1-1-1
证券简称:太湖远大证券代码:873743
浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)
浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)
保荐人(主承销商)
(深圳市福田区福田街道福华一路111号)
保荐人(主承销商)
(深圳市福田区福田街道福华一路111号)
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
浙江太湖远大新材料股份有限公司
1-1-2
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
1-1-3
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。
1-1-4
本次发行概况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
发行股数 | 本次发行的股票数量不超过1,453.20万股(含本数,不含超额配售选择权)。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%,即不超过217.98万股(含本数),包括采用超额配售选择权发行的股票数量在内,本次发行的股票数量不超过1,671.18万股(含本数) |
每股面值 | 1.00元 |
定价方式 | 通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价 |
预计发行日期 | |
发行后总股本 | - |
保荐人、主承销商 | 招商证券股份有限公司 |
招股说明书签署日期 | 2024年6月4日 |
1-1-5
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:
1-1-6
1-1-7
1-1-8
1-1-9
情况良好,经营业绩较去年同期稳中有升。公司已披露财务报告截止日后经公证天业审阅的主要财务信息及经营状况。具体信息参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。
1-1-10
目录
第一节 释义 ...... 11
第二节 概览 ...... 15
第三节 风险因素 ...... 25
第四节 发行人基本情况 ...... 30
第五节 业务和技术 ...... 74
第六节 公司治理 ...... 137
第七节 财务会计信息 ...... 157
第八节 管理层讨论与分析 ...... 193
第九节 募集资金运用 ...... 300
第十节 其他重要事项 ...... 309
第十一节 投资者保护 ...... 310
第十二节 声明与承诺 ...... 314
第十三节 备查文件 ...... 324
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第一节 释义本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:
普通名词释义 | ||
本公司、公司、发行人、股份公司、太湖远大 | 指 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 |
远大复合 | 指 | 湖州远大复合材料有限责任公司,系太湖远大全资子公司 |
凯路投资 | 指 | 南京凯路一期股权投资合伙企业(有限合伙),系太湖远大股东 |
博创投资 | 指 | 湖州博创投资管理中心(有限合伙),系太湖远大股东 |
启诚慧投资 | 指 | 深圳市启诚慧投资咨询(有限合伙),系太湖远大股东 |
惠畅投资 | 指 | 上海惠畅创业投资中心(有限合伙),系太湖远大股东 |
成贤投资 | 指 | 南京成贤一期创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名:苏州成贤一期股权投资合伙企业(有限合伙)、成贤一期(海南)创业投资合伙企业(有限合伙),系太湖远大股东 |
本次公开发行、本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票 |
本次发行上市 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
全国股转系统、新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
中登北京 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
全国人大 | 指 | 中华人民共和国全国人民代表大会 |
国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
统计局 | 指 | 中华人民共和国国家统计局 |
生态环境部 | 指 | 中华人民共和国生态环境部 |
应急管理部 | 指 | 中华人民共和国应急管理部 |
保荐机构、主承销商、招商证券、保荐人 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
发行人律师 | 指 | 北京大成律师事务所 |
审计机构、会计师事务所、公证天业 | 指 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》 |
《公司章程(草案)》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程(草案)》,发行人本次发行上市后生效适用 |
《股东大会议事规则》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司股东大会议事规则》 |
1-1-12
《董事会议事规则》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会议事规则》 |
《监事会议事规则》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会议事规则》 |
《对外投资决策制度》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司对外投资决策制度》 |
《关联交易管理制度》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司关联交易管理制度》 |
《对外担保管理制度》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司对外担保管理制度》 |
《信息披露管理制度》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司信息披露管理制度》 |
《投资者关系管理制度》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司投资者关系管理制度》 |
《董事会秘书工作细则》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》 |
《募集资金管理制度》 | 指 | 《浙江太湖远大新材料股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》,发行人本次发行上市后生效适用 |
宝胜股份 | 指 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
中天科技 | 指 | 中天科技海缆股份有限公司 |
江南集团 | 指 | 江南集团有限公司 |
东方电缆 | 指 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
亨通光电 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
东莞民兴 | 指 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
华通线缆 | 指 | 河北华通线缆集团股份有限公司 |
太阳电缆 | 指 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
远程电缆 | 指 | 远程电缆股份有限公司 |
万马股份 | 指 | 浙江万马股份有限公司 |
中广核技 | 指 | 中广核技术发展股份有限公司 |
上海凯波 | 指 | 上海凯波电缆特材股份有限公司 |
临海亚东 | 指 | 临海市亚东特种电缆料厂 |
杭州高新 | 指 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 |
至正股份 | 指 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 |
中超新材 | 指 | 南京中超新材料股份有限公司 |
科普达 | 指 | 湖北科普达高分子材料股份有限公司 |
报告期 | 指 | 2021年、2022年及2023年 |
报告期各期末 | 指 | 2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
专业名词释义 | ||
线缆用高分子材料、线缆材料、电缆料 | 指 | 一种用于电线电缆绝缘、护套及屏蔽层的基础材料,其中包括橡胶、塑料、橡塑复合体等 |
kV | 指 | 千伏,电压单位 |
PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文缩写,线缆用高分子材料的基材之一 |
PE | 指 | 聚乙烯的英文缩写,线缆用高分子材料的基材之一 |
XLPE | 指 | 交联聚乙烯的英文缩写,该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘及护套层,主要包括化学交联、硅烷交联、辐照交联三种类型 |
EVA | 指 | 乙烯-乙酸乙烯共聚物的英文缩写,生产低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料的主要原材料 |
TPU | 指 | 热塑性聚氨酯弹性体橡胶的英文缩写,是一类加热可以塑 |
1-1-13
化、溶剂可以溶解的弹性体,具有高强度、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能 | ||
POE | 指 | 聚烯烃弹性体的英文缩写,以茂金属为催化剂的具有窄相对分子质量分布和均匀的短支链分布的热塑性弹性体 |
EBA | 指 | 乙烯-丙烯酸丁酯共聚物的英文缩写,生产半导电屏蔽料的重要原材料 |
EEA | 指 | 乙烯-丙烯酸乙酯共聚物的英文缩写,生产半导电屏蔽料的重要原材料 |
PP | 指 | 聚丙烯的英文缩写,是一种高密度、无侧链、高结晶的线性聚合物,具有优良的综合性能 |
双碳 | 指 | 碳达峰与碳中和的简称 |
弹性体 | 指 | 一种在弱应力下形变显著,应力松弛后能迅速恢复到接近原有状态和尺寸的高分子材料,根据弹性体是否可塑化可以分为热固性弹性体、热塑性弹性体两大类 |
炭黑 | 指 | 一种半导体材料,导电炭黑具有较低的电阻率,能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能,用于不同的导电或抗静电制品,如抗静电或导电橡胶、电缆屏蔽料等 |
色母 | 指 | 一种新型高分子材料专用着色料 |
抗氧剂 | 指 | 工业上被广泛使用的高分子聚合物助剂,用于防止聚合物材料因氧化降解而失去强度和韧性 |
偶联剂 | 指 | 在塑料配混中,改善合成树脂与无机填充剂或增强材料的界面性能的一种塑料添加剂 |
阻燃剂 | 指 | 主要是针对高分子材料的阻燃设计的、赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂 |
交联 | 指 | 把线性高分子转变为网状高分子的过程,可以提高绝缘材料长期允许工作温度和短路允许温度,提高使用性能 |
低烟无卤 | 指 | 是在电线电缆产业中电线绝缘、护套的材料分类。低烟无卤电线电缆绝缘护套材料是由聚烯烃树脂添加无卤阻燃剂以及环保助剂组成,该材料燃烧时发烟量低,无卤素产生,安全环保 |
混炼 | 指 | 是把各种具有塑性的高分子材料和配合剂均匀地混合在一起的工艺过程 |
塑化 | 指 | 高分子材料从固态到高弹态再到粘流态最后回到固态的状态转换 |
硅烷交联 | 指 | 是指把有机硅化合物接枝到聚乙烯的主链上,在催化剂的触发下,加上硅烷水解,使聚乙烯分子结构从线性结构变为三维网状结构的过程 |
化学交联 | 指 | 是指交联剂在一定温度下分解产生自由基,引发聚合物大分子之间发生化学反应,从而使一维线性材料变为三维网状结构材料的过程 |
辐照交联 | 指 | 是指利用电子加速器产生的高能量电子束流轰击材料,将高分子链打断形成自由基,自由基之间重新组合后,使原来的链状分子结构变为三维网状的分子结构的过程 |
绕组线 | 指 | 又称电磁线,以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线 |
1-1-14
CPR | 指 | 是CE认证中的一项法规,是欧盟对建筑产品在欧盟市场上销售的最基本的要求 |
RoHS | 指 | 是由欧盟立法制定的一项强制性标准,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准 |
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第二节 概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
公司名称 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330522759061095R | |||
证券简称 | 太湖远大 | 证券代码 | 873743 | |||
有限公司成立日期 | 2004年2月19日 | 股份公司成立日期 | 2015年12月18日 | |||
注册资本 | 43,596,000 | 法定代表人 | 俞丽琴 | |||
办公地址 | 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 | |||||
注册地址 | 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 | |||||
控股股东 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 实际控制人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | |||
主办券商 | 招商证券 | 挂牌日期 | 2022年11月1日 | |||
上市公司行业分类 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | ||||
管理型行业分类 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 | 其他塑料制品制造 |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
1-1-16
的前提下,应按照赵勇的意见进行表决。该协议自三方签字之日起生效,且在三方持有太湖远大股份期间持续有效。
三、 发行人主营业务情况
公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列,公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。
公司成立以来,始终秉承客户至上、研发先行、品质优先的原则,依托浙江省高新技术企业研发中心和浙江省企业技术中心,以及与专业高等院校建立的产学研合作关系,专注线缆用环保安全型材料的研发与制造。公司拥有有效专利60余项,2019年公司研发中心被评为省级企业技术中心,2020年公司电缆用高分子材料研究院被认定为省级企业研究院,2020年公司设立浙江省博士后工作站。经过多年深耕,公司已成为国内少数实现产品系列化生产的线缆材料企业之一,并可根据客户需求生产定制化产品,公司产品在品种多样性、性能稳定性和质量可靠性等方面均位于行业前列。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
资产总计(元) | 943,605,914.69 | 823,464,246.53 | 704,930,796.71 |
股东权益合计(元) | 417,884,517.16 | 317,895,453.17 | 256,804,040.97 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 417,884,517.16 | 317,895,453.17 | 256,804,040.97 |
资产负债率(母公司)(%) | 55.76 | 61.45 | 63.65 |
营业收入(元) | 1,523,539,239.04 | 1,392,301,568.42 | 1,071,365,571.98 |
毛利率(%) | 10.77 | 10.44 | 10.71 |
净利润(元) | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 73,308,681.03 | 59,197,675.17 | 44,917,092.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 20.63 | 21.26 | 19.63 |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 19.53 | 20.60 | 19.21 |
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基本每股收益(元/股) | 1.7902 | 1.4679 | 1.1027 |
稀释每股收益(元/股) | 1.7902 | 1.4679 | 1.1027 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,649,547.07 | -151,459,807.80 | -207,356,743.03 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 1.29 | 1.14 | 1.22 |
五、 发行决策及审批情况
1-1-18
(四)本次发行尚需履行的程序
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司本次发行尚需经北京证券交易所审核通过后报中国证监会履行注册程序。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
每股面值 | 1.00元 |
发行股数 | 本次发行的股票数量不超过1,453.20万股(含本数,不含超额配售选择权)。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%,即不超过217.98万股(含本数),包括采用超额配售选择权发行的股票数量在内,本次发行的股票数量不超过1,671.18万股(含本数) |
发行股数占发行后总股本的比例 | - |
定价方式 | 通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
发行后总股本 | - |
每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价 |
发行前市盈率(倍) | - |
发行后市盈率(倍) | - |
发行前市净率(倍) | - |
发行后市净率(倍) | - |
预测净利润(元) | 不适用 |
发行前每股收益(元/股) | - |
发行后每股收益(元/股) | - |
发行前每股净资产(元/股) | - |
发行后每股净资产(元/股) | - |
发行前净资产收益率(%) | - |
发行后净资产收益率(%) | - |
本次发行股票上市流通情况 | 根据北京证券交易所的相关规定办理 |
发行方式 | 向不特定合格投资者公开发行 |
发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者 |
战略配售情况 | - |
预计募集资金总额 | - |
1-1-19
预计募集资金净额 | - |
发行费用概算 | - |
承销方式及承销期 | 主承销商余额包销 |
询价对象范围及其他报价条件 | - |
优先配售对象及条件 | - |
七、 本次发行相关机构
(一) 保荐人、承销商
机构全称 | 招商证券股份有限公司 |
法定代表人 | 霍达 |
注册日期 | 1993年8月1日 |
统一社会信用代码 | 91440300192238549B |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
联系电话 | 0755-82943666 |
传真 | 0755-82943121 |
项目负责人 | 张阳 |
签字保荐代表人 | 闫坤、彭勇 |
项目组成员 | 刘悦、奚祁、邢希 |
(二) 律师事务所
机构全称 | 北京大成律师事务所 |
负责人 | 袁华之 |
注册日期 | 1992年4月29日 |
统一社会信用代码 | 311100004005689575 |
注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层 |
办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层 |
联系电话 | 010-58137799 |
传真 | 010-58137788 |
经办律师 | 刘云、陈玮婧、刘妍 |
(三) 会计师事务所
机构全称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
负责人 | 张彩斌 |
注册日期 | 2013年9月18日 |
统一社会信用代码 | 91320200078269333C |
注册地址 | 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 |
办公地址 | 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 |
联系电话 | 0510-68798988 |
传真 | 0510-68567788 |
1-1-20
经办会计师 | 柏凌菁、王丝思 |
(四) 资产评估机构
□适用 √不适用
(五) 股票登记机构
机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
法定代表人 | 周宁 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街26号5层 |
联系电话 | 010-58598980 |
传真 | 010-58598977 |
(六) 收款银行
户名 | 招商证券股份有限公司 |
开户银行 | 招商银行深圳分行深纺大厦支行 |
账号 | 819589015710001 |
(七) 申请上市交易所
交易所名称 | 北京证券交易所有限责任公司 |
法定代表人 | 周贵华 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街丁26号 |
联系电话 | 400-626-3333 |
传真 | 010-63889634 |
(八) 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
1-1-21
1-1-22
烯烃绝缘料》(T/ZZB 1137-2019)、《硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆绝缘料》(T/ZZB 2902-2022)。
公司紧密围绕客户需求,以市场为导向不断进行产品性能提升,目前公司产品已覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料领域,品种规格齐全。同时近年来,公司自主研发的“光伏用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料”“硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料”“110kV及以下超高压半导电聚乙烯护套料”“抗水树过氧化物交联聚乙烯绝缘料”“66kV及以下过氧化物交联型半导电屏蔽料”等新产品,能够更好的满足客户各类特种电缆的需求,进一步扩宽了公司产品的应用领域。2022年,公司成功揭榜浙江省“500kV超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目,电压等级越高,对于电缆绝缘材料的纯净度和均匀度要求越高,制造工艺越难,国内企业仅有万马高分子等少数厂家具有超高压绝缘料的生产能力,公司此次成功揭榜将有望进一步加强超高压绝缘料的国产化能力。
(三)生产工艺创新
公司不断提升智能制造水平,通过引进高自动化产线、全自动智能包装码垛系统、建立信息化生产系统对生产数据进行采集与控制,实现对生产工序的精准把控,进而优化生产工艺,提升产品稳定性。先进的制造装备和生产系统的应用,使得公司保持着行业领先的制造水平。2021年引进的高产能新工艺硅烷交联料生产线,为公司自主参与设计的能够实现高产能、高自动化、低耗能的生产机组,属于国内领先水平,极大提高了公司产品的稳定性。公司“数智工厂600运筹平台”被评为2023年度省级工业互联网平台。
综上所述,公司在技术创新、产品创新、生产工艺创新等方面具有较强的持续创新能力,并将创新能力应用于产品开发及公司经营,具备显著的创新特性。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
1-1-23
低计算)分别为20.60%和19.53%,且发行人预计市值不低于人民币2亿元。符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条的第一款上市标准。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于项目投资总额,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额,公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。 若因经营需要或市场竞争等因素,导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前需进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。 | |||||||
1-1-24
本次募集资金投资项目的具体情况,参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。
十三、 其他事项
无。
1-1-25
第三节 风险因素
1-1-26
1-1-27
1-1-28
1-1-29
法消化、募投项目收益不及预期的风险。
此外,公司募投项目建成后,固定资产规模将大幅增加,预计每年将新增折旧摊销1,579.40万元,占2023年营业成本、利润总额的比例分别为1.16%、17.96%。如果募投项目不能达到预期效益,将在短期内对公司业绩水平产生一定影响,若公司募投项目未来效益无法消化新增的折旧和摊销,则公司将会面临盈利能力下降的风险。
(三)盈利预测风险
公司于2024年5月23日编制了2024年度盈利预测报告,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《盈利预测审核报告》(苏公W【2024】E1347号),公司预测2024年度营业收入、净利润和扣除非经常性损益后净利润分别为164,764.73万元、7,662.28万元和7,654.66万元。公司特此提请投资者注意,本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应当谨慎使用。投资者应关注已披露的盈利预测信息并阅读盈利预测报告及审核报告全文。
尽管公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但考虑到盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,以及国内外经济环境、市场需求以及细分行业竞争情况等因素具有不确定性,加之其它不可抗力因素的影响,公司可能存在无法实现2024年全年盈利预测的风险。
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第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
公司全称 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 |
英文全称 | Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp., Ltd |
证券代码 | 873743 |
证券简称 | 太湖远大 |
统一社会信用代码 | 91330522759061095R |
注册资本 | 43,596,000 |
法定代表人 | 俞丽琴 |
成立日期 | 2004年2月19日 |
办公地址 | 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 |
注册地址 | 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 |
邮政编码 | 313103 |
电话号码 | 0572-6680391 |
传真号码 | 0572-6680391 |
电子信箱 | thyd_815207@zjthyd.com |
公司网址 | www.zjthyd.com |
负责信息披露和投资者关系的部门 | 证券事务部 |
董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 夏臣科 |
投资者联系电话 | 0572-6680391 |
经营范围 | 一般项目:塑料制品制造,塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电线、电缆经营;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;石墨烯材料销售;高品质合成橡胶销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省湖州市长兴县和平镇长岗村。) |
主营业务 | 环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务 |
主要产品与服务项目 | “太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
(一) 挂牌时间
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2022年11月1日
(二) 挂牌地点
经全国股转公司同意(股转函[2022]3141号),公司股票于2022年11月1日起在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称为“太湖远大”,证券代码为873743。公司于2023年5月19日进入创新层。
(三) 挂牌期间受到处罚的情况
2023年11月17日,全国股转系统挂牌公司管理一部出具了《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》,因公司前次募集资金中1,003.40万元变更用于偿还银行贷款,该变更募集资金用途行为发生时未履行审议程序并及时披露,公司违反了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》,公司董事长俞丽琴、董事会秘书兼财务负责人夏臣科违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》,对太湖远大、董事长俞丽琴、董事会秘书兼财务负责人夏臣科采取口头警示的自律监管措施。
上述措施不属于行政处罚、公开谴责,不构成重大违法违规,不会导致发行人不符合发行上市条件。
(四) 终止挂牌情况
□适用 √不适用
(五) 主办券商及其变动情况
公司主办券商为招商证券股份有限公司,公司挂牌至今未发生过主办券商变更的情况。
(六) 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内,公司的年报审计机构为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。
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(七) 股票交易方式及其变更情况
截至本招股说明书签署日,公司的股票交易方式为集合竞价,公司自股票挂牌之日起,股票交易方式未发生过变更。
(八) 报告期内发行融资情况
报告期内,公司共有1次股票发行,具体情况如下:
2022年12月24日,公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》,同意公司发行股票不超过1,976,400股(含1,976,400股),每股价格为人民币12.00元,募集资金不超过23,716,800元(含本数)。发行对象合计67名,其中公司董事、监事、高级管理人员3名,公司核心员工52名,合格投资者12名。
2023年1月13日,本次定向发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2023]107号)。
2023年2月23日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公W[2023]B009号),对上述定向发行情况进行了审验,确认公司收到货币出资2,371.68万元,其中新增股本197.64万股,扣除发行费用后的余额计入资本公积。
截至本招股说明书签署日,上述募集资金已使用完毕。
(九) 报告期内重大资产重组情况
报告期内,公司不存在重大资产重组情况。
(十) 报告期内控制权变动情况
公司控股股东及实际控制人均为赵勇、俞丽琴及潘姝君。报告期内,公司控制权未发生变化。
(十一) 报告期内股利分配情况
