2023.06 | 是 | 否 | 2023年6月基建完成，2023年11月底前完成装修并投入使用 | 不适用 | 未承诺业绩 | 是 | 6,548.74（项目节余及理财收益） |
| 首次公开发行股票 | 手机生产基地（重庆）项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 139,878.67 | 12,760.06 | 113,553.96 | 81.18 | 2023.12 | 是 | 是 | 不适用 | 28,890.32 | 是 | 是 | 30,211.50（项目节余及理财收益） |
| 首次公开发行股票 | 移动互联网系统平台建设项目 | 研发 | 是 | 否 | 37,146.28 | 37,146.28 | 100.00 | 2021.04 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 未承诺业绩 | 否 | 408.52（理财收益） | |
| 首次公开发行股票 | 上海手机研发中心建设项目 | 研发 | 是 | 否 | 20,511.29 | 20,511.29 | 100.00 | 2020.12 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 未承诺业绩 | 否 | 203.48（理财收益） | |
| 首次公开发行股票 | 深圳手机及家电研发中心建设项目 | 研发 | 是 | 是，此项目取消 | 12,730.32 | 12,730.32 | 100.00 | 2022.05 | 是 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | 506.11（项目终止节余及理财收益） | |
| 首次公开发行股票 | 市场终端信息化建设项目 | 运营管理 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 13,754.68 | 13,754.68 | 100.00 | 2021.12 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 未承诺业绩 | 是 | 1,033.23（理财收益） | |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 100.00 | / | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 首次公开发行股票 | 永久补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 是，此项目为新项目 | 3,602.15 | 3,602.15 | 100.00 | / | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | / | |
| 合计 | / | / | / | / | 267,465.61 | 15,672.28 | 239,794.35 | / | / | / | / | / | 28,890.32 | / | / | 38,911.58 |
2、 超募资金明细使用情况
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
| 2023年10月9日 | 65,000.00 | 2023年10月9日 | 2024年10月8日 | 10,160.16 | 否 |
其他说明2023年10月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
截至2024 年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为10,160.16万元。
4、 其他
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+,-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | |||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 806,565,200 | 100 | 322,626,080 | 322,626,080 | 1,129,191,280 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 806,565,200 | 100 | 322,626,080 | 322,626,080 | 1,129,191,280 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 806,565,200 | 100 | 322,626,080 | 322,626,080 | 1,129,191,280 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成，本方案的股权登记日为2024年6月6日，除权（息）日为2024年6月7日，新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日均为2024年6月7日。本方案以实施前的公司总股本806,565,200股为基数，每股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利2,419,695,600.00元（含税），转增322,626,080股，本次分配后公司总股本为1,129,191,280股，并于2024年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 19,979 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | / |
存托凭证持有人数量
□适用 √不适用
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形
□适用 √不适用
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市传音投资有限公司 | 152,078,198 | 560,503,474 | 49.64 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | 20,449,460 | 71,573,109 | 6.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙） | 17,715,810 | 62,005,336 | 5.49 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,188,259 | 61,260,549 | 5.43 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 7,117,897 | 34,186,326 | 3.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,465,057 | 23,961,118 | 2.12 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,550,395 | 17,277,336 | 1.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 7,691,107 | 16,768,216 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,694,167 | 16,612,078 | 1.47 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一一一组合 | 3,444,599 | 8,678,967 | 0.77 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市传音投资有限公司 | 560,503,474 | 人民币普通股 | 560,503,474 | |||||
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | 71,573,109 | 人民币普通股 | 71,573,109 | |||||
| 新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙） | 62,005,336 | 人民币普通股 | 62,005,336 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 61,260,549 | 人民币普通股 | 61,260,549 | |||||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 34,186,326 | 人民币普通股 | 34,186,326 | |||||
| 万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙） | 23,961,118 | 人民币普通股 | 23,961,118 | |||||
| 万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙） | 17,277,336 | 人民币普通股 | 17,277,336 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 16,768,216 | 人民币普通股 | 16,768,216 | |||||
| 万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙） | 16,612,078 | 人民币普通股 | 16,612,078 | |||||
| 全国社保基金一一一组合 | 8,678,967 | 人民币普通股 | 8,678,967 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | / | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | / | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台； 2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | |||||||
注：报告期内，公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施前的公司总股本806,565,200股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 27,068,429 | 3.36 | 534,200 | 0.07 | 34,186,326 | 3.03 | 319,100 | 0.03 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 9,077,109 | 1.13 | 89,600 | 0.01 | 16,768,216 | 1.48 | 97,520 | 0.01 |
注：表中计算比例，期初总股本为806,565,200股、期末总股本为1,129,191,280股。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
持股5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 刘世超 | 核心技术人员 | 100,000 | 140,000 | 40,000 | 分红送转 |
注：上表中的持股情况为直接持股。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用 √不适用
2.第一类限制性股票
□适用 √不适用
3.第二类限制性股票
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 可归属数量 | 已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 |
| 张祺 | 董事、副总经理 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 784,000 |
| 雷伟国 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |
| 姜曙明 | 副总经理 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 588,000 |
| 吴文 | 副总经理 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 182,000 |
| 肖永辉 | 财务负责人 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 392,000 |
| 曾春 | 董事会秘书 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 周宗政 | 监事 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 133,000 |
| 刘世超 | 核心技术人员 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 112,000 |
| 合计 | / | 1,865,000 | 0 | 0 | 80,000 | 2,611,000 |
注：1、2023年10月25日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意聘任周宗政先生担任公司监事，此前，周宗政先生已获授限制性股票。
2、报告期内，公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施前的公司总股本806,565,200股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
□适用 √不适用
六、 特别表决权股份情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、 公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位: 深圳传音控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 10,449,122,125.88 | 12,598,682,897.30 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 11,751,272,524.29 | 13,518,866,853.03 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 2,432,543,219.23 | 1,965,060,729.94 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、8 | 305,376,441.91 | 237,565,378.45 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 787,986,308.27 | 901,226,701.80 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 841,343.25 | 2,713,748.35 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 11,650,355,345.02 | 10,443,350,640.52 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 416,573,065.48 | 467,183,454.90 |
| 流动资产合计 | 37,793,229,030.08 | 40,131,936,655.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 415,314,161.07 | 429,967,095.56 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 824,102,620.34 | 852,218,417.69 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 3,190,431,856.41 | 3,065,129,061.66 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,572,566.16 | 599,588.26 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 223,727,010.79 | 238,664,242.78 |
| 无形资产 | 七、26 | 494,314,388.49 | 508,547,412.78 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、28 | 46,149,092.50 | 55,814,978.05 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 835,389,531.42 | 743,880,047.66 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 47,878,537.96 | 94,243,029.85 |
| 非流动资产合计 | 6,078,879,765.14 | 5,989,063,874.29 | |
| 资产总计 | 43,872,108,795.22 | 46,121,000,530.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 1,706,323,157.63 | 1,511,573,784.18 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 七、33 | 4,469,952.48 | 3,657,196.38 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 4,478,004,700.93 | 5,068,085,791.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 11,885,335,219.85 | 14,073,652,985.21 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、38 | 756,865,320.72 | 930,232,360.59 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 870,456,546.23 | 1,157,136,224.91 |
| 应交税费 | 七、40 | 655,159,618.69 | 759,470,054.13 |
| 其他应付款 | 七、41 | 40,339,590.77 | 43,327,992.41 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 580,982,316.11 | 324,233,708.62 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 59,688,820.42 | 26,555,151.61 |
| 流动负债合计 | 21,037,625,243.83 | 23,897,925,249.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 250,156,485.92 | 247,118,613.33 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 148,896,055.33 | 171,002,003.20 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 69,339,495.61 | 209,197,920.75 |
| 预计负债 | 七、50 | 3,274,977,702.33 | 3,157,785,227.36 |
| 递延收益 | 七、51 | 222,154,636.03 | 221,190,850.74 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 32,202,241.65 | 39,916,911.89 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,997,726,616.87 | 4,046,211,527.27 | |
| 负债合计 | 25,035,351,860.70 | 27,944,136,776.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,129,191,280.00 | 806,565,200.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 6,475,201,349.12 | 6,583,367,656.44 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 84,688,553.03 | 94,546,844.21 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 444,827,498.73 | 444,827,498.73 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 10,558,217,828.72 | 10,125,898,931.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 18,692,126,509.60 | 18,055,206,130.55 | |
| 少数股东权益 | 144,630,424.92 | 121,657,623.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,836,756,934.52 | 18,176,863,753.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,872,108,795.22 | 46,121,000,530.23 | |
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位:深圳传音控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,695,578,567.93 | 6,148,103,821.80 | |
| 交易性金融资产 | 7,457,441,747.90 | 12,122,300,963.87 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十九、1 | 2,112,938.60 | 21,006,882.80 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,164,716.02 | 8,785,820.56 | |
| 其他应收款 | 十九、2 | 6,483,875,467.38 | 3,088,782,532.15 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 437,631.75 | 733,671.00 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,403,075.25 | ||
| 流动资产合计 | 17,677,014,144.83 | 21,389,713,692.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十九、3 | 4,290,556,956.19 | 4,290,556,956.19 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 722,840,530.41 | 733,086,338.75 | |
| 在建工程 | 412,873.66 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 26,241,046.98 | 29,819,200.98 | |
| 无形资产 | 231,042,310.03 | 233,747,582.92 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,245,263.74 | 16,187,787.74 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 756,489.58 | 3,086,917.29 | |
| 非流动资产合计 | 5,286,095,470.59 | 5,306,484,783.87 | |
| 资产总计 | 22,963,109,615.42 | 26,696,198,476.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 49,181,227.30 | ||
| 应付账款 | 1,060,230,730.35 | 1,012,776,102.15 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 84,861,599.43 | 113,373,558.87 | |
| 应交税费 | 58,175,137.52 | 93,527,512.01 | |
