证券简称： 天工股份 证券代码： 834594
江苏省句容市下蜀镇临港工业区9号江苏天工科技股份有限公司招股说明书（申报稿）
江苏天工科技股份有限公司招股说明书（申报稿）
保荐机构（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
保荐机构（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
江苏天工科技股份有限公司
江苏天工科技股份有限公司
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
1-1-1
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
1-1-2
声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
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本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 本次发行股票数量不超过6,000.00万股（不考虑公司本次发行的超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过900.00万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管部门注册、市场情况等与主承销商协商确定。 |
| 每股面值 | 1.00元/股 |
| 定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，董事会可根据授权视情况调整发行价格区间。 |
| 每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价。 |
| 预计发行日期 | |
| 发行后总股本 | |
| 保荐人、主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 招股说明书签署日期 |
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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
| 海绵钛采购价格容易受国际海绵钛价格走势、国内海绵钛市场需求、国内海绵钛厂商竞争情况等因素影响，进而导致公司营业成本和经营业绩产生较大波动。虽然公司已制定并实施多项应对措 | |||||
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| （二）财务报告截止日后主要经营状况 截至2024年6月30日，公司资产负债状况良好，资产总额为128,364.01万元，较上年末增加12.11%，负债总额为30,720.92万元，较上年末增加11.46%，公司资产负债结构总体稳定。 2024年1-6月，公司实现营业收入40,688.98万元，较上年同期减少16.55%，主要系2024年1-6月售价相对合金线材产品较低的纯钛线材产品销量占比增加所致。2024年1-6月公司实现净利润10,522.09万元，较上年同期增加32.55%，一方面，原材料价格降低及工艺路线优化导致加工成本下降，毛利率由上年同期30.09%增长至本期35.77%；另一方面，本期信用减值损失转回497.24万元，资产减值损失计提380.03万元，上年同期信用减值损失和资产减值损失分别计提1,398.34万元和1,468.11万元，本期计提的减值损失较上年同期合计减少2,983.65万元。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大不利变化；公司与主要客户、供应商合作情况良好，未出现重大不利变化；董事、监事和高级管理人员未发生重大不利变化；公司所处行业及市场发展情况良好，未出现重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 | |||||
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目录
声明 ...... 2
本次发行概况 ...... 3
重大事项提示 ...... 4
目录 ...... 10
第一节 释义 ...... 11
第二节 概览 ...... 15
第三节 风险因素 ...... 24
第四节 发行人基本情况 ...... 28
第五节 业务和技术 ...... 68
第六节 公司治理 ...... 122
第七节 财务会计信息 ...... 147
第八节 管理层讨论与分析 ...... 175
第九节 募集资金运用 ...... 267
第十节 其他重要事项 ...... 274
第十一节 投资者保护 ...... 275
第十二节 声明与承诺 ...... 280
第十三节 备查文件 ...... 293
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第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 公司、本公司、发行人、天工股份、股份公司 | 指 | 江苏天工科技股份有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 |
| 有限公司 | 指 | 江苏天工钛业科技有限公司，系发行人前身 |
| 天工投资 | 指 | 江苏天工投资管理有限公司，直接持有发行人75.58%股份，系发行人控股股东 |
| 实际控制人 | 指 | 实际控制天工股份的自然人，指朱小坤、于玉梅、朱泽峰三人 |
| 南钢股份 | 指 | 南京钢铁股份有限公司（证券代码：600282），系直接持有发行人5%以上股份的股东 |
| 天工国际 | 指 | 天工国际有限公司，Tiangong International Company Limited，一家注册于开曼群岛的公司，且在香港交易所主板上市（证券代码HK.00826），发行人的间接控股股东 |
| Sky Greenfield | 指 | Sky Greenfield Investment Limited，实际控制人朱泽峰控制的开曼群岛注册的公司，天工国际的重要股东 |
| 天工索罗曼 | 指 | 江苏天工索罗曼合金材料有限公司，曾用名索罗曼天工合金材料（丹阳）有限公司，系发行人持股55%的控股子公司 |
| 天工优材 | 指 | 江苏天工优材科技有限公司，系发行人曾持股70%的控股子公司 |
| 天工工具 | 指 | 江苏天工工具新材料股份有限公司，报告期内曾用名“江苏天工工具有限公司”，系实际控制人控制的企业，发行人主要供应商 |
| 天工爱和 | 指 | 江苏天工爱和科技有限公司，报告期内曾用名“天工爱和特钢有限公司”，系实际控制人控制的企业，发行人主要供应商 |
| 句容新材料 | 指 | 句容市天工新材料科技有限公司，系实际控制人控制的企业，发行人主要供应商 |
| 江苏伟建 | 指 | 江苏伟建工具科技有限公司，系实际控制人控制的企业，发行人供应商 |
| 江苏宇钛 | 指 | 江苏宇钛新材料有限公司，历史独立董事周鑫明担任董事的企业，发行人供应商 |
| 硬质合金 | 指 | 江苏天工硬质合金科技有限公司，系实际控制人控制的企业，发行人供应商 |
| 常州索罗曼 | 指 | 索罗曼（常州）合金新材料有限公司，发行人主要客户之一 |
| 圣珀新材 | 指 | 江苏圣珀新材料科技有限公司，发行人主要客户之一 |
| 宝杰钛业 | 指 | 张家港市宝杰钛业有限公司，发行人主要客户之一 |
| 巨成钛业 | 指 | 宝鸡巨成钛业股份有限公司，发行人主要客户之一 |
| 维诺金属 | 指 | 宝鸡市维诺特种金属制造有限公司，发行人主要客户之一 |
| 宝钛集团 | 指 | 宝钛集团有限公司，发行人主要客户之一 |
| 宝钛商贸 | 指 | 宝钛商贸（宝鸡）有限公司，发行人主要客户之一 |
| 金天钛金 | 指 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司，发行人主要客户之一 |
| 鼎益科技 | 指 | 陕西鼎益科技有限公司宝鸡分公司，发行人主要客户之一 |
| 金鼎盛 | 指 | 宝立超合金有限公司，曾用名江苏金鼎盛金属材料有限公司、宝立合金有限公司，发行人主要客户之一 |
| 泰州鼎硕 | 指 | 泰州鼎硕钛业有限公司，发行人主要客户之一 |
| 中润新材 | 指 | 江苏中润新材料有限公司，发行人主要客户之一 |
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| 凯利特 | 指 | 锦州凯利特钛业有限公司，发行人主要客户之一 |
| 力泰金属 | 指 | 常州市力泰金属冷压有限公司，发行人主要客户之一 |
| 中源钛业 | 指 | 河南中源钛业有限公司，发行人主要客户之一 |
| TOHO | 指 | TOHO TITANIUM CO.,LTD，发行人主要供应商之一 |
| 宝鸡嘉诚 | 指 | 宝鸡市嘉诚稀有金属材料有限公司，发行人主要供应商之一 |
| 立中集团 | 指 | 立中四通轻合金集团股份有限公司（证券代码：300428），发行人主要供应商之一 |
| 云南国钛 | 指 | 云南国钛金属股份有限公司，发行人主要供应商之一 |
| 甘肃德通 | 指 | 甘肃德通国钛金属有限公司，发行人主要供应商之一 |
| 龙佰集团 | 指 | 龙佰集团股份有限公司（证券代码：002601）及其关联公司，发行人主要供应商之一，含云南国钛、甘肃德通等 |
| 攀钢海绵钛分公司 | 指 | 攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司，发行人主要供应商之一 |
| 攀钢集团 | 指 | 攀钢集团有限公司及其关联公司，发行人主要供应商之一，含攀钢海绵钛分公司等 |
| 双瑞万基 | 指 | 洛阳双瑞万基钛业有限公司，发行人主要供应商之一 |
| 朝阳百盛 | 指 | 朝阳百盛钛业股份有限公司，发行人主要供应商之一 |
| 新疆湘润 | 指 | 新疆湘润新材料科技有限公司，发行人主要供应商之一 |
| 朝阳金达 | 指 | 朝阳金达钛业股份有限公司，发行人主要供应商之一，独立董事张廷安担任独立董事的企业 |
| 宝钛装备 | 指 | 宝鸡宝钛装备科技有限公司，发行人主要供应商之一 |
| 新正工 | 指 | 新正工股份有限公司，发行人关联企业及客户 |
| 荣晟金属 | 指 | 丹阳荣晟金属制品有限公司，发行人关联企业及客户 |
| 宝钛股份 | 指 | 宝鸡钛业股份有限公司（证券代码：600456），发行人同行业可比上市公司 |
| 西部材料 | 指 | 西部金属材料股份有限公司（证券代码：002149），发行人同行业可比上市公司 |
| 西部超导 | 指 | 西部超导材料科技股份有限公司（证券代码：688122），发行人同行业可比上市公司 |
| 金天钛业 | 指 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司，已向上海证券交易所提交上市申请文件，于2023年6月29日获受理 |
| 保荐机构、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 发行人会计师、会计师事务所、毕马威 | 指 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、律师事务所、中伦律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 上市规则 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 |
| 招股说明书 | 指 | 《江苏天工科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 股转系统、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 募投项目 | 指 | 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2021年、2022年和2023年 |
| 报告期各期末 | 指 | 2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日 |
| Ti、钛 | 指 | 一种金属化学元素，化学符号Ti，原子序数22，在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族，具有耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱、高强度、低密度等性质。 |
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| 海绵钛 | 指 | 钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，系钛材、钛粉及其他钛产品的基础原材料。钛矿经冶金反应生成四氯化钛，再与金属镁反应而形成。 |
| 钛材 | 指 | 钛加工材，是通过将海绵钛（或海绵钛加合金元素）熔炼形成钛铸锭，再经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法将铸锭加工成材，包括板材、管材、线材、锻件、铸件、箔带等。 |
| 钛合金 | 指 | 以钛为基本成分，加入适量其他合金元素，从而形成的一种组合金属材料。 |
| α型钛合金 | 指 | 室温和使用温度下有α型单相态，抗拉强度比工业纯钛高的钛合金，是优良的超低温合金之一。 |
| β型钛合金 | 指 | 退火空冷至室温几乎全为β相的钛合金，是一种高熔点，高强度的合金。 |
| α-β型钛合金 | 指 | 退火组织为（α-β）组织的钛合金，其锻造、冲压及焊接性能较好，可切削加工，具有较高的强度和塑性。 |
| TC4钛合金 | 指 | 一种中等强度的α-β型两相钛合金，含有6%的α稳定元素Al（铝）和4%的β稳定元素V（钒），具有耐腐蚀、低密度、高比强度及良好的韧性和焊接性等优良性能。 |
| 屈服强度 | 指 | 金属材料发生屈服现象时的强度。 |
| 疲劳强度 | 指 | 金属材料在无限多次交变载荷作用下而不会产生破坏的最大应力，亦称疲劳极限。 |
| 比强度 | 指 | 材料的抗拉强度与材料密度之比，比强度越高，表明达到相应强度所用的材料质量越轻。 |
| 比模量 | 指 | 材料的模量与密度之比，是衡量材料承载能力的重要指标，比模量越大，零件的刚性就越大。 |
| 生物相容性 | 指 | 材料与生物体之间相互作用后产生的各种生物、物理、化学等反应。 |
| 热稳定性 | 指 | 物质的耐热性，即材料承受温度变化而不致破坏的能力。 |
| 线胀系数 | 指 | 线性膨胀系数，即当物质的温度每改变1摄氏度时，其长度的变化和它在原温度时的长度之比。 |
| 马氏体 | 指 | 从β相以很快的速度冷却，以非扩散转变形成的α产物，含有过饱和的β稳定元素，亦称马氏体α。 |
| 专业名词释义 | ||
| TRIP效应 | 指 | 残余奥氏体逐渐转变为马氏体的过程通常会引起显著的加工硬化行为，从而同时提升材料的强度和塑性，这一现象被称作“相变诱导塑性（TRIP）效应”。 |
| 真空自耗电弧炉 | 指 | 在真空的炉体中用电弧直接加热熔炼金属的电炉，适用于钛、钼、铌等活泼的和难熔的金属。 |
| 真空等离子焊箱 | 指 | 用于将海绵钛合金压块在预真空充氩保护气氛下进行组合焊接的焊接材料设备。 |
| 熔炼 | 指 | 固体金属用加热炉熔化成液体并调质，是钛及钛合金材料生产工艺之一。 |
| 锻造 | 指 | 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。 |
| 精整 | 指 | 金属塑性加工后，为满足用户对产品在表面质量、尺寸、外形和某些性能方面的最终要求而进行的一系列做业。 |
| 轧制 | 指 | 将金属通过一对旋转轧辊的间隙，透过滚动来为之赋形的过程，亦称滚制或压延。 |
| 退火 | 指 | 将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺。 |
| 剥皮 | 指 | 用车、铣、铇等机加工方法把表面有缺陷的一层金属去掉，亦 |
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| 称扒皮。 | ||
| 精磨 | 指 | 细磨，是使工件达到所需要的面形精度、尺寸精度和表面粗糙度的一种工艺。 |
| 热处理 | 指 | 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。 |
| 拉拔 | 指 | 在外加拉力的作用下，使金属通过模孔以获得所需形状和尺寸制品的塑性加工工艺。 |
| 无心扒皮 | 指 | 将工件放在无心夹具上，通过旋转，用刀具进行机械加工的一种工艺方法。 |
| 3D打印 | 指 | 3-Dimensions Printing，即以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 |
| 3C | 指 | 指计算机（Computer）、通讯（Communication）、和消费性电子（Consumer Electronic） 三大类科技产品和服务。 |
注： 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
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第二节 概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 江苏天工科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913211005502532051 | |||
| 证券简称 | 天工股份 | 证券代码 | 834594 | |||
| 有限公司成立日期 | 2010年1月27日 | 股份公司成立日期 | 2015年8月5日 | |||
| 注册资本 | 586,600,015.0000 | 法定代表人 | 蒋荣军 | |||
| 办公地址 | 江苏省句容市下蜀镇临港工业区9号 | |||||
| 注册地址 | 江苏省句容市下蜀镇临港工业区9号 | |||||
| 控股股东 | 江苏天工投资管理有限公司 | 实际控制人 | 朱小坤、于玉梅、朱泽峰 | |||
| 主办券商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 挂牌日期 | 2015年12月3日 | |||
| 上市公司行业分类 | C制造业 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | ||||
| 管理型行业分类 | C制造业 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 324有色金属合金制造 | 3240有色金属合金制造 | ||
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，天工投资直接持有公司75.58%的股份，为公司控股股东。朱小坤、于玉梅及朱泽峰通过天工投资持有公司75.58%的股份，朱小坤直接持有公司2.47%的股份。朱泽峰担任公司董事长，朱小坤担任公司董事，朱小坤与于玉梅为夫妻，朱泽峰为二人之子，三人共同为公司实际控制人。
三、 发行人主营业务情况
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钛及钛合金材料研发成果的转化落地，与南京工业大学联合成立的江苏省钛及钛合金新材料工程技术研究中心获江苏省省级工程技术研究中心认定。截至2023年12月31日，公司已取得专利59项，其中发明专利9项，助力公司在高端产品制造与成本控制方面始终保持市场先进水平。报告期内，公司主营业务未发生变更。
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
| 资产总计(元) | 1,144,934,849.80 | 846,208,257.29 | 723,598,372.66 |
| 股东权益合计(元) | 869,301,135.20 | 694,059,800.86 | 668,976,298.36 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 850,180,878.06 | 680,297,649.57 | 668,976,298.36 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 24.21 | 18.02 | 7.55 |
| 营业收入(元) | 1,035,109,597.38 | 383,302,312.84 | 282,570,307.21 |
| 毛利率（%） | 25.52 | 25.69 | 12.45 |
| 净利润(元) | 175,113,015.76 | 70,306,897.56 | 20,343,157.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 169,754,909.91 | 69,981,352.71 | 20,343,157.72 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 169,494,791.72 | 64,012,588.49 | 12,533,016.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.19 | 10.08 | 3.09 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 22.15 | 9.22 | 1.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,847,554.80 | 72,233,573.16 | 18,570,653.21 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.68 | 4.49 | 3.84 |
五、 发行决策及审批情况
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发行上市具体方案的其他内容保持不变。该事项为经股东大会授权事项，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。2024年7月8日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，该次会议审议并通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东大会授权董事会有效期的议案》，同意将本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自原有效期届满之日延长至 2025 年 6 月 30 日。若在此有效期内公司取得北京证券交易所审核同意的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。
（二）本次发行尚需履行的决策及审批程序
本次发行尚需履行北京证券交易所审核及中国证监会注册等相应审批程序。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元/股 |
| 发行股数 | 本次发行股票数量不超过6,000.00万股（不考虑公司本次发行的超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过900.00万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管部门注册、市场情况等与主承销商协商确定。 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | |
| 定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，董事会可根据授权视情况调整发行价格区间。 |
| 发行后总股本 | |
| 每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价。 |
| 发行前市盈率（倍） | |
| 发行后市盈率（倍） | |
| 发行前市净率（倍） | |
| 发行后市净率（倍） | |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行前每股收益（元/股） | |
| 发行后每股收益（元/股） | |
| 发行前每股净资产（元/股） | |
| 发行后每股净资产（元/股） | |
| 发行前净资产收益率（%） | |
| 发行后净资产收益率（%） | |
| 本次发行股票上市流通情况 | 根据北交所的相关规定办理 |
| 发行方式 | 向不特定合格投资者公开发行 |
| 发行对象 | 已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律、 |
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| 法规和规范性文件禁止认购的除外） | |
| 战略配售情况 | |
| 预计募集资金总额 | |
| 预计募集资金净额 | |
| 发行费用概算 | |
| 承销方式及承销期 | 主承销商余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | |
| 优先配售对象及条件 |
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张剑 |
| 注册日期 | 2015年1月20日 |
| 统一社会信用代码 | 9165010031347934XW |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 |
| 办公地址 | 上海市长乐路989号世纪商贸广场三楼 |
| 联系电话 | 021-33389888 |
| 传真 | 021-54043534 |
| 项目负责人 | 朱凤军 |
| 签字保荐代表人 | 朱凤军、施山旭 |
| 项目组成员 | 肖琼芳、徐军辉、汪欣、李文韬、程昕 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京市中伦律师事务所 |
| 负责人 | 张学兵 |
| 注册日期 | 1994年11月10日 |
| 统一社会信用代码 | 31110000E00018675X |
| 注册地址 | 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层 |
| 联系电话 | 010-59572288 |
| 传真 | 010-65681022/1838 |
| 经办律师 | 宋晓明、桑何凌、朱哲 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 邹俊 |
| 注册日期 | 2012年7月10日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000599649382G |
| 注册地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 联系电话 | 010-85085000 |
| 传真 | 010-85085111 |
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| 经办会计师 | 徐侃瓴、黄晓冬、陈定元 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 4008058058 |
| 传真 | 010-50939716 |
（六） 收款银行
| 户名 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 |
| 账号 | 0200291409200028601 |
（七） 申请上市交易所
| 交易所名称 | 北京证券交易所 |
| 法定代表人 | 周贵华 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街丁 26 号 |
| 联系电话 | 400-626-3333 |
| 传真 | - |
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
1-1-20
| 公司的该等产品卷重可达150kg以上，属于国家工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》（2021年版和2024年版）中列示的“大单重钛合金盘圆丝材：规格φ3~15mm，单卷重量≥100kg，退火态：抗拉强度≥920Mpa，延伸率≥14%，断面收缩率≥40%。” 消费电子用钛材是公司重要的创新型产品，公司藉此成功开拓了新的市场领域，实现了业绩的大幅增长。 此外，公司根据市场需求持续开展产品创新，先后研发出增材用高抗冲击低成本钛合金丝材、航天航空用耐高温型轻质钛合金等创新型产品。 （二）技术和工艺创新 公司作为消费电子用钛材的开拓者和先行者，为满足消费电子用钛材对质量、性能、ESG等多方面的严苛要求，在多年研发和积累过程中就相关核心技术及在生产工艺上的具体应用做出了诸多创新： 1、钛及钛合金纯净化熔炼技术 公司通过自主创新掌握了以下熔炼技术：筛选去杂，精准配比、称量，全自动布料；自主设计模拟浮动压制模具，保证压制均匀性；独到的熔速控制工艺；有效控制Al等元素含量，得到成分均匀的铸锭；通过钛及钛合金残废料回收利用技术实现残废料再利用过程可控、质量可控。 利用上述创新熔炼技术，公司生产的铸锭成分均匀、质量稳定，为精锻、快锻、轧制、剥皮拉丝等后道加工工序提升产品组织性能方面提供了强有力的基础保障，通过EB熔炼+VAR熔炼实现钛及钛合金返回料的再利用，践行了ESG理念的同时降低了产品生产成本。 2、大盘重钛及钛合金线材生产技术 公司通过自主创新，解决了连轧生产过程中堆钢跑钢的问题，实现了控温控速连轧生产；通过 | |||||||
1-1-21
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（四）创新成果转化
公司是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，并通过江苏省钛及钛合金新材料工程技术研究中心认定。2023年，江苏省工信厅、科技厅等部门认定天工股份技术中心为省级企业技术中心。公司前瞻性地开发“大卷重TC4钛合金线材”、“TC4钛合金板材”制备技术，进一步提高产品质量。截至2023年12月31日，公司已取得的专利已达59项，其中发明专利9项。
（五）结论
综上，公司在产品创新、技术创新、生产工艺创新、运营管理创新等方面具备较强的能力，生产的创新型消费电子用钛及钛合金产品得到市场和客户的一致认可。公司业务及其核心技术具有创新性，持续创新机制能够保证公司业务长期、健康、可持续发展。公司的创新特征，符合北京证券交易所的定位。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
发行人本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.1.3 条之“（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。”
发行人2023年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为16,949.48万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为22.15%，符合“最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”的标准。结合发行人净资产情况、可比公司的估值等情况，预计发行人公开发行股票后的总市值不低于人民币2亿元。
因此，公司预计满足所选择的上市标准。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，发行人公司治理不存在特殊安排的情况。
十二、 募集资金运用
1-1-23
| 若本次实际募集资金低于上述项目所需投入资金，资金缺口由公司以自筹方式解决。如果本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、北交所相关规定的要求执行。本次发行的募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用募集资金；如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则公司根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 | |||||||
十三、 其他事项
截至本招股说明书签署日，公司无其他应披露重要事项。
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第三节 风险因素
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1-1-26
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况和声誉可能因此受到不利影响。
五、其他风险
（一）人才流失风险
公司主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，将原材料海绵钛及各类金属元素通过配比、熔炼、锻造及各种精加工手段，制作成能最大程度发挥钛及钛合金材料技术性能的产品。经过多年的经营与发展，工艺壁垒较高，公司已经拥有一定的行业技术优势，并形成了一批高素质的核心技术人员，为公司的长远发展奠定良好基础。
随着钛及钛合金材料行业的发展，市场竞争日趋激烈，在一定程度上加剧了市场对专业人才的争夺，公司面临着核心技术人员流失的风险。如不能建立健全人才培养机制、保证技术人员尤其是核心技术人才稳定，将存在核心技术人员流失的风险并对公司持续发展产生负面影响。
（二）实际控制人不当控制的风险
朱小坤、于玉梅及朱泽峰为公司实际控制人。截至本招股说明书签署日，三人直接及间接合计持有公司78.05%股份，在公司战略方向制定、经营决策、人事安排等方面均可施予重大影响。发行人具有一定家族企业的特征，如不能建立健全组织机构、制定公司治理制度、组织机构依法合规运行及保障中小股东利益等内控措施，公司实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制，可能对公司造成不利影响。
（三）发行失败的风险
本次公开发行股票的发行价格及发行结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响。如果投资者认购不足或其他影响发行的不利情形发生，公司将有可能出现发行失败的风险。
1-1-28
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 江苏天工科技股份有限公司 |
| 英文全称 | Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. |
| 证券代码 | 834594 |
| 证券简称 | 天工股份 |
| 统一社会信用代码 | 913211005502532051 |
| 注册资本 | 586,600,015.0000 |
| 法定代表人 | 蒋荣军 |
| 成立日期 | 2010年1月27日 |
| 办公地址 | 江苏省句容市下蜀镇临港工业区9号 |
| 注册地址 | 江苏省句容市下蜀镇临港工业区9号 |
| 邮政编码 | 212411 |
| 电话号码 | 0511-80300729 |
| 传真号码 | 0511-80300729 |
| 电子信箱 | liangweihao@jstgti.com |
| 公司网址 | www.jstgti.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会秘书办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 梁巍浩 |
| 投资者联系电话 | 0511-80300729 |
| 经营范围 | 一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D打印基础材料销售；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务 | 钛及钛合金材料的研发、生产与销售 |
| 主要产品与服务项目 | 主要产品种类可分为板材、管材、线材等 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌时间
2015年12月3日
（二） 挂牌地点
全国中小企业股份转让系统
（三） 挂牌期间受到处罚的情况
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少奇（时任董事兼董事会秘书）、陈杰（时任副总经理）采取口头警示措施。
2023年11月27日，针对股份代持事项及实际控制人追溯确认事项，江苏证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案；对朱小坤（实际控制人兼时任董事长）、朱泽峰（实际控制人兼现任董事长）、蒋荣军（时任董事兼总经理）、徐少奇（时任董事兼董事会秘书）、杨昭（时任董事）、陈杰（时任副总经理）、梁巍浩（现任董事会秘书）采取出具监管谈话的行政监管措施。根据《中华人民共和国行政处罚法》《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，前述监管措施均不属于行政处罚或全国股转公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责，不构成重大违法违规，相关违规情形已经得到有效整改，发行人及相关人员被采取监管措施的情形不会构成本次发行的法律障碍。
（四） 终止挂牌情况
□适用 √不适用
（五） 主办券商及其变动情况
截至本招股说明书签署日，公司主办券商为申万宏源承销保荐。
公司挂牌时主办券商为申万宏源证券有限公司。2020年9月，因申万宏源证券有限公司将其全国股转系统主办券商推荐业务及人员整体转移至申万宏源承销保荐，经全国股转系统备案，2020年9月4日起公司的主办券商变更为申万宏源承销保荐。
（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内，公司年报审计机构均为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变动。
（七） 股票交易方式及其变更情况
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制变更为集合竞价交易方式。
（八） 报告期内发行融资情况
报告期内，公司未进行证券发行融资。
（九） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组。
（十） 报告期内控制权变动情况
报告期内，公司实际控制人为朱小坤、于玉梅及朱泽峰，控制权未发生变更，但存在因2017年海外收购事宜追溯确认实际控制人的情形。
2017年12月1日，天工国际与Sky Greenfield联合发布公告，Sky Greenfield通过香港联交所以全面要约方式收购天工国际所有已发行股份及天工国际所有尚未行使购股权，截至公告日，SkyGreenfield取得天工国际全部已发行股份的26.05%。本次收购不涉及天工股份的股权结构变动。
本次收购前，Sky Greenfield未直接或间接持有公司的股份，本次收购完成后，Sky Greenfield持有公司间接控股股东天工国际26.05%股份，通过天工国际间接持有公司19.28%的股份。朱泽峰持有Sky Greenfield 100%股权，从而其间接控制公司19.28%的股份，同时朱泽峰为原实际控制人朱小坤、于玉梅的直系亲属，故朱泽峰应同时认定为实际控制人，公司实际控制人发生变更。
因此，自2017年12月1日起，朱泽峰成为天工股份的实际控制人之一。根据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，因本次收购导致公司实际控制人的变更，应履行相应的信息披露义务，披露《实际控制人变更公告》《收购报告书》《法律意见书》《财务顾问报告》等相关文件。当时公司及相关方因未能及时认识到信息披露义务，并未按照规定及时披露上述文件。
2023年5月12日，公司及相关方根据相关规定要求，补充披露了《收购报告书》《法律意见书》《财务顾问报告》《实际控制人变更公告》及相关补发公告文件。
（十一） 报告期内股利分配情况
1-1-31
58,660,001.50元。本次现金股利已委托中国结算北京分公司于2022年10月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。除上述股利分配外，报告期内公司未进行其他股利分配。
三、 发行人的股权结构
截至2023年12月31日，公司股权结构情况如下：
四、 发行人股东及实际控制人情况
（一） 控股股东、实际控制人情况
| 1、控股股东情况 截至本招股说明书签署日，天工投资直接持有公司75.58%的股份，为公司控股股东。天工投资基本情况如下： | |||
| 公司名称 | 江苏天工投资管理有限公司 | ||
1-1-32
| 统一社会信用代码 | 91321181MA1NHP8T9U |
| 法定代表人 | 朱泽峰 |
| 注册资本 | 53,500.00万元 |
| 实收资本 | 53,500.00万元 |
| 成立时间 | 2017年3月9日 |
| 注册地及主要生产经营地 | 丹阳市丹北镇后巷滨江大道北 |
| 经营范围 | 从事投资管理及相关咨询服务，企业管理咨询、财管管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 股权投资及管理 |
| 与发行人主营业务关系 | 仅作为持股主体，未从事与发行人主营业务相关的业务 |
| 股东构成 | 中国天工（香港）有限公司持股100% |
天工投资主要财务数据情况如下：
单位：万元
| 注：以上财务数据未经审计。 2、实际控制人 天工投资为公司控股股东，朱小坤、于玉梅及朱泽峰通过天工投资间接持有公司75.58%的股份，朱小坤直接持有公司2.47%的股份。朱小坤担任公司董事，朱泽峰担任公司董事长，朱小坤与于玉梅为夫妻，朱泽峰为二人之子，三人共同为公司实际控制人。 朱小坤、于玉梅和朱泽峰基本情况如下： 朱小坤，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年10月至2017年2月，就职于江苏天工集团有限公司，任董事长兼总经理；1997年7月至今，就职于天工工具，历任董事长、总经理，现任董事长；2006年8月至今，就职于天工国际，任董事局主席；2010年1月至2022年11月，任公司董事长；2022年11月至今，任公司董事。 于玉梅，女，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年9月至2011年7月，就职于后巷小学，历任教师、副校长。2018年8月至今，任苏州源数智能装备科技有限公司执行董事兼总经理。 朱泽峰，男，1982年1月出生，加拿大国籍，2008年毕业于加拿大德恒学院，获得商业运营管理学高级文凭。2009年至2015年，就职于Top Tech Tool Manufacturing Inc，任营运经理；2016年1月至今，就职于天工国际，历任管理实习生、首席投资官、行政总裁、执行董事；2017年3月 | |||||
1-1-33
至今，就职于天工投资，任执行董事兼总经理；2019年4月至2021年5月，就职于江苏伟建，任董事长。2020年10月至2022年11月，任公司董事，2022年11月至今，任公司董事长。
（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
1-1-34
公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
| 1、控股股东控制的其他企业 天工投资直接持有公司75.58%的股份，为公司控股股东。截至本招股说明书签署日，公司控股股东天工投资未直接对外控制其他企业。 2、实际控制人控制的企业 截至本招股说明书签署日，实际控制人控制的除发行人及其子公司以外的其他企业情况如下： | ||||||
| 序号 | 企业名 | 股权控制关系 | 注册地 | 主营业务 | ||
| 1 | 天工控股有限公司 | 实际控制人朱小坤、于玉梅合计持股100%且担任董事 | 英属维尔京群岛 | 投资控股 | ||
| 2 | Sky Greenfield Investment Limited | 实际控制人朱泽峰持股100%且担任董事 | 开曼群岛 | 投资控股 | ||
| 2-1 | Silver Power (HK) Ltd | Sky Greenfield Investment Limited持股100% | 萨摩亚 | 投资控股 | ||
| 3 | 天工国际有限公司 | 实际控制人朱泽峰、朱小坤、于玉梅合计持股52.76%；朱小坤担任董事局主席、朱泽峰担任行政总裁、执行董事、首席投资官 | 开曼群岛 | 投资控股 | ||
| 3-1 | China Tiangong Company Limited | 天工国际有限公司持股100%；朱小坤及于玉梅担任董事 | 英属维尔京群岛 | 投资控股 | ||
| 3-1-1 | 中国天工（香港）有限公司 | China Tiangong Company Limited持股100%；朱小坤及于玉梅担任董事 | 中国香港 | 投资控股 | ||
| 3-1-1-1 | 江苏天工新材有限公司 | 中国天工（香港）有限公司持股100%，朱小坤担任执行董事兼总经理 | 中国 | 投资控股 | ||
| 3-1-1-1-1 | 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 江苏天工新材有限公司持股65.88%，中国天工（香港）有限公司持股16.47%，朱小坤担任董事长、朱泽峰担任董事 | 中国 | 研发、生产和销售高速钢及模具钢相关产品 | ||
| 3-1-1-1-1-1 | 江苏伟建工具科技有限公司 | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股100% | 中国 | 研发、生产和销售高速钢相关产品 | ||
| 3-1-1-1-1-2 | 江苏天工爱和科技有限公司 | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股100% | 中国 | 研发、生产和销售高速钢及模具钢相关产品 | ||
| 3-1-1-1-1-2-1 | 句容市天工新材料科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股100% | 中国 | 研发、生产和销售高速钢及模具钢相关产品 | ||
| 3-1-1-1-1-2-1-1 | 江苏智融合金新材料有限公司 | 句容市天工新材料科技有限公司持股75% | 中国 | 未实际开展业务 | ||
| 3-1-1-1-1-2-2 | 广东爱和模具科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股100% | 中国 | 未实际开展业务 | ||
1-1-35
| 3-1-1-1-1-3 | 天工发展香港有限公司 | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股100%，朱小坤担任董事 | 中国香港 | 高速钢及模具钢相关产品贸易 |
| 3-1-1-1-1-3-1 | TG Special Steel Company Limited | 天工发展香港有限公司持股99.20% | 泰国 | 高速钢及模具钢相关产品贸易 |
| 3-1-1-1-1-3-2 | Tiangong New Material (Thailand) Company Limited | 天工发展香港有限公司持股97%，TG Special Steel Company Limited（泰国）持股1% | 泰国 | 高速钢及模具钢相关产品的销售 |
| 3-1-1-2 | 江苏天工投资管理有限公司 | 中国天工（香港）有限公司持股100%，朱泽峰任执行董事兼总经理 | 中国 | 投资管理及咨询服务 |
| 3-2 | Tiangong Precision Tools Company Limited | 天工国际有限公司持股100%，朱小坤担任董事 | 英属维尔京群岛 | 投资控股 |
| 3-2-1 | 天工精密工具（香港）有限公司 | Tiangong Precision Tools Company Limited持股100%，朱小坤担任董事 | 中国香港 | 投资控股及切削工具相关产品贸易 |
| 3-2-1-1 | 江苏天工精密工具有限公司 | 天工精密工具（香港）有限公司持股100% | 中国 | 研发、生产和销售切削工具相关产品 |
| 3-2-1-1-1 | Tiangong Precision Tools (Thailand) Company Limited | 江苏天工精密工具有限公司持股99%，Tiangong Precision Tools Company Limited及天工精密工具（香港）有限公司各持股0.5% | 泰国 | 切削工具相关产品生产及销售 |
| 3-2-1-1-2 | 江苏天冠精密机械发展有限公司 | 江苏天工精密工具有限公司持股100% | 中国 | 研发、生产和销售切削工具相关产品 |
| 3-2-1-1-3 | 天工欧思特（深圳）工业科技有限公司 | 江苏天工精密工具有限公司持股51% | 中国 | 销售切削工具相关产品 |
| 3-2-1-1-4 | 江苏天工硬质合金科技有限公司 | 江苏天工精密工具有限公司持股84% | 中国 | 研发、生产和销售硬质合金切削工具相关产品 |
| 3-2-1-2 | 天工国际贸易（东莞）有限公司 | 天工精密工具（香港）有限公司持股100% | 中国 | 电动工具组下游加工及分销 |
| 3-2-1-3 | 天工精密制造（东莞）有限公司 | 天工精密工具（香港）有限公司持股100% | 中国 | 电动工具组下游加工及分销 |
| 4 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 朱小坤、于玉梅合计持股100%，朱小坤担任法人、执行董事 | 中国 | 材料销售 |
| 4-1 | 江苏天工新一科技有限公司 | 江苏天工新材料科技集团有限公司持股100%，于玉梅担任监事 | 中国 | 医疗器械及配件、健身器材、钣金件、钢构件等生产与销售 |
| 4-2 | 句容市天句精密金属制品有限公司 | 江苏天工新材料科技集团有限公司持股100% | 中国 | 金属制品制造及销售 |
| 5 | 苏州源数智能装备科技有限公司 | 实际控制人于玉梅持股100%，且担任执行董事、总经理 | 中国 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
| 6 | Ace Best Development Limited | 实际控制人朱小坤、于玉梅持股100%，朱小坤担任董事 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 |
五、 发行人股本情况
1-1-36
（一） 本次发行前后的股本结构情况
（二） 本次发行前公司前十名股东情况
| 序号 | 股东姓名/名称 | 担任职务 | 持股数量（万股） | 限售数量（万股） | 股权比例（%） |
| 1 | 江苏天工投资管理有限公司 | - | 44,338.06 | 44,338.06 | 75.58 |
| 2 | 南京钢铁股份有限公司 | - | 10,529.40 | 10,529.40 | 17.95 |
| 3 | 朱小坤 | 董事 | 1,448.40 | 1,448.40 | 2.47 |
| 4 | 蒋荣军 | 董事兼总经理 | 680.77 | 680.77 | 1.16 |
| 5 | 王刚 | 董事 | 434.52 | 434.52 | 0.74 |
| 6 | 吴锁军 | - | 141.92 | - | 0.24 |
| 7 | 刘彦平 | 129.24 | - | 0.22 | |
| 8 | 林健 | - | 127.00 | - | 0.22 |
| 9 | 吴迎霞 | - | 87.00 | - | 0.15 |
| 10 | 刘菊英 | - | 86.52 | - | 0.15 |
| 11 | 现有其他股东 |
1-1-37
| 合计 | - | 58,002.82 | 57,431.15 | 98.88 |
（三） 主要股东间关联关系的具体情况
| 序号 | 关联方股东名称 | 关联关系描述 |
| 1 | 江苏天工投资管理有限公司、朱小坤 | 股东天工投资为朱小坤共同实际控制的企业 |
（四） 其他披露事项
不存在其他未披露事项。
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
报告期内，公司不存在已经制定或尚未实施的股权激励及相关安排。公司控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特殊约定等可能导致股权结构变化的事项。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
（一） 控股子公司情况
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 江苏天工索罗曼合金材料有限公司 |
| 成立时间 | 2021年3月8日 |
| 注册资本 | 30,000,000 |
| 实收资本 | 30,000,000 |
| 注册地 | 句容市下蜀镇临港工业区9号 |
| 主要生产经营地 | 句容市下蜀镇临港工业区9号 |
| 主要产品或服务 | 钛及钛合金材料的加工 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 银亮材加工，发行人产品的生产加工工序之一 |
| 股东构成及控制情况 | 天工股份持股55%，索罗曼（常州）合金新材料有限公司持股45% |
| 最近一年及一期末总资产 | 2022年12月31日：3,547.65万元 2023年12月31日：5,777.73万元 |
| 最近一年及一期末净资产 | 2022年12月31日：3,058.26万元 2023年12月31日：4,248.95万元 |
| 最近一年及一期净利润 | 2022年：72.34万元 2023年：1,190.69万元 |
| 是否经过审计 | 是 |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
注： 上述财务数据包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。毕马威未单独出具该子公司的审计报告。
（二） 参股公司情况
□适用 √不适用
1-1-38
八、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况
| 注：公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2024年8月19日届满，公司已于2024年8月19日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》(公告编号：2024-037)。鉴于公司董事会、监事会换届选举及各项相关工作仍在筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将进行适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行对公司的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。下同。 朱泽峰，简历参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 朱小坤，简历参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 蒋荣军，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年至1991年，就职于丹阳市天线厂，历任车间主任、科长；1991年8月至2000年6月，就职于江苏天工实业总公司，历任外贸部经理、总经理助理、副总经理；2000年7月至2009年12月，就职于天工工 | |||||