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年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2020年6月21日2,312.20万股总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增8股,转增后股本总额为4,161.96万元。除此之外,报告期内,公司未进行过其他股利分配。
三、 发行人的股权结构
截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构如下:
四、 发行人股东及实际控制人情况
(一) 控股股东、实际控制人情况
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使表决权时,如果三方意见不一致,在不违反法律法规、监管机构的规定和太湖远大公司章程规定的前提下,应按照赵勇的意见进行表决。该协议自三方签字之日起生效,且在三方持有太湖远大股份期间持续有效。控股股东、实际控制人的基本情况如下:
赵勇先生:1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为330124196211******,现任公司董事兼总经理。俞丽琴女士:1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为330124197809******,现任公司董事长。潘姝君女士:1987年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为330124198708******,现任公司董事。
(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
截至本招股说明书签署日,除控股股东、实际控制人赵勇、俞丽琴及潘姝君外,公司其他持有发行人5%以上股份的股东为俞华杰、凯路投资、于丽敏及成贤投资、博创投资及夏臣科。 1、俞华杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为330222196806******,未在公司任职。截至本招股说明书签署日,俞华杰直接持有公司5,400,000股,持股比例为12.39%。 2、凯路投资 截至本招股说明书签署日,凯路投资直接持有公司3,600,000股,持股比例为8.26%,其基本情况如下: | |||
名称 | 南京凯路一期股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
成立时间 | 2015年10月10日 | ||
类型 | 有限合伙企业 | ||
统一社会信用代码 | 91320100MA1M9A0N3J | ||
法定代表人或执行事务合伙人 | 江苏鑫泽创业投资有限公司(委派代表:彭海柱) | ||
住所或主要经营场所 | 南京市溧水区和凤镇凤翔路11号2幢C106室 | ||
经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 |
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3、于丽敏女士与成贤投资:于丽敏和成贤投资实际控制人于国庆为兄妹关系,故于丽敏与成贤投资为一致行动人,截至本招股说明书签署日,于丽敏女士与成贤投资合计持有公司3,333,600股,合计持股比例为7.65%。 (1)于丽敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为220211197812******,未在公司任职。截至本招股说明书签署日,于丽敏直接持有公司1,800,000股,持股比例为4.13%。 (2)成贤投资: 截至本招股说明书签署日,成贤投资直接持有公司1,533,600股,持股比例为3.52%,其基本情况如下: | ||||||||
名称 | 南京成贤一期创业投资合伙企业(有限合伙) | |||||||
成立时间 | 2017年1月24日 | |||||||
类型 | 有限合伙企业 | |||||||
统一社会信用代码 | 91320594MA1NC5690D | |||||||
法定代表人或执行事务合伙人 | 英豪(海南)创业投资有限公司(委派代表:张友芳) |
1-1-36
住所或主要经营场所 | 南京市溧水区和凤镇凤翔路9-2号5幢102D室 |
经营范围 | 一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
截至本招股说明书签署日,成贤投资股权结构如下:
4、博创投资及夏臣科:夏臣科为博创投资执行事务合伙人,同时夏臣科及其配偶合计持有博创投资34.10%的份额,故夏臣科与博创投资为一致行动人,截至本招股说明书签署日,夏臣科先生与博创投资合计持有公司2,202,400股,合计持股比例为5.05%。 (1)夏臣科先生:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为330702197310******,现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。截至本招股说明书签署日,夏臣科直接持有公司 | ||||||
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截至本招股说明书签署日,博创投资股权结构如下: | |||||||
序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 | |||
1 | 夏臣科 | 16,000 | 16,000 | 0.43% | |||
2 | 张月 | 2,000,000 | 2,000,000 | 53.28% | |||
3 | 周燮君 | 1,264,000 | 1,264,000 | 33.67% | |||
4 | 潘恒山 | 96,000 | 96,000 | 2.56% | |||
5 | 莫建双 | 96,000 | 96,000 | 2.56% | |||
6 | 陈瑞霞 | 48,000 | 48,000 | 1.28% | |||
7 | 蒋佳鹏 | 32,000 | 32,000 | 0.85% | |||
8 | 马成 | 32,000 | 32,000 | 0.85% | |||
9 | 唐学良 | 32,000 | 32,000 | 0.85% | |||
10 | 李学贵 | 32,000 | 32,000 | 0.85% | |||
11 | 李顺利 | 32,000 | 32,000 | 0.85% | |||
12 | 郑颜 | 32,000 | 32,000 | 0.85% | |||
13 | 铁顺娥 | 16,000 | 16,000 | 0.43% |
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14 | 陈维清 | 16,000 | 16,000 | 0.43% |
15 | 方舒超 | 9,600 | 9,600 | 0.26% |
合计 | 3,753,600 | 3,753,600 | 100.00% |
(三) 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
(四) 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日,除发行人及其控股子公司外,控股股东、实际控制人未控制其他企业。
五、 发行人股本情况
(一) 本次发行前后的股本结构情况
本次发行前公司股份总数为43,596,000股,本次拟公开发行股票不超过14,532,000股(未考虑超额配售选择权的情况,含本数)。 根据中登北京出具的权益登记日为2024年4月16日的《前200名全体排名证券持有人名册》,截至2024年4月16日,公司共有149名股东,本次发行前后的股本结构如下(未考虑超额配售选择权的情况): | |||||||
序号 | 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||||
持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | ||||
1 | 赵勇 | 9,813,600 | 22.51% | 9,813,600 | 16.88% | ||
2 | 俞丽琴 | 7,875,000 | 18.06% | 7,875,000 | 13.55% | ||
3 | 俞华杰 | 5,400,000 | 12.39% | 5,400,000 | 9.29% | ||
4 | 凯路投资 | 3,600,000 | 8.26% | 3,600,000 | 6.19% | ||
5 | 博创投资 | 2,111,400 | 4.84% | 2,111,400 | 3.63% |
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6 | 潘姝君 | 1,800,000 | 4.13% | 1,800,000 | 3.10% |
7 | 于丽敏 | 1,800,000 | 4.13% | 1,800,000 | 3.10% |
8 | 徐琨 | 1,800,000 | 4.13% | 1,800,000 | 3.10% |
9 | 成贤投资 | 1,533,600 | 3.52% | 1,533,600 | 2.64% |
10 | 惠畅投资 | 1,208,700 | 2.77% | 1,208,700 | 2.08% |
11 | 现有其他股东 | 6,653,700 | 15.26% | 6,653,700 | 11.45% |
12 | 拟发行社会公众股东 | - | - | 14,532,000 | 25.00% |
合计 | 43,596,000 | 100.00% | 58,128,000 | 100.00% |
(二) 本次发行前公司前十名股东情况
序号 | 股东姓名/名称 | 担任职务 | 持股数量(万股) | 限售数量(万股) | 股权比例(%) |
1 | 赵勇 | 董事、总经理 | 981.36 | 981.36 | 22.51 |
2 | 俞丽琴 | 董事长 | 787.50 | 787.50 | 18.06 |
3 | 俞华杰 | - | 540.00 | 540.00 | 12.39 |
4 | 凯路投资 | - | 360.00 | - | 8.26 |
5 | 博创投资 | - | 211.14 | 211.14 | 4.84 |
6 | 潘姝君 | 董事 | 180.00 | 180.00 | 4.13 |
7 | 于丽敏 | - | 180.00 | - | 4.13 |
8 | 徐琨 | - | 180.00 | - | 4.13 |
9 | 成贤投资 | - | 153.36 | - | 3.52 |
10 | 惠畅投资 | - | 120.87 | - | 2.77 |
11 | 现有其他股东 | - | 665.37 | 67.74 | 15.26 |
合计 | - | 4,359.60 | 2,767.74 | 100.00 |
(三) 主要股东间关联关系的具体情况
序号 | 关联方股东名称 | 关联关系描述 |
1 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 赵勇与俞丽琴系夫妻关系,赵勇与潘姝君系父女关系,赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人 |
2 | 俞华杰、成贤投资 | 俞华杰和成贤投资合伙人俞国平为兄弟关系 |
3 | 于丽敏、成贤投资 | 成贤投资实际控制人于国庆与于丽敏为兄妹关系,成贤投资与于丽敏系一致行动人 |
4 | 夏臣科、博创投资 | 夏臣科为博创投资执行事务合伙人,同时夏臣科及其配偶合计持有博创投资34.10%的份额,夏臣 |
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科与博创投资为一致行动人
(四) 其他披露事项
截至本招股说明书签署日,公司无其他披露事项。
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
(一)公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况 截至本招股说明书签署日,发行人不存在可能导致股权结构变化的已经制定或实施的股权激励及相关安排等可能导致股权结构变化的事项。 (二)特殊投资条款协议及相关事项 发行人控股股东、实际控制人与投资者签署的特殊投资条款协议情况如下: | ||||||
特殊权利享有方 | 合同签署方 | 签署时间 | 涉及特殊条款情形 | 清理情况 | ||
钱爱荣、徐琨、俞华杰、于丽敏、凯路投资 | 公司、赵勇、俞丽琴 | 2015年11月 | 业绩承诺及补偿、回购条款、赎回条款、委派董事、重大事项同意权、优先购买及股权出售、防稀释、提供资料、最低估值 | 2022年4月20日,发行人、实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君以及博创投资与凯路投资、成贤投资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、启诚慧投资、惠畅投资、冯越等9名股东(以下简称“外部投资人”)签署了《关于浙江太湖远大新材料股份有限公司股权转让补充协议/增资补充协议之终止协议》(以下简称“《原终止协议》”),终止了原协议中的全部特殊投资条款。 | ||
启诚慧投资、惠畅投资、冯越 | 公司、赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 2017年4月 | 委派董事及监事、资料提供、后续增资及转让限制、利润分红、业绩承诺及补偿、赎回条款 | |||
成贤投资、钱爱荣 | 公司、赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 2017年12月 | 资料提供、后续增资及转让限制、利润分红、业绩承诺及补偿、股份回购 | |||
凯路投资、成贤投资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、惠畅投资、冯越 | 公司、赵勇、俞丽琴、潘姝君、博创投资 | 2022年4月 | 股份回购条款 | 2022年8月28日,太湖远大、实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君以及博创投资与凯路投资、成贤投资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、惠畅投资、冯越等8名股东签署了《终止协议》,解除了《原终止协议》中关于股东之间股份回购的约定,且不可恢复。 |
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如上表所示,博创投资与凯路投资、成贤投资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、惠畅投资、冯越等8名外部投资人均于2022年8月与公司实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君终止了关于股份回购的特殊权利约定,且不可恢复。启诚慧投资于2024年1月与公司实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君终止了关于股份回购的特殊权利约定,且不可恢复。 截至本招股说明书签署之日,公司、公司实际控制人与股东之间的特殊投资条款已全部彻底终止且自始无效。 | ||||||
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
(一) 控股子公司情况
√适用 □不适用
1.
子公司名称 | 湖州远大复合材料有限责任公司 |
成立时间 | 2019年11月1日 |
注册资本 | 1,000,000 |
实收资本 | 1,000,000 |
注册地 | 浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区 |
主要生产经营地 | 浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区 |
主要产品或服务 | 线缆用高分子材料 |
主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 与发行人主营业务一致 |
股东构成及控制情况 | 发行人持股100% |
最近一年及一期末总资产 | 2023年末,总资产为404.24万元 |
最近一年及一期末净资产 | 2023年末,净资产为144.10万元 |
最近一年及一期净利润 | 2023年度,净利润为12.10万元 |
是否经过审计 | 否 |
审计机构名称 | 无 |
(二) 参股公司情况
□适用 √不适用
八、 董事、监事、高级管理人员情况
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(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况
上述董事的简历情况如下: 俞丽琴女士,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(MBA),高级经济师、高级管理会计师、工程师。1999年8月至2001年8月,任浙江青石水泥有限公司行政办公室文员;2001年9月至2003年11月,任浙江帝龙新材料股份有限公司市场研发部主管;2004年1月至2007年2月,任浙江帝龙新材料股份有限公司销售部副总经理;2007年2月至2010年11月,脱产;2010年12月至2015年11月,任浙江太湖远大新材料有限公司销售部副总经理;2015年12月至2017年12月,任本公司董事长、财务负责人;2017年12月至今,任本公司董事长。 赵勇先生,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(MBA),高级经济师、工程师。1982年12月至1986年12月,任临安市供销社营业员;1986年12月至1992年11月,任临安县锦北织布厂厂长;1992年11月至1995年12月,任杭州临安宏峰轻化有限公司总经理;1996年1月至2005年1月,任浙江万马高分子材料集团有限公司副总经理;2005年2月至今任本公司董事、总经理。 夏臣科先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1993年8月至1995年2月,任杭州康茗饮品有限公司技术员;1995年3月至2006年3月,历任浙江万 | |||||
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郑颜女士,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年9月至2008年7月,任江西省赣县大宇实验学校教师;2008年11月至今,任本公司办公室主任;2015年12月至今,任本公司监事会主席。 陈维清先生,1991年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。2013年6月至2014年2月,任浙江万马高分子材料集团有限公司研究员;2014年6月至2016年7月,任浙江永达电力实业股份有限公司质量保证工程师;2016年7月至今,任本公司研发中心副经理; | |||||
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公司高级管理人员赵勇、夏臣科的具体情况参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人的简要情况”之“1、董事会成员”。 莫建双先生,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师、工程师。2005年8月至2008年6月,任浙江远大高分子材料有限公司生产部车间主任;2008年7月至2010年11月,任浙江远大高分子材料有限公司生产部经理;2010年12月至今,任本公司副总经理。 4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 (1)董事变动情况 报告期内,公司董事会成员具体变动情况如下: | ||||||
期间 | 董事会成员 | |||||
2020年1月至2020年6月 | 俞丽琴、赵勇、夏臣科、钱爱荣、彭海柱、杨勇、周中胜、陈希琴、曹晓珑 | |||||
2020年6月至2021年12月 | 俞丽琴、赵勇、夏臣科、钱爱荣、彭海柱、杨勇、刘渊恺、陈希琴、曹晓珑 |
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2021年12月至2023年12月 | 俞丽琴、赵勇、夏臣科、潘姝君、彭海柱、杨勇、刘渊恺、陈希琴、曹晓珑 |
2023年12月至今 | 俞丽琴、赵勇、夏臣科、潘姝君、彭海柱、杨勇、刘渊恺、谢冰、钟力生 |
(2)监事变动情况
报告期内,公司监事会成员具体变动情况如下:
(3)高级管理人员变动情况 报告期内,公司高级管理人员未发生过变动。 | |||
(二) 直接或间接持有发行人股份的情况
姓名 | 职位 | 关系 | 直接持股数量(股) | 间接持股数量(股) | 无限售股数量(股) | 其中被质押或冻结股数 |
俞丽琴 | 董事长 | 本人 | 7,875,000 | 0 | 0 | 0 |
赵勇 | 董事、总经理 | 本人 | 9,813,600 | 0 | 0 | 0 |
潘姝君 | 董事 | 本人 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
夏臣科 | 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 本人 | 91,000 | 9,000 | 0 | 0 |
周燮君 | 未任职 | 夏臣科配偶 | 0 | 711,000 | 0 | 0 |
彭海柱 | 董事 | 本人 | 0 | 27,609 | 27,609 | 0 |
杨勇 | 董事 | 本人 | 0 | 630 | 630 | 0 |
郑颜 | 监事会主席 | 本人 | 50,000 | 18,000 | 0 | 0 |
陈维清 | 职工代表监事 | 本人 | 0 | 9,000 | 0 | 0 |
莫建双 | 副总经理 | 本人 | 16,000 | 54,000 | 0 | 0 |
注:彭海柱通过私募基金南京凯路一期股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有发行人股份,杨勇通过私募基金上海惠畅创业投资中心(有限合伙)间接持有发行人股份。
(三) 对外投资情况
单位:万元
姓名 | 在发行人处职务 | 对外投资单位名称 | 投资金额 | 投资比例 |
赵勇 | 董事、总经理 | 浙江安吉强裕人造板有限公司(已于2013年 | 352.00 | 44.00% |
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12月吊销) | ||||
夏臣科 | 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 湖州博创投资管理中心(有限合伙) | 1.60 | 0.43% |
彭海柱 | 董事 | 江苏鑫泽创业投资有限公司 | 510.00 | 51.00% |
彭海柱 | 董事 | 北京星空合众科技有限公司 | 2.95 | 2.55% |
彭海柱 | 董事 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 | 108.00 | 1.73% |
彭海柱 | 董事 | 苏州雅枫投资集团有限公司 | 10.00 | 1.00% |
杨勇 | 董事 | 珠海弘仁天玑企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 199.00 | 99.50% |
杨勇 | 董事 | 上海集众文化交流中心 | 100.00 | 100.00% |
杨勇 | 董事 | 上海集众文化传播有限公司(已于2009年2月吊销) | 45.00 | 90.00% |
杨勇 | 董事 | 上海弘礼投资管理有限公司 | 95.00 | 95.00% |
杨勇 | 董事 | 嘉兴惠畅六号投资合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 90.00% |
杨勇 | 董事 | 弘仁惠畅(苏州)企业管理发展有限公司 | 80.00 | 80.00% |
杨勇 | 董事 | 上海意菲深特企业管理有限公司 | 19.00 | 38.00% |
杨勇 | 董事 | 上海石寰巨宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 188.10 | 37.62% |
杨勇 | 董事 | 珠海中财弘仁投资管理有限公司 | 500.00 | 25.00% |
杨勇 | 董事 | 上海云晟科逸管理咨询合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 10.00% |
杨勇 | 董事 | 贵州省仁怀市瑜玉亭酒业有限公司 | 24.50 | 4.90% |
杨勇 | 董事 | 湖南金力高新科技股份有限公司 | 200.00 | 2.00% |
杨勇 | 董事 | 上海惠畅投资管理合伙企业(有限合伙) | 25.00 | 1.67% |
郑颜 | 监事 | 湖州博创投资管理中心(有限合伙) | 3.20 | 0.85% |
陈维清 | 监事 | 湖州博创投资管理中心(有限合伙) | 1.60 | 0.43% |
陈婕 | 监事 | 苏州成贤六期股权投资合伙企业(有限合伙) | 135.00 | 1.35% |
莫建双 | 副总经理 | 湖州博创投资管理中心(有限合伙) | 9.60 | 2.56% |
钟力生 | 独立董事 | 陕西德拜介智科技有限公司 | 30.00 | 30.00% |
钟力生 | 独立董事 | 苏州卓源启赋管理咨询合伙企业 | 4.00 | 1.74% |
谢冰 | 独立董事 | 甘谷星光数字电视有限公司 | 8.00 | 3.93% |
(四) 其他披露事项
1、董事、监事、高级管理人员兼职情况及兼职单位与发行人的关联关系 | ||||||
姓名 | 本公司职务 | 兼职单位名称 | 兼职单位职务 | 兼职单位与公司的关系 | ||
俞丽琴 | 董事长 | 湖州远大复合材料有限责任公司 | 执行董事、总经理 | 发行人全资子公司 | ||
夏臣科 | 董事、副总经 | 湖州博创投资管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 发行人股东、关联方 |
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理、财务负责人、董事会秘书 | 杭州临安区交通工程有限公司 | 监事 | / | |
彭海柱 | 董事 | 江苏鑫泽创业投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 关联方 |
江苏剑牌农化股份有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
杨勇 | 董事 | 珠海中财弘仁投资管理有限公司 | 副总经理 | 关联方 |
上海弘礼投资管理有限公司 | 执行董事 | 关联方 | ||
上海惠畅投资管理合伙企业(有限合伙) | 投委会委员 | 发行人股东惠畅投资之执行事务合伙人 | ||
嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 基金管理人委派代表 | / | ||
弘仁惠畅(苏州)企业管理发展有限公司 | 执行董事 | 关联方 | ||
上海石寰巨宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | / | ||
湖北弘仁科技有限公司 | 财务负责人 | 关联方 | ||
上海集众文化传播有限公司(已于2009年2月16日吊销) | 执行董事 | / | ||
贵州省仁怀市瑜玉亭酒业有限公司 | 监事 | / | ||
钟力生 | 独立董事 | 西安交通大学 | 教授 | / |
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 | ||
陕西德拜介智科技有限公司 | 监事 | / | ||
谢冰 | 独立董事 | 浙江经济职业技术学院 | 副教授 | / |
刘渊恺 | 独立董事 | 湖南启元律师事务所 | 律师 | / |
长沙仲裁委员会 | 仲裁员 | / | ||
郑颜 | 监事 | 湖州远大复合材料有限责任公司 | 监事 | 发行人全资子公司 |
陈婕 | 监事 | 英豪(海南)创业投资有限公司 | 投资总监 | 关联方 |
深圳市广晟德科技发展有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
苏州卓兆点胶股份有限公司 | 董事 | 关联方 |
除上述情况外,发行人董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。
2、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系
1-1-49
九、 重要承诺
(一) 与本次公开发行有关的承诺情况
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
控股股东、实际控制人、持股10%以上的股东、直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员 | 2023年5月23日 | 长期有效 | 关于股份锁定的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、关于股份锁定的承诺” |
控股股东、实际控制人 | 2024年5月19日 | 长期有效 | 关于股份锁定的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、关于股份锁定的承诺” |
控股股东、实 | 2023年5月23 | 长期有效 | 关于持股及减持意向 | 详见本节“九、重要承 |
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际控制人、持股5%以上的股东、直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员 | 日 | 的承诺 | 诺”之“(三)承诺具体内容”之“2、关于持股及减持意向的承诺” | |
发行人、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员 | 2023年5月23日 | 长期有效 | 关于稳定公司股价的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“3、关于稳定公司股价的承诺” |
发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 2023年5月23日 | 长期有效 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“4、关于填补被摊薄即期回报的承诺” |
董事、高级管理人员 | 2023年12月23日 | 长期有效 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“4、关于填补被摊薄即期回报的承诺” |
发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2023年5月23日 | 长期有效 |
关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺
详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“5、关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺” | ||||
董事、监事、高级管理人 | 2023年12月23日 | 长期有效 |
关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺
详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“5、关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺” | ||||
发行人 | 2023年5月23日 | 长期有效 | 关于利润分配政策的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“6、关于利润分配政策的承诺” |
发行人、控股 | 2023年5月23 | 长期有效 | 关于未履行公开承诺 | 详见本节“九、重要承 |
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股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 | 日 | 的约束措施之承诺 | 诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、关于未履行公开承诺的约束措施之承诺” | |
董事、监事、高级管理人员 | 2023年12月23日 | 长期有效 | 关于未履行公开承诺的约束措施之承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、关于未履行公开承诺的约束措施之承诺” |
独立董事 | 2023年12月23日 | 长期有效 | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“8、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺” |
独立董事 | 2023年12月23日 | 长期有效 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“9、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺” |
(二) 前期公开承诺情况
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月21日 | 长期有效 | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“8、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺” |
