证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-084
恒逸石化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年06月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2022年3月17日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。
截至2022年7月27日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币14,600,000.00元，剩余金额2,985,400,000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月27日汇入本公司在中信银行杭州萧山支行开立的8110801012002491742募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2022）第010084号验资报告。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币17,300,000.00元（含增值税），发行费用（不含税）为16,320,754.72元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币2,983,679,245.28元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月28日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意公司使用不超过150,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。截止2023年7月28日，公司已将150,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2023年7月28日，公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过150,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
（2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过300,000.00万元(含300,000.00万元)，本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司及宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目、年产110万吨新型环保差别化纤维项目。
截至2022年7月28日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币1,042,688,264.58元；经本公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币1,042,688,264.58元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 投资项目 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
| 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目 | 70,000.00 | 33,398.74 | 33,398.74 |
| 年产110万吨新型环保差别化纤维项目 | 230,000.00 | 70,870.09 | 70,870.09 |
| 合计 | 300,000.00 | 104,268.83 | 104,268.83 |
（3）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币17,300,000.00元（含税），其中承销费用人民币14,600,000.00元（含税）已从募集资金中扣除，其他发行费用人民币2,700,000.00元（含税）。截至2022年7月28日，公司已使用自有资金支付的发行费用金额为人民币1,550,000.00元（含税）；经公司董事会审议，决定以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币1,462,264.15元（不含税）。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目
| 项目 | 已支付发行费用（不含税） | 置换不含税金额 |
| 律师费用 | 754,716.98 | 754,716.98 |
| 会计师费用 | 566,037.74 | 566,037.74 |
| 资信评级费用 | 141,509.43 | 141,509.43 |
| 合计 | 1,462,264.15 | 1,462,264.15 |
公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为300,000.00万元，扣除相关发行费用1,632.08万元，募集资金净额为人民币298,367.92万元，全部用于以下项目：
金额单位：人民币万元
| 投资项目 | 项目 总投资 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异 金额 | 差异原因 |
| 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目 | 256,500.00 | 70,000.00 | 33,398.74 | 36,601.26 | 项目尚未完成 |
| 年产110万吨新型环保差别化纤维项目 | 385,000.00 | 230,000.00 | 122,912.34 | 107,087.66 | 项目尚未完成 |
| 合计 | 641,500.00 | 300,000.00 | 156,311.08 | 143,688.92 | -- |
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司与保荐人及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年7月27日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司、宿迁逸达新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年06月30日止，本次配套募集资金尚未使用金额为142,056.84万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为142,135.06万元；本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为275.48万元，其中：募集资金净额结余为
0.00万元，利息收入、存款类金融产品收益等为275.48万元（尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额
353.70万元，主要为募集资金专户利息收入扣除手续费净额）。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
| 实施单位 | 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 备注 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801012002491742 | 24.60 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801011302491896 | 4.05 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 海宁恒逸新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801011402491881 | 0.00 | 2024年3月11日该账户注销 |
| 宿迁逸达新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801012402492678 | 246.83 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 合计 | 275.48 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”及宿迁逸达新材料有限公司实施的“年产110万吨新型环保差别化纤维项目”。
截至2024年06月30日，2024年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2022年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表1-1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
恒逸石化股份有限公司董事会
2024年8月23日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表—2022年公开发行可转换公司债券募集资金
2024年1-6月编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 298,367.92 | 本年度投入募集资金总额 | 2,927.29 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 156,311.08 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目 | 否 | 不超过 70,000.00 | 70,000.00 | 33,398.74 | 47.71% | 2021年1月、8月 | 12,189.03 | 否 | 否 | |
| 年产110万吨新型环保差别化纤维项目 | 否 | 不超过 230,000.00 | 230,000.00 | 2,927.29 | 122,912.34 | 53.44% | 2023年5月、12月部分投产 | -5,890.93 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 300,000.00 | 2,927.29 | 156,311.08 | -- | 6,298.10 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 产品价差改善不及预期，项目效益未达预期 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议 、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至2022年7月28日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币1,042,688,264.58元；以自有资金预先支付中介费用及相关税费1,550,000.00 元。经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币1,042,688,264.58 元；以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币1,462,264.15元（不含税）。截至2024年06月30日，本公司已置换先行投入的自筹资金 1,044,150,528.73 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为142,135.06万元，不存在到期未归还的情形。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金为142,056.84万元，其中尚未到期归还暂时补充流动资金金额为142,135.06万元，公司募集资金专户余额275.48万元，尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额353.70万元，主要为募集资金专户利息收入扣除手续费净额。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |