A股代码： 601166 A股简称：兴业银行优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司2024年半年度报告摘要
一 重要提示1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 本公司第十一届董事会第二次会议于2024年8月22日召开，会议应出席董事10
名，实际出席董事10名。审议通过了2024年半年度报告及摘要。
4 公司2024年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审阅并出具审阅报告。
5 公司2024年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况1 公司简介
| 证券种类 | 上市交易所 | 简称 | 代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 兴业银行 | 601166 |
| 优先股 | 上海证券交易所 | 兴业优1 | 360005 |
| 兴业优2 | 360012 | ||
| 兴业优3 | 360032 | ||
| 可转换公司债券 | 上海证券交易所 | 兴业转债 | 113052 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吕家进（代行董秘职责） | 林微 |
| 电话 | 0591-87824863 | |
| 办公地址 | 中国福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | |
| 电子信箱 | irm@cib.com.cn | |
2 公司财务摘要
2.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 本期较上年同期增减(%) |
| 经营业绩 | |||
| 营业收入 | 113,043 | 111,047 | 1.80 |
| 利息净收入 | 74,891 | 71,857 | 4.22 |
| 非利息净收入 | 38,152 | 39,190 | (2.65) |
| 营业利润 | 48,864 | 49,039 | (0.36) |
| 利润总额 | 48,942 | 49,105 | (0.33) |
| 归属于母公司股东的净利润 | 43,049 | 42,680 | 0.86 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 42,768 | 42,449 | 0.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (288,440) | 242,205 | (219.09) |
| 每股计（人民币元） | |||
| 基本每股收益 | 1.94 | 1.92 | 1.04 |
| 稀释每股收益 | 1.78 | 1.77 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.92 | 1.91 | 0.52 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | (13.88) | 11.66 | (219.09) |
| 盈利能力指标（%） | |||
| 总资产收益率 | 0.42 | 0.45 | 下降0.03个百分点 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.50 | 5.96 | 下降0.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.46 | 5.93 | 下降0.47个百分点 |
| 净利差 | 1.59 | 1.70 | 下降0.11个百分点 |
| 净息差 | 1.86 | 1.95 | 下降0.09个百分点 |
| 成本收入比 | 25.41 | 26.76 | 下降1.35个百分点 |
注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 本期末较上年末增减(%) |
| 规模指标 | |||
| 总资产 | 10,350,090 | 10,158,326 | 1.89 |
| 贷款总额 | 5,669,093 | 5,460,935 | 3.81 |
| 其中：公司贷款 | 3,431,458 | 3,164,814 | 8.43 |
| 个人贷款 | 1,943,278 | 1,976,372 | (1.67) |
| 贴现 | 294,357 | 319,749 | (7.94) |
| 贷款损失准备 | 145,110 | 143,426 | 1.17 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备 | 771 | 862 | (10.56) |
| 总负债 | 9,491,228 | 9,350,607 | 1.50 |
| 存款总额 | 5,385,981 | 5,137,073 | 4.85 |
| 其中：活期存款 | 1,996,845 | 1,847,206 | 8.10 |
| 定期存款 | 2,811,127 | 2,808,521 | 0.09 |
| 其他存款 | 578,009 | 481,346 | 20.08 |
| 归属于母公司股东权益 | 847,463 | 796,224 | 6.44 |
| 归属于母公司普通股股东的所有者权益 | 731,687 | 710,422 | 2.99 |
| 每股计（人民币元） | |||
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产 | 35.22 | 34.20 | 2.99 |
2.2非经常性损益项目和金额
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年1-6月 |
| 非流动性资产处置损益 | 33 |
| 计入当期损益的政府补助 | 286 |
| 其他营业外收支净额 | 76 |
| 所得税的影响 | (105) |
