证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-058
贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
| 类别 | 中签率/配售比例（%） | 有效申购数量（手） | 实际配售数量（手） | 实际获配金额（元） |
| 原股东 | 100.00 | 433,859 | 433,859 | 433,859,000 |
| 网上社会公众投资者 | 0.00327929 | 7,109,488,634 | 233,141 | 233,141,000 |
| 网下机构投资者 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,109,922,493 | 667,000 | 667,000,000 | |
特别提示
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“航宇转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“航宇转债”，债券代码为“118050”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1. 网上投资者申购可转债中签后，应根据《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年8月23日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2. 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称上交所）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足66,700.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为66,700.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为20,010.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3. 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
航宇科技本次向不特定对象发行66,700.00万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于2024年8月21日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次航宇转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
航宇转债本次发行66,700.00万元（667,000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月21日（T日）。
二、发行结果
根据《航宇科技贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次航宇转债发行总额为66,700.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的航宇转债为433,859,000元（433,859手），约占本次发行总量的65.05%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的航宇转债为233,141,000元（233,141手），约占本次发行总量的34.95%，网上中签率为
0.00327929%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为7,128,295户，有效申购数量为7,109,488,634手，即7,109,488,634,000元，配号总数为7,109,488,634个，起讫号码为100,000,000,000-107,109,488,633。
发行人和保荐人（主承销商）将在2024年8月22日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2024年8月23日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）航宇转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
| 类别 | 中签率/配售比例（%） | 有效申购数量（手） | 实际获配数量（手） | 实际获配金额（元） |
| 原股东 | 100.00 | 433,859 | 433,859 | 433,859,000 |
| 网上社会公众投资者 | 0.00327929 | 7,109,488,634 | 233,141 | 233,141,000 |
| 合计 | 7,109,922,493 | 667,000 | 667,000,000 | |
三、上市时间
本次发行的航宇转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2024年8月19日（T-2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《航宇科技贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，以及募集说明书全文和有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
法定代表人：张华
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号
联系人：徐艺峰
电话：0851-84108968
（二）保荐人（主承销商）
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 7355、010-6083 6367
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2024年8月22日
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日