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月21日 | 长期有效 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“9、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于规范 |
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和减少关联交易的承诺” | ||||
控股股东、实际控制人 | 2022年4月21日 | 长期有效 | 关于避免资金占用的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、控股股东、实际控制人关于避免资金占用的承诺” |
控股股东、实际控制人 | 2022年4月21日 | 长期有效 | 关于社保、公积金的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“11、控股股东、实际控制人关于社保、公积金的承诺” |
控股股东、实际控制人 | 2022年4月21日 | 长期有效 | 关于个人所得税的承诺 | 详见本节“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“12、控股股东、实际控制人关于个人所得税的承诺” |
(三) 承诺具体内容
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5、本人/本单位确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出;本人/本单位确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”10、控股股东、实际控制人关于避免资金占用的承诺公司控股股东、实际控制人承诺如下:
“1、截至本承诺函出具日,本人及本人控制的其他企业不存在占用公司资金的情况;
2、自本承诺函出具日起,本人及本人控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司的资金,且将严格遵守全国中小企业股份转让系统关于公司法人治理的相关规定,避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来;
3、若本人违反本承诺函而获得收益的,所得收益归公司所有;给公司造成损失的,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。”
11、控股股东、实际控制人关于社保、公积金的承诺
公司控股股东、实际控制人承诺如下:
“如果未足额缴纳社会保险费、住房公积金的公司员工要求公司为其补缴社会保险费、住房公积金,或者社会保险、住房公积金主管部门要求公司为员工补缴社会保险费、住房公积金,或者公司未足额为员工缴纳社会保险费、住房公积金而承担任何罚款或损失,公司控股股东、实际控制人将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴,无需公司支付任何对价,并愿意承担由此给公司带来的经济损失。”
12、控股股东、实际控制人关于个人所得税的承诺
公司控股股东、实际控制人承诺如下:
“如因陆掌仙、蒋美儿、潘姝君关于2015年11月股权转让事项未能够足额申报缴纳或未能妥善履行相关扣缴义务,导致纳税义务人或本人遭受任何法律责任,本人应按照法律规定和税务主管部门的要求承担相应法律责任并及时完成相关款项的缴纳;如公司及公司的控股子公司因为前述事项遭受任何损失或处罚,则本人承诺将及时给予公司及公司的控股子公司足额补偿,以避免公司及公司的控股子公司因此遭受任何损失。”
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十、 其他事项
截至本招股说明书签署日,不存在需披露的其他事项。
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第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
(一)主营业务、主要产品及主营业务收入的主要构成 1、公司主营业务情况 公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列,公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。 公司成立以来,始终秉承客户至上、研发先行、品质优先的原则,依托浙江省高新技术企业研发中心和浙江省企业技术中心,以及与专业高等院校建立的产学研合作关系,专注线缆用环保安全型材料的研发与制造。公司拥有有效专利60余项,2019年公司研发中心被评为省级企业技术中心,2020年公司电缆用高分子材料研究院被认定为省级企业研究院,2020年公司设立浙江省博士后工作站。经过多年深耕,公司已成为国内少数实现产品系列化生产的线缆材料企业之一,并可根据客户需求生产定制化产品,公司产品在品种多样性、性能稳定性和质量可靠性等方面均位于行业前列。 2、公司主要产品情况 报告期内,太湖远大主要产品分为三大类:交联聚乙烯(XLPE)电缆料、低烟无卤电缆料和屏蔽料,其中交联聚乙烯电缆料又包括硅烷交联聚乙烯电缆料和化学交联聚乙烯电缆料。 | |||||||
序号 | 产品类型 | 主要产品图示 | 特点 | 主要用途 | |||
1 | 交联聚乙烯电缆料 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 具有优异的电绝缘性能、抗老化能力、耐低温脆化性能和拉伸强度 | 主要应用于10kV以下的电力电缆绝缘层以及控制电缆、计算机电缆、船用电缆等的绝缘层,属于中低压电缆料。 | |||
化学交联聚乙烯电缆料 | 不含重金属等有害物质,具有优异的力学性能、电性能和抗热老化性能 | 主要用于生产35kV及以下中低压电线电缆,主要功能是输送电能,应用在配电网、工业装置或其他需要大容量用电领域。 | |||||
2 | 低烟无卤电缆料 | 具有良好的电学性能,阻燃性能高、发烟量低、二次危害小 | 主要应用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘层和护套层,比如船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆等对安全要求高的领域以及人员较集中,空气流动性较差的场所。 |
1-1-75
4、主营业务及主要产品的发展历程 公司从设立至今的业务发展经历了如下阶段: (1)第一阶段(设立至2012年),初创期 成立伊始,公司结合自身资源禀赋以及市场竞争情况,选择产品标准化程度相对较高的中低压线缆用高分子材料作为切入口。2005年,公司化学交联聚乙烯电缆料和硅烷交联聚乙烯电缆料生产线陆续投产,并逐步取得市场认可。 2010年公司被评定为“湖州市重点骨干企业”“浙江省科技型中小企业”,2012年公司“太湖远大”商标被评定为“浙江省著名商标”,公司自主研发的“交联聚乙烯电缆用绝缘料”被评定为“浙江名牌产品”,主要产品已初步形成了一定的市场竞争力。 在初创期阶段,公司稳步发展。期间,公司为了进一步丰富线缆用高分子材料的产品系列、提升客户粘性,在2010年扩充了低烟无卤电缆料、聚氯乙烯电缆料等产品,从而形成了以化学交联 | ||||||||||||
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序号 | 部门 | 部门职能 | |
1 | 研发中心 | 负责公司产品的设计开发和质量管控,包括对现有产品工艺的提升和创新,对新产品、延伸产品的研究与开发;负责解决产品质量中的重大技术问题,对公司技术文件的适用性、有效性进行编制和更新;根据产品升级、创优计划,进行其他技术攻关工作。 | |
2 | 财务部 | ||
负责建立健全公司财务管理标准及相关流程、制度;负责公司预算管理、财务核算、成本管理、税收筹划及有关资金、资产的合理配置等财务管理工作。
3 | 综合管理部 | 负责公司人力资源管理,包括组织招聘、员工培训、考勤记录等;负责公司行政管理,包括保安、食堂、后勤保障等日常事务;落实公司各项规章制度,监督考核各部门对相应管理制度的执行情况;负责与政府部门的沟通联系;负责环评、专利、补贴等事项的申报工作。 |
4 | 安全环保部 | 负责公司安全管理、环境管理等相关工作。包括定期组织公司员工举行安全、消防演练等培训工作,对员工安全生产进行指导和规范;根据国家政策要求,制定安全、环保相关制度,并监督实施等。 |
5 | 采购部 | 进行原材料的询价、议价,选择优质供应商建立长期合作关系;负责供应商的档案管理;及时跟踪市场行情,根据原材料价格波动情况进行合理备货,控制采购成本;负责采购计划的实施和跟进;负责产品入库跟踪和产品质量跟踪,协助进行沟通协调工作。 |
6 | 营销部 | 负责市场营销与开拓。包括制定、组织实施、评估调整销售政策,制定销售计划;推广公司产品,负责销售订单的确认和签订;与制造中心进行充分沟通,了解货物库存、供货周期等情况,根据订单安排发货;进行客户关系维护,提供售后服务,对客户的要求进行跟踪和处 |
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理;对发货、运输和回款情况进行跟踪和记录,及时与其他部门传递信息;洞察市场及客户的需求,与研发中心沟通产品技术要求与发展趋势,协助制定研发计划。 | ||
7 | 装备部 | 全面负责公司生产设备、检测设备、计量设备、环保设备及其他设备的管理和维护工作,确保设备的正常运行,配合公司开展各类技改项目的实施。 |
8 | 质量保证部 | 负责原材料来料检验、半成品检验和产成品检验,对产品质量进行严格把关,并出具检测报告;跟踪市场动态,关注与产品质量及技术指标相关的政策和要求,确保公司产品符合行业标准;对产品质量数据进行收集和统计,对产品效果进行跟踪,与研发中心探讨提升和改进的方向。 |
9 | 制造中心 | 根据销售订单制定生产计划,根据物料储备情况下达采购需求;根据生产计划组织实施生产,对生产进度进行跟踪,把控各个生产环节,做好质量控制,确保订单交付;制订产品工艺和技术操作规程,组织员工技术培训和安全生产培训;负责公司生产数据的统计工作,并及时上报。 |
10 | 仓储部 | 负责公司原材料和产成品的出入库管理;负责在库物资的管理,定期盘点,做好日常盘点和月末盘点对账工作;负责物资的装卸、厂区内搬运工作;负责仓库的日常管理维护以及消防安全工作,确保物资安全。 |
11 | 证券事务部 | 负责协助董事会秘书组织召开股东大会、董事会;负责建立并完善公司信息披露相关制度,处理公司信息披露事务;负责公司证券事务和投资者关系管理,代表公司与投资者、中介机构、证券监管机构等进行沟通。 |
12 | 内审部 | 负责对公司的内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 |
2、主要产品的生产流程
公司主要产品生产工艺流程图如下所示:
(1)化学交联聚乙烯绝缘料
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项目 | 主要污染物 | 处理措施 |
废气 | 颗粒物 | 安装吸风装置,收集进入脉冲滤筒除尘器处理后通过不低于15m高的排气筒高空排放 |
非甲烷总烃 | 混料、挤出工序上方安装吸风装置,收集进入1套干式过滤+冷凝+光氧化设备+催化燃烧装置处理后通过1根不低于15m高的排气筒高空排放 | |
废水 | 生活用水 | 化粪池预处理后,纳管排入污水处理公司集中处理后达标排放 |
冷却水 | 通过水循环系统进行循环使用,不外排 | |
固体废物 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运 |
收集的粉尘、废包装材料、次品及边角料 | 出售给废旧物资回收公司 | |
废过滤棉、废灯管、废活性炭 | 暂存于危险废物暂存库,收集后委托有危险废物处理资质的单位处置 | |
噪声 | 机械设备运行噪声 | 选择低噪声设备、对高噪声设备进行消声减振处理;加强对工人的生产操作管理,减少人为噪声的产生;加强工人个人防护、设备日常维护,对车间合理布置,做好隔声措施 |
报告期内,公司废水、废气及噪声经相关设备处理后均达标排放,固体废物由相关回收单位及环卫部门清运。
报告期内,公司废水、废气及噪声经相关设备处理后均达标排放,固体废物由相关回收单位及环卫部门清运。
二、 行业基本情况
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序号 | 行业主管单位 | 监管/职能内容 |
1 | 国家发改委 | 负责我国电线电缆行业的发展规划和产业政策的制定,监测行业发展态势,对行业结构调整、体制改革提供指导意见。 |
2 | 中国电器工业协会电线电缆分会 | 协助政府组织编制电线电缆行业发展规划;向政府提出本行业发展等方面的建议,推动行业协调发展;推动和督促会员提高产品质量,实施行业自律,组织订立行规行约,并监督遵守。 |
3 | 中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会 | 向政府部门提供行业发展规划、产业政策的建议;规范市场秩序,参与行业标准的修订和质量监督;加强业内沟通交流,推动国内外产业合作等。 |
4 | 中国塑料加工工业协会线缆材料专业委员会 | 研究、引导行业发展方向,编制行业发展规划,协调产业链企业和行业关系;代表会员权益,反映行业的意见和要求;组织技术交流和培训,参与质量管理监督,承担技术咨询;实行行业指导,促进产业发展,维护产业安全。 |
2、行业主要法律法规及政策
2、行业主要法律法规及政策 | ||||||
序号 | 文件名 | 颁布单位 | 颁布时间 | 主要涉及内容 | ||
1 | 《新材料产业发展指南》 | 工信部、发改委、科技部、财政部 | 2016年 | 加快推动高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料等为重点,大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造,重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术,不断优化品种结构,提高质量稳定性和服役寿命,降低生产成本,提高先进基础材料国际竞争力。 | ||
2 | 《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》 | 全国人大 | 2021年 | 优化国内能源结构,提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。 | ||
3 | 《中国光电线缆及光器件行业“十四五”发展规划》 | 中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会 | 2021年 | “一带一路”“中国制造2025”等政策带动绝缘和护套材料市场需求增资;新基建、新能源、电动汽车、核电装备等领域发展推动行业高端市场持续增长。 | ||
4 | 《2030年前碳达峰行动方案》 | 国务院 | 2021年 | 全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。 | ||
5 | 《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》 | 中国电器工业协会电线电缆分会 | 2021年 | 随着国家构建清洁低碳以新能源为主的电力系统、工业、建筑、交通等领域绿色环保战略的实施,作为国民经济建设基础的电线电缆行业总体需求将保持较高增长。 “220kV及以上超净绝缘料(交、直流)、屏蔽料的研制、生产、推广应用”作为“十四五”期间我国电线电缆行业“突破关键材料及工艺装备短板” |
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的首要任务。 | ||||
6 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 全国人大 | 2021年 | 优化电力生产和输送通道布局,提升新能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。 |
7 | 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 | 工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局 | 2022年 | 围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业,增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格,加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。 |
8 | 《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》 | 国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 | 2023年 | 将“交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆及电缆附件”纳入战略性新兴产业重点产品目录。 |
9 | 《产业结构调整指导目录(2024年本)》 | 发改委 | 2023年 | 鼓励合成橡胶化学改性技术开发与应用,热塑性聚酯弹性体(TPEE)、氢化苯乙烯-异戊二烯热塑性弹性体(SEPS)等热塑性弹性体材料开发与生产。 |
3、行业主要政策法规对公司经营发展的影响
上述行业法律法规及政策表明,公司所处行业为国家政策支持的产业,具备良好的政策环境,为线缆用高分子行业内企业提供了多方面的支持,有利于公司经营发展。
(三)发行人所属行业概况
1、线缆用高分子材料行业简介
公司所处的线缆用高分子材料行业为电线电缆行业的上游行业。我国线缆产品主要包括裸电线与裸导体制品、电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用电线电缆、绕组线五大类,而线缆用高分子材料主要应用于电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用电线电缆中,为除金属导体、光纤外的主要原材料之一,具体包括绝缘材料、屏蔽料和护套料。
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指标 | 含义 |
研发创新能力 | 新产品研发能力、老产品优化能力、产品配方持续改进能力、新材料开发能力等。 |
技术装备及生产能力 | 制造技术创新能力、生产设备设计及改进能力、生产工艺优化能力、生产过程智能化管理水平、产品质量稳定性、生产成本控制能力等。 |
销售和服务能力 | 客户关系稳定性、销售政策持续优化、客户群体的行业地位、供货效率、售后服务能力、品牌知名度、新客户开发能力等。 |
人才培养能力 | 人才梯队建设、员工专业能力提升、员工忠诚度、高端人才引进等。 |
4、行业壁垒
(1)技术壁垒
虽然行业普通线缆用高分子材料生产工艺已较为成熟,但符合当今绿色制造理念的环保型聚烯烃高分子线缆材料仍具有较高的技术壁垒。同时,电线电缆应用广泛,涉及通信、电力、轨道交通、新能源等众多领域,不同应用场景和领域对线缆的绝缘性、耐高温性、阻燃性、低烟等性能指标的要求也存在较大差别,这对企业的技术储备提出了较高要求。线缆用高分子材料各类原材料的搭配及配比是影响产品性能的关键,除基础原材料外,还需搭配合适比例的阻燃剂、偶联剂、抗氧剂等辅助材料,生产技术参数较多,工艺流程严格。因此只有经过长期的技术积累,熟练掌握生产工艺,同时具备一定研发能力的企业才能及时根据市场动向及行业标准要求,开发出满足客户需求的新产品、新品种,新进企业难以掌握。
(2)资金和规模壁垒
线缆用高分子材料行业不论是设备投资、新品研发以及技术升级、原材料采购等都需要较大的资金投入,且下游客户多为大型电线电缆生产企业,部分客户产品需求量较大,存在一定的回款周期。同时,考虑行业料重工轻的特点,随着生产规模的日益扩大,对流动资金的规模和资金周转效率的要求也随之提高。资金规模、资金运转效率是线缆材料企业持续稳定经营的重要因素之一。
此外,下游线缆生产企业多为以销定产,根据订单制定生产及采购计划,因此一般选择能够及时响应其供货需求、具备一定生产规模的供应商;同时,线缆材料企业的上游原材料供应商,对生产规模较大、需求较为稳定的客户也具有一定偏好,且会给予一定的价格优惠。
因此,线缆用高分子材料行业具有一定的资金和规模壁垒。
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场。因技术水平不够,研发投入不足,该类企业不具备自主开发和生产新产品的能力,多数靠低价策略在市场中争得一些份额,持续发展能力差,在以后的竞争中将被逐步淘汰。 2、发行人的市场地位 经过多年积累,公司产品已覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料领域,品种规格齐全,是国内少数实现生产规模化、产品系列化的线缆材料生产企业之一,也是国内大型知名电缆企业的主要供应商之一。 公司入选中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院迄今最近一次评选的《2018年中国线缆原材料(非金属)行业最具竞争力企业10强》;被评为“浙江省专利示范企业”;公司产品“太湖远大牌交联聚乙烯电缆用绝缘材料”被评为浙江名牌产品;“太湖远大牌硅烷交联聚乙烯绝缘料”被评为湖州名牌产品;公司硅烷交联聚乙烯绝缘料获得浙江制造“品字标”公共品牌标识使用授权;公司被评为2019年度制定“浙江制造”标准单位,作为唯一主要起草单位编制《电线电缆用硅烷交联聚烯烃绝缘料》(T/ZZB 1137-2019)、《硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆绝缘料》(T/ZZB 2902-2022)等等,在产品品牌、研发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面,公司具有明显优势。 3、行业内的主要企业 与公司存在产品竞争关系的主要竞争对手基本情况如下: | ||||
序号 | 企业名称 | 简介 | ||
1 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 初创于1994年,注册资本为22,390.19万元,是上市公司万马股份(002276)的核心子公司,业务涵盖电线电缆制造所需的化学交联、硅烷交联、PVC、PE、低烟无卤、屏蔽料及弹性体等系列高分子材料,产销量在国内电线电缆领域连续多年名列前茅。 | ||
2 | 中广核高新核材集团有限公司 | 创建于1984年,注册资本为154,476.5万元,公司是上市公司中广核核技术发展股份有限公司(000881)的全资子公司,主要产品包括电线电缆材料、光通信材料、工程塑料、弹性体材料、新能源材料、生物可降解材料、先进材料与制品。 | ||
3 | 上海凯波电缆特材股份有限公司 | 始创于1993年,注册资本为9,000万元,公司是由上海电缆研究所投资控股和经营管理的高新技术企业,专业从事特种电缆新材料的研发制造和生产经营。 | ||
4 | 常熟市中联光电新材料有限责任公司 | 创立于1995年,注册资本为20,000万元,公司是上市公司江苏中利集团股份有限公司(002309)的全资子公司,主营电缆料和光伏焊带,主要产品包括聚氯乙烯、交联聚乙烯、热塑性聚乙烯、低烟无卤阻燃聚烯烃、热塑性弹性体等材料。 | ||
5 | 杭州高新(300478) | 成立于2004年,注册资本为12,667.30万元,公司是深交所创业板上市公司,公司 |
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主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售,产品主要包括特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、通用聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料。 | ||
6 | 中超新材(831313) | 成立于2011年,注册资本为9,000万元,公司是新三板挂牌公司,公司主营业务为高分子聚合物电缆专用料的研发、生产与销售,产品主要包括过氧化物交联聚乙烯绝缘料、半导电屏蔽料、硅烷交联绝缘料、聚氯乙烯(PVC)电缆料、低烟无卤电缆料等5大系列。 |
7 | 临海市亚东特种电缆料厂 | 成立于1994年,注册资本为840万元,公司现有第二代(40年使用寿命)及第三代(60年使用寿命)K1、K2、K3类核电缆料,150℃及以下舰船、石油平台、光伏、机车、轨道交通、汽车用等各种电缆料:耐油阻燃电缆料,辐照交联电缆料及工程塑料等共四百多个产品。 |
8 | 至正股份(603991) | 成立于2004年,注册资本为7,453.50万元,公司是上交所主板上市公司,公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售,产品主要包括电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料、光通信线缆及光缆用特种环保聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料。 |
9 | 科普达(874129) | 成立于2008年,注册资本为5,000万元,公司是新三板挂牌公司,主要从事光电线缆用高分子材料的研发、生产及销售,主要产品包括聚乙烯系列光电缆护套料、低烟无卤阻燃聚烯烃系列光电缆护套料、特种护套料等三大系列。 |
注:信息来源于各公司官网、公开转让说明书
4、公司与同行业可比公司情况
注:信息来源于各公司官网、公开转让说明书 4、公司与同行业可比公司情况 | |||||
公司名称 | 市场地位 | 技术实力 | 衡量核心竞争力的关键业务数据 | ||
万马股份(002276) | 万马高分子是国内电线电缆材料领域龙头企业,产销规模多年位居行业前列。公司化学交联、硅烷交联绝缘料国内市占率稳居行业第一,屏蔽料、低烟无卤电缆料、PVC电缆料在行业前三。 | 2022年,万马高分子自主研制的“超高压电缆(220kV)超净XLPE绝缘料”“超高压电缆用(220kV)超光滑半导电屏蔽料”及“35kV热塑性聚丙烯电缆料”三项新产品通过国家级新产品鉴定。高压电缆绝缘材料入选工信部重点产品、工艺一条龙应用示范名单。在光伏电缆、风电海缆、充电桩电缆、新能源汽车电缆等新能源用电缆绝缘料领域也取得重大突破,相关产品已经进入市场批量销售。 | 万马高分子2023年营业收入为51.02亿元,净利润为3.47亿元。已可以量产高压及超高压电缆料。 | ||
中超新材(831313) | 处于国内同行企业的前十,为电线电缆材料的专业生产、研发及材料使用的电缆材料优质供应商。 | 中超新材研究中心已陆续被认定为南京市企业技术中心、南京市电线电缆改性塑料材料工程研究中心、南京市线缆改性材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和江苏省研究生工作站。中超新材先后与西安交通大学、哈尔滨理工大学、山东理工大学、南京邮电大学等高等院校建立了良好的产学研合作关系。 | 中超新材2023年营业收入为3.78亿元,净利润为861.94万元。 | ||
科普达 | 在光电线缆用高分子材 | 科普达是《通信电缆光缆用护套材料热塑性聚氨 | 科普达2023年营业 |
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注:信息来源于各公司官网及年度报告。 考虑到杭州高新、至正股份报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润始终为负,经营情况不佳,因此不再选取为同行业可比公司。 5、发行人竞争优势 (1)技术优势 公司成立以来,始终秉承客户至上、研发先行、品质优先的原则,依托浙江省高新技术企业研发中心和浙江省企业技术中心,以及与专业高等院校建立产学研合作关系,专注线缆用环保安全型材料的研发与制造。公司拥有有效专利60余项,2019年公司研发中心被评为省级企业技术中心,2020年公司电缆用高分子材料研究院被认定为省级企业研究院,2020年公司设立浙江省博士后工作站,2022年公司成功揭榜浙江省“500kV超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目。经过多年深耕,公司已成为国内少数实现产品系列化生产的线缆材料企业之一,并可根据客户需求生产定制化产品,公司产品在品种多样性、性能稳定性和质量可靠性等方面均位于行业前列。 同时,公司注重设备改进和工艺创新,不断提升产品效益。2021年引进的高产能新工艺硅烷交联料生产线,为公司自主参与设计的能够实现高产能、高自动化、低耗能的生产机组,属于国内领先水平,极大提高了公司产品的稳定性。 (2)营销管理优势 公司组建了一支强有力的销售团队,形成了较为全面且适合行业特性的内外销营销渠道,同时配有完善的售前、售中、售后服务团队,对提升新老客户对公司产品的认知与认可度提供了有力支持。公司当前合作的核心客户大多为国内外大型知名电缆企业,如宝胜股份、中天科技、江南集团、东方电缆、亨通光电、东莞民兴、华通线缆、太阳电缆等等。2023年入选中国电线电缆行业最具竞争力企业前20强中有19家是公司的合作客户。与国内外行业大型企业长期稳定的合作关系,是太湖远大在线缆用高分子材料行业内占据重要地位的首要保障,为公司进入更为广阔的市场奠定了坚 | |||||
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在构建“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的大背景下,减轻高压及超高压电缆绝缘料进口依赖,推动国产替代的需求趋势尤为迫切。
③高性能特种电缆料的应用,提升行业盈利水平
近年来,成熟的常规线缆用高分子材料产品竞争愈发激烈,单纯的低价竞争已无法适应行业发展趋势,同时大量新应用场景对电缆和材料提出新要求。未来,市场竞争将主要集中在高性能和特种应用场景中,提升产品性能、开发高端化产品、差异化竞争、占领细分领域将逐渐成为行业发展主流。如高压超净XLPE绝缘料、高压超净半导电屏蔽料、高阻燃低烟无卤电缆料、聚丙烯电缆料、硅烷交联低烟无卤电缆料等一系列高性能和特种用途的新产品的推出,进一步丰富了产品种类,提升了行业内领先企业的盈利能力。
(2)行业面临的挑战
①资金压力较大
公司所在行业回款周期相对较长,而上游供应商较为强势,需要现款现货或者信用期较短,公司在生产经营过程中需要垫付较多资金,若公司经营业绩快速增长以及投资建设大型项目时,资金需求较大。同时,为了保证公司技术水平的先进性,需要保持较大的研发投入,引进和培养高端研发技术人才,特别是涉及新产品、新工艺、新设备等方面,这亦需要大量资金支持。
②上游材料价格波动
线缆用高分子材料行业上游原材料主要有聚乙烯、EVA、聚丙烯、炭黑等原料,石油价格波动对该些原材料的价格影响较大,且石油价格容易受到经济发展情况、国际环境等多方面的因素影响。若上游原材料价格波动较大,则会直接影响线缆用高分子材料的成本,因此会对行业内企业的正常经营造成一定冲击。
③人力成本上升
充足稳定的劳动力供应是公司扩大生产经营规模的重要支撑,随着我国经济发展、国民收入水平增长,企业用工成本逐渐上升已经成为普遍现象,这会对公司的经营发展产生一定负面影响。
8、报告期内的变化及未来可预见的变化趋势
上述情况在报告期内未发生重大变化,在未来可预见的期间预计不会发生重大变化。
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三、 发行人主营业务情况
(一) 销售情况和主要客户
1、主要产品的产量及销量情况 报告期内,公司主要产品的产能、产量、销量情况如下: 单位:吨 | ||||||
产品种类 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 产能 | 65,520.00 | 65,520.00 | 53,760.00 | ||
自产产量(成品) | 59,435.72 | 48,058.63 | 41,576.28 | |||
自产产量(半成品) | 3,789.60 | 2,968.31 | 2,561.37 | |||
外协产量 | 12,279.85 | 10,117.30 | 7,827.87 | |||
销量 | 71,504.70 | 58,431.85 | 48,736.61 | |||
产能利用率 | 96.50% | 77.88% | 82.10% | |||
产销率 | 99.71% | 100.44% | 98.65% | |||
化学交联聚乙烯电缆料 | 产能 | 46,110.00 | 34,920.00 | 28,800.00 | ||
自产产量(成品) | 46,155.17 | 37,428.38 | 27,552.63 | |||
自产产量(半成品) | 415.43 | 195.55 | - | |||
外协产量 | 4,456.10 | - | - | |||
销量 | 49,959.91 | 37,530.87 | 27,424.93 | |||
产能利用率 | 101.00% | 107.74% | 95.67% | |||
产销率 | 98.71% | 100.27% | 99.54% | |||
低烟无卤电缆料 | 产能 | 25,200.00 | 25,200.00 | 21,900.00 | ||
自产产量(成品) | 13,200.70 | 12,568.19 | 13,624.29 | |||
自产产量(半成品) | 4,509.29 | 4,195.24 | 2,198.23 | |||
外协产量 | - | - | - | |||
销量 | 12,974.10 | 12,640.06 | 13,171.44 | |||
产能利用率 | 70.28% | 66.52% | 72.25% | |||
产销率 | 98.28% | 100.57% | 96.68% | |||
屏蔽料 | 产能 | 18,000.00 | 14,400.00 | 9,000.00 |
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自产产量(成品) | 12,702.00 | 10,264.49 | 4,867.89 |