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| 蒋荣军，简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”； 朱晶晶，简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”； 梁巍浩，男，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年至2021年，就职于花王生态工程股份有限公司，任证券事务专员；2021年8月至2022年1月，就职于天工工具，任证券事务代表。2022年2月至今，任公司董事会秘书。 | ||||||||
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（二） 直接或间接持有发行人股份的情况
| 姓名 | 职位 | 关系 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 无限售股数量（股） | 其中被质押或冻结股数 |
| 朱小坤 | 董事 | 朱泽峰之父 | 14,483,951 | 111,256,526 | - | 0 |
| 朱泽峰 | 董事长 | 朱小坤之子 | - | 108,975,993 | - | 0 |
| 蒋荣军 | 董事、总经理 | - | 6,807,657 | - | - | 0 |
| 王刚 | 董事 | - | 4,345,185 | - | - | 0 |
| 鲁荣年 | 董事 | - | 439,519 | - | - | 0 |
| 朱晶晶 | 董事、财务负责人 | - | 144,840 | - | - | 0 |
（三） 对外投资情况
| 姓名 | 在发行人处职务 | 对外投资单位名称 | 投资金额 | 投资比例 |
| 朱泽峰 | 董事长 | Sky Greenfield Investment Limited | 50,000.00 | 100.00 |
| 朱泽峰 | 董事长 | 丹阳高柯精密工具制造有限公司 | 250,000.00 | 50.00 |
| 朱小坤 | 董事 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 44,500,500.00 | 89.00 |
| 朱小坤 | 董事 | 天工控股有限公司 | 44,500.00 | 89.00 |
| 朱小坤 | 董事 | Ace Best Development Limited | 9,200.00 | 91.62 |
| 朱晶晶 | 董事、财务负责人 | 丹阳天一企业管理合伙企业（有限合伙） | 800,000.00 | 0.94 |
| 王刚 | 董事 | 丹阳天一企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,500,000.00 | 10.00 |
| 张廷安 | 独立董事 | 东大有色固废技术研究院（辽宁）有限公司 | 80,000,000.00 | 40.81 |
| 张廷安 | 独立董事 | 东玉镁研低碳科技（辽宁）有限公司 | 4,500,000.00 | 30.00 |
注：1、本表不含持有天工国际有限公司股份情况；
2、Sky Greenfield Investment Limited、天工控股有限公司和 Ace Best Development Limited 投资金额单位为万美元
（四） 其他披露事项
| 1、董事、监事、高级管理人员主要对外兼职情况 截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员主要对外兼职情况如下： | ||||||
| 姓名 | 职务 | 任职企业 | 担任职务 | 与发行人关系 | ||
| 朱泽峰 | 董事长 | Sky Greenfield Investment Limited | 董事 | 关联企业 | ||
| 天工国际有限公司 | 执行董事、行政总裁、首席投资官 | 关联企业 | ||||
| 江苏天工投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 关联企业 | ||||
| 江苏天工硬质合金科技有限公司 | 执行董事 | 关联企业 | ||||
| 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||||
| 丹阳高柯精密工具制造有限公司 | 监事 | 关联企业 | ||||
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| 朱小坤 | 董事 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 执行董事 | 关联企业 |
| 广东峰合增材制造有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 董事长 | 关联企业 | ||
| 江苏天工新材有限公司 | 执行董事、总经理 | 关联企业 | ||
| 天工控股有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 天工国际有限公司 | 董事局主席 | 关联企业 | ||
| 天工发展香港有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 天工精密工具（香港）有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| Tiangong Precision Tools Company Limited | 董事 | 关联企业 | ||
| Ace Best Development Limited | 董事 | 关联企业 | ||
| 中国惠农资本集团有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 中国惠农资本（海外）有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 中国惠农资本（香港）有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 丹阳市双利物资有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 王刚 | 董事 | 江苏同力日升机械股份有限公司 | 独立董事 | 关联企业 |
| 天工国际有限公司 | 首席财务官 | 关联企业 | ||
| 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 张廷安 | 独立 董事 | 东大有色固废技术研究院（辽宁）有限公司 | 董事长 | 关联企业 |
| 朝阳金达钛业股份有限公司 | 独立董事 | 关联企业 | ||
| 中铝国际工程股份有限公司 | 独立董事 | 关联企业 | ||
| 刘亮 | 独立 董事 | 江苏同力日升机械股份有限公司 | 董事会秘书 | 关联企业 |
| 北京天启鸿源新能源科技有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 江苏同启新能源科技有限公司 | 董事 | 关联企业 | ||
| 安徽华人健康医药股份有限公司 | 独立董事 | 关联企业 |
2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系
截至本招股说明书签署日，董事朱小坤与董事长朱泽峰系父子关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。
3、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
（1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据及履行程序
除独立董事外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金等构成。独立董事按《独立董事津贴管理制度》领取津贴，除津贴外，不享受其他福利待遇。
公司董事会负责审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，同时
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| 2022年9月，独立董事周鑫明因个人原因辞任，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，选举张廷安为独立董事。 2022年12月，原董事徐少奇因个人原因辞任，经2022年第二次临时股东大会审议通过，选举朱晶晶为公司董事。徐少奇辞任董事后，其仍然担任公司法务部负责人，其辞任对公司生产经营未产生不利影响。 2024年1月，原独立董事毛新平因个人工作原因辞任，经2024年第一次临时股东大会审议通过，选举金文为公司独立董事。 （2）监事的变动情况及原因 | |||||||
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| 时间 | 人员构成 | 变动原因 |
| 2021年11月 | 巢国生、吴国良、刘佳 | 不适用 |
| 2023年5月至今 | 缪言、赵炯、刘佳 | 巢国生和吴国良因年龄及精力分配原因辞去监事职务，公司召开临时股东大会补选缪言和赵炯为公司新任监事 |
2023年5月，原监事巢国生、吴国良因年龄及精力分配原因，申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，补选缪言、赵炯为监事。巢国生及吴国良继续在公司任职，二人辞任未对公司生产经营造成重大不利影响。
（3）高级管理人员的变动情况及原因
| 2023年5月，原监事巢国生、吴国良因年龄及精力分配原因，申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，补选缪言、赵炯为监事。巢国生及吴国良继续在公司任职，二人辞任未对公司生产经营造成重大不利影响。 （3）高级管理人员的变动情况及原因 | ||||
| 期间 | 高级管理人员 | 变动原因 | ||
| 2021年11月 | 蒋荣军（总经理）、朱昱林（财务负责人兼董事会秘书） | 不适用 | ||
| 2022年2月 | 蒋荣军（总经理并代行财务负责人职责）、梁巍浩（董事会秘书） | |||
财务负责人兼董事会秘书朱昱林因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务，聘请梁巍浩为董事会秘书
| 2022年11月至今 | 蒋荣军（总经理）、朱晶晶（财务负责人）、梁巍浩（董事会秘书） | 聘任朱晶晶为财务负责人 |
2022年2月，财务负责人兼董事会秘书朱昱林因个人原因辞职，当月公司聘请梁巍浩为董事会秘书，2022年11月，公司聘请朱晶晶为财务负责人。朱昱林离职期间，由总经理蒋荣军代行财务负责人职责。朱昱林离职及新选任相关人员未对公司实际生产经营造成重大不利影响。
最近两年，朱小坤、朱泽峰、蒋荣军等人均在公司担任董事、总经理等重要职务，董事长一直由公司实际控制人担任，上述人员在生产经营中发挥核心作用，最近两年内董事和高级管理人员没有发生重大不利变化。
2022年2月，财务负责人兼董事会秘书朱昱林因个人原因辞职，当月公司聘请梁巍浩为董事会秘书，2022年11月，公司聘请朱晶晶为财务负责人。朱昱林离职期间，由总经理蒋荣军代行财务负责人职责。朱昱林离职及新选任相关人员未对公司实际生产经营造成重大不利影响。
最近两年，朱小坤、朱泽峰、蒋荣军等人均在公司担任董事、总经理等重要职务，董事长一直由公司实际控制人担任，上述人员在生产经营中发挥核心作用，最近两年内董事和高级管理人员没有发生重大不利变化。
九、 重要承诺
（一） 与本次公开发行有关的承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
| 控股股东、实际控制人、持股10%以上股东、董监高 | 2023年6月15日/2024年8月19日注 | 长期有效 | 限售承诺 | 参见承诺1 |
| 发行人、控股股东、实际控制人、非独立董事及高管 | 2023年6月15日 | 长期有效 | 稳定股价承诺 | 参见承诺2 |
| 发行人、控股股东、实际控制人、持股10%以上股东及董监高 | 2023年6月15日 | 长期有效 | 未履行承诺时的约束措施 | 参见承诺3 |
| 控股股东、实际控制人及董事、高管 | 2023年6月15日 | 长期有效 | 关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 参见承诺4 |
| 控股股东、实际控制人及董监高 | 2023年6 | 长期有效 | 规范关联交易及避免 | 参见承诺5 |
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| 月15日 | 资金占用 | |||
| 控股股东、实际控制人 | 2023年6月15日 | 长期有效 | 同业竞争承诺 | 参见承诺6 |
| 发行人、控股股东、实际控制人 | 2023年6月15日 | 长期有效 | 欺诈发行上市股份回购 | 参见承诺8 |
| 发行人、控股股东、实际控制人 | 2023年6月15日 | 长期有效 | 利润分配政策 | 参见承诺9 |
| 实际控制人或控股股东 | 2024年7月25日 | 长期有效 | 限售承诺 | 参见承诺10 |
| 控股股东、实际控制人及董监高 | 2024年7月25日 | 长期有效 | 限售承诺 | 参见承诺11 |
| 实际控制人 | 2024年7月25日 | 长期有效 | 关于维持江苏天工科技股份有限公司控制权稳定的承诺函 | 参见承诺12 |
| 实际控制人 | 2024年7月25日 | 长期有效 | 关于关联交易价格保持相对稳定的承诺 | 参见承诺13 |
| 公司及子公司 | 2024年8月20日 | 长期有效 | 关于天工股份委托天工索罗曼提供加工服务相关事项的承诺函 | 参见承诺14 |
注：公司控股股东及实际控制人于2023年6月15日出具了《关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函》,2024年8月19日，控股股东及实际控制人重新出具该承诺，锁定期由12个月延长至36个月。
（二） 前期公开承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年8月18日 | 长期有效 | 同业竞争承诺 | 参见承诺15 |
（三） 承诺具体内容
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发行人上市后、在承诺人作为发行人实际控制人期间，除市场价格发生重大变化且加工单位成本发生重大变化外，承诺人控制的企业（包括但不限于天工工具、句容新材料、天工爱和等)为发行人提供精锻圆棒、棒线材轧制等钛材加工服务的价格将不再调整。
14、关于天工股份委托天工索罗曼提供加工服务相关事项的承诺函
天工股份与子公司天工索罗曼承诺：
①除市场价格发生重大变化且加工单位成本发生重大变化外，天工股份对天工索罗曼提供银亮材加工服务的价格将不再调整，该原则自天工股份上市后持续执行，确保天工股份不会通过天工索罗曼向索罗曼（常州）合金新材料有限公司输送利益；
②自本承诺出具之日起，天工索罗曼经营范围维持不变，天工索罗曼向天工股份提供的加工服务的范围不再增加，未来天工股份不会委托天工索罗曼提供现有加工服务范围以外的加工服务；
③天工股份在其上市后五年内确保对天工索罗曼的控制权保持稳定，不会放弃对天工索罗曼的实际控制权，并将积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利保持对天工索罗曼的实际影响力；
④在北交所上市审核及上市后的信息披露（包括但不限于年度报告、半年度报告等）过程中，天工股份承诺将对天工股份与天工索罗曼之间发生的交易参照关联交易持续履行信息披露义务。
如违反上述承诺，承诺人将承担相关法律责任。
15、前期公开承诺情况
2015年8月18日，时任实际控制人朱小坤、于玉梅向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
本人作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：
（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
（2）本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
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十、 其他事项
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（四）信息披露情况
2023年5月19日，公司公告《关于解除股东股份代持并整改完毕的公告》，就历史上股权代持事项的形成及解除情况进行补充信息披露。
（五）股权代持事项影响
2023年6月9日，针对股份代持事项未及时履行信息披露义务的违规行为，全国股转公司对发行人、朱小坤（实际控制人兼时任董事长）、蒋荣军（时任董事兼总经理）、杨昭（时任董事）、徐少奇（时任董事兼董事会秘书）、陈杰（时任副总经理）采取口头警示措施。
2023年11月27日，针对股份代持事项及实际控制人追溯确认事项，江苏证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案；对朱小坤（实际控制人兼时任董事长）、朱泽峰（实际控制人兼现任董事长）、蒋荣军（时任董事兼总经理）、徐少奇（时任董事兼董事会秘书）、杨昭（时任董事）、陈杰（时任副总经理）、梁巍浩（现任董事会秘书）采取出具监管谈话的行政监管措施。
根据《中华人民共和国行政处罚法》《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，前述监管措施均不属于行政处罚或全国股转公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责，不构成重大违法违规，相关违规情形已经得到有效整改，发行人及相关人员被采取监管措施的情形不会构成本次发行的法律障碍。
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第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
| （一）主营业务 公司主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，将原材料海绵钛与其他金属元素通过配比、熔炼、锻造及各种精加工工序，制作成能最大程度发挥钛及钛合金材料技术性能的产品。 公司从事的钛及钛合金材料行业属于《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》《战略性新兴产业分类（2018版）》支持的先进有色金属范畴、新材料及战略新兴产业。钛及钛合金材料因其优良的性能早期被用于航空航天和军工领域，随着技术的日臻成熟和完善，逐渐进入民用市场。钛及钛合金板、管、线等加工材和多种金属复合材制成的钛产品，在消费电子、医疗、体育等日用消费品领域得到广泛应用。公司钛及钛合金产品从粗加工逐步向精加工、深加工转型，包括消费电子行业、3D打印领域的钛合金线材等，开拓更广阔的新兴市场。 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，公司坚持走科技创新的发展路线，秉持创新就是生产之本的理念，在产品性能、设备改造、工艺革新等方向上持续输出研发活力，坚持走高端、多元的产品之道，始终保持自身在新兴产品市场的竞争力。 公司不断强化钛及钛合金研发与生产工艺革新，以高端的板材、管材及线材产品为开发方向，着眼于产品结构的优化，向钛及钛合金新材料高端产品市场稳步迈进。2023年，经江苏省工信厅、科技厅等部门认定，天工股份技术中心为省级企业技术中心。公司与高校保持长期合作，不断推进钛及钛合金材料研发成果的转化落地，与南京工业大学联合成立的江苏省钛及钛合金新材料工程技术研究中心获江苏省省级工程技术研究中心认定。截至2023年12月31日，公司已取得专利59项，其中发明专利9项，助力公司在高端产品制造与成本控制方面始终保持市场先进水平。 （二）主要产品 公司主要产品按形状可分为板材、管材和线材，公司提供的主要产品的构成情况如下： | ||||||
| 序号 | 主要产品 | 产品图片 | 主要功能 | 应用领域 | ||
| 1 | 板材 | 容器的壳体材料、搁架材料、网板材料 | 化工、能源、冶金及民用产品制造等行业 | |||
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| 2 | 管材 | 用于耐腐蚀材料的管道、热交换器、冷凝器 | 石化、制盐、近海工业、能源发电等行业 | |
| 3 | 线材 | 耐腐蚀、低密度、高比模量及高比强度的材料 | 消费电子产品、3D打印、医疗器械、休闲生活、化工等行业 |
（三）主营业务收入构成情况
报告期内，公司主营业务收入的产品构成情况如下：
单位：万元
| 注：其他主要为钛锭等。 （四）发行人主要经营模式 1、销售模式 公司采用直销的销售模式对外进行销售。公司设有专门的销售部门，负责市场信息的收集、销售计划的制定、新客户开发、客户关系维护、客户订单的落实和跟进等工作。销售部门通过市场调研、参加行业会议/展览、客户引荐等方式建立与新客户的沟通渠道，同时也通过定期回访客户、邀请客户参观生产线等方式来维护客户关系。 | ||||||||
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| 销售和研发模式。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的主要因素未出现重大变化。预计公司在可预见的未来期间内经营模式不会发生重大变化。 （五）公司设立以来主营业务、主要产品以及主要经营模式的变化 公司自成立以来即从事钛及钛合金材料的研发、生产及销售，主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变更。2022年四季度起，受益于下游消费电子行业对钛及钛合金线材需求的增长，公司主要产品优化调整，预计未来线材产品业务规模及比重仍将处于较高水平。 （六）组织架构及主要产品的工艺流程图 1、发行人内部组织结构 各职能部门的职责情况如下： | |||
| 职能部门 | 主要职责 | ||
| 内审部 | 建立健全内审工作规章制度及公司内部控制制度；检查监督公司各项业务活动及财务信息的真实性、业务流程的完整性、内控制度的有效性。 | ||
| 生产制造部 | 根据公司下发的生产任务，制定科学高效的排产计划；严格执行生产计划，编排生产车间作业，安排所需的设备、人员、材料等进行生产制造；进行各生产要素的有机配合，实时监控生产情况，确保按时、保质地完成生产任务。 | ||
| 科技创新部 | 主管公司技术管理与研发决策；负责实施新产品开发和产品技术改良，监督控制产品科研生产过程；负责组织公司技术创新工作；负责外采物料、自制产品的质 | ||
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| 量检验。 | |
| 安全环保部 | 依据国家和行业法规标准，制定相应的安全环保管理措施和方案；负责企业的安全环保管理工作，确保企业的生产经营活动不会对人员和环境造成损害；对企业内部的员工进行安全生产和环保知识培训，增强员工的安全环保意识，提高企业的安全环保管理水平；定时定点巡查厂区，防范安全环保事故的发生；出现的危险事态时及时采取措施控制，防止事故扩大化并进行调查和处理。 |
| 行政人事部 | 根据公司的战略目标和运营需求，制定公司的人事管理制度；根据实际需求，发布招聘信息，筛选、面试和录用合适的人才；建立完整的员工档案管理体系，记录员工的入职、工作评估、晋升、薪资调整、福利待遇等信息，确保员工信息的安全和可靠性；根据公司的薪酬标准、绩效奖金、福利待遇等政策，负责薪酬福利方案的执行。 |
| 法务部 | 为公司的各个部门提供法律咨询和风险评估，协助公司制定合规的经营策略和决策，预防和化解潜在的法律风险；负责公司各类合同、协议的起草、审核和执行，并对合同履行过程中产生的法律问题给予应对建议；负责公司的诉讼、仲裁等法律事务，指导和协助公司的内部人员进行相关案件的调查和处理。 |
| 销售部 | 负责制定销售管理制度；确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划，落实和跟进客户订单，管理销售合同等资料，促进货款回收；熟悉公司产品，建立客户档案，定期拜访客户，接受客户反馈并发掘客户潜在需求，促进后续合作；分析公司产品市场和所面向的客户群体，充分了解客户需求，为客户提供满意的服务；收集同行业的市场动态信息及客户反馈意见，提出优化公司产品的建议。 |
| 生产保障部 | 根据生产与经营实际需求的采购计划，进行原料、辅料、设备、配件等物料的比价、招标及采购等工作；对所采购物料的质量、数量进行跟踪管理；负责设备的购买、安装、调试、验收、运行、检修和更新升级等工作；对设备技术监督、节能、工程竣工图等技术资料进行管理；制定机组运行规范，提高设备安全可靠性，提升设备管理水平。 |
| 财务部 | 全面负责公司的财务管理和会计核算工作；全面负责公司财务预算的汇总、执行；制定公司内部财务管理制度并贯彻实施；真实反映公司的生产经营状况和财务成果；依法计算、按时缴纳国家各项税款；向董事会、总经理以及其他有关部门报送财务会计报表和报告；认真贯彻执行国家的各项财税法规和财经纪律。 |
| 数据中心 | 负责公司系统信息化技术体系的建设实施；负责公司各种应用系统或平台的管理与维护工作；负责公司所有个人电脑软硬件的维护、维修以及所有打印机、复印机、传真机、扫描仪的维护、维修；负责公司信息数据库系统的存储、备份、恢复等日常管理工作；保证公司各类系统、平台、服务器和网络设备高效、稳定的运行。 |
2、主要产品的工艺流程图
公司主要产品为板材、管材和线材。原材料经熔炼后形成铸锭，并通过进一步锻造、轧制、精整等加工形成具体产品。铸锭环节流程图如下：
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| （七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）规定，公司所属行业为有色金属合金制造业，不属于重污染行业。公司的主营业务为钛及钛合金材料的研发、生产与销售，根据生态环境部发布的《环境保护综合名录（2021年版）》，公司产品不属于前述名录中规定的高污染、高环境风险产品目录范围。 公司自成立以来，坚持生产经营与环保工作同步发展的原则，加强环保设备的管理和日常维护，严格执行各项环保法律法规，建立健全一系列环境保护措施，保证生产经营的各个环节符合环保要求。公司已获得GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证，并入选2023年镇江市级绿色工厂名单。 公司在生产经营中产生的主要污染物为废气、废水、噪声及固体废弃物，其执行的防治措施情况如下： | |||||
| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施 | ||
| 大气污染物 | 生产车间 | 烟尘 | 抽真空滤尘装置，15m高排气筒排放 | ||
| 水污染物 | 生产废水 | 冲洗废水 | 沉淀池（不对外排放） | ||
| 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP | 经化粪池处理后接市政管网 | |||
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | ||
| 生产过程 | 一般固废 | 有资质单位回收 | |||
| 生产过程 | 危险固废 | 有资质单位回收 | |||
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、绿化 | ||
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报告期内，公司及其子公司遵守环境保护部门相关的法律法规及规范性文件的规定，不存在因违反环境保护相关的法律法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。发行人主管环保部门出具了书面证明，确认发行人及其子公司所属行业不属于重污染、高排放行业。
二、 行业基本情况
| （一）发行人的行业分类 1、公司所属行业 公司是一家专业从事钛及钛合金材料研发、生产和销售的高新技术企业，根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于有色金属合金制造（行业编码C3240）。 2、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 （1）行业主管部门及监管体制 公司所在行业的行政主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等；涉及的相关协会或机构主要有：中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会和中国有色金属工业协会钛锆铪分会等。 国家发展与改革委员会为公司所处行业的宏观经济管理职能部门，主要负责产业政策制定，指导行业结构调整、行业体制改革、新建项目与技术改造等工作。 工业和信息化部为公司所处行业的行政主管部门，主要负责拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准等。 中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会主要管理职能如下：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订行业国家标准，负责行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作并分析、发布行业信息；以及根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等。中国有色金属工业协会钛锆铪分会主要职能为：促进钛锆铪的市场开发，降低钛材成本，培育钛市场；促进钛锆铪行业的技术进步，增强我国钛锆铪产业的国际竞争力。 （2）行业管理政策法规 1）相关法律法规 | ||||||
| 序号 | 名称 | 发布单位 | 发布时间 | 主要内容 | ||
| 1 | 中华人民共和国安全生产法 | 全国人民代表大 会常务委员会 | 2021年6月（修订） | 加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安 | ||
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| 全，促进经济社会持续健康发展 | ||||
| 2 | 中华人民共和 国环境保护法 | 全国人民代表大 会常务委员会 | 2015年1月 | 为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，对保护和改善环境、防治污染和其他公害、信息公开与公众参与、法律责任进行了规定。提出国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，推广清洁能源的生产和使用。企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生 |
2）行业政策
| 2）行业政策 | ||||||
| 序号 | 名称 | 发布单位 | 发布时间 | 主要内容 | ||
| 1 | 有色金属行业智能制造标准体系建设指南 | 工业和信息化部办公厅 | 2023年 3月 | 切实发挥标准对有色金属行业智能制造发展的支撑和引领作用，规范和引导有色金属行业实现资源要素的数字化汇聚、网络化共享、平台化协同和智能化管控 | ||
| 2 | 有色金属行业碳达峰实施方案 | 中华人民共和国工业和信息化部、发展改革委、生态环境部 | 2022年 11月 | 提高全产业链减污降碳协同效能，加快构建绿色低碳新发展格局，确保如期实现有色金属行业碳达峰 | ||
| 3 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 商务部 | 2021年 3月 | 培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展 | ||
| 4 | 增材制造标准领航行动计划（2020-2022年） | 国家标准化管理委员会、工信部、科技部、教育部、药监局中国工程院 | 2020年 3月 | |||
实施新产业标准领航工程，研制一批增材制造“领航”标准，制定钛合金等金属材料及其复合材料标准，明确专用材料的品质指标，提升性能稳定性要求
| 5 | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 国家发展和改革委员会 | 2023年 12月 | 航空航天、海洋工程、数控机床、轨道交通、核工程、新能源、先进医疗装备、环保节能装备等高端制造用轻合金材料被列为鼓励类产业 |
| 6 | 战略性新兴产业分类（2018） | 国家统计局 | 2018年 10月 | 将高品质钛合金制造列入战略性新兴行业 |
| 7 | 新材料标准领航行动计划（2018-2020年） | 质检总局、工信部、发改委、科技部、国防科工局、中国科学院、中国工程院、国家认监委、国家标准委 | 2018年 3月 | 构建新材料产业标准体系，研制新材料“领航”标准，着眼于提升新材料保障能力，围绕新一代信息技术、高端装备制造等产业重大需求，重点建立高端装备用特种合金等材料标准 |
| 8 | 新材料产业发展指南 | 工业和信息化部、发改委、科技部、财政部 | 2016年 12月 | 将高强韧钛合金列为发展重点，开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，提升新型轻合金材料整体工艺技术水平 |
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| 3）行业法律法规和政策对公司经营发展的影响 钛及钛合金产品广泛应用于化工能源、消费电子、航空航天、海洋工程、生物医学等领域，近年来，国家通过出台相关政策，积极鼓励有色金属及钛合金材料发展，为行业发展提供了有利的政策支持和良好的发展机遇，也为公司提供了良好的经营环境和发展机遇。在此背景下，公司将牢牢抓住市场机遇，顺应市场需求，加大技术创新力度，不断提高自身核心竞争力，实现高质量发展。 （二）发行人所处行业发展概况 1、钛行业概述 （1）钛及钛合金的性质与应用 钛位于元素周期表中第ⅣB族，化学符号Ti，原子序数为22，是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具有金属光泽，耐湿氯气腐蚀。钛在自然界中较为分散并难于提取，但其含量相对丰富。因其性质优良，储量丰富，其重要性仅次于铁、铝，钛被誉为正在崛起的“第三金属”。 钛合金是以钛为基础加入铝、锡、钒、钼等其他元素制成的合金金属。与其他合金材料相比，钛合金具有密度低、强度高、热强度高、耐蚀性好、耐热性高等优良性能。钛作为结构材料所具有的良好机械性能，要通过严格控制其中适当的杂质含量和添加合金元素形成钛合金来实现。 钛及钛合金具有稳定的化学性质、良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱等优良特性，目前已广泛应用在化工能源、消费电子、航空航天、海洋工程、生物医学等领域。其具体使用特性及应用领域如下： | ||||||||
| 应用领域 | 具体应用 | 材料的使用特性 | ||||||
| 化工能源 | 热交换器、冷凝器、反应塔、蒸馏器阀门、导管、泵、管道等 | 在氧化性和中性介质中具有良好的耐蚀性，在还原性介质中也可通过合金化改善其耐蚀性 | ||||||
| 消费电子 | 手机、电子手表、电脑外壳等 | 耐蚀性高，密度小、质量轻，良好的综合力学性能和工艺性能，较高的热稳定性 | ||||||
| 航空工业 | 结构锻件、起落架、 飞机发动机叶片、机匣、压气机盘 | 在500℃以下具有高的屈服强度/密度比和疲劳强度/密度比，良好的热稳定性，优异的抗大气腐蚀性能，可减轻结构质量 | ||||||
| 机身 | 在300℃以下，比强度高 | |||||||
| 航天工业 | 火箭、导弹及载人航天 | 在常温及超低温下，比强度高，并具有足够的韧性及塑性 | ||||||
| 海洋工程 | 深潜器、海试平台、海底光缆 | 耐蚀、高强度、低温性能 | ||||||
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| 生物医学 | 医疗器械及外科矫形材料、义齿；人工关节、血管支架、创伤修复等 | 具有良好的生物相容性，对人体体液有极好的耐蚀性，没有毒性，与肌肉组织亲合性能良好 |
| 精密制造 | 螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、垫圈、挡圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉 | 比强度高、耐高低温、高剪切性能、高疲劳寿命 |
| 船舶制造业 | 船舶、舰艇、海洋工程装备 | 比强度高，在海水及海洋气氛下具有优异的耐蚀性能 |
| 超高真空机械 | 钛离子泵 | 比强度高、耐蚀、耐高低温性能 |
| 电镀工业 | 镀镍、三氯化铁铜板腐蚀中作加热器、电镀槽子等 | 耐腐蚀、寿命长、传热快、加热效果好，对产品无污染 |
| 机械仪表 | 精密天平秤杆、表壳、光学仪器等 | 耐蚀性高，密度小、质量轻，良好的综合力学性能和工艺性能，较高的热稳定性，线胀系数小 无毒、无磁、耐蚀、生物相容性 |
| 纺织工业 | 亚漂机、亚漂罐中耐蚀零、部件 | |
| 造纸工业 | 泵、阀、管道、风机、搅拌器等 | |
| 医药工业 | 加料机、反应罐、搅拌器、出料管道等 | |
| 体育用品 | 高尔夫球杆、航模、羽毛球拍、登山器械、钓鱼杆、宝剑、全钛赛车等 | |
| 工艺美术 | 钛板画、笔筒、砚台、拐杖、胸针等 |
（2）钛工业产业链
钛工业产业链分为钛材工业条线及钛白粉工业条线。钛材工业条线上游为由钛矿制备海绵钛，中游为将海绵钛熔铸成锭并加工成钛材及钛构件，即熔炼海绵钛得到钛锭或添加合金熔炼为钛合金铸锭，通过加工铸锭得到钛及钛合金坯料，并采用锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出不同规格的钛及钛合金产品，如板材、管材、线材等。钛产业链下游为化工、航空航天等领域的应用，通过加工工艺，将钛材制造成各类钛零件。在整个钛材工业条线中，海绵钛产量反映的是原料生产能力，钛材产量反映的是深加工能力。
钛工业产业链
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| 资料来源：cnki 根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的数据显示，钛材在化工行业的消费量自2017年以来一直维持在20,000吨以上，2021年较2020年增长23.32%，达到58,591吨，相比其他下游行业，化工领域对钛加工材的消费量排名第一。 资料来源：中国有色金属工业协会 2）消费电子产品 钛及钛合金由于其高强度、高耐腐蚀性能和良好的表面纹理，非常适合作为便携式电子产品外壳材料，其应用产品范围也在不断扩大，从手机外壳、照相机到笔记本电脑等等，部分使用了钛合金的消费电子产品如下图所示： | |||||||
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| 目前，钛材已引起了许多知名电子生产厂商的关注，钛制外壳、内饰、配件已被众多厂商纳入产品设计的考虑范围，部分厂商及其产品如下表所示： | ||||||
| 品牌 | 产品型号 | 产品类型 | 使用钛合金部位 | 零部件说明 | ||
| Iphone 15 Pro/Pro Max | 手机 | 中框 | 钛金属边框通过固态扩散技术与铝金属内框焊接，有强度高质量轻的优势，相比于不锈钢中框的iPhone 14代轻了20g左右。 | |||
| Apple Watch Ultra/Ultra 2 | 手表 | 表壳、表带 | 外观采用49毫米钛金属表壳，高山回环式表带采用抗腐蚀的钛金属G式表扣，海洋表带采用钛金属表扣和带弹性的钛金属环。 | |||
| 折叠屏Magic V2 | 手机 | 铰链、轴盖 | 搭载91%金属结构的“鲁班钛合金铰链”，标志着金属3D打印技术已经被成功应用于手机零件批量生产。钛合金技术可以让铰链中的轴盖变得更轻更薄，从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。 | |||
| Galaxy S24 Ultra | 手机 | 中框 | 三星公司于2024年1月发布了Galaxy S24系列，其中旗舰机型S24 Ultra采用钛合金边框。 | |||
| Galaxy Watch 5 Pro | 手表 | 表壳 | 表壳采用钛合金材质，更耐刮擦。 | |||
| 折叠屏Find N2 | 手机 | 螺丝 | 螺丝钉从前一代的不锈钢材质改为钛合金，整机64颗钛合金螺丝钉一共减重约1克。 | |||
| 折叠屏Find N3 | 手机 | 铰链、摄像头圆环 | 铰链采用航天级MIM合金，重量降低7%，抗湿耐热耐摔，强度大幅提升。“潜航黑”配色以钛合金作为摄像头圆环材质。 | |||
| Xiaomi 14 Pro | 手机 | 中框 | 采用钛金属中框设计，相比其他材质拥有耐磨性好、重量轻等优点，也是全球首款搭载钛金属中框的安卓手机。 | |||
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| 数据来源：华福证券研究报告 然而钛材的成本目前仍相对较高，因此，在消费电子产品中，钛材目前仍只用于高端消费电子产品，如高端手机/笔记本电脑、高端相机等各类高端精密电子产品，随着行业规模的扩大和生产加工成本的进一步降低，未来钛材在该领域的应用规模有望进一步扩大。 图片来源：华福证券研究报告 3）3D打印 近年来，随着激光选区熔化（ SLM）制造和电子束选区熔化（ EBSM）制造等钛合金直接制造技术的迅速发展，定制化功能件的钛合金3D打印制造技术亦越来越成熟，钛合金材料的定制化功能件成型、工艺和设备已成为研究热点。钛合金3D打印是目前航空航天、医疗领域中广泛使用的一种产品成型方式。产品通过选区激光熔化（SLM）增材制造设备成形后，所得零部件的微观组织均匀致密、具有快速凝固的特征。打印零件内部尺寸精度高，具备的高比强度及中等的高温力学性能使零件具有良好的承力能力及应力能力，符合航空航天等安全关键型应用要求，未来随着3D打印制造技术的进一步发展，钛及钛合金有望因其优秀性能而得到更广泛应用。 4）生物医疗 医用钛合金作为一种新型合金，同时也是一种载体材料，被广泛应用于肢体植入、替代性功能材料、牙科、医疗器械等相关领域。钛及钛合金有耐蚀性好、比强度高、弹性模量较低、耐疲劳、生物相容性好等特点，其中生物相容性好这一特点使其与其他金属相比具有独特的优势，因此在医学领域获得广泛青睐，但由于其耐磨性及工艺性能不高，致力于对其进一步的改进工作也在不断进 | ||||||
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| 2、公司与同行业可比公司的比较 （1）经营情况及市场地位 | ||||
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| 注：数据来源于上述公司的公开披露资料。 | ||||||||||||||
三、 发行人主营业务情况
（一） 销售情况和主要客户
| 1、主要产品销售情况 （1）主营业务收入构成情况 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |||
| 板材 | 4,246.27 | 4.40 | 13,144.58 | 36.26 | 15,970.45 | 60.69 | ||
| 管材 | 2,801.86 | 2.89 | 8,390.46 | 23.14 | 6,323.14 | 24.03 | ||
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| 线材 | 88,018.55 | 91.12 | 14,717.65 | 40.60 | 4,021.00 | 15.28 |
| 其他 | 1,532.04 | 1.59 | - | - | - | - |
| 合计 | 96,598.72 | 100.00 | 36,252.69 | 100.00 | 26,314.60 | 100.00 |
注：其他主要为钛锭等。
（2）境内外的销售金额及占比情况
报告期内，公司以境内销售为主，境外销售占比较小。公司主营业务收入中境内销售占比分别为98.84%、98.50%和99.19%，具体情况如下：
单位：万元
| 注：计算2023年产能利用率时使用的产能为按月加权平均的有效产能。 报告期内，公司主要实行以销定产，并以合理、适量、预测性备货为辅助，适当增加钛及钛合金材料的库存。2021年及2022年上半年，发行人产能利用率偏低，生产、销售的产品主要以低附加值的钛板为主。钛板的下游应用领域主要是化工能源行业，该行业当前设备更新改造投资需求趋于稳定。公司在满足原有客户情况下积极开拓消费电子市场，2022年下半年开始，公司战略调增用于消费电子领域的高附加值钛及钛合金线材的生产规模。2023年，随着双方合作规模的扩大，公司产能利用率得到进一步提升。 3、主要产品的销售价格变动情况 报告期内，公司主要产品销售数量与平均单价情况如下： | ||||||||||||||||
| 项目 | 2023年 | 2022年度 | 2021年度 | |||||||||||||
| 数量（吨） | 销售均价（万元/吨） | 数量（吨） | 销售均价（万元/吨） | 数量（吨） | 销售均价（万元/吨） | |||||||||||
| 板材 | 581.39 | 7.30 | 1,644.21 | 7.99 | 2,365.41 | 6.75 | ||||||||||
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| 管材 | 365.58 | 7.66 | 927.81 | 9.04 | 770.49 | 8.21 |
| 线材 | 4,598.82 | 19.14 | 951.06 | 15.47 | 292.52 | 13.75 |
| 其他 | 323.59 | 4.73 | - | - | - | - |
2021-2022年，公司板材、管材、线材产品销售均价总体呈上升趋势。板材和管材的销售均价上涨主要受原材料海绵钛价格上涨的影响；线材的销售均价上涨，一方面受原材料海绵钛价格上涨的影响，另一方面，公司2022年第四季度产品结构调整，单价较高的消费电子用线材销售规模占比大幅增长，使得线材平均价格上升。2023年原材料海绵钛的价格下降，导致板材及管材销售均价下降。
2021年至2022年，公司板材及管材的销售规模稳步增加。2023年，公司将生产和销售重点转向消费电子用线材，线材产品销量大幅提升，板材及管材销售规模有所下降。
4、报告期内的前五大客户销售情况
（1）前五大客户情况
报告期内，公司前五大客户及销售情况如下：
单位：万元
| 2021-2022年，公司板材、管材、线材产品销售均价总体呈上升趋势。板材和管材的销售均价上涨主要受原材料海绵钛价格上涨的影响；线材的销售均价上涨，一方面受原材料海绵钛价格上涨的影响，另一方面，公司2022年第四季度产品结构调整，单价较高的消费电子用线材销售规模占比大幅增长，使得线材平均价格上升。2023年原材料海绵钛的价格下降，导致板材及管材销售均价下降。 2021年至2022年，公司板材及管材的销售规模稳步增加。2023年，公司将生产和销售重点转向消费电子用线材，线材产品销量大幅提升，板材及管材销售规模有所下降。 4、报告期内的前五大客户销售情况 （1）前五大客户情况 报告期内，公司前五大客户及销售情况如下： 单位：万元 | ||||||||
| 2023年度 | ||||||||
| 序号 | 客户名称 | 销售产品类型 | 销售收入 | 营业收入占比 | 是否存在关联关系 | 是否为新增客户 | ||
| 1 | 常州索罗曼及其关联公司 | 线材 | 86,383.97 | 83.45 | 否 | 否 | ||
| 2 | 凯利特 | 钛及钛合金废料 | 3,668.05 | 3.54 | 否 | 是 | ||
| 3 | 圣珀新材及其关联公司 | 板材 | 2,790.81 | 2.70 | 否 | 否 | ||
| 4 | 中源钛业 | 钛锭等 | 1,604.53 | 1.55 | 否 | 是 | ||
| 5 | 力泰金属 | 钛及钛合金废料 | 854.66 | 0.83 | 否 | 否 | ||
| 合计 | 95,302.02 | 92.07 | - | - | ||||
| 2022年度 | ||||||||
| 序号 | 客户名称 | 销售产品类型 | 销售收入 | 营业收入占比 | 是否存在关联关系 | 是否为新增客户 | ||
| 1 | 常州索罗曼 | 线材 | 10,686.32 | 27.88% | 否 | 否 | ||
| 2 | 圣珀新材及其关联公司 | 板材 | 6,668.06 | 17.40% | 否 | 否 | ||
| 3 | 宝杰钛业及其关联公司 | 管材 | 1,961.08 | 5.12% | 否 | 否 | ||
| 4 | 巨成钛业 | 板材 | 1,687.53 | 4.40% | 否 | 否 | ||
| 5 | 维诺金属 | 管材、线材 | 1,590.15 | 4.15% | 否 | 否 | ||
| 合计 | 22,593.15 | 58.95% | - | - | ||||
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| 2021年度 | ||||||
| 序号 | 客户名称 | 销售产品类型 | 销售收入 | 营业收入占比 | 是否存在关联关系 | 是否为新增客户 |
| 1 | 宝钛集团及其关联公司 | 板材 | 7,516.48 | 26.60% | 否 | 否 |
| 2 | 圣珀新材及其关联公司 | 板材 | 5,173.91 | 18.31% | 否 | 否 |
| 3 | 金天钛金 | 板材 | 2,309.69 | 8.17% | 否 | 否 |
| 4 | 宝杰钛业及其关联公司 | 管材 | 2,087.00 | 7.39% | 否 | 否 |
| 5 | 维诺金属 | 板材、管材 | 1,202.47 | 4.26% | 否 | 否 |
| 合计 | 18,289.55 | 64.73% | - | - | ||
（2）销售依赖性和关联性说明
2022年，公司向消费电子行业客户常州索罗曼销售收入为10,686.32万元，占营业收入比重
27.88%，其成为公司第一大客户。2023年，公司与常州索罗曼合作规模进一步扩大，实现向其销售收入86,383.97万元，占比83.45%。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中未持有股份。公司主要客户与公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系或其他特殊关系。
（2）销售依赖性和关联性说明
2022年，公司向消费电子行业客户常州索罗曼销售收入为10,686.32万元，占营业收入比重
27.88%，其成为公司第一大客户。2023年，公司与常州索罗曼合作规模进一步扩大，实现向其销售收入86,383.97万元，占比83.45%。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中未持有股份。公司主要客户与公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系或其他特殊关系。
（二） 采购情况及主要供应商
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| 报告期内，电价保持平稳，2022年起用电量增长幅度略高于公司主要产品总产量的主要原因系2022年公司成功拓展消费电子领域客户，销售产品主要为线材，2022年及2023年线材产品占比大幅提升；而线材产品生产工艺较为复杂，且相对于板材、管材后道加工工序更多，单位能耗高于板材和管材产品。 3、主要供应商情况 （1）前五大供应商情况 报告期内，公司前五大供应商及采购情况如下： 单位：万元 | |||||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 采购内容 | 金额（不含税） | 占比 | 是否存在关联关系 | 是否为新增供应商 | |||||
| 2023年 | |||||||||||
| 1 | 龙佰集团 | 海绵钛 | 30,783.54 | 50.13% | 否 | 否 | |||||
| 2 | 天工国际及其关 | 加工服务、 | 13,319.78 | 21.69% | 是 | 否 | |||||
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| 联公司 | 辅材 | |||||
| 3 | 宝鸡嘉诚 | 中间合金 | 3,835.00 | 6.25% | 否 | 否 |
| 4 | 朝阳金达 | 海绵钛 | 3,100.88 | 5.05% | 否 | 否 |
| 5 | 立中集团 | 中间合金 | 2,842.48 | 4.63% | 否 | 否 |
| 合计 | 53,881.69 | 87.74% | - | - | ||
| 2022年 | ||||||
| 1 | TOHO | 海绵钛 | 12,440.92 | 42.70% | 否 | 否 |
| 2 | 龙佰集团 | 海绵钛 | 6,997.35 | 24.02% | 否 | 否 |
| 3 | 宝鸡嘉诚 | 中间合金 | 3,288.65 | 11.29% | 否 | 否 |
| 4 | 天工国际及其关联公司 | 加工服务 | 1,853.23 | 6.36% | 是 | 否 |
| 5 | 新疆湘润 | 海绵钛 | 1,180.40 | 4.05% | 否 | 是 |
| 合计 | 25,760.54 | 88.42% | - | - | ||
| 2021年 | ||||||
| 1 | TOHO | 海绵钛 | 8,621.95 | 36.73% | 否 | 否 |
| 2 | 龙佰集团 | 海绵钛 | 5,373.09 | 22.89% | 否 | 否 |
| 3 | 双瑞万基 | 海绵钛 | 2,431.62 | 10.36% | 否 | 否 |
| 4 | 攀钢集团 | 海绵钛 | 2,423.96 | 10.33% | 否 | 否 |
| 5 | 天工国际及其关联公司 | 加工服务 | 669.53 | 2.85% | 是 | 否 |
| 合计 | 19,520.15 | 83.15% | - | - | ||
（2）采购依赖性和关联性说明
报告期内，公司前五大供应商合计采购金额占当期公司采购总额的比例分别为83.15%、88.42%和87.74%，不存在对单一供应商重大依赖的情况。天工国际有限公司及其关联公司包括天工工具、句容新材料、天工爱和和硬质合金等，属于公司实际控制人控制的其他企业，与公司存在关联关系。除上述公司外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中未持有股份，公司主要供应商与公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系或其他特殊关系。
（2）采购依赖性和关联性说明
报告期内，公司前五大供应商合计采购金额占当期公司采购总额的比例分别为83.15%、88.42%和87.74%，不存在对单一供应商重大依赖的情况。
天工国际有限公司及其关联公司包括天工工具、句容新材料、天工爱和和硬质合金等，属于公司实际控制人控制的其他企业，与公司存在关联关系。除上述公司外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中未持有股份，公司主要供应商与公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系或其他特殊关系。
（三） 主要资产情况
1、主要固定资产情况
公司的固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、办公及其他设备等。截至2023年12月31