| 其他应付款 | 8,003,544,688.24 | 14,362,540,958.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 505,019,053.06 | 258,878,211.04 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 9,761,012,435.90 | 15,841,096,342.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 250,156,485.92 | 247,118,613.33 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 20,112,870.03 | 23,599,204.89 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 14,003,194.19 | 33,513,506.90 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 21,786,463.06 | 22,250,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 5,394,005.45 | 5,428,232.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 311,453,018.65 | 331,909,557.36 | |
| 负债合计 | 10,072,465,454.55 | 16,173,005,899.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,129,191,280.00 | 806,565,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,483,013,268.40 | 5,779,200,332.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 444,827,498.73 | 444,827,498.73 | |
| 未分配利润 | 5,833,612,113.74 | 3,492,599,545.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,890,644,160.87 | 10,523,192,576.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,963,109,615.42 | 26,696,198,476.05 | |
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
合并利润表2024年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 34,558,465,962.29 | 25,029,398,524.26 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 34,558,465,962.29 | 25,029,398,524.26 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 31,556,991,182.57 | 22,675,610,713.43 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 27,118,803,547.94 | 19,137,229,920.92 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 102,556,809.74 | 135,662,441.60 |
| 销售费用 | 七、63 | 2,406,523,150.12 | 1,687,494,621.92 |
| 管理费用 | 七、64 | 876,743,744.57 | 674,952,792.21 |
| 研发费用 | 七、65 | 1,183,410,600.31 | 1,072,725,681.77 |
| 财务费用 | 七、66 | -131,046,670.11 | -32,454,744.99 |
| 其中：利息费用 | 39,646,684.39 | 35,330,974.22 | |
| 利息收入 | 210,379,356.32 | 87,585,460.11 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 427,668,979.58 | 181,322,246.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 329,101,159.28 | 297,105,358.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,244,662.19 | -60,747,243.61 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -75,760,040.01 | -94,359,872.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 10,749,461.20 | 16,319,070.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、73 | -238,303,322.15 | -206,174,265.05 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、71 | -924,917.94 | 131,938.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,454,006,099.68 | 2,548,132,287.95 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,298,491.20 | 2,052,523.47 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 4,154,137.92 | 6,227,285.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,452,150,452.96 | 2,543,957,525.50 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 587,705,522.55 | 439,621,564.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,864,444,930.41 | 2,104,335,960.85 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,864,444,930.41 | 2,104,335,960.85 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,852,014,497.55 | 2,101,628,783.55 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 12,430,432.86 | 2,707,177.30 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -12,551,833.63 | 27,413,824.70 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,858,291.18 | 27,132,932.27 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -9,858,291.18 | 27,132,932.27 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,371,555.55 | -20,203,319.44 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,486,735.63 | 47,336,251.71 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,693,542.45 | 280,892.43 | |
| 七、综合收益总额 | 2,851,893,096.78 | 2,131,749,785.55 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,842,156,206.37 | 2,128,761,715.82 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,736,890.41 | 2,988,069.73 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 二十、2 | 2.53 | 2.61 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 二十、2 | 2.51 | 2.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
母公司利润表2024年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 2,371,870,840.09 | 1,021,602,421.00 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 2,361,942,770.06 | 993,875,833.67 |
| 税金及附加 | 1,437,157.48 | 578,055.59 | |
| 销售费用 | 10,591,438.51 | 23,556,353.01 | |
| 管理费用 | 120,194,527.23 | 112,423,536.66 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -101,269,015.09 | -49,255,188.65 | |
| 其中：利息费用 | 7,021,528.74 | 6,780,146.38 | |
| 利息收入 | 110,050,193.13 | 67,735,235.60 | |
| 加：其他收益 | 2,180,637.86 | 1,107,358.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | 4,823,889,247.48 | 2,116,308,189.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,995,830.28 | 109,178,358.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,515,435.06 | -389,045.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 57,032.60 | -113,062.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,811,612,145.18 | 2,166,515,629.21 | |
| 加：营业外收入 | 1,741,736.42 | 521,724.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,233,393.67 | 187,604.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,812,120,487.93 | 2,166,849,748.66 | |
| 减：所得税费用 | 51,412,319.63 | 28,149,569.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,760,708,168.30 | 2,138,700,178.79 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,760,708,168.30 | 2,138,700,178.79 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 4,760,708,168.30 | 2,138,700,178.79 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,608,479,932.04 | 25,778,118,620.76 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,110,069,948.12 | 2,051,716,057.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 2,161,626,979.70 | 798,022,297.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,880,176,859.86 | 28,627,856,975.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,194,801,139.40 | 16,339,221,844.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,539,973,410.64 | 2,005,937,892.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,317,367,545.40 | 986,701,750.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 3,219,906,208.97 | 2,336,957,108.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,272,048,304.41 | 21,668,818,595.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,871,444.55 | 6,959,038,379.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 七、78 | 9,471,085,731.25 | 4,983,049,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 249,200,012.68 | 360,909,472.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 352,337.92 | 2,781,696.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,720,638,081.85 | 5,346,740,168.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,038,777.89 | 341,210,103.16 | |
| 投资支付的现金 | 七、78 | 7,728,573,500.00 | 7,708,512,443.03 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,069,612,277.89 | 8,049,722,546.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,651,025,803.96 | -2,702,982,377.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,125,907.50 | 7,613,971.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,125,907.50 | 4,495,081.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,405,205,200.00 | 1,550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,415,331,107.50 | 1,557,613,971.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 966,205,200.00 | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,446,939,673.69 | 1,479,946,001.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 44,573,416.76 | 34,874,091.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,457,718,290.45 | 2,414,820,092.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,042,387,182.95 | -857,206,121.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,828,101.64 | 31,711,350.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,732,404,721.90 | 3,430,561,231.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,029,112,114.92 | 8,646,387,071.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,296,707,393.02 | 12,076,948,302.72 |
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,686,524,340.56 | 1,147,482,686.81 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,291,556.94 | 75,978,177.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,797,815,897.50 | 1,223,460,864.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344,829,270.70 | 747,198,198.58 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 197,343,945.39 | 158,890,616.19 | |
| 支付的各项税费 | 34,076,256.83 | 1,198,774.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 284,536,464.88 | 101,338,026.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,860,785,937.80 | 1,008,625,616.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,970,040.30 | 214,835,248.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 9,419,855,046.25 | 4,915,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,823,889,247.48 | 2,102,449,132.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,979.37 | 62,973.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,083,992.50 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,243,902,273.10 | 7,049,596,098.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,306,544.00 | 69,247,625.07 | |
| 投资支付的现金 | 4,750,000,000.00 | 7,331,360,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,395,645,549.22 | 270,937,498.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,202,952,093.22 | 7,681,545,123.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,040,950,179.88 | -631,949,025.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,118,891.02 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,533,093,305.48 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 4,786,212,196.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,426,259,280.54 | 1,453,377,991.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,420,485,392.59 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,847,744,673.13 | 1,703,377,991.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,597,744,673.13 | 3,082,834,205.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -697,690.38 | -11,090,233.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,620,462,223.93 | 2,654,630,195.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,148,103,821.80 | 4,419,333,418.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,527,641,597.87 | 7,073,963,613.54 |
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
合并所有者权益变动表
2024年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 806,565,200.00 | 6,583,367,656.44 | 94,546,844.21 | 444,827,498.73 | 10,125,898,931.17 | 18,055,206,130.55 | 121,657,623.37 | 18,176,863,753.92 | |||||||
| 加：会计变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 806,565,200.00 | 6,583,367,656.44 | 94,546,844.21 | 444,827,498.73 | 10,125,898,931.17 | 18,055,206,130.55 | 121,657,623.37 | 18,176,863,753.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 322,626,080.00 | -108,166,307.32 | -9,858,291.18 | 432,318,897.55 | 636,920,379.05 | 22,972,801.55 | 659,893,180.60 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,858,291.18 | 2,852,014,497.55 | 2,842,156,206.37 | 9,736,890.41 | 2,851,893,096.78 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 214,459,772.68 | 214,459,772.68 | 13,235,911.14 | 227,695,683.82 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 10,125,907.50 | 10,125,907.50 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 217,569,776.32 | 217,569,776.32 | 217,569,776.32 | ||||||||||||
| 4．其他 | -3,110,003.64 | -3,110,003.64 | 3,110,003.64 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,419,695,600.00 | -2,419,695,600.00 | - | -2,419,695,600.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 | -2,419,695,600.00 | -2,419,695,600.00 | -2,419,695,600.00 |