自产产量(半成品) | - | - | - |
外协产量 | - | - | - |
销量 | 12,661.24 | 10,228.04 | 4,832.42 |
产能利用率 | 70.57% | 71.28% | 54.09% |
产销率 | 99.68% | 99.64% | 99.27% |
注1:上表中产能为理论产能,系按照生产线每日工作24小时,每月工作25日进行测算;注2:产能利用率=(自产产量(成品)+自产产量(半成品))/产能,产销率=销量/(自产产量(成品)+外协产量)。
由上表所示,报告期内公司各类产品线的产能都快速增长,得益于公司销售规模的持续提升,产能利用率及产销率始终保持在较高水平。上表中产能系理论产能,而实际生产经营中,由于设备维护及检修、节假日休息、招工难、晚班效率偏低、能源短缺等等因素影响,往往实际产能会低于理论产能。所以产能瓶颈依然是限制公司快速发展的一大问题,故公司拟通过募投项目进一步提高化学交联聚乙烯电缆料的产能,同时开发新产品高压、超高压电缆料以及新能源电缆料等,以支持公司未来业绩的持续发展。
2、主要产品的销售收入情况
报告期内,公司主营业务收入构成及各主要产品的主营业务收入占比情况如下:
单位:万元;%
由上表所示,报告期内公司主要产品销售情况良好。 报告期内,公司主要产品根据应用的电压等级划分的销售收入及占主营业务比例情况如下: 单位:万元 | ||||||||
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种类 | 应用领域电压等级 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
收入 | 占主营业务收入比例 | 收入 | 占主营业务收入比例 | 收入 | 占主营业务收入比例 | ||
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 中压(6-35kV) | 60,670.39 | 39.87% | 54,474.06 | 39.25% | 41,716.00 | 39.03% |
低压(3kV及以下) | 4,502.82 | 2.96% | 3,270.50 | 2.36% | 6,213.51 | 5.81% | |
化学交联聚乙烯电缆料 | 中压(6-35kV) | 51,700.35 | 33.98% | 44,356.08 | 31.96% | 32,835.57 | 30.72% |
高压(66-110kV) | 4.66 | 0.003% | - | - | 2.63 | 0.00% | |
低烟无卤电缆料 | 低压(3kV及以下) | 17,103.16 | 11.24% | 18,622.01 | 13.42% | 17,805.54 | 16.66% |
通用助剂 | 2,175.05 | 1.43% | 2,101.23 | 1.51% | 1,035.91 | 0.97% | |
屏蔽料 | 中压(6-35kV) | 15,509.21 | 10.19% | 15,386.89 | 11.09% | 6,870.64 | 6.43% |
高压(66-110kV) | 210.05 | 0.14% | 476.02 | 0.34% | 188.55 | 0.18% |
如上表所示,公司目前主要产品应用的电压等级主要集中于中低压(35kV及以下)领域,其中又以中压(6-35kV)为主。
3、主要产品的销售价格情况
报告期内,公司主要产品的销售单价情况如下:
单位:吨;元/吨
如上表所示,公司目前主要产品应用的电压等级主要集中于中低压(35kV及以下)领域,其中又以中压(6-35kV)为主。 3、主要产品的销售价格情况 报告期内,公司主要产品的销售单价情况如下: 单位:吨;元/吨 | ||||||||
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||
销量 | 单价 | 销量 | 单价 | 销量 | 单价 | |||
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 71,504.70 | 9,114.54 | 58,431.85 | 9,882.38 | 48,736.61 | 9,834.40 | ||
化学交联聚乙烯电缆料 | 49,959.91 | 10,349.30 | 37,530.87 | 11,818.56 | 27,424.93 | 11,973.85 | ||
低烟无卤电缆料 | 12,974.10 | 14,859.00 | 12,640.06 | 16,394.88 | 13,171.44 | 14,304.78 | ||
屏蔽料 | 12,661.24 | 12,415.26 | 10,228.04 | 15,509.23 | 4,832.42 | 14,607.99 |
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如上表所示,报告期内,公司硅烷交联聚乙烯电缆料以及化学交联聚乙烯电缆料销售单价2022年基本持平,2023年有所下降,与该两类产品最主要原材料聚乙烯的市场价格走势一致。 2022年,公司低烟无卤电缆料销售单价有所上涨,主要原因系,一方面该产品原材料主要有EVA、阻燃剂和弹性体等,这些原材料市场价格持续上涨;另一方面低烟无卤电缆料由于实现的功能不同,种类非常多,各类产品之间价格差异亦相对较大,2022年公司光伏专用低烟无卤电缆料销售较多,该产品定价相对较高,亦使得2022年低烟无卤电缆料销售单价上涨。2023年,公司低烟无卤电缆料销售单价有所下降,主要是原材料价格下降所致,与该类产品最主要原材料EVA、阻燃剂及聚乙烯的市场价格走势一致。 2022年,公司屏蔽料销售单价持续上涨,2023年则下降较多,与该类产品最主要原材料EVA和炭黑的市场价格走势一致。 报告期内,公司主要原材料的采购均价变动以及市场价格走势情况参见本节“三、发行人主营业务情况”之“(二)采购情况及主要供应商”。 4、主要客户情况 公司产品技术领先、性能优异、服务优质,在行业内受到广泛认可。公司当前合作的核心客户大多为国内外大型知名电缆企业,如宝胜股份、中天科技、江南集团、东方电缆、亨通光电、东莞民兴、华通线缆、太阳电缆等等。2023年入选中国电线电缆行业最具竞争力企业前20强中有19家是公司的合作客户。 报告期内,公司前五名客户的合作历史、销售金额及占营业收入比例情况如下: 单位:万元 | |||||||
期间 | 序号 | 客户名称 | 开始合作时间 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||
2023年度 | 1 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 2015年11月 | 7,285.30 | 4.78% | ||
2 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 2013年7月 | 5,706.91 | 3.75% | |||
3 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 2018年4月 | 5,180.36 | 3.40% | |||
4 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2017年2月 | 4,924.20 | 3.23% | |||
5 | 无锡江南电缆有限公司 | 2013年11月 | 3,638.00 | 2.39% | |||
合计 | / | 26,734.77 | 17.55% | ||||
2022年度 | 1 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 2013年7月 | 6,479.97 | 4.65% |
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2 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 2015年11月 | 5,916.55 | 4.25% | |
3 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 2018年4月 | 5,521.27 | 3.97% | |
4 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2017年2月 | 4,941.78 | 3.55% | |
5 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 2018年11月 | 4,451.14 | 3.20% | |
合计 | / | 27,310.71 | 19.62% | ||
2021年度 | 1 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 2013年7月 | 7,959.25 | 7.43% |
2 | 无锡江南电缆有限公司 | 2013年11月 | 5,884.96 | 5.49% | |
3 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2017年2月 | 5,712.76 | 5.33% | |
4 | 昆明明超电缆有限公司 | 2018年11月 | 4,445.33 | 4.15% | |
5 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 2018年11月 | 3,656.11 | 3.41% | |
合计 | / | 27,658.41 | 25.82% |
注:上表已对同一控制下企业进行了合并计算。1、宝胜科技创新股份有限公司、中航宝胜(四川)电缆有限公司、宝胜(上海)线缆科技有限公司、宝胜(山东)电缆有限公司及宝胜(宁夏)线缆科技有限公司属于同一控制下企业;2、河北华通线缆集团股份有限公司及唐山华通特种线缆制造有限公司属于同一控制下企业;3、中天科技海缆股份有限公司及南海海缆有限公司属于同一控制下企业;4、宁波东方电缆股份有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司属于同一控制下企业,江西东方电缆有限公司曾属于同一控制下企业,2022年4月宁波东方电缆股份有限公司出售了其所持江西东方电缆有限公司的100%股权,故此后不再属于同一控制下企业;5、无锡江南电缆有限公司、江苏中煤电缆有限公司和无锡新苏能电力科技有限公司属于同一控制下企业。后同。
报告期内,公司各期前五大客户的主要销售产品、销售收入金额及占比、毛利率情况如下:
注:上表已对同一控制下企业进行了合并计算。1、宝胜科技创新股份有限公司、中航宝胜(四川)电缆有限公司、宝胜(上海)线缆科技有限公司、宝胜(山东)电缆有限公司及宝胜(宁夏)线缆科技有限公司属于同一控制下企业;2、河北华通线缆集团股份有限公司及唐山华通特种线缆制造有限公司属于同一控制下企业;3、中天科技海缆股份有限公司及南海海缆有限公司属于同一控制下企业;4、宁波东方电缆股份有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司属于同一控制下企业,江西东方电缆有限公司曾属于同一控制下企业,2022年4月宁波东方电缆股份有限公司出售了其所持江西东方电缆有限公司的100%股权,故此后不再属于同一控制下企业;5、无锡江南电缆有限公司、江苏中煤电缆有限公司和无锡新苏能电力科技有限公司属于同一控制下企业。后同。
报告期内,公司各期前五大客户的主要销售产品、销售收入金额及占比、毛利率情况如下:
1-1-107
单位:万元
客户名称 | 主要销售产品 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
金额 | 占营业收入比例 | 毛利率 | 金额 | 占营业收入比例 | 毛利率 | 金额 | 占营业收入比例 | 毛利率 | ||
宝胜科技创新股份有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、屏蔽料 | 7,285.30 | 4.78% | 8.22% | 5,916.55 | 4.25% | 7.89% | 2,347.82 | 2.19% | 8.38% |
东莞市民兴电缆有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、色母料 | 5,706.91 | 3.75% | 15.80% | 6,479.97 | 4.65% | 10.37% | 7,959.25 | 7.43% | 9.83% |
河北华通线缆集团股份有限公司 | 硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料 | 5,180.36 | 3.40% | 18.81% | 5,521.27 | 3.97% | 15.81% | 2,440.08 | 2.28% | 15.44% |
中天科技海缆股份有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料 | 4,924.20 | 3.23% | 7.81% | 4,941.78 | 3.55% | 8.86% | 5,712.76 | 5.33% | 10.76% |
无锡江南电缆有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料、色母料 | 3,638.00 | 2.39% | 5.81% | 4,375.94 | 3.14% | 8.56% | 5,884.96 | 5.49% | 9.64% |
昆明明超电缆有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料、色母料 | 3,340.26 | 2.19% | 11.41% | 3,445.13 | 2.47% | 13.34% | 4,445.33 | 4.15% | 13.65% |
宁波东方电缆股份有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料 | 3,007.81 | 1.97% | 11.02% | 4,451.14 | 3.20% | 7.50% | 3,656.11 | 3.41% | 7.11% |
1-1-108
报告期内,公司各期前五大客户的合格供应商认证及管理情况、公司在其同类供应商份额占比情况如下:
客户名称 | 产品类型 | 同类产品合格供应商数量(家) | 公司在其同类供应商份额占比(2023年) |
宝胜科技创新股份有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 5 | 约33% |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 3 | 约25% | |
屏蔽料 | 6 | 约14% | |
东莞市民兴电缆有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 4 | 约40% |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 5 | 约50% | |
低烟无卤电缆料 | 6 | 约60% | |
河北华通线缆集团股份有限公司 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 3 | 约40% |
中天科技海缆股份有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 3 | 约20% |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 3 | 约60% | |
低烟无卤电缆料 | 4 | 约5% | |
屏蔽料 | 6 | 约10% | |
无锡江南电缆有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 8 | 约20% |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 5 | 约10% | |
屏蔽料 | 5 | 约30% | |
昆明明超电缆有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 2 | 约50% |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 3 | 约30% | |
低烟无卤电缆料 | 3 | 约20% | |
屏蔽料 | 3 | 约50% | |
宁波东方电缆股份有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 10 | 约10% |
屏蔽料 | 8 | 约10% |
注:上述数据来源于客户的确认函
报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过50%或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方未在上述客户中占有权益。公司原独立董事曹晓珑曾担任河北华通线缆集团股份有限公司之独立董事,其于2021年8月辞任,除此之外,公司与主要客户之间不存在其他关联关系。
1-1-109
5、主要贸易商客户情况
公司客户以直销客户为主,有少量贸易商客户。报告期内,主要贸易商客户(指各期前五大贸易商客户且当期年化收入高于100万元)的开始合作时间、主要销售产品、销售收入金额及占比、毛利率情况如下:
单位:万元
客户名称 | 开始合作时间 | 主要销售产品 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
金额 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | 金额 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | 金额 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | |||
无锡市衡煜达塑业有限公司 | 2021年9月 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料 | 2,711.01 | 1.78% | 21.23% | 2,400.96 | 1.73% | 14.72% | 275.22 | 0.26% | 14.38% |
HA MINH PHAT CO., LTD | 2017年曾有合作,2020年5月重新开始合作 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 985.74 | 0.65% | 14.98% | 538.55 | 0.39% | 15.07% | 733.19 | 0.69% | 11.84% |
赫柏特科技(杭州)有限公司 | 2021年9月 | 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料 | 923.52 | 0.61% | 14.03% | 197.74 | 0.14% | 9.32% | 287.58 | 0.27% | 9.36% |
Turlock TEC LLP | 2023年1月 | 化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料 | 498.26 | 0.33% | 25.37% | - | - | - | - | - | - |
GIMEL Trading Limited | 2023年3月 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 471.67 | 0.31% | 14.89% | - | - | - | - | - | - |
CROWN EFFORT PTE. LTD. | 2022年3-8月有合作 | 化学交联聚乙烯电缆料 | - | - | - | 1,319.80 | 0.95% | 13.72% | - | - | - |
1-1-110
客户名称 | 开始合作时间 | 主要销售产品 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
金额 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | 金额 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | 金额 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | |||
GUOPIN INVESTMENT (HONGKONG) HOLDING CO., LIMITED | 2021年8月至2022年4月有合作 | 化学交联聚乙烯电缆料 | - | - | - | 1,288.12 | 0.93% | 2.00% | 113.08 | 0.11% | -3.26% |
其他贸易商 | / | / | 1,548.44 | 1.02% | 12.00% | 826.64 | 0.60% | 10.01% | 164.60 | 0.15% | 12.72% |
全部贸易商 | / | / | 7,138.66 | 4.69% | 17.31% | 6,571.82 | 4.74% | 11.30% | 1,573.66 | 1.47% | 10.84% |
注:上表已对同一控制下企业进行了合并计算。
1-1-111
报告期内,公司主要贸易商客户的合格供应商认证及管理情况、公司在其同类供应商份额占比情况如下:
客户名称 | 产品类型 | 同类产品合格供应商数量(家) | 公司在其同类供应商份额占比(2023年) |
无锡市衡煜达塑业有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 8 | 约1% |
低烟无卤电缆料 | 6 | 约60% | |
屏蔽料 | 5 | 约5% | |
HA MINH PHAT CO., LTD | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 2 | 约80% |
赫柏特科技(杭州)有限公司 | 化学交联聚乙烯电缆料 | 1 | 约100% |
屏蔽料 | 2 | 约50% | |
Turlock TEC LLP | 化学交联聚乙烯电缆料 | 2 | 约20% |
GIMEL Trading Limited | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 1 | 约100% |
注:上述数据来源于客户的确认函,CROWN EFFORT PTE. LTD.、GUOPIN INVESTMENT (HONGKONG) HOLDINGCO., LIMITED由于2023年已经未再合作,不再列示。
(二) 采购情况及主要供应商
1、公司采购原材料的情况 (1)公司主要原材料采购情况 公司主要原材料是聚乙烯、EVA、阻燃剂、聚丙烯及炭黑等。报告期内,公司主要原材料采购金额及占采购总额比例情况如下: 单位:万元 | |||||||
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||
采购金额 | 占比 | 采购金额 | 占比 | 采购金额 | 占比 | ||
聚乙烯 | 89,693.73 | 69.14% | 75,489.25 | 63.98% | 61,763.64 | 67.46% | |
EVA | 8,996.25 | 6.94% | 11,843.83 | 10.04% | 7,746.80 | 8.46% | |
阻燃剂 | 6,515.67 | 5.01% | 6,919.73 | 5.87% | 5,359.81 | 5.85% | |
聚丙烯 | 4,100.40 | 3.16% | 3,768.07 | 3.19% | 2,724.42 | 2.98% | |
炭黑 | 4,377.55 | 3.37% | 3,529.73 | 2.99% | 1,546.48 | 1.69% |
1-1-112
偶联剂 | 2,545.05 | 1.96% | 2,784.57 | 2.36% | 3,210.29 | 3.51% |
合计 | 116,228.66 | 89.60% | 104,335.18 | 88.43% | 82,351.44 | 89.94% |
(2)公司主要原材料采购价格情况
报告期内,公司主要原材料的采购单价情况如下:
单位:吨;元/吨
公司聚乙烯2023年采购单价有所下降,是因为市场价格变化所致,聚乙烯(LLDPE型号)市场价格2023年算术平均价格较2022年下降4.69%,基本匹配。 公司EVA2023年采购单价下降较多,是因为市场价格变化所致,EVA(出厂价:V5110J:扬子巴斯夫)市场价格2023年算术平均价格较2022年下降了33.89%,基本匹配。 公司阻燃剂采购单价波动相对较大,主要是因为阻燃剂种类繁多,如氢氧化铝、氢氧化镁、阻燃剂SLFR-2、阻燃剂GW-11等等,该些阻燃剂价格差距非常大,且随着公司配方的改进以及细分产品种类占比变化,各类阻燃剂的采购量亦会有所变化,从而造成报告期内阻燃剂采购单价波动较大。针对单一类别的阻燃剂,如氢氧化铝报告期内采购单价分别为4,598.04元/吨、4,978.11元/吨和4,863.09元/吨,氢氧化镁报告期内采购单价分别为13,695.93元/吨、13,378.36元/吨和13,199.22元/吨,阻燃剂GW-11,为2022年开始使用的原材料,2022年、2023年采购单价分别为4,241.63元/吨和3,957.90元/吨,单价波动相对较小。阻燃剂SLFR-2报告期内采购单价分别为39,824.65元/吨、75,663.39元/吨、59,952.47元/吨,该材料2021年仅采购了10吨、单价的可比性较弱,2022年及2023年分别采购了170.08吨和175吨。根据公司该类阻燃剂最大供应商泰州百力化学股份有限公司母公司江苏苏利精细化工股份有限公司年报,其阻燃剂及中间体2020年的销售均价为42,810.67元/吨,2022年的销售均价为68,553.61元/吨,其2020年至2022年同类产品与公司2020年至2022 | |||||||
1-1-113
2、公司主要供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商采购情况如下: 单位:万元 | |||||||||
期间 | 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占采购总额比例 | |||||
2023年度 | 1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 32,743.45 | 25.24% | |||||
2 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 11,007.37 | 8.49% | ||||||
3 | 浙江石油化工有限公司 | 6,282.59 | 4.84% | ||||||
4 | 陕西亿海石化有限公司 | 4,829.22 | 3.72% |
1-1-114
5 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 4,502.66 | 3.47% | |
合计 | 59,365.29 | 45.76% | ||
2022年度 | 1 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 16,118.32 | 13.66% |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 7,019.60 | 5.95% | |
3 | 杭州旭达贸易有限公司 | 5,304.88 | 4.50% | |
4 | 中基石化有限公司 | 4,457.65 | 3.78% | |
5 | 常州市化工轻工材料总公司 | 4,408.30 | 3.74% | |
合计 | 37,308.75 | 31.62% | ||
2021年度 | 1 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 14,002.89 | 15.29% |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 6,164.36 | 6.73% | |
3 | 陕西亿海石化有限公司 | 4,423.77 | 4.83% | |
4 | 道恩集团有限公司 | 4,228.44 | 4.62% | |
5 | 广州快塑电子商务有限公司 | 2,566.88 | 2.80% | |
合计 | 31,386.35 | 34.28% |
注:上表已对同一控制下企业进行了合并计算。1、浙江明日控股集团股份有限公司、浙江明日石化有限公司、浙江明日和顺新材料科技有限公司、明日控股(成都)有限公司、明日控股(广州)有限公司及道普(厦门)石化有限公司属于同一控制下企业;2、中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司、中国石油天然气股份有限公司华东化工销售浙江分公司及中国石油天然气股份有限公司青海润滑油销售分公司属于中国石油天然气股份有限公司同一控制下企业;3、常州市化工轻工材料总公司及HONGKONG CHANGSU DEVELOPING CO., LIMITED属于同一控制下企业;4、陕西亿海石化有限公司、陕西亿海优塑供应链有限公司、上海延海石油化工有限公司、上海通悦塑业有限公司及陕西聚能塑胶有限公司属于同一控制下企业;5、道恩集团有限公司、浙江华旭石化有限公司、上海东旭化学有限公司、陕西国旭化学有限公司及浙江旭昌新材料科技有限公司属于同一控制下企业;6、中基石化有限公司、浙江千合石化有限公司及中基嘉实国际贸易有限公司属于同一控制下企业。后同。
报告期内,公司不存在向单个供应商的采购比例超过50%或严重依赖少数供应商的情形,公司与主要供应商之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方未在上述供应商中占有权益。
3、与长兴鑫长贸易有限公司及湖州市交通集团供应链管理有限公司的采购交易情况
报告期内,公司存在通过与长兴鑫长贸易有限公司(以下简称“长兴鑫长”)、湖州市交通集团供应链管理有限公司(以下简称“湖交供应链”)合作,由长兴鑫长及湖交供应链为公司提供供应链采购服务,具体原因及背景如下:
长兴鑫长成立于2017年,为浙江长兴金融控股集团有限公司间接控股的公司,实际控制人为长兴县财政局。湖交供应链成立于2021年,系湖州市交通投资集团有限公司的全资孙公司,实际
1-1-115
随着近年来公司业务规模不断发展,以及国家支持实业发展各项政策的持续发力,公司资金情况整体向好,考虑到供应链采购服务的资金占用成本相对较高,故于2023年4月起停止了上述业务合作。 | ||||||
(三) 主要资产情况
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项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 成新率 |
机器设备 | 7,993.52 | 2,779.67 | 5,213.85 | 65.23% |
房屋及建筑物 | 6,798.17 | 2,280.65 | 4,517.51 | 66.45% |
运输设备 | 295.83 | 126.85 | 168.98 | 57.12% |
电子及其他设备 | 462.13 | 177.74 | 284.38 | 61.54% |
合计 | 15,549.65 | 5,364.92 | 10,184.73 | 65.50% |
(1)房屋及建筑物情况
截至2023年末,公司拥有的房屋及建筑物的具体情况如下:
截至2023年末,公司存在房屋出租的情形,具体如下: | ||||||||||||
承租方 | 出租方 | 地理位置 | 建筑面积(平米) | 租赁期限 | 租赁用途 | |||||||
李墩华 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼115#、116# | 130.00 | 2023.7.1-2024.6.30 | 门加工 | |||||||
陈永斐(陈绍震) | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼104# | 65.00 | 2023.9.1-2024.8.31 | 窗帘加工 | |||||||
长兴新建大门窗科技有限公司 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼102# | 65.00 | 2024.1.1-2024.6.30 | 铝合金零售 | |||||||
均胜汽车安全系统(湖州)有限公司 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼42间 | 1,200.00 | 2023.8.15-2024.2.14 | 宿舍 | |||||||
刘小明 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼105#、106# | 130.00 | 2023.4.25-2024.4.24 | 彩钢瓦、钢材销售 | |||||||
长兴和平鸿子轮胎 | 太湖 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房 | 130.00 | 2023.5.1-2024.4.30 | 轮胎销售 |
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经营部 | 远大 | 内1号楼117#、118# | |||
长兴新建大门窗科技有限公司 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼101#、107#、108#、109# | 225.00 | 2023.6.1-2024.5.31 | 铝合金零售 |
曾善林 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼119#(东)、120# | 97.50 | 2023.6.1-2024.5.31 | 木材销售 |
王国平 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼103# | 65.00 | 2023.3.15-2024.3.14 | 不锈钢加工零售 |