| 合计 | 290 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 281 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 9 |
2.3资产质量指标
单位：%
| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 本期末较上年末增减 |
| 不良贷款率 | 1.08 | 1.07 | 上升0.01个百分点 |
| 拨备覆盖率 | 237.82 | 245.21 | 下降7.39个百分点 |
| 拨贷比 | 2.56 | 2.63 | 下降0.07个百分点 |
2.4资本充足率
单位：人民币百万元
| 主要指标 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||
| 集团 | 银行 | 集团 | 银行 | 集团 | 银行 | |
| 资本净额 | 1,115,556 | 1,041,319 | 1,033,057 | 960,834 | 973,833 | 908,004 |
| 其中：核心一级资本 | 733,604 | 683,600 | 714,764 | 667,283 | 662,916 | 621,255 |
| 其他一级资本 | 116,028 | 115,776 | 86,089 | 85,802 | 86,052 | 85,802 |
| 二级资本 | 267,169 | 263,122 | 233,463 | 228,941 | 226,053 | 222,074 |
| 扣减项 | 1,244 | 21,180 | 1,259 | 21,192 | 1,188 | 21,127 |
| 风险加权资产合计 | 7,726,775 | 7,381,720 | 7,312,326 | 6,956,839 | 6,746,229 | 6,427,244 |
| 资本充足率(%) | 14.44 | 14.11 | 14.13 | 13.81 | 14.44 | 14.13 |
| 一级资本充足率(%) | 10.98 | 10.54 | 10.93 | 10.52 | 11.08 | 10.67 |
| 核心一级资本充足率(%) | 9.48 | 8.97 | 9.76 | 9.29 | 9.81 | 9.34 |
注：上表2024年数据根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》及其配套制度相关要求编制。
2.5补充财务指标
单位：%
| 主要指标 | 标准值 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动性比例（本外币合计） | ≥25 | 60.33 | 54.82 | 64.45 |
| 其中：人民币 | ≥25 | 59.29 | 54.06 | 63.23 |
| 外币折人民币 | ≥25 | 81.98 | 72.83 | 92.67 |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤10 | 1.81 | 1.84 | 1.95 |
| 最大十家客户贷款比例 | ≤50 | 11.04 | 12.25 | 10.65 |
| 正常类贷款迁徙率 | - | 0.88 | 1.66 | 1.61 |
| 关注类贷款迁徙率 | - | 23.40 | 40.33 | 27.46 |
| 次级类贷款迁徙率 | - | 50.99 | 76.39 | 73.76 |
| 可疑类贷款迁徙率 | - | 74.80 | 84.69 | 77.96 |
注：1.上表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。
2.上表数据按照上报监管机构的数据计算。其中，贷款迁徙率计算公式如下：
正常类贷款迁徙率：（年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初正常类贷款余额*100%；关注类贷款迁徙率：（年初关注类贷款向下迁徙金额+年初为关注类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初关注类贷款余额*100%；次级类贷款迁徙率：（年初次级类贷款向下迁徙金额+年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类贷款并进行处置的金额）/年初次级类贷款余额*100%；可疑类贷款迁徙率：（年初可疑类贷款向下迁徙金额+年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类贷款并进行处置的金额）/年初可疑类贷款余额*100%。
3.报告期末单一最大客户贷款比例和最大十家客户贷款比例中的资本净额执行《商业银行资本管理办法》相关标准，往期数据不变。
3 普通股股东情况
截至报告期末，公司普通股股东总数为266,732户。前十名普通股股东持股情况如下：
单位：股
| 股东名称 | 期内增减 | 期末持股数量 | 持股 比例(%) | 持有有限售 条件股份数量 | 股份质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
| 福建省金融投资有限责任公司 | - | 3,511,918,625 | 16.91 | - | - | 国有法人 |
| 中国烟草总公司 | - | 1,110,226,200 | 5.34 | - | - | 国有法人 |
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | - | 948,000,000 | 4.56 | - | - | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 264,564,295 | 884,119,009 | 4.26 | - | - | 境外法人 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | - | 801,639,977 | 3.86 | - | - | 国有法人 |
中国证券金融股份有限公司
