无锡智能自控工程股份有限公司2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002877 证券简称：智能自控
转债代码：128070 转债简称：智能转债
转股价格：人民币8.26元/股
转股时间：2020年1月8日至2025年7月2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、关于可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于2019年7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2019年7月8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。初始转股价格为9.55元/股。
二、智能转债转股价格调整情况
经公司2019年度股东大会审议通过，公司实施了2019年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.38元（含税），除权除息日为2020年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2020年6月16日起由初始转股价9.55元/股调整为9.51元/股。
经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）。除权除息日为2021年7月2日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2021年7月2日起由9.51元/股调整为9.47元/股。
经公司2021年度股东大会审议通过，公司实施了2021年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），除权除息日为2022年6月17日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2022年6月17日起由9.47元/股调整为9.42元/股。
经公司2022年度股东大会审议通过，公司实施了2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），除权除息日为2023年6月20日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2023年6月20日起由9.42元/股调整为9.39元/股。
2023年8月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,905,922股，本次发行新增股份于2023年8月30日在中国结算
深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向特定对象发行股票导致公司总股本增加20,905,922股，公司总股本由本次发行前的332,581,485股（截至2023年8月29日股本数），增加至本次发行后的353,487,407股。
根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“智能转债”的转股价格将作相应调整：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）
智能转债的转股价格由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。调整后的转股价格于2023年9月11日（本次新增股份上市日）起生效。
公司分别于2024年5月14日、2024年5月31日召开的第四届董事会第三十一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“智能转债”转股价格的议案》。公司于2024年5月31日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“智能转债”转股价格的议案》。
董事会根据2024年第三次临时股东大会的授权及《募集说明书》中相关条款，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“智能转债”的转股价格向下修正为8.30元/股，修正后的转股价格自 2024年6月3日起生效。
经公司2023年度股东大会审议通过，公司实施了2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），除权除息日为2024年6月25日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2024年6月25日起由8.30元/股调整为8.26元/股。
三、智能转债转股及公司股份变动情况
2024年第二季度，智能转债因转股减少36,000元（360张），转股数量为3,867股。截至2024年6月28日，智能转债剩余金额为228,929,800元，累计转股113,312股。
公司2024年第二季度股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 120,796,787 | 34.17% | 120,796,787 | 34.17% | |||||
| 高管锁定股 | 120,796,787 | 34.17% | 120,796,787 | 34.17% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 232,673,440 | 65.83% | 3,867 | 3,867 | 232,677,307 | 65.83% | |||
| 三、股份总数 | 353,470,227 | 100% | 3,867 | 3,867 | 353,474,094 | 100% | |||
四、其他
投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0510-88551877进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日发行人股本结构表（智能自控）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日发行人股本结构表（智能转债）。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2024年7月1日