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 322,626,080.00 | -322,626,080.00 | - | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 322,626,080.00 | -322,626,080.00 | - | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | ||||||||||||||
| 6．其他 | - |
| （五）专项储备 | - | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,129,191,280.00 | 6,475,201,349.12 | 84,688,553.03 | 444,827,498.73 | 10,558,217,828.72 | 18,692,126,509.60 | 144,630,424.92 | 18,836,756,934.52 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,950,350.00 | 6,026,047,296.47 | 88,495,970.17 | 444,827,498.73 | 8,455,253,112.84 | 15,818,574,228.21 | 46,075,625.93 | 15,864,649,854.14 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 406,869.02 | 406,869.02 | - | 406,869.02 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,950,350.00 | 6,026,047,296.47 | 88,495,970.17 | 444,827,498.73 | 8,455,659,981.86 | 15,818,981,097.23 | 46,075,625.93 | 15,865,056,723.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 198,912,805.01 | 27,132,932.27 | 654,518,153.55 | 880,563,890.83 | 6,933,567.90 | 887,497,458.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 27,132,932.27 | 2,101,628,783.55 | 2,128,761,715.82 | 2,988,069.73 | 2,131,749,785.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 201,444,877.14 | 201,444,877.14 | 9,478,552.22 | 210,923,429.36 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,495,081.19 | 4,495,081.19 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | 200,784,378.95 | 200,784,378.95 | 200,784,378.95 | ||||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 660,498.19 | 660,498.19 | 4,983,471.03 | 5,643,969.22 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,447,110,630.00 | -1,447,110,630.00 | -5,533,054.05 | -1,452,643,684.05 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,447,110,630.00 | -1,447,110,630.00 | -5,533,054.05 | -1,452,643,684.05 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -2,532,072.13 | -2,532,072.13 | -2,532,072.13 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,950,350.00 | 6,224,960,101.48 | 115,628,902.44 | 444,827,498.73 | 9,110,178,135.41 | 16,699,544,988.06 | 53,009,193.83 | 16,752,554,181.89 |
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
母公司所有者权益变动表
2024年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 806,565,200.00 | 5,779,200,332.36 | 444,827,498.73 | 3,492,599,545.44 | 10,523,192,576.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 806,565,200.00 | 5,779,200,332.36 | 444,827,498.73 | 3,492,599,545.44 | 10,523,192,576.53 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 322,626,080.00 | -296,187,063.96 | 2,341,012,568.30 | 2,367,451,584.34 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,760,708,168.30 | 4,760,708,168.30 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,439,016.04 | 26,439,016.04 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 26,439,016.04 | 26,439,016.04 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -2,419,695,600.00 | -2,419,695,600.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,419,695,600.00 | -2,419,695,600.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 322,626,080.00 | -322,626,080.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 322,626,080.00 | -322,626,080.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,129,191,280.00 | 5,483,013,268.40 | 444,827,498.73 | 5,833,612,113.74 | 12,890,644,160.87 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,950,350.00 | 5,456,530,214.79 | 444,827,498.73 | 4,122,180,391.45 | 10,827,488,454.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,950,350.00 | 5,456,530,214.79 | 444,827,498.73 | 4,122,180,391.45 | 10,827,488,454.97 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,959,334.73 | 691,589,548.79 | 731,548,883.52 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,138,700,178.79 | 2,138,700,178.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 39,959,334.73 | 39,959,334.73 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 39,959,334.73 | 39,959,334.73 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,447,110,630.00 | -1,447,110,630.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,447,110,630.00 | -1,447,110,630.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,950,350.00 | 5,496,489,549.52 | 444,827,498.73 | 4,813,769,940.24 | 11,559,037,338.49 |
公司负责人：竺兆江 主管会计工作负责人：肖永辉 会计机构负责人：方玉意
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
深圳传音控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市市场监督管理局批准，由深圳传音控股有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2017年11月8日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030007692463XL的营业执照，注册资本1,129,191,280.00元，股份总数1,129,191,280股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股份。公司股票已于2019年9月30日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属通信终端设备制造业。主要经营活动为移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售及品牌运营。主要产品为手机等移动通信终端产品。本财务报表业经公司2024年8月27日三届八次董事会批准对外报出。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）及TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要应收账款。 |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要应收账款。 |
| 重要的核销应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要应收账款。 |
| 重要的账龄超过1年的预付款项 | 公司将单项预付款项金额超过资产总额0.5%的预付款项认定为重要预付款项。 |
| 重要的核销其他应收款 | 公司将单项其他应收款金额超过资产总额0.5%的其他应收款认定为重要其他应收款。 |
| 重要的账龄超过1年的应付账款 | 公司将单项应付账款金额超过资产总额0.5%的应付账款认定为重要应付账款。 |
| 重要的账龄超过1年的其他应付款 | 公司将单项其他应付款金额超过资产总额0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将资产总额超过集团资产总额15%或收入总额15%或利润总额15%的子公司确定为重要子公司、非全资子公司。 |
| 重要的联营企业 | 公司将资产总额超过集团资产总额15%或收入总额15%或利润总额15%的联营企业确定为重要联营企业。 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1. 控制的判断
拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
2. 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
9. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收利息组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股利组合 | ||
| 其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合 | ||
| 其他应收款——应收政府款项组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
| 账 龄 | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率（%） | 其他应收款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
应收商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见“附注五、11金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见“附注五、12应收票据”
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见“附注五、12应收票据”
14. 应收款项融资
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见“附注五、11金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见“附注五、12应收票据”
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见“附注五、12应收票据”
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法。
3. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理
1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(3) 属于“一揽子交易”的会计处理
1) 个别财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2) 合并财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法不适用
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 3.17-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
| 类 别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物 | 建造完成后达到设计要求或交付使用的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |
| 其他设备 |
23. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权和软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 30-50年，根据法律及合同规定有效年限确定 | 直线法 |
| 软件 | 3-10年，根据预计使用年限确定 | 直线法 |
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 人员人工费用
人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及股份支付金额及外聘研发人员的劳务费用。
研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。
(2) 直接投入费用
直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。
(3) 折旧费用与长期待摊费用
折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。
用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。
(4) 无形资产摊销费用
无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术的摊销费用。
(5) 设计费用
设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。
(6) 委托外部研究开发费用
委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用。
(7) 其他费用
其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用
寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
详见“附注五、17 合同资产”
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
31. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
32. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到
履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售手机等移动通信终端产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入特指产品在产地国销售的收入,在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入特指产品在产地国以外销售的收入,在公司已根据合同约定将产品控制权转移给客户（其中：FOB、CIF、CIP方式，公司将产品装船（飞机）、报关并取得提单；EXWORK方式，公司在其所在地将产品交付给购买方或购买方指定的承运人并取得物流签收单；FCA方式，公司将产品在指定的地点交付给购买方指定的承运人并取得物流签收单），已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余
金额计入当期损益。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 详见其他说明4 | 2024年1-6月利润表 | |
| 营业成本 | 272,047,725.41 | |
| 销售费用 | -272,047,725.41 | |
| 2023年1-6月利润表 | ||
| 营业成本 | 250,084,329.90 | |
| 销售费用 | -250,084,329.90 |
其他说明
1.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
2.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
3.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定，本公司无需在首次执行该解释规定的中期报告中披露该规定要求的信息。
4.公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，将计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%；境外子公司适用于其注册地的增值税税率 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 上海传英、深圳泰衡诺、深圳传音通讯、上海小传、重庆传音科技、重庆小传、重庆传音通讯 | 15% |
| 海南音数、惠州埃富拓、嘉兴合芯优联、深圳茂纳罗亚、深圳合芯优联、厦门奥雷莫、深圳传想物业、重庆传想物业、深圳传承、深圳赛尼克斯、深圳太驰、深圳奕诗塔 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| TRANSSION HOLDINGS LIMITED、TRANSSION INVESTMENT LIMITED等香港公司[注] | 两级制 |
| 除香港公司以外的其他境外公司 | 适用于其注册地的税率 |
[注]香港的利得税实行两级制：企业利润总额在200万港币内所得税率为8.25%，企业利润总额在200万港币以上的所得税率为16.50%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
| 税种 | 税收优惠 项目 | 适用主体 名称 | 税收优惠政策 | 依据文件 |
| 增值税 | 外贸企业出口退税 | 重庆小传 | 出口货物享受“免、退”政策，退税率为13%、0% | 《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号） |
| 深圳奥锐莫 | ||||
| 深圳合芯优联 | ||||
| 南昌小传 | ||||
| 软件产品增值税即征即退 | 上海传英 | 销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策 | 《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号） | |
| 深圳传音通讯 | ||||
| 重庆传音通讯 | ||||
| 企业所得税 | 高新技术企业税收优惠 | 上海传英 | 企业所得税减按15%的税率计缴 | 《中华人民共和国企业所得税法》 |
| 深圳泰衡诺 | ||||
| 深圳传音通讯 | ||||
| 上海小传 | ||||
| 重庆传音通讯 | ||||
| 西部大开发税收优惠 | 重庆传音科技 | 企业所得税减按15%的税率计缴 | 《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号） | |
| 重庆传音通讯 | ||||
| 重庆小传 | ||||
| 小型微利企业税收优惠 | 海南音数、惠州埃富拓、嘉兴合芯优联、深圳茂纳罗亚、深圳合芯优联、厦门奥雷莫、深圳传想物业、重庆传想物业、深圳传承、深圳赛尼克斯、深圳太驰、深圳奕诗塔 | 自2023年1月1日至2027年12月31日,对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 | ||
《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）
| 孟加拉经济区所得税优惠 | ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED（孟加拉） | 从经济活动开始之日起计算优惠期，第一年至第三年免征企业所得税，第四年减免80%所得税，第五年减免70%所得税，第六年减免60%所得税，第七年减免50%所得税，第八年减免40%所得税，第九年减免30%所得税，第十 | S.R.O. No.104-Government of People’s Republic of Bangladesh Ministry of Finance Internal Resources Division(Income Tax) |
年减免20%所得税，本期为享受税收优惠第二年
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 426,616.33 | 593,997.31 |
| 银行存款 | 9,270,930,144.16 | 11,014,793,268.60 |
| 其他货币资金 | 1,177,765,365.39 | 1,583,295,631.39 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 10,449,122,125.88 | 12,598,682,897.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,496,586,017.06 | 2,965,629,110.88 |
其他说明
期末其他货币资金1,177,765,365.39元，包括银行承兑汇票、信用证、保函等银行保证金1,151,523,838.77元、海关保证金 528,374.20元、税收保证金362,519.89元、在途货币资金24,232,991.04元、支付宝等移动互联网账户余额1,117,641.49元。其中，受限资金为1,152,414,732.86元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,751,272,524.29 | 13,518,866,853.03 | / |
| 其中： | |||
| 短期理财产品 | 11,751,272,524.29 | 13,518,866,853.03 | / |
| 合计 | 11,751,272,524.29 | 13,518,866,853.03 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 2,543,688,103.74 | 2,068,197,803.58 |
| 1年以内小计 | 2,543,688,103.74 | 2,068,197,803.58 |
| 1至2年 | 61,678,928.68 | 43,529,646.46 |
| 2至3年 | 7,518,661.02 | 6,823,515.40 |
| 3年以上 | 55,948,824.31 | 56,505,550.33 |
