第一节 重要提示
1.1
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
1.4
本半年度报告未经审计。
1.5
权益分派预案
□适用 √不适用
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 陈汝刚 |
| 联系地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 |
| 电话 | 0532-86626982 |
| 传真 | 0532-86625553 |
| 董秘邮箱 | chenrugang@qi-auto.com |
| 公司网址 | www.qi-auto.com |
| 办公地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 |
| 邮政编码 | 266300 |
| 公司邮箱 | chenrugang@qi-auto.com |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务简介
公司在汽车后市场零部件领域拥有近二十年的行业经验，培养了一支国际化营销团队，具有较强的营销能力，客户遍及国内外，海外客户主要分布于美国、欧洲等主要汽车后市场国家，在海外具有广泛的人脉资源。同时积极布局、开拓国内市场，近年来国内市场销售收入持续稳定上升。借助全球汽车零部件平台化发展优势，公司海内外市场同步销售，形成规模经济，加速投资回收，缩短投资回报期。公司与海外知名客户 Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Schaeffler Group USA Inc等合作十余年，同时已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车，国内汽配跨境电商扬腾科技、晟沐贸易等开展合作。形成了境内和境外两个市场平衡兼顾，线上线下两种渠道协同发展的市场结构，优质的客户保障了公司业务的稳健发展。
4、成熟供应体系保障发展质量
公司坚持“全球采购、全球销售”的产品供应战略，对境内外供应商实行统一管理；公司供应商即公司的代工厂，公司根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。公司产品品类多，同时产品的迭代升级导致产品的技术含量提高，产品复杂度提升，为保证采购产品质量和供应稳定性，公司建立了合格供应商体系，由采购部会同质量部、研发部对供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等级，在供应商生产过程中，公司不定期向供应商派驻人员，管控供应商的产品质量，提升供应商的交货稳定性。目前公司管理境内外供应商近400家，成熟的供应体系有效保障了公司的发展质量。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
2.2
公司主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 693,586,935.99 | 701,757,889.06 | -1.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 515,295,058.98 | 504,915,368.80 | 2.06% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.99 | 7.83 | 2.04% |
| 资产负债率%（母公司） | 30.36% | 30.64% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.61% | 28.05% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 310,359,102.76 | 242,033,364.61 | 28.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,848,008.67 | 29,584,798.84 | 31.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,636,820.12 | 29,535,913.83 | 30.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,681,423.55 | 41,732,638.19 | 54.99% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 7.41% | 6.87% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.37% | 6.86% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.48 | 25.00% |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
2.3
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 变动 | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 34,961,975 | 54.19% | 85,500 | 35,047,475 | 54.32% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,148,675 | 12.63% | 0 | 8,148,675 | 12.63% | |
| 董事、监事、高管 | 82,500 | 0.13% | 0 | 82,500 | 0.13% | |
| 核心员工 | 477,654 | 0.74% | 242,901 | 720,555 | 1.12% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,557,275 | 45.81% | -85,500 | 29,471,775 | 45.68% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,546,025 | 38.04% | 0 | 24,546,025 | 38.04% | |
| 董事、监事、高管 | 447,500 | 0.69% | 0 | 447,500 | 0.69% | |
| 核心员工 | 1,188,750 | 1.84% | -85,500 | 1,103,250 | 1.71% | |
| 总股本 | 64,519,250 | - | 0 | 64,519,250 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,337 | |||||
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 钟永铎 | 境内自然人 | 32,694,700 | 0 | 32,694,700 | 50.67% | 24,546,025 | 8,148,675 |
| 2 | 青岛星盟投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 6.97% | 3,375,000 | 1,125,000 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1,292,650 | 19,487 | 1,312,137 | 2.03% | 0 | 1,312,137 |
| 4 | 张立祥 | 境内自然人 | 926,034 | 0 | 926,034 | 1.44% | 0 | 926,034 |
| 5 | 中国银行股份 | 其他 | 30,000 | 852,852 | 882,852 | 1.37% | 0 | 882,852 |
| 有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||||||||
| 6 | 杨子江 | 境内自然人 | 321,603 | 498,644 | 820,247 | 1.27% | 0 | 820,247 |
| 7 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 765,354 | 765,354 | 1.19% | 0 | 765,354 |
| 8 | 顾锋锋 | 境内自然人 | 625,000 | -5,000 | 620,000 | 0.96% | 0 | 620,000 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0.85% | 0 | 550,000 |
| 10 | 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南创远 | 其他 | 600,000 | -65,500 | 534,500 | 0.83% | 0 | 534,500 |
| 私募证券投资基金 | ||||||||
| 合计 | 40,989,987 | 2,615,837 | 43,605,824 | 67.58% | 27,921,025 | 15,684,799 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）:钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务； 上表股东钟永铎，上表股东张立祥:钟永铎为张立祥之表弟； 除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
2.5
特别表决权安排情况
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 重要事项说明
本报告期内，公司经营情况未发生重大变化。
3.2 其他事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 |
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 其他货币资金 | 流动资产 | 质押 | 1,180,730.00 | 0.17% | 银行承兑票据保证金 |
| 其他货币资金 | 流动资产 | 质押 | 0.07 | 0.00% | 远期外汇保证金 |
| 总计 | - | - | 1,180,730.07 | 0.17% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
公司受限资产为银行的承兑票据保证金和远期结汇的保证金产生的利息，金额为1,180,730.07元,占货币资金总额的比例为1.00%,占总资产的比例为0.17%，占比较小，且承兑票据保证金的受限期限较短。
截止到 2024年6月30 日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。