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| （3）主要机器设备情况 截至2023年12月31日，公司主要机器设备明细情况如下： 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 主体 | 设备 | 原值 | 净值 | 成新率 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 天工股份 | 真空自耗电弧炉（1.5吨） | 1,999.59 | 1858.03 | 92.92% | ||||||||||||||||||||
| 2 | 天工股份 | 真空自耗电弧炉 | 1,330.73 | 329.91 | 24.79% | ||||||||||||||||||||
| 3 | 天工股份 | 真空自耗电弧炉（10吨） | 1,085.68 | 131.87 | 12.15% | ||||||||||||||||||||
| 4 | 天工股份 | 真空自耗电弧炉 | 982.91 | 243.68 | 24.79% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 天工股份 | 坩埚 | 936.81 | 127.39 | 13.60% | ||||||||||||||||||||
| 6 | 天工股份 | 拉丝机生产线 | 810.03 | 507.06 | 62.60% | ||||||||||||||||||||
| 7 | 天工股份 | 真空等离子焊箱（1.5吨） | 786.02 | 730.17 | 92.89% | ||||||||||||||||||||
| 8 | 天工索罗曼 | 盘圆剥皮机组 | 682.13 | 633.53 | 92.88% | ||||||||||||||||||||
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| 9 | 天工股份 | 真空等离子焊箱 | 609.91 | 191.30 | 31.37% |
| 10 | 天工股份 | 真空自耗电弧炉（1.5吨） | 469.61 | 23.48 | 5.00% |
| 11 | 天工索罗曼 | 盘圆剥皮机组 | 389.70 | 361.94 | 92.88% |
| 12 | 天工股份 | 真空等离子焊箱（3吨） | 344.25 | 319.72 | 92.87% |
| 13 | 天工索罗曼 | 井式退火炉 | 315.91 | 293.40 | 92.88% |
| 14 | 天工股份 | 油压机（35MN） | 285.66 | 98.56 | 34.50% |
| 15 | 天工股份 | 丝材光亮退火热处理炉（26管） | 265.49 | 240.27 | 90.50% |
| 16 | 天工股份 | 真空等离子焊箱（1.5吨） | 261.06 | 248.66 | 95.25% |
| 17 | 天工股份 | 卧式工字轮收放线机 | 224.57 | 201.45 | 89.71% |
| 18 | 天工股份 | 铜坩埚组T2 | 186.55 | 168.83 | 90.50% |
| 19 | 天工股份 | 卧式工字轮收放线机 | 164.81 | 147.85 | 89.71% |
| 20 | 天工股份 | 冷轧管机 | 136.99 | 110.96 | 81.00% |
| 21 | 天工股份 | 配混料系统 | 121.37 | 6.07 | 5.00% |
| 22 | 天工股份 | 铜坩埚组T2 | 100.00 | 90.50 | 90.50% |
2、无形资产构成情况
截至2023年12月31日，公司拥有的无形资产具体情况如下：
单位：万元
| （2）专利权 | ||||||||||||||
1-1-101
| 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有的专利如下： | |||||||||
| 序号 | 专利名称 | 权利人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 | 他项权利 | ||
| 1. | 高效钛及钛合金铸锭短流程精锻开坯工艺 | 发行人 | 发明专利 | 2019107268023 | 2019/08/07 | 原始取得 | 无 | ||
| 2. | 钛合金熔炼设备辅助冷却结构 | 发行人 | 发明专利 | 2018111215429 | 2018/09/26 | 原始取得 | 无 | ||
| 3. | 一种高强度细晶纯钛棒线材的制备方法 | 东南大学、发行人 | 发明专利 | 2017103246098 | 2017/05/10 | 原始取得 | 无 | ||
| 4. | 一种高强度钛合金棒线材的制备方法 | 东南大学、发行人 | 发明专利 | 2017103102814 | 2017/05/05 | 原始取得 | 无 | ||
| 5. | 一种海绵钛装料桶的回收装置 | 发行人 | 发明专利 | 2017102693130 | 2017/04/24 | 原始取得 | 无 | ||
| 6. | 用于装卸电极的螺旋装置 | 发行人 | 发明专利 | 2012105343297 | 2012/12/12 | 原始取得 | 无 | ||
| 7. | 一种六角形钛锭镦圆模具 | 发行人 | 发明专利 | 2012104704599 | 2012/11/20 | 原始取得 | 无 | ||
| 8. | 一种钛材取样装置 | 发行人 | 发明专利 | 201210470457X | 2012/11/20 | 原始取得 | 无 | ||
| 9. | 一种新型两辊斜轧 主机 | 发行人 | 发明专利 | 2012102778827 | 2012/08/07 | 原始取得 | 无 | ||
| 10. | 一种钛合金棒料用纵剖式取样装置 | 发行人 | 实用新型 | 2023215869156 | 2023/6/20 | 原始取得 | 无 | ||
| 11. | 一种用于大型钛合金铸锭的定心装置 | 发行人 | 实用新型 | 2023215091116 | 2023/6/13 | 原始取得 | 无 | ||
| 12. | 一种耐高温侵扰的称量装置 | 发行人 | 实用新型 | 2023213704182 | 2023/5/31 | 原始取得 | 无 | ||
| 13. | 一种板材用自动化输送装置 | 发行人 | 实用新型 | 2023201058926 | 2023/2/3 | 原始取得 | 无 | ||
| 14. | 一种钛合金丝拉拔导向组件 | 发行人 | 实用新型 | 2022230050832 | 2022/11/11 | 原始取得 | 无 | ||
| 15. | 一种钛合金板材快速冲压成型模具 | 发行人 | 实用新型 | 2022229165375 | 2022/10/31 | 原始取得 | 无 | ||
| 16. | 一种易于清理式眼镜架丝材加工用抛光 设备 | 发行人 | 实用新型 | 2021232301559 | 2021/12/21 | 原始取得 | 无 | ||
| 17. | 一种增材用高抗冲击钛合金熔融设备 | 发行人 | 实用新型 | 2021231530495 | 2021/12/15 | 原始取得 | 无 | ||
| 18. | 一种用于钛合金棒状坯料的表面车削设备 | 发行人 | 实用新型 | 2021230818240 | 2021/12/09 | 原始取得 | 无 | ||
| 19. | 一种用于钛合金棒状坯料的端面铣削设备 | 发行人 | 实用新型 | 2021230826779 | 2021/12/09 | 原始取得 | 无 | ||
| 20. | 一种钛合金丝状坯料的高效拉丝定型设备 | 发行人 | 实用新型 | 2021230518049 | 2021/12/07 | 原始取得 | 无 | ||
| 21. | 一种大尺寸钛合金棒料的油压定型设备 | 发行人 | 实用新型 | 2021230533443 | 2021/12/07 | 原始取得 | 无 | ||
| 22. | 一种用于大尺寸板状坯料的输送装置 | 发行人 | 实用新型 | 202123102608X | 2021/12/07 | 原始取得 | 无 | ||
1-1-102
| 23. | 一种用于钛合金板带的矫直装置 | 发行人 | 实用新型 | 2021227141687 | 2021/11/08 | 原始取得 | 无 |
| 24. | 一种用于钛合金圆棒表面光滑度加工的抛光机 | 发行人 | 实用新型 | 2021209301230 | 2021/04/30 | 原始取得 | 无 |
| 25. | 一种钛合金加工用锻造设备 | 发行人 | 实用新型 | 2020223127421 | 2020/10/16 | 原始取得 | 无 |
| 26. | 一种钛合金加工机床 | 发行人 | 实用新型 | 2020222315847 | 2020/10/09 | 原始取得 | 无 |
| 27. | 一种钛合金棒表面精磨装置 | 发行人 | 实用新型 | 2020207093934 | 2020/05/02 | 原始取得 | 无 |
| 28. | 一种钛合金毛坯管生产用锻棒钻孔装置 | 发行人 | 实用新型 | 2020207093703 | 2020/05/02 | 原始取得 | 无 |
| 29. | 一种夹持结构及钛合金棒真空退火治具 | 发行人 | 实用新型 | 2020206575412 | 2020/04/27 | 原始取得 | 无 |
| 30. | 一种钛合金棒生产用切割装置 | 发行人 | 实用新型 | 2020206506535 | 2020/04/26 | 原始取得 | 无 |
| 31. | 一种用于钛合金锭生产加工的锻造装置 | 发行人 | 实用新型 | 2020206506520 | 2020/04/26 | 原始取得 | 无 |
| 32. | 一种用于钛合金锭生产的真空自耗炉装置 | 发行人 | 实用新型 | 2020206498986 | 2020/04/26 | 原始取得 | 无 |
| 33. | 一种用于焊接钛合金的设备 | 发行人 | 实用新型 | 2020206379718 | 2020/04/24 | 原始取得 | 无 |
| 34. | 一种钛合金锭加工用锻造装置 | 发行人 | 实用新型 | 2020206272744 | 2020/04/23 | 原始取得 | 无 |
| 35. | 一种钛合金板材的抛光装置 | 发行人 | 实用新型 | 2020206261487 | 2020/04/23 | 原始取得 | 无 |
| 36. | 钛合金自耗电极脱模快速直立装置 | 发行人 | 实用新型 | 2019212720726 | 2019/08/07 | 原始取得 | 无 |
| 37. | 一种用于钛合金锭生产的真空自耗炉装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018217211179 | 2018/10/23 | 原始取得 | 无 |
| 38. | 一种用于钛合金锭加工的快速锻造装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018217196249 | 2018/10/23 | 原始取得 | 无 |
| 39. | 一种用于钛合金板材加工的液压锻造装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018216568210 | 2018/10/12 | 原始取得 | 无 |
| 40. | 一种用于钛合金板材轧前加工的热处理 装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018216563236 | 2018/10/12 | 原始取得 | 无 |
| 41. | 可调式钨极焊枪 | 发行人 | 实用新型 | 2018215690874 | 2018/09/26 | 原始取得 | 无 |
| 42. | 弹压式冷却钛合金加工辅助装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018215690554 | 2018/09/26 | 原始取得 | 无 |
| 43. | 钛合金熔炼用铜坩埚 | 发行人 | 实用新型 | 2018215683334 | 2018/09/26 | 原始取得 | 无 |
| 44. | 一种钛合金加工用高精度定位结构 | 发行人 | 实用新型 | 2018215682774 | 2018/09/26 | 原始取得 | 无 |
| 45. | 一种便于装卸的钛合金的锻造用炉体 | 发行人 | 实用新型 | 2018207959234 | 2018/05/25 | 原始取得 | 无 |
| 46. | 一种钛合金混料装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018207953416 | 2018/05/25 | 原始取得 | 无 |
1-1-103
| 47. | 一种提高钛合金夹持稳定性的钛合金辊轧用固定装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018207953187 | 2018/05/25 | 原始取得 | 无 |
| 48. | 一种钛锭吊装工具 | 发行人 | 实用新型 | 2018207243864 | 2018/05/16 | 原始取得 | 无 |
| 49. | 一种钛及钛合金熔炼用的坩埚内衬 | 发行人 | 实用新型 | 2018207242378 | 2018/05/16 | 原始取得 | 无 |
| 50. | 一种钛熔炼电极焊接保护装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018207242363 | 2018/05/16 | 原始取得 | 无 |
| 51. | 一种钛锭加工用修磨装置 | 发行人 | 实用新型 | 2018207241943 | 2018/05/16 | 原始取得 | 无 |
| 52. | 一种钛及钛合金熔 炼炉 | 发行人 | 实用新型 | 2018207241939 | 2018/05/16 | 原始取得 | 无 |
| 53. | 一种海绵钛装料桶的回收装置 | 发行人 | 实用新型 | 2017204302940 | 2017/04/24 | 原始取得 | 无 |
| 54. | 一种扒皮机 | 发行人 | 实用新型 | 2017203999613 | 2017/04/17 | 原始取得 | 无 |
| 55. | 一种海绵钛混料装置 | 发行人 | 实用新型 | 2017203999327 | 2017/04/17 | 原始取得 | 无 |
| 56. | 一种结晶器清洗设备 | 发行人 | 实用新型 | 2017203994465 | 2017/04/17 | 原始取得 | 无 |
| 57. | 一种结晶器防潮悬挂装置 | 发行人 | 实用新型 | 2017203994200 | 2017/04/17 | 原始取得 | 无 |
| 58. | 一种钛碳合金车屑回收利用装置 | 发行人 | 实用新型 | 2017203994183 | 2017/04/17 | 原始取得 | 无 |
| 59. | 一种钛锭清洗装置 | 发行人 | 实用新型 | 2017203990290 | 2017/04/17 | 原始取得 | 无 |
（3）商标
截至2023年12月31日，公司及子公司拥有的商标情况如下：
| 6、发行人允许他人使用或作为被许可方使用他人无形资产情况 截至本招股说明书签署日，公司无形资产不存在允许他人使用或作为被许可方使用他人无形资产情况。 | ||||||||||||||
1-1-104
（四） 其他披露事项
| 1、重要合同 （1）销售合同 截至2023年12月31日，公司正在履行的和报告期内签署且已经履行完毕的单笔金额达到或超过1,000万元，以及对公司有重大影响的销售合同如下表所示： 单位：万元 | ||||||||
| 序号 | 合同签署方 | 合同对方 | 合同内容 | 合同金额 | 签署日期 | 履行情况 | ||
| 1. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,177.50 | 2023-12-21 | 正在履行 | ||
| 2. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 2,801.00 | 2023-12-8 | 正在履行 | ||
| 3. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,600.00 | 2023-12-2 | 履行完毕 | ||
| 4. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 3,320.55 | 2023-12-1 | 正在履行 | ||
| 5. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,884.00 | 2023-11-23 | 正在履行 | ||
| 6. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,600.00 | 2023-11-20 | 履行完毕 | ||
| 7. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 2,119.50 | 2023-11-15 | 履行完毕 | ||
| 8. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,691.24 | 2023-11-13 | 履行完毕 | ||
| 9. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,013.90 | 2023-11-10 | 履行完毕 | ||
| 10. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,208.54 | 2023-11-7 | 正在履行 | ||
| 11. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 3,200.00 | 2023-11-2 | 履行完毕 | ||
| 12. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,280.00 | 2023-10-26 | 履行完毕 | ||
| 13. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 2,458.99 | 2023-10-16 | 履行完毕 | ||
| 14. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,672.05 | 2023-9-28 | 履行完毕 | ||
| 15. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 2,720.00 | 2023-9-27 | 履行完毕 | ||
| 16. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 2,176.98 | 2023-9-5 | 履行完毕 | ||
| 17. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 2,254.32 | 2023-8-30 | 履行完毕 | ||
| 18. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 5,114.55 | 2023-8-21 | 履行完毕 | ||
| 19. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,431.82 | 2023-8-10 | 履行完毕 | ||
| 20. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 8,838.00 | 2023-7-25 | 履行完毕 | ||
| 21. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 7,045.85 | 2023-3-20 | 履行完毕 | ||
| 22. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 7,905.10 | 2023-3-20 | 履行完毕 | ||
| 23. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 6,775.80 | 2023-3-20 | 履行完毕 | ||
| 24. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 7,220.00 | 2022-12-24 | 履行完毕 | ||
| 25. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 2,187.50 | 2022-12-21 | 履行完毕 | ||
1-1-105
| 26. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 10,687.50 | 2022-12-20 | 履行完毕 |
| 27. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 8,787.50 | 2022-11-30 | 履行完毕 |
| 28. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,750.00 | 2022-11-14 | 履行完毕 |
| 29. | 天工股份 | 常州索罗曼 | 销售线材 | 1,751.60 | 2022-3-10 | 履行完毕 |
| 30. | 天工股份 | 圣珀新材 | 销售板材 | 1,005.00 | 2023-10-31 | 正在履行 |
| 31. | 天工股份 | 圣珀新材 | 销售板材 | 2,745.00 | 2022-10-21 | 履行完毕 |
| 32. | 天工股份 | 圣珀新材 | 销售板材 | 1,357.50 | 2022-4-28 | 履行完毕 |
| 33. | 天工股份 | 圣珀新材 | 销售板材 | 1,275.00 | 2022-3-9 | 履行完毕 |
| 34. | 天工股份 | 圣珀新材 | 销售板材 | 1,580.00 | 2021-5-11 | 履行完毕 |
| 35. | 天工股份 | 圣珀新材 | 销售板材 | 1,550.00 | 2021-3-17 | 履行完毕 |
| 36. | 天工股份 | 宝钛商贸 | 销售板材 | 1,530.00 | 2021-12-9 | 履行完毕 |
| 37. | 天工股份 | 宝钛商贸 | 销售板材 | 1,480.00 | 2021-9-22 | 履行完毕 |
| 38. | 天工股份 | 宝钛商贸 | 销售板材 | 1,480.00 | 2021-7-14 | 履行完毕 |
| 39. | 天工股份 | 宝钛商贸 | 销售板材 | 1,456.00 | 2021-4-2 | 履行完毕 |
| 40. | 天工股份 | 宝钛商贸 | 销售板材 | 1,456.00 | 2021-3-1 | 履行完毕 |
| 41. | 天工股份 | 凯利特 | 销售钛合金屑 | 约定单位招标价，未约定合同金额 | 2023-5-8 | 履行完毕 |
| 42. | 天工股份 | 凯利特 | 销售钛合金屑 | 2023-2-1 | 履行完毕 | |
| 43. | 天工股份 | 中源钛业 | 销售钛铸锭 | 1,070.00 | 2023-10-16 | 履行完毕 |
（2）采购合同
截至2023年12月31日，公司正在履行的和报告期内签署且已经履行完毕的单笔金额达到或超过1,000万元、对公司有重大影响的采购合同如下表所示：
单位：万元
| （2）采购合同 截至2023年12月31日，公司正在履行的和报告期内签署且已经履行完毕的单笔金额达到或超过1,000万元、对公司有重大影响的采购合同如下表所示： 单位：万元 | ||||||||
| 序号 | 合同签署方 | 合同对方 | 合同内容 | 合同金额 | 签署日期 | 履行情况 | ||
| 1. | 天工股份 | 宝鸡嘉诚 | 采购中间合金 | 1,100.00 | 2023-4-16 | 履行完毕 | ||
| 2. | 天工股份 | 宝鸡嘉诚 | 采购中间合金 | 1,200.00 | 2023-3-6 | 履行完毕 | ||
| 3. | 天工股份 | 宝鸡嘉诚 | 采购二氧化钛、中间合金、铝豆 | 1,877.00 | 2022-10-19 | 履行完毕 | ||
| 4. | 天工股份 | 立中集团 | 采购中间合金 | 1,200.00 | 2023-3-15 | 履行完毕 | ||
| 5. | 天工股份 | 立中集团 | 采购中间合金 | 1,100.00 | 2023-4-28 | 履行完毕 | ||
| 6. | 天工股份 | 朝阳金达 | 采购海绵钛 | 3,600.00 | 2023-7-30 | 正在履行 | ||
| 7. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 14,400.00 | 2023-8-16 | 正在履行 | ||
| 8. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 6,950.00 | 2023-4-6 | 履行完毕 | ||
| 9. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 7,050.00 | 2023-3-1 | 履行完毕 | ||
| 10. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 7,250.00 | 2023-1-9 | 履行完毕 | ||
1-1-106
| 11. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 2,180.00 | 2022-12-9 | 履行完毕 |
| 12. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 2,200.00 | 2022-6-21 | 履行完毕 |
| 13. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 2,220.00 | 2022-7-28 | 履行完毕 |
| 14. | 天工股份 | 云南国钛 | 采购海绵钛 | 1,314.00 | 2022-5-24 | 履行完毕 |
| 15. | 天工股份 | 甘肃德通 | 采购海绵钛 | 1,533.00 | 2022-6-20 | 履行完毕 |
| 16. | 天工股份 | 攀钢海绵钛分公司 | 采购海绵钛 | 1,440.00 | 2023-8-10 | 履行完毕 |
| 17. | 天工股份 | 攀钢海绵钛分公司 | 采购海绵钛 | 1,281.00 | 2021-2-28 | 履行完毕 |
| 18. | 天工股份 | 攀钢海绵钛分公司 | 采购海绵钛 | 1,090.80 | 2021-1-29 | 履行完毕 |
| 19. | 天工股份 | 新疆湘润 | 采购海绵钛 | 3,700.00 | 2022-10-30 | 履行完毕 |
| 20. | 天工股份 | TOHO | 采购海绵钛 | 289.78注1 | 2022-5-13 | 履行完毕 |
| 21. | 天工股份 | TOHO | 采购海绵钛 | 约定分批次单价及数量，未约定合同总计金额 | 2022-1-12 | 履行完毕 |
| 22. | 天工股份 | TOHO | 采购海绵钛 | 2021-10-20 | 履行完毕 | |
| 23. | 天工股份 | TOHO | 采购海绵钛 | 2021-6-7 | 履行完毕 | |
| 24. | 天工股份 | 宝钛装备 | 采购生产设备 | 3,000.00 | 2023-5-9 | 正在履行 |
| 25. | 天工股份 | 宝钛装备 | 采购生产设备 | 2,180.00 | 2022-8-6 | 履行完毕 |
注1：单位为万美元除上述采购合同外，公司与主要供应商签订的重要采购框架合同情况如下：
| （4）施工合同 | |||||||||||||
1-1-107
| （5）其他重要合同 2022年10月，公司与常州索罗曼签署《开发与供应商框架协议》，对公司与常州索罗曼关于产品开发和供应服务进行框架性约定。2023年3月，公司与常州索罗曼重新签署该协议，有效期4年。 | ||||||||
四、 关键资源要素
| （一）核心技术情况 1、主要核心技术 自成立以来，公司一直高度重视技术研发工作。紧跟下游市场前沿、贴近重大客户需求，公司通过持续的研发创新，自主研发多项核心技术，在行业内具有一定的技术优势。公司拥有的主要核心技术如下： | ||||||||
| 序号 | 技术名称 | 技术 来源 | 技术描述及其技术先 进性 | 所处阶段 | 对应知识产权 | 用于生产产品类型 | ||
| 1 | 钛及钛合金纯净化熔炼技术 | 自研 | 见本表下方描述 | 量产 | 一种用于航天航空的耐高温型轻质钛合金材料及其制备工艺2023107397355（申请中）、一种钛合金边角料回收用处理装置2023215046322、一种用于钛合金制备的自动物料输送系统2023106374820（申请中）、一种钛合金制备用立式型堆垛结构2023213866543、一种增材用高抗冲击钛合金熔融设备2021231530495、一种用于焊接钛合金的设备2020206379718、钛合金自耗电极脱模快速直立装置2019212720726、钛合金熔炼设备辅助冷却结构2018111215429、一种海绵钛混料装置2017203999327、一种钛合金混料装置2018207953416、一种钛材取样装置201210470457X、一种钛碳合金车屑回收利用装置2017203994183、一种用于钛合金锭生产的真空自耗炉装置2020206498986、一种用于钛合金锭生产的真空自耗炉装置 | 线材 | ||
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| 2018217211179 | ||||||
| 2 | 大盘重钛及钛合金线材生产技术 | 自研 | 见本表下方描述 | 量产 | 一种扒皮机2017203999613、可调式钨极焊枪2018215690874、高效钛及钛合金铸锭短流程精锻开坯工艺2019107268023、一种海绵钛装料桶的回收装置2017102693130、一种钛合金加工用锻造设备2020223127421、一种钛合金丝拉拔导向组件2022230050832、一种钛熔炼电极焊接保护装置2018207242363、一种钛合金丝状坯料的高效拉丝定型设备2021230518049、一种用于钛合金棒状坯料的表面车削设备2021230818240、一种用于钛合金棒状坯料的端面铣削设备2021230826779、一种大尺寸钛合金棒料的油压定型设备2021230533443、一种用于钛合金圆棒表面光滑度加工的抛光机2021209301230、一种钛合金加工机床2020222315847、一种钛合金棒表面精磨装置2020207093934、一种钛合金棒生产用切割装置2020206506535、一种钛合金锭加工用锻造装置2020206272744、一种钛合金加工用高精度定位结构2018215682774、一种钛合金加工机床及其操作方法202011073035X（申请中） | 线材 |
| 3 | 纯钛以轧代锻技术 | 自研 | 采用大型轧制设备以轧代锻，降低制造成本，缩短生产周期，精确控制尺寸。 | 量产 | 一种扒皮机2017102489285（专利申请中）；一种钛锭加工用修磨装置2018207241943；一种钛合金棒生产用切割装置2020206506535；一种提高钛合金夹持稳定性的钛合金辊轧用固定装置2018207953187；一种新型两辊斜轧主机2012102778827；一种用于钛合金圆棒表面光滑度加工的抛光机2021209301230 | 管材、线材 |
| 4 | 钛及钛合金残废料回收、利用技术 | 自研 | 本技术为从管理出发、提升技术能力、从严管控质量的系统项目，主要包括细分钛及钛合金边角料、屑料、切下的头尾料的管理。通过收集、鉴别、分类、表面处理、 | 量产 | 可调式钨极焊枪2018111215645（专利申请中）；可调式钨极焊枪2018215690874；一种海绵钛装料桶的回收装置2017102693130；一种钛锭清洗 | 线材、板材 |
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| 清理、烘干、焊接使用等工序，大幅度提高了钛合金废料二次利用比例和效率、降低二次利用成本，研究开发残废料清洗、检验、添加的工艺路线及控制要求，实现残废料再利用过程可控、质量可控。 | 装置201710249400X（专利申请中）；一种钛合金加工机床2020222315847；一种钛熔炼电极焊接保护装置2018207242363 | |||||
| 5 | 一种强度高的复合钛装饰板生产技术 | 自研 | 本技术提供了一种强度高的复合钛装饰板，该复合钛装饰板结构简单、成本较低，将钛锌合金板作为表面装饰层，既美观大方又耐腐蚀性好，在钛锌合金板层上设有透明的薄膜保护层，从而避免钛锌合金板被刮伤，延长了板材的使用寿命，同时在钛锌合金板下设置具有金属骨架结构的强化保温层，一方面骨架结构保证了装饰板的强度，延长了其使用寿命，另一方面保温效果好，隔音效果佳。 | 量产 | 一种钛合金板材的高压清洗固定装置2022108250194（专利申请中）；一种钛合金板材快速冲压成型模具2022229165375；一种用于大尺寸板状坯料的输送装置202123102608X；一种用于钛合金板带的矫直装置2021227141687 | 板材 |
| 6 | 基于TRIP效应的低温固溶增塑技术 | 自研 | 通过研发低温固溶增塑技术，利用TRIP效应产生的相变增塑作用，提升TC4钛合金加工塑性。创新性主要体现在两个方面：1）研发基于TRIP效应的a+β钛合金低温固溶增塑技术，开发出直径70mm以上高品质TC4钛合金管，精细调控元素相分配行为及β相稳定性；2）利用在TC4双相钛合金中发现的相变诱导塑性（TRIP）现象，延伸率提升30%左右，突破加工易开裂的技术瓶颈，开发出大口径TC4钛合金管。 | 量产 | 一种钛合金加工用高精度定位结构2018111211678（专利申请中）；一种用于大尺寸板状坯料的输送装置202123102608X | 大口径高品质TC4钛合金管 |
| 7 | 钛合金低温形变复合热处理技术 | 自研 | 通过改变低温固溶热处理工艺，调整过冷β相含量及稳定性；研究低温形变过程中微观组织的演化，分析形变前后α′马氏体、过冷β相及应力诱导α"马氏体等组成相含量变化及转变过程；调控相组成及比例，分析时效工艺对钛合金组织和性能的影响规律；优化低温固溶和形变工艺参数，促进亚 | 量产 | 一种用于大尺寸板状坯料的输送装置202123102608X；一种用于钛合金板带的矫直装置2021227141687 | 大口径高品质TC4钛合金管 |
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| 稳相分解及平衡相弥散析出，提升材料强塑性。创新性体现在以下两方面：1）率先研发新型低温形变复合热处理技术，利用形变-相变耦合作用，调控过冷β、α′、α"等亚稳相组成及比例，控制形成“亚微米细晶+弥散析出相”复合组织，发挥细晶、形变、析出协同强化作用，提升钛合金综合力学性能；2）利用细晶强化、形变强化、热强化等进行复合强化，共同提升钛合金综合力学性能。 | ||||||
| 8 | 高强度TC18钛合金的开发与应用 | 自研 | 1）TC18合金元素含量高、合金品类多，通过合理的选择配入方式、精准的配比得到理想的钛合金材料；2）通过合理的工艺设计，解决了电极块内部合金分布不均匀及分层的问题。3）对加热制度、锻造操作方法等进行试制研究，形成系统的锻造工艺及控制方法。通过以上方向的研制成功制备成分均匀的铸锭，采用锻造加工获得了组织性能符合标准的锻棒。 | 量产 | 吹扫冷却式钛合金熔炼工具2018111215626（专利申请中）；弹压式冷却钛合金加工辅助装置2018111211875（专利申请中）；钛合金熔炼设备辅助冷却结构2018111215429（专利申请中）；钛合金熔炼用铜坩埚2018111211682（专利申请中）；一种钛合金加工机床及其操作方法202011073035X （专利申请中） | 高性价比的高强高韧钛合金产品 |
| 9 | 眼镜架用Ti-4A1-22V丝材研制 | 自研 | 该产品制备技术创新性体现在以下三方面：1）电极制备及熔炼工艺的研究成功解决了Ti-4A1-22V合金的原材料熔炼问题；2）通过开发锻造拉丝工艺提高了合金丝材的强度（抗拉强度可大于700MPa），同时其仍具有良好的塑性（延伸率≥15%，面缩率≥55%），突破面缩不超过45%的瓶颈；3）通过开发连续拉拔和在线热处理工艺，在保证丝材具有良好的加工性能和使用性能的同时提高了产品成材率和生产效率。 | 量产 | 一种眼镜架用丝材抗拉强度测试设备及其使用方法2021116574773（专利申请中）；一种易于清理式眼镜架丝材加工用抛光设备2021232301559 | 钛合金线材 |
| 10 | 高品质TC4超细组织线材制备技术 | 自研 | 通过稳定的精细化熔炼、多火次换向锻造开坯、精锻制备连轧坯料，再经过加热工艺、孔型设计、轧制过程温度控制以及热处理等工艺 | 量产 | 一种扒皮机2017203999613；一种高强度钛合金棒线材的制备方法2017103102814；一种钛合金加工用锻造设备及其温度控制方法2020111121448（专利申 | 钛合金 线材 |
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| 从生产环节角度而言与消费电子线材相关核心技术及主要创新点、在产品生产中的具体运用情况如下： 1、钛及钛合金纯净化熔炼技术 （1）背景信息 钛及钛合金具有化学活性强的特点，高温下易与氧气、氢气、氮气发生反应，因此钛及钛合金熔炼过程需要在真空状态下完成，目前主流的钛及钛合金熔炼设备有VAR炉（真空自耗炉）和EB炉（电子束冷床炉）。 VAR炉多次熔炼后可得到成分均匀的钛合金铸锭，而EB炉熔炼在去除高低密度夹杂物和高熔点金属元素的固溶化等方面有明显的优势。VAR炉熔炼是在真空状态下通过自耗电极在电弧下边熔炼边凝固获得钛及钛合金铸锭的方式进行熔炼；EB炉熔炼是通过电子枪加热并熔化送料器中的材料流入冷床再在冷床中进行精炼后溢流到结晶器中获得铸锭的熔炼方式进行。从熔炼原理可以看出，无论使用VAR炉还是EB炉，自耗电极或送料器中配料的均匀准确性和熔炼工艺的合理性对最终的产品质量都至关重要。 （2）核心技术、主要创新点及具体运用 1）筛选去杂，精准配比、称量，全自动布料 公司建立了海绵钛中间合金采购内控标准，对原材料进行高于国家标准的质量控制，在自耗电极制作工序段与制作方共同设计并制作了全自动混布料系统设备，解决了TiO2以及小剂量元素的自动称量添加的难题，真正实现了全自动无人为干预布料。 公司全自动混布料系统设备首先对原材料采用自动磁选和色选机筛选出具有磁性的杂质和其他非金属杂质、氧化物、硬亮块和超细颗粒（<0.8mm）的原材料，进一步提升原材料纯净度；对不同批次的海绵钛、中间合金、其它小剂量配入物分别按复验成分进行配入，计算做到精确配比；不同配入物按照配入量分别被放置在不同的料仓，通过计算机编程控制精准称量落料（重量偏差小于0.2‰）；该系统还建立了防错机制，出现过程错误时会终止执行动作；混布料过程采用全封闭设计防止过程外来物的污染和配入物的非预期损失。 2）自主设计模拟浮动压制模具，保证压制均匀性 经充分均匀混合的电极材料自动投入电极压制模具，采用自主设计的模拟浮动压制模具压制，消除电极块压制密度不均匀的问题，保证电极块的结构强度和载流能力，进而保证熔炼过程的生产 | ||||
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| （二）主要研发及在研项目情况 1、主要研发项目情况 报告期内，公司已完成的主要研发项目情况如下： | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目起止日期 | 主要研发人员 | 经费预算 | 达到的目标和价值 | |||||
| 1 | 提高φ1040mm大规格铸锭成品率研究 | 2018年9月至2021年4月 | 赵炯、颜勇、徐正权等 | 1,230万 | 提高大规格铸锭成品率，进一步降低生产成本，提高企业效益。 | |||||
| 2 | 高均匀性等轴细晶组织调控技术研究 | 2018年9月至2021年6月 | 赵炯、颜勇、程希等 | 460万 | 研发高均匀性等轴细晶组织调控技术，实现大口径钛合金管坯组织细化及均匀化。 | |||||
| 3 | 眼镜架用Ti-4Al-22V丝材研制 | 2020年2月至2022年6月 | 赵炯、陈寅、赵欢等 | 600万 | 通过研究Ti-4Al-22V钛合金的熔炼、锻造、轧制及拉拔工艺，开发出相应的熔炼、锻造、轧制及拉拔生产工艺。 | |||||
| 4 | 增材用高抗冲击低成本钛合金丝材研制 | 2020年7月至2022年6月 | 赵炯、刘佳、陈寅、赵欢、谭锦伟、谢芝勇 | 750万 | 通过研究高抗冲击低成本钛合金熔炼与锻造技术以及高抗冲击低成本钛合金丝材超精拉拔生产工艺，开发出高抗冲击低成本钛合金产品。 | |||||
| 5 | 高性能TC4板材生产工艺的研发 | 2021年7月至2023年6月 | 赵炯、王旭丽、徐丽丽、谭锦伟、徐正权等 | 520万 | 研究锻造道次压下率及其分配，优化工艺流程组合，开发一种高效的加工工艺；研究轧制方式，形成成熟生产工艺； | |||||
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| 通过系统集成 TC4 钛合金加工工艺，开发出高塑性 TC4 钛合金板材生产工艺。 | |||||
| 6 | 钛及钛合金返回炉料利用技术研究 | 2021年7月至2023年6月 | 赵炯、刘佳、王旭丽等 | 160万元 | 研究块状材料的处理技术；研究屑状残料的处理技术 |
| 7 | 纯钛大型铸锭锻造技术研究 | 2023年1月至2023年12月 | 刘佳、王新磊、李若雨等 | 800万元 | 优化现有熔炼工艺流程，进一步提高铸锭化学成分均匀及稳定性；优化现有锻造工艺流程，保证锻造后的锻件在后续加工过程中满足客户要求。 |
2、主要在研项目及进展情况
截至2023年12月31日，公司独立主要在研项目及其进展情况如下：
| 2、主要在研项目及进展情况 截至2023年12月31日，公司独立主要在研项目及其进展情况如下： | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要研发人员 | 拟达到的目标 | 所处阶段 | ||
| 1 | 3C产品用TC4钛合金盘圆组织性能研究 | 赵炯、刘佳、王旭丽、徐丽丽等 | （1）优化现有熔炼工艺流程，进一步提高铸化学成分均匀及稳定性； （2）优化现有锻造工艺流程，保证棒材形成均匀细小的等轴组织； （3）优化现有轧制工艺技术，确保TC4圆为均细小的等轴组织，提高综合机械性能 | 可靠性评估及工艺改进 | ||
| 2 | TC4钛合金大型铸锭锻造技术研究 | 马贺军、刘晓月、彭安娜、吴燕梅、赵欢 | （1）优化现有熔炼工艺流程，进一步提高铸锭化学成分均匀及稳定性； （2）优化现有锻造工艺流程，保证锻造后的锻件在后续加工过程中满足客户要求。 | 可靠性评估及工艺改进 | ||
| 3 | 高均匀性钛合金大型铸锭熔炼标准化研究 | 刘佳、房翀、姜进等 | （1）根据目前熔炼工艺生产钛合金铸锭，分析铸锭存在宏观及微观的质量问题点； （2）根据现有工艺熔炼出的钛合金铸锭分析出来的问题点进行多方面合理假设并进行实验验证； （3）通过整理多方面实验验证结果，完善现有熔炼工艺并进行生产跟踪、检验等，再次确认改善后工艺的实际效果以证实其可行性。 | 优化工艺 | ||
| 4 | 改善钛类盘圆组织技术研发 | 刘佳、房翀、夏雨珊等 | （1）研究钛类铸锭的熔炼工艺，提高铸锭成分均匀性； （2）研究钛盘圆的变形过程工艺，提高组织稳定性，消除团雾状组织； （3）对生产技术进行整合，形成公司系统化的盘圆工艺体系。 | 优化工艺 | ||
| 5 | 纯钛类铸锭表面质量 提升 | 徐进、刘晓月、杨雯浩等 | （1）熔炼过程难于监视和测量，需要大量的试验数据，过程影响因素； （2）海绵钛质量，电极密度、电流电压、真空漏率、冷却条件； （3）对上述生产技术进行整合，提高纯钛铸锭表面提升，提高成材率。 | 优化工艺 | ||
| 6 | 钛合金丝材拉拔工艺技术研发 | 周云鹏、朱瑞、徐方颖等 | （1）研究不同拉拔工艺参数对钛合金丝材拉拔过程和变形行为的影响； （2）研究多道次拉拔的工艺提升产品质量； （3）研究多道次后的拉拔是否对内部组织有影响以及改善表面缺陷。 | 优化工艺 | ||
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| 公司研发投入的构成如下： 单位：万元 | ||||||||||||||
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| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 材料成本 | 2,840.28 | 1,344.26 | 724.27 |
| 技术服务费及租赁费等 | 99.10 | 58.47 | 64.15 |
| 职工薪酬费用 | 551.24 | 176.82 | 159.56 |
| 折旧费用 | 171.26 | 79.84 | 80.78 |
| 动力费用 | 150.59 | 60.14 | 56.33 |
| 合计 | 3,812.47 | 1,719.53 | 1,085.08 |
（三）取得的业务许可资格或资质情况
| 2、员工构成情况 截至2023年12月31日，公司员工构成情况如下： （1）专业结构 | ||||||||||||
| 专业分工 | 人数 | 比例 | ||||||||||
| 行政管理人员 | 42 | 9.29% | ||||||||||
| 生产人员 | 309 | 68.36% | ||||||||||
| 销售人员 | 5 | 1.11% | ||||||||||
| 技术人员 | 87 | 19.25% | ||||||||||
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| 财务人员 | 9 | 1.99% |
| 合计 | 452 | 100.00% |
（2）受教育程度
| 蒋荣军：个人情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。 赵炯：个人情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。 刘佳：个人情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级 | ||||||
1-1-119
| （3）核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员不存在对外投资。 （4）核心技术人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员无对外兼职情况。 （5）核心技术人员侵权、相关约定情况 截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。 （6）核心技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。 4、员工社会保险、公积金缴纳情况 报告期内，公司社会保险和住房公积金缴纳情况如下： （1）社会保险缴纳情况 | ||||||||
| 项目 | 员工人数 | 已缴员工人数 | 未缴员工人数 | |||||
| 2023年12月31日 | ||||||||
| 养老保险 | 452 | 448 | 4 | |||||
| 医疗保险 | 452 | 448 | 4 | |||||
| 工伤保险 | 452 | 448 | 4 | |||||
| 失业保险 | 452 | 447 | 5 | |||||
| 生育保险 | 452 | 447 | 5 | |||||
| 2022年12月31日 | ||||||||
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| 养老保险 | 275 | 216 | 59 |
| 医疗保险 | 275 | 211 | 64 |
| 工伤保险 | 275 | 216 | 59 |
| 失业保险 | 275 | 216 | 59 |
| 生育保险 | 275 | 211 | 64 |
| 2021年12月31日 | |||
| 养老保险 | 109 | 103 | 6 |
| 医疗保险 | 109 | 104 | 5 |
| 工伤保险 | 109 | 103 | 6 |
| 失业保险 | 109 | 103 | 6 |
| 生育保险 | 109 | 104 | 5 |
报告期各期末，公司缴纳社会保险的员工人数和员工总数存在一定差异，主要原因为：1）部分员工已达到退休年龄，公司无需为其缴纳社会保险；2）部分员工入职时间晚于当月社会保险缴纳截止日期，或相关员工入职后未能及时办理社会保险转入相关手续；3）部分员工当月离职。
根据句容市人力资源和社会保障局出具的证明，公司及其子公司报告期内不存在因违反社会保险相关法律、法规被处罚的情形。
（2）住房公积金缴纳情况
截至2023年12月31日，发行人及子公司已按照国家及地方法律、行政法规、主管部门的要求为符合条件的员工办理住房公积金缴存手续。报告期各期末，发行人员工缴纳住房公积金情况如下：
单位：人
| 报告期各期末，公司缴纳社会保险的员工人数和员工总数存在一定差异，主要原因为：1）部分员工已达到退休年龄；2）部分员工入职时间晚于当月公积金缴纳截止日期，或相关员工入职后未能及时办理公积金转入相关手续；3）部分员工为当月离职人员。 根据镇江市住房公积金管理中心句容分中心出具的证明，确认公司及子公司不存在因违反住房公积金相关法律、法规被处罚的情形。 | |||||
五、 境外经营情况
1-1-121
截至本招股说明书签署日，公司不存在境外经营主体。
六、 业务活动合规情况
报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。
七、 其他事项
无。
1-1-122
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
1-1-123
| 注：刘亮、金文为独立董事。 发行人审计委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关规定。 | ||||
二、 特别表决权
公司不存在特别表决权。
1-1-124
三、 内部控制情况
（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见
公司管理层在对内部控制制度进行自查和评估后认为：本公司现有内部控制已基本建立健全，能够适应本公司管理的要求和本公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供基础，能够对本公司各项业务活动的正常运作及国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行提供有效的监督。本公司内部控制制定以来，各项制度得到了有效的实施。于2023 年12月31日，本公司完成了内部控制的自我评估，已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制具有固有局限性，故仅能为实现相关目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不适当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，对此本公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以合理保证财务报表的真实准确完整、经营管理的合法合规及资产安全，以及提高公司的经营效率效果，最终促进公司实现发展战略。
（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审核报告》（毕马威华振审字第2400596号），认为天工股份于2023年12月31日在所有重大方面保持按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
四、 违法违规情况
最近三年，公司及控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；最近12个月内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚，或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责的情形。
五、 资金占用及资产转移等情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的情形。
六、 同业竞争情况
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（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情况截至本招股说明书签署日，除发行人及子公司外，公司控股股东天工投资未控制其他企业。实际控制人朱小坤、于玉梅及朱泽峰对外控制的除公司及子公司以外的其他企业情况请参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。
公司不存在与实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务情况。除控制本公司外，实际控制人朱小坤、于玉梅及朱泽峰及控制的其他公司与本公司主营业务差别较大，未涉及钛及钛合金材料的研发、生产及销售，不存在同业竞争情况。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
| （一）关联方及关联关系 根据《公司法》《企业会计准则第36号—关联方披露》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，结合发行人的实际情况，发行人的关联方及关联关系如下： 1、关联自然人 （1）实际控制人 朱小坤、于玉梅和朱泽峰为公司实际控制人，三人基本情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 （2）董事、监事和高级管理人员 | ||||
| 序号 | 姓名 | 关联关系 | ||
| 1 | 朱泽峰 | 天工股份实际控制人、董事长 | ||
| 2 | 朱小坤 | 天工股份实际控制人、董事 | ||
| 3 | 蒋荣军 | 天工股份董事、总经理 | ||
| 4 | 王刚 | 天工股份董事 | ||
| 5 | 鲁荣年 | 天工股份董事 | ||
| 6 | 朱晶晶 | 天工股份董事、财务负责人 | ||
| 7 | 刘亮 | 天工股份独立董事 | ||
| 8 | 金文 | 天工股份独立董事 | ||
| 9 | 毛新平 | 天工股份独立董事 | ||
| 10 | 赵炯 | 天工股份监事会主席 | ||
1-1-126
| 11 | 缪言 | 天工股份监事 |
| 12 | 刘佳 | 天工股份职工监事 |
| 13 | 梁巍浩 | 天工股份董事会秘书 |
公司董事、监事和高级管理人的具体情况，参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”的相关内容。
（3）直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员
| （2）持有发行人5%以上股份的法人或其他组织 | ||||||
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| 序号 | 名称 | 关联关系 |
| 1 | 南京钢铁股份有限公司 | 直接持有5%以上股份的法人 |
（3）子公司
| （4）控股股东及实际控制人控制或施加重大影响的除公司及子公司以外的法人或其他组织 | ||||||
| 序号 | 企业 | 控制及影响关系 | ||||
| 1 | 天工控股有限公司 | 实际控制人朱小坤、于玉梅合计持股100%且担任董事 | ||||
| 2 | Sky Greenfield Investment Limited | 实际控制人朱泽峰持股100%且担任董事 | ||||
| 2-1 | Silver Power (HK) Ltd | Sky Greenfield Investment Limited持股100% | ||||