| 中国证券金融股份有限公司 | - | 622,235,582 | 3.00 | - | - | 国有法人 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | - | 595,242,545 | 2.87 | - | - | 国有法人 |
| 中国烟草总公司福建省公司 | 441,504,000 | 573,954,303 | 2.76 | - | - | 国有法人 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | - | 569,179,245 | 2.74 | - | - | 境内非国有法人 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | - | 474,000,000 | 2.28 | - | - | 国有法人 |
注：1.截至报告期末，福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合计持有公司普通股3,965,181,007股，占公司总股本的19.09%，为公司合并持股第一大股东；中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司；中国烟草总公司福建省公司为中国烟草总公司的下属公司。
2.公司前十名股东中无回购专户；不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权情况、参与转融通业务出借股份等情况。
4 优先股股东情况
截至报告期末，公司优先股股东总数为63户。前十名优先股股东持股情况如下：
单位:股
| 股东名称 | 报告期内股份增减变动 | 期末持股 数量 | 持股比例(%) | 所持股份 类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | - | 88,734,000 | 15.85 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | - | 65,874,000 | 11.76 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | - | 44,643,400 | 7.97 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | - | 25,050,000 | 4.47 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号集合资产管理计划 | - | 23,849,000 | 4.26 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | - | 21,254,000 | 3.80 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·腾达5号集合资金信托计划 | 16,103,000 | 16,103,000 | 2.88 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划 | - | 15,457,800 | 2.76 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国烟草总公司江苏省公司 | - | 15,000,000 | 2.68 | 境内优先股 | - | 国有法人 |
| 中国烟草总公司四川省公司 | - | 15,000,000 | 2.68 | 境内优先股 | - | 国有法人 |
| 中维资本控股股份有限公司 | - | 15,000,000 | 2.68 | 境内优先股 | - | 国有法人 |
| 福建省财政厅 | - | 14,000,000 | 2.50 | 境内优先股 | - | 国家机关 |
注：1.公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有“兴业优1”“兴业优2”“兴业优3”优先股的，按合并列示。
2.中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
3.截至报告期末，福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合计持有公司普通股3,965,181,007股。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司，中国烟草总公司及其下属公司合计持有公司普通股2,055,937,778股。除此之外，公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。
4.“持股比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占公司发行的优先股股份总数的比例。
5 可转换公司债券情况2021年12月31日，公司完成A股可转换公司债券（以下简称可转债）发行工作，募集资金500亿元，扣除发行费用后募集资金净额约499.20亿元。上述A股可转债已于2022年1月14日在上海证券交易所挂牌交易，简称“兴业转债”，代码113052。兴业转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止，即2022年6月30日至2027年12月26日止。截至报告期末，公司可转债持有人总数为123,305户。前十名可转债持有人情况如下：
| 可转债持有人名称 | 期末持债数量（元） | 比例(%) |