| 合计 | 2,668,834,517.75 | 2,175,056,515.77 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 124,638,485.62 | 4.67 | 89,952,623.41 | 72.17 | 34,685,862.21 | 119,230,317.84 | 5.48 | 90,081,447.65 | 75.55 | 29,148,870.19 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备 | 124,638,485.62 | 4.67 | 89,952,623.41 | 72.17 | 34,685,862.21 | 119,230,317.84 | 5.48 | 90,081,447.65 | 75.55 | 29,148,870.19 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,544,196,032.13 | 95.33 | 146,338,675.11 | 5.75 | 2,397,857,357.02 | 2,055,826,197.93 | 94.52 | 119,914,338.18 | 5.83 | 1,935,911,859.75 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,544,196,032.13 | 95.33 | 146,338,675.11 | 5.75 | 2,397,857,357.02 | 2,055,826,197.93 | 94.52 | 119,914,338.18 | 5.83 | 1,935,911,859.75 |
| 合计 | 2,668,834,517.75 | / | 236,291,298.52 | / | 2,432,543,219.23 | 2,175,056,515.77 | / | 209,995,785.83 | / | 1,965,060,729.94 |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
期末无重要的单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 2,506,176,568.97 | 125,308,828.44 | 5.00 |
| 1-2年 | 16,532,286.45 | 3,306,457.29 | 20.00 |
| 2-3年 | 7,527,574.67 | 3,763,787.34 | 50.00 |
| 3年以上 | 13,959,602.04 | 13,959,602.04 | 100.00 |
| 合计 | 2,544,196,032.13 | 146,338,675.11 | 5.75 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 90,081,447.65 | 1,385,181.60 | 1,514,005.84 | 89,952,623.41 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 119,914,338.18 | 27,314,465.41 | 890,128.48 | 146,338,675.11 | ||
| 合计 | 209,995,785.83 | 28,699,647.01 | 1,514,005.84 | 890,128.48 | 236,291,298.52 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 890,128.48 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 411,161,894.01 | 411,161,894.01 | 15.40 | 20,558,094.70 | |
| 客户二 | 251,339,265.54 | 251,339,265.54 | 9.42 | 12,566,963.28 | |
| 客户三 | 182,304,635.08 | 182,304,635.08 | 6.83 | 9,115,231.75 | |
| 客户四 | 83,555,242.15 | 83,555,242.15 | 3.13 | 4,177,762.11 | |
| 客户五 | 75,962,331.53 | 75,962,331.53 | 2.85 | 3,798,116.58 | |
| 合计 | 1,004,323,368.31 | 1,004,323,368.31 | 37.63 | 50,216,168.42 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1) 应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2) 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6) 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8) 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 303,858,469.47 | 99.50 | 235,836,794.50 | 99.27 |
| 1至2年 | 1,217,449.81 | 0.40 | 1,367,458.87 | 0.58 |
| 2至3年 | 162,946.56 | 0.05 | 224,115.45 | 0.09 |
| 3年以上 | 137,576.07 | 0.05 | 137,009.63 | 0.06 |
| 合计 | 305,376,441.91 | 100.00 | 237,565,378.45 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 单位一 | 61,938,084.80 | 20.28 |
| 单位二 | 30,259,862.95 | 9.91 |
| 单位三 | 22,833,733.33 | 7.48 |
| 单位四 | 4,988,760.00 | 1.63 |
| 单位五 | 4,632,420.00 | 1.52 |
| 合计 | 124,652,861.08 | 40.82 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 841,343.25 | 2,713,748.35 |
| 其他应收款 | 787,144,965.02 | 898,512,953.45 |
| 合计 | 787,986,308.27 | 901,226,701.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 厦门思泰克智能科技股份有限公司 | 816,000.00 | |
| 上海灿瑞科技股份有限公司 | 25,343.25 | |
| TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦） | 2,713,748.35 | |
| 合计 | 841,343.25 | 2,713,748.35 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 771,320,154.74 | 725,101,067.74 |
| 1年以内小计 | 771,320,154.74 | 725,101,067.74 |
| 1至2年 | 15,598,326.37 | 214,313,661.58 |
| 2至3年 | 13,988,718.41 | 7,390,730.92 |
| 3年以上 | 7,818,823.26 | 11,274,962.32 |
| 合计 | 808,726,022.78 | 958,080,422.56 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 698,355,954.42 | 690,412,887.48 |
| 押金保证金 | 93,107,135.23 | 256,395,403.89 |
| 备用金 | 9,941,660.25 | 5,263,007.22 |
| 其他 | 7,321,272.88 | 6,009,123.97 |
| 合计 | 808,726,022.78 | 958,080,422.56 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,734,409.01 | 42,862,732.32 | 14,970,327.78 | 59,567,469.11 |
| 2024年1月1日余额在 |
| 本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -779,916.32 | 779,916.32 | ||
| --转入第三阶段 | -2,797,743.68 | 2,797,743.68 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,693,717.33 | -37,725,239.69 | -2,856,151.25 | -37,887,673.61 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 98,737.74 | 98,737.74 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 3,648,210.02 | 3,119,665.27 | 14,813,182.47 | 21,581,057.76 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例公司将账龄1年以内的其他应收款认定为自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段），将账龄1-2年的其他应收款认定为自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段），将账龄2年以上的其他应收款认定为自初始确认后已发生信用减值（第三阶段）。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
本期无重要的坏账准备收回或转回情况。
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 59,567,469.11 | -37,887,673.61 | 98,737.74 | 21,581,057.76 | ||
| 合计 | 59,567,469.11 | -37,887,673.61 | 98,737.74 | 21,581,057.76 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 98,737.74 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 应收出口退税款 | 698,355,954.42 | 86.35 | 应收出口退税 | 1年以内 | |
| 单位一 | 32,070,600.00 | 3.97 | 押金保证金 | 1年以内 | 1,603,530.00 |
| 单位二 | 4,605,965.97 | 0.57 | 押金保证金 | 2-3年 | 2,302,982.99 |
| 单位三 | 4,526,597.70 | 0.56 | 押金保证金 | 1年以内171,085.20元，1-2年4,355,512.50元 | 879,656.76 |
| 单位四 | 3,811,800.00 | 0.47 | 押金保证金 | 3年以上 | 3,811,800.00 |
| 合计 | 743,370,918.09 | 91.92 | / | 8,597,969.75 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,552,188,776.31 | 107,642,957.72 | 6,444,545,818.59 | 4,547,830,157.18 | 64,353,655.09 | 4,483,476,502.09 |
| 在产品 | 1,130,028,151.86 | 25,382,816.77 | 1,104,645,335.09 | 826,283,542.54 | 14,614,904.68 | 811,668,637.86 |
| 库存商品 | 3,080,781,569.52 | 75,778,609.48 | 3,005,002,960.04 | 3,706,800,369.77 | 123,878,558.98 | 3,582,921,810.79 |
| 委托加工物资 | 1,125,660,169.48 | 29,498,938.18 | 1,096,161,231.30 | 1,590,003,009.78 | 24,719,320.00 | 1,565,283,689.78 |
| 合计 | 11,888,658,667.17 | 238,303,322.15 | 11,650,355,345.02 | 10,670,917,079.27 | 227,566,438.75 | 10,443,350,640.52 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 64,353,655.09 | 107,642,957.72 | 64,353,655.09 | 107,642,957.72 | ||
| 在产品 | 14,614,904.68 | 25,382,816.77 | 14,614,904.68 | 25,382,816.77 | ||
| 库存商品 | 123,878,558.98 | 75,778,609.48 | 123,878,558.98 | 75,778,609.48 | ||
| 委托加工物资 | 24,719,320.00 | 29,498,938.18 | 24,719,320.00 | 29,498,938.18 | ||
| 合计 | 227,566,438.75 | 238,303,322.15 | 227,566,438.75 | 238,303,322.15 |
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期减少均系随存货销售或生产领用而相应转销。
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵及待抵扣进项税 | 357,815,894.70 | 435,510,296.96 |
| 预缴企业所得税及其他 | 58,757,170.78 | 31,673,157.94 |
| 合计 | 416,573,065.48 | 467,183,454.90 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 宁波千意领航天权股权投资中心（有限合伙）（以下简称宁波千意） | 21,901,448.40 | -1,604,973.79 | 20,296,474.61 | ||||||||
| 上海阿非程科技发展有限公司（以下简称上海阿非程） | 1,739,905.11 | -43,847.41 | 1,696,057.70 | ||||||||
| TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛） | |||||||||||
| TRANSSNET FINTECH GROUP(开曼群岛) | 208,687,866.81 | -23,621,105.87 | -10,440,745.45 | 174,626,015.49 | |||||||
| 传阅科技 | |||||||||||
| TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦） | 11,603,875.39 | 8,329,304.11 | 901,104.05 | 20,834,283.55 | |||||||
| CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港） | 185,554,571.93 | 10,662,250.13 | 1,165,110.42 | 197,381,932.48 | |||||||
| ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） | |||||||||||
| HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMIT（香港） | |||||||||||
| BOOMSING TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） | 479,427.92 | -3,006.11 | 2,975.43 | 479,397.24 | |||||||
| TRANSSNET MORE TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） | |||||||||||
| 小计 | 429,967,095.56 | -6,281,378.94 | -8,371,555.55 | 415,314,161.07 | |||||||
| 合计 | 429,967,095.56 | -6,281,378.94 | -8,371,555.55 | 415,314,161.07 | |||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明传阅科技有限公司于2024年5月10日完成工商注销登记。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 824,102,620.34 | 852,218,417.69 |
| 其中：权益工具投资 | 717,862,120.34 | 745,977,917.69 |
| 可转换公司债券 | 106,240,500.00 | 106,240,500.00 |
| 合计 | 824,102,620.34 | 852,218,417.69 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
不适用
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,190,431,856.41 | 3,065,129,061.66 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 3,190,431,856.41 | 3,065,129,061.66 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,717,013,237.58 | 422,469,246.46 | 12,478,060.29 | 494,925,677.16 | 3,646,886,221.49 |
| 2.本期增加金额 | 4,984,524.12 | 206,671,544.90 | 1,118,723.78 | 48,035,444.78 | 260,810,237.58 |
| （1）购置 | 70,993,869.50 | 1,118,723.78 | 42,001,551.34 | 114,114,144.62 | |
| （2）在建工程转入 | 4,984,524.12 | 135,677,675.40 | 6,033,893.44 | 146,696,092.96 | |
| （3）外币报表折算汇率变动 | |||||
| 3.本期减少金额 | 5,004,572.64 | 5,175,002.07 | 663,314.54 | 8,413,011.04 | 19,255,900.29 |
| （1）处置或报废 | 4,326,397.90 | 199,062.63 | 7,333,659.65 | 11,859,120.18 | |
| （2）处置子公司减少 | |||||
| （3）外币报表折算汇率变动 | 5,004,572.64 | 848,604.17 | 464,251.91 | 1,079,351.39 | 7,396,780.11 |
| 4.期末余额 | 2,716,993,189.06 | 623,965,789.29 | 12,933,469.53 | 534,548,110.90 | 3,888,440,558.78 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 131,139,948.11 | 130,056,801.05 | 7,796,981.80 | 312,763,428.87 | 581,757,159.83 |
| 2.本期增加金额 | 53,151,399.35 | 27,644,898.66 | 839,643.70 | 45,541,062.08 | 127,177,003.79 |
| （1）计提 | 53,151,399.35 | 27,644,898.66 | 839,643.70 | 45,541,062.08 | 127,177,003.79 |
| （2）外币报表折算汇率变动 | |||||
| 3.本期减少金额 | 922,861.88 | 2,332,795.08 | 429,317.93 | 7,240,486.36 | 10,925,461.25 |
| （1）处置或报废 | 2,163,138.68 | 189,109.46 | 6,644,962.97 | 8,997,211.11 | |
| （2）处置子公司减少 | |||||
| （3）外币报表折算汇率变动 | 922,861.88 | 169,656.40 | 240,208.47 | 595,523.39 | 1,928,250.14 |
| 4.期末余额 | 183,368,485.58 | 155,368,904.63 | 8,207,307.57 | 351,064,004.59 | 698,008,702.37 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 2,533,624,703.48 | 468,596,884.66 | 4,726,161.96 | 183,484,106.31 | 3,190,431,856.41 |
| 2.期初账面价值 | 2,585,873,289.47 | 292,412,445.41 | 4,681,078.49 | 182,162,248.29 | 3,065,129,061.66 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 134,007,927.16 |
| 小计 | 134,007,927.16 |
注：因该经营租出的固定资产不符合投资性房地产的确认条件，故公司未将其确认为投资性房地产核算。
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| TECNO TECHNOLOGY LTD（肯尼亚）员工宿舍 | 14,317,504.21 | 尚在办理中 |
| 龙华传意园房产 | 573,115,765.99 | 尚在办理中 |
| 重庆传意谷房产 | 249,684,728.25 | 尚在办理中 |
| 小计 | 837,117,998.45 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,572,566.16 | 599,588.26 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,572,566.16 | 599,588.26 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备安装及零星工程 | 1,572,566.16 | 1,572,566.16 | 599,588.26 | 599,588.26 | ||
| 合计 | 1,572,566.16 | 1,572,566.16 | 599,588.26 | 599,588.26 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 设备安装及零星工程 | 599,588.26 | 147,669,070.86 | 146,696,092.96 | 1,572,566.16 | 其他来源 | |||||||
| 合计 | 599,588.26 | 147,669,070.86 | 146,696,092.96 | 1,572,566.16 | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
25、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 328,931,163.51 | 12,626,329.31 | 14,915,225.91 | 356,472,718.73 |
| 2.本期增加金额 | 28,330,391.94 | 28,330,391.94 | ||
| （1）租入 | 28,330,391.94 | 28,330,391.94 | ||
| （2）外币报表折算汇率变动 |
| 3.本期减少金额 | 21,886,054.02 | 730,195.92 | 2,378,618.57 | 24,994,868.51 |
| （1）处置 | 21,628,239.72 | 2,378,618.57 | 24,006,858.29 | |
| （2）外币报表折算汇率变动 | 257,814.30 | 730,195.92 | 988,010.22 | |
| 4.期末余额 | 335,375,501.43 | 11,896,133.39 | 12,536,607.34 | 359,808,242.16 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 109,408,671.60 | 1,949,227.07 | 6,450,577.28 | 117,808,475.95 |
| 2.本期增加金额 | 38,604,701.15 | 308,517.49 | 1,128,217.73 | 40,041,436.37 |
| (1)计提 | 38,604,701.15 | 308,517.49 | 1,128,217.73 | 40,041,436.37 |
| （2）外币报表折算汇率变动 | ||||
| 3.本期减少金额 | 21,641,237.26 | 127,443.69 | 21,768,680.95 | |
| （1）处置 | 21,490,304.48 | 21,490,304.48 | ||
| （2）外币报表折算汇率变动 | 150,932.78 | 127,443.69 | 278,376.47 | |