| 3 | 天工国际有限公司 | 实际控制人朱泽峰、朱小坤、于玉梅合计持股52.76%；朱小坤担任董事局主席、朱泽峰担任行政总裁、执行董事、首席投资官 | ||||
| 3-1 | China Tiangong Company Limited | 天工国际有限公司持股100%，朱小坤及于玉梅担任董事 | ||||
| 3-1-1 | 中国天工（香港）有限公司 | China Tiangong Company Limited持股100%，朱小坤及于玉梅担任董事 | ||||
| 3-1-1-1 | 江苏天工新材有限公司 | 中国天工（香港）有限公司持股100%，朱小坤担任执行董事兼总经理 | ||||
| 3-1-1-1-1 | 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 江苏天工新材有限公司持股65.88%，中国天工（香港）有限公司持股16.47%，朱小坤担任董事长，朱泽峰担任董事 | ||||
| 3-1-1-1-1-1 | 江苏伟建工具科技有限公司 | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股100% | ||||
| 3-1-1-1-1-2 | 江苏天工爱和科技有限公司 | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股100% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-1 | 句容市天工新材料科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股100% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-1-1 | 江苏智融合金新材料有限公司 | 句容市天工新材料科技有限公司持股75% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-2 | 广东爱和模具科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股100% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-3 | 天泰模具科技（昆山）有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股40% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-4 | 昆山天众新材料科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股40% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-5 | 成都天特模具科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股40% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-6 | 广东天诺新材料科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股30% | ||||
| 3-1-1-1-1-2-7 | 广东天佳誉模具科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股30% | ||||
| 3-1-1-1-1-3 | SB Specialty Metals Holdings LLC （美国） | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股19.75% | ||||
| 3-1-1-1-1-4 | TGK Special Steel PVT Limited（印度） | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股50% | ||||
| 3-1-1-1-1-5 | TG Czech S.R.O.（捷克） | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股50% | ||||
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| 3-1-1-1-1-6 | 新正工股份有限公司 | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股20.83% |
| 3-1-1-1-1-7 | 天工发展香港有限公司 | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股100%，朱小坤担任董事 |
| 3-1-1-1-1-7-1 | TG Special Steel Company Limited（泰国） | 天工发展香港有限公司持股99.2% |
| 3-1-1-1-1-7-2 | Tiangong New Material (Thailand) Company Limited | 天工发展香港有限公司持股97%，TG Special Steel Company Limited（泰国）持股1% |
| 3-1-1-2 | 江苏天工投资管理有限公司 | 中国天工（香港）有限公司持股100%，朱泽峰担任执行董事兼总经理 |
| 3-2 | Tiangong Precision Tools Company Limited | 天工国际有限公司持股100%，朱小坤担任 董事 |
| 3-2-1 | 天工精密工具（香港）有限公司 | Tiangong Precision Tools Company Limited持股100%，朱小坤担任董事 |
| 3-2-1-1 | 江苏天工精密工具有限公司 | 天工精密工具（香港）有限公司持股100% |
| 3-2-1-1-1 | Tiangong Precision Tools (Thailand) Company Limited | 江苏天工精密工具有限公司持股99%，Tiangong Precision Tools Company Limited及天工精密工具（香港）有限公司各持股0.5% |
| 3-2-1-1-2 | 江苏天冠精密机械发展有限公司 | 江苏天工精密工具有限公司持股100% |
| 3-2-1-1-3 | 天工欧思特（深圳）工业科技有限公司 | 江苏天工精密工具有限公司持股51% |
| 3-2-1-1-4 | 江苏天工硬质合金科技有限公司 | 江苏天工精密工具有限公司持股84% |
| 3-2-1-2 | 天工国际贸易（东莞）有限公司 | 天工精密工具（香港）有限公司持股100% |
| 3-2-1-3 | 天工精密制造（东莞）有限公司 | 天工精密工具（香港）有限公司持股100% |
| 3-3 | Fusion TG Canada Inc（加拿大） | 天工国际有限公司持股20% |
| 4 | 丹阳高柯精密工具制造有限公司 | 实际控制人朱泽峰持股50%并担任监事 |
| 5 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 实际控制人朱小坤、于玉梅合计持股100%；朱小坤担任执行董事，于玉梅担任监事 |
| 5-1 | 江苏天工新一科技有限公司 | 江苏天工新材料科技集团有限公司持股100%，于玉梅担任监事 |
| 5-2 | 广东峰合增材制造有限公司 | 江苏天工新材料科技集团有限公司持股40%，实际控制人朱小坤担任董事 |
| 5-3 | 句容市天句精密金属制品有限公司 | 江苏天工新材料科技集团有限公司持股100% |
| 6 | 丹阳市双利物资有限公司 | 实际控制人朱小坤担任董事 |
| 7 | Ace Best Development Limited | 实际控制人朱小坤、于玉梅持股100%，朱小坤担任董事 |
| 7-1 | 中国惠农资本集团有限公司 | Ace Best Development Limited持股34.83%，朱小坤担任董事 |
| 7-1-1 | 中国惠农资本（海外）有限公司 | 中国惠农资本集团有限公司持股100%，朱小坤担任董事 |
| 7-1-1-1 | 中国惠农资本（香港）有限公司 | 中国惠农资本（海外）有限公司持股100%，朱小坤担任董事 |
| 8 | 苏州源数智能装备科技有限公司 | 实际控制人于玉梅持股100%，并担任执行董事、总经理 |
| 9 | 江苏翔霁企业管理合伙企业 （有限合伙） | 实际控制人于玉梅持有28.57%的份额 |
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| （6）其他关联法人 除公司及子公司外，公司其他关联自然人直接或间接控制，或担任董事、高级管理人员的企业。 | |||||||
| 序号 | 企业 | 关联关系 | |||||
| 1. | 苏州趋势合创企业管理合伙企业（有限合伙） | 实际控制人近亲属朱琦芬担任执行事务合伙人，持有45%份额 | |||||
| 2. | 苏州势昇企业管理有限公司 | 朱琦芬持股54%，苏州趋势合创企业管理合伙企业（有限合伙）持股40% | |||||
| 3. | 苏州市趋势私募基金管理有限公司 | 苏州势昇企业管理有限公司持股100%，实际控制人近亲属唐慕田担任执行董事兼总经理 | |||||
| 4. | 苏州市趋势清优创业投资合伙企业（有限合伙）及其余14家合伙企业 | 苏州市趋势私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人 | |||||
| 5. | 深圳趋势鹏飞投资有限公司 | 苏州市趋势私募基金管理有限公司持股100% | |||||
| 6. | 上海势趋商务咨询有限公司 | 苏州市趋势私募基金管理有限公司持股100% | |||||
| 7. | 苏州趋势一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 上海势趋商务咨询有限公司担任执行事务合伙人 | |||||
| 8. | 苏州势昇合创企业管理有限公司 | 实际控制人近亲属朱琦芬担任执行董事 | |||||
| 9. | 上海澄照网络科技有限公司 | 实际控制人近亲属朱琦芬担任执行董事 | |||||
| 10. | 上海势昇网络科技有限公司 | 实际控制人近亲属唐慕田任执行董事，总经理 | |||||
| 11. | 苏州溪田信息技术有限公司 | 实际控制人近亲属唐慕田担任董事 | |||||
| 12. | 上海毫厘机电科技有限公司 | 实际控制人近亲属唐慕田担任董事 | |||||
| 13. | 苏州易锐光电科技有限公司 | 实际控制人近亲属唐慕田担任董事 | |||||
| 14. | 丹阳荣晟金属制品有限公司 | 董事、总经理蒋荣军的近亲属持股100%并担任董事 | |||||
| 15. | 丹阳市幕正商贸有限公司 | 董事会秘书梁巍浩近亲属合计控制100% | |||||
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| 16. | 丹阳天一企业管理合伙企业 （有限合伙） | 吴锁军持股15.88%并担任执行事务合伙人 |
| 17. | 丹阳市大益工具有限公司 | 蒋光清持股60%并担任执行董事兼总经理 |
3、报告期内曾经关联方
| 3、报告期内曾经关联方 | |||||
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 解除原因 | ||
| 1 | 徐少奇 | 天工股份原董事、董事会秘书 | 2022年11月离任 | ||
| 2 | 周鑫明 | 天工股份原独立董事 | 2022年9月离任 | ||
| 3 | 朱昱林 | 天工股份原财务总监、董事会秘书 | 2022年2月离任 | ||
| 4 | 陈杰 | 天工股份原副总经理 | 2021年1月离任 | ||
| 5 | 陈飞 | 天工股份原董事 | 2021年8月离任 | ||
| 6 | 巢国生 | 天工股份原监事 | 2023年4月离任 | ||
| 7 | 吴国良 | 天工股份原监事 | 2023年4月离任 | ||
| 8 | 严荣华 | 天工国际原执行董事 | 2023年6月离任 | ||
| 9 | 江苏聚力材料科技有限公司 | 实际控制人朱小坤及于玉梅曾经控制100%股份的企业 | 2022年1月退股 | ||
| 10 | 江苏天工国际贸易有限公司 | 实际控制人朱小坤及于玉梅曾经控制100%股份的企业 | 2023年10月注销 | ||
| 11 | 句容市天工精密金属制品有限公司 | 实际控制人朱小坤曾经控制100%股份并担任执行董事兼总经理的企业 | 2023年11月注销 | ||
| 12 | 江苏天工优材科技有限公司 | 发行人曾持股70%的控股子公司 | 2022年6月注销 | ||
| 13 | 江苏天工工模具钢工程技术研究中心有限公司 | 实际控制人、董事朱小坤曾担任执行董事，法定代表人的企业 | 2021年9月注销 | ||
| 14 | 江苏天润华发物流有限公司 | 实际控制人曾经合计间接控制40%（控股）的企业 | 2020年11月注销 | ||
| 15 | 丹阳泰丰精密机械工具有限公司 | 实际控制人曾经合计间接控制100%股份的企业 | 2022年12月注销 | ||
| 16 | 丹阳天发精锻有限公司 | 实际控制人、董事朱小坤曾经担任董事长、总经理的企业 | 2020年11月注销 | ||
| 17 | 贵阳天澄企业管理有限公司 | 实际控制人曾合计间接控制51%股权的企业 | 2023年3月注销 | ||
| 18 | 常州君瑞工具有限公司 | 实际控制人曾合计间接控制65%股权的企业 | 2024年6月转让 | ||
| 19 | TG Middle East Celik San Ltd（土耳其） | 实际控制人曾经控制50%股权的企业 | 2024年5月转让 | ||
| 20 | Five Star Special Steel Europe S.R.L（意大利） | 实际控制人曾经控制60%股权的企业 | 2024年6月退股 | ||
| 21 | 苏州君正企业管理有限公司 | 实际控制人于玉梅持股70%并担任监事 | 2023年11月退股并辞任 | ||
| 22 | 苏州碧倾企业管理合伙企业（有限合伙） | 苏州君正企业管理有限公司担任执行事务合伙人 | 于玉梅2023年11月自苏州君正企业管理有限公司退股并辞任 | ||
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| 23 | 上海千璞企业管理有限公司 | 苏州君正企业管理有限公司持股100% | 于玉梅2023年11月自苏州君正企业管理有限公司退股并辞任 |
| 24 | 苏州千璞精慧投资中心（有限合伙） | 上海千璞企业管理有限公司担任执行事务合伙人 | 于玉梅2023年11月自苏州君正企业管理有限公司退股并辞任 |
| 25 | 江苏天工新材料应用科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股100%的企业 | 2024年1月注销 |
| 26 | TG Special Steel (USA) Ltd.（美国） | 天工发展香港有限公司持股100% | 2023年12月清算注销 |
| 27 | 江苏宁兴天工模具科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股30%的联营企业 | 2021年11月退股 |
| 28 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 江苏天工爱和科技有限公司持股30%的联营企业 | 2021年12月退股 |
| 29 | Aceros T&C Company Limited（墨西哥） | 持有15%权益的集团联营企业 | 2022年8月退股 |
| 30 | TG Korea Company Limited（韩国） | 江苏天工工具新材料股份有限公司持股70%的企业 | 2022年11月退股 |
| 31 | 洪泽海鑫合金材料有限公司 | 实际控制人朱泽峰曾经持股40%并担任监事的企业 | 2024年5月退股并离任 |
| 32 | 湖北省冶金材料分析测试中心有限公司 | 独立董事毛新平曾担任执行董事兼法定代表人的企业 | 2020年5月离任 |
| 33 | 国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司 | 原独立董事毛新平曾担任董事的企业 | 2023年7月离任 |
| 34 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 原独立董事毛新平曾担任独立董事的企业 | 2023年9月离任 |
| 35 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 原独立董事毛新平曾担任独立董事的企业 | 2023年9月离任 |
| 36 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 原独立董事毛新平担任董事的企业 | 2024年1月从发行人离任 |
| 37 | 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 原独立董事毛新平担任董事的企业 | 2024年1月从发行人离任 |
| 38 | 首钢集团有限公司 | 原独立董事毛新平担任董事的企业 | 2024年1月从发行人离任 |
| 39 | 南京捷云新材料科技有限公司 | 原独立董事周鑫明担任董事的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 40 | 南京市澜易企业管理合伙企业（有限合伙） | 原独立董事周鑫明持股90%并担任执行事务合伙人的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 41 | 江苏宇钛新材料有限公司 | 原独立董事周鑫明担任董事的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 42 | 江苏尚吉亨通新材料有限公司 | 原独立董事周鑫明担任董事的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 43 | 南京生命原健康科技有限公司 | 原独立董事周鑫明担任董事的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 44 | 南京源创境环保科技有限公司 | 原独立董事周鑫明担任董事的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 45 | 南京君澜投资管理有限公司 | 原董事周鑫明持股90%并担任法人、执行董事兼总经理的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 46 | 南京创熠君融创业投资合伙企业（有限合伙） | 南京君澜投资管理有限公司担任执行事务合伙人，原独立董事周鑫明为委派代表的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
| 47 | 江苏珈云新材料有限公司 | 原独立董事周鑫明担任董事的企业 | 2022年9月从发行人离任 |
（二）关联交易
1-1-132
| 注：天工索罗曼于2022年10月纳入合并范围，本表中披露的与其关联交易金额包含纳入合并范围后全部交易额（即包含已按《企业会计准则》规定在合并报表范围进行合并抵销的交易额）。 2、经常性关联交易 （1）采购商品及接受劳务 单位：万元 | |||||||||||
| 关联方 | 交易内容 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||||
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| 天工工具 | 接受劳务 | 3,960.04 | 482.57 | 289.94 |
| 江苏伟建 | 采购电力 | - | 81.47 | 72.52 |
| 句容新材料 | 接受劳务 | 4,529.41 | 831.24 | 301.1 |
| 天工爱和 | 接受劳务 | 4,748.78 | 539.41 | 78.48 |
| 江苏宇钛 | 接受劳务 | 133.41 | - | - |
| 硬质合金 | 采购货物 | 81.55 | - | - |
| 朝阳金达 | 采购货物 | 3,100.88 | - | - |
| 天工索罗曼 | 采购货物 | - | 102.88 | 185.18 |
1）从天工工具、句容新材料及天工爱和采购加工服务报告期内，发行人向天工工具、句容新材料、天工爱和等关联方采购金额及具体采购内容情况如下：
单位：万元
| ①必要性及和合理性 公司向天工工具、句容新材料及天工爱和主要采购精锻圆棒、棒线材轧制、快锻、板材轧制等加工服务。委托加工工序所需大型精锻机、棒线材轧制设备、快锻相关设备等原值高、资金投入较大，而天工工具、句容新材料和天工爱和等关联方均配有相关生产线。综合考虑经济效益、交通运输便利等情形，公司委托关联方分别完成精锻圆棒、棒线材轧制、快锻、板材轧制等加工服务。 除上述情况外，公司向关联企业采购，还考虑到如下原因： A.便利性。公司委托关联方进行加工，在物流运输、内部管理以及产能安排上会具有一定的便利性； B.稳定性。作为集团内关联方，公司与关联方之间的商业交易具有良好的信任基础，相互之间合作融洽，公司与关联方之间的交易具有稳定性； C.生产能力。天工工具等关联方本身具备较为先进的精锻、快锻和轧制设备，能稳定提供符合发行人要求的产品工序服务。 | ||||||||||||
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| 注：报价单区间系报价单位结合报送的产品主要规格及自身生产计划、人工、能源成本变动等因素制定提出的加工价格浮动范围。 a.精锻圆棒工序加工单价变动的原因分析 精锻圆棒加工工序根据纯钛、钛合金和消费电子用钛合金加工难度不同，价格差异较大。 纯钛：成品要求正负10毫米差异（135-155毫米直径产品）；主要耗材损耗为每250吨更换1 | ||||||
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| 副锤头（每副锤头将近13万元）；加热温度为850-890度，保温时间为2.5-4小时；每根钛锭加工时长约16-18分钟。 常规钛合金：成品要求正负5毫米（120-130毫米）；主要耗材为每160吨更换1副锤头；每根钛锭加工时间约为21分钟。 消费电子用钛合金：成品尺寸要求负1正3毫米（124-128毫米），导致锤头更换频率进一步升高（每生产110吨左右需要更换1副锤头）；每根钛锭加工时间约为23分钟。 Ⅰ.精锻圆棒各材料加工单价分析 报告期内，纯钛精锻圆棒工序加工单价分别为1,600.00元/吨、1,950.00元/吨、2,550.00元/吨和2,800.00元/吨；2021年至2022年，常规钛合金精锻圆棒工序加工单价分别为3,350.00元/吨、4,395.84元/吨；2022年及2023年，消费电子用钛合金精锻圆棒工序加工单价分别为8,750.00元/吨和8,792.69元/吨。纯钛与常规钛合金加工单价保持稳定上涨的趋势，主要原因系2021年受全球宏观经济及公共卫生事件的影响，加工企业考虑保生产稳就业，采取低价策略获取订单，加工单价相对较低；2022年，为提升产品品质，公司要求精锻圆棒加工工序逐步调整加热方式，由原有的天然气炉改为电感应炉，能源价格调整与设备购置均大幅增加了受托加工单位的加工成本，因此，2022年，纯钛、常规钛合金的加工单价相应增加。2022年及2023年，公司增加消费电子用钛合金委托加工，由于对相关工序加工要求较高，加工单价较纯钛及常规钛合金为高。 Ⅱ.精锻圆棒单价总体分析 关于精锻圆棒工序，报告期内，综合平均单价分别为2,242.72元/吨、5,550.55元/吨和8,654.29元/吨。该工序综合平均单价变动较大的主要原因系疫情及各年度期间加工的钛材料品种和加工量不同导致。2021年，公司精锻圆棒工序主要加工的是纯钛，占当年该工序总加工量的79.09%，如前所述，加工单价随疫情缓和略有上涨；2022年开始，公司精锻圆棒工序主要加工钛合金，加工量为701.30吨，占比63.86%，其中消费电子用钛合金占比41.84%；2023年，公司精锻圆棒工序主要加工的是消费电子用钛合金，加工单价为8,792.69元/吨，加工量为6,200.53吨，占当年精锻圆棒工序委托总加工量的97.69%。 综上，关于精锻圆棒工序，报告期内，公司各类型产品加工交易单价均处于同类型产品加工市场报价正常范围内，关联交易价格相对公允。 B.关于棒线材轧制工序 | ||||||
| 年份 | 类别 | 单价比对（单位：元/吨） | ||||
| 含税交易单价 | 报价单价格区间 | 报价公司名称 | ||||
| 2021年 | 纯钛 | 1,750.00 | 1,400-2,100 | 浙江富钢集团有限公司 | ||
| 1,000-2,000 | 宝鸡钛业股份有限公司 | |||||
1-1-136
| 1,500-2,000 | 宝鸡大洋金属材料有限公司 | |||
| 常规钛合金 | 5,200.00 | 4,900-5,600 | 浙江富钢集团有限公司 | |
| 4,500-5,500 | 宝鸡钛业股份有限公司 | |||
| 5,000-5,500 | 宝鸡大洋金属材料有限公司 | |||
| 2022年 | 纯钛 | 2,300.00 | 2,000-2,700 | 浙江富钢集团有限公司 |
| 2,000-2,500 | 宝鸡钛业股份有限公司 | |||
| 2,000-3,000 | 宝鸡大洋金属材料有限公司 | |||
| 消费电子用钛合金 | 7,850.00 | 7,500-8,100 | 浙江富钢集团有限公司 | |
| 7,500-8,000 | 宝鸡钛业股份有限公司 | |||
| 7,000-8,000 | 宝鸡大洋金属材料有限公司 | |||
| 常规钛合金 | 6,145.20 | 6,000-6,800 | 浙江富钢集团有限公司 | |
| 6,000-6,500 | 宝鸡钛业股份有限公司 | |||
| 6,000-7,000 | 宝鸡大洋金属材料有限公司 | |||
| 2023年 | 纯钛 | 2,500.00 | 2,300-3,200 | 浙江富钢集团有限公司 |
| 2,300-3,200 | 宝鸡钛业股份有限公司 | |||
| 2,000-3,000 | 宝鸡大洋金属材料有限公司 | |||
| 消费电子用钛合金 | 7,898.41 | 7,200-8,200 | 浙江富钢集团有限公司 | |
| 7,500-8,500 | 宝鸡钛业股份有限公司 | |||
| 7,000-8,000 | 宝鸡大洋金属材料有限公司 |
注：报价单价格区间系报价单位结合报送的产品主要规格及自身生产计划、人工、能源成本变动等因素制定提出的加工价格浮动范围。a.棒线材轧制工序加工变动的原因分析报告期内，纯钛、常规钛合金和消费电子用钛合金委托加工价格差异较大，主要原因系纯钛，塑性好、易加工；常规钛合金，比强度高，较硬，相对难于加工；而对消费电子用钛合金则在常规钛合金加工基础上进一步提高加工要求。纯钛：成品尺寸无具体差异要求；加热温度控制在890度左右，加温时长300-320秒左右；产线加工时长约为170秒；期间该工序无需包含检验、修磨等工作。常规钛合金：成品尺寸差异要求为正负5毫米-10毫米，大大提升耗材（插件、导轮、槽型、测温枪）使用频次，增加加工成本；加热温度890度左右，加温时长260-270秒左右；产线加工时间180秒左右。
消费电子用钛合金：成品尺寸要求为差异不高于正负3毫米；加热温度840-860度，加温时长350秒左右；产线加工时间210秒左右，降低设备运转速度，提升产品加工组织性能，同时提高电机、减速箱、轧辊等耗材的损耗率；根据委托加工要求，增加检验、修磨等工作。
1-1-137
| Ⅰ.各材料加工单价分析 报告期内，纯钛棒线材轧制工序加工单价分别为1,750.00元/吨、2,300.00元/吨和2,500.00元/吨；2021年至2022年，常规钛合金棒线材轧制工序加工单价分别为5,200.00元/吨、6,145.20元/吨；2022年及2023年，消费电子用钛合金棒线材轧制工序加工单价分别为7,850.00元/吨和7,898.41元/吨。纯钛与常规钛合金加工单价逐年上涨，主要原因系2021年受全球宏观经济及公共卫生事件的影响，加工企业考虑保生产稳就业，采取低价策略获取订单，加工单价相对较低；2022年，为提升产品品质，公司要求棒线材轧制加工工序逐步调整加热方式，由原有的天然气炉改为电感应炉，能源价格调整与设备购置均大幅增加受托加工单位的加工成本，因此，2022年，纯钛、常规钛合金的加工单价相应增加。2022年及2023年，公司增加消费电子用钛合金委托加工，由于对相关工序加工要求较高，加工单价较纯钛及常规钛合金为高。 Ⅱ.棒线材轧制单价总体分析 关于棒线材轧制工序，报告期内，综合平均单价分别为3,255.09元/吨、6,614.88元/吨和7,658.44元/吨。该工序综合平均单价变动较大的主要原因系各年度期间加工的钛材料品种和加工量不同导致。2021年，公司棒线材轧制工序主要加工的是纯钛，占当年总加工量的56.37%；2022年开始，公司棒线材轧制工序主要加工钛合金，加工量为731.76吨，占比88.77%，其中消费电子用钛合金占比52.89%。2023年，公司棒线材轧制工序主要加工的是消费电子用钛合金，加工单价为7,898.41元/吨，加工量为5,583.33吨，占当年总加工量的95.55%。 综上，关于棒线材轧制工序，报告期内，公司各类型产品加工交易单价均处于同类型产品加工市场报价正常范围内，关联交易价格相对公允。 C.关于快锻工序 | ||||||
| 年份 | 类别 | 单价比对（单位：元/吨） | ||||
| 含税交易单价 | 报价单价格区间 | 报价公司名称 | ||||
| 2021年 | 纯钛 | 1,300.00 | 1,000-1,600 | 宁海县永红重型锻造厂 | ||
| 980-1,980 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | |||||
| 1,000-2,000 | 江苏裕隆特种金属材料科技有限公司 | |||||
| 常规钛合金 | 5,869.34 | 5,500-6,200 | 宁海县永红重型锻造厂 | |||
| 5,600-6,480 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | |||||
| 5,500-6,500 | 江苏裕隆特种金属材料科技有限公司 | |||||
| 2022年 | 纯钛 | 1,800.00 | 1,600-2,100 | 宁海县永红重型锻造厂 | ||
| 1,380-1,980 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | |||||
| 1,500-2,000 | 江苏裕隆特种金属材料科技有限公司 | |||||
| 消费电子用钛 | 8,250.00 | 7,600-8,500 | 宁海县永红重型锻造厂 | |||
1-1-138
| 合金 | 7,980-8,600 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | ||
| 8,000-8,500 | 江苏裕隆特种金属材料科技有限公司 | |||
| 常规钛合金 | 7,626.86 | 7,200-8,000 | 宁海县永红重型锻造厂 | |
| 7,200-7,900 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | |||
| 7,500-8,000 | 江苏裕隆特种金属材料科技有限公司 | |||
| 2023年 | 纯钛 | 2,000.00 | 1,600-2,600 | 宁海县永红重型锻造厂 |
| 1,700-3,200 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | |||
| 1,500-3,000 | 江苏裕隆特种金属材料科技有限公司 | |||
| 消费电子用钛合金 | 8,279.11 | 7,800-8,600 | 宁海县永红重型锻造厂 | |
| 7,900-8,600 | 宝鸡西工钛合金制品有限公司 | |||
| 8,000-8,500 | 江苏裕隆特种金属材料科技有限公司 |
注：报价单价格区间系报价单位结合报送的产品主要规格及自身生产计划、人工、能源成本变动等因素制定提出的加工价格浮动范围。a.快锻工序加工单价变动的原因分析快锻加工工序根据纯钛、钛合金和消费电子用钛合金加工难度不同，价格差异较大。纯钛：成品尺寸无具体差异要求；加热温度控制在900度左右，保温时长4-5小时，火次1次；每支料花费60-70分钟，纯钛一支料为10吨。常规钛合金：厚度210mm，宽度1米至1.6米，公差正负5mm；加热温度控制在1100度左右，保温时长5-6小时，火次1次；成材率逐年提高，从89%左右调整至91%。
消费电子用钛合金：成品尺寸要求为差异不高于正负3mm；加热温度1100度，加温时长8-9小时，火次2次；每支料花费120分钟，每支料5.8吨左右。期间锻打时需要补温加热。
Ⅰ.各材料加工单价分析
报告期内，纯钛快锻工序加工单价分别为1,300.00元/吨、1,800.00元/吨和2,000.00元/吨；2021年至2022年，常规钛合金快锻工序加工单价分别为5,869.34元/吨、7,626.86元/吨；2022年及2023年，消费电子用快锻工序加工单价分别为8,250.00元/吨和达到8,279.11元/吨。纯钛与常规钛合金加工单价逐年上涨，主要原因系2021年受全球宏观经济和公共卫生事件的影响，加工企业考虑保生产稳就业，采取低价策略获取订单，加工单价相对较低；2022年，为提升产品品质，公司要求快锻加工工序逐步调整加热方式，由原有的天然气炉改为电感应炉，能源价格调整与设备购置均大幅增加受托加工单位的加工成本，因此，2022年，纯钛、常规钛合金的加工单价相应增加。2022年及2023年，公司增加消费电子用钛合金委托加工，由于对相关工序加工要求较高，加工单价较纯钛及常规钛合金为高。
Ⅱ.快锻工序单价总体分析
1-1-139
| 注：报价单价格区间系报价单位结合报送的产品主要规格及自身生产计划、人工、能源成本变动等因素制定提出的加工价格浮动范围。 相较于纯钛产品加工，常规钛合金在板材轧制阶段，使用的加工道次是纯钛加工的1.5倍左右。每个道次均包含冷轧、热轧和平整等处理，其中热轧需要持续加热；冷轧需要进行退火和打磨。常规钛合金散热较快，加工过程中需要再加热处理，降低其抗力及硬度。 2021年，纯钛和常规钛合金加工单价受全球宏观经济下行和公共卫生事件影响，板材轧制加工单价相对较低；；2022年，受委托加工企业加工要求的提升如加热方式的调整、员工工资的上涨等因素影响，纯钛和常规钛合金加工单价进一步提高。2023年，加工单价与2022年持平，保持稳定。 经比对，关于板轧制工序，报告期内，公司各类型产品加工交易单价均处于同类型产品加工市场报价正常区间内，关联交易价格相对公允。 | ||||||
1-1-140
| 注：本表中计算中间合金占比时分母为合并口径采购总额及营业成本，计算加工服务占比时分母为母公司单体口径加工费总额及营业成本。 ① 必要性及合理性 天工索罗曼设立之初目的为进一步深化合作、共同开拓钛合金在消费电子市场应用和响应A公司供应链管理建议。2022年10月前，天工索罗曼主要配合、辅助常州索罗曼及公司共同开发消费电子用钛材，双方主要交易为天工索罗曼对外采购消费电子用钛合金产品生产必需的特定规格中间合金后销售给发行人，从公司采购定制钛合金板材及线材后销售给常州索罗曼。该等交易具有必要 | ||||||||||||||||
1-1-141
| 注：报价单区间系报价单位结合报送的产品主要规格及自身生产计划、人工、能源成本变动等因素制定提出的加工价格浮动范围。 同期，天工索罗曼亦为常州索罗曼提供了银亮材加工服务，天工索罗曼为天工股份提供加工价格与天工索罗曼为常州索罗曼提供加工价格不存在重大差异。 综上，天工索罗曼消费电子用线材的银亮材加工工序的交易价格相对公允。 2022年6月前，天工索罗曼从外采购合金并销售给发行人等；2022年6月起，天工索罗曼不 | ||||||
1-1-142
1-1-143
| 注：2023年度天工索罗曼交易金额为内部交易金额，交易内容主要为提供日常办公及车间耗材（如雨布、电池、记号笔等），数量较多，单品货值较低。 1）发行人向天工索罗曼销售钛材 ①必要性及合理性 如前所述，天工索罗曼设立之初目的为进一步深化公司与常州索罗曼的合作关系及响应A公司供应链管理建议，主要从事贸易业务，2022年10月前，天工索罗曼未实际开始生产，为深化股东双方的合作，经商议由其从事贸易工作，从公司采购钛合金板材及线材后销售给常州索罗曼。 ②定价公允性 相同品类产品价格与其他客户不存在明显差异（价格变动范围5%左右），价格相对公允。 2）发行人向新正工、天工爱和、句容新材料、荣晟金属销售钛材、海绵钛等 ①必要性及合理性 报告期内，公司与新正工、天工爱和、句容新材料、荣晟金属等四家企业存在零星销售情形，其中向新正工、句容新材料和荣晟金属主要销售线材和板材，上述企业主要考虑钛材耐高温、防腐蚀等性能，采购钛材主要用于酸洗、热加工环节等设备更新维护；向天工爱和销售少量海绵钛，用于委托加工生产试验。上述交易产生系正常生产经营所需，具有必要性及合理性。 ②定价公允性 上述交易金额均较小，其中线材及板材涉及品种规格较多，经比对公司同期向其他客户销售相同或类似规格线材及板材产品价格，不存在明显差异（15%以内），经比对公司当月及前3个月采购同规格海绵钛价格，不存在明显差异（5%以内）。上述价格具有公允性。 （3）关联租赁 单位：万元 | ||||||
1-1-144
| 关联方 | 交易内容 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 江苏伟建 | 租赁房屋及建筑物 | - | 78.73 | 67.24 |
| 句容新材料 | 租赁房屋及建筑物 | 175.23 | 31.59 | - |
| 天工索罗曼 | 出租房屋及建筑物 | 217.20 | - | 14.17 |
| 租赁产生的相关能源费 | 360.62 | 3.82 |
注：本表统计包含天工索罗曼2022年10月成为发行人子公司后交易部分
①必要性及合理性
报告期内，发行人关联租赁明细情况如下：
A.2021年、2023年，天工索罗曼基于生产经营需求向发行人租赁厂房及办公场所。B.2021年至2022年，基于生产经营需求，发行人向江苏伟建租赁部分厂房，租用面积为5,093.65平方米，主要用于线材的加工如扒皮、拉丝、修磨等工序。2022年末，公司新建银亮材车间用于线材的加工，不再租赁江苏伟建厂房。C.2022年以来，公司生产经营规模发展较快。为进一步提升线材等产品生产能力，公司新建厂房、购置设备并招聘大量员工。同时，公司向句容新材料租赁办公楼及厂房，满足日常行政管理和生产经营需要。截至2023年12月31日，租用办公楼面积为6,458.00平方米，租用厂房面积为3,910.00平方米。
上述租赁为基于公司及关联方的生产经营所需，具有必要性及合理性。
②定价公允性
上述厂房租赁价格为参考同期周边厂房租赁价格确定，由此产生的水电等能源费用按照实际发生额结算，定价具有公允性。
3、偶发性关联交易
单位：万元
| （1）必要性及合理性 公司向江苏伟建出售的为部分金属丝材加工的辅助设备（如退火炉、26线生产线收放线），可用于钛或钢线材加工。公司原租赁江苏伟建厂房用于生产经营，并将该等设备安装于江苏伟建厂房内。2022年下半年，公司新建厂房投入使用，不再租赁江苏伟建厂房，综合考虑该部分设备拆装成本及损耗，而江苏伟建同时有扩张产能的需求，经双方协商，公司将该部分辅助设备出售给江苏伟建。上述交易符合双方生产经营及发展需求，具有必要性及合理性。 | |||||||
1-1-145
| （四）关联交易履行程序情况 报告期内，发行人关联交易履行了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》规定的决策程序。股东大会、董事会在审议关联交易有关事项时，关联股东、关联董事履行了回避表决制度。 2021年2月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》，本次预计关联交易事项无须提交股东大会审议。 2022年3月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》及《关于补充确认关联交易的议案》。2022年4月20日，2021年年度股东大会审议通过上述议案。 | |||||||||
1-1-146
2022年8月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》及《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，该关联交易事项无须提交股东大会审议。2022年12月28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，该关联交易事项无须提交股东大会审议。2023年3月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》和《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。2023年4月18日，上述事项经2022年年度股东大会审议通过。
2023年8月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，该关联交易事项无须提交股东大会审议。
2023年9月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟发生日常性商品采购暨关联交易的议案》，该等关联交易事项无需提交股东大会审议。
2023年10月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，2023年10月30日，上述事项经2023年第三次临时股东大会审议通过。
2024年2月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。上述事项尚未经公司2023年年度股东大会审议通过。
2020年4月10日，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司建立《独立董事工作制度》并选举独立董事。自选举产生独立董事以来，各独立董事对上述关联交易事项进行了审议，确认上述关联交易事项是公司生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则；符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事对上述议案均发表同意意见。
（五）关联交易对财务状况及经营状况的影响。
报告期内，公司与关联方之间的交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，交易行为合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，未对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
八、 其他事项
无。
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第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 150,650,426.69 | 216,064,119.00 | 219,381,429.10 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 242,535,055.42 | 56,800,567.91 | 52,477,800.48 |
| 应收账款 | 270,641,796.29 | 68,943,876.75 | 24,043,823.57 |
| 应收款项融资 | 59,965,209.50 | 6,485,777.88 | 10,278,799.63 |
| 预付款项 | 404,601.44 | 1,528,686.73 | 6,389,785.76 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 211,280.00 | 55,129.34 | 189,256.59 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 208,673,272.02 | 316,460,254.01 | 290,411,741.37 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,264,150.95 | 9,728,080.51 | 10,158,517.56 |
| 流动资产合计 | 935,345,792.31 | 676,066,492.13 | 613,331,154.06 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | - | - | 1,499,654.20 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 154,866,500.52 | 110,534,561.78 | 94,636,880.66 |
| 在建工程 | 31,691,722.80 | 44,387,677.72 | 35,643.56 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,628,191.58 | 11,173,223.90 | 11,275,924.30 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
1-1-148
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,642.59 | 14,663.83 | 2,236,760.46 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 4,031,637.93 | 582,355.42 |
| 非流动资产合计 | 209,589,057.49 | 170,141,765.16 | 110,267,218.60 |
| 资产总计 | 1,144,934,849.80 | 846,208,257.29 | 723,598,372.66 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | - | - | 99,174.94 |
| 应付账款 | 187,405,691.91 | 78,715,188.31 | 24,739,818.22 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,626,224.80 | 2,572,785.54 | 3,098,972.19 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,719,047.80 | 3,160,381.05 | 2,944,511.01 |
| 应交税费 | 18,181,978.62 | 850,179.97 | 1,468,918.30 |
| 其他应付款 | 53,167,922.98 | 55,841,193.18 | 7,927,111.37 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 291,288.24 | 294,062.10 | 402,866.39 |
| 流动负债合计 | 267,392,154.35 | 141,433,790.15 | 40,681,372.42 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,383,381.80 | 10,662,041.84 | 13,940,701.88 |
| 递延所得税负债 | 858,178.45 | 52,624.44 | - |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,241,560.25 | 10,714,666.28 | 13,940,701.88 |
| 负债合计 | 275,633,714.60 | 152,148,456.43 | 54,622,074.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 586,600,015.00 | 586,600,015.00 | 586,600,015.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
1-1-149
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 341,809.09 | 341,809.09 | 341,809.09 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 128,318.58 | - | - |
| 盈余公积 | 41,531,912.54 | 25,245,413.96 | 18,287,067.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 221,578,822.85 | 68,110,411.52 | 63,747,406.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 850,180,878.06 | 680,297,649.57 | 668,976,298.36 |
| 少数股东权益 | 19,120,257.14 | 13,762,151.29 | - |
| 所有者权益合计 | 869,301,135.20 | 694,059,800.86 | 668,976,298.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,144,934,849.80 | 846,208,257.29 | 723,598,372.66 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：朱晶晶 会计机构负责人：魏露青
（二） 母公司资产负债表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 121,245,538.40 | 198,088,177.33 | 219,379,800.40 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 242,535,055.42 | 56,800,567.91 | 52,477,800.48 |
| 应收账款 | 271,877,794.35 | 67,829,790.53 | 24,043,823.57 |
| 应收款项融资 | 59,965,209.50 | 6,485,777.88 | 10,278,799.63 |
| 预付款项 | 402,415.60 | 1,352,208.59 | 6,389,785.76 |
| 其他应收款 | 211,280.00 | 54,764.45 | 189,256.59 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 208,383,660.37 | 316,245,412.42 | 290,411,741.37 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,264,150.95 | 9,728,080.51 | 10,158,517.56 |
| 流动资产合计 | 906,885,104.59 | 656,584,779.62 | 613,329,525.36 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,422,518.99 | 16,422,518.99 | 1,499,654.20 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,023,789.64 | - | - |
| 固定资产 | 116,018,518.20 | 109,381,599.94 | 94,636,880.66 |
| 在建工程 | 30,805,420.02 | 32,326,821.84 | 35,643.56 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
1-1-150
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,567,304.22 | 11,173,223.90 | 11,275,924.30 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | - | - | 2,236,760.46 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 3,440,717.58 | 582,355.42 |
| 非流动资产合计 | 205,237,551.07 | 172,744,882.25 | 110,267,218.60 |
| 资产总计 | 1,112,122,655.66 | 829,329,661.87 | 723,596,743.96 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | - | - | 99,174.94 |
| 应付账款 | 189,375,756.01 | 80,205,584.44 | 24,739,818.22 |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,267,980.43 | 2,721,812.27 | 2,944,511.01 |
| 应交税费 | 15,235,707.19 | 779,589.43 | 1,468,918.30 |
| 其他应付款 | 49,202,416.36 | 52,141,400.39 | 7,925,482.67 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 2,626,224.80 | 2,572,785.54 | 3,098,972.19 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 291,288.24 | 294,062.10 | 402,866.39 |
| 流动负债合计 | 260,999,373.03 | 138,715,234.17 | 40,679,743.72 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,383,381.80 | 10,662,041.84 | 13,940,701.88 |
| 递延所得税负债 | 846,835.01 | 52,624.44 | - |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,230,216.81 | 10,714,666.28 | 13,940,701.88 |
| 负债合计 | 269,229,589.84 | 149,429,900.45 | 54,620,445.60 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 586,600,015.00 | 586,600,015.00 | 586,600,015.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 341,809.09 | 341,809.09 | 341,809.09 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
1-1-151
| 专项储备 | 128,318.58 | - | - |
| 盈余公积 | 41,531,912.54 | 25,245,413.96 | 18,287,067.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 214,291,010.61 | 67,712,523.37 | 63,747,406.77 |
