证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-096
无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2024年2月22日出具《关于同意无锡鼎邦换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]321号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票2,875.00万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币6.20元/股，募集资金总额为17,825.00万元，扣除发行费用（不含税）1,708.64万元后，募集资金净额为16,116.36万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了中兴华验字（2024）第020005号《验资报告》和中兴华验字（2024）第020012号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规
和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已与东吴证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金使用及置换相关情况
（一）募集资金使用
根据第三届董事会第四次会议决议公告，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 子项目 | 投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目 | 年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目（一期） | 21,966.36 | 14,616.36 |
| 研发中心建设项目 | 3,281.74 | 1,500.00 | ||
| 合计 | 25,248.10 | 16,116.36 | ||
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,938.03万元，具体如下：
1、公司前期自有资金投入募投项目情况
公司自2023年4月24日审议通过北交所发行上市的董事会以来，公司以自筹资金人民币6,584.70万元预先投入募集资金投资项目中，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 子项目 | 投资总额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目 | 年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目（一期） | 21,966.36 | 6,584.70 | 6,584.70 |
| 研发中心建设项目 | 3,281.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 25,248.10 | 6,584.70 | 6,584.70 | ||
根据《无锡鼎邦换热设备股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司以自筹资金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自筹资金予以置换。
2、公司已支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币1,708.64万元（不含增值税），公司已用自筹资金支付发行费用金额为353.33元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 已自筹资金预先支付部分发行费用金额(不含税) |
| 承销及保荐费 | 103.77 |
| 审计及验资费用 | 179.25 |
| 律师费用 | 47.17 |
| 手续费用及其他发行费用 | 23.14 |
| 合计 | 353.33 |
三、对公司的影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
四、履行的决策程序
公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2024 年第三次独立董事专门会议全体独立董事对上述议案发表了同意的意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
2024 年 6 月 26日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事专门会议意见
2024 年 6 月26 日，公司召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。独立董事认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
（三）会计师核查意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第020072号）.
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：无锡鼎邦使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，以上事项已经公司董事会、监事会审议通过，2024年第三次独立董事专门会议全体独立董事发表了同意的意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。该等事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、备查文件
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》《东吴证券股份有限公司关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
董事会2024 年6月26日