重组情况表
| 公司简称 | 中航电测 | 公司代码 | 300114 |
| 重组涉及金额（万元） | 1,743,914.29 | 交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组 | 是 |
| 是否涉及发行股份 | 是 | 是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组 | 否 |
| 是否涉及配套融资 | 否 | 是否需向证监会申请核准 | 是 |
| 上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 | 是 | 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定 | 是 |
| 材料报送人姓名 | 陈权 | 材料报送人联系电话 | 029-61807777 |
| 独立财务顾问名称 | 中信证券股份有限公司 | 财务顾问主办人 | 杨萌、张明慧、李骥尧、罗峰 |
财务顾问名称
| 财务顾问名称 | 中航证券有限公司 | 财务顾问主办人 | 孙捷、王洪亮 |
| 法律顾问 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 谭四军、闫思雨 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计项目负责人（签字人） | 石晨起、许欣波、权恒 |
| 评估机构名称 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 评估项目负责人（签字人） | 何俊、赵春贤 |
| 报送日期 | 2024年6月20日 | 报送前是否办理证券停牌 | 否 |
| 方案要点 | |||
| 上市公司概况 | 中航电测成立于2002年12月25日，于2010年8月27日在深圳证券交易所上市，股票代码300114。中航电测是中国航空工业集团有限公司控股企业，是以飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制生产为主的高新技术企业。 | ||
| 方案简述 | 中航电测拟通过发行股份方式向中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权。本次交易的总金额为1,743,914.29万元。本次交易最终价格根据经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果确定，该等资产评估结果已完成备案程序。 本次交易完成后，航空工业成飞将成为中航电测全资子公司。 | ||
| 实施方案效果 | 本次交易前中航电测主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制生产。本次交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新 | ||
| 公司简称 | 中航电测 | 公司代码 | 300114 |
| 增航空装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦航空主业。本次交易将拓展公司业务领域，增强公司抗风险能力和核心竞争力，提升长期盈利能力。 | |||
| 发行新股方案 | 中航电测本次发行股份购买资产的交易对方为航空工业集团，标的资产为航空工业成飞100%股权。 （一）发行价格 经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为8.39元/股，发行价格不低于市场参考价的80%。 中航电测于2023年4月25日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以中航电测2022年末总股本590,760,499股剔除截至公司《2022年年度报告》披露之日回购专户持有股份4,691,000股后586,069,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。前述利润分配方案实施后（除权除息日为2023年6月6日），发行价格相应调整为8.36元/股。 （二）发行数量 发行股份数量=以发行股份形式向相关交易对方支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。 本次发行股份购买资产的股份发行数量为2,086,021,877股，占发行后上市公司总股本的比例为77.93%。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的数量为准。 定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，发行股份数量随之调整。 | ||
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司重组情况表》之盖章页）
中航电测仪器股份有限公司
2024 年 6 月 20 日