| 所有者权益合计 | 842,893,065.82 | 679,899,761.42 | 668,976,298.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1,112,122,655.66 | 829,329,661.87 | 723,596,743.96 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 1,035,109,597.38 | 383,302,312.84 | 282,570,307.21 |
| 其中：营业收入 | 1,035,109,597.38 | 383,302,312.84 | 282,570,307.21 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 829,931,566.40 | 313,592,922.01 | 265,761,925.92 |
| 其中：营业成本 | 770,923,688.48 | 284,849,048.96 | 247,386,338.56 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,534,516.36 | 1,527,055.94 | 1,527,665.10 |
| 销售费用 | 1,712,206.27 | 1,066,522.90 | 1,458,450.15 |
| 管理费用 | 19,241,280.90 | 10,472,796.69 | 5,210,259.73 |
| 研发费用 | 38,124,659.41 | 17,195,319.37 | 10,850,835.76 |
| 财务费用 | -1,902,774.73 | -1,517,821.85 | -671,623.38 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,976,298.72 | 1,113,109.53 | 768,608.93 |
| 加：其他收益 | 8,287,411.32 | 4,155,464.04 | 3,621,010.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 2,537,571.71 | 3,358,027.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -41,916.57 | -345.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,575,250.74 | -3,056,020.52 | -342,042.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 585,829.13 | -1,198,329.93 | -2,787,542.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | - | 352,607.49 | - |
1-1-152
| 列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 201,774,010.40 | 72,500,683.62 | 20,657,833.56 |
| 加：营业外收入 | 4,565.09 | 4,724.31 | 2,305,119.01 |
| 减：营业外支出 | 347,640.27 | 70,064.68 | 96,100.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 201,430,935.22 | 72,435,343.25 | 22,866,851.99 |
| 减：所得税费用 | 26,317,919.46 | 2,128,445.69 | 2,523,694.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,113,015.76 | 70,306,897.56 | 20,343,157.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,113,015.76 | 70,306,897.56 | 20,343,157.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,358,105.85 | 325,544.85 | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 169,754,909.91 | 69,981,352.71 | 20,343,157.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 175,113,015.76 | 70,306,897.56 | 20,343,157.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,754,909.91 | 69,981,352.71 | 20,343,157.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,358,105.85 | 325,544.85 | - |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：朱晶晶 会计机构负责人：魏露青
1-1-153
（四） 母公司利润表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 1,033,764,008.69 | 383,340,538.16 | 282,570,307.21 |
| 减：营业成本 | 788,714,523.33 | 285,949,603.32 | 247,386,338.56 |
| 税金及附加 | 3,320,006.04 | 1,524,030.61 | 1,527,665.10 |
| 销售费用 | 1,703,883.25 | 1,066,522.90 | 1,458,450.15 |
| 管理费用 | 16,515,293.49 | 10,191,625.07 | 5,210,259.73 |
| 研发费用 | 38,124,659.41 | 17,195,319.37 | 10,850,835.76 |
| 财务费用 | -1,885,856.06 | -1,509,179.12 | -671,623.38 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,956,693.05 | 1,104,101.80 | 768,608.93 |
| 加：其他收益 | 8,280,208.32 | 4,155,464.04 | 3,621,010.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 2,537,571.71 | 3,358,027.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -41,916.57 | -345.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,698,958.60 | -2,997,365.20 | -342,042.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 585,829.13 | -1,198,329.93 | -2,787,542.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 352,607.49 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 185,438,578.08 | 71,772,564.12 | 20,657,833.56 |
| 加：营业外收入 | 4,564.84 | 4,283.21 | 2,305,119.01 |
| 减：营业外支出 | 341,953.25 | 70,013.40 | 96,100.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,101,189.67 | 71,706,833.93 | 22,866,851.99 |
| 减：所得税费用 | 22,236,203.85 | 2,123,369.37 | 2,523,694.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,864,985.82 | 69,583,464.56 | 20,343,157.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,864,985.82 | 69,583,464.56 | 20,343,157.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
1-1-154
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 162,864,985.82 | 69,583,464.56 | 20,343,157.72 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务现金 | 773,860,981.28 | 400,111,588.23 | 318,334,263.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 32,828,967.75 | 220,367.04 | 1,088,550.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,624,442.09 | 881,528.31 | 2,649,097.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 949,314,391.12 | 401,213,483.58 | 322,071,912.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,831,886.29 | 289,212,351.88 | 275,586,083.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,389,022.12 | 16,235,240.43 | 12,299,387.41 |
| 支付的各项税费 | 69,296,885.81 | 13,960,669.52 | 11,767,632.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,949,042.10 | 9,571,648.59 | 3,848,155.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 945,466,836.32 | 328,979,910.42 | 303,501,258.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,847,554.80 | 72,233,573.16 | 18,570,653.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 2,622,705.89 | 3,358,373.15 |
1-1-155
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,430,758.81 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 12,394,825.77 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,976,298.72 | 1,113,109.53 | 768,608.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,976,298.72 | 122,561,400.00 | 354,126,982.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,237,545.83 | 39,452,281.76 | 4,953,039.39 |
| 投资支付的现金 | - | 100,000,000.00 | 351,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 71,237,545.83 | 139,452,281.76 | 356,453,039.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,261,247.11 | -16,890,881.76 | -2,326,057.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 58,660,001.50 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | - | 58,660,001.50 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -58,660,001.50 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,413,692.31 | -3,317,310.10 | 16,244,595.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,064,119.00 | 219,381,429.10 | 203,136,833.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,650,426.69 | 216,064,119.00 | 219,381,429.10 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：朱晶晶 会计机构负责人：魏露青
（六） 母公司现金流量表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,941,710.85 | 400,149,813.55 | 318,334,263.52 |
| 收到的税费返还 | 32,828,967.75 | 220,367.04 | 1,088,550.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,617,238.84 | 881,087.21 | 2,647,469.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 949,387,917.44 | 401,251,267.80 | 322,070,283.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,985,728.73 | 289,939,585.35 | 275,586,083.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,180,793.19 | 15,781,484.94 | 12,299,387.41 |
| 支付的各项税费 | 63,939,922.30 | 13,960,669.52 | 11,767,632.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,340,927.87 | 9,423,810.81 | 3,848,155.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 965,447,372.09 | 329,105,550.62 | 303,501,258.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,059,454.65 | 72,145,717.18 | 18,569,024.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
1-1-156
| 收回投资收到的现金 | - | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 2,614,706.92 | 3,358,373.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,430,758.81 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,956,693.05 | 1,104,101.80 | 768,608.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,956,693.05 | 110,149,567.53 | 354,126,982.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,739,877.33 | 29,926,906.28 | 4,953,039.39 |
| 投资支付的现金 | - | 100,000,000.00 | 351,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 15,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 62,739,877.33 | 144,926,906.28 | 356,453,039.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,783,184.28 | -34,777,338.75 | -2,326,057.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 58,660,001.50 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | - | 58,660,001.50 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -58,660,001.50 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,842,638.93 | -21,291,623.07 | 16,242,967.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,088,177.33 | 219,379,800.40 | 203,136,833.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,245,538.40 | 198,088,177.33 | 219,379,800.40 |
二、 审计意见
| 2023年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 毕马威华振审字第2400578号 |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市东城区东长安街1 号东方广场东2 座办公楼8 层 |
| 审计报告日期 | 2024年2月19日 |
| 注册会计师姓名 | 徐侃瓴、黄晓冬 |
| 2022年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 毕马威华振审字第2302614 号 |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
1-1-157
| 审计机构地址 | 北京市东城区东长安街1 号东方广场东2 座办公楼8 层 |
| 审计报告日期 | 2023年3月24日 |
| 注册会计师姓名 | 徐侃瓴、黄晓冬 |
| 2021年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 毕马威华振审字第2203882号 |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市东城区东长安街1 号东方广场东2 座办公楼8 层 |
| 审计报告日期 | 2022年3月30日 |
| 注册会计师姓名 | 陈定元、黄晓冬 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
（一） 财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ），以及中国证券监督管理委员会2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制财务报表。
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大疑虑事项或情况。
（二） 合并财务报表范围及变化情况
| (一) 报告期内合并财务报表范围的变更 天工优材成立于2021年8月25日，2021年纳入公司合并财务报表范围。经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。2022年6月30日完成注销登记核准，天工 | ||||||
1-1-158
优材不再纳入公司合并范围。
公司于2022年10月13日对天工索罗曼进行增资，增资后公司持有天工索罗曼1,650万元股权，注册资本占比从原30%增长至55%。2022年10月，公司将其纳入合并范围。
四、 会计政策、估计
（一） 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 金融工具
√适用 □不适用
1-1-159
1-1-160
1-1-161
1-1-162
1-1-163
已发生信用减值的金融资产公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
-发行方或债务人发生重大财务困难；-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；-公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；-债务人很可能破产或进行其他财务重组；-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到公司催收到期款项相关执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）权益工具
公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
1-1-164
| 干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 报告期内，公司按账龄信用风险特征组合预计信用损失，对应收账款坏账计提比例与可比公司对比如下： | |||||
| 公司 | |||||
| 账龄组合 | 计提比例 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
| 1年以内 | 5.00% | 5.00% | 5.70% | ||
| 1-2年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | ||
| 2-3年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | ||
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 宝钛股份 | |||||
| 账龄组合 | 计提比例 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
| 1年以内 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| 2-3年 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | ||
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | ||
| 4-5年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | ||
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 西部超导 | |||||
| 账龄组合 | 计提比例 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
| 1年以内 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| 2-3年 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | ||
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | ||
| 4-5年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | ||
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 西部材料 | |||||
| 账龄组合 | 计提比例 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
| 1年以内 | 3.00% | 3.00% | 3.04% | ||
| 1-2年 | 10.04% | 10.56% | 10.40% | ||
1-1-165
| 2-3年 | 15.37% | 15.82% | 17.51% |
| 3-4年 | 32.92% | 33.75% | 44.58% |
| 4-5年 | 63.99% | 74.03% | 72.12% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 金天钛业 | |||
| 账龄组合 | 计提比例 | ||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 1年以内 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| 4-5年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
注：数据来源于上述公司的定期报告、招股说明书。
注：数据来源于上述公司的定期报告、招股说明书。
2. 存货
√适用 □不适用
1-1-166
按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存制度为永续盘存制。
3. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
固定资产指公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“4.在建工程”确定初始成本。
对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。
对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。
固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。
(2) 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | ||||
| 运输设备 | ||||
| 办公设备及其他设备 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19.00 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(4) 其他说明
√适用 □不适用
1-1-167
1）固定资产处置固定资产满足下述条件之一时，公司会予以终止确认。-固定资产处于处置状态；-该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。
4. 在建工程
√适用 □不适用
自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备在资产负债表内列示。
5. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。
公司至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。报告期各期末，公司没有使用寿命不确定的无形资产。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 直线法 | 30-50 | 0 |
| 专利权 | - | - | - |
| 非专利技术 | - | - | - |
| 软件 | 直线法 | 10 | 0 |
1-1-168
(2) 内部研究开发支出会计政策
公司的研发支出为企业研发活动直接相关的支出，通常包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。企业对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第14 号——收入》、《企业会计准则第1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
6. 股份支付
□适用 √不适用
7. 收入
√适用 □不适用
1-1-169
1-1-170
- 公司在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；- 公司有权自主决定所交易商品的价格等。与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
- 销售商品收入公司销售商品主要为对外销售钛及钛合金新材料。公司按向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额确定销售商品收入金额，当按照销售合同约定的地点将商品交付给客户且客户已接受该商品时客户取得商品控制权，与此同时公司确认销售收入。- 提供劳务收入公司提供劳务主要为对外提供加工服务。公司按已收或应收的合同或者协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额，当按照服务合同约定的地点将加工商品交付给客户且客户已接受该商品时客户取得加工商品控制权，与此同时公司确认收入。
8. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
1-1-171
获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司从性质和金额两方面判断财务报表披露事项的重要性。判断性质的重要性时，公司考虑该事项是否属于公司日常活动等因素。判断金额大小的重要性时，公司根据利润总额的5%确定。
10. 重大会计判断和估计
编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计详见：“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“（九）其他资产负债科目分析”之“13.递延所得税资产/递延所得税负债”。
11. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
（二） 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位：万元
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | 35.26 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 | 63.99 | 415.55 | 362.10 |
1-1-172
| 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | - | 257.95 | 335.84 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1.00 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34.31 | -6.54 | 220.9 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 小计 | 30.68 | 702.22 | 918.84 |
| 减：所得税影响数 | 4.62 | 105.32 | 137.83 |
| 少数股东权益影响额 | 0.05 | 0.02 | - |
| 合计 | 26.01 | 596.88 | 781.01 |
| 非经常性损益净额 | 26.01 | 596.88 | 781.01 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 16,975.49 | 6,998.14 | 2,034.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 16,949.48 | 6,401.26 | 1,253.30 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 0.15 | 8.53 | 38.39 |
注：2021年度及2022年度公司适用《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43号)，2023年度公司适用《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益(2023修订)》。
非经常性损益分析：
1-1-173
助、理财产品产生的收益、赔偿收入等。
七、 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
| 资产总计(元) | 1,144,934,849.80 | 846,208,257.29 | 723,598,372.66 |
| 股东权益合计(元) | 869,301,135.20 | 694,059,800.86 | 668,976,298.36 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 850,180,878.06 | 680,297,649.57 | 668,976,298.36 |
| 每股净资产（元/股） | 1.48 | 1.18 | 1.14 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 1.45 | 1.16 | 1.14 |
| 资产负债率（合并）（%） | 24.07 | 17.98 | 7.55 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 24.21 | 18.02 | 7.55 |
| 营业收入(元) | 1,035,109,597.38 | 383,302,312.84 | 282,570,307.21 |
| 毛利率（%） | 25.52 | 25.69 | 12.45 |
| 净利润(元) | 175,113,015.76 | 70,306,897.56 | 20,343,157.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 169,754,909.91 | 69,981,352.71 | 20,343,157.72 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 174,852,897.57 | 64,338,133.34 | 12,533,016.34 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 169,494,791.72 | 64,012,588.49 | 12,533,016.34 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 221,375,493.99 | 86,376,687.54 | 39,752,039.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.19 | 10.08 | 3.09 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 22.15 | 9.22 | 1.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,847,554.80 | 72,233,573.16 | 18,570,653.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | 0.12 | 0.03 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.68 | 4.49 | 3.84 |
| 应收账款周转率 | 6.10 | 8.24 | 10.71 |
| 存货周转率 | 2.94 | 0.94 | 0.87 |
| 流动比率 | 3.50 | 4.78 | 15.08 |
| 速动比率 | 2.72 | 2.54 | 7.94 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：
1-1-174
后的净利润；NP为归属于母公司所有者的净利润；E0为归属于母公司所有者的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司所有者的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司所有者的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。
（7）基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋S2÷2＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk其中，P为归属于母公司所有者的净利润或归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（未超出期初净资产部分）；S2为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（超出期初净资产部分）；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的月份数。
（8）稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数），其中，P1为归属于母公司所有者的净利润或归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响。
（9）每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
（10）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
（11）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值
（12）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
（13）流动比率=流动资产/流动负债
（14）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
八、 盈利预测
□适用 √不适用
1-1-175
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-176
生产人员薪酬水平、设备折旧等对主营业务成本有一定的影响。
3、影响费用的主要因素
公司的期间费用主要为销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。报告期内，公司期间费用合计金额分别为1,684.80万元、2,721.68万元和5,717.54万元，占营业收入的比例分别为5.96%、
7.10%和5.52%。
报告期内，影响销售费用的主要因素包括销售人员薪酬及广告宣传费的变动等；影响管理费用的主要因素包括管理人员薪酬、专业服务及咨询费等；影响研发费用的主要因素包括研发材料投入、研发人员薪酬、技术服务费、折旧费和动力费用等。影响财务费用的主要因素包括存款利息收入、外币汇率的波动等。
4、影响利润的主要因素
影响公司利润的主要因素为营业收入水平、原材料采购成本及期间费用等。
（二）对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标
1、财务指标
对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标主要包括主营业务收入的变动、毛利率的变动等。
（1）主营业务收入的变动
主营业务收入的增长率是衡量公司主营业务发展状况的重要指标，对分析公司的财务状况和盈利能力具有重要意义。报告期内，公司主营业务收入分别为26,314.60万元、36,252.69万元和96,598.72万元。2021年至2023年，公司主营业务收入复合增长率为91.60%，体现公司良好的成长性，公司业务市场前景广阔。
（2）主营业务毛利率水平
主营业务毛利率指标反映公司主营业务的获利能力。报告期内，公司主营业务毛利率分别为
12.18%、26.63%和27.23%，毛利率变动原因请参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。
2、非财务指标
除上述财务指标外，公司每年新客户的开拓情况、产品的研发情况等非财务指标对公司也具有核心的意义，对公司的业绩变动具有较强的预示作用。
二、 资产负债等财务状况分析
1-1-177
（一） 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 24,253.51 | 5,680.06 | 5,247.78 |
| 商业承兑汇票 | |||
| 合计 | 24,253.51 | 5,680.06 | 5,247.78 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 8,621.56 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 8,621.56 | |
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | 2,931.85 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | - | 2,931.85 |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | 1,383.70 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | - | 1,383.70 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位：万元
| 类别 | 2023年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
1-1-178
| 的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 24,253.51 | 100.00 | 24,253.51 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 24,253.51 | 100.00 | 24,253.51 | ||
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 24,253.51 | 100.00 | 24,253.51 |
单位：万元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,680.06 | 100.00 | 5,680.06 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 5,680.06 | 100.00 | 5,680.06 | ||
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 5,680.06 | 100.00 | 5,680.06 | ||
单位：万元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,247.78 | 100.00 | 5,247.78 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 5,247.78 | 100.00 | 5,247.78 | ||
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 5,247.78 | 100.00 | 5,247.78 | ||
1) 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用 √不适用
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明：
1-1-179
公司对银行承兑汇票分情况进行列示，信用等级较高的6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行的银行承兑汇票，在“应收款项融资”项目列报，背书转让时终止确认；其他银行承兑汇票在“应收票据”项目列报，在背书转让时不终止确认，待到期时才终止确认。
报告期各期末，公司按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备，公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因出票银行违约而产生重大损失，无需计提坏账准备。
2. 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 5,996.52 | 648.58 | 1,027.88 |
| 合计 | 5,996.52 | 648.58 | 1,027.88 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
公司对银行承兑汇票分情况进行列示，信用等级较高的6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行的银行承兑汇票，在“应收款项融资”项目列报，背书转让时终止确认；其他银行承兑汇票在“应收票据”项目列报，在背书转让时不终止确认，待到期时才终止确认。
3. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位：万元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 1年以内 | 28,486.15 | 7,237.97 | 1,994.02 |
| 1至2年 | 3.34 | 148.42 | 498.01 |
| 2至3年 | 123.40 | 261.63 | 350.63 |
| 3年以上 | 283.15 | 25.64 | 34.68 |
| 合计 | 28,896.04 | 7,673.66 | 2,877.34 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
1-1-180
单位：万元
| 类别 | 2023年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 389.83 | 1.35 | 389.83 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 28,506.21 | 98.65 | 1,442.03 | 5.06 | 27,064.18 |
| 合计 | 28,896.04 | 100.00 | 1,831.86 | 6.34 | 27,064.18 |
单位：万元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 390.83 | 5.09 | 390.83 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,282.83 | 94.91 | 388.44 | 5.33 | 6,894.39 |
| 合计 | 7,673.66 | 100.00 | 779.27 | 10.16 | 6,894.39 |
单位：万元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,877.34 | 100.00 | 472.96 | 16.44 | 2,404.38 |
| 合计 | 2,877.34 | 100.00 | 472.96 | 16.44 | 2,404.38 |
1) 按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：万元
| 名称 | 2023年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 常熟市藤馨钛业有限公司 | 220.41 | 220.41 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 玉环新天工金属材料有限公司 | 61.94 | 61.94 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 东莞市智昌金属材料有限公司 | 61.46 | 61.46 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 镇江创佳金属材料有限公司 | 38.21 | 38.21 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 宝鸡海吉钛镍有限公司 | 7.81 | 7.81 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 合计 | 389.83 | 389.83 | 100.00 | - |
单位：万元
| 名称 | 2022年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 常熟市藤馨钛业 | 220.41 | 220.41 | 100.00 | 款项收回存在重 |
1-1-181
| 有限公司 | 大不确定性 | |||
| 玉环新天工金属材料有限公司 | 62.94 | 62.94 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 东莞市智昌金属材料有限公司 | 61.46 | 61.46 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 镇江创佳金属材料有限公司 | 38.21 | 38.21 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 宝鸡海吉钛镍有限公司 | 7.81 | 7.81 | 100.00 | 款项收回存在重大不确定性 |
| 合计 | 390.83 | 390.83 | 100.00 | - |
单位：万元
| 名称 | 2021年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |
按单项计提坏账准备的说明：
公司对款项收回存在重大不确定性的应收账款全额计提坏账准备。公司已对按单项计提坏账准备的应收账款采取包括诉讼在内的催要措施。
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：万元
| 组合名称 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 28,486.15 | 1,424.31 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 3.34 | 1.00 | 30.00 |
| 2年至3年（含3年） | - | - | 50.00 |
| 3年以上 | 16.72 | 16.72 | 100.00 |
| 合计 | 28,506.21 | 1,442.03 | 5.06 |
单位：万元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 7,237.97 | 361.9 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 24.02 | 7.20 | 30.00 |
| 2年至3年（含3年） | 3.01 | 1.51 | 50.00 |
| 3年以上 | 17.83 | 17.83 | 100.00 |
| 合计 | 7,282.83 | 388.44 | 5.33 |
单位：万元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,994.02 | 113.56 | 5.70 |
| 1年至2年（含2年） | 498.01 | 149.40 | 30.00 |
| 2年至3年（含3年） | 350.63 | 175.32 | 50.00 |
| 3年以上 | 34.68 | 34.68 | 100.00 |
| 合计 | 2,877.34 | 472.96 | 16.44 |
1-1-182
确定组合依据的说明：
相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征，公司依据应收账款账龄确定账龄组合，在组合基础上计提坏账准备，具体请参见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计” 之“1. 金融工具”。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 类别 | 2022年12月31日 | 本期变动金额 | 2023年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 779.27 | 1,057.70 | 1.00 | 4.11 | 1,831.86 |
| 合计 | 779.27 | 1,057.70 | 1.00 | 4.11 | 1,831.86 |
单位：万元
| 类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 472.96 | 306.31 | 779.27 | ||
| 合计 | 472.96 | 306.31 | 779.27 | ||
单位：万元
| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 439.75 | 33.21 | 472.96 | ||
| 合计 | 439.75 | 33.21 | 472.96 | ||
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 核销金额 | ||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
| 实际核销的应收账款 | 4.11 | - | - |
其中重要的应收账款核销的情况：
□适用 √不适用
1-1-183
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：万元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 常州索罗曼 | 28,211.37 | 97.63 | 1,410.57 |