常绿(湖州)竹叶有限公司 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内2号楼 | 400.00 | 2023.4.15-2024.4.14 | 竹子、渔网加工出口 |
李彩虹 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼433# | 25.00 | 2023.2.18-2024.2.17 | 宿舍 |
曹春美 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼121#、122#(东) | 97.50 | 2024.1.1-2024.6.30 | 地板销售 |
黄圣明 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号楼110#、111#、112# | 195.00 | 2024.1.1-2024.6.30 | 汽车维修 |
郭卫红 | 太湖远大 | 长兴县和平镇工业园区远大厂房内1号113#、114# | 130.00 | 2024.1.1-2024.6.30 | 铝合金零售 |
(2)机器设备
截至2023年末,公司原值200万元以上的机器设备情况如下:
单位:万元
2、主要无形资产 公司无形资产主要包括土地使用权、专利、商标、著作权等,截至2023年末,公司无形资产具体情况如下: (1)土地使用权 | ||||||||
1-1-118
(2)专利权 截至2023年末,发行人共拥有66项专利,其中包含7项发明专利、58项实用新型专利和1项外观设计专利,具体情况如下: | ||||||||||||||||
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权日 | 专利权人 | 取得方式 | ||||||||||
1 | ZL201310380495.0 | 一种聚烯烃绝缘料及其制备方法 | 发明专利 | 2015.10.7 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
2 | ZL201310380691.8 | 一种化学交联聚乙烯绝缘料的制备方法 | 发明专利 | 2015.12.9 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
3 | ZL201410247972.0 | 原料混合挤出一体机储料结构 | 发明专利 | 2017.2.8 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
4 | ZL201910940833.9 | 一种组装式螺杆 | 发明专利 | 2021.4.16 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
5 | ZL201910368517.9 | 一种硅烷交联聚乙烯电缆绝缘材料 | 发明专利 | 2023.3.10 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
6 | ZL201910413109.0 | 一种耐漏电起痕聚乙烯护套料 | 发明专利 | 2023.5.26 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
7 | ZL202011061994.X | 一种低气味高流动性长久驻极效率的聚丙烯 | 发明专利 | 2023.7.7 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
8 | ZL201520216906.7 | 一种充气式电力管道密封设备 | 实用新型 | 2015.7.15 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
9 | ZL201520252149.9 | 一种带独立进气系统的电机 | 实用新型 | 2015.7.29 | 太湖远大 | 原始取得 | ||||||||||
10 | ZL201520248382.X | 一种可拆式真空吸头 | 实用新型 | 2015.8.19 | 太湖远大 | 原始取得 |
1-1-119
11 | ZL201520252436.X | 一种新型塑料粒子搅拌加热装置 | 实用新型 | 2015.8.19 | 太湖远大 | 原始取得 |
12 | ZL201520252583.7 | 一种带旋转料筒的挤出机装置 | 实用新型 | 2015.8.19 | 太湖远大 | 原始取得 |
13 | ZL201520252426.6 | 一种多级过滤污水处理装置 | 实用新型 | 2015.8.19 | 太湖远大 | 原始取得 |
14 | ZL201520252630.8 | 一种新型塑料粒子筛选装置 | 实用新型 | 2015.9.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
15 | ZL201520252729.8 | 一种挤出机用预混装置 | 实用新型 | 2015.9.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
16 | ZL201520252923.6 | 一种偏心水雾切粒设备 | 实用新型 | 2015.9.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
17 | ZL201520253347.7 | 一种塑料粒子除尘设备 | 实用新型 | 2015.9.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
18 | ZL201520250752.3 | 一种热风烘干设备 | 实用新型 | 2015.9.16 | 太湖远大 | 原始取得 |
19 | ZL201520251685.7 | 一种带盘式组合螺杆装置的挤出机 | 实用新型 | 2015.9.30 | 太湖远大 | 原始取得 |
20 | ZL201520583916.4 | 一种塑料粒子搅拌机 | 实用新型 | 2015.12.2 | 太湖远大 | 原始取得 |
21 | ZL201520583340.1 | 一种PVC除尘设备 | 实用新型 | 2015.12.2 | 太湖远大 | 原始取得 |
22 | ZL201520582950.X | 一种造粒冷却设备 | 实用新型 | 2015.12.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
23 | ZL201520584239.8 | 一种塑料粒子自动包装设备 | 实用新型 | 2015.12.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
24 | ZL201520602572.7 | 一种塑料颗粒生产过程中的除尘降温装置 | 实用新型 | 2016.2.17 | 太湖远大 | 原始取得 |
25 | ZL201620438177.4 | 一种塑料粒子筛选除杂搅拌装置 | 实用新型 | 2016.9.28 | 太湖远大 | 原始取得 |
26 | ZL201620435740.2 | 一种塑料粒子多级混合搅拌装置 | 实用新型 | 2016.10.12 | 太湖远大 | 原始取得 |
27 | ZL201620656175.2 | 一种聚丙烯塑料粒子搅拌机 | 实用新型 | 2016.11.30 | 太湖远大 | 原始取得 |
28 | ZL201620652538.5 | 一种塑料粒子收集装置 | 实用新型 | 2016.11.30 | 太湖远大 | 原始取得 |
29 | ZL201620658326.8 | 一种塑料粒子过滤除尘装置 | 实用新型 | 2016.11.30 | 太湖远大 | 原始取得 |
30 | ZL201620642950.9 | 一种塑料粒子自清理筛选装置 | 实用新型 | 2016.12.14 | 太湖远大 | 原始取得 |
31 | ZL201620656199.8 | 一种塑料粒子过滤干燥一体机 | 实用新型 | 2016.12.14 | 太湖远大 | 原始取得 |
32 | ZL201720658375.6 | 搅拌反应釜 | 实用新型 | 2017.12.26 | 太湖远大 | 原始取得 |
33 | ZL201720657166.X | 防开裂交联聚乙烯电缆用绝缘料生产装置 | 实用新型 | 2017.12.26 | 太湖远大 | 原始取得 |
34 | ZL201820685759.1 | 一种防开裂聚乙烯电缆线 | 实用新型 | 2018.11.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
35 | ZL201820685255.X | 一种高压电缆用聚乙烯弹性外套 | 实用新型 | 2018.11.9 | 太湖远大 | 原始取得 |
36 | ZL201820765388.8 | 一种EV高压电缆专用交联聚乙烯弹性体原料混合装置 | 实用新型 | 2018.12.18 | 太湖远大 | 原始取得 |
37 | ZL201820764508.2 | 一种防开裂35kv交联聚乙烯电缆 | 实用新型 | 2018.12.21 | 太湖远大 | 原始取得 |
1-1-120
用绝缘料用搅拌装置 | ||||||
38 | ZL201820800033.8 | 一种色母料的生产设备 | 实用新型 | 2018.12.21 | 太湖远大 | 原始取得 |
39 | ZL201820818723.6 | 一种硅烷交联聚乙烯架空料的干燥装置 | 实用新型 | 2018.12.21 | 太湖远大 | 原始取得 |
40 | ZL201820910883.3 | 一种紫外光交联二步法硅烷交联绝缘料研发内容处理装置 | 实用新型 | 2019.1.8 | 太湖远大 | 原始取得 |
41 | ZL201820765387.3 | 一种耐油型低烟无卤阻燃护套料用粉碎装置 | 实用新型 | 2019.2.15 | 太湖远大 | 原始取得 |
42 | ZL201820809287.6 | 一种阻燃护套料搅拌机的出料装置 | 实用新型 | 2019.6.28 | 太湖远大 | 原始取得 |
43 | ZL201820910697.X | 一种硅烷交联聚乙烯专用色母料研发用展示装置 | 实用新型 | 2019.7.23 | 太湖远大 | 原始取得 |
44 | ZL201920616420.0 | 一种塑料粒子分类筛选设备 | 实用新型 | 2020.3.27 | 太湖远大 | 原始取得 |
45 | ZL201920627148.6 | 一种塑料粒子热塑成型设备 | 实用新型 | 2020.3.27 | 太湖远大 | 原始取得 |
46 | ZL201920632178.6 | 一种塑料粒子自动破碎清洗设备 | 实用新型 | 2020.3.27 | 太湖远大 | 原始取得 |
47 | ZL201920949908.5 | 一种生活垃圾塑料颗粒浮选装置 | 实用新型 | 2020.3.27 | 太湖远大 | 原始取得 |
48 | ZL201920949910.2 | 一种塑料颗粒除湿干燥设备 | 实用新型 | 2020.3.31 | 太湖远大 | 原始取得 |
49 | ZL202021226938.2 | 一种绝缘电缆运输设备 | 实用新型 | 2021.3.30 | 太湖远大 | 原始取得 |
50 | ZL202021366089.0 | 一种硅烷无卤料加工用配料装置 | 实用新型 | 2021.4.16 | 太湖远大 | 原始取得 |
51 | ZL202021233659.9 | 一种绝缘电缆收纳装置 | 实用新型 | 2021.4.20 | 太湖远大 | 原始取得 |
52 | ZL202021366116.4 | 一种硅烷无卤料加工储存装置 | 实用新型 | 2021.4.27 | 太湖远大 | 原始取得 |
53 | ZL202021365026.3 | 一种硅烷无卤料加工用多筒位混料装置 | 实用新型 | 2021.5.7 | 太湖远大 | 原始取得 |
54 | ZL202021232117.X | 一种抗水树屏蔽料的混合搅拌装置 | 实用新型 | 2021.5.14 | 太湖远大 | 原始取得 |
55 | ZL202121352275.3 | 一种塑料粒子加工用防潮储存装置 | 实用新型 | 2021.11.26 | 太湖远大 | 原始取得 |
56 | ZL202121352359.7 | 一种高性能绝缘电缆造粒装置 | 实用新型 | 2021.11.26 | 太湖远大 | 原始取得 |
57 | ZL202121299191.8 | 一种电缆料的阻燃检测装置 | 实用新型 | 2021.11.30 | 太湖远大 | 原始取得 |
58 | ZL202121352356.3 | 一种绝缘电缆收纳防护装置 | 实用新型 | 2021.12.28 | 太湖远大 | 原始取得 |
59 | ZL202121352400.0 | 一种具有粉碎功能的聚乙烯绝缘料用搅拌装置 | 实用新型 | 2021.12.31 | 太湖远大 | 原始取得 |
60 | ZL202121352474.4 | 一种硅烷交联聚乙烯绝缘料生产用挤出装置 | 实用新型 | 2022.1.4 | 太湖远大 | 原始取得 |
1-1-121
61 | ZL202121276905.3 | 一种绝缘料的耐寒检测装置 | 实用新型 | 2022.1.18 | 太湖远大 | 原始取得 |
62 | ZL202221178055.8 | 一种高阻燃低烟黑色聚乙烯护套料的制造装置 | 实用新型 | 2022.11.15 | 太湖远大 | 原始取得 |
63 | ZL202221198070.9 | 一种便于挤出下料的聚乙烯绝缘料加工用混合装置 | 实用新型 | 2022.11.15 | 太湖远大 | 原始取得 |
64 | ZL202221474955.7 | 一种环保型硅烷交联聚乙烯绝缘料的制造装置 | 实用新型 | 2022.12.23 | 太湖远大 | 原始取得 |
65 | ZL202221415575.6 | 一种带有筛分功能的塑料粒子干燥装置 | 实用新型 | 2023.3.24 | 太湖远大 | 原始取得 |
66 | ZL201830490423.5 | 包装箱 | 外观设计 | 2019.1.18 | 太湖远大 | 原始取得 |
(3)商标权
截至2023年末,发行人共拥有20项商标,具体情况如下:
(3)商标权 截至2023年末,发行人共拥有20项商标,具体情况如下: | ||||||||
序号 | 权利人 | 商标图样 | 商标注册号 | 国际分类号 | 有效期 | 备注 | ||
1 | 太湖远大 | 18251126 | 1 | 2016.12.14-2026.12.13 | 中国 | |||
2 | 太湖远大 | 18251599 | 7 | 2016.12.14-2026.12.13 | 中国 | |||
3 | 太湖远大 | 18309875 | 16 | 2016.12.21-2026.12.20 | 中国 | |||
4 | 太湖远大 | 9769674 | 17 | 2022.9.21-2032.9.20 | 中国 | |||
5 | 太湖远大 | 4725765 | 17 | 2018.11.28-2028.11.27 | 中国 |
1-1-122
6 | 太湖远大 | 18310017 | 19 | 2017.2.7-2027.2.6 | 中国 | |
7 | 太湖远大 | 18310157 | 20 | 2016.12.21-2026.12.20 | 中国 | |
8 | 太湖远大 | 2016063877 | 17 | 2016.7.29-2026.7.29 | 马来西亚 | |
9 | 太湖远大 | 1051134 | 17 | 2016.7.11-2026.7.11 | 泰国 | |
10 | 太湖远大 | 3296715 | 17 | 2016.6.29-2026.6.29 | 印度 | |
11 | 太湖远大 | IDM000643330 | 17 | 2016.6.29-2026.6.29 | 印度尼西亚 | |
12 | 太湖远大 | 40315869000 | 17 | 2016.6.14-2026.6.14 | 越南 | |
13 | 太湖远大 | 462467 | 17 | 2017.7.3-2027.7.3 | 巴基斯坦 | |
14 | 太湖远大 | 2017/11899 | 17 | 2017.5.3-2027.5.3 | 南非 |
1-1-123
15 | 太湖远大 | 1437027143 | 17 | 2016.9.7-2026.5.21 | 沙特阿拉伯 | |
16 | 太湖远大 | 1392769 | 17 | 2017.9.25-2027.9.25 | 俄罗斯 | |
17 | 太湖远大 | 1392769 | 17 | 2017.9.25-2027.9.25 | 立陶宛 | |
18 | 太湖远大 | 1392769 | 17 | 2017.9.25-2027.9.25 | 土耳其 | |
19 | 太湖远大 | 1392769 | 17 | 2017.9.25-2027.9.25 | 伊朗 | |
20 | 太湖远大 | 1392769 | 17 | 2017.9.25-2027.9.25 | 乌克兰 |
(4)软件著作权
截至2023年末,发行人共拥有2项软件著作权,具体情况如下:
(5)域名 截至2023年末,发行人共拥有2项域名,具体情况如下: | ||||||||||||
序号 | 域名 | 首页网址 | 所有人 | 网站备案/许可证号 | 审核通过时间 | 到期时间 |
1-1-124
1 | zjthyd.com | www.zjthyd.com | 太湖远大 | 浙ICP备15027728号 | 2019.10.15 | 2026.5.5 |
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(四) 其他披露事项
1、主要销售合同 报告期内,发行人正在履行或已履行完毕的年度销售金额超过1,000万元的重大销售合同如下: | |||||||
序号 | 客户名称 | 签署时间 | 合同内容 | 合同金额(万元) | 履行情况 | ||
1 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2020.11.13 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 2,148.00 | 履行完毕 | ||
2 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2021.2.2 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 1,006.00 | 履行完毕 | ||
3 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2021.5.8 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 2,852.50 | 履行完毕 | ||
4 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2021.8.16 | 销售硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 1,867.50 | 履行完毕 | ||
5 | 无锡江南电缆有限公司 | 2021.10.28 | 销售硅烷交联低烟无卤、硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料、交联型半导电外屏蔽料 | 1,066.14 | 履行完毕 | ||
6 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2021.12.3 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 1,258.58 | 履行完毕 | ||
7 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2021.12.28 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 1,141.92 | 履行完毕 | ||
8 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2022.10.27 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 具体金额以订单为准 | 履行完毕 | ||
9 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2023.6.1 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 具体金额以订单为准 | 履行完毕 | ||
10 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2023.9.3 | 销售硅烷交联聚乙烯、化学交联聚乙烯绝缘料 | 具体金额以订单为准 | 履行完毕 | ||
11 | 中天科技海缆股份有限公司 | 2023.12.6 | 销售硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 具体金额以订单为准 | 履行完毕 |
1-1-125
3、借款合同 截至2023年末,发行人正在履行的合同金额在1,000万元及以上的重要借款合同如下: | ||||||||||||
序号 | 借款人 | 贷款人 | 借款金额(万元) | 借款期限 | 担保方式 | |||||||
1 | 太湖远大 | 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | 1,000.00 | 2023.1.30-2024.1.29 | 保证 |
1-1-126
5、抵押/质押合同 截至2023年末,发行人正在履行的合同金额在1,000万元及以上的重要抵押/质押合同如下: | ||||||||
1-1-127
序号 | 合同编号 | 抵/质押权人 | 抵/质押物 | 最高担保金额(万元) | 担保主债权(发生)期间 |
1 | (2022)湖银字第000017号-担保04 | 广发银行股份有限公司湖州分行 | 房地产 | 4,825 | 2021.4.22-2026.4.21 |
2 | 571XY202201236501 | 招商银行股份有限公司湖州长兴支行 | 票据、保证金、存单 | 5,000 | 2022.4.25-2024.4.24 |
3 | C220615MG3352845 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 房地产及土地使用权 | 4,684 | 2020.1.5-2025.6.16 |
4 | C210917MG3352244 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 房地产及土地使用权 | 2,917 | 2021.9.24-2024.9.24 |
5 | C7910121230629YA1 | 昆仑银行股份有限公司西安分行 | 专利 | 3,000 | 2023.6.29-2024.6.28 |
6 | (2023)湖银综授额字第000008号-担保02 | 广发银行股份有限公司湖州分行 | 保证金 | 2,200 | 2023.8.1-2024.7.24 |
6、设备采购合同
截至2023年末,发行人正在履行的合同金额在1,000万元及以上的重要设备采购合同如下:
四、 关键资源要素
1-1-128
1、核心技术及应用 公司经过长期的研发投入和实践积累,掌握了丰富的产品生产及研发经验。截止2023年末,公司共拥有66项专利,其中7项发明专利、58项实用新型专利和1项外观设计专利。在生产经营过程中,公司根据市场需求及客户反馈,持续进行工艺、配方技术改进及新产品研发,不断提升产品性能和生产效率。公司拥有的核心技术如下表所示: | |||||
序号 | 名称 | 技术特点及内容 | 研发及取得情况 | ||
1 | 一步法及二步法硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 该系列产品通过持续工艺优化、改善配方和装备改进,已经形成了一套有别于传统制造工艺的硅烷交联聚乙烯绝缘料的生产模式,以原辅材料独立自动计量输配提升配料精准率,以水下切粒模式减少了物料混炼挤出过程中与外部空气接触的频次,改善了产品洁净度,从而提升单机产能以及产品性能的一致性,并节约单位产品的能耗及人工成本支出。 | 自主研发、原始创新 | ||
2 | 低回缩硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 该产品通过添加特定助剂,并有效填充至交联网状结构中间空隙,从而降低材料热应力集中和热应力释放引起的材料蠕变,实现控制并降低材料热收缩问题,可将4mm2及以下线缆制造过程中的热收缩引起的成品线缆长度高冗余量控制在2%以内。 | 自主研发、原始创新 | ||
3 | 交联型半导电内屏蔽料 | 该产品采用高洁净、高导电炭黑与EVA,经往复机混炼分散、单螺杆造粒,在保持材料优异机械性能的同时达到较小的体积电阻,能更加均匀的平衡导体电场,防止尖端放电,提升线缆抗耐电压能力。 | 自主研发、原始创新 | ||
4 | 防凹陷交联型半导电内屏蔽料 | 该产品主要适用于大截面电缆内层屏蔽,旨在解决常规半导电内屏蔽挤包于大截面电缆过程中,通常会嵌入金属导体绞合过程中,从而形成的间缝隙。该产品在保持半导电内屏蔽各项标准性能的基础上,能有效防止挤包内嵌问题。 | 自主研发、原始创新 | ||
5 | 超高压半导电护套 | 该产品主要适用于高压(110kV)海缆用护套,能够较好的满足海缆特殊环境下对电缆护套层的特定需求。 | 自主研发、原始创新 | ||
6 | 化学交联聚乙烯绝缘料 | 该产品采用新制造工艺,辅以全流程自动计量及包装,有效控制和降低生产能耗,降低人力投入,以及人为因素影响,整体降低了产品制造成本,并提升了品质的稳定性及批次一致性。 | 自主研发、原始创新 | ||
7 | 抗水树化学交联聚乙烯绝缘料 | 该产品采用新装备及制造工艺,材料基体经预干燥处理,以提升材料输送及混炼过程的分散性,并极限控制混炼含潮量,同时辅以特种功能助剂,在改善产品品质与性能的同时,大幅度阻止与减少电缆使用过程中电树的产生,从而延长电缆有效使用寿命。 | 自主研发、原始创新 | ||
8 | 阻燃硅烷交联聚乙烯绝缘料用复配阻燃母粒 | 该技术采用结构通式聚合物作为载体,提高载体树脂阻燃效果的同时,保证其与主基体间混炼时仍具备优异的分散性、粘合性,并有效保证最终产品阻燃性。 | 自主研发、原始创新 |
1-1-129
9 | 35kV及以下交流电缆用改性聚丙烯绝缘料 | 该产品以聚丙烯树脂为主基体,并结合复合抗氧体系以及混合润滑体系,得到一种热塑型非交联高压电缆材料,具有优异的电性能及物理机械性能和应用加工性能,同时具有良好的抗热电老化性能,也具有较好循环使用价值。 | 自主研发、原始创新 |
10 | 硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 | 该产品采用过氧化物引发硅烷偶联剂接枝技术,将低烟无卤材料通过接枝硅烷的水解缩合达到交联的目的,使该系列低烟无卤电缆料在应用中免去辐照交联这一工序,同时保持并改善了低烟无卤良好的阻燃及耐热性能。 | 自主研发、原始创新 |
11 | 一种B1级低烟无卤料绝缘料及其制备方法 | 该产品通过加入特种聚烯烃树脂、高效阻燃剂和成碳剂,经密炼机充分混炼分散,再由双螺杆单螺杆挤出造粒而成,使产品在保持优异的机械性能同时阻燃等级达到B1级标准。 | 自主研发、原始创新 |
12 | 光伏电缆用硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 | 该产品采用过氧化物引发硅烷偶联剂接枝技术,契合光伏线缆特定的使用环境,在提升挤包过程中产品的加工性能、电性能的同时,可在自然环境条件下实现交联,并达到减少客户线缆制造工序,提高生产效率之目的。 | 自主研发、原始创新 |
2、核心技术与已取得的专利对应情况
2、核心技术与已取得的专利对应情况 | |||||||
序号 | 名称 | 来源 | 专利号 | 产品名称 | 所处阶段 | ||
1 | 一步法及二步法硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 自主研发 | ZL201520251685.7 ZL201910413109.0 | 硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 批量生产 | ||
2 | 低回缩硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 自主研发 | ZL201520252436.X ZL201520602572.7 ZL201910368517.9 | 硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 批量生产 | ||
3 | 交联型半导电内屏蔽料 | 自主研发 | ZL201911020607.5 ZL202021232117.X | 屏蔽料 | 批量生产 | ||
4 | 防凹陷交联型半导电内屏蔽料 | 自主研发 | 申请中 | 屏蔽料 | 批量生产 | ||
5 | 超高压半导电护套 | 自主研发 | 无 | 护套料 | 批量生产 | ||
6 | 化学交联聚乙烯绝缘料 | 自主研发 | ZL201310380495.0 ZL201310380691.8 | 化学交联聚乙烯绝缘料 | 批量生产 | ||
7 | 抗水树化学交联聚乙烯绝缘料 | 自主研发 | ZL201410247972.0 | 化学交联聚乙烯绝缘料 | 批量生产 | ||
8 | 阻燃硅烷交联聚乙烯绝缘料用复配阻燃母粒 | 自主研发 | ZL202110811594.4 | 阻燃型硅烷交联聚乙烯绝缘料 | 批量生产 | ||
9 | 35kV及以下交流电缆用改性聚丙烯绝缘料 | 自主研发 | 申请中 | - | 试料阶段 |
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10 | 硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 | 自主研发 | ZL201910940833.9 ZL202021366089.0 | 硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 | 批量生产 |
11 | 一种B1级低烟无卤料绝缘料及其制备方法 | 自主研发 | ZL201820809287.6 | B1级低烟无卤绝缘料 | 批量生产 |
12 | 光伏电缆用硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 | 自主研发 | ZL202021365026.3 | 光伏电缆用硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 | 批量生产 |
3、核心技术产品收入
报告期内,公司营业收入主要来自于核心技术产品的销售收入,具体情况如下表所示:
单位:万元
(二)业务许可资质 截至招股说明书签署之日,发行人及其子公司已取得的业务许可资格或资质情况如下: | ||||||||
序号 | 资质名称 | 注册号 | 持有人 | 发证机关 | 有效期 | |||
1 | 质量管理体系认证证书 | 17323Q21027R0M | 太湖远大 | 北京中交远航认证有限公司 | 2023年8月17日-2026年8月16日 | |||
2 | 环境管理体系认证证书 | 17323E20570R0M | 太湖远大 | 北京中交远航认证有限公司 | 2023年8月17日-2026年8月16日 | |||
3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 17323S20540R0M | 太湖远大 | 北京中交远航认证有限公司 | 2023年8月17日-2026年8月16日 | |||
4 | 排污许可证 | 91330522759061095R001P | 太湖远大 | 湖州市生态环境局 | 2023年8月15日-2028年8月14日 | |||
5 | 排污许可证(新厂房) | 91330522759061095R002Q | 太湖远大 | 湖州市生态环境局长兴分局 | 2022年3月26日-2027年3月25日 | |||
6 | 知识产权管理体系认证证书 | 165IP230223R0M | 太湖远大 | 中知(北京)认证有限公司 | 2023年4月12日-2026年4月11日 | |||
7 | 安全生产标准化 | 湖AQBQGIII202300183 | 太湖 | 湖州市应急管理局 | 2023年2月27日 |
1-1-131
证书 | 远大 | -2026年2月26日 | |||
8 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 3305963094 | 太湖远大 | 湖州海关 | 长期 |
9 | 自理报检企业备案登记证明书 | 3308603913 | 太湖远大 | 中华人民共和国湖州出入境检验检疫局 | 长期 |
(三)特许经营权
截至2023年末,公司未拥有特许经营权。
(四)员工情况
1、员工人数及构成情况
(1)员工人数
报告期期末,公司及其子公司合计在职员工总人数分别为270人、335人及349人。截至2023年末,公司员工构成情况如下:
(2)员工岗位构成情况
(3)员工学历构成情况 | ||||
学历 | 人数(人) | 占比 | ||
博士 | 3 | 0.86% | ||
硕士 | 4 | 1.15% | ||
本科 | 46 | 13.18% | ||
专科及以下 | 296 | 84.81% | ||
合计 | 349 | 100.00% |
1-1-132
如上表所示,报告期内公司社保及公积金缴纳比例较高,仅少部分员工因自行在异地缴纳、新农保等原因未缴纳社保及公积金。 2023年7月6日,长兴县人力资源和社会保障局出具《证明》,“该公司自2020年1月1日至本证明出具之日,严格遵守国家及地方劳动保障相关法律、法规和规范性文件的规定,保护职工的合法权益,在与员工订立劳动合同、工资支付、职工休假制度等方面不存在违反劳动保障相关法律、法规和规范性文件的行为,不存在因违反国家及地方劳动保障相关法律法规而被投诉、被立案调查或者受到行政处罚的情形”。 2024年2月2日,长兴县人力资源和社会保障局出具《证明》,“该公司自2023年7月1日 | |||||||||||