| 福建省财政厅 | 8,643,676,000 | 17.29 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行） | 5,027,308,000 | 10.06 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行） | 4,447,232,000 | 8.89 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行） | 2,034,196,000 | 4.07 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国农业银行） | 1,906,264,000 | 3.81 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司） | 1,681,775,000 | 3.36 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国民生银行股份有限公司） | 1,597,921,000 | 3.20 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中信建投证券股份有限公司） | 1,392,429,000 | 2.79 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银河证券股份有限公司） | 1,178,700,000 | 2.36 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中信证券股份有限公司） | 1,087,222,000 | 2.17 |
可转债变动情况如下：
| 上期末（2023年12月31日）未转股额（元） | 49,997,524,000 |
| 本报告期转股额（元） | 197,000 |
| 本报告期转股数（股） | 8,418 |
| 本报告期赎回/回售额（元） | 0 |
| 本报告期末尚未转股额（元） | 49,997,327,000 |
| 本报告期末尚未转股额占发行总额的比例（%） | 99.99465 |
| 累计转股数（股） | 109,545 |
| 累计转股数占转股前公司已发行普通股股份总数的比例（%） | 0.00053 |
三 经营情况讨论与分析1 报告期内总体经营情况
截至报告期末，公司资产总额103,500.90亿元，较上年末增长1.89%；本外币各项存款余额53,859.81亿元，较上年末增长4.85%；本外币各项贷款余额56,690.93亿元，较上年末增长3.81%；公司境外分支机构资产总额2,220.56亿元，占总资产的比例为2.15%。
报告期内，公司实现营业收入1,130.43亿元，同比增长1.80%，其中，实现利息净收入748.91亿元，同比增长4.22%。实现归属于母公司股东的净利润430.49亿元，同比增长0.86%；加权平均净资产收益率5.50%，同比下降0.46个百分点；总资产收益率0.42%，同比下降0.03个百分点；成本收入比25.41%，同比下降1.35个百分点。
截至报告期末，公司不良贷款余额610.18亿元，较上年末增加25.27亿元；不良贷款率1.08%，较上年末上升0.01个百分点。报告期内，共计提资产减值损失343.04亿元，期末拨贷比为2.56%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率为237.82%，较上年末下降7.39个百分点。
2 利润表分析
报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产规模稳健增长，负债成本有效管控，利息净收入同比正增长；受权益市场波动、保险新规、主动权益类基金管理费费率下调等因素影响，非利息净收入同比下降2.65%；有效管控费用开支，成本收入比维持合理水平；做实资产质量，充分计提减值；实现归属于母公司股东的净利润
430.49亿元，同比增长0.86%。
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
| 营业收入 | 113,043 | 111,047 |
| 利息净收入 | 74,891 | 71,857 |
| 非利息净收入 | 38,152 | 39,190 |
| 税金及附加 | (1,148) | (1,157) |
| 业务及管理费 | (28,561) | (29,450) |
| 减值损失 | (34,304) | (31,130) |
| 其他业务成本 | (166) | (271) |
| 营业外收支净额 | 78 | 66 |
| 利润总额 | 48,942 | 49,105 |
| 所得税 | (5,911) | (6,014) |
| 净利润 | 43,031 | 43,091 |
| 少数股东损益 | (18) | 411 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 43,049 | 42,680 |
3 资产负债表分析
3.1资产
截至报告期末，公司资产总额103,500.90亿元，较上年末增长1.89%；其中，贷款（不含应计利息）较上年末增加2,081.58亿元，增长3.81%，各类投资净额较上年末减少1,697.50亿元，下降5.08%。
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 发放贷款和垫款净额 | 5,540,736 | 53.53 | 5,333,483 | 52.50 |
| 投资注1 | 3,169,597 | 30.63 | 3,339,347 | 32.87 |
| 买入返售金融资产 | 293,008 | 2.83 | 200,065 | 1.97 |
| 应收融资租赁款 | 116,322 | 1.12 | 114,677 | 1.13 |
| 存放同业 | 248,186 | 2.40 | 185,906 | 1.83 |
| 拆出资金 | 413,122 | 3.99 | 363,172 | 3.58 |
| 现金及存放央行 | 346,917 | 3.35 | 418,569 | 4.12 |
| 其他注2 | 222,202 | 2.15 | 203,107 | 2.00 |
| 合计 | 10,350,090 | 100 | 10,158,326 | 100 |
注：1.包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资和长期股权投资。
2.包括贵金属、衍生金融资产、使用权资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产和其他资产。
3.2 负债
截至报告期末，公司总负债94,912.28亿元，较上年末增加1,406.21亿元，增长1.50%。
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 1,877,368 | 19.78 | 1,852,978 | 19.82 |
