山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经2022年4月27日召开的公司2021年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）。
2024年6月26日，公司已完成2024年度第一期15亿元中期票据的起息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
| 中期票据名称 | 山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种一） | 中期票据简称 | 24鲁高速股MTN001A | |
| 中期票据代码 | 102482729 | 中期票据期限 | 15年 | |
| 起息日 | 2024年6月26日 | 兑付日 | 2039年6月26日 | |
| 计划发行总额 | 100,000.00万元 | 实际发行总额 | 100,000.00万元 | |
| 发行利率 | 2.65% | 发行价格 | 100.00元/佰元面值 | |
| 申购情况 | ||||
| 合规申购家数 | 27 | 合规申购金额 | 379,000.00万元 | |
| 最高申购价位 | 2.90% | 最低申购价位 | 2.58% | |
| 有效申购家数 | 7 | 有效申购金额 | 116,000.00万元 | |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 中期票据名称 | 山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种二） | 中期票据简称 | 24鲁高速股MTN001B | |
| 中期票据代码 | 102482730 | 中期票据期限 | 20年 | |
| 起息日 | 2024年6月26日 | 兑付日 | 2044年6月26日 | |
| 计划发行总额 | 50,000.00万元 | 实际发行总额 | 50,000.00万元 | |
| 发行利率 | 2.69% | 发行价格 | 100.00元/佰元面值 | |
| 申购情况 | ||||
| 合规申购家数 | 30 | 合规申购金额 | 256,000.00万元 | |
| 最高申购价位 | 3.00% | 最低申购价位 | 2.60% | |
| 有效申购家数 | 7 | 有效申购金额 | 59,000.00万元 | |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | |||
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2024年6月27日