证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-034号
天音通信控股股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议、以及2023年第四次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为推进本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的工作，结合公司实际情况，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年7月9日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据上述董事会和监事会决议，本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容和主要文件修订情况具体如下：
一、本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容
1、本次发行拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元；
2、调整前“天音海内外营销网络建设项目”包含境内营销网络建设和境外营销网络建设两部分，调整后本项目保留境内营销网络建设部分，不再包含境外营销网络建设部分，拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元，拟使用
募集资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元，项目名称相应修改为“天音营销网络建设项目”；
3、明确“补充流动资金及偿还银行贷款”项目募集资金的具体用途；
4、除上述外，其他募投项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。
二、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况
| 序号 | 章节内容 | 修订情况 |
| 1 | 封面 | 更新封面名称、日期 |
| 2 | 特别提示 | 更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额 |
| 3 | 第一节之“二、本次向特定对象发行A股股票的背景和目的” | 更新行业及宏观经济最新数据，调整本次募集资金投资项目表述 |
| 4 | 第一节之“四、本次向特定对象发行A股股票概况” | 更新已履行的审批程序；调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额 |
| 5 | 第一节之“五、本次发行是否构成关联交易” | 更新已履行的审批程序 |
| 6 | 第一节之“八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序” | 更新已履行的审批程序 |
| 7 | 第二节之“一、发行对象的基本情况” | 更新控股股东注册资本、最近一年及一期的简要财务数据；更新已履行的审批程序 |
| 8 | 第三节之“一、本次募集资金使用计划” | 调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额 |
| 9 | 第三节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况” | 更新了公司本次向特定对象发行股票募投项目情况及募集资金投入金额，删除了不再使用募集资金投入的项目的具体情况表述 |
| 10 | 第四节之“二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况” | 调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述 |
| 11 | 第四节之“六、本次股票发行相关的风险说明” | 根据公司内外部情况修订并补充相关风险 |
| 12 | 第五节之“二、最近三年利润分配情况及未 | 更新公司2023年度利润分配情况 |
| 序号 | 章节内容 | 修订情况 |
| 分配利润使用情况” | ||
| 13 | 第六节之“一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析” | 调整本次向特定对象发行股票募集资金总额；更新对公司主要财务指标的影响分析 |
| 14 | 第六节之“三、本次向特定对象发行A股股票的必要性与合理性” | 调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目 |
| 15 | 第六节之“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况” | 调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目 |
| 16 | 第六节之“五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施” | 调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目 |
三、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
五、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用
募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第九届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日