安徽英力电子科技股份有限公司关于英力转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额10%的公告
特别提示：
1、转股情况：截至2024年7月12日，累计2,288,573张“英力转债”转换成公司股票，累计转股数量为14,309,020股，占可转债转股前公司已发行股份总额132,000,000股的10.84%。
2、未转股可转债情况：截至2024年7月12日，公司尚有1,111,427张“英力转债”尚未转股，占可转债发行总量的32.69%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文同意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21 日向不特定对象发行了
340.00 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 34,000.00 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足34,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为34,000.00万
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年7月27日，即募集资金划至公司账户之日）满六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日止，即自2023年1月30日至2028年7月20日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的“英力转债”的初始转股价格为19.24元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。
2024年5月28日公司实施2023年年度权益分派，“英力转债”的转股价格由19.24元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告 》（公告编号：2024-048）。
二、“英力转债”转股情况
“英力转债”自2023年1月30日起可转换为公司股份。因“英力转债”触发了《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“英力转债”的提前赎回权利，根据赎回安排，“英力转债”赎回条件满足日为2024年6月18日，停止交易日为2024年7月16日，停止转股日为2024年7月19日。截至2024年7月12日，公司总股本为172,711,445股，“英力转债”累计转换成公司股票14,309,020股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.84%；尚有1,111,427张“英力转债”尚未转股，占可转债发行总量的32.69%。
三、备查文件
1、截至2024年7月12日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英力股份”股本结构表；
2、截至2024年7月12日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英力转债”股本结构表。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2024年7月15日