| 4.期末余额 | 126,372,135.49 | 2,130,300.87 | 7,578,795.01 | 136,081,231.37 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 209,003,365.94 | 9,765,832.52 | 4,957,812.33 | 223,727,010.79 |
| 2.期初账面价值 | 219,522,491.91 | 10,677,102.24 | 8,464,648.63 | 238,664,242.78 |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 515,721,574.15 | 136,539,091.35 | 652,260,665.50 |
| 2.本期增加金额 | 4,899,528.79 | 4,899,528.79 | |
| (1)购置 | 4,389,455.68 | 4,389,455.68 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)外币报表折算汇率变动 | 510,073.11 | 510,073.11 | |
| 3.本期减少金额 | 388,499.35 | 388,499.35 | |
| (1)处置 | |||
| (2)转入持有待售资产 |
| （3）外币报表折算汇率变动 | 388,499.35 | 388,499.35 | |
| 4.期末余额 | 515,333,074.80 | 141,438,620.14 | 656,771,694.94 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 96,652,362.84 | 47,060,889.88 | 143,713,252.72 |
| 2.本期增加金额 | 7,603,391.60 | 11,146,057.41 | 18,749,449.01 |
| （1）计提 | 7,603,391.60 | 11,030,859.94 | 18,634,251.54 |
| （2）外币报表折算汇率变动 | 115,197.47 | 115,197.47 | |
| 3.本期减少金额 | 5,395.28 | 5,395.28 | |
| (1)处置 | |||
| (2)转入持有待售资产 | |||
| (3)外币报表折算汇率变动 | 5,395.28 | 5,395.28 | |
| 4.期末余额 | 104,250,359.16 | 58,206,947.29 | 162,457,306.45 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 411,082,715.64 | 83,231,672.85 | 494,314,388.49 |
| 2.期初账面价值 | 419,069,211.31 | 89,478,201.47 | 508,547,412.78 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(1) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 55,814,978.05 | 2,841,828.41 | 12,507,713.96 | 46,149,092.50 | |
| 合计 | 55,814,978.05 | 2,841,828.41 | 12,507,713.96 | 46,149,092.50 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 326,983,884.25 | 58,762,032.98 | 261,300,100.95 | 47,982,629.96 |
| 存货中包含的未实现利润 | 445,230,953.61 | 87,475,573.05 | 358,252,206.91 | 68,418,566.39 |
| 预计负债 | 3,211,048,660.98 | 489,378,749.77 | 2,891,337,160.23 | 441,217,493.26 |
| 交易性金融负债公允价值变动损益 | 4,469,952.48 | 670,492.87 | 3,657,196.38 | 570,729.30 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 3,434,110.84 | 515,116.63 | ||
| 其他非流动金融资产公允价值变动损益 | 194,866,800.00 | 32,153,022.00 | 110,030,993.28 | 18,155,113.89 |
| 中长期激励基金 | 280,151,570.41 | 48,716,153.62 | 280,151,570.41 | 48,716,153.62 |
| 股份支付 | 743,401,121.25 | 128,832,433.53 | 721,271,563.89 | 124,667,630.54 |
| 递延收益 | 218,697,808.80 | 34,983,317.72 | 217,038,754.80 | 34,780,813.22 |
| 租赁负债 | 167,645,820.37 | 32,029,060.23 | 174,364,791.42 | 31,876,938.22 |
| 合计 | 5,592,496,572.15 | 913,000,835.77 | 5,020,838,449.11 | 816,901,185.03 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 217,137,570.54 | 52,262,415.00 | 190,310,963.87 | 47,577,740.96 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动损益 | 124,837,623.88 | 26,796,153.93 | 137,954,718.58 | 34,488,679.65 |
| 使用权资产 | 159,751,534.06 | 30,754,977.07 | 168,399,569.63 | 30,871,628.65 |
| 合计 | 501,726,728.48 | 109,813,546.00 | 496,665,252.08 | 112,938,049.26 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 77,611,304.35 | 835,389,531.42 | 73,021,137.37 | 743,880,047.66 |
| 递延所得税负债 | 77,611,304.35 | 32,202,241.65 | 73,021,137.37 | 39,916,911.89 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 169,191,794.18 | 238,629,592.74 |
| 存货中包含的未实现利润 | 275,475,075.10 | 292,072,477.44 |
| 股份支付 | 12,354,608.65 | 11,214,581.25 |
| 递延收益 | 3,456,827.23 | 4,152,095.94 |
| 租赁负债 | 64,113,843.21 | 68,749,905.99 |
| 合计 | 524,592,148.37 | 614,818,653.36 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付土地款 | 2,490,581.50 | 2,490,581.50 | 4,159,745.00 | 4,159,745.00 | ||
| 预付其他长期资产款 | 45,387,956.46 | 45,387,956.46 | 90,083,284.85 | 90,083,284.85 | ||
| 合计 | 47,878,537.96 | 47,878,537.96 | 94,243,029.85 | 94,243,029.85 | ||
其他说明：
无
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,152,414,732.86 | 1,152,414,732.86 | 质押 | 均系其他货币资金，包括：包括银行承兑汇票、信用证、保函等银行保证金1,151,523,838.77元、海关保证金 528,374.20元、税收保证金362,519.89元。 | 1,569,570,782.38 | 1,569,570,782.38 | 质押 | 均系其他货币资金，包括：包括银行承兑汇票、信用证、保函等银行保证金1,568,684,055.95元、海关保证金525,902.43元和税收保证金360,824.00元。 |
| 合计 | 1,152,414,732.86 | 1,152,414,732.86 | / | / | 1,569,570,782.38 | 1,569,570,782.38 | / | / |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 1,690,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 短期借款利息 | 16,323,157.63 | 11,573,784.18 |
| 合计 | 1,706,323,157.63 | 1,511,573,784.18 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 指定的理由和依据 |
| 交易性金融负债 | 3,657,196.38 | 4,469,952.48 | / |
| 其中： | |||
| 其中：衍生金融负债（外汇远期合约） | 3,657,196.38 | 4,469,952.48 | / |
| 合计 | 3,657,196.38 | 4,469,952.48 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,478,004,700.93 | 5,068,085,791.00 |
| 合计 | 4,478,004,700.93 | 5,068,085,791.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 10,581,298,626.29 | 12,631,543,433.70 |
| 应付长期资产款 | 296,561,934.44 | 423,140,102.60 |
| 其他 | 1,007,474,659.12 | 1,018,969,448.91 |
| 合计 | 11,885,335,219.85 | 14,073,652,985.21 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 756,865,320.72 | 930,232,360.59 |
| 合计 | 756,865,320.72 | 930,232,360.59 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,150,749,686.89 | 2,082,754,299.78 | 2,367,822,748.51 | 865,681,238.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,386,538.02 | 87,771,024.67 | 89,382,254.62 | 4,775,308.07 |
| 合计 | 1,157,136,224.91 | 2,170,525,324.45 | 2,457,205,003.13 | 870,456,546.23 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 927,420,279.71 | 1,783,039,372.83 | 2,067,572,299.22 | 642,887,353.32 |
| 二、职工福利费 | 54,748,752.75 | 54,748,752.75 | ||
| 三、社会保险费 | 3,021,210.96 | 46,032,801.64 | 46,165,301.84 | 2,888,710.76 |
| 其中：医疗保险费 | 2,858,231.62 | 40,194,019.23 | 40,271,276.98 | 2,780,973.87 |
| 工伤保险费 | 136,629.26 | 1,860,950.01 | 1,903,820.84 | 93,758.43 |
| 生育保险费 | 26,350.08 | 3,977,832.40 | 3,990,204.02 | 13,978.46 |
| 四、住房公积金 | 4,732,831.37 | 52,362,413.81 | 52,789,714.27 | 4,305,530.91 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,849,246.18 | 5,824,967.86 | 24,278.32 | |
| 六、中长期激励基金[注] | 215,575,364.85 | 140,721,712.57 | 140,721,712.57 | 215,575,364.85 |
| 合计 | 1,150,749,686.89 | 2,082,754,299.78 | 2,367,822,748.51 | 865,681,238.16 |
[注]上期转入应付职工薪酬的中长期激励基金本期实际发放金额为140,721,712.57元（含未确认融资费用3,900,002.62元），剩余金额74,853,652.28元（含未确认融资费用2,074,515.97元）待发放，详见本财务报表附注七、49之说明。
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,174,090.29 | 84,641,025.11 | 86,120,241.26 | 4,694,874.14 |
| 2、失业保险费 | 212,447.73 | 3,129,999.56 | 3,262,013.36 | 80,433.93 |
| 合计 | 6,386,538.02 | 87,771,024.67 | 89,382,254.62 | 4,775,308.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 155,771,407.95 | 81,913,325.55 |
| 企业所得税 | 443,596,786.30 | 527,610,828.84 |
| 个人所得税 | 17,886,301.08 | 100,654,708.17 |
| 城市维护建设税 | 6,798,070.88 | 5,667,457.08 |
| 教育费附加 | 3,010,522.25 | 2,600,058.64 |
| 地方教育附加 | 1,997,694.08 | 1,724,087.82 |
| 印花税 | 25,102,684.59 | 30,173,955.16 |
| 其他税费 | 996,151.56 | 9,125,632.87 |
| 合计 | 655,159,618.69 | 759,470,054.13 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 40,339,590.77 | 43,327,992.41 |
| 合计 | 40,339,590.77 | 43,327,992.41 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 24,407,565.72 | 20,678,433.25 |
| 其他 | 15,932,025.05 | 22,649,559.16 |
| 合计 | 40,339,590.77 | 43,327,992.41 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 82,863,608.25 | 72,112,694.21 |
| 1年内到期的长期借款 | 498,118,707.86 | 252,121,014.41 |
| 合计 | 580,982,316.11 | 324,233,708.62 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 59,688,820.42 | 26,555,151.61 |
| 合计 | 59,688,820.42 | 26,555,151.61 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 250,000,000.00 | 247,000,000.00 |
| 长期借款利息 | 156,485.92 | 118,613.33 |
| 合计 | 250,156,485.92 | 247,118,613.33 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 159,407,035.85 | 188,377,713.77 |
| 减：未确认融资费用 | 10,510,980.52 | 17,375,710.57 |
| 合计 | 148,896,055.33 | 171,002,003.20 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中长期激励基金 | 69,339,495.61 | 209,197,920.75 |
| 合计 | 69,339,495.61 | 209,197,920.75 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
中长期激励基金，系根据 2020 年 12 月 9 日二届三次董事会和 2020 年 12 月 25 日第三次临时股东大会审议通过的《深圳传音控股股份有限公司中长期激励管理办法》计提和发放的员工激励基金。本期，公司将预计一年以内支付的部分 140,721,712.57 元转入应付职工薪酬。
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 售后质保费、专利使用费和印度公司预计税款及罚金 | 3,157,785,227.36 | 3,274,977,702.33 | 见其他说明 |
| 合计 | 3,157,785,227.36 | 3,274,977,702.33 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
售后质保费，系公司对所销售的自有品牌手机等产品提供一定期限的质保服务，按照未来可能支付的金额计提的售后质保费，具体方法为，本期应计提数＝当期收入*经验费用率；专利使用费，系公司销售的自有品牌手机，可能存在未获授权情况下使用第三方标准专利，按照未来可能支付的金额计提的专利使用费，具体方法为，本期应计提数＝当期收入*预计费用率；印度公司预计税款及罚金，系印度税收情报局（以下简称DRI）针对本公司之子公司ISMARTU INDIAPRIVATE LIMITED（印度）2021年9月30日之前进口的屏组件适用税率进行调查，根据公司与DRI的初步沟通结果，公司对上述进口屏组件可能补缴的税款及延期缴纳的罚金基于谨慎性原则进行了计提，目前，公司尚未收到DRI出具的正式结案报告。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 221,190,850.74 | 13,051,000.00 | 12,087,214.71 | 222,154,636.03 | 政府给予的无偿补助 |
| 合计 | 221,190,850.74 | 13,051,000.00 | 12,087,214.71 | 222,154,636.03 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 806,565,200 | 322,626,080 | 322,626,080 | 1,129,191,280 | |||
其他说明：
公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，合计拟转增股本322,626,080股，转增后公司总股本增加至1,129,191,280股。上述事项业务经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕232号）。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 5,648,406,280.84 | 325,736,083.64 | 5,322,670,197.20 | |
| 其他资本公积 | 934,961,375.60 | 243,422,421.67 | 25,852,645.35 | 1,152,531,151.92 |
| 合计 | 6,583,367,656.44 | 243,422,421.67 | 351,588,728.99 | 6,475,201,349.12 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 股本溢价增减变动
资本公积（股本溢价积）本期减少325,736,083.64元，包括:①根据公司2024年5月16日审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，按每10股转增4股的比例，以资本公积322,626,080.00元向全体出资者转增股份总额322,626,080股，每股面值1元，
减少资本公积（股本溢价）322,626,080.00元；②在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易，减少资本公积（股本溢价）3,110,003.64元，详见本财务报告附注十、2（2）之说明。
2) 其他资本公积增减变动
资本公积（其他资本公积）本期增加243,422,421.67元，系根据公司股权激励方案，确认本期限制性股票相应股份支付费用243,422,421.67元，计入资本公积（其他资本公积）。资本公积（其他资本公积）本期减少 25,852,645.35元，系对尚未解锁的限制性股票预计未来期间超额税前抵扣金额低于期初已确认的超额税前抵扣金额25,852,645.35元，相应减少资本公积（其他资本公积）25,852,645.35元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 94,546,844.21 | -12,551,833.63 | -9,858,291.18 | -2,693,542.45 | 84,688,553.03 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 13,455,251.77 | -8,371,555.55 | -8,371,555.55 | 5,083,696.22 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 81,091,592.44 | -4,180,278.08 | -1,486,735.63 | -2,693,542.45 | 79,604,856.81 | |||
| 其他综合收益合计 | 94,546,844.21 | -12,551,833.63 | -9,858,291.18 | -2,693,542.45 | 84,688,553.03 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 444,827,498.73 | 444,827,498.73 | ||
| 合计 | 444,827,498.73 | 444,827,498.73 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《公司法》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 10,125,898,931.17 | 8,455,659,981.86 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 10,125,898,931.17 | 8,455,659,981.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,852,014,497.55 | 5,537,045,179.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 2,419,695,600.00 | 3,866,806,230.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 10,558,217,828.72 | 10,125,898,931.17 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 33,819,001,725.60 | 26,538,629,531.55 | 24,579,208,423.61 | 18,734,025,980.17 |
| 其他业务 | 739,464,236.69 | 580,174,016.39 | 450,190,100.65 | 403,203,940.75 |
| 合计 | 34,558,465,962.29 | 27,118,803,547.94 | 25,029,398,524.26 | 19,137,229,920.92 |
| 其中：与客户之间的合 | 34,554,568,126.04 | 27,116,043,033.63 | 25,026,800,237.37 | 19,137,229,920.92 |
同产生的收入[注]
[注]与营业收入的差额系其他业务收入中的租赁收入
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||
| 智能机 | 29,366,504,503.76 | 23,429,493,736.61 |
| 功能机 | 2,612,473,842.27 | 1,884,164,938.53 |
| 其他 | 2,575,589,780.01 | 1,802,384,358.49 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内销售 | 54,427,130.29 | 53,649,922.41 |