1-1-133
(2)核心技术人员的职业经历 | ||||||||||||
姓名 | 职业经历 | |||||||||||
蔡煜明 | 2009年6月至2013年5月,任江苏安格特新材料科技有限公司材料研究中心主任;2013年5月至今,任公司研发中心副总工程师;2023年5月,受聘为中国电器工业协会电线电缆分会第四届电线电缆材料专家委员会委员,任期三年。 | |||||||||||
李顺利 | 2002年至2005年,任浙江万马高分子材料集团有限公司研究员;2005年至今,历任公司研发中心经理、质量保证部经理、研发中心副总工程师。 | |||||||||||
陈维清 | 2013年6月至2014年2月,任浙江万马高分子材料集团有限公司研究员;2014年6 |
1-1-134
(5)核心技术人员兼职及对外投资情况 截至2023年末,公司核心技术人员不存在兼职及对外投资的情形。 (6)核心技术人员竞业禁止情况 公司与核心技术人员均签署了保密协议,公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律法规或与原单位约定的情形,不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。 (五)发行人技术研发情况 1、正在从事的研发项目情况 截至2023年末,公司主要的在研项目情况如下: 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 在研项目名称 | 所处阶段及进展情况 | 主要人员 | 经费预算 | 拟达到的目标 | 科研项目与行业技术水平比较 | ||||
1 | 新能源汽车线束料的研发 | 中试阶段 | 6人 | 720 | 通过调整改性配方,开发一款新能源汽车线束专用料,具有更高的耐刮性、柔软度、阻燃性等特点 | 就目前市场上的产品,通过调整配方,在耐刮性、柔软度及阻燃性等方面均有提升 | ||||
2 | 500kV超高压电缆用交联聚乙烯绝缘料产业化研究 | 持续研发 | 11人 | 3,800 | 通过树脂的筛选、交联副产物的控制以及严格的工艺过程杂质控制,以实现500kV超高压电缆用交联聚乙烯绝 | 就目前市场上的产品,通过配方设计及工艺控制,实现该产品的国产化,具有打破国外超高 |
1-1-135
缘料的国产化 | 压电缆用绝缘料垄断的重要意义 | |||||
3 | 35kV及以下交流电缆用改性聚丙烯绝缘料的研发 | 中试阶段 | 11人 | 750 | 通过改性配方研发、生产技术研发等,开发一款35kV及以下基于聚丙烯为基材的绝缘料,以满足电线电缆行业未来更高的环保要求 | 就目前市场上的产品,通过将基材从聚乙烯改变为聚丙烯,具有更高的经济环保优势 |
4 | 硅烷交联水上光伏电缆专用料的开发 | 中试阶段 | 4人 | 700 | 通过调整改性配方,研发一款专用于水上光伏项目的硅烷交联绝缘料,替代传统辐照交联型绝缘料,并具有更好的防水性能 | 就目前市场上的辐照交联产品,通过调整改性配方,能够免辐照,提高电缆生产效率,同时具有更好的防水性能 |
5 | 新型阻燃剂的制备及其在绝缘电缆上的应用研究 | 持续研发 | 5人 | 1,560 | 通过添加新型无卤阻燃剂,使得电缆绝缘料阻燃性能达到UL94 V-0等级,氧指数OI%≥28% | 就目前市场上的低烟低卤产品,通过使用了新型无卤阻燃剂,更加安全环保 |
6 | 额定电压110kV交流挤包绝缘电缆用可交联半导电屏蔽料 | 持续研发 | 5人 | 800 | 通过树脂筛选、添加高洁净度导电炭黑,严格的工艺控制,实现110Kv超光滑屏蔽料国产化 | 就目前市场上的产品,通过配方设计及工艺控制,实现该产品的国产化,具有打破国外垄断的重要意义 |
2、合作研发情况
报告期内,公司与其他单位签署合作研发及委托研发的合同情况如下:
(1)500kV超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化 ①合作内容 西安交通大学人员参与公司“500kV超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目的研究。西安交通大学根据公司项目需求和所遇到技术难题,进行研究开发、成果转化和技术攻关,支持公司技术创新。 ②成果分配 西安交通大学仅就参与研发区块的科研成果和知识产权由双方共享,西安交通大学参与研发区 | |||||
1-1-136
块的科研成果转让需征得双方同意。
③保密措施
未经对方许可,公司、西安交通大学及其各自人员均不得将本协议内容以及相关技术信息、材料等透露给第三方。
五、 境外经营情况
报告期内,公司不存在境外经营的情形。
六、 业务活动合规情况
报告期内,公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、安全等部门处罚的重大违法违规行为,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。
七、 其他事项
无。
1-1-137
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
1-1-138
综上所述,自股份公司设立以来,公司股东大会、董事会、监事会始终按照相关法律法规规范运行,切实履行了各自职责,发挥了应有作用。报告期内,公司不存在董事、监事或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 (二)独立董事制度建立健全及运行情况 公司现有独立董事3名,其中包括1名会计专业人士。 公司为独立董事发挥作用提供了良好的机制环境和工作条件。独立董事自聘任以来,依照国家法律、法规和《公司章程》有关规定,勤勉尽职地履行职权,出席董事会会议,积极参与公司决策,发挥在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,为公司提出了建议,并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表了公允的独立意见,对完善公司法人治理结构和规范运作发挥了积极作用。 (三)董事会秘书制度建立健全及运行情况 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会秘书工作细则》,报告期内,董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定行使权利,有效履行了《公司章程》赋予的职责,为公司法人治理结构的完善、董事、监事、高级管理人员的系统培训、与中介机构的配合协调、与监管部门的积极沟通、主要管理制度的制定等事宜发挥了高效作用。 (四)董事会专门委员会制度建立健全及运行情况 公司董事会下设4个专门委员会:战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中有1名独立董事是会计专业人士。各专门委员会成员的具体名单如下: | ||||
委员会名称 | 召集人 | 委员 | ||
战略委员会 | 俞丽琴 | 俞丽琴、赵勇、钟力生 | ||
提名委员会 | 钟力生 | 钟力生、俞丽琴、谢冰 | ||
审计委员会 | 谢冰 | 谢冰、刘渊恺、彭海柱 | ||
薪酬与考核委员会 | 刘渊恺 | 刘渊恺、谢冰、夏臣科 |
1-1-139
公司各专门委员会自设立以来,严格按照相关法律及议事规则开展工作并履行职责,对完善公司治理结构发挥了积极的作用。
二、 特别表决权
截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份或类似安排情形。
三、 内部控制情况
1-1-140
报告内部控制。”
四、 违法违规情况
报告期内,公司不存在重大违法违规行为,不存在受到行政处罚的情形。
五、 资金占用及资产转移等情况
截至本招股说明书签署日,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况,也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
六、 同业竞争情况
(一)同业竞争情况
公司控股股东、实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君直接或间接控制的除发行人及其子公司外的其他企业,不存在经营与发行人及其子公司相同或相似业务的情形,与公司不存在同业竞争。
(二)关于避免同业竞争的承诺
为避免与发行人之间可能出现的同业竞争,公司控股股东、实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君已出具了《关于避免同业竞争的承诺》,具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
1-1-141
7、除上述关联方外,发行人关联自然人直接或者间接控制、施加重大影响或者担任董事、高 | ||
1-1-142
级管理人员的法人或其他组织 (1)公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织 公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(三)对外投资情况”和“(四)其他披露事项”。 (2)公司其他关联自然人直接或者间接控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织 | |||
关联方名称 | 与公司关系 | ||
宁波江东锡远线缆有限公司 | 公司股东俞华杰的配偶持股100% | ||
无锡市苏南电缆有限公司 | 公司股东俞华杰的兄弟担任董事、总经理 | ||
上海睿禧文化发展有限公司 | 公司股东俞华杰的兄弟担任执行董事 | ||
宜兴市盛道茶业有限公司 | 公司股东俞华杰的兄弟持股35.53%并担任董事 | ||
常州霞华环保科技有限公司 | 公司股东俞华杰子女配偶之母持股51.92%并担任执行董事、总经理 | ||
常州市霞西筛网经营部 | 公司股东俞华杰子女配偶之母负责经营的个体工商户,于2007年11月被吊销营业执照,尚未注销 | ||
上海鹏远至新科技有限公司 | 公司股东俞华杰持股45%,其子女配偶持股55%,已于2024年5月注销 | ||
河南梦溪碧潭文化旅游开发有限公司 | 公司股东于丽敏担任财务负责人 | ||
苏州雅枫投资集团有限公司 | 公司股东于丽敏的兄长持股85%并担任执行董事、总经理 | ||
国霖(海南)投资集团有限公司 | 公司股东于丽敏的兄长持股99%并担任执行董事、总经理 | ||
英豪(海南)创业投资有限公司 | 国霖(海南)投资集团有限公司持股83% | ||
除成贤投资外,英豪(海南)创业投资有限公司担任执行事务合伙人的其他私募基金 | 英豪(海南)创业投资有限公司担任执行事务合伙人 | ||
英豪(苏州)创业投资有限公司 | 英豪(海南)创业投资有限公司持股100% | ||
英豪(苏州)创业投资有限公司担任执行事务合伙人的私募基金 | 英豪(苏州)创业投资有限公司担任执行事务合伙人 | ||
大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 公司股东于丽敏的兄长担任独立董事 |
1-1-143
上海全景医学影像科技股份有限公司 | 公司股东于丽敏的兄长担任独立董事 |
河南世纪天缘生态科技有限公司 | 公司股东于丽敏的兄长担任董事 |
河南桑源农业科技有限公司 | 公司股东于丽敏的兄长担任董事 |
除凯路投资外,江苏鑫泽创业投资有限公司担任执行事务合伙人的其他私募基金 | 公司董事彭海柱控制的江苏鑫泽创业投资有限公司担任执行事务合伙人 |
昭和润滑油科技(广东)有限公司 | 公司监事郑颜的兄弟及其配偶合计持股100% |
广东中冷创科供应链管理有限公司 | 公司监事郑颜的兄弟担任执行董事、总经理,已于2024年1月离任 |
苏州昭和润滑油有限公司 | 公司监事郑颜的兄弟及其配偶合计持股100% |
苏州地威智能科技有限公司 | 公司监事郑颜的兄弟担任执行董事、总经理 |
上海丞玥包装印刷有限公司 | 公司监事郑颜配偶的妹妹持股100%并担任执行董事 |
8、除上述关联企业外,发行人报告期内曾经存在的主要关联方
8、除上述关联企业外,发行人报告期内曾经存在的主要关联方 | |||
关联方名称 | 与公司关系 | ||
浙江安吉强裕废旧材料回收有限公司 | 公司控股股东、实际控制人赵勇曾持股50%并担任总经理,已于2022年11月21日注销 | ||
远程电缆股份有限公司 | 公司股东俞华杰的兄弟曾担任董事、副总经理,于2022年1月离任 | ||
无锡裕德电缆科技有限公司 | 远程电缆股份有限公司全资子公司 | ||
江苏新远程电缆有限公司 | 远程电缆股份有限公司全资子公司 | ||
雅枫资本有限公司 | 苏州雅枫投资集团有限公司曾持股100%,已于2022年2月注销 | ||
江苏万联智慧科技有限公司 | 苏州雅枫投资集团有限公司曾持股100%,已于2021年8月注销 | ||
南京凯路二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 江苏鑫泽创业投资有限公司曾担任执行事务合伙人,已于2021年6月注销 | ||
广东弘仁科技有限公司 | 公司董事杨勇曾持股40%并担任执行董事,已于2022年7月注销 | ||
长沙弘仁科技有限公司 | 公司董事杨勇的配偶曾持股40%并担任执行董事兼经理,已于2021年5月注销 | ||
广东中能新材料科技有限公司 | 公司监事郑颜的兄弟及其配偶曾合计持股100%,已于2022年10月注销 | ||
江苏超一供应链管理有限公司 | 公司监事郑颜的兄弟之配偶曾持股60%并担任执行董事、总经理,已于2021年9月注销 | ||
河北华通线缆集团股份有限公司 | 公司原独立董事曹晓珑曾担任独立董事,于2021年8月离任 | ||
唐山华通特种线缆制造有限公司 | 河北华通线缆集团股份有限公司全资子公司 |
1-1-144
开山集团股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴曾担任独立董事,于2021年5月离任 |
上海华峰铝业股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴曾担任独立董事,于2022年12月离任 |
钱爱荣 | 报告期内曾为公司董事,于2021年12月离任 |
曹晓珑 | 报告期内为公司独立董事,于2023年12月离任 |
陈希琴 | 报告期内为公司独立董事,于2023年12月离任 |
何冬兴 | 报告期内曾为公司监事,于2021年12月离任 |
宜兴市华洲电源有限公司 | 公司原董事钱爱荣报告期内持股75% |
上海踏岳信息技术有限公司 | 公司董事杨勇及其配偶合计持股100%,已于2023年8月注销 |
上海惠畅弘仁企业管理中心 | 公司董事杨勇曾持股100%,已于2023年11月注销 |
上海弘仁投资管理有限公司 | 公司董事杨勇曾持股55%,已于2023年11月注销 |
上海弘仁惠畅企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司董事杨勇曾持股99%,已于2023年12月注销 |
浙江大华技术股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴的配偶担任独立董事 |
力天影业控股有限公司 | 公司原独立董事陈希琴的配偶担任独立董事 |
浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴的配偶报告期内担任独立董事,已离任 |
杭州兆华电子股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴的配偶担任独立董事 |
浙江大胜达包装股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴的配偶担任独立董事 |
浙江联信会计有限责任公司 | 公司原独立董事陈希琴的配偶担任董事 |
浙江圣达生物药业股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴担任独立董事 |
宁波德昌电机股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴担任独立董事 |
浙江天台祥和实业股份有限公司 | 公司原独立董事陈希琴担任独立董事 |
西安思源电缆科技发展有限公司 | 公司原独立董事曹晓珑持股83.50% |
(二)关联交易
1、经常性关联交易
(1)采购商品/服务
报告期内,公司无经常性采购商品/服务的关联交易。
(2)销售商品/服务
1-1-145
注:上表已对同一控制下企业进行了合并计算。远程电缆股份有限公司、无锡市苏南电缆有限公司及无锡裕德电缆科技有限公司属于同一控制下企业。后同。 ①交易内容 报告期各期,公司存在向关联方远程电缆、华通线缆销售商品的情形,各期合计销售额分别为3,052.51万元、7,298.56万元和7,944.26万元,占主营业务收入比例分别为2.86%、5.26%和5.22%,整体占比较低。 ②关联交易必要性 公司主要从事环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务,公司产品类型丰富,国内销售区域覆盖大部分省份,客户数量众多,上述关联方均为国内知名电缆生产厂商,其电缆生产经营原材料之一为线缆用高分子,因此公司与其建立正常业务合作,向其销售硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料等产品,增加公司经营效益,具有必要性。 ③关联交易公允性 A.远程电缆 报告期内,公司向远程电缆具体销售情况如下: 单位:万元;万元/吨 | ||||||||||||
产品类别 | 金额 | 毛利率 | 单价 | 同类产品单价 | 单价差异率 | 同类产品毛利率 | ||||||
2023年度 | ||||||||||||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG | 1,853.38 | 8.98% | 0.8817 | 0.9029 | -2.35% | 9.01% | ||||||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10 | 84.16 | 6.78% | 0.8859 | 0.9184 | -3.54% | 8.00% | ||||||
化学交联聚乙烯绝 | 342.45 | 8.20% | 0.9857 | 1.0219 | -3.54% | 9.62% |
1-1-146
缘料YJ-10 | ||||||
化学交联聚乙烯绝缘料YJ-35 | 286.45 | 11.22% | 1.0051 | 1.0361 | -2.99% | 10.19% |
其他产品 | 197.45 | 6.51% | / | / | / | / |
合计 | 2,763.89 | 8.87% | / | / | / | / |
2022年度 | ||||||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG | 1,265.84 | 9.76% | 0.9448 | 0.9737 | -2.98% | 10.21% |
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10 | 46.75 | 6.80% | 0.9444 | 0.9977 | -5.33% | 9.69% |
化学交联聚乙烯绝缘料YJ-10 | 147.03 | 9.04% | 1.1505 | 1.1763 | -2.19% | 8.83% |
化学交联聚乙烯绝缘料YJ-35 | 98.23 | 11.67% | 1.2038 | 1.1629 | 3.52% | 10.09% |
其他产品 | 219.44 | 4.32% | / | / | / | / |
合计 | 1,777.29 | 9.06% | / | / | / | / |
2021年度 | ||||||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG | 386.90 | 6.01% | 0.9019 | 0.9716 | -7.17% | 11.15% |
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10 | 69.77 | 5.36% | 0.9061 | 0.9921 | -8.67% | 9.29% |
化学交联聚乙烯绝缘料YJ-35 | 95.36 | 16.65% | 1.3028 | 1.2129 | 7.41% | 10.58% |
其他产品 | 60.40 | 4.54% | / | / | / | / |
合计 | 612.43 | 7.45% | / | / | / | / |
如上表所示,2022年及2023年公司向远程电缆销售各产品单价与同类产品全部客户的销售单价无显著差异,毛利率差异主要是因为进一步细分型号差异以及销售时点不同导致的成本差异所致。
2021年,公司向远程电缆销售的硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG及YJG-10销售单价及毛利率略低于全部客户同类产品的销售单价及毛利率,主要原因是:一方面,远程电缆一直系公司硅烷交联聚乙烯电缆料的重要客户之一,公司该类产品的中标价格相对较低;另一方面,YJG型号产品主要是
1-1-147
1-5月出库,YJG-10型号产品主要系5月出库,该期间原材料价格上涨较多,从而使得毛利率较低,同期全部客户的YJG型号产品销售毛利率为7.13%,YJG-10销售毛利率为5.65%,差异较小。公司向远程电缆销售的化学交联聚乙烯绝缘料YJ-35毛利率略高,主要系中标价格较高所致。 B.华通线缆 报告期内,公司向华通线缆具体销售情况如下: 单位:万元;万元/吨 | ||||||||
产品类别 | 金额 | 毛利率 | 单价 | 同类产品单价 | 单价差异率 | 同类产品毛利率 | ||
2023年度 | ||||||||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10 | 1,260.86 | 13.92% | 0.9693 | 0.9184 | 5.54% | 8.00% | ||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG | 2,389.31 | 14.86% | 0.9638 | 0.9020 | 6.74% | 9.01% | ||
聚乙烯阻燃母料ZPE-1 | 1,526.91 | 29.00% | 5.3482 | 5.4061 | -1.07% | 29.50% | ||
其他产品 | 3.28 | 27.63% | / | / | / | / | ||
合计 | 5,180.36 | 18.81% | / | / | / | / | ||
2022年度 | ||||||||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10 | 2,472.17 | 13.51% | 1.0165 | 0.9977 | 1.89% | 9.69% | ||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG | 1,522.30 | 14.63% | 1.0359 | 0.9737 | 6.39% | 10.21% | ||
聚乙烯阻燃母料ZPE-1 | 1,526.80 | 20.70% | 5.8331 | 5.9074 | -1.26% | 22.04% | ||
合计 | 5,521.27 | 15.81% | / | / | / | / | ||
2021年度 | ||||||||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10 | 647.76 | 12.29% | 0.9985 | 0.9921 | 0.65% | 9.29% | ||
硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG | 1,195.89 | 14.66% | 0.9965 | 0.9716 | 2.56% | 11.15% | ||
聚乙烯阻燃母料ZPE-1 | 593.24 | 20.34% | 3.5684 | 3.6750 | -2.90% | 22.53% |
1-1-148
其他产品 | 3.19 | 35.89% | / | / | / | / |
合计 | 2,440.08 | 15.44% | / | / | / | / |
如上表所示,公司向华通线缆销售单价及毛利率与同类产品全部客户的销售单价及毛利率之间不存在显著差异,其中硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10和硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG的毛利率高于同类产品全部客户的销售毛利率,主要原因系华通线缆向公司采购的产品主要用于生产防火阻燃类电缆,公司聚乙烯阻燃母料ZPE-1系专门面向华通线缆研发生产,该产品与公司生产的硅烷交联聚乙烯绝缘料具有较好的材料适配性,线缆制造过程更加稳定,所以公司硅烷交联聚乙烯绝缘料对华通线缆的销售定价会略高于其他客户,从而导致毛利率更高,具有合理性。此外,报告期内,华通线缆主要系通过自提方式取货,使得销售成本相对较低,导致毛利率相对较高。综上,上述关联交易遵循公平交易原则,销售单价与其他客户不存在明显差异,关联交易具有公允性。
(3)关联担保
报告期内,公司关联担保情况如下:
单位:万元
如上表所示,公司向华通线缆销售单价及毛利率与同类产品全部客户的销售单价及毛利率之间不存在显著差异,其中硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG-10和硅烷交联聚乙烯绝缘料YJG的毛利率高于同类产品全部客户的销售毛利率,主要原因系华通线缆向公司采购的产品主要用于生产防火阻燃类电缆,公司聚乙烯阻燃母料ZPE-1系专门面向华通线缆研发生产,该产品与公司生产的硅烷交联聚乙烯绝缘料具有较好的材料适配性,线缆制造过程更加稳定,所以公司硅烷交联聚乙烯绝缘料对华通线缆的销售定价会略高于其他客户,从而导致毛利率更高,具有合理性。此外,报告期内,华通线缆主要系通过自提方式取货,使得销售成本相对较低,导致毛利率相对较高。 综上,上述关联交易遵循公平交易原则,销售单价与其他客户不存在明显差异,关联交易具有公允性。 (3)关联担保 报告期内,公司关联担保情况如下: 单位:万元 | |||||||
序号 | 被担保方 | 担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保期间 | ||
1 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明 | 保证 | 4,000.00 | 2020.9.2-2021.9.2期间签订的全部授信合同下债务期限 | ||
2 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明 | 保证 | 7,300.00 | 2021.7.13-2022.7.13期间签订的全部授信合同下债务期限 | ||
3 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明 | 保证 | 7,300.00 | 2022.7.14-2023.7.14期间签订的全部授信合同下债务期限 | ||
4 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 600.00 | 2020.5.11-2021.5.10 | ||
5 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 600.00 | 2020.5.12-2021.5.11 | ||
6 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 200.00 | 2020.6.16-2021.6.15 | ||
7 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 160.00 | 2020.7.15-2021.6.24 | ||
8 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 3,000.00 | 2020.8.26-2022.8.26 | ||
9 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 213.00 | 2020.9.2-2021.9.1 | ||
10 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 120.00 | 2020.11.5-2021.11.4 |
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11 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 137.00 | 2020.11.13-2021.11.4 |
12 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 1,000.00 | 20220303DZ000002《流动资金借款合同》下的借款期限届满之次日起三年 |
13 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君 | 保证 | 1,100.00 | 2022.3.23-2025.3.23期间签订的主债权合同的债务期限 |
14 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 2,000.00 | 2020.6.23-2021.6.1期间签订的主合同债务期限 |
15 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 6,000.00 | (2021)湖银字第000028号《授信额度合同》下的债务期限届满之日起三年 |
16 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 500.00 | C7910121220303V0V《流动资金贷款合同》下的每笔债务借款期限届满之次日起三年 |
17 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 10,000.00 | (2022)湖银字第000017号《授信额度合同》下的债务期限届满之日起三年 |
18 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 10,000.00 | 本担保书生效之日(2022.7.26)起至571XY2022024631《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 |
19 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 1,000.00 | ZH2300000019071《综合授信合同》项下的债务履行期限届满日起三年 |
20 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 3,300.00 | 2023.4.11-2024.4.10 |
21 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 3,000.00 | C7910121230629Y9Y《流动资金贷款合同》项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年 |
22 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 8,000.00 | 0832294《综合授信合同》下的债务履行期届满之日起三年 |
23 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 1,000.00 | 《综合授信协议》(405556_专精特新企业贷_综合授信协议在线签署_2308241839190041)下债务期限届满之日起三年 |
24 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 10,000.00 | (2023)湖银综授额字第000008号《授信额度合同》及其修订或补充下的债务期限届满之日起三年 |
25 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 2,000.00 | 2023.8.23-2024.8.23期间签订的主合同下债务履行期限届满日起三年 |
26 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明 | 保证 | 10,000.00 | 2023.9.25-2024.9.25期间签订的主合同项下全部债务履行届满之日后三年 |
27 | 发行人 | 赵勇、俞丽琴 | 保证 | 10,000.00 | 本担保书生效之日(2023.7.12)起至571XY2023024369《授信协议》项下每笔贷款或 |
1-1-150
(四)关联交易决策程序履行情况 报告期内,公司与关联方发生的关联交易已按照《公司章程》《关联交易管理制度》等规章制度的规定履行了相关决策程序,具体情况如下: 公司第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会分别审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。 | ||||||||
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1-1-152
公司名称 | 苏州国品投资管理有限公司 | 成立日期 | 2012.2.14 |
统一社会信用代码 | 91320594590013150J | 法定代表人 | 曹健 |
注册资本 | 1,000万元 | 经营规模 | - |
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