| 常熟市藤馨钛业有限公司 | 220.41 | 0.76 | 220.41 |
| 中源钛业 | 122.96 | 0.43 | 6.15 |
| 玉环新天工金属材料有限公司 | 61.94 | 0.21 | 61.94 |
| 东莞市智昌金属材料有限公司 | 61.46 | 0.21 | 61.46 |
| 合计 | 28,678.14 | 99.25 | 1,760.53 |
单位：万元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 常州索罗曼 | 6,223.80 | 81.11 | 311.19 |
| 圣珀新材 | 722.72 | 9.42 | 36.14 |
| 常熟市藤馨钛业有限公司 | 220.41 | 2.87 | 220.41 |
| 维诺金属 | 189.19 | 2.47 | 9.46 |
| 玉环新天工金属材料有限公司 | 62.94 | 0.82 | 62.94 |
| 合计 | 7,419.07 | 96.68 | 640.14 |
单位：万元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 宝钛商贸 | 856.92 | 29.78 | 4.28 |
| 上海钛坦金属材料有限公司 | 527.70 | 18.34 | 2.64 |
| 张家港市凯阳制管有限公司 | 391.82 | 13.62 | 197.28 |
| 常熟市藤馨钛业有限公司 | 220.41 | 7.66 | 110.21 |
| 宝鸡瑞熙钛业有限 公司 | 109.89 | 3.82 | 21.98 |
| 合计 | 2,106.75 | 73.22 | 336.39 |
其他说明：
1-1-184
公司应收常熟市藤馨钛业有限公司、玉环新天工金属材料有限公司和东莞市智昌金属材料有限公司的款项，由于收回存在重大不确定性，公司已全额计提坏账准备。除此之外，公司其余主要的应收账款客户信誉较好，与公司有着稳定的业务合作关系，期后均正常回款。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 信用期内应收账款 | 28,234.29 | 97.71 | 7,223.6 | 94.13 | 1,637.53 | 56.91 |
| 信用期外应收账款 | 661.75 | 2.29 | 450.06 | 5.87 | 1,239.81 | 43.09 |
| 应收账款余额合计 | 28,896.04 | 100.00 | 7,673.66 | 100.00 | 2,877.34 | 100.00 |
(7) 应收账款期后回款情况
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 期末应收账款余额 | 28,896.04 | - | 7,673.66 | - | 2,877.34 | - |
| 截至2024年3月31日回款金额 | 28,341.23 | 98.08 | 7,269.11 | 94.73 | 2,472.79 | 85.94 |
| 截至2024年3月31日未回款金额 | 554.81 | 1.92 | 404.55 | 5.27 | 404.55 | 14.06 |
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及分析说明
| 1）应收账款总体分析 报告期内，公司应收账款账面余额与营业收入的情况如下： 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
| 应收账款账面余额 | 28,896.04 | 7,673.66 | 2,877.34 | ||
| 减：坏账准备 | 1,831.86 | 779.27 | 472.96 | ||
| 应收账款账面价值 | 27,064.18 | 6,894.39 | 2,404.38 | ||
| 应收账款账面价值占流动资产比重 | 28.93% | 10.20% | 3.92% | ||
| 营业收入 | 103,510.96 | 38,330.23 | 28,257.03 | ||
1-1-185
| 2023年12月31日，应收账款账面余额大幅增加，主要原因系2023年公司与消费电子市场客户销售规模大幅增加所致，其与公司有着稳定的业务合作关系，期后回款正常。 2）坏账准备计提与同行业可比公司比较 公司及同行业可比公司应收账款计提坏账准备具体计提比例如下： | ||||||||
| 公司 | ||||||||
| 账龄组合 | 计提比例 | |||||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
| 1年以内 | 5.00% | 5.00% | 5.70% | |||||
| 1-2年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | |||||
| 2-3年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |||||
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
| 宝钛股份 | ||||||||
| 账龄组合 | 计提比例 | |||||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
| 1年以内 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |||||
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||||
| 2-3年 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | |||||
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | |||||
| 4-5年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |||||
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
| 西部超导 | ||||||||
| 账龄组合 | 计提比例 | |||||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
| 1年以内 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |||||
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||||
| 2-3年 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | |||||
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | |||||
| 4-5年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |||||
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
| 西部材料 | ||||||||
| 账龄组合 | 计提比例 | |||||||
1-1-186
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 1年以内 | 3.00% | 3.00% | 3.04% |
| 1-2年 | 10.04% | 10.56% | 10.40% |
| 2-3年 | 15.37% | 15.82% | 17.51% |
| 3-4年 | 32.92% | 33.75% | 44.58% |
| 4-5年 | 63.99% | 74.03% | 72.12% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 金天钛业 | |||
| 账龄组合 | 计提比例 | ||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 1年以内 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 3-4年 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| 4-5年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
注：数据来源于上述公司的定期报告、招股说明书。报告期内，公司坏账准备计提比例较同行业可比公司相对谨慎，已充分考虑应收账款回收风险。3）应收账款周转率与同行业可比公司比较
| 注：数据来源于上述公司的定期报告、招股说明书。 报告期内，公司应收账款周转率高于同行业可比公司平均水平，公司资产流动性较强。 | |||||
4. 其他披露事项：
1-1-187
（二） 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,665.91 | - | 1,665.91 |
| 在产品 | 10,297.83 | 802.81 | 9,495.02 |
| 库存商品 | 8,642.11 | 256.04 | 8,386.07 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 委托加工物资 | 1,339.94 | 19.61 | 1,320.33 |
| 合计 | 21,945.79 | 1,078.47 | 20,867.33 |
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 5,069.38 | - | 5,069.38 |
| 在产品 | 13,850.31 | 1,042.62 | 12,807.69 |
| 库存商品 | 12,601.31 | 94.43 | 12,506.88 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 委托加工物资 | 1,262.07 | 1,262.07 | |
| 合计 | 32,783.07 | 1,137.05 | 31,646.03 |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,433.28 | - | 2,433.28 |
| 在产品 | 15,837.29 | 792.01 | 15,045.28 |
| 库存商品 | 10,949.49 | 225.20 | 10,724.28 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 建造合同形成的已完 | |||
1-1-188
| 工未结算资产 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 委托加工物资 | 838.33 | 838.33 | |
| 合计 | 30,058.39 | 1,017.22 | 29,041.17 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2023年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | - | - | - | - | - | - |
| 在产品 | 1,042.62 | 1,537.34 | - | 1,777.15 | - | 802.81 |
| 库存商品 | 94.43 | 570.01 | - | 408.40 | - | 256.04 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 委托加工物资 | 19.61 | 19.61 | ||||
| 合计 | 1,137.05 | 2,126.97 | 2,185.55 | 1,078.47 | ||
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | - | - | ||||
| 在产品 | 792.01 | 250.60 | - | - | - | 1,042.62 |
| 库存商品 | 225.20 | - | - | 130.77 | - | 94.43 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 1,017.22 | 250.60 | - | 130.77 | - | 1,137.05 |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | - | - | ||||
| 在产品 | 434.13 | 792.01 | - | 434.13 | - | 792.01 |
| 库存商品 | 304.33 | 225.20 | - | 304.33 | - | 225.20 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 738.46 | 1,017.22 | - | 738.46 | - | 1,017.22 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
1-1-189
报告期各期末，公司对存货进行减值测试，对于可变现净值低于成本的存货计提跌价准备。存货的可变现净值为估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的余额。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
| 报告期各期末，公司存货包括原材料、在产品、库存商品和委托加工物资。 （a）原材料变动分析 | |||||||||||
1-1-190
| 注：数据来源于上述公司的定期报告、招股说明书。 2021年至2022年，公司存货周转率低于同行业可比公司平均水平。2023年，公司存货周转率 | |||||
1-1-191
为2.94，存货周转速度加快，主要原因系公司消费电子用线材销售业务快速发展，公司存货周转天数减少。
2. 其他披露事项：
无。
（三） 金融资产、财务性投资
□适用 √不适用
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 固定资产 | 15,486.65 | 11,053.46 | 9,463.69 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 合计 | 15,486.65 | 11,053.46 | 9,463.69 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 2023年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 9,065.67 | 13,205.50 | 607.39 | 22,878.55 | ||
| 2.本期增加金额 | -12.43 | 6,096.77 | 356.31 | 6,440.64 | ||
| （1）购置 | 5.61 | 524.50 | 227.45 | 757.56 | ||
| （2）在建工程转入 | 11.95 | 5,461.58 | 209.56 | 5,683.08 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）资产类别重分类 | -29.98 | 110.69 | -80.70 | - | ||
| 3.本期减少金额 | 1,198.56 | 1,198.56 | ||||
| （1）处置或报废 | 125.64 | 125.64 | ||||
| （2）项目改造转入在建工程 | 1,072.91 | 1,072.91 | ||||
| 4.期末余额 | 9,053.24 | 18,103.71 | 963.70 | 28,120.64 | ||
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,062.14 | 8,313.63 | 449.33 | 11,825.10 | ||
1-1-192
| 2.本期增加金额 | 419.98 | 1,438.73 | 69.36 | 1,928.07 | ||
| （1）计提 | 420.79 | 1,418.25 | 89.03 | 1,928.07 | ||
| （2）资产类别重分类 | -0.81 | 20.48 | -19.67 | - | ||
| 3.本期减少金额 | 1,119.18 | 1,119.18 | ||||
| （1）处置或报废 | 99.91 | 99.91 | ||||
| （2）项目改造转入在建工程 | 1,019.27 | 1,019.27 | ||||
| 4.期末余额 | 3,482.12 | 8,633.18 | 518.69 | 12,633.99 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 5,571.12 | 9,470.53 | 445.01 | 15,486.65 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,003.53 | 4,891.87 | 158.06 | 11,053.46 |
单位：万元
| 2022年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 7,086.28 | 12,508.19 | 541.62 | 20,136.10 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,979.38 | 1,443.80 | 65.77 | 3,488.95 | ||
| （1）购置 | 1,334.33 | 65.30 | 1,399.63 | |||
| （2）在建工程转入 | 1,979.38 | 78.27 | 2,057.65 | |||
| （3）企业合并增加 | 31.20 | 0.47 | 31.67 | |||
| 3.本期减少金额 | 746.49 | 746.49 | ||||
| （1）处置或报废 | 746.49 | 746.49 | ||||
| 4.期末余额 | 9,065.67 | 13,205.50 | 607.39 | 22,878.55 | ||
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,736.90 | 7,512.14 | 423.37 | 10,672.41 | ||
| 2.本期增加金额 | 325.23 | 1,014.15 | 25.96 | 1,365.35 | ||
| （1）计提 | 325.23 | 1,014.15 | 25.96 | 1,365.35 | ||
| 3.本期减少金额 | 212.66 | 212.66 | ||||
| （1）处置或报废 | 212.66 | 212.66 | ||||
| 4.期末余额 | 3,062.14 | 8,313.63 | 449.33 | 11,825.10 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 6,003.53 | 4,891.87 | 158.06 | 11,053.46 | ||
| 2.期初账面价值 | 4,349.38 | 4,996.05 | 118.25 | 9,463.69 | ||
1-1-193
单位：万元
| 2021年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 7,086.28 | 12,084.86 | 541.62 | 19,712.76 | ||
| 2.本期增加金额 | 423.34 | 423.34 | ||||
| （1）购置 | 423.34 | 423.34 | ||||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,086.28 | 12,508.19 | 541.62 | 20,136.10 | ||
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,411.67 | 6,214.36 | 386.35 | 9,012.37 | ||
| 2.本期增加金额 | 325.23 | 1,297.78 | 37.02 | 1,660.04 | ||
| （1）计提 | 325.23 | 1,297.78 | 37.02 | 1,660.04 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,736.90 | 7,512.14 | 423.37 | 10,672.41 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 4,349.38 | 4,996.05 | 118.25 | 9,463.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 4,674.62 | 5,870.50 | 155.27 | 10,700.39 | ||
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明
1-1-194
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为9,463.69万元、11,053.46万元和15,486.65万元，占各期非流动资产的比例分别为85.83%、64.97%和73.89%，主要为房屋及建筑物和机器设备。
公司固定资产增加主要系随着公司业务规模不断扩大，为了满足生产经营的需要，新建车间和购置新设备所致。
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 在建工程 | 3,169.17 | 4,438.77 | 3.56 |
| 工程物资 | |||
| 合计 | 3,169.17 | 4,438.77 | 3.56 |
(2) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 2023年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 生产设备 | 3,169.17 | 3,169.17 | |
| 合计 | 3,169.17 | 3,169.17 | |
单位：万元
| 2022年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 生产设备 | 4,438.77 | 4,438.77 | |
| 合计 | 4,438.77 | 4,438.77 | |
单位：万元
| 2021年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 生产设备 | 3.56 | 3.56 | |
| 合计 | 3.56 | 3.56 | |
其他说明：
无。
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用 □不适用
1-1-195
单位：万元
| 2023年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| EB炉 项目 | 3,800.00 | 2,372.53 | 2,372.53 | 62.44 | 在建 | 公司自筹 | ||||||
| 液压机 升级 | 350.00 | 339.95 | 339.95 | 97.13 | 在建 | 公司自筹 | ||||||
| 混布料系统改造 | 800.00 | 343.29 | 343.29 | 42.91 | 在建 | 公司自筹 | ||||||
| 熔炼扩能项目 | 3,500.00 | 2,986.93 | 389.43 | 3,376.36 | 96.47 | 已完工 | 公司自筹 | |||||
| 剥皮机组 | 1,300.00 | 824.60 | 306.40 | 1,131.00 | 87.00 | 已完工 | 公司自筹 | |||||
| 拉丝机组 | 450.00 | 206.28 | 135.12 | 341.40 | 91.17 | 已完工 | 公司自筹 | |||||
| 退火炉 | 350.00 | 175.20 | 140.71 | 315.91 | 90.26 | 已完工 | 公司自筹 | |||||
| 合计 | 10,550.00 | 4,193.01 | 4,027.43 | 5,164.67 | 3,055.77 | - | - | - | - | |||
单位：万元
| 2022年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 熔炼扩能项目 | 3,500.00 | 2,986.93 | 2,986.93 | 85.34 | 在建 | 公司自筹 | ||||||
| 剥皮机组 | 1,300.00 | 824.60 | 824.60 | 63.43 | 在建 | 公司自筹 | ||||||
| 拉丝机组 | 450.00 | 275.14 | 68.86 | 206.28 | 61.14 | 在建 | 公司自筹 | |||||
| 退火炉 | 350.00 | 175.20 | 175.20 | 50.06 | 在建 | 公司自筹 | ||||||
| 银亮材 车间 | 2,000.00 | 1,979.38 | 1,979.38 | 98.97 | 已完工 | 公司自筹 | ||||||
| 合计 | 7,600.00 | - | 6,241.25 | 2,048.24 | - | 4,193.01 | - | - | - | - | - | - |
单位：万元
| 2021年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-196
其他说明：
无。
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为3.56万元、4,438.77万元和3,169.17万元，占各期非流动资产的比例分别为0.03%、26.09%和15.12%。
2022年及2023年，公司进行项目技术改造，增添生产设备与建设车间。
3. 其他披露事项
无。
（五） 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 2023年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,423.94 | 18.52 | 1,442.45 | |
| 2.本期增加金额 | 1,160.81 | 51.07 | 1,211.88 | |
| （1）购置 | 1,160.81 | 21.87 | 1,182.68 | |
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）在建工程转入 | 29.20 | 29.20 | ||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 2,584.75 | 69.59 | 2,654.33 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 324.82 | 0.31 | 325.13 | |
1-1-197
| 2.本期增加金额 | 60.73 | 5.65 | 66.38 | |
| （1）计提 | 60.73 | 5.65 | 66.38 | |
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 385.55 | 5.96 | 391.52 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,199.19 | 63.63 | 2,262.82 | |
| 2.期初账面价值 | 1,099.11 | 18.21 | 1,117.32 |
单位：万元
| 2022年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,423.94 | 1,423.94 | ||
| 2.本期增加金额 | 18.52 | 18.52 | ||
| （1）购置 | 18.52 | 18.52 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 1,423.94 | 18.52 | 1,442.45 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 296.34 | 296.34 | ||
| 2.本期增加金额 | 28.48 | 0.31 | 28.79 | |
| （1）计提 | 28.48 | 0.31 | 28.79 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 324.82 | 0.31 | 325.13 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,099.11 | 18.21 | 1,117.32 | |
| 2.期初账面价值 | 1,127.59 | 1,127.59 | ||
单位：万元
| 2021年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
1-1-198
| 1.期初余额 | 1,423.94 | 1,423.94 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 1,423.94 | 1,423.94 | ||
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 267.86 | 267.86 | ||
| 2.本期增加金额 | 28.48 | 28.48 | ||
| （1）计提 | 28.48 | 28.48 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 296.34 | 296.34 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,127.59 | 1,127.59 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,156.07 | 1,156.07 |
其他说明：
无。
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
2023年，无形资产增加主要系新增募投项目建设用地所致。报告期各期末，公司无形资产使用状况良好，不存在减值迹象，故未计提减值准备。
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
1-1-199
（六） 商誉
□适用 √不适用
（七） 主要债项
1. 短期借款
□适用 √不适用
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 预收销售款 | 262.62 |
| 合计 | 262.62 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
合同负债主要系公司预收客户的货款。该合同的相关收入将在公司履行履约义务后确认。
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 短期应付债券 | |
| 应付退货款 | |
| 待转销项税 | 29.13 |
1-1-200
| 合计 | 29.13 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
无。
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
| 报告期各期末，公司的负债总额分别为5,462.21万元、15,214.85万元和27,563.37万元，其中，流动负债占负债总额的比例分别为74.48%、92.96%和97.01%，主要债项为应付账款、其他应付款等。2022年和2023年，公司消费电子用钛及钛合金线材销售规模大幅提升，公司因采购原材料、 | ||||||||
1-1-201
| 注：数据来源于上述公司的定期报告、招股说明书。 2021年和2022年，公司的流动比率、速动比率和资产负债率均优于同行业可比公司。公司经营状况及现金流情况良好，公司偿债能力较强。 2022年和2023年，公司消费电子用钛及钛合金线材销售规模大幅提升，公司因采购原材料、生产设备导致应付票据、应付账款、其他应付款等负债有所增加，资产负债率也有所上升，资产负债结构较为稳健。 | ||||||
（八） 股东权益
1. 股本
1-1-202
单位：万元
| 2022年12月31日 | 本期变动 | 2023年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 58,660.00 | 58,660.00 | |||||
单位：万元
| 2021年12月31日 | 本期变动 | 2022年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 58,660.00 | 58,660.00 | |||||
单位：万元
| 2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 58,660.00 | 58,660.00 | |||||
科目具体情况及分析说明：
无。
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 34.18 | 34.18 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 34.18 | 34.18 |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 34.18 | 34.18 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 34.18 | 34.18 |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 34.18 | 34.18 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 34.18 | 34.18 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
无。
1-1-203
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
□适用 √不适用
6. 专项储备
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 安全生产费 | - | 308.75 | 295.92 | 12.83 |
| 合计 | - | 308.75 | 295.92 | 12.83 |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 安全生产费 | - | 344.58 | 344.58 | - |
| 合计 | - | 344.58 | 344.58 | - |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 安全生产费 | 73.93 | 206.02 | 279.95 | - |
| 合计 | 73.93 | 206.02 | 279.95 | - |
科目具体情况及分析说明：
无。
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 2,524.54 | 1,628.65 | 4,153.19 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 2,524.54 | 1,628.65 | 4,153.19 |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 1,828.71 | 695.83 | - | 2,524.54 |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 1,828.71 | 695.83 | - | 2,524.54 |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 1,625.28 | 203.43 | - | 1,828.71 |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 1,625.28 | 203.43 | - | 1,828.71 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-204
报告期各期末，公司根据公司章程按照当年净利润额的10%计提法定盈余公积。
8. 未分配利润
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,811.04 | 6,374.74 | 4,543.86 |
| 调整期初未分配利润合计数 | |||
| 调整后期初未分配利润 | 6,811.04 | 6,374.74 | 4,543.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,975.49 | 6,998.14 | 2,034.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,628.65 | 695.83 | 203.43 |
| 提取任意盈余公积 | |||
| 提取一般风险准备 | |||
| 应付普通股股利 | 5,866.00 | - | |
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 期末未分配利润 | 22,157.88 | 6,811.04 | 6,374.74 |
调整期初未分配利润明细：
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
根据2022 年8 月29 日董事会的批准，公司于2022 年10 月8 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币0.10 元，共计5,866.00万元。
9. 其他披露事项
无。
10. 股东权益总体分析
报告期各期末，公司归属于母公司所有者权益金额分别为66,897.63万元、68,029.76万元和85,018.09万元，呈逐年增长趋势，主要系公司业务规模快速发展，报告期内持续盈利。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
1-1-205
| 库存现金 | |||
| 银行存款 | 15,065.04 | 21,606.41 | 21,938.14 |
| 其他货币资金 | |||
| 合计 | 15,065.04 | 21,606.41 | 21,938.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
使用受到限制的货币资金
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
无。
2. 预付款项
√适用 □不适用
（1） 预付款项按账龄列示
单位：万元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 40.46 | 100.00 | 152.87 | 100.00 | 635.08 | 99.39 |
| 1至2年 | - | - | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | 3.00 | 0.47 |
| 3年以上 | - | - | - | - | 0.89 | 0.14 |
| 合计 | 40.46 | 100.00 | 152.87 | 100.00 | 638.98 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
□适用 √不适用
（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司 | 26.04 | 64.36 |
| 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 2.69 | 6.65 |
| 张家港市新越精密钢管模具制造有限公司 | 2.62 | 6.46 |
| 北京海闻展览有限公司 | 2.12 | 5.23 |
| 四川玛瑞焊业发展有限公司 | 1.12 | 2.77 |
| 合计 | 34.58 | 85.48 |
单位：万元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 宝鸡市诚义和钛镍有限公司 | 35.24 | 23.05 |
1-1-206
| 上海小系仪器有限公司 | 17.19 | 11.25 |
| 镇江福沃汽车销售服务有限公司 | 14.38 | 9.41 |
| 宝鸡市明杰钛业有限公司 | 10.47 | 6.85 |
| 镇江方圆广告传媒有限公司 | 10.00 | 6.54 |
| 合计 | 87.28 | 57.10 |
单位：万元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| TOHO | 412.46 | 64.55 |
| 攀钢海绵钛分公司 | 182.2 | 28.51 |
| 宝鸡市明杰钛业有限公司 | 9.77 | 1.53 |
| 江苏长宏重工有限公司 | 9.53 | 1.49 |
| 无锡国喆金属制品有限公司 | 9.20 | 1.44 |
| 合计 | 623.15 | 97.52 |
（3） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司预付款项分别为638.98万元、152.87万元和40.46万元。2021年，预付款项主要为公司向供应商预付的原材料款项；报告期内预付款项的账龄以一年以内为主。
3. 合同资产
□适用 √不适用
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 21.13 | 5.51 | 18.93 |
| 合计 | 21.13 | 5.51 | 18.93 |
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：万元
| 类别 | 2023年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 22.24 | 100.00 | 1.11 | 5.00 | 21.13 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：按信用风险特征组合 | |||||
| 合计 | 22.24 | 100.00 | 1.11 | 5.00 | 21.13 |
单位：万元
| 类别 | 2022年12月31日 |
1-1-207
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5.80 | 100.00 | 0.29 | 5.00 | 5.51 |
| 其中：按信用风险特征组合 | 5.80 | 100.00 | 0.29 | 5.00 | 5.51 |
| 合计 | 5.80 | 100.00 | 0.29 | 5.00 | 5.51 |
单位：万元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 19.93 | 100.00 | 1.00 | 5.00 | 18.93 |
| 其中：按信用风险特征组合 | 19.93 | 100.00 | 1.00 | 5.00 | 18.93 |
| 合计 | 19.93 | 100.00 | 1.00 | 5.00 | 18.93 |
1） 按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2） 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：万元
| 组合名称 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 22.24 | 1.11 | 5.00 |
| 合计 | 22.24 | 1.11 | 5.00 |
单位：万元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5.80 | 0.29 | 5.00 |
| 合计 | 5.80 | 0.29 | 5.00 |
单位：万元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 19.93 | 1.00 | 5.00 |
| 合计 | 19.93 | 1.00 | 5.00 |
确定组合依据的说明：
1-1-208
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
√适用 □不适用
单位：万元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 0.29 | 0.29 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 0.82 | 0.82 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 1.11 | 1.11 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：
□适用 √不适用
（2） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 √不适用
2） 重要逾期利息
□适用 √不适用
（3） 应收股利
□适用 √不适用
（4） 其他应收款
√适用 □不适用
1） 按款项性质列示的其他应收款
单位：万元
| 款项性质 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 保证金及押金 | 22.24 | - | - |
1-1-209
| 备用金 | |||
| 往来款 | |||
| 应收员工款 | - | 5.81 | 4.07 |
| 其他 | - | - | 15.86 |
| 合计 | 22.24 | 5.81 | 19.93 |
2） 按账龄披露的其他应收款
单位：万元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 1年以内 | 22.24 | 5.81 | 19.93 |
| 合计 | 22.24 | 5.81 | 19.93 |
3） 报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用
5） 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
（5） 科目具体情况及分析说明
无。
5. 应付票据
□适用 √不适用
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 关联方 | 3,597.74 |
| 第三方 | 15,142.83 |
| 合计 | 18,740.57 |
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位：万元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
1-1-210
| 云南国钛 | 8,460.60 | 45.15 | 材料款 |
| 宝鸡嘉诚 | 2,136.68 | 11.40 | 材料款 |
| 朝阳金达 | 1,822.00 | 9.72 | 材料款 |
| 立中集团 | 1,436.00 | 7.66 | 材料款 |
| 攀钢集团 | 760.00 | 4.06 | 材料款 |
| 合计 | 14,615.28 | 77.99 | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司应付账款余额分别为2,473.98万元、7,871.52万元和18,740.57万元，占各期末负债总额的45.29%、51.74%和67.99%。应付账款主要系公司采购原材料和加工业务形成的应付材料款和加工费，公司应付账款余额逐年增加主要原因是随着公司经营规模的扩大，公司原材料和加工业务采购规模相应增加所致。
7. 预收款项
□适用 √不适用
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 316.04 | 4,760.50 | 4,504.63 | 571.90 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 434.27 | 434.27 | |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 316.04 | 5,194.77 | 4,938.90 | 571.90 |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 294.45 | 1,526.16 | 1,504.58 | 316.04 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 118.95 | 118.95 | - |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 294.45 | 1,645.11 | 1,623.52 | 316.04 |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 276.40 | 1,175.20 | 1,157.15 | 294.45 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 72.79 | 72.79 | - |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 |
1-1-211
| 合计 | 276.40 | 1,247.99 | 1,229.94 | 294.45 |
(2) 短期薪酬列示
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 311.59 | 4,358.81 | 4,108.72 | 561.68 |
| 2、职工福利费 | - | |||
| 3、社会保险费 | - | 270.57 | 270.57 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 235.27 | 235.27 | - |
| 工伤保险费 | - | 22.23 | 22.23 | - |
| 生育保险费 | - | 13.07 | 13.07 | - |
| 4、住房公积金 | 4.44 | 131.12 | 125.33 | 10.23 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 316.04 | 4,760.50 | 4,504.63 | 571.90 |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 294.45 | 1,416.99 | 1,399.84 | 311.59 |
| 2、职工福利费 | - | |||
| 3、社会保险费 | - | 75.06 | 75.06 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 62.44 | 62.44 | - |
| 工伤保险费 | - | 9.21 | 9.21 | - |
| 生育保险费 | - | 3.41 | 3.41 | - |
| 4、住房公积金 | - | 34.12 | 29.67 | 4.44 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 294.45 | 1,526.16 | 1,504.58 | 316.04 |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 276.40 | 1,103.39 | 1,085.34 | 294.45 |
| 2、职工福利费 | ||||
| 3、社会保险费 | - | 46.96 | 46.96 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 39.84 | 39.84 | - |
| 工伤保险费 | - | 4.93 | 4.93 | - |
| 生育保险费 | - | 2.19 | 2.19 | - |
| 4、住房公积金 | - | 24.85 | 24.85 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 276.40 | 1,175.20 | 1,157.15 | 294.45 |
(3) 设定提存计划
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 421.13 | 421.13 | - |
| 2、失业保险费 | - | 13.15 | 13.15 | - |
1-1-212
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 434.27 | 434.27 | - |
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 115.44 | 115.44 | - |
| 2、失业保险费 | - | 3.51 | 3.51 | - |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 118.95 | 118.95 | - |
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 70.60 | 70.60 | - |
| 2、失业保险费 | - | 2.19 | 2.19 | - |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 72.79 | 72.79 | - |
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为294.45万元、316.04万元和571.90万元，主要为尚未支付的员工工资、奖金等。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,316.79 | 5,584.12 | 792.71 |
| 合计 | 5,316.79 | 5,584.12 | 792.71 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
1-1-213
| 应付工程设备款 | 4,461.72 | 4,970.27 | 524.34 |
| 应付能源费 | 176.00 | 197.30 | 93.86 |
| 应付服务费 | 139.55 | 163.24 | 83.27 |
| 其他 | 539.52 | 253.31 | 91.25 |
| 合计 | 5,316.79 | 5,584.12 | 792.71 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 4,892.25 | 92.02 | 5,447.98 | 97.56 | 644.63 | 81.32 |
| 1-2年 | 337.90 | 6.36 | 119.20 | 2.13 | 125.81 | 15.87 |
| 2-3年 | 69.76 | 1.31 | 0.96 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| 3年以上 | 16.87 | 0.32 | 15.98 | 0.29 | 22.21 | 2.80 |