| 境外销售 | 34,500,140,995.75 | 27,062,393,111.22 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认收入 | 34,554,568,126.04 | 27,116,043,033.63 |
| 合计 | 34,554,568,126.04 | 27,116,043,033.63 |
其他说明
√适用 □不适用
本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为930,232,360.59元。
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 25,194,504.01 | 54,852,917.53 |
| 印花税 | 51,757,531.84 | 37,898,207.95 |
| 教育费附加 | 11,400,425.65 | 24,140,809.51 |
| 地方教育费附加 | 7,565,089.87 | 16,059,091.99 |
| 其他税费 | 6,639,258.37 | 2,711,414.62 |
| 合计 | 102,556,809.74 | 135,662,441.60 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宣传推广费 | 1,493,522,962.24 | 933,931,790.90 |
| 职工薪酬 | 542,767,999.55 | 526,538,067.90 |
| 股份支付 | 59,950,561.20 | 28,852,530.78 |
| 服务费 | 161,989,692.86 | 95,952,741.87 |
| 其他 | 148,291,934.27 | 102,219,490.47 |
| 合计 | 2,406,523,150.12 | 1,687,494,621.92 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股份支付 | 134,200,158.26 | 73,318,046.00 |
| 职工薪酬 | 476,563,476.52 | 400,007,535.69 |
| 服务费 | 82,731,140.67 | 45,158,191.56 |
| 折旧与摊销 | 68,014,754.56 | 31,917,964.30 |
| 办公差旅费 | 72,573,114.49 | 53,324,936.21 |
| 其他 | 42,661,100.07 | 71,226,118.45 |
| 合计 | 876,743,744.57 | 674,952,792.21 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 813,074,346.35 | 815,224,686.23 |
| 材料耗用 | 96,479,508.19 | 80,788,679.34 |
| 股份支付 | 49,271,702.21 | 34,597,509.00 |
| 其他 | 224,585,043.56 | 142,114,807.20 |
| 合计 | 1,183,410,600.31 | 1,072,725,681.77 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 汇兑损益 | 8,864,077.08 | -10,402,804.08 |
| 利息支出 | 39,646,684.39 | 35,330,974.22 |
| 利息收入 | -210,379,356.32 | -87,585,460.11 |
| 其他 | 30,821,924.74 | 30,202,544.98 |
| 合计 | -131,046,670.11 | -32,454,744.99 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 12,087,214.71 | 7,954,956.66 |
| 与收益相关的政府补助 | 355,013,239.68 | 166,438,328.85 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 5,002,084.08 | 6,928,960.77 |
| 增值税加计抵减 | 55,566,441.11 | |
| 合计 | 427,668,979.58 | 181,322,246.28 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 30,244,662.19 | -60,747,243.61 |
| 应收款项融资贴现 | -841,625.21 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（短期理财产品） | 279,843,011.69 | 103,849,186.77 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（外汇远期合约） | -37,771.80 | 16,576,119.26 |
| 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（其他非流动金融资产） | 17,850,085.85 | 237,115,466.35 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 2,042,796.56 | 311,829.64 |
| 合计 | 329,101,159.28 | 297,105,358.41 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 30,260,717.51 | 95,076,960.77 |
| 其中：短期理财产品 | 30,260,717.51 | 109,809,827.90 |
| 远期外汇合约 | -14,732,867.13 | |
| 交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） | -812,756.10 | -45,911,391.48 |
| 其中：远期外汇合约 | -812,756.10 | -45,911,391.48 |
| 其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | -105,208,001.42 | -143,525,441.45 |
| 其中：其他非流动金融资产 | -105,208,001.42 | -143,525,441.45 |
| 合计 | -75,760,040.01 | -94,359,872.16 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -924,917.94 | 131,938.70 |
| 合计 | -924,917.94 | 131,938.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -27,185,641.17 | 11,341,918.83 |
| 其他应收款坏账损失 | 37,887,673.61 | 4,977,152.11 |
| 预付账款坏账损失 | 47,428.76 | |
| 合计 | 10,749,461.20 | 16,319,070.94 |
其他说明：
无
73、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -238,303,322.15 | -206,174,265.05 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -238,303,322.15 | -206,174,265.05 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔款收入 | 1,527,696.83 | 985,181.57 | 1,527,696.83 |
| 无法支付的款项 | 715,791.31 | 479,764.07 | 715,791.31 |
| 其他 | 55,003.06 | 587,577.83 | 55,003.06 |
| 合计 | 2,298,491.20 | 2,052,523.47 | 2,298,491.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,197,000.00 | 5,142,482.38 | 1,197,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,055,505.83 | 427,505.98 | 1,055,505.83 |
| 税收滞纳金 | 1,868,777.67 | 57,820.51 | 1,868,777.67 |
| 其他 | 32,854.42 | 599,477.05 | 32,854.42 |
| 合计 | 4,154,137.92 | 6,227,285.92 | 4,154,137.92 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 712,782,321.90 | 557,826,127.66 |
| 递延所得税费用 | -125,076,799.35 | -118,204,563.01 |
| 合计 | 587,705,522.55 | 439,621,564.65 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,452,150,452.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 863,037,613.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -278,454,822.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,370,455.07 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除费用的影响 | -43,673,858.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -321,667.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 40,747,803.39 |
| 所得税费用 | 587,705,522.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、57之说明。
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 1,568,684,055.95 | 561,627,600.66 |
| 收到的与经营活动相关的政府补助 | 368,064,239.68 | 139,827,752.37 |
| 利息收入 | 210,379,356.32 | 87,585,460.11 |
| 其他 | 14,499,327.75 | 8,981,484.22 |
| 合计 | 2,161,626,979.70 | 798,022,297.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 1,151,523,838.77 | 706,346,303.49 |
| 付现经营费用 | 2,033,406,307.54 | 1,594,610,765.96 |
| 其他 | 34,976,062.66 | 36,000,039.35 |
| 合计 | 3,219,906,208.97 | 2,336,957,108.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 9,419,855,046.25 | 4,917,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 51,230,685.00 | 65,249,000.00 |
| 合计 | 9,471,085,731.25 | 4,983,049,000.00 |
收到的重要的投资活动有关的现金无
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 7,622,000,000.00 | 7,397,360,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 106,573,500.00 | 311,152,443.03 |
| 合计 | 7,728,573,500.00 | 7,708,512,443.03 |
支付的重要的投资活动有关的现金无
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 注销子公司分配给少数股东的现金 | 5,533,054.05 | |
| 支付租赁本金及利息 | 44,573,416.76 | 29,341,037.20 |
| 合计 | 44,573,416.76 | 34,874,091.25 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 1,511,573,784.18 | 1,155,205,200.00 | 25,429,766.60 | 985,885,593.15 | 1,706,323,157.63 | |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 499,239,627.74 | 250,000,000.00 | 6,599,246.58 | 7,563,680.54 | 748,275,193.78 | |
| 应付股利 | 2,419,695,600.00 | 2,419,695,600.00 | ||||
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 243,114,697.41 | 35,827,605.28 | 44,573,416.76 | 2,609,222.35 | 231,759,663.58 | |
| 合计 | 2,253,928,109.33 | 1,405,205,200.00 | 2,487,552,218.46 | 3,457,718,290.45 | 2,609,222.35 | 2,686,358,014.99 |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,864,444,930.41 | 2,104,335,960.85 |
| 加：资产减值准备 | 238,303,322.15 | 206,174,265.05 |
| 信用减值损失 | -10,749,461.20 | -16,319,070.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127,177,003.79 | 67,057,904.91 |
| 使用权资产摊销 | 40,041,436.37 | 37,249,238.19 |
| 无形资产摊销 | 18,634,251.54 | 14,134,886.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,507,713.96 | 10,339,246.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 924,917.94 | -131,938.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,055,505.83 | 427,505.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 75,760,040.01 | 94,359,872.16 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 48,510,761.47 | 24,928,170.14 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -329,101,159.28 | -297,105,358.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -117,362,129.11 | -144,103,688.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -7,714,670.24 | 25,899,125.55 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,445,308,026.65 | -903,160,642.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 56,415,312.17 | -990,091,641.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,208,833,615.38 | 6,588,276,459.02 |
| 其他 | 243,422,421.67 | 136,768,085.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,871,444.55 | 6,959,038,379.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 9,296,707,393.02 | 12,076,948,302.72 |
| 减：现金的期初余额 | 11,029,112,114.92 | 8,646,387,071.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,732,404,721.90 | 3,430,561,231.70 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 9,296,707,393.02 | 11,029,112,114.92 |
| 其中：库存现金 | 426,616.33 | 593,997.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,270,930,144.16 | 11,014,793,268.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 25,350,632.53 | 13,724,849.01 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,296,707,393.02 | 11,029,112,114.92 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 101,601,606.57 | 486,353,155.80 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 理由 |
| 银行存款 | 101,601,606.57 | 系募集资金，公司可以将募集资金随时用于支付募投项目，因此符合现金和现金等价物标准。 |
| 合计 | 101,601,606.57 | / |
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 银行承兑汇票、保函、信用证等银行保证金 | 1,151,523,838.77 | 1,568,684,055.95 | 使用受限 |
| 海关保证金 | 528,374.20 | 525,902.43 | 使用受限 |
| 税收保证金 | 362,519.89 | 360,824.00 | 使用受限 |
| 合计 | 1,152,414,732.86 | 1,569,570,782.38 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 4,884,923,375.47 | ||
| 其中：美元 | 483,052,638.21 | 7.1268 | 3,442,619,542.00 |
| 欧元 | 6,877,262.40 | 7.6617 | 52,691,521.33 |
| 港币 | 22,880,298.83 | 0.9127 | 20,882,848.74 |
| 阿联酋迪拉姆 | 409,204,777.51 | 1.9406 | 794,102,791.24 |
| 印度卢比 | 1,101,289,763.25 | 0.0855 | 94,160,274.76 |
| 埃塞比尔 | 809,455,432.91 | 0.1231 | 99,643,963.79 |
| 孟加拉塔卡 | 3,955,090,860.79 | 0.0607 | 240,074,015.25 |
| 南非兰特 | 12,330,259.04 | 0.3869 | 4,770,577.22 |
| 印度尼西亚卢比 | 179,361,670,043.00 | 0.0004 | 71,744,668.02 |
| 其他外币 | 64,233,173.12 | ||
| 应收账款 | 1,612,268,801.97 | ||
| 其中：美元 | 191,734,643.58 | 7.1268 | 1,366,454,457.87 |
| 印度卢比 | 2,170,442,684.17 | 0.0855 | 185,572,849.50 |
| 南非兰特 | 82,365,376.96 | 0.3869 | 31,867,164.35 |
| 埃塞比尔 | 79,303,744.98 | 0.1231 | 9,762,291.01 |
| 孟加拉塔卡 | 112,263,579.27 | 0.0607 | 6,814,399.26 |
| 其他外币 | 11,797,639.98 | ||
| 其他应收款 | 79,690,516.55 | ||
| 其中：美元 | 7,531,041.91 | 7.1268 | 53,672,229.48 |
| 印度卢比 | 50,028,926.92 | 0.0855 | 4,277,473.25 |
| 孟加拉塔卡 | 121,246,272.74 | 0.0607 | 7,359,648.76 |
| 其他外币 | 14,381,165.06 | ||
| 应付账款 | 5,579,494,798.51 | ||
| 其中：美元 | 709,743,361.30 | 7.1268 | 5,058,198,987.31 |
| 印度卢比 | 5,455,929,649.40 | 0.0855 | 466,481,985.02 |
| 孟加拉塔卡 | 324,410,543.16 | 0.0607 | 19,691,719.97 |
| 南非兰特 | 21,965,177.67 | 0.3869 | 8,498,327.24 |
| 印度尼西亚卢比 | 29,556,163,307.00 | 0.0004 | 11,822,465.32 |
| 其他外币 | 14,801,313.65 | ||
| 其他应付款 | 13,672,114.07 | ||
| 其中：印度卢比 | 60,756,963.28 | 0.0855 | 5,194,720.36 |
| 孟加拉塔卡 | 57,934,660.02 | 0.0607 | 3,516,633.86 |
| 阿联酋迪拉姆 | 2,134,887.58 | 1.9406 | 4,142,962.84 |
| 其他外币 | 817,797.01 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,794,250.54 | ||
| 其中：印度卢比 | 125,049,760.56 | 0.0855 | 10,691,754.53 |
| 巴基斯坦卢比 | 38,103,727.73 | 0.0256 | 975,455.43 |
| 其他外币 | 4,127,040.58 | ||
| 租赁负债 | 49,790,314.98 |
| 其中：印度卢比 | 515,010,738.42 | 0.0855 | 44,033,418.13 |
| 巴基斯坦卢比 | 46,684,217.29 | 0.0256 | 1,195,115.96 |
| 其他外币 | 4,561,780.89 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| TECNO REALLYTEK LIMITED（香港） | 香港 | 美元 | 当地主要货币 |
| TECNO MOBILE LIMITED（香港） | 香港 | 美元 | 当地主要货币 |
| ITEL MOBILE LIMITED（香港） | 香港 | 美元 | 当地主要货币 |
| INFINIX MOBILITY LIMITED（香港） | 香港 | 美元 | 当地主要货币 |
| S MOBILE DEVICES LIMITED（印度） | 印度 | 卢比 | 当地货币 |
| G-MOBILE DEVICES PRIVATE LIMITED（印度） | 印度 | 卢比 | 当地货币 |
| ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED（印度） | 印度 | 卢比 | 当地货币 |
| ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED（孟加拉） | 孟加拉 | 孟加拉塔卡 | 当地货币 |
| TRANSSION COMMUNICATION FZE（迪拜） | 迪拜 | 阿联酋迪拉姆 | 当地货币 |
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报告五、38之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 16,542,334.90 | 35,454,194.51 |
| 合 计 | 16,542,334.90 | 35,454,194.51 |
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额61,115,751.66(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 固定资产 | 3,897,836.25 | |
| 合计 | 3,897,836.25 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
√适用 □不适用
无