注册地址 | 苏州市中张家巷29号 | ||
股权结构 | 曹健1%、曹译心99% |
2017年12月前,公司部分外销业务是与苏州广润进出口有限公司(以下简称“苏州广润”)合作,苏州广润基本情况如下:
由上表,苏州广润是由刘原、张月控制的公司。 2017年12月,苏州广润要求公司将部分销售给其的商品销售给香港国品进行转口贸易,为此苏州广润出具了《承诺函》,具体内容如下: “因客户要求,我司代理的贵司出口业务其中有一些需由贵司出口销售到GUOPIN INVESTMENT (HONGKONG) HOLDING CO., LIMITED进行转口贸易,对这部分业务,GUOPIN将和贵司签订买卖合同,在无任何质量问题并且最终用户对质量无任何异议的前提下,GUOPIN公 | |||||
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1-1-154
如上表,公司向香港国品销售产品单价低于同类产品整体单价,主要原因是:一方面,香港国品与公司是美元定价,销售时间集中于2022年3月和4月(销售占比为93.40%),该时期美元汇率较低,月平均汇率分别为6.3014元/美元和6.3509元/美元,而2022年底汇率为6.8986元/美元,故公司向香港国品的销售单价(折算成人民币)偏低;另一方面,公司为了开拓境外市场,在定价上亦做了一定让步,从而使得公司向香港国品的销售价格略低。 3、公司与香港国品的往来款项余额情况 报告期各期末,公司与香港国品均无往来款项余额。 | ||||||||
八、 其他事项
1-1-155
由上表,客户通过第三方账户回款的原因主要为同一集团内部公司付款。2023年其他情况的第三方回款58.40万元是重庆万泰电力科技有限公司(公司客户)开具银行承兑汇票给博睿精思(重庆)物资有限公司,再由博睿精思(重庆)物资有限公司背书给公司,重庆万泰电力科技有限公司、博睿精思(重庆)物资有限公司及公司签署了《委托付款确认协议》。 上述相关付款均有真实订单及交易流程,不存在经过第三方账户周转实现货款回收或输送利益等行为。 | |||||
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第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 195,247,239.92 | 154,893,399.25 | 65,749,788.38 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | - | - | 45,534,396.07 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 229,286,985.35 | 222,732,541.61 | 202,398,541.82 |
应收账款 | 269,883,234.39 | 267,143,146.56 | 216,052,646.82 |
应收款项融资 | 8,103,022.59 | 13,119,451.29 | 12,826,135.35 |
预付款项 | 463,252.91 | 1,121,415.77 | 151,631.80 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 2,768,490.22 | 2,334,881.65 | 769,239.51 |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 58,872,114.99 | 37,038,022.05 | 42,464,965.60 |
合同资产 | 4,193,304.78 | 3,511,756.46 | 4,390,451.12 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,126,427.75 | 213,510.97 | 123,434.20 |
流动资产合计 | 770,944,072.90 | 702,108,125.61 | 590,461,230.67 |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 101,847,319.76 | 106,487,547.48 | 98,108,026.70 |
在建工程 | 26,442,813.40 | 854,469.89 | 3,770,254.14 |
生产性生物资产 |
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油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 23,761,324.00 | 12,964,330.33 | 11,874,464.23 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | - | 7,199.72 | 57,830.70 |
递延所得税资产 | 1,256,397.34 | 729,773.50 | 555,390.27 |
其他非流动资产 | 19,353,987.29 | 312,800.00 | 103,600.00 |
非流动资产合计 | 172,661,841.79 | 121,356,120.92 | 114,469,566.04 |
资产总计 | 943,605,914.69 | 823,464,246.53 | 704,930,796.71 |
流动负债: | |||
短期借款 | 319,859,114.76 | 250,729,365.26 | 211,702,467.09 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 51,110,210.14 | 68,113,503.72 | 55,034,055.59 |
应付账款 | 89,128,307.89 | 89,464,707.11 | 90,539,091.50 |
预收款项 | 136,831.60 | 126,766.64 | 75,386.64 |
合同负债 | 2,175,180.87 | 1,827,344.03 | 1,087,778.20 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 11,180,269.47 | 6,954,413.76 | 6,453,135.97 |
应交税费 | 7,880,810.27 | 6,851,387.00 | 15,225,605.58 |
其他应付款 | 12,361,084.54 | 4,941,193.11 | 4,729,285.68 |
其中:应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | - | - | 12,022,773.06 |
其他流动负债 | 24,792,565.03 | 72,716,776.51 | 48,056,655.34 |
流动负债合计 | 518,624,374.57 | 501,725,457.14 | 444,926,234.65 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | - |
1-1-159
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 7,097,022.96 | 3,843,336.22 | 3,200,521.09 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 7,097,022.96 | 3,843,336.22 | 3,200,521.09 |
负债合计 | 525,721,397.53 | 505,568,793.36 | 448,126,755.74 |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 43,596,000.00 | 41,619,600.00 | 41,619,600.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 59,087,090.04 | 38,531,444.75 | 38,531,444.75 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 21,798,000.00 | 20,809,800.00 | 17,654,386.33 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 293,403,427.12 | 216,934,608.42 | 158,998,609.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 417,884,517.16 | 317,895,453.17 | 256,804,040.97 |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 417,884,517.16 | 317,895,453.17 | 256,804,040.97 |
负债和所有者权益总计 | 943,605,914.69 | 823,464,246.53 | 704,930,796.71 |
法定代表人:俞丽琴 主管会计工作负责人:夏臣科 会计机构负责人:陈瑞霞
(二) 母公司资产负债表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 195,210,843.69 | 154,766,591.82 | 65,737,788.59 |
交易性金融资产 | - | - | 45,534,396.07 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 229,086,985.35 | 222,721,803.39 | 202,398,541.82 |
应收账款 | 269,883,234.39 | 267,143,146.56 | 216,052,646.82 |
应收款项融资 | 8,103,022.59 | 13,119,451.29 | 12,826,135.35 |
预付款项 | 463,252.91 | 1,121,415.77 | 151,631.80 |
其他应收款 | 2,768,490.22 | 2,334,881.65 | 769,239.51 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 |
1-1-160
存货 | 58,888,690.02 | 37,041,708.45 | 42,497,502.56 |
合同资产 | 4,193,304.78 | 3,511,756.46 | 4,390,451.12 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,114,923.89 | 213,510.97 | 114,874.92 |
流动资产合计 | 770,712,747.84 | 701,974,266.36 | 590,473,208.56 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 101,131,754.46 | 106,487,547.48 | 98,108,026.70 |
在建工程 | 26,442,813.40 | 267,301.77 | 3,770,254.14 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 23,760,262.27 | 12,962,206.60 | 11,871,278.50 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | - | 7,199.72 | 57,830.70 |
递延所得税资产 | 1,253,911.09 | 729,220.54 | 550,509.73 |
其他非流动资产 | 19,353,987.29 | 312,800.00 | 103,600.00 |
非流动资产合计 | 172,942,728.51 | 121,766,276.11 | 115,461,499.77 |
资产总计 | 943,655,476.35 | 823,740,542.47 | 705,934,708.33 |
流动负债: | |||
短期借款 | 319,859,114.76 | 250,718,668.25 | 211,702,467.09 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 51,110,210.14 | 68,113,503.72 | 55,034,055.59 |
应付账款 | 89,608,480.67 | 90,071,079.79 | 91,733,046.00 |
预收款项 | 136,831.60 | 126,766.64 | 75,386.64 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付职工薪酬 | 11,180,269.47 | 6,954,413.76 | 6,453,135.97 |
应交税费 | 7,878,157.83 | 6,848,914.70 | 15,225,042.68 |
其他应付款 | 12,360,084.54 | 4,941,193.11 | 4,728,342.28 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
合同负债 | 2,175,180.87 | 1,827,344.03 | 1,087,778.20 |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | - | - | 12,022,773.06 |
1-1-161
其他流动负债 | 24,792,565.03 | 72,716,776.51 | 48,056,655.34 |
流动负债合计 | 519,100,894.91 | 502,318,660.51 | 446,118,682.85 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 7,097,022.96 | 3,843,336.22 | 3,200,521.09 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 7,097,022.96 | 3,843,336.22 | 3,200,521.09 |
负债合计 | 526,197,917.87 | 506,161,996.73 | 449,319,203.94 |
所有者权益: | |||
股本 | 43,596,000.00 | 41,619,600.00 | 41,619,600.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 59,087,090.04 | 38,531,444.75 | 38,531,444.75 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 21,798,000.00 | 20,809,800.00 | 17,654,386.33 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 292,976,468.44 | 216,617,700.99 | 158,810,073.31 |
所有者权益合计 | 417,457,558.48 | 317,578,545.74 | 256,615,504.39 |
负债和所有者权益合计 | 943,655,476.35 | 823,740,542.47 | 705,934,708.33 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 1,523,539,239.04 | 1,392,301,568.42 | 1,071,365,571.98 |
其中:营业收入 | 1,523,539,239.04 | 1,392,301,568.42 | 1,071,365,571.98 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,442,444,504.30 | 1,323,475,222.40 | 1,018,575,860.56 |
其中:营业成本 | 1,359,453,998.16 | 1,246,949,599.50 | 956,598,351.44 |
1-1-162
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 3,960,614.19 | 3,705,635.32 | 2,152,485.42 |
销售费用 | 26,658,807.20 | 24,791,530.16 | 16,542,583.07 |
管理费用 | 20,232,566.84 | 20,159,324.81 | 13,944,222.62 |
研发费用 | 19,707,352.41 | 15,858,320.15 | 13,054,401.95 |
财务费用 | 12,431,165.50 | 12,010,812.46 | 16,283,816.06 |
其中:利息费用 | 8,468,759.42 | 9,351,953.52 | 10,815,038.53 |
利息收入 | 567,366.76 | 319,488.27 | 144,679.60 |
加:其他收益 | 8,647,717.89 | 1,816,046.12 | 1,223,098.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,201,515.99 | -634,508.90 | -559,819.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | -1,201,515.99 | -655,353.93 | -586,645.73 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | 34,396.07 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -166,655.41 | -666,035.08 | -692,522.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -194,348.08 | -171,503.72 | -674,305.70 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 43,383.90 | 2,476.70 | -36,976.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,223,317.05 | 69,172,821.14 | 52,083,582.14 |
加:营业外收入 | 130,349.42 | 665,593.09 | 34,527.02 |
减:营业外支出 | 406,632.06 | 277,067.24 | 130,736.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 87,947,034.41 | 69,561,346.99 | 51,987,372.41 |
减:所得税费用 | 10,490,015.71 | 8,469,934.79 | 6,091,815.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 |
1-1-163
填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.7902 | 1.4679 | 1.1027 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.7902 | 1.4679 | 1.1027 |
法定代表人:俞丽琴 主管会计工作负责人:夏臣科 会计机构负责人:陈瑞霞
(四) 母公司利润表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-164
一、营业收入 | 1,523,539,239.04 | 1,392,301,568.42 | 1,071,365,571.98 |
减:营业成本 | 1,359,627,905.64 | 1,247,097,450.23 | 956,728,296.61 |
税金及附加 | 3,956,879.89 | 3,702,917.56 | 2,150,390.42 |
销售费用 | 26,658,807.20 | 24,791,530.16 | 16,542,583.07 |
管理费用 | 20,173,957.66 | 20,149,772.24 | 13,941,937.22 |
研发费用 | 19,707,352.41 | 15,858,320.15 | 13,054,401.95 |
财务费用 | 12,434,088.23 | 12,010,374.16 | 16,283,855.66 |
其中:利息费用 | 8,468,718.21 | 9,351,875.30 | 10,815,038.53 |
利息收入 | 563,972.18 | 319,242.86 | 144,640.00 |
加:其他收益 | 8,647,717.89 | 1,815,827.02 | 1,223,098.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,201,515.99 | -634,508.90 | -559,819.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | -1,201,515.99 | -655,353.93 | -586,645.73 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | 34,396.07 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -166,655.41 | -666,035.08 | -692,522.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -194,348.08 | -171,503.72 | -674,305.70 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 43,383.90 | 2,476.70 | -36,976.18 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,108,830.32 | 69,037,459.94 | 51,957,977.77 |
加:营业外收入 | 130,349.42 | 665,593.09 | 34,527.02 |
减:营业外支出 | 406,632.06 | 277,067.24 | 130,736.75 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 87,832,547.68 | 69,425,985.79 | 51,861,768.04 |
减:所得税费用 | 10,485,580.23 | 8,462,944.44 | 6,090,124.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,346,967.45 | 60,963,041.35 | 45,771,643.48 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,346,967.45 | 60,963,041.35 | 45,771,643.48 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
1-1-165
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 77,346,967.45 | 60,963,041.35 | 45,771,643.48 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | - | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务现金 | 1,358,541,047.29 | 1,141,410,443.81 | 828,534,998.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 5,596,008.88 | 2,336,678.18 | 9,005,059.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,396,985.94 | 2,807,520.84 | 16,627,441.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,389,534,042.11 | 1,146,554,642.83 | 854,167,499.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,456,935,195.93 | 1,183,778,268.83 | 995,610,449.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 |
1-1-166
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,512,567.38 | 45,175,301.61 | 35,577,295.38 |
支付的各项税费 | 18,067,109.07 | 25,792,914.36 | 9,305,728.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,668,716.80 | 43,267,965.83 | 21,030,769.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,555,183,589.18 | 1,298,014,450.63 | 1,061,524,242.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,649,547.07 | -151,459,807.80 | -207,356,743.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 45,500,000.00 | 66,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 55,241.10 | 70,844.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,353.98 | 15,044.25 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,353.98 | 45,570,285.35 | 66,182,844.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,508,863.40 | 17,394,494.13 | 15,195,079.33 |
投资支付的现金 | - | - | 45,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 52,508,863.40 | 17,394,494.13 | 60,695,079.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,505,509.42 | 28,175,791.22 | 5,487,764.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 23,716,800.00 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 396,803,188.70 | 238,242,900.55 | 184,030,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,538,888.79 | 187,858,807.21 | 243,569,815.83 |
筹资活动现金流入小计 | 634,058,877.49 | 426,101,707.76 | 427,599,815.83 |
偿还债务支付的现金 | 349,737,475.40 | 184,340,568.25 | 133,960,816.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,811,050.44 | 6,531,560.74 | 7,755,127.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,341,345.14 | 33,297,560.78 | 45,143,492.95 |
筹资活动现金流出小计 | 359,889,870.98 | 224,169,689.77 | 186,859,436.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,169,006.51 | 201,932,017.99 | 240,740,379.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259,893.04 | 575,605.96 | -194,776.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,273,843.06 | 79,223,607.37 | 38,676,624.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,967,217.64 | 59,743,610.27 | 21,066,985.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,241,060.70 | 138,967,217.64 | 59,743,610.27 |
1-1-167
法定代表人:俞丽琴 主管会计工作负责人:夏臣科 会计机构负责人:陈瑞霞
(六) 母公司现金流量表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,358,519,025.08 | 1,137,676,595.10 | 828,534,998.44 |
收到的税费返还 | 5,596,008.88 | 2,336,459.08 | 9,005,059.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,392,591.36 | 2,807,275.43 | 16,626,458.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,389,507,625.32 | 1,142,820,329.61 | 854,166,516.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,456,914,381.90 | 1,180,716,034.24 | 995,616,920.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,512,567.38 | 45,175,301.61 | 35,577,295.38 |
支付的各项税费 | 18,041,822.93 | 25,781,482.16 | 9,296,381.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,610,738.98 | 43,257,926.37 | 21,029,545.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,555,079,511.19 | 1,294,930,744.38 | 1,061,520,142.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,571,885.87 | -152,110,414.77 | -207,353,626.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 45,500,000.00 | 66,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 55,241.10 | 70,844.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,353.98 | 15,044.25 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,353.98 | 45,570,285.35 | 66,182,844.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,496,113.40 | 16,848,076.01 | 15,195,079.33 |
投资支付的现金 | - | - | 45,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 52,496,113.40 | 16,848,076.01 | 60,695,079.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,492,759.42 | 28,722,209.34 | 5,487,764.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 23,716,800.00 | - | - |