| 合计 | 5,316.79 | 100.00 | 5,584.12 | 100.00 | 792.71 | 100.00 |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 宝钛装备 | 非关联方 | 设备款 | 2,020.25 | 1年以内 | 38.00 |
| 西安高锐装备技术有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 382.40 | 1年以内 | 7.19 |
| 洛阳祥凯有色金属有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 246.64 | 1年以内 | 4.64 |
| 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 231.56 | 1年以内 | 4.36 |
| 烟台海歌机床有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 203.17 | 1年以内 | 3.82 |
| 合计 | - | - | 3,084.03 | - | 58.01 |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 宝钛装备 | 非关联方 | 设备款 | 2,252.91 | 1年以内 | 40.34 |
| 江苏天目建设集团有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 566.00 | 1年以内 | 10.14 |
| 镇江市卓呈建筑工程有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 389.20 | 1年以内 | 6.97 |
| 江苏亘联科技有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 370.00 | 1年以内 | 6.63 |
1-1-214
| 洛阳祥凯有色金属有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 292.27 | 1年以内 | 5.23 |
| 合计 | - | - | 3,870.37 | - | 69.31 |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 济南巨能数控机械有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 133.47 | 2年以内 | 16.84 |
| 宝钛装备 | 非关联方 | 设备款 | 111.45 | 1年以内 | 14.06 |
| 江苏甬特力机械有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 77.26 | 1年以内 | 9.75 |
| 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 非关联方 | 电费 | 60.36 | 1年以内 | 7.61 |
| 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所 | 非关联方 | 中介费 | 53.00 | 1年以内 | 6.69 |
| 合计 | - | - | 435.54 | - | 54.94 |
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司其他应付款金额分别为792.71万元、5,584.12万元和5,316.79万元，占各期末负债总额的14.51%、36.70%和19.29%。其他应付款主要是公司采购设备形成的应付设备款。2022年和2023年，公司其他应付款余额较大主要系随着公司经营规模的扩大，公司应付设备工程款余额较大。
10. 合同负债
√适用 □不适用
（1） 合同负债情况
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 预收销售款 | 262.62 | 257.28 | 309.90 |
| 合计 | 262.62 | 257.28 | 309.90 |
（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及分析说明
无。
11. 长期应付款
1-1-215
□适用 √不适用
12. 递延收益
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 政府补助 | 738.34 | 1,066.20 | 1,394.07 |
| 合计 | 738.34 | 1,066.20 | 1,394.07 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：万元
| 补助项目 | 2022年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2023年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 年产5,000吨钛材及钛合金材料研发及产业化项目 | 1,066.20 | 327.87 | 738.34 | 与资产 相关 | 是 | ||||
| 合计 | 1,066.20 | - | - | 327.87 | - | - | 738.34 | - | - |
单位：万元
| 补助项目 | 2021年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2022年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 年产5,000吨钛及钛合金材料研发及产业化项目 | 1,394.07 | 327.87 | 1,066.20 | 与资产 相关 | 是 | ||||
| 合计 | 1,394.07 | - | - | 327.87 | - | - | 1,066.20 | - | - |
单位：万元
| 补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 年产5,000吨钛及钛合金材料研发及产业化项目 | 1,721.94 | 327.87 | 1,394.07 | 与资产 相关 | 是 | ||||
| 合计 | 1,721.94 | - | - | 327.87 | - | - | 1,394.07 | - | - |
科目具体情况及分析说明：
1-1-216
于年产5,000吨钛及钛合金材料研发及产业化项目的补贴资金合计3,278.66万元。
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,911.44 | 436.82 | 1,916.61 | 288.08 |
| 可抵扣亏损 | - | - | 1,735.98 | 260.40 |
| 固定资产 | - | - | 86.57 | 12.99 |
| 合计 | 2,911.44 | 436.82 | 3,739.16 | 561.46 |
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,491.17 | 223.68 |
| 合计 | 1,491.17 | 223.68 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产 | 3,482.50 | 522.37 | 3,773.34 | 565.26 |
| 合计 | 3,482.50 | 522.37 | 3,773.34 | 565.26 |
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| - | - | - |
| 合计 | - | - |
（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | 436.56 | 0.26 |
| 递延所得税负债 | 436.56 | 85.82 |
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | 559.99 | 1.47 |
| 递延所得税负债 | 559.99 | 5.26 |
1-1-217
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | - | 223.68 |
| 递延所得税负债 | - | - |
（4） 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
（6） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司递延所得税资产主要为计提应收账款坏账准备及存货跌价准备形成的可抵扣暂时性差异。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 上市中介服务费 | 226.42 | - | - |
| 待抵扣增值税 | - | 334.48 | 1,015.85 |
| 预交所得税 | - | 638.33 | - |
| 合计 | 226.42 | 972.81 | 1,015.85 |
科目具体情况及分析说明：
无。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备工程款 | 40.00 | 40.00 | 403.16 | 403.16 | ||
| 合计 | 40.00 | - | 40.00 | 403.16 | - | 403.16 |
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备工程款 | 58.24 | - | 58.24 |
| 合计 | 58.24 | - | 58.24 |
1-1-218
科目具体情况及分析说明：
无。
16. 其他披露事项
| 报告期各期末，应交税费金额分别为146.89万元、85.02万元和1,818.20万元。2023年12月31日，应交税费大幅增加主要系随着公司生产经营规模扩大，公司应纳税所得额增加，带来当期应缴纳的企业所得税、增值税显著增长。 | |||||
三、 盈利情况分析
（一） 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 96,598.72 | 93.32 | 36,252.69 | 94.58 | 26,314.60 | 93.13 |
| 其他业务收入 | 6,912.24 | 6.68 | 2,077.54 | 5.42 | 1,942.43 | 6.87 |
| 合计 | 103,510.96 | 100.00 | 38,330.23 | 100.00 | 28,257.03 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-219
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 线材 | 88,018.55 | 91.12 | 14,717.65 | 40.60 | 4,021.00 | 15.28 |
| 板材 | 4,246.27 | 4.40 | 13,144.58 | 36.26 | 15,970.45 | 60.69 |
| 管材 | 2,801.86 | 2.89 | 8,390.46 | 23.14 | 6,323.14 | 24.03 |
| 其他 | 1,532.04 | 1.59 | - | - | - | - |
| 合计 | 96,598.72 | 100.00 | 36,252.69 | 100.00 | 26,314.60 | 100.00 |
注：其他主要为钛锭等。科目具体情况及分析说明：
1-1-220
| 2021年至2022年，随着公司业务的开拓和发展，销量稳步增长；2023年度，公司生产和销售重点主要为线材，管材销售规模有所下降。 | |||||
3. 主营业务收入按销售区域分类
1-1-221
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 境内 | 95,820.14 | 99.19 | 35,709.03 | 98.50 | 26,009.48 | 98.84 |
| 境外 | 778.58 | 0.81 | 543.66 | 1.50 | 305.12 | 1.16 |
| 合计 | 96,598.72 | 100.00 | 36,252.69 | 100.00 | 26,314.60 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
| 注：上表数据按照客户注册地址统计。 华东地区经济发达，钛金属消费需求旺盛。西北地区宝鸡是中国钛及钛合金生产加工的重要基地之一。华东和西北地区是公司最主要的两个销售区域。 2022年和2023年，公司在华东地区开拓消费电子领域重要客户常州索罗曼，使得华东地区收入占比大幅提高。2023年，西北地区销售规模大幅减少主要系公司将生产和销售重点转向华东地区的消费电子用线材客户所致。 | ||||||||
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直销： | ||||||
| 终端客户 | 96,122.12 | 99.51 | 35,908.19 | 99.05 | 26,028.05 | 98.91 |
| 贸易商客户 | 476.60 | 0.49 | 344.50 | 0.95 | 286.55 | 1.09 |
1-1-222
| 合计 | 96,598.72 | 100.00 | 36,252.69 | 100.00 | 26,314.60 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
公司的销售模式为直销，客户类型包括终端客户和贸易商客户。公司终端客户主要是钛及钛合金加工企业，贸易商客户主要是赚取买卖价差为目的、从公司购入产品再销售给下游终端用户的客户。报告期内，公司客户主要以终端客户为主，终端客户的销售占比分别为98.91%、99.05%和99.51%。
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 13,640.25 | 14.12 | 6,325.50 | 17.45 | 4,483.34 | 17.04 |
| 第二季度 | 32,483.65 | 33.63 | 10,120.38 | 27.92 | 6,018.86 | 22.87 |
| 第三季度 | 20,956.00 | 21.69 | 7,527.83 | 20.76 | 6,467.18 | 24.58 |
| 第四季度 | 29,518.83 | 30.56 | 12,278.98 | 33.87 | 9,345.21 | 35.51 |
| 合计 | 96,598.72 | 100.00 | 36,252.69 | 100.00 | 26,314.60 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
2021年至2023年，公司在每年第四季度确认的收入金额分别为9,345.21万元、12,278.98万元和29,518.83万元，占当年主营业务收入的比例分别为35.51%、33.87%和30.56%。公司产品主要应用领域包括消费电子、化工能源等行业。
6. 主营业务收入按 分类
□适用 √不适用
7. 前五名客户情况
单位：万元
| 2023年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 常州索罗曼及其关联公司 | 86,383.97 | 83.45 | 否 |
| 2 | 凯利特 | 3,668.05 | 3.54 | 否 |
| 3 | 圣珀新材及其关联公司 | 2,790.81 | 2.70 | 否 |
| 4 | 中源钛业 | 1,604.53 | 1.55 | 否 |
| 5 | 力泰金属 | 854.66 | 0.83 | 否 |
| 合计 | 95,302.02 | 92.07 | - | |
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 常州索罗曼 | 10,686.32 | 27.88 | 否 |
| 2 | 圣珀新材及其关联公司 | 6,668.06 | 17.40 | 否 |
| 3 | 宝杰钛业及其关联公司 | 1,961.08 | 5.12 | 否 |
1-1-223
| 4 | 巨成钛业 | 1,687.53 | 4.40 | 否 |
| 5 | 维诺金属 | 1,590.15 | 4.15 | 否 |
| 合计 | 22,593.15 | 58.95 | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 宝钛集团及其关联公司 | 7,516.48 | 26.60 | 否 |
| 2 | 圣珀新材及其关联公司 | 5,173.91 | 18.31 | 否 |
| 3 | 金天钛金 | 2,309.69 | 8.17 | 否 |
| 4 | 宝杰钛业及其关联公司 | 2,087.00 | 7.39 | 否 |
| 5 | 维诺金属 | 1,202.47 | 4.26 | 否 |
| 合计 | 18,289.55 | 64.73 | - | |
科目具体情况及分析说明：
| 凯利特成立于2017年6月29日，主要从事钛铁合金制造，下游客户主要为各大钢厂。2023年，凯利特与公司首次合作，向公司采购钛及钛合金废料。 | ||||
1-1-224
| 圣珀新材及其关联公司主要向公司采购板材。2021年至2022年，公司与圣珀新材及其关联公司的交易规模稳中有升。2023年，公司战略调整，优化产品结构，降低板材产量。因此，公司与圣珀新材及其关联公司的交易规模有所下降。 （6）宝杰钛业及其关联公司 宝杰钛业及其关联公司向公司采购的主要产品及金额如下： 单位：万元 | ||||||
| 期间 | 主要产品/服务 | 金额 | ||||
1-1-225
| 2023年度 | 管材 | 405.06 |
| 2022年度 | 管材 | 1,961.08 |
| 2021年度 | 管材 | 2,087.00 |
报告期内，宝杰钛业及其关联公司主要向公司采购管材，下游应用领域主要为化工行业。2021年和2022年，宝杰钛业及其关联公司与公司的交易金额分别为2,087万元、1,961.08万元，系公司当年前五大客户。
（7）巨成钛业
巨成钛业向公司采购的主要产品及金额如下：
单位：万元
| 维诺金属成立于2003年，主要从事有色金属、黑色金属的压延加工。2021年至2022年，其向公司采购的产品类型包括管材、板材和线材。2021年和2022年，维诺金属采购金额分别为1,202.47万元、1,590.15万元，是公司2021年、2022年的前五名客户。 （9）宝钛集团及其关联公司 宝钛集团及其关联公司向公司采购的主要产品及金额如下： 单位：万元 | ||||
| 期间 | 主要产品/服务 | 金额 | ||
| 2023年度 | 板材 | 46.55 | ||
| 2022年度 | 板材 | 1,364.41 | ||
| 2021年度 | 板材 | 7,516.48 | ||
1-1-226
| 2021年，金天钛金主要向公司采购板材，双方已密切合作多年。 2022年，双方改变合作模式，由原先的直接向公司采购板材的交易模式，调整为委托加工模式，由金天钛金提供原材料，公司提供加工服务。交易模式的变更系金天钛金出于其自身业务战略发展考虑提出，双方出于对长期业务发展的综合考虑最终达成一致的商业合作模式。 | ||||
8. 其他披露事项
无。
9. 营业收入总体分析
1-1-227
下降趋势；管材的销售收入分别为6,323.14万元、8,390.46万元和2,801.86万元，占主营业务收入的比例分别为24.03%、23.14%和2.89%，呈下降趋势。2022年第四季度，公司进行产品结构优化，主要生产销售消费电子用线材，满足消费电子领域客户常州索罗曼的需求。报告期内，公司主要采取直销模式方式进行销售；公司产品主要在中国大陆销售，境外销售较少。
（二） 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
公司产品的成本归集、分配及结转方法如下：
（1）直接材料
公司的直接材料包括生产过程中所消耗的，直接用于产品生产、构成产品实体的主要材料、有助于产品形成的辅助材料以及其他直接材料，主要为海绵钛、中间合金。
公司原材料入库按照采购材料的实际成本确定，原材料入库时形成入库单；生产车间按生产计划进行生产领料，原材料发出时形成出库单；原材料领用时按照月末一次加权平均法进行计价。
（2）直接人工
直接人工包括直接参加产品生产的人员工资、社会保险费、职工福利费、奖金等薪酬费用。公司在每月末将直接从事生产工作人员的薪酬，按照完工产品产量和在产品的约当产量对直接人工进行分配。
（3）制造费用
制造费用包括生产过程中各项间接费用，包括折旧费、动力费、加工费及其他制造费用等。公司在每月末按照完工产品产量和在产品的约当产量，将制造费用分至各个产品。
每月末，公司根据分摊的直接材料、直接人工和制造费用计算产品入库成本，并根据月末一次加权平均法计算产品出库成本，根据当月确认收入的产品品种及数量对应结转产品营业成本。
2. 营业成本构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 70,299.36 | 91.19 | 26,596.93 | 93.37 | 23,110.44 | 93.42 |
| 其他业务成本 | 6,793.01 | 8.81 | 1,887.97 | 6.63 | 1,628.19 | 6.58 |
| 合计 | 77,092.37 | 100.00 | 28,484.90 | 100.00 | 24,738.63 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-228
报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为93.42%、93.37%和91.19%，与主营业收入占比相匹配。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接材料 | 49,906.59 | 70.99 | 21,732.71 | 81.71 | 18,808.86 | 81.39 |
| 直接人工 | 1,895.34 | 2.70 | 779.53 | 2.93 | 643.11 | 2.78 |
| 制造费用 | 17,973.28 | 25.57 | 3,890.95 | 14.63 | 3,492.29 | 15.11 |
| 运输费用 | 524.15 | 0.75 | 193.74 | 0.73 | 166.19 | 0.72 |
| 合计 | 70,299.36 | 100.00 | 26,596.93 | 100.00 | 23,110.44 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司主营业务成本包括直接材料、直接人工、制造费用和运输费用。
公司主营业务成本中，直接材料的占比分别为81.39%、81.71%和70.99%，直接人工的占比分别为2.78%、2.93%和2.70%，制造费用的占比分别为15.11%、14.63%和25.57%。2021年至2022年度，主营业务成本中的直接材料、直接人工和制造费用结构总体较为稳定；2023年，制造费用占比大幅增加主要系应用于消费电子的线材的销量大幅增加，该类产品单位加工费用较高，对应的加工费大幅增加所致。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 线材 | 60,966.36 | 86.72 | 7,908.66 | 29.74 | 2,975.54 | 12.88 |
| 板材 | 4,694.47 | 6.68 | 11,645.67 | 43.79 | 14,186.05 | 61.38 |
| 管材 | 3,130.42 | 4.45 | 7,042.61 | 26.48 | 5,948.85 | 25.74 |
| 其他 | 1,508.11 | 2.15 | - | - | - | - |
| 合计 | 70,299.36 | 100.00 | 26,596.93 | 100.00 | 23,110.44 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司的主营业务产品包括线材、板材和管材，公司各产品成本占主营业务成本的比例与各产品收入占主营业务收入比例相匹配。
5. 主营业务成本按 分类
1-1-229
□适用 √不适用
6. 前五名供应商情况
单位：万元
| 2023年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 龙佰集团 | 30,783.54 | 50.13 | 否 |
| 2 | 天工国际及其关联公司 | 13,319.78 | 21.69 | 是 |
| 3 | 宝鸡嘉诚 | 3,835.00 | 6.25 | 否 |
| 4 | 朝阳金达 | 3,100.88 | 5.05 | 是 |
| 5 | 立中集团 | 2,842.48 | 4.63 | 否 |
| 合计 | 53,881.69 | 87.74 | - | |
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | TOHO | 12,440.92 | 42.70 | 否 |
| 2 | 龙佰集团 | 6,997.35 | 24.02 | 否 |
| 3 | 宝鸡嘉诚 | 3,288.65 | 11.29 | 否 |
| 4 | 天工国际及其关联公司 | 1,853.23 | 6.36 | 是 |
| 5 | 新疆湘润 | 1,180.40 | 4.05 | 否 |
| 合计 | 25,760.54 | 88.42 | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | TOHO | 8,621.95 | 36.73 | 否 |
| 2 | 龙佰集团 | 5,373.09 | 22.89 | 否 |
| 3 | 双瑞万基 | 2,431.62 | 10.36 | 否 |
| 4 | 攀钢集团 | 2,423.96 | 10.33 | 否 |
| 5 | 天工国际及其关联公司 | 669.53 | 2.85 | 是 |
| 合计 | 19,520.15 | 83.15 | - | |
科目具体情况及分析说明：
1-1-230
他特殊关系。
7. 其他披露事项
无。
8. 营业成本总体分析
报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为93.42%、93.37%和91.19%，与主营业收入占营业收入的比例相匹配。公司主营业务成本中，直接材料的占比分别为81.39%、81.71%和
70.99%，直接人工的占比分别为2.78%、2.93%和2.70%，制造费用的占比分别为15.11%、14.63%和25.57%。2021年至2022年度，主营业务成本中的直接材料、直接人工和制造费用结构总体较为稳定；2023年，制造费用占比大幅增加主要系消费电子用线材销量大幅增加，该类产品单位加工费用较高，对应的加工费大幅增加所致。
（三） 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 26,299.37 | 99.55 | 9,655.75 | 98.07 | 3,204.15 | 91.07 |
| 其中：线材 | 27,052.19 | 102.40 | 6,808.99 | 69.16 | 1,045.45 | 29.71 |
| 板材 | -448.20 | -1.70 | 1,498.91 | 15.22 | 1,784.40 | 50.72 |
| 管材 | -328.56 | -1.24 | 1,347.85 | 13.69 | 374.30 | 10.64 |
| 其他 | 23.93 | 0.09 | - | - | - | - |
| 其他业务毛利 | 119.23 | 0.45 | 189.57 | 1.93 | 314.24 | 8.93 |
| 合计 | 26,418.59 | 100.00 | 9,845.33 | 100.00 | 3,518.40 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司主营业务毛利占比均在90%以上。报告期各期，线材的毛利分别为1,045.45万元、6,808.99万元和27,052.19万元，占毛利总额的比例分别为29.71%、69.16%和102.40%。2022年度及2023年度，公司毛利增加主要系消费电子用线材销售规模大幅增加所致，用于消费电子领域的线材是公司重点发展的业务方向。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-231
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 线材 | 30.73 | 91.12 | 46.26 | 40.60 | 26.00 | 15.28 |
| 板材 | -10.56 | 4.40 | 11.40 | 36.26 | 11.17 | 60.69 |
| 管材 | -11.73 | 2.89 | 16.06 | 23.14 | 5.92 | 24.03 |
| 其他 | 1.56 | 1.59 | - | - | - | - |
科目具体情况及分析说明：
| 注：平均销售单价变动对毛利率的影响= (当期单位价格-上期单位成本) /当期单位价格-上期毛利率； 平均单位成本变动对毛利率的影响=当期毛利率-(当期单位价格-上期单位成本) /当期单位价格。 | ||||||||||
1-1-232
| 2022年度，线材的毛利率较2021年上升20.26个百分点，其中，由于产品价格变动对毛利率的影响为上升8.27个百分点，由于单位成本变动对毛利率的影响为上升12.00个百分点： 1）线材平均单价上涨，主要系：①产品结构的提升。2022年，公司积极推进钛合金线材在消费电子领域的应用，使得平均单价更高的钛合金线材收入较2021年大幅增长；②原材料价格上涨。2022年，受主要原材料海绵钛和中间合金的采购成本上涨影响，基于公司产品的定价机制，原材料采购成本的增长传导至线材的销售价格。 2）线材单位成本下降，主要系：①产品结构的优化。2022年，成材率较低、生产成本高、毛利率较低的小规格线材销售收入占比大幅减少；②公司线材产品的其他单位生产成本（包括人工、制造费用）有所下降，主要系公司线材相关的人工成本、固定资产的折旧较为稳定，在产量增加的情况下单位固定成本分摊下降，带来整体单位成本的下降。 综上，2022年，公司消费电子用线材的生产和销售规模大幅增加；同时，得益于公司生产工艺的不断优化提升和规模效应，产品的单位制造费用降低，部分抵消了原材料上涨的影响，因此，公司毛利率水平得到显著提升。 2023年，线材的毛利率较2022年下降15.53个百分点，其中，由于产品价格变动对毛利率的影响为上升10.29个百分点，由于单位成本变动对毛利率的影响为下降25.82个百分点： 1）线材平均单价上涨，主要系2022年公司销售的消费电子用线材以黑皮为主；2023年销售的消费电子用线材以白皮为主，黑皮线材加工至白皮线材需要经过扒皮等加工工序，因此白皮线材的销售价格较黑皮线材更高，由此带来2023年线材平均销售单价上涨； 2）线材单位成本上升，主要系：①2023年公司销售的消费电子用线材以白皮为主，较黑皮线材多扒皮等加工工序，生产成本增加；②白皮线材较黑皮线材的成材率更低，导致生产成本更高。 综上，受线材价格调高和成本上升的综合影响，2023年线材的毛利率有所下降。 （2）板材 | |||||
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
| 毛利率 | -10.56% | 11.40% | 11.17% | ||
| 毛利率变动 | -21.96% | 0.23% | -2.11% | ||
| 单价（万元/吨） | 7.30 | 7.99 | 6.75 | ||
| 单价变动 | -8.64% | 18.41% | 4.41% | ||
| 单价波动对毛利率的影响 | -8.38% | 13.81% | 3.66% | ||
| 单位成本（万元/吨） | 8.07 | 7.08 | 6.00 | ||
| 单位成本变动 | 14.00% | 18.10% | 6.95% | ||
| 成本波动对毛利率的影响 | -13.58% | -13.58% | -5.76% | ||
1-1-233
| 注：平均销售单价变动对毛利率的影响= (当期单位价格-上期单位成本) /当期单位价格-上期毛利率； 平均单位成本变动对毛利率的影响=当期毛利率-(当期单位价格-上期单位成本) /当期单位价格。 2022年度，管材的毛利率较2021年上升10.14个百分点，其中，由于产品价格变动对毛利率的影响为上升8.70个百分点，由于单位成本下降对毛利率的影响为上升1.44个百分点。公司及时调整产品售价，将原材料成本上升的部分通过价格调整机制更充分地反应在产品销售价格中，由此带来管材整体毛利率的提升。 2023年，管材的毛利率较2022年下降27.79个百分点，其中，由于产品价格变动对毛利率的 | |||||
1-1-234
影响为下降15.10个百分点，主要系2023年海绵钛市场价格大幅下跌，导致管材销售单价下降。由于单位成本上升对毛利率的影响为下降12.69个百分点。一方面，公司采用月末一次加权平均法计算存货成本价格，使得前期生产的管材拉高2023年管材的单位成本，导致2023年管材对外销售时结转成本相对较高；另一方面，公司在2023年以线材为业务重点，管材业务规模有所下降，导致管材分摊的单位成本增加。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 内销 | 27.29 | 99.19 | 26.54 | 98.50 | 11.95 | 98.84 |
| 外销 | 19.26 | 0.81 | 33.01 | 1.50 | 31.75 | 1.16 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司以境内销售为主，境外销售占比较低。内销毛利率分别为11.95%、26.54%和
27.29%；外销毛利率分别为31.75%、33.01%和19.26%。
报告期内，外销以板材为主。2021年至2022年，外销毛利率高于内销毛利率，主要系：一方面，国内的钛及钛合金产品市场发展比较成熟，竞争较为激烈，消费者价格敏感度高于境外；另一方面，国外客户前期对供应商的考察周期长且选择程序较为严格，对进入其合格供应商名录的国内企业不会轻易更换，会保持长期稳定的合作，公司凭借持续稳定的供货能力、完善的质量控制体系等较好地满足客户需求，议价能力相对较强，因此，外销毛利率相对更高。2023年，内销毛利率更高主要系2023年公司消费电子用线材销售规模和占比大幅提升，带来内销整体毛利率上升。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 直销： | ||||||
| 终端客户 | 27.23 | 99.51 | 26.56 | 99.05 | 11.88 | 98.91 |
| 贸易商客户 | 27.24 | 0.49 | 34.59 | 0.95 | 39.25 | 1.09 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-235
户交易金额较小，议价能力较差，因此公司适当提高销售价格，毛利率相对较高。2023年，终端客户毛利率与贸易商客户毛利率持平。
5. 主营业务按照 分类的毛利率情况
□适用 √不适用
6. 可比公司毛利率比较分析
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 宝钛股份（%） | 21.31 | 21.57 | 23.11 |
| 西部超导（%） | 31.54 | 39.39 | 41.03 |
| 西部材料（%） | 23.17 | 23.28 | 25.15 |
| 金天钛业（%） | 34.45 | 33.76 | 39.67 |
| 平均数（%） | 27.62 | 29.50 | 32.24 |
| 发行人（%） | 27.23 | 26.63 | 12.18 |
注：可比公司数据来源于各公司公开披露年报、招股说明书。科目具体情况及分析说明：
2021年至2023年，可比公司平均主营业务毛利率分别为32.24%、29.50%和27.62%。2021年，公司主营业务毛利率明显低于同行业可比公司；2022年及2023年，公司主营业务毛利率逐步提升，高于宝钛股份和西部材料的主营业务毛利率。
2021年，公司主营业务毛利率水平与同行业可比公司存在一定差异，宝钛股份、西部超导及西部材料是钛及钛合金行业经营多年的三家上市公司，在营业收入、利润水平等方面较公司均具有明显的规模优势；宝钛股份拥有全流程的钛材生产体系，产品类型包括各种规格的板、带、箔、管、线等钛及钛合金产品，主营业务毛利率与西部材料相近，均在20%左右；西部超导、金天钛业主要从事钛及钛合金军工产品生产、销售，主营业务毛利率处于30%至40%左右。
2021年，公司产品主要以板材为主，板材毛利率为11.17%，相对较低；2022年，得益于产品工艺提升以及产品结构优化，公司大力发展应用于消费电子领域的线材产品，公司整体毛利率水平上升，公司的主营业务毛利率为26.63%，略高于宝钛股份和西部材料；2023年，公司消费电子用线材销量占比大幅增加，公司主营业务毛利率继续上涨至27.23%。
7. 其他披露事项
无。
8. 毛利率总体分析
1-1-236
报告期内，公司的毛利率分别为12.45%、25.69%和25.52%；主营业务毛利率分别为12.18%、
26.63%和27.23%。公司毛利率波动主要受公司产品结构、产品销售价格、产品单位成本等因素影响，毛利率波动与公司实际经营情况匹配。
（四） 主要费用情况分析
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 销售费用 | 171.22 | 0.17 | 106.65 | 0.28 | 145.85 | 0.52 |
| 管理费用 | 1,924.13 | 1.86 | 1,047.28 | 2.73 | 521.03 | 1.84 |
| 研发费用 | 3,812.47 | 3.68 | 1,719.53 | 4.49 | 1,085.08 | 3.84 |
| 财务费用 | -190.28 | -0.18 | -151.78 | -0.40 | -67.16 | -0.24 |
| 合计 | 5,717.54 | 5.52 | 2,721.68 | 7.10 | 1,684.80 | 5.96 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司期间费用合计金额分别为1,684.80万元、2,721.68万元和5,717.54万元，占营业收入的比例分别为5.96%、7.10%和5.52%。报告期内，期间费用占营业收入比重整体相对较为平稳。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬费用 | 94.65 | 55.28 | 86.44 | 81.05 | 98.52 | 67.55 |
| 广告展览费 | 21.52 | 12.57 | 6.12 | 5.73 | 27.48 | 18.84 |
| 其他 | 55.05 | 32.15 | 14.10 | 13.22 | 19.85 | 13.61 |
| 合计 | 171.22 | 100.00 | 106.65 | 100.00 | 145.85 | 100.00 |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 宝钛股份（%） | 0.91 | 0.77 | 0.94 |
| 西部超导（%） | 0.73 | 1.03 | 1.73 |
| 西部材料（%） | 1.34 | 1.00 | 1.35 |
| 金天钛业（%） | 2.40 | 2.34 | 3.55 |
| 平均数（%） | 1.35 | 1.29 | 1.89 |
| 发行人（%） | 0.17 | 0.28 | 0.52 |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司销售费用率分别为0.52%、0.28%和0.17%，均低 | ||
1-1-237
于同行业公司平均水平。公司相较于同行业公司业务规模相对较小，公司销售费用规模与其自身产品特点、业务规模、销售策略相匹配。
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司销售费用分别为145.85万元、106.65万元和171.22万元，主要包括职工薪酬费用、广告展览费。
职工薪酬费用主要为支付销售人员的工资、奖金和福利费等。报告期内，公司销售职工薪酬费用分别为98.52万元、86.44万元和94.65万元，销售费用中职工薪酬变化主要受销售人员增减变动及公司经营业绩情况影响。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬费用 | 973.65 | 50.60 | 455.52 | 43.50 | 253.83 | 48.72 |
| 专业服务及咨询费 | 430.53 | 22.38 | 306.97 | 29.31 | 125.99 | 24.18 |
| 折旧和摊销费用 | 102.82 | 5.34 | 32.61 | 3.11 | 33.14 | 6.36 |
| 其他 | 417.14 | 21.68 | 252.18 | 24.08 | 108.07 | 20.74 |
| 合计 | 1,924.13 | 100.00 | 1,047.28 | 100.00 | 521.03 | 100.00 |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 宝钛股份（%） | 3.51 | 3.54 | 3.80 |
| 西部超导（%） | 4.68 | 3.91 | 4.30 |
| 西部材料（%） | 5.65 | 5.68 | 6.71 |
| 金天钛业（%） | 5.66 | 6.20 | 6.77 |
| 平均数（%） | 4.88 | 4.83 | 5.40 |
| 发行人（%） | 1.86 | 2.73 | 1.84 |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司管理费用率分别为1.84%、2.73%和1.86%，均低于同行业公司平均水平。公司相较于同行业公司业务规模相对较小，公司管理费用规模与其自身产品特点、业务规模、经营管理策略相匹配。 | ||
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-238
报告期内，公司管理费用分别为521.03万元、1,047.28万元和1,924.13万元，主要包括职工薪酬、专业服务及咨询费、折旧摊销等。
公司管理费用中职工薪酬变化主要系管理人员人数增减变动所致，2022年和2023年，公司因业务规模扩大相应增加了部分管理人员；专业服务及咨询费主要包括审计费、律师费及上市服务相关支出。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 材料成本 | 2,840.28 | 74.50 | 1,344.26 | 78.18 | 724.27 | 66.75 |
| 技术服务费及租赁费等 | 99.10 | 2.60 | 58.47 | 3.40 | 64.15 | 5.91 |
| 职工薪酬费用 | 551.24 | 14.46 | 176.82 | 10.28 | 159.56 | 14.71 |
| 折旧费用 | 171.26 | 4.49 | 79.84 | 4.64 | 80.78 | 7.44 |
| 动力费用 | 150.59 | 3.95 | 60.14 | 3.50 | 56.33 | 5.19 |
| 合计 | 3,812.47 | 100.00 | 1,719.53 | 100.00 | 1,085.08 | 100.00 |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 宝钛股份（%） | 4.17 | 3.69 | 3.11 |
| 西部超导（%） | 7.92 | 6.02 | 6.35 |
| 西部材料（%） | 5.74 | 5.78 | 5.60 |
| 金天钛业（%） | 6.07 | 5.60 | 5.47 |
| 平均数（%） | 5.98 | 5.27 | 5.13 |
| 发行人（%） | 3.68 | 4.49 | 3.84 |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司研发费用率分别为3.84%、4.49%和3.68%，符合公司实际情况，总体与宝钛股份接近，与同行业平均水平差异不大。公司研发费用金额总体呈上升趋势，2023年，公司收入水平大幅增加，高于研发费用增长幅度，从而导致研发费用率出现下降。 | ||
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-239
费用的比例分别为66.75%、78.18%和74.50%。材料成本逐年上升主要系受研发项目研究方向、研发进度等方面的影响，具体情况请参见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 利息费用 | |||
| 减：利息资本化 | |||
| 减：利息收入 | 197.63 | 111.31 | 76.86 |
| 汇兑损益 | -12.46 | -44.81 | 6.61 |
| 银行手续费 | 19.82 | 4.33 | 3.09 |
| 其他 | |||
| 合计 | -190.28 | -151.78 | -67.16 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 宝钛股份（%） | 0.52 | 0.98 | 1.63 |
| 西部超导（%） | 1.12 | 0.75 | 0.83 |
| 西部材料（%） | 1.35 | 1.58 | 2.08 |
| 金天钛业（%） | 1.02 | 1.29 | 2.88 |
| 平均数（%） | 1.00 | 1.15 | 1.86 |
| 发行人（%） | -0.18 | -0.40 | -0.24 |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司无银行借款，不产生利息支出。报告期内，财务费用为财务净收益。 | ||
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司财务费用分别为-67.16万元、-151.78万元和-190.28万元，主要为利息收入、汇兑损益、银行手续费。
财务费用的变动主要是利息收入和汇兑损益的变动。利息收入为银行存款利息收入；汇兑损益变动主要系随着公司外币业务规模及汇率变动而变化。
5. 其他披露事项
无。
1-1-240
6. 主要费用情况总体分析
报告期内，公司期间费用合计金额分别为1,684.80万元、2,721.68万元和5,717.54万元，占营业收入的比例分别为5.96%、7.10%和5.52%。公司对期间费用进行了较好地管控，报告期内公司的期间费用保持相对稳定，与业务规模相匹配。
（五） 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 20,177.40 | 19.49 | 7,250.07 | 18.91 | 2,065.78 | 7.31 |
| 营业外收入 | 0.46 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 230.51 | 0.82 |
| 营业外支出 | 34.76 | 0.03 | 7.01 | 0.02 | 9.61 | 0.03 |
| 利润总额 | 20,143.09 | 19.46 | 7,243.53 | 18.90 | 2,286.69 | 8.09 |
| 所得税费用 | 2,631.79 | 2.54 | 212.84 | 0.56 | 252.37 | 0.89 |
| 净利润 | 17,511.30 | 16.92 | 7,030.69 | 18.34 | 2,034.32 | 7.20 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司的营业利润分别为2,065.78万元、7,250.07万元和20,177.40万元；利润总额分别为2,286.69万元、7,243.53万元和20,143.09万元；净利润分别为2,034.32万元、7,030.69万元和17,511.30万元，呈逐年上升趋势。公司的净利润主要来源于营业利润，净利润的波动主要受毛利及毛利率波动的影响，具体分析请参见本节“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 赔偿收入 | 0.20 | - | 230.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.47 | 0.51 |
| 合计 | 0.46 | 0.47 | 230.51 |
(2) 计入当期损益的政府补助：
1-1-241
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司营业外收入金额占营业收入比重较小。2021年的营业外收入主要为当年获得的机器设备保险赔款230.00万元。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 对外捐赠 | 6.00 | 7.00 | - |
| 补助款 | 20.48 | - | - |
| 固定资产报废损失 | 8.06 | - | - |
| 其他 | 0.22 | 0.01 | 9.61 |
| 合计 | 34.76 | 7.01 | 9.61 |
科目具体情况及分析说明：
无。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 当期所得税费用 | 2,550.03 | 1.97 | 276.20 |
| 递延所得税费用 | 81.76 | 227.47 | -46.94 |
| 汇算清缴差异调整 | - | -16.60 | 23.11 |
| 合计 | 2,631.79 | 212.84 | 252.37 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 利润总额 | 20,143.09 | 7,243.53 | 2,286.69 |
| 按适用税率25%计算的所得税费用 | 5,035.77 | 1,810.88 | 571.67 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | |||
| 调整以前期间所得税的影响 | - | -16.60 | 23.11 |
| 税收优惠的影响 | -1,477.88 | -188.22 | -152.84 |
| 非应税收入的纳税影响 | |||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2.09 | 3.93 | 0.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 |
1-1-242
| 或可抵扣亏损的影响 | |||
| 研发费用加计扣除 | -936.13 | -425.74 | -190.52 |
| 机器设备加计扣除 | - | -943.33 | - |
| 以前年度未确认的递延所得税的影响 | - | -28.07 | - |
| 以前年度多确认的递延所得税的影响 | 7.94 | - | - |
| 所得税费用 | 2,631.79 | 212.84 | 252.37 |
(3) 科目具体情况及分析说明
| 报告期各期，公司所得税费用分别为252.37万元、212.84万元和2,631.79万元，占利润总额的比例分别为11.04%、2.94%和13.07%。2022年所得税费用占利润总额的比例较低，主要系公司按照高新技术企业优惠政策，对2022年第四季度采购的机器设备加计扣除所致。 公司已获得高新技术企业认证，享受企业所得税税收优惠，按15%的税率缴纳企业所得税，公司研发投入享受研发支出加计扣除的优惠，公司实际税率与公司实际经营情况相符。 | |||||
5. 其他披露事项
无。
6. 利润变动情况分析
报告期内，公司的营业利润分别为2,065.78万元、7,250.07万元和20,177.40万元；利润总额分别为2,286.69万元、7,243.53万元和20,143.09万元；净利润分别为2,034.32万元、7,030.69万元和17,511.30万元，呈逐年上升趋势。公司的净利润主要来源于营业利润，净利润的波动主要受毛利及毛利率波动的影响，具体分析请参见本节“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。
（六） 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-243
| 材料成本 | 2,840.28 | 1,344.26 | 724.27 |
| 技术服务及租赁费等 | 99.10 | 58.47 | 64.15 |
| 职工薪酬费用 | 551.24 | 176.82 | 159.56 |
| 折旧费用 | 171.26 | 79.84 | 80.78 |
| 动力费用 | 150.59 | 60.14 | 56.33 |
| 合计 | 3,812.47 | 1,719.53 | 1,085.08 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.68 | 4.49 | 3.84 |
| 原因、匹配性分析 | 公司为维持在市场上的核心竞争力，持续加大研发投入，较高水平的研发投入有利于公司在未来竞争中技术储备的成果转化。报告期内，研发投入整体稳步增长。 | ||
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司的研发费用分别为1,085.08万元、1,719.53万元和3,812.47万元，主要为材料成本、技术服务费、职工薪酬、折旧和动力费。报告期内，与研发相关的材料成本分别为724.27万元、1,344.26万元和2,840.28万元，占研发费用的比例分别为66.75%、78.18%和74.50%。公司研发领用的材料主要为海绵钛和中间合金，报告期内材料成本变化主要系受主要在研项目的研究方向、研发进度等方面的影响。
2. 报告期内主要研发项目情况
| 报告期内，公司主要研发项目及投入情况如下： 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
| 高均匀性等轴细晶组织调控技术研究 | - | - | 94.23 | ||
| 提高φ1040mm大规格铸锭成品率研究 | - | - | 79.24 | ||
| 眼镜架用Ti-4Al-22V丝材研制 | - | 194.95 | 236.97 | ||
| 增材用高抗冲击低成本钛合金丝材研制 | - | 214.15 | 389.55 | ||
| 高性能TC4板材生产工艺的研发 | 251.65 | 300.75 | 169.02 | ||
| 海洋工程关键结构用低成本高强耐蚀钛合金研发 | 527.90 | 351.28 | 116.08 | ||
| 钛及钛合金返回炉料利用技术研究 | 619.27 | 499.66 | - | ||
| 3C产品用TC4钛合金盘圆组织性能研究 | 502.86 | 158.76 | - | ||
| 纯钛大型铸锭锻造技术研究 | 882.37 | - | - | ||
| TC4钛合金大型铸锭锻造技术研究 | 651.69 | - | - | ||
| 高均匀性钛合金大型铸锭熔炼标准化研究 | 302.69 | ||||
| 纯钛类铸锭表面质量提升 | 13.52 | ||||
1-1-244
| 钛合金丝材拉拔工艺技术研发 | 25.56 | ||
| 改善钛类盘圆组织技术研发 | 34.97 | ||
| 合计 | 3,812.47 | 1,719.53 | 1,085.08 |
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 宝钛股份 | 4.17 | 3.69 | 3.11 |