八、 研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
其他说明：
公司的研发支出均为费用化支出，详见本财务报表附注七、65之说明。
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、 合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| TRANSSION ESTAR HK CO., LTD（香港） | 设立 | 2024.01.11 | 34,089,285.00 | 100% |
| 深圳市传想罗森便利店有限公司 | 设立 | 2024.01.19 | 100% | |
| TAICHI INVESTMENT LIMITED（英属维尔京群岛） | 设立 | 2024.05.09 | 100% | |
| TAICHI TECHNOLOGY LIMITED（香港） | 设立 | 2024.05.24 | 100% | |
| 深圳太驰科技有限公司 | 设立 | 2024.06.21 | 100% | |
| 深圳奕诗塔信息技术有限公司 | 设立 | 2024.06.24 | 100% |
2、 合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| CARLCARE SERVICE VN COMPANY LIMITED（越南） | 注销 | 2024.04.24 |
6、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
1. 公司将深圳小传实业有限公司(简称深圳小传）、上海传英信息技术有限公司（简称上海传英）、深圳市泰衡诺科技有限公司（简称深圳泰衡诺）、惠州埃富拓科技有限公司（简称惠州埃富拓）、深圳市展传信息技术有限公司（简称深圳展传）、深圳市展想信息技术有限公司（简称深圳展想）、深圳传承科技有限公司（简称深圳传承科技）、深圳赛尼克斯电子科技有限公司（简称深圳赛尼克斯）、深圳传音通讯有限公司（简称深圳传音通讯）、深圳传音制造有限公司（简称深圳传音制造）、上海小传科技有限公司（简称上海小传）、重庆传音科技有限公司（简称重庆传音科技）、重庆传音通讯技术有限公司（简称重庆传音通讯）、重庆小传实业有限公司（简称重庆小传）、深圳埃富拓科技有限公司（简称深圳埃富拓）、TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）、TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）和南昌小传通讯有限公司（简称南昌小传）、南昌传烁科技有限公司（简称南昌传烁）、重庆传力实业有限公司（简称重庆传力）等139家子公司纳入合并财务报表范围。
2. 重要子公司基本情况
单位:万元 币种:人民币等
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本（币种） | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||||
| 深圳小传 | 深圳 | 人民币 | 10,000.00 | 深圳 | 采购 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳泰衡诺 | 深圳 | 人民币 | 146,878.54 | 深圳 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳传音制造 | 深圳 | 人民币 | 22,000.00 | 深圳 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆传音科技 | 重庆 | 人民币 | 61,842.35 | 重庆 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆小传 | 重庆 | 人民币 | 1,000.00 | 重庆 | 销售 | 100.00 | 设立 | |
| TECNO REALLYTEK LIMITED（香港） | 香港 | 港币 | 1.00 | 香港 | 采购 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| TECNO MOBILE LTD（香港） | 香港 | 港币 | 1.00 | 香港 | 销售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| INFINIX MOBILITY LTD（香港） | 香港 | 港币 | 1.00 | 香港 | 销售 | 100.00 | 非同一控制下 | |
| 企业合并 | ||||||||
| TRANSSION COMMUNICATION FZE（迪拜） | 迪拜 | 阿联酋迪拉姆 | 10.00 | 迪拜 | 销售 | 100.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| DlighTek Limited（开曼）[注] | 2024.04.11 | 100% | 85% |
[注] 子公司DlighTek Limited因少数股东增资，导致本公司对其持股比例由100%减少至85%。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| DlighTek Limited（开曼） | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -3,110,003.64 |
| 差额 | 3,110,003.64 |
| 其中：调整资本公积 | -3,110,003.64 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |
其他说明
√适用 □不适用
以上合计调整资本公积（股本溢价）-3,110,003.64元。
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 415,314,161.07 | 363,484,404.38 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 30,244,662.19 | -60,747,243.61 |
| --其他综合收益 | -8,371,555.55 | -20,203,319.44 |
| --综合收益总额 | 21,873,106.64 | -80,950,563.05 |
其他说明
1、本期，因本公司向联营企业 TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）销售产品，部分产品尚未实现对外部独立第三方出售，因此作为顺流交易在合并报表层面对未实现利润进行调整，相应调减对巴基斯坦公司的长期股权投资（同时调减营业收入及营业成本）36,526,041.13元。
2、传阅科技于2024年5月10日完成工商注销登记，详见“附注七、17 长期股权投资”。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 221,190,850.74 | 13,051,000.00 | 12,087,214.71 | 222,154,636.03 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 221,190,850.74 | 13,051,000.00 | 12,087,214.71 | 222,154,636.03 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 12,087,214.71 | 7,954,956.66 |
| 与收益相关 | 355,013,239.68 | 166,438,328.85 |
| 合计 | 367,100,454.39 | 174,393,285.51 |
其他说明：
无
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、5 应收账款和附注
七、9 其他应收款之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2024年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
37.63%（2023年12月31日：31.29%）源于余额前五名客户。本公司期末对境外客户的应收账款通过向中国出口信用保险公司投保、信用证结算、保函等方式进行管理，其中截至2024年6月30日向中国出口信用保险公司投保金额合计为2,392,059,325.58元。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
单位：人民币元
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 2,454,598,351.41 | 2,493,857,518.07 | 2,232,450,226.40 | 261,407,291.67 | |
| 交易性金融负债 | 4,469,952.48 | 4,469,952.48 | 4,469,952.48 | ||
| 应付票据 | 4,478,004,700.93 | 4,478,004,700.93 | 4,478,004,700.93 | ||
| 应付账款 | 11,885,335,219.85 | 11,885,335,219.85 | 11,885,335,219.85 | ||
| 其他应付款 | 40,339,590.77 | 40,339,590.77 | 40,339,590.77 | ||
| 租赁负债 | 231,759,663.58 | 252,945,442.98 | 93,538,407.13 | 92,055,518.46 | 67,351,517.39 |
| 小 计 | 19,094,507,479.02 | 19,154,952,425.08 | 18,734,138,097.56 | 353,462,810.13 | 67,351,517.39 |
(续上表)
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 2,010,813,411.92 | 2,039,316,456.37 | 1,789,301,664.70 | 250,014,791.67 | |
| 交易性金融负债 | 3,657,196.38 | 3,657,196.38 | 3,657,196.38 | ||
| 应付票据 | 5,068,085,791.00 | 5,068,085,791.00 | 5,068,085,791.00 | ||
| 应付账款 | 14,073,652,985.21 | 14,073,652,985.21 | 14,073,652,985.21 | ||
| 其他应付款 | 43,327,992.41 | 43,327,992.41 | 43,327,992.41 | ||
| 租赁负债 | 243,114,697.41 | 271,510,586.97 | 83,132,873.20 | 134,257,362.60 | 54,120,351.17 |
| 小 计 | 21,442,652,074.33 | 21,499,551,008.34 | 21,061,158,502.90 | 384,272,154.27 | 54,120,351.17 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、81 外币货币性项目之说明。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 717,862,120.34 | 717,862,120.34 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）短期理财产品 | 11,751,272,524.29 | 11,751,272,524.29 | ||
| （5）可转换债券 | 106,240,500.00 | 106,240,500.00 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 12,575,375,144.63 | 12,575,375,144.63 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 4,469,952.48 | 4,469,952.48 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 4,469,952.48 | 4,469,952.48 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 衍生金融负债（外汇远期合约） | 4,469,952.48 | 均系公司购买的外汇远期合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率－期末与该外汇远期合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360） |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 短期理财产品 | 11,751,272,524.29 | 本金加上截至期末的预期收益确定 |
| 权益工具投资 | 717,862,120.34 | 参考上年度评估报告的估值方法确定 |
| 可转换债券 | 106,240,500.00 | 参考被投资公司财务及经营状况确认其公允价值 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 深圳市传音投资有限公司 | 深圳市 | 投资 | 5,500.00 | 49.64 | 49.64 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是竺兆江其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见本财务报表附注十之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛） | 联营企业 |
| TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦） | 联营企业 |
| 宁波千意 | 联营企业 |
| 上海阿非程 | 联营企业 |
| CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港） | 联营企业 |
| ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） | 联营企业 |
| TRANSSNET FINTECH GROUP（开曼群岛） | 联营企业 |
| HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港） | 联营企业 |
| BOOMSING TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） | 联营企业 |
| TRANSSNET MORE TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） | 联营企业 |
| 传阅科技有限公司 | 联营企业 |
| ZEBRA TECHNOLOGY HOLDING LIMITED（香港） | 联营企业的子公司 |
| PALMPAY LIMITED（尼日利亚） | 联营企业的子公司 |
| PALMPAY DIGITAL TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED（香港）（更名自TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）） | 联营企业的子公司 |
| TRANSSNET MICROFINANCE BANK LIMITED（尼日利亚） | 联营企业的子公司 |
| TRANSSNET (HK) LIMITED（香港） | 联营企业的子公司 |
| TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港） | 联营企业的子公司 |
| TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛） | 联营企业的子公司 |
| TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港） | 联营企业的子公司 |
| BOOM STUDIO LIMITED（香港） | 联营企业的子公司 |
| TRANSSNET MUSIC ENTERTAINMENT GROUP（开曼群岛） | 联营企业的子公司 |
| MOLE HK LIMITED(香港） | 联营企业的子公司 |
| 北京传易摩尔科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 传易互动游戏科技(北京)有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 成都云览科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 上海传兴科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 北京传歆科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| TRANSBYTE (HK) LIMITED（香港） | 联营企业的子公司 |
| 澎贝数科（深圳）有限公司 | 联营企业的子公司 |
其他说明
√适用 □不适用
传阅科技有限公司于2024年5月10日完成工商注销登记。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳易为控股有限公司 | 实控人控制的其他企业 |
| YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） | 实控人控制的其他企业 |
| ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚） | 实控人控制的其他企业 |
| EGATEE GLOBAL LIMITED（香港） | 实控人控制的其他企业 |
| HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港） | 实控人控制的其他企业 |
| 3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚） | 受深圳易为控股有限公司的合营企业（深圳传世电子科技有限公司）控制 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 传易互动游戏科技(北京)有限公司 | 服务费 | 5,068,812.04 | 4,650,396.29 | ||
| CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港） | 服务费 | 141,932.00 | 480,408.98 | ||
| HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港） | 服务费 | 7,769,528.93 | |||
| TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港） | 服务费 | 1,358,185.89 | 220,414.60 | ||
| 3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚） | 服务费 | 1,614,830.61 | 1,310,349.20 | ||
| TRANSBYTE (HK) LIMITED（香港） | 服务费 | 252,257.55 | |||
| 小计 | 8,436,018.09 | 14,431,097.90 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦） | 商品、服务费 | 1,690,484,423.21 | 131,818,394.36 |
| PALMPAY DIGITAL TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED（香港） | 服务费 | 781,403.03 | 879,500.90 |
| TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港） | 服务费 | 3,556,225.23 | 5,152,753.60 |
| YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） | 服务费 | 327,767.71 | 417,685.09 |
| ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚） | 商品 | 21,417,786.83 | 14,608,825.75 |
| 3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚） | 商品 | 95,511,796.42 | 107,571,434.29 |
| TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED （英属维尔京群岛） | 服务费 | 82,930.45 | 295,485.95 |
| TRANSSNET MORE (HK）LIMITED （香港） | 服务费 | 1,607,536.75 | |
| CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港） | 服务费 | 24,512,167.97 | 30,371,594.37 |
| HIPPO DIGITAL MEDIA (HK) LIMITED（香港） | 服务费 | 15,132.12 | |
| ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛） | 服务费 | 18,097,806.86 | |
| ZEBRA TECHNOLOGY HOLDING LIMITED（香港） | 服务费 | 381,986.42 | |
| PALMPAY LIMITED | 服务费 | 18,741.97 |
| TRANSSNET MICROFINANCE BANK LIMITED（尼日利亚） | 服务费 | 1,010.27 | |
| EGATEE GLOBAL LIMITED(香港） | 商品 | 178,955.29 | |
| TRANSBYTE (HK) LIMITED（香港） | 服务费 | 1,702,556.66 | |
| 北京传易摩尔科技有限公司、TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）、TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）、TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港）、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）、PALMPAY DIGITAL TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED（香港）、BOOM STUDIO LIMITED（香港）、MOLE HK LIMITED（香港）、上海传兴科技有限公司、TRANSBYTE (HK) LIMITED（香港）、成都云览科技有限公司【注】 | 代采购云服务 | ||
| 小计 | 1,838,571,144.92 | 311,222,756.58 |
注：为了获得更有利的采购价格，公司和上述关联方公司向云服务供应商联合采购云服务。2024年上半年和2023年上半年，公司代上述关联方公司采购云服务金额分别为15,591,939.78元和42,319,778.11元。在该类交易中，公司属于代理责任人，根据收入准则，公司对该类交易按照净额法确认销售收入。
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳易为控股有限公司[注] | 房屋及建筑物 | 34,730.94 | 184,890.52 |
| 3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚） | 房屋及建筑物 | 61,853.24 | 226,159.10 |
| 澎贝数科（深圳）有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,252,278.61 |
[注] 本期公司向深圳易为控股有限公司收取水电费1,340.37元，上年同期公司向深圳易为控股有限公司收取水电费5,735.84元。
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚） | 房屋及建筑物 | 21,979.60 | 42,503.76 | ||||||||
| 上海阿非程 | 房屋及建筑物 | 173,746.61 | |||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| TRANSSNET (HK) LIMITED（香港） | 采购无形资产 | 56,445,984.00 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,974.81 | 1,859.91 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
2024年上半年，公司对TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛）以可转换债券方式投资106,573,500.00元。
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | TRANSSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦） | 411,161,894.01 | 20,558,094.70 | 280,834,613.67 | 14,041,730.68 |