| 拆入资金 | 275,485 | 2.90 | 349,494 | 3.74 |
| 卖出回购金融资产款 | 180,214 | 1.90 | 416,568 | 4.45 |
| 吸收存款 | 5,477,380 | 57.71 | 5,217,064 | 55.79 |
| 应付债券 | 1,207,780 | 12.73 | 1,029,525 | 11.01 |
| 其他注 | 473,001 | 4.98 | 484,978 | 5.19 |
| 合计 | 9,491,228 | 100 | 9,350,607 | 100 |
注：包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债、递延所得税负债和其他负债。
3.3股东权益
单位：人民币百万元
| 项目 | 上年末数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | 20,774 | - | - | 20,774 |
| 其他权益工具 | 88,960 | 29,974 | - | 118,934 |
| 资本公积 | 74,759 | - | - | 74,759 |
| 其他综合收益 | 1,239 | 2,614 | - | 3,853 |
| 一般风险准备 | 120,118 | 325 | - | 120,443 |
| 盈余公积 | 10,684 | - | - | 10,684 |
| 未分配利润 | 479,690 | 43,049 | 24,723 | 498,016 |
| 归属于母公司股东权益 | 796,224 | 75,962 | 24,723 | 847,463 |
4 现金流量表分析
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (288,440) | 242,205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265,649 | (48,123) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,887 | (102,535) |
报告期内，公司经营活动产生的现金净流出2,884.40亿元，上年同期净流入2,422.05亿元，主要原因是向中央银行借款、客户存款和同业存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产款等项目收到的现金同比减少。
投资活动产生的现金净流入2,656.49亿元，上年同期为净流出481.23亿元，主要原因是收回投资收到的现金同比增加。
筹资活动产生的现金净流入1,918.87亿元，上年同期为净流出1,025.35亿元，主要原因是偿还同业存单支付的现金同比减少。
5 贷款质量分析
单位：人民币百万元
| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 本报告期末余额较上年末增减(%) | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | ||
| 正常类 | 5,510,103 | 97.19 | 5,317,995 | 97.38 | 3.61 |
| 关注类 | 97,972 | 1.73 | 84,449 | 1.55 | 16.01 |
| 次级类 | 28,599 | 0.51 | 23,151 | 0.42 | 23.53 |
| 可疑类 | 10,129 | 0.18 | 11,441 | 0.21 | (11.47) |
| 损失类 | 22,290 | 0.39 | 23,899 | 0.44 | (6.73) |
| 合计 | 5,669,093 | 100 | 5,460,935 | 100 | 3.81 |
截至报告期末，公司不良贷款余额610.18亿元，较上年末增加25.27亿元，不良贷款率1.08%，较上年末上升0.01个百分点。关注类贷款余额979.72亿元，较上年末增加135.23亿元，关注类贷款占比1.73%，较上年末上升0.18个百分点。报告期内，受宏观经济增速放缓、房地产市场低位运行、“供强需弱”等因素影响，同时公司主动加大暴露部分潜在风险项目，上半年关注率、逾期率等部分指标有小幅波动。公司牢守风险底线，坚持实质风险判断原则，保持资产质量管控的高压态势，优化重点风险领域管控机制，提升复杂多变市场环境下的风险识别和应对能力，及时高效处置不良资产，强化风险成本管控，资产质量继续保持平稳运行。
6 变化幅度超过30%以上主要项目的情况
单位：人民币百万元
| 主要会计科目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 较上年末增减(%) | 简要说明 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 248,186 | 185,906 | 33.50 | 存放银行同业资金增加 |
| 贵金属 | 19,235 | 5,669 | 239.30 | 交易性贵金属增加 |
| 买入返售金融资产 | 293,008 | 200,065 | 46.46 | 买入返售债券增加 |
| 向中央银行借款 | 214,950 | 307,064 | (30.00) | 向中央银行借款减少 |
| 交易性金融负债 | 34,547 | 12,946 | 166.85 | 卖出融入债券增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 180,214 | 416,568 | (56.74) | 卖出回购债券减少 |
| 其他负债 | 121,206 | 65,784 | 84.25 | 应付待结算及保证金增加 |
单位：人民币百万元
| 主要会计科目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 较上年同期增减(%) | 简要说明 |
| 投资收益 | 22,026 | 16,909 | 30.26 | 此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益248.55亿元，同比增长9.03%，主要是金融资产相关收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 3,337 | 5,484 | (39.15) | |
