龙源电力集团股份有限公司关于完成2024年度第二期中期票据发行的公告
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币800亿元（含800亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。公司已于2024年8月16日至2024年8月19日发行2024年度第二期中期票据，所募集资金将主要用于补充公司日常流动资金及偿还公司有息债务。相关发行情况如下：
| 中期票据全称 | 龙源电力集团股份有限公司2024年度第二期中期票据 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 |
中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
| 中期票据简称 | 24龙源电力MTN002 | 期限 | 3年期 |
| 中期票据代码 | 102483602 | 发行日 | 2024年8月16日至2024年8月19日 |
| 起息日 | 2024年8月20日 | 兑付日 | 2027年8月20日 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本期发行中期票据的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会2024年8月20日
| 计划发行总额 | 40亿元人民币 | 实际发行总额 | 40亿元人民币 |
| 发行价格 | 100元/张 | 票面利率 | 2.08% |