| 应收账款 | CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED（香港） | 3,999,474.71 | 199,973.74 | 17,240,806.36 | 862,040.32 |
| 应收账款 | ZEBRA TECHNOLOGY HOLDING LIMITED（香港） | 27,623,592.37 | 27,623,592.37 | 28,436,787.01 | 28,436,787.01 |
| 应收账款 | PALMPAY DIGITAL TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED（香港） | 3,462,229.73 | 173,111.49 | 7,310,831.80 | 365,541.59 |
| 应收账款 | TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港） | 13,023,850.28 | 912,958.25 | 16,704,890.61 | 835,244.53 |
| 应收账款 | TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛） | 2,066,266.14 | 820,368.44 | 1,970,651.92 | 620,048.29 |
| 应收账款 | TRANSSNET MORE (HK）LIMITED（香港） | 944,111.36 | 47,205.57 | 446,793.43 | 22,339.67 |
| 应收账款 | BOOM STUDIO LIMITED（香港） | 8,935,379.65 | 446,768.98 | 1,443,546.22 | 72,177.31 |
| 应收账款 | 北京传易摩尔科技有限公司 | 227,572.41 | 11,378.62 | 939,680.57 | 46,984.03 |
| 应收账款 | 上海传兴科技有限公司 | 581,874.02 | 29,093.70 | 5,833,812.95 | 333,189.16 |
| 应收账款 | 北京传歆科技有限公司 | 38,926.15 | 7,785.23 | 38,926.15 | 7,785.23 |
| 应收账款 | TRANSBYTE (HK) LIMITED（香港） | 7,666,054.10 | 383,302.71 | 5,796,449.89 | 289,822.49 |
| 应收账款 | 深圳易为控股有限公司 | 47,902.12 | 2,395.11 | 10,345.88 | 517.29 |
| 应收账款 | YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港） | 42,193.77 | 2,109.69 | ||
| 应收账款 | ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚） | 1,321,475.98 | 66,073.80 | ||
| 应收账款 | EGATEE GLOBAL LIMITED（香港） | 7,894,150.25 | 394,707.51 | 9,768,098.27 | 488,404.91 |
| 应收账款 | MOLE HK LIMITED(香港） | 977,498.87 | 48,874.94 | ||
| 小计 | 488,650,776.17 | 51,659,611.36 | 378,139,904.48 | 46,490,796.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 传易互动游戏科技(北京)有限公司 | 1,051,486.47 | |
| 应付账款 | TRANSSNET MUSIC LIMITED | 46,693.72 | |
| 应付账款 | TRANSBYTE (HK) LIMITED（香港） | 253,077.30 | |
| 小 计 | 299,771.02 | 1,051,486.47 | |
| 合同负债 | HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港） | 304.56 | |
| 合同负债 | 3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚） | 4,039,187.60 | 7,187,637.56 |
| 合同负债 | ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚） | 1,105,697.94 | |
| 合同负债 | 澎贝数科（深圳）有限公司 | 151,016.98 | |
| 小 计 | 5,295,902.52 | 7,187,942.12 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
√适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 董事、高级管理人员、 | 2022年首次授予的限制性股票授予价格为 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最 | / | / |
| 核心技术人员 | 50.00元/股；2023年预留授予的限制性股票授予价格为48.20元/股。 | 后一个交易日止作为第一个归属期；自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止作为第二个归属期，至2025年结算 |
| 其他激励对象 |
其他说明根据本公司2022年9月13日二届十七次董事会审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年9月13日为授予日，向926名激励对象授予1,375.05万股限制性股票，限制性股票的授予价格为50.00元/股。
根据本公司2023年9月7日二届二十五次董事会审议通过的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2023年9月7日为授予日，向224名激励对象授予343.00万股限制性股票，限制性股票的授予价格为48.20元/股。后续，公司将继续根据激励计划草案的规定，就资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，在归属前对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用授予日股票的收盘价考虑期权时间价值确定限制性股票的公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 采用授予日股票的收盘价考虑期权时间价值确定限制性股票的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以获授限制性股票额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,051,708,042.65 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 董事、高级管理人员、核心技术人员 | 26,383,312.10 | / |
| 其他激励对象 | 217,039,109.57 | / |
| 合计 | 243,422,421.67 | / |
其他说明
无
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额外汇远期合约：
截至2024年6月30日，本公司持有的未到期交割的外汇远期合约合计卖出105,869,615.22南非兰特。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
1. 2017年9月25日，原告KMC ELECTRONICS PVT. LTD向HON’BLE DELHI HIGH COURT提起诉讼，称其分别自2009年10月1日、2012年9月1日起在手机产品上合法使用商标“I PLUS”和“Q-TEL”，并于2017年8月5日取得相应的注册商标专用权。原告KMC ELECTRONICS PVT.LTD认为，“I PLUS”和“Q-TEL”在印度当地具有广泛的知名度，被告控股子公司S MOBILEDEVICES LIMITED（印度）与全资子公司ITEL TECHNOLOGY LIMITED（香港）在其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用的商标“ITEL”，有分别截取原告上述商标部分图形，并导致消费者混淆误认的故意。该行为已给原告造成了巨大的商誉损失和经济损失，构成商标侵权。为维护其权益，原告向法院申请诉前禁令，要求：(1) 要求被告停止使用ITEL商标及一切与ITEL手机品牌相关的活动；(2) 查封被告侵权活动相关的合同、账簿及库存成品。该诉讼于2024年4月23开庭，原告KMC ELECTRONICS PVT. LTD缺席庭审，截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚在审理中，待法院最终判决。公司认为其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用“ITEL”商标的行为不构成商标侵权，故未计提或有负债。
2. 深圳市年富供应链有限公司（以下简称深圳年富公司）
2018年10月，本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。截至本财务报表批准报出日，上述破产案件正在进行中。考虑本公司之子公司深圳传音制造对深圳年富公司的应收款19,839,761.32元，合计32,372,740.80元。
另外，考虑到本公司之子公司重庆传音科技和WELLCOM COMMUNICATION LIMITED（香港）应付深圳年富公司及其子公司12,515,363.39元，公司预计不需支付，故上述债权预计很可能损失19,857,377.41元，公司相应于本期期末对深圳年富公司债权计提了坏账准备19,857,377.41元。
3. 2024年7月以来，高通公司陆续在印度、德国等地相关法院，以专利侵权名义起诉公司及相关子公司，主张侵犯其专利权，要求公司及被诉子公司停止侵权、交付并销毁包含涉诉专利的相关产品、赔偿损失等。截至本财务报表批准报出日，所有案件均在审理中。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
公司将其控股子公司ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED的部分股权进行了转让，2024年4月签署了股权转让协议，2024年8月收到了大部分股权转让款。本次股转后，公司不再享有其控制权。
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司主要业务为生产和销售手机等移动通信终端产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七、61（2）。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 451,543.97 | 20,339,906.28 |
| 1年以内小计 | 451,543.97 | 20,339,906.28 |
| 1至2年 | 1,683,971.83 | |
| 2至3年 | 1,683,971.83 | |
| 合计 | 2,135,515.80 | 22,023,878.11 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,135,515.80 | 100.00 | 22,577.20 | 1.06 | 2,112,938.60 | 22,023,878.11 | 100.00 | 1,016,995.31 | 4.62 | 21,006,882.80 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,135,515.80 | 100.00 | 22,577.20 | 1.06 | 2,112,938.60 | 22,023,878.11 | 100.00 | 1,016,995.31 | 4.62 | 21,006,882.80 |
| 合计 | 2,135,515.80 | / | 22,577.20 | / | 2,112,938.60 | 22,023,878.11 | / | 1,016,995.31 | / | 21,006,882.80 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 451,543.97 | 22,577.20 | 5.00 |
| 应收合并范围内关联方组合 | 1,683,971.83 | ||
| 合计 | 2,135,515.80 | 22,577.20 | 1.06 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,016,995.31 | -994,418.11 | 22,577.20 | |||
| 合计 | 1,016,995.31 | -994,418.11 | 22,577.20 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 877,386.26 | 877,386.26 | 41.09 | ||
| 客户二 | 486,776.21 | 486,776.21 | 22.79 | ||
| 客户三 | 403,685.53 | 403,685.53 | 18.90 | 20,184.28 | |
| 客户四 | 298,358.36 | 298,358.36 | 13.97 | ||
| 客户五 | 47,858.44 | 47,858.44 | 2.24 | 2,392.92 | |
| 合计 | 2,114,064.80 | 2,114,064.80 | 98.99 | 22,577.20 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,483,875,467.38 | 3,088,782,532.15 |
| 合计 | 6,483,875,467.38 | 3,088,782,532.15 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(6). 应收股利
□适用 √不适用
(7). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(8). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(9). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(10). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(11). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 6,275,376,888.48 | 2,978,261,417.80 |
| 1年以内小计 | 6,275,376,888.48 | 2,978,261,417.80 |
| 1至2年 | 129,863,627.89 | 1,251,956.00 |
| 2至3年 | 6,877,765.91 | 109,669,325.41 |
| 3年以上 | 72,889,828.19 | 1,253,492.98 |
| 合计 | 6,485,008,110.47 | 3,090,436,192.19 |
(12). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 6,540,654.37 | 7,695,715.95 |
| 拆借款 | 6,477,898,365.91 | 3,082,252,816.69 |
| 备用金 | 569,090.19 | 487,659.55 |
| 合计 | 6,485,008,110.47 | 3,090,436,192.19 |
(13). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 333,105.60 | 44,549.20 | 1,276,005.24 | 1,653,660.04 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -193,181.39 | 193,181.39 | ||
| --转入第三阶段 | -8,024.16 | 8,024.16 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 10,925.20 | 543,019.15 | -1,074,961.30 | -521,016.95 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 150,849.41 | 772,725.58 | 209,068.10 | 1,132,643.09 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(14). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(15). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳传音制造 | 2,045,449,462.82 | 31.54 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 深圳泰衡诺 | 1,872,058,017.11 | 28.87 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 重庆传音科技 | 1,746,956,571.16 | 26.94 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 深圳埃富拓 | 476,454,842.58 | 7.35 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 深圳展想 | 212,200,820.48 | 3.27 | 拆借款 | 1年以内13,500,000.00元；1-2年126,000,000.00元；3年以上72,700,820.48元 | |
| 合计 | 6,353,119,714.15 | 97.97 | / | / |
(17). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,295,556,956.19 | 5,000,000.00 | 4,290,556,956.19 | 4,295,556,956.19 | 5,000,000.00 | 4,290,556,956.19 |
| 合计 | 4,295,556,956.19 | 5,000,000.00 | 4,290,556,956.19 | 4,295,556,956.19 | 5,000,000.00 | 4,290,556,956.19 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 深圳泰衡诺 | 1,786,394,924.02 | 1,786,394,924.02 | ||||
| 惠州埃富拓 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 深圳小传 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 上海传英 | 846,967,591.24 | 846,967,591.24 | ||||
| 深圳展传 | 355,500,000.00 | 355,500,000.00 | ||||
| 深圳展想 | 250,500,000.00 | 250,500,000.00 | ||||
| TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港） | 123,420.00 | 123,420.00 | ||||
| TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港） | 617,100.00 | 617,100.00 | ||||
| 深圳传承科技 | 10,000,002.00 | 10,000,002.00 | ||||
| 深圳赛尼克斯 | 8,989,859.75 | 8,989,859.75 | ||||
| 上海小传 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 深圳传音通讯 | 15,627,387.50 | 15,627,387.50 | ||||
| 深圳传音制造 | 233,627,716.67 | 233,627,716.67 | ||||
| 重庆传音科技 | 618,423,500.00 | 618,423,500.00 | ||||
| 重庆传音通讯 | 10,616,700.01 | 10,616,700.01 | ||||
| 重庆小传 | 18,168,755.00 | 18,168,755.00 | ||||
| 深圳埃富拓 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 南昌小传 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 南昌传烁 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 重庆传力[注] | ||||||
| 合计 | 4,295,556,956.19 | 4,295,556,956.19 | 5,000,000.00 |
[注]截至2024年6月30日，本公司尚未对重庆传力实际缴纳出资。
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
(1). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,163,925,022.36 | 2,167,263,807.37 | 892,971,586.09 | 880,593,608.02 |
| 其他业务 | 207,945,817.73 | 194,678,962.69 | 128,630,834.91 | 113,282,225.65 |
| 合计 | 2,371,870,840.09 | 2,361,942,770.06 | 1,021,602,421.00 | 993,875,833.67 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入[注] | 2,368,664,301.43 | 2,358,736,231.40 | 1,018,429,392.96 | 990,702,805.63 |
[注]与营业收入的差额系其他业务收入中的租赁收入
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||
| 其他 | 2,368,664,301.43 | 2,358,736,231.40 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内销售 | 2,368,664,301.43 | 2,358,736,231.40 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认收入 | 2,368,664,301.43 | 2,358,736,231.40 |
| 合计 | 2,368,664,301.43 | 2,358,736,231.40 |
其他说明
√适用 □不适用
无在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入。
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,612,573,483.64 | 2,000,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 13,859,057.88 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 211,315,763.84 | 102,449,132.07 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 4,823,889,247.48 | 2,116,308,189.95 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,980,423.77 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 302,263,532.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 221,895,285.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,514,005.84 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -800,140.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 98,231,163.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 407,555.63 | |
| 合计 | 424,253,539.89 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款 | 56,844,181.51 | 与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性 |
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.87 | 2.53 | 2.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.66 | 2.15 | 2.13 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：竺兆江董事会批准报送日期：2024年8月27日
修订信息
□适用 √不适用