| 汇兑净（损失）收益 | (508) | 404 | (225.74) |
7 业务分析
7.1 企业金融业务
报告期内，企业金融业务围绕高质量发展主线，积极巩固基本盘，布局五大新赛道，深耕细分领域，在为构建现代化产业体系贡献金融力量的同时，不断扩大客户规模、优化资产结构、控制负债成本。
截至报告期末，企金客户数147.08万户，较上年末增长4.96%；本外币对公贷款（银行口径，不含票据）余额34,351.40亿元，较上年末增加2,671.19亿元，增长
8.43%；本外币对公存款（银行口径）余额39,374.10亿元，较上年末增加1,587.80亿元，增长4.20%；对公低成本存款日均余额22,253.89亿元，较上年末增加1,181.70亿元，增长5.61%；境内人民币对公存款平均付息率1.92%，较上年末下降25个BP。
7.2 零售金融业务
报告期内，公司零售金融业务扎实推进零售经营体系化建设，系统提升客户服务与经营能力，优化零售存款结构，提高零售信贷质量，加快信用卡转型发展，畅通“投资银行-资产管理-财富管理”的大财富价值循环链，加快数字化转型赋能，推动零售客户服务水平与经营效益持续提高。
截至报告期末，零售客户数10,451.62万户，较上年末增加323.99万户，增长
3.20%；手机银行有效客户数5,982.26万户，较上年末增加374.59万户，增长6.68%；手机银行月活跃用户数2,150.99万户，网络金融柜面替代率96.59%；零售存款（银行口径）余额14,524.92亿元，较上年末增加925.94亿元，增长6.81%；零售贷款（银行口径，不含信用卡）余额15,022.19亿元，较上年末增加138.91亿元，增长0.93%；零售金融资产（银行口径，不含三方存管市值）余额31,579.49亿元，较上年末增长
4.90%。
7.3 同业和金融市场业务
报告期内，公司深入开展国内外市场研究分析，基于同业合作开展金融市场业务，一方面围绕提升收益、降低资本消耗推动业务转型，另一方面围绕促进撮合、强化代理能力开拓发展空间。报告期内，同业客户合作更为立体，业务结构更为均衡，协同联动更为紧密，发展可持续性、综合价值和效益进一步提升。
同业客户合作服务全面深入金融行业各领域，已与23家金融要素市场机构建立全方位业务合作关系，在持续提供高效稳定的清算、结算服务基础上，在融资服务、投资交易、系统建设等方面开展深度合作；融合生态影响扩大，携手头部非银机构，开展“投行+投资”生态圈建设。依托银银平台数字化运营，聚合集团内外各类同业金融产品和服务能力，服务同业客户多层次支付结算需求，科技输出转型助力开放赋能，携手中小金融机构共同成长。持续提升理财、基金、信托子公司专业能力，推进资管业务转型发展，满足客户日益增长的资产配置需求。资金业务继续巩固优势，专注打造“金融市场综合服务商”和“金融市场综合营运商”，建立“全市场、全客群、全链条、全生态”FICC业务体系。资产托管业务结构持续优化，综合服务能力和创新能力不断提高，助力公司巩固同业和金融市场优势。
7.4 金融科技
科技工作坚持以“企业级、标准化”为方向，着重加强科技管理，提升研发效能，系统上云率82.62%，开放银行API2,228个，数据字典3.3万项，建成指标标签1.1万项、模型1,000余个。以数字化转型委员会作为统筹推进数字化转型工作组织，落实“管运分离”要求，科技板块从“一委一部一司”到“一委四部一院二司”的体制改革。激发数据内在潜能，促进数据资产建设，加快数据标准化，完善企业级标准化数据字典建设，提升重点领域数据质量，通过新资本协议底层数据治理压降近千亿元风险资产。夯实科技基础底座，筑牢安全风险防线，顺应“东数西算”战略，稳步推进新型绿色数据中心建设，加大算力供应，优化算力布局。推进科技创新赋能，积极打造新质生产力。实施开发平台整合升级，全面支撑分布式核心等超大型分布式应用建设。推进低代码平台“兴魔方”，累计应用近600个。推动用户体验贯标，把用户体验的标准化要求嵌入项目全生命周期。开展智能化转型研究，提出以“业务智能化”和“科技智能化”的双智转型，构建未来银行的“兴智生产力”。开展产学研联动，研究前沿技术、应用创新及金融场景应用，释放智能化业技融合效能。
8 主要子公司情况
单位：人民币百万元
| 子公司名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 9,000 | 142,463 | 25,289 | 1,678 | 1,247 |
| 兴业国际信托有限公司 | 10,000 | 67,821 | 21,213 | 830 | (597) |
| 兴业基金管理有限公司 | 1,200 | 5,247 | 4,802 | 535 | 167 |
| 兴业消费金融股份公司 | 5,320 | 72,651 | 11,562 | 5,188 | 277 |
| 兴银理财有限责任公司 | 5,000 | 16,350 | 15,799 | 1,990 | 1,341 |
9 其他重大事项
（1）发行无固定期限资本债券：经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，公司在全国银行间债券市场发行了2024年无固定期限资本债券，发行规模为人民币300亿元，募集资金用于补充公司其他一级资本。详见公司2024年4月25日公告。
（2）股东股权无偿划转：公司股东中国烟草总公司福建省公司（以下简称福建烟草）与其全资子公司福建烟草海晟投资管理有限公司（以下简称福建海晟）于2024年5月7日完成关于公司人民币普通股441,504,000股的无偿划转过户登记手续。划转完成后，福建烟草持股573,954,303股，占比约2.76%，福建海晟不再持股。详见公司2024年5月10日公告。
（3）发行二级资本债券：经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，公司在全国银行间债券市场发行了2024年第一期和第二期二级资本债券，总额分别为人民币300亿元和200亿元，募集资金全部用于补充公司二级资本，支持业务持续稳定发展。详见公司2024年5月23日和2024年7月12日公告。
董事长：吕家进兴业银行股份有限公司董事会二○二四年八月二十二日