| 西部超导 | 7.92 | 6.02 | 6.35 |
| 西部材料 | 5.74 | 5.78 | 5.60 |
| 金天钛业 | 6.07 | 5.60 | 5.47 |
| 平均数（%） | 5.98 | 5.27 | 5.13 |
| 发行人（%） | 3.68 | 4.49 | 3.84 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司研发费用率分别为3.84%、4.49%和3.68%，处于同行业中间水平。公司研发费用金额总体呈上升趋势，2023年公司消费电子线材业务规模快速上升，收入大幅增加，高于研发费用增长幅度，从而导致研发费用率有所下降。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
报告期内，公司持续加大研发投入，较高水平的研发投入有利于公司在未来竞争中技术储备的成果转化，研发投入整体稳步增长。
（七） 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | -4.19 | -0.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | |||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | |||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |
1-1-245
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | |||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | 257.95 | 335.84 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | |||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | |||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | |||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | |||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | |||
| 合计 | - | 253.76 | 335.80 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司投资收益主要来源于购买理财产品产生的收益。
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位：万元
| 产生其他收益的来源 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 与资产相关的政府补助 | 327.87 | 327.87 | 327.87 |
| 与收益相关的政府补助 | 63.99 | 87.68 | 34.24 |
| 增值税加计抵减 | 436.89 | - | - |
| 合计 | 828.74 | 415.55 | 362.10 |
科目具体情况及分析说明：
| 报告期内，公司计入其他收益的政府补助明细如下： 单位：万元 | ||||||
| 补助项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 与资产相关/与收益相关 | ||
| 年产5000吨钛及钛合金材料研发及产业化项目 | 327.87 | 327.87 | 327.87 | 与资产相关 | ||
| 商务发展专项资金 | 13.00 | - | - | 与收益相关 | ||
| 稳定返岗补助 | 5.99 | 4.01 | - | 与收益相关 | ||
| 扶持实体经济补助资金（专精特新企业） | 30.00 | - | - | 与收益相关 | ||
| 扶持实体经济补助资金（两化融合管理体系项目） | 15.00 | - | - | 与收益相关 | ||
1-1-246
| 科技创新专项资金 | - | 30.00 | 30.00 | 与收益相关 |
| 研发和产业化项目补助 | - | 30.00 | - | 与收益相关 |
| 产业前瞻与共性关键技术分年度项目 | - | 10.00 | - | 与收益相关 |
| 句容市外贸稳增长补助金 | - | 8.00 | - | 与收益相关 |
| 工业企业30 强政府奖励 | - | 5.00 | - | 与收益相关 |
| 扩岗补贴 | - | 0.45 | - | 与收益相关 |
| 经济发展专项资金 | - | 0.22 | - | 与收益相关 |
| 实体经济发展奖金 | - | - | 4.24 | 与收益相关 |
| 合计 | 391.85 | 415.55 | 362.10 |
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 应收账款坏账损失 | -1,056.70 | -306.31 | -33.21 |
| 应收票据坏账损失 | - | - | - |
| 其他应收款坏账损失 | -0.82 | 0.71 | -0.99 |
| 应收款项融资减值损失 | |||
| 长期应收款坏账损失 | |||
| 债权投资减值损失 | |||
| 其他债权投资减值损失 | |||
| 合同资产减值损失 | |||
| 财务担保合同减值 | |||
| 合计 | -1,057.53 | -305.60 | -34.20 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司发生的信用减值损失主要系计提的应收账款坏账损失，详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”之“3.应收账款”。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 坏账损失 | - | ||
| 存货跌价损失 | 58.58 | -119.83 | -278.75 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 可供出售金融资产减值损失 | - | ||
| 持有至到期投资减值损失 | - |
1-1-247
| 长期股权投资减值损失 | |||
| 投资性房地产减值损失 | |||
| 固定资产减值损失 | |||
| 在建工程减值损失 | |||
| 生产性生物资产减值损失 | |||
| 油气资产减值损失 | |||
| 无形资产减值损失 | |||
| 商誉减值损失 | |||
| 合同取得成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 58.58 | -119.83 | -278.75 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失，详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（二）存货”之“（6）科目具体情况及分析说明”。
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置收益 | - | - | - |
| 无形资产处置收益 | |||
| 持有待售处置组处置收益 | |||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | 35.26 | - |
| 其中：固定资产处置收益 | - | 35.26 | - |
| 无形资产处置收益 | |||
| 合计 | - | 35.26 | - |
科目具体情况及分析说明：
2022年，公司出于长期发展考虑，将部分附属设备集中转让处置给江苏伟建。
7. 其他披露事项
无。
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1-1-248
1. 经营活动现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,386.10 | 40,011.16 | 31,833.43 |
| 收到的税费返还 | 3,282.90 | 22.04 | 108.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,262.44 | 88.15 | 264.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,931.44 | 40,121.35 | 32,207.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,883.19 | 28,921.24 | 27,558.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,938.90 | 1,623.52 | 1,229.94 |
| 支付的各项税费 | 6,929.69 | 1,396.07 | 1,176.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,794.90 | 957.16 | 384.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,546.68 | 32,897.99 | 30,350.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384.76 | 7,223.36 | 1,857.07 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为1,857.07万元、7,223.36万元和384.76万元，2023年经营活动的现金流量净流入大幅减少，主要系公司销售规模增加导致应收款项增加所致。公司总体回款良好，经营现金流正常。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 政府补助 | 63.99 | 87.68 | 34.24 |
| 利息收入 | |||
| 保险赔款 | - | - | 230.00 |
| 收回票据保证金 | 14,198.00 | - | - |
| 其他 | 0.46 | 0.47 | 0.67 |
| 合计 | 14,262.44 | 88.15 | 264.91 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为264.91万元、88.15万元和14,262.44万元，主要系收回票据保证金、政府补助和保险赔偿款。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 支付票据保证金 | 14,198.00 | - | - |
| 支付的销售和管理费 | 2,596.90 | 957.16 | 384.82 |
1-1-249
| 用等 | |||
| 合计 | 16,794.90 | 957.16 | 384.82 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为384.82万元、957.16万元和16,794.90万元，主要系支付的票据保证金、支付的销售和管理费用等。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 净利润 | 17,511.30 | 7,030.69 | 2,034.32 |
| 加：资产减值准备 | -58.58 | 119.83 | 278.75 |
| 信用减值损失 | 1,057.53 | 305.60 | 34.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 1,928.07 | 1,365.35 | 1,660.04 |
| 使用权资产折旧 | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 66.38 | 28.79 | 28.48 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | -35.26 | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 8.06 | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -197.63 | -111.31 | -76.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | -253.76 | -335.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1.20 | 222.21 | -46.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 80.56 | 5.26 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 10,837.28 | -2,724.68 | -1,548.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -35,784.94 | -1,670.23 | 369.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,687.45 | 3,268.73 | -138.41 |
| 其他 | -751.92 | -327.87 | -401.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384.76 | 7,223.36 | 1,857.07 |
5. 其他披露事项
无。
6. 经营活动现金流量分析
| 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,857.07万元、7,223.36万元和384.76万元。 公司经营活动产生的现金流量与营业收入、净利润的比较情况如下： 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
1-1-250
| 一、经营活动现金流量与收入的比较 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,386.10 | 40,011.16 | 31,833.43 |
| 营业收入 | 103,510.96 | 38,330.23 | 28,257.03 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 | 0.75 | 1.04 | 1.13 |
| 二、经营活动现金流量净额与净利润的比较 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384.76 | 7,223.36 | 1,857.07 |
| 净利润 | 17,511.30 | 7,030.69 | 2,034.32 |
| 差额 | -17,126.54 | 192.67 | -177.25 |
报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比例分别为1.13、1.04和0.75；公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差额分别为-177.25万元、192.67万元和-17,126.54万元，主要是受经营性应收项目、经营性应付项目、以及存货、折旧、减值等因素影响。
报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比例分别为1.13、1.04和0.75；公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差额分别为-177.25万元、192.67万元和-17,126.54万元，主要是受经营性应收项目、经营性应付项目、以及存货、折旧、减值等因素影响。
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 10,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 262.27 | 335.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 643.08 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,239.48 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 197.63 | 111.31 | 76.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 197.63 | 12,256.14 | 35,412.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,123.75 | 3,945.23 | 495.30 |
| 投资支付的现金 | - | 10,000.00 | 35,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,123.75 | 13,945.23 | 35,645.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,926.12 | -1,689.09 | -232.61 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-251
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 存款的利息收入 | 197.63 | 111.31 | 76.86 |
| 合计 | 197.63 | 111.31 | 76.86 |
科目具体情况及分析说明：
无。
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 其他披露事项
无。
5. 投资活动现金流量分析：
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-232.61万元、-1,689.09万元和-6,926.12万元。公司投资活动现金流主要为购买和赎回理财产品，以及新建车间及购置生产设备所支付的款项。
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,866.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | - | 5,866.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -5,866.00 | - |
科目具体情况及分析说明：
1-1-252
无。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 其他披露事项
无。
5. 筹资活动现金流量分析：
无。
五、 资本性支出
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司发生的重大资本性支出主要原因系对固定资产、无形资产和其他长期资产的投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金分别为495.30万元、3,945.23万元和7,123.75万元，主要为公司新建车间和购置生产设备所支付的款项。公司重大资本性支出围绕主营业务进行，不存在重大跨行业投资的情况。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
未来公司重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目，具体情况参见本招股说明书“第九节募集资金运用”。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 9%、13% | 13% | 13% |
1-1-253
| 消费税 | ||||
| 教育费附加 | 按实际缴纳增值税计征 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳增值税计征 | 5% | 5% | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% | 2.5%、15%、25% | 15%、25% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳增值税计征 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| 天工股份 | 15% | 15% | 15% |
| 天工优材 | 不适用 | 25% | 25% |
| 天工索罗曼 | 25% | 2.5% | 不适用 |
具体情况及说明：
无。
（二） 税收优惠
√适用 □不适用
公司于2016年11月30日获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的相关规定，自2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。公司分别于2019年11月17日和2022年12月12日取得更新的高新技术企业认定。因此，公司自2022年起至2024年减按15%的税率征收企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税 [2019] 13 号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；另根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财税[2021] 12 号，在上述的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，执行期间自 2021 年1 月 1 日至2022 年 12 月 31 日。天工索罗曼于2022 年度享受上述优惠政策；2023年，由于未满足小微企业条件，不再享受上述优惠条件。
根据工业和信息化部办公厅《工业和信息化部办公厅关于2023年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》工信厅财函〔2023〕267号，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。先进制造业企业是指高新技术企业中的制造业一般纳税人。因此，公司自2023年起按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。
（三） 其他披露事项
1-1-254
无。
七、 会计政策、估计变更及会计差错
（一） 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位：万元
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2022年度 | 《企业会计准则解释第15 号》（财会[2021]35 号） | 国家统一会计制度要求 | 营业收入 | 37,980.92 | 38,330.23 | 349.31 |
| 营业成本 | 28,148.25 | 28,484.90 | 336.65 | |||
| 研发费用 | 1,706.87 | 1,719.53 | 12.66 | |||
| 2021年度 | 《企业会计准则解释第15 号》（财会[2021]35 号） | 国家统一会计制度要求 | 营业收入 | 27,989.34 | 28,257.03 | 267.69 |
| 营业成本 | 24,481.82 | 24,738.63 | 256.81 | |||
| 研发费用 | 1,074.21 | 1,085.08 | 10.87 |
具体情况及说明：
| 报告期内，公司会计政策变更均因采用修订后的会计准则或财会相关规定，不存在特殊的会计政策变更或重大会计估计变更。 （1）解释第15 号 根据《企业会计准则解释第15 号》（财会[2021]35 号） （“解释第15 号”） 中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（“试运行销售的会计处理”） 的规定，公司将研发过程中产出的产品或副产品对外销售 （以下统称“试运行销售”） 取得的收入和成本，按照《企业会计准则第14 号——收入》、《企业会计准则第1 号——存货》等规定分别进行会计处理，计入当期损益，而不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减研发支出。 上述规定自2022 年1 月1 日起施行，公司对于2021 年1 月1 日至首次执行日之间发生的试运行销售按照上述规定进行了追溯调整。 单位：万元 | ||||
| 项目 | 采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额 | |||
| 2022年度 | 2021年度 | |||
| 营业收入 | 349.31 | 267.69 | ||
| 营业成本 | 336.65 | 256.81 | ||
1-1-255
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（二） 会计估计变更
□适用 √不适用
（三） 会计差错更正
√适用 □不适用
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
单位：元
| 期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2022年度 | 参见下列“具体情况及说明” | 第三届董事会第十五次会议 | 参见下列“具体情况及说明” | |
| 2021年度 | ||||
| 2020年度 | ||||
具体情况及说明：
1-1-256
| （续上表） | ||||||||||
| 项目 | 注 | 2020年12月31日 | ||||||||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | ||||||||
| 应收款项融资 | （2）、2） | 82,057,628.65 | -71,897,215.15 | 10,160,413.50 | ||||||
| 应收票据 | （2）、1）及 | - | 70,097,215.15 | 70,097,215.15 | ||||||
1-1-257
| （2）、2） | ||||
| 应付账款 | （2）、1） | 35,557,512.92 | -1,800,000.00 | 33,757,512.92 |
母公司资产负债表：
单位：元
| （5）上述前期差错更正对关联方及关联交易的影响 1）其他关联方情况 2021年更正前如下： | |||||||||
| 其他关联方名称 | 关联关系 | ||||||||
| 句容市天工新材料科技有限公司 | 同母系子公司 | ||||||||
| 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 同母系子公司 | ||||||||
| 江苏伟建工具科技有限公司 | 同母系子公司 | ||||||||
1-1-258
| 江苏天工爱和科技有限公司 | 同母系子公司 |
| 新正工股份有限公司 | 同母系子公司的联营企业 |
| TG Korea Company Limited | 同母系子公司的合营企业 |
2021年更正后如下：
| 2）关联交易情况 | |||
1-1-259
| （续上表） | |||||||||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 更正前2020年金额? | 更正金额 | 更正后2020年金额? | |||||||
| 天工工具 | 采购货物 | 55,455.03 | -5,415.04 | 50,039.99 | |||||||
| 天工工具 | 接受劳务 | 4,704,657.44 | 376,761.39 | 5,081,418.83 | |||||||
1-1-260
| 江苏伟建 | 采购电力 | 567,523.52 | - | 567,523.52 |
| 合计 | 5,327,635.99 | 371,346.35 | 5,698,982.34 | |
②出售商品 / 提供劳务
合并及母公司：
单位：元
| （6）上述前期差错更正对非经常性损益的影响 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 更正前2022年金额? | 更正金额 | 更正后2022年金额? | ||||||||||||||||
| （1） | 非流动资产处置损益 | 352,607.49 | - | 352,607.49 | ||||||||||||||||
1-1-261
| （2） | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,155,464.04 | - | 4,155,464.04 |
| ?（3） | ?除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,579,488.28 | - | 2,579,488.28 |
| （4） | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,340.37 | - | -65,340.37 |
| 小计 | 7,022,219.44 | - | 7,022,219.44 | |
| （5） | 所得税影响额 | 1,053,284.19 | - | 1,053,284.19 |
| （6） | 少数股东权益影响额（税后） | -4.39 | -166.64 | -171.03 |
| 合计 | 5,968,930.86 | -166.64 | 5,968,764.22 | |
（续上表）
单位：元
| （续上表） 单位：元 | ||||||
| 序号 | 项目 | 更正前2020年金额? | 更正金额 | 更正后2020年金额? | ||
| （1） | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,287,894.00 | - | 4,287,894.00 | ||
| ?（2） | ?除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | 903,561.64 | 903,561.64 | ||
| （3） | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -388,636.92 | - | -388,636.92 | ||
| 小计 | 3,899,257.08 | 903,561.64 | 4,802,818.72 | |||
1-1-262
| （4） | 所得税影响额 | 584,888.56 | 135,534.25 | 720,422.81 |
| 合计 | 3,314,368.52 | 768,027.39 | 4,082,395.91 | |
（7）其他附注披露
1） 营业外支出
单位：元
| 基于上述调整对2022年无形资产附注披露的影响，公司对2023年1-6月无形资产原值与累计摊销期初与期末金额同步进行调整，该调整未影响无形资产账面价值。 单位：元 | |||||||
| 项目 | 2023年6月30日 | ||||||
1-1-263
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 账面原值 | |||
| 期初余额 | 14,539,626.89 | -115,093.44 | 14,424,533.45 |
| 本期增加 | 12,038,011.52 | - | 12,038,011.52 |
| 期末余额 | 26,577,638.41 | -115,093.44 | 26,462,544.97 |
| 累计摊销 | |||
| 期初余额 | 3,366,402.99 | -115,093.44 | 3,251,309.55 |
| 本期计提 | 295,686.81 | - | 295,686.81 |
| 期末余额 | 3,662,089.80 | -115,093.44 | 3,546,996.36 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 22,915,548.61 | - | 22,915,548.61 |
| 期初账面价值 | 11,173,223.90 | - | 11,173,223.90 |
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日和2022年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 846,208,257.29 | - | 846,208,257.29 | - |
| 负债合计 | 152,148,456.43 | - | 152,148,456.43 | - |
| 未分配利润 | 68,110,411.52 | - | 68,110,411.52 | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 680,297,649.57 | - | 680,297,649.57 | - |
| 少数股东权益 | 13,762,151.29 | - | 13,762,151.29 | - |
| 所有者权益合计 | 694,059,800.86 | - | 694,059,800.86 | - |
| 营业收入 | 383,302,312.84 | - | 383,302,312.84 | - |
| 净利润 | 70,306,897.56 | - | 70,306,897.56 | - |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 69,981,352.71 | - | 69,981,352.71 | - |
| 少数股东损益 | 325,544.85 | - | 325,544.85 | - |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日和 2021年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 717,890,419.66 | 5,707,953.00 | 723,598,372.66 | 0.80% |
| 负债合计 | 48,914,121.30 | 5,707,953.00 | 54,622,074.30 | 11.67% |
| 未分配利润 | 63,747,406.77 | - | 63,747,406.77 | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 668,976,298.36 | - | 668,976,298.36 | - |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 668,976,298.36 | - | 668,976,298.36 | - |
| 营业收入 | 282,570,307.21 | - | 282,570,307.21 | - |
| 净利润 | 20,343,157.72 | - | 20,343,157.72 | - |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 20,343,157.72 | - | 20,343,157.72 | - |
1-1-264
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日和 2020年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 723,366,831.77 | -1,800,000.00 | 721,566,831.77 | -0.25% |
| 负债合计 | 73,994,379.33 | -1,800,000.00 | 72,194,379.33 | -2.43% |
| 未分配利润 | 45,438,564.82 | - | 45,438,564.82 | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 649,372,452.44 | - | 649,372,452.44 | - |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 649,372,452.44 | - | 649,372,452.44 | - |
| 营业收入 | 182,030,271.70 | - | 182,030,271.70 | - |
| 净利润 | 12,118,716.84 | - | 12,118,716.84 | - |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 12,118,716.84 | - | 12,118,716.84 | - |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
1-1-265
| 项目 | 2024年6月30日 /2024年1-6月 | 2023年12月31日 /2023年1-6月 | 变动 | |
| 总资产 | 128,364.01 | 114,493.48 | 12.11% | |
| 总负债 | 30,720.92 | 27,563.37 | 11.46% | |
| 股东权益 | 97,643.09 | 86,930.11 | 12.32% | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,635.61 | 85,018.09 | 12.49% | |
| 营业收入 | 40,688.98 | 48,758.13 | -16.55% | |
| 营业利润 | 12,095.98 | 9,127.45 | 32.52% | |
| 利润总额 | 12,100.51 | 9,101.10 | 32.96% | |
| 净利润 | 10,522.09 | 7,938.21 | 32.55% | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,426.64 | 7,786.75 | 33.90% | |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 10,408.90 | 7,796.62 | 33.51% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,249.45 | -8,471.52 | -421.66% | |
| 非经常性损益表主要项目 | ||||
| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1.87 | - | ||
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8.00 | 13.45 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2.00 | 1.00 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9.21 | - | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4.53 | -26.35 | ||
| 小计 | 25.61 | -11.90 | ||
| 所得税影响额 | -4.76 | 1.84 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -3.11 | 0.19 | ||
| 非经常性损益净额 | 17.74 | -9.87 | ||
4、财务报告审计截止日后主要经营状况
（1）资产质量情况
截至2024年6月30日，公司资产负债状况良好，资产总额为128,364.01万元，较上年末增加12.11%，负债总额为30,720.92万元，较上年末增加11.46%，公司资产负债结构总体稳定。
（2）经营成果情况
2024年1-6月，公司实现营业收入40,688.98万元，较上年同期减少16.55%，主要系2024年1-6月售价相对合金线材产品较低的纯钛线材产品销量占比增加所致。2024年1-6月公司实现净利润10,522.09万元，较上年同期增加32.55%，一方面，原材料价格降低及工艺路线优化导致加工成
1-1-266
本下降，毛利率由上年同期30.09%增长至本期35.77%；另一方面，本期信用减值损失转回497.24万元，资产减值损失计提380.03万元，上年同期信用减值损失和资产减值损失分别计提1,398.34万元和1,468.11万元，本期计提的减值损失较上年同期合计减少2,983.65万元。
（3）非经常性损益情况
2024年1-6月，公司扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额为17.74万元，主要是政府补助、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回、非流动资产处置损益等。公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。
5、财务报告审计截止日后主要经营状况
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大不利变化；公司与主要客户、供应商合作情况良好，未出现重大不利变化；董事、监事和高级管理人员未发生重大不利变化；公司所处行业及市场发展情况良好，未出现重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
（二） 重大期后事项
□适用 √不适用
（三） 或有事项
□适用 √不适用
（四） 其他重要事项
□适用 √不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
2023年6月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《发行前滚存利润的分配方案》，本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
1-1-267
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 若本次实际募集资金低于上述项目所需投入资金，资金缺口由公司以自筹方式解决。如果本次发行股票实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、北交所相关规定的要求执行。本次发行的募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。 （二）本次募集资金管理及安排 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行详细严格的规定。本次募集到位后的资金将存放于公司董事会指定的专项账户，以有效保证募集资金的专款专用。 | |||||||
二、 募集资金运用情况
1-1-268
1-1-269
| （1）公司丰富的专利、技术储备为项目实施的提供技术保障 公司自成立以来一直将增强研发能力作为提升核心竞争力的重要措施。公司持续增加研发投入，产品技术得以不断创新，这既保证公司产品的先进性与竞争性，也为公司业务的稳定拓展提供强有力的技术支持。经过长期的积极探索与稳定经营，公司掌握钛及钛合金材料生产的核心技术，如自主研发的纯钛线材生产技术、纯钛以轧代锻技术、一种强度高的复合钛装饰板生产技术等，并且对工艺参数拥有长期的经验积累。公司成立研发部门，专门负责新产品的研发，对于延伸产业链中的关键设备工艺进行理论与实践研究，进而能够快速实现规模化生产，形成完整的综合研究与开发体系，储备丰富的工艺技术。 （2）良好的市场口碑和优质的客户资源是募投项目产能消化的保证 凭借产品稳定可靠的质量与高性价比优势，公司与钛材行业的主要大型企业建立稳定、良好的合作关系。公司在业内树立了良好的口碑和可信度，积累了很多信用良好、实力雄厚的知名企业。优质且稳定的客户资源是公司实现可持续发展的必要条件，有利于公司保持业绩的稳定增长。良好的合作关系使客户对公司产品的需求不断提升，为项目的产能消化提供保证，也为公司的持续发展奠定基础。综上，良好的市场口碑和优质的客户资源为本项目产能消化提供保证。 （3）公司成熟的生产模式和质量管理体系是项目顺利实施的基础 钛材行业由于下游应用领域的多样性，生产厂商在产品研发、制造、设备等方面需要具备快速反应的能力，确保产能在不同规格产品间实现迅速调整、切换。公司采取“结合市场实际情况，以销定产”的生产模式，适时调整生产结构，有效地规避下游客户景气度的波动对公司产生的冲击，快速地应对客户和市场需求的变化，实现产品制造的批量化转换。在质量管理方面，公司秉持技术创新，质量至上的发展方针，产品的生产通过“ISO9001质量管理体系认证”。公司成熟的生产模式和质量管理体系有利于保证和提升本项目相关产品的质量和稳定性，为本项目的顺利实施提供了基本保障。 4、项目投资概算 本项目建设期2年。本项目总投资40,000.00万元，其中：建设投资36,101.30万元，铺底流动资金为3,898.70万元，无建设期利息。 本项目建设投资为36,101.30万元，其构成见下表： | ||||
| 序号 | 项目 | 投资额（万元） | ||
| 1 | 建筑工程费 | 7,475.14 | ||
| 2 | 设备及软件购置费 | 24,850.46 | ||
| 3 | 安装工程费 | 1,285.22 | ||
| 4 | 工程建设其他费用 | 1,438.99 | ||
1-1-270
| 5 | 预备费 | 1,051.49 |
| 6 | 建设投资合计 | 36,101.30 |
| 6.1 | 其中：进项税抵扣额 | 3,755.83 |
项目总投资40,000.00万元，构成情况如下：
| 5、项目土地、备案、环评、能评取得情况 1）项目用地 截至本招股说明书签署日，公司取得坐落于下蜀镇沿江高级公路北侧、经二路西侧的使用面积分别为24,339.00平方米（苏（2023）句容市不动产权第0017757号）及26,725.00平方米（苏（2023）句容市不动产权第0017759号）的国有建设用地使用权。 2）募投项目备案情况 2023年3月24日，公司完成募投项目备案，并取得句容市下蜀镇人民政府颁发的关于年产3,000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目的备案证（蜀行审备[2023]7号）。 3）环评批复 2023年4月28日，公司取得镇江市生态环境局出具的《关于对<江苏天工科技股份有限公司年产3,000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目环境影响报告表>的批复》。 4）能评批复 2023年4月25日，公司取得句容市发展和改革委员会出具的《关于年产3,000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目节能报告的审查意见》（句发改[2023]50号）。 6、募投项目新增房产的合理性 公司与同行业公众公司在自有房产和房产利用情况等方面的对比如下： | |||||
1-1-271
| 从上表可见，募投项目单位面积利用效率与现有房产差异率较小，且考虑到现有房产负担产值任务已相对较高，募投项目新增房产规模具有合理性。 此外，本项目还将利用现有预留用地，可提高现有土地的使用率，减少重复投资，节约社会资 | ||||||||||||||
1-1-272
源，具有合理性。
综上，本次募投项目新增房产规模具有合理性，具有明确合理的使用规划，闲置风险较小。
三、 历次募集资金基本情况
| 公司共进行两次股票定向发行，基本情况如下： （一）2016年3月，定向发行4,000万股（第一次定向发行） 1、募集资金到位情况 2016年3月7日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》、《关于签署〈股份认购协议〉的议案》。 2016年4月21日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江苏天工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3240号文）的确认，发行人民币普通股40,000,000股，每股发行价为人民币1.24元，共募集资金总额为人民币4,960.00万元。募集资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月29日出具第1600440号验资报告审验。 2、募集资金使用情况 截至2016年6月30日，公司本次募集资金净额已全部按预定用途用于补充流动资金，已全部使用完毕。 （二）2016年11月，定向发行6,500万股（第二次定向发行） 1、募集资金到位情况 2016年6月6日及2016年8月22日，公司董事会分别审议通过《股票发行方案》及《关于补充完善<江苏天工科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏天工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7606号）确认，公司发行6,500万股普通股。此次股票发行价格为人民币1.24元/股，募集资金总额为人民币8,060万元。2016年8月30日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（第1600829号），对募集资金到位情况进行了审验。 2、募集资金使用情况 | |||
| 前次募集资金 | 金额（元） | ||
| 募集资金金额 | 80,600,000.00 | ||
| 利息收入 | 84,988.79 | ||
| 具体用途： | |||
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| 补充流动资金（含支付手续费、电费、工资、材料款等） | 10,531,836.72 |
| 研发投入 | 30,392,250.00 |
| 市场拓展 | 39,760,902.07 |
| 截至2017年12月31日募集资金剩余金额 | 0.00 |
截至2017年12月31日，公司本次募集资金已按预定用途全部使用完毕。
截至2017年12月31日，公司本次募集资金已按预定用途全部使用完毕。
四、 其他事项
截至本招股说明书签署日，公司募投项目中不存在除以上事项外的其他事项。
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第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
不适用
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。
六、 其他事项
无。
1-1-275
第十一节 投资者保护
| （三）未来开展投资者关系规划 根据《公司法》《证券法》及《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规及规范性文件，公司制定了北交所上市后适用的《投资者关系管理制度》。公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《投资者关系管理制度》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。 二、股利分配政策和决策程序 （一）发行后股利分配政策及程序 根据2023年6月15日公司2023年第二次临时股东大会审议通过的北交所上市后适用的《公 | |||
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（三） 每个股东对单个候选董事、监事所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事或者监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数；
（四） 独立董事和非独立董事实行分开投票，选举独立董事时每位股东有权行使的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权行使的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选；
独立董事、非独立董事或监事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选董事或监事人数（含本数）之前的候选人当选，但当选候选人的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）中小股东单独计票
股东大会审议下列影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露：
（一） 任免董事；
（二） 制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
（三） 关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等；
（四） 重大资产重组、股权激励、员工持股计划；
（五） 公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；
（六） 法律法规、证券交易所业务规则及本章程规定的其他事项。
（三）网络投票
根据《公司章程（草案）》，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（四）征集投票权
根据《公司章程（草案）》，董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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二、 发行人控股股东声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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三、 发行人实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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四、 保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
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八、 其他声明
□适用 √不适用
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第十三节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报告及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
（七）内部控制鉴证报告；
（八）经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（十）其他与本次发行有关的重要文件。
二、文件查阅时间和查阅地点
（一）查阅时间
工作日：上午 09：30-11：30；下午 13：30-16：30
（二）查阅地点
发行人：江苏天工科技股份有限公司地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区9号电话：0511-80300729 传真：0511-80300729保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场三楼电话：021-33389888 传真：021-54043534