证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-084
河南易成新能源股份有限公司关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司
华沐通途少数股东40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化股权结构，提高运营效率，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）拟收购其控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）少数股东所持40%的股权，以2023年12月31日为评估基准日，实缴部分以评估价值进行收购，认缴部分以0元进行收购。收购完成后，华沐通途成为中原金太阳全资子公司。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
中原金太阳拟以不超过3,346.17万元，收购华沐通途少数股东河南建设投资集团有限公司所持30%股权，河南联融新能源科技有限公司所持10%股权，合计40%股权。其中，拟支付河南建设投资集团有限公司不超过2,791.47万元，拟支付河南联融新能源科技有限公司不超过554.70万元。收购完成后，华沐通途将成为中原金太阳全资子公司。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，不涉及关联交易。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规及公司制度的相关要求，此次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）河南建设投资集团有限公司
公司名称：河南建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：91410100MA44FN6X01成立日期：2017年10月10日注册资本金：10,000万元法定代表人：亢旭阳注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路85号雅宝东方国际广场3号楼1809、1810号经营范围：以自有资金对建筑业、商业、运输业、服务业、新能源产业、文化旅游业的投资。关联关系说明：公司及子公司与河南建设投资集团有限公司不存在关联关系。河南建设投资集团有限公司不是失信被执行人。
（二）河南联融新能源科技有限公司
公司名称：河南联融新能源科技有限公司统一社会信用代码：91410100MA3XDABB0Y成立日期：2016年9月1日注册资本金：1,250万元法定代表人：左涛注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路19号天明国际广场B座11层1102号经营范围：新能源技术开发、技术服务、技术转让；太阳能光热综合利用工程设计与施工（凭有效资质证经营）；合同能源管理；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物技术除外）；批发零售：金刚石制品、磨料磨具、机电设备、机械设备、五金交电、通讯设备。
关联关系说明：公司及子公司与河南联融新能源科技有限公司不存在关联关系。河南联融新能源科技有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
华沐通途少数股东所持40%股权。
（二）标的公司基本情况
公司名称：河南华沐通途新能源科技有限公司统一社会信用代码：91410100599127680R成立日期：2012年6月20日注册资本金：12,500万元法定代表人：陈炯明注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路20号郑州海联国际交流中心大厦5层北侧经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；建筑材料销售；机械电气设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；工程管理服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资金额（万元） | 持股比例 | 实际出资额 （万元） | 实际出资 比例 |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 7,500.00 | 60% | 5,000.00 | 69.0913% |
| 河南建设投资集团有限公司 | 3,750.00 | 30% | 1,866.00 | 25.7849% |
| 河南联融新能源科技有限公司 | 1,250.00 | 10% | 370.80 | 5.1238% |
| 合计 | 12,500.00 | 100% | 7,236.80 | 100% |
主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 591,873,087.23 | 592,199,214.69 |
| 负债总额 | 581,742,099.59 | 583,375,732.78 |
| 净资产 | 10,130,987.64 | 8,823,481.91 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月 |
| 营业收入 | 182,090,211.76 | 33,006,568.28 |
| 利润总额 | 13,001,129.75 | -1,313,958.96 |
| 净利润 | 13,547,672.36 | -1,317,508.06 |
（三）评估情况
按照北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告（亚评报字（2024）第312号），以2023年12月31日为评估基准日，华沐通途全部股权价值为10,825.98万元。依据评估报告，华沐通途股权收购价值情况如下：
| 股东名称 | 评估值 （万元） | 实际出资比例 | 对应的交易值 （万元） |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 10,825.98 | 69.0913% | 7,479.81 |
| 河南建设投资集团有限公司 | 25.7849% | 2,791.47 | |
| 河南联融新能源科技有限公司 | 5.1238% | 554.70 | |
| 合计 | 100% | 10,825.98 |
注：此次收购价值按照实缴出资比例确定，对应的交易值=评估值*实际出资比例，不受欠缴金额影响。
四、交易实施方案
由中原金太阳收购华沐通途少数股东持有的共计40%股权，以2023年12月31日为评估基准日，实缴部分以评估价值进行收购，认缴部分以0元进行收购。具体收购金额按最终签订收购合同为准，收购完成后华沐通途变更为中原金太阳全资子公司，股权结构变动如下：
| 收购前股权结构 | 收购后股权结构 | ||
| 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 60% | 河南中原金太阳技术有限公司 | 100% |
| 河南建设投资集团有限公司 | 30% | ||
| 河南联融新能源科技有限公司 | 10% | ||
| 合计 | 100% | 100% | |
五、本次收购股权的必要性
收购华沐通途少数股东股权，可以加强中原金太阳对子公司的控制，进一步整合光伏电站资源，增强竞争力，提高整体盈利能力和市场地位，对企业的发展具有重要意义。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二四年六月十八日