取得借款收到的现金 | 396,803,188.70 | 238,242,900.55 | 184,030,000.00 |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,538,888.79 | 187,848,188.42 | 243,569,815.83 |
筹资活动现金流入小计 | 634,058,877.49 | 426,091,088.97 | 427,599,815.83 |
偿还债务支付的现金 | 349,737,475.40 | 184,340,568.25 | 133,960,816.00 |
1-1-168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,811,050.44 | 6,531,560.74 | 7,755,127.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,341,345.14 | 33,297,560.78 | 45,143,492.95 |
筹资活动现金流出小计 | 359,889,870.98 | 224,169,689.77 | 186,859,436.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,169,006.51 | 201,921,399.20 | 240,740,379.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259,893.04 | 575,605.96 | -194,776.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,364,254.26 | 79,108,799.73 | 38,679,741.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,840,410.21 | 59,731,610.48 | 21,051,869.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,204,664.47 | 138,840,410.21 | 59,731,610.48 |
1-1-169
二、 审计意见
2023年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 苏公W[2024]A188号 |
审计机构名称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 |
审计报告日期 | 2024年3月29日 |
注册会计师姓名 | 柏凌菁、王丝思 |
2022年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 苏公W[2023]A861号 |
审计机构名称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 |
审计报告日期 | 2023年4月28日 |
注册会计师姓名 | 柏凌菁、王丝思 |
2021年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 苏公W[2022]A1261号 |
审计机构名称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 |
审计报告日期 | 2022年7月18日 |
注册会计师姓名 | 柏凌菁、王丝思 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应减值准备。
(二) 合并财务报表范围及变化情况
截至2023年末,本公司纳入合并范围的子公司共1家子公司: | ||||||||
序号 | 子公司名称 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 业务性质 | 取得方式 | 取得日期 |
1-1-170
报告期内,公司合并财务报表范围未发生变化。 | ||||||||
四、 会计政策、估计
(一) 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
披露内容已涵盖公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 金融工具
√适用 □不适用
1-1-171
1-1-172
1-1-173
1-1-174
1-1-175
1-1-176
E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
④预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
⑤核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(6)金融资产转移
金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
(7)金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
公司采用账龄分析法计提坏账准备的比例与同行业可比公司对比如下: | ||||||
账龄 | 万马股份 | 中超新材 | 科普达 | 本公司 | ||
6个月以内 | 1.09% | 0.5% | 5% | 1% | ||
6个月至1年 | 1.09% | 5% | 5% | 5% |
1-1-177
1-2年 | 10.67% | 10% | 10% | 30% |
2-3年 | 33.30% | 30% | 30% | 60% |
3-4年 | 100% | 50% | 100% | 100% |
4-5年 | 100% | 80% | 100% | 100% |
5年以上 | 100% | 100% | 100% | 100% |
数据来源:可比公司的年度报告。由上,公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在重大差异。
数据来源:可比公司的年度报告。由上,公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在重大差异。
2. 存货
√适用 □不适用
1-1-178
3. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
(2) 固定资产分类及折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10~20 | 5 | 4.75~9.50 |
机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.50 |
电子设备 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19.00 |
运输设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.50 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
4. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
本公司各类别在建工程具体转固标准及时点:
(1)房屋及建筑物:①实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成;②继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生;③所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符;④建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程实际成本按估计价值结转固定资产。
(2)机器设备:①相关设备及其他配套设施已安装完毕;②设备经调试可在一段时间内保持正常稳定运行并稳定产出合格产品;③设备经本公司相关部门验收通过。
(3)运输设备、电子及其他设备:①相关设备及其他配套设施已安装完毕;②设备经本公司相关部门验收通过。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“11.其他重要的会计政策和会计估计”之“(2)长期资产减值”。
5. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
1-1-179
√适用 □不适用
①无形资产的计价方法:
本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术和计算机软件等。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。
②无形资产摊销方法和期限:
本公司的土地使用权从出让起始日(获得土地使用权日)起,按其出让年限平均摊销;本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“11.其他重要的会计政策和会计估计”之“(2)长期资产减值”。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:
类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
土地使用权 | 平均年限法 | 50 | 0 |
专利权 | 平均年限法 | ||
非专利技术 | 平均年限法 | ||
计算机软件 | 平均年限法 | 5 | 0 |
(2) 内部研究开发支出会计政策
1-1-180
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量;不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
6. 股份支付
□适用 √不适用
7. 收入
√适用 □不适用
1-1-181
C.合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
D.合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
(2)本公司销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准:
①国内销售收入:公司负责配送的,以货物送达并经客户签收后确认收入;客户自提的,以客户指定的车辆司机在发货单上签字后确认收入。
②国外销售收入:在货物完成报关出口并取得报关单后,确认销售收入。。
8. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
1-1-182
的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时,结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况,具体从性质和金额两个方面来考虑。从性质来看,主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量;从金额来看,报告期内公司业务稳定且为持续盈利企业,公司以合并财务报表的利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平。
10. 重大会计判断和估计
1-1-183
(3)非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
(4)折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
(5)金融工具的公允价值
对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程,以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计(例如折现率、标的汇率波动率等)。本公司定期审阅上述估计和假设,必要时进行调整。
(6)所得税
本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
11. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1-1-184
③按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。 | ||||||
1-1-185
(2)长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(二) 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位:万元
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4.73 | 0.25 | -3.7 |
计入当期损益的政府补助,但与公司 | 511.33 | 177.46 | 117.2 |
1-1-186
正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | - | 2.08 | 6.12 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
债务重组损益 | |||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | |||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18.56 | 38.85 | -9.62 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4.15 | 5.11 | |
小计 | 488.04 | 222.79 | 115.11 |
减:所得税影响数 | 73.21 | 33.42 | 17.27 |
少数股东权益影响额 | - | - | - |
合计 | 414.83 | 189.37 | 97.85 |
非经常性损益净额 | 414.83 | 189.37 | 97.85 |
归属于母公司股东的净利润 | 7,745.70 | 6,109.14 | 4,589.56 |
1-1-187
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 7,330.87 | 5,919.77 | 4,491.71 |
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例(%) | 5.36 | 3.10 | 2.13 |
非经常性损益分析:
报告期内,公司非经常性损益主要系政府补助等。报告期内,发行人归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为97.85万元、189.37万元和414.83万元,占归属于母公司股东净利润的比重分别为2.13%、3.10%和5.36%。
报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响程度较小,对公司的经营稳定性及未来持续盈利能力不构成重大不利影响,公司经营业绩不存在对非经常损益依赖的情形。
七、 主要会计数据及财务指标
项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
资产总计(元) | 943,605,914.69 | 823,464,246.53 | 704,930,796.71 |
股东权益合计(元) | 417,884,517.16 | 317,895,453.17 | 256,804,040.97 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 417,884,517.16 | 317,895,453.17 | 256,804,040.97 |
每股净资产(元/股) | 9.59 | 7.64 | 6.17 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 9.59 | 7.64 | 6.17 |
资产负债率(合并)(%) | 55.71 | 61.40 | 63.57 |
资产负债率(母公司)(%) | 55.76 | 61.45 | 63.65 |
营业收入(元) | 1,523,539,239.04 | 1,392,301,568.42 | 1,071,365,571.98 |
毛利率(%) | 10.77 | 10.44 | 10.71 |
净利润(元) | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 77,457,018.70 | 61,091,412.20 | 45,895,556.50 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 73,308,681.03 | 59,197,675.17 | 44,917,092.01 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 73,308,681.03 | 59,197,675.17 | 44,917,092.01 |
息税折旧摊销前利润(元) | 113,586,884.44 | 94,786,262.11 | 76,897,829.93 |
加权平均净资产收益率(%) | 20.63 | 21.26 | 19.63 |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 19.53 | 20.60 | 19.21 |
基本每股收益(元/股) | 1.7902 | 1.4679 | 1.1027 |
稀释每股收益(元/股) | 1.7902 | 1.4679 | 1.1027 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,649,547.07 | -151,459,807.80 | -207,356,743.03 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -3.80 | -3.64 | -4.98 |
1-1-188
研发投入占营业收入的比例(%) | 1.29 | 1.14 | 1.22 |
应收账款周转率 | 5.53 | 5.61 | 5.49 |
存货周转率 | 28.11 | 30.92 | 24.98 |
流动比率 | 1.49 | 1.40 | 1.33 |
速动比率 | 1.37 | 1.32 | 1.23 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:
上述财务指标除特别说明外,均以合并财务报表数据为基础计算。相关计算公式如下:
1、毛利率=(当期营业收入-当期营业成本)/当期营业收入;
2、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
3、每股净资产=期末净资产/期末股本;
4、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本;
5、应收账款周转率=当期营业收入/期初期末平均应收账款和合同资产余额;
6、存货周转率=当期营业成本/期初期末平均存货余额;
7、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额;
8、流动比率=期末流动资产/期末流动负债;
9、速动比率=(期末流动资产-期末存货余额)/期末流动负债;
10、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入;
11、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。
八、 盈利预测
√适用 □不适用
1-1-189
(3)本公司主要经营所在地、行业形势及业务涉及地区的社会经济环境在预测期间无重大变化; (4)本公司全面执行会计准则体系及其补充规定,董事会制定及选用的会计政策和重大会计估计不因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整; (5)国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变化,外汇汇率的适度波动符合国家宏观调控目标,预期不会给本公司经营活动造成重大不利影响; (6)本公司适用的各种税项在预测期间的征收基础、计算方法及税率不会有重大改变; (7)本公司从事行业的特点及产品市场状况无其他重大变化; (8)本公司的生产经营计划、项目开发进度如期实现,无重大变化; (9)本公司不会受到重大或有负债的影响而导致营业成本的增长; (10)本公司的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本重大变动而受到不利影响; (11)本公司在预测期间内无自然灾害等其他不可抗力因素造成的重大不利影响。 2、盈利预测特定假设 (1)假设本公司在预测期间的各项经营计划和预算能够完成。 (2)本公司现有主要经营业务仍将按照现行运作模式及所签订的相关协议执行,不会受政府部门影响而发生变化。 (3)本公司在2024年度内均能与现有的主要客户、供应商保持良好及持续稳定的业务关系,已签订的销售合同或意向性协议不会因客户的突发事件而产生重大销售退回。 (4)本公司可继续使用目前已经获得的银行信用额度(包括质押及保证),所需资金能够持续获得相关银行及股东方支持,包括到期借款的延期及必要的借款额度。 (5)本公司2024年度内并无任何重大股权投资及出售计划。 (6)本公司在2024年度的营运和业务将不会受任何不可抗力事件或管理层不能控制的不可预测因素,包括但不限于出现战争、军事事件、自然灾害、疫症或严重意外而受到严重影响。 (二)2024年度盈利预测情况 单位:万元 | ||||||
项目 | 2023年度 已审实际数 | 2024年度预测数 | ||||
1-3月审阅数 | 4-12月预测数 | 合计 | ||||
一、营业收入 | 152,353.92 | 33,823.10 | 130,941.63 | 164,764.73 |
1-1-190
减:营业成本 | 135,945.40 | 30,384.26 | 117,411.08 | 147,795.34 |
税金及附加 | 396.06 | 76.49 | 276.26 | 352.75 |
销售费用 | 2,665.88 | 568.82 | 2,282.10 | 2,850.92 |
管理费用 | 2,023.26 | 497.61 | 1,681.50 | 2,179.11 |
研发费用 | 1,970.74 | 344.05 | 1,797.89 | 2,141.94 |
财务费用 | 1,243.12 | 172.66 | 919.35 | 1,092.01 |
加:其他收益 | 864.77 | 104.25 | 499.61 | 603.86 |
投资收益 | -120.15 | -0.88 | -129.19 | -130.07 |
信用减值损失 | -16.67 | -197.87 | 79.07 | -118.80 |
资产减值损失 | -19.43 | -7.33 | -14.89 | -22.22 |
资产处置收益 | 4.34 | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8,822.32 | 1,677.38 | 7,008.05 | 8,685.43 |
加:营业外收入 | 13.03 | 0.66 | -- | 0.66 |
减:营业外支出 | 40.65 | 4.07 | -- | 4.07 |
三、利润总额 | 8,794.70 | 1,673.97 | 7,008.05 | 8,682.02 |
减:所得税费用 | 1,049.00 | 208.32 | 811.42 | 1,019.74 |
四、净利润 | 7,745.70 | 1,465.65 | 6,196.63 | 7,662.28 |
(一)按持续经营性分类 | ||||
持续经营净利润 | 7,745.70 | 1,465.65 | 6,196.63 | 7,662.28 |
终止经营净利润 | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
归属于母公司股东的净利润 | 7,745.70 | 1,465.65 | 6,196.63 | 7,662.28 |
少数股东损益 |
由上表,公司预测2024年度营业收入和净利润分别为164,764.73万元和7,662.28万元,较上年同期分别变动8.15%和-1.08%。其中,2024年预计净利润略有下滑,主要系2023年度发生非经常性损益净额414.83万元,基数较大所致。公司2024年预计扣除非经常性损益后净利润为7,654.66万元,预计较2023年同比增长4.42%。
1、营业收入和营业成本
单位:万元
由上表,公司预测2024年度营业收入和净利润分别为164,764.73万元和7,662.28万元,较上年同期分别变动8.15%和-1.08%。其中,2024年预计净利润略有下滑,主要系2023年度发生非经常性损益净额414.83万元,基数较大所致。公司2024年预计扣除非经常性损益后净利润为7,654.66万元,预计较2023年同比增长4.42%。 1、营业收入和营业成本 单位:万元 | ||||||
项 目 | 2023年度 已审实际数 | 2024年度 | ||||
1-3月审阅数 | 4-12月预测数 | 合计 | ||||
营业收入 | 152,353.92 | 33,823.10 | 130,941.63 | 164,764.73 | ||
主营业务-高分子材料 | 152,162.25 | 33,791.04 | 130,941.63 | 164,732.67 | ||
其他业务 | 191.67 | 32.06 | -- | 32.06 | ||
营业成本 | 135,945.40 | 30,384.26 | 117,411.08 | 147,795.34 | ||
主营业务-高分子材料 | 135,834.78 | 30,373.39 | 117,411.08 | 147,784.47 |
1-1-191
(1)销售费用 公司销售费用主要包括工资及附加、销售服务费、业务招待费、差旅费、售后费用等,销售费用的预测是以历史期间的实际发生额为基础,结合历史期间销售费用占营业收入水平以及经营变动趋势进行预测。具体而言: 工资及附加:根据预测期间的人员构成、薪酬水平为基础,绩效奖金根据本公司营业收入变动情况、销售回笼目标及计提比例进行合理预计。销售服务费:根据本公司营业收入变动情况、销售回笼目标及计提比例进行合理预计。业务招待费、差旅费、售后费用等费用的变动是结合营业收入变动情况及费用预算控制目标进行预测。 (2)管理费用 公司管理费用主要包括工资及附加、长期资产折旧及摊销、业务招待费、咨询服务费等,管理费用的预测是以历史期间的实际发生额为基础,结合历史期间管理费用占营业收入水平以及经营变 | ||||||||||
1-1-192
动趋势进行预测。具体而言:
工资及附加:根据预测期间的人员构成、薪酬水平为基础,绩效奖金根据本公司税前利润的预计变动情况及计提比例进行合理预计。长期资产折旧及摊销:根据公司现有长期资产,预测期间长期资产增减变动情况及执行的折旧摊销政策预计。业务招待费、咨询服务费等费用结合营业收入变动情况及费用预算控制目标进行预测。
(3)研发费用
公司研发费用主要为工资及附加、直接投入、长期资产折旧与摊销等。具体而言:
工资及附加参考本期实际发生数并结合员工数量及人均工资进行预测。直接投入系本期实际发生数并结合公司在研项目、预计新增研发项目预计未来需要进一步投入的材料进行预测。长期资产折旧及摊销:根据公司现有长期资产,预测期间长期资产增减变动情况及执行的折旧摊销政策预计。
(4)财务费用
公司财务费用主要为借款利息支出、贴现利息、存款利息收入与汇兑损益、手续费等。财务费用的预测是以历史期间实际发生数为基础,结合资金需求、融资计划进行预测。具体而言:
借款利息支出:根据公司尚未归还的借款、预计新增融资及融资利率水平进行预测。贴现利息:
根据公司营运资金预测及供应商承兑付款占比预测贴现资金需求,并结合贴现利率进项预测。存款利息收入:根据公司资金结存情况及存款利率水平进行预测。汇兑损益:为2024年1-3月实际发生额,2024年4-12月未进行预测。
公司特此提请投资者注意,本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应当谨慎使用。投资者应关注已披露的盈利预测信息并阅读盈利预测报告及审核报告全文。
1-1-193
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-194
费用和利润具有较为重要的意义,其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。主营业务收入增长率可用来判断公司业务的竞争力和发展状况,毛利率可用来判断公司营业成本的控制能力及产品议价能力,期间费用率可用来判断公司的销售模式、管理模式、研发投入等是否发生重大变化。上述指标直接决定了公司的盈利能力水平。
2、非财务指标
行业发展情况、竞争情况是公司未来发展的重要外部条件,行业及行业下游的积极发展将有效促进并提高公司未来盈利能力,行业现状及发展情况对公司业绩变动具有较强预示作用。
报告期内,公司上述相关指标较好,表明公司报告期内具有良好的经营情况。预计在未来经营环境未发生重大变化的前提下,公司仍将具备较强的持续盈利能力。
二、 资产负债等财务状况分析
(一) 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
银行承兑汇票 | 22,197.18 | 22,166.24 | 19,439.51 |
商业承兑汇票 | 731.52 | 107.02 | 800.35 |
合计 | 22,928.70 | 22,273.25 | 20,239.85 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 报告期末已质押金额 | ||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
银行承兑汇票 | 6,397.20 | 2,609.41 | 1,611.58 |
商业承兑汇票 | 345.10 | 91.82 | 788.92 |
合计 | 6,742.30 | 2,701.24 | 2,400.51 |
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | - | 13,478.13 |
商业承兑汇票 | - | 300.00 |
合计 | - | 13,778.13 |
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
1-1-195
银行承兑汇票 | - | 16,263.00 |
商业承兑汇票 | - | 20.00 |
合计 | - | 16,283.00 |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | - | 15,470.15 |
商业承兑汇票 | - | 20.00 |
合计 | - | 15,490.15 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 报告期期末转应收账款金额 | ||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
商业承兑汇票 | 20.00 | - | - |
合计 | 20.00 | - | - |
2023年末,公司存在20万元因出票人未履约而将其转应收账款的商业承兑汇票,具体情况参见本节之“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”之“1.应收账款”之“(2)按坏账计提方法分类披露”之“1)按单项计提坏账准备”处相关内容。
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位:万元
类别 | 2023年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 22,936.09 | 100.00 | 7.39 | 0.03 | 22,928.70 |
其中:银行承兑汇票 | 22,197.18 | 96.78 | - | - | 22,197.18 |
商业承兑汇票 | 738.91 | 3.22 | 7.39 | 1.00 | 731.52 |
合计 | 22,936.09 | 100.00 | 7.39 | 0.03 | 22,928.70 |
单位:万元
类别 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 22,278.06 | 100.00 | 4.81 | 0.02 | 22,273.25 |
其中:银行承兑汇票 | 22,166.24 | 99.50 | - | - | 22,166.24 |
商业承兑汇票 | 111.82 | 0.50 | 4.81 | 4.30 | 107.02 |
合计 | 22,278.06 | 100.00 | 4.81 | 0.02 | 22,273.25 |
1-1-196
单位:万元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 20,263.43 | 100.00 | 23.58 | 0.12 | 20,239.85 |
其中:银行承兑汇票 | 19,439.51 | 95.93 | - | - | 19,439.51 |
商业承兑汇票 | 823.92 | 4.07 | 23.58 | 2.86 | 800.35 |
合计 | 20,263.43 | 100.00 | 23.58 | 0.12 | 20,239.85 |
1) 按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:万元
组合名称 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 22,197.18 | - | - |
商业承兑汇票 | 738.91 | 7.39 | 1.00 |
合计 | 22,936.09 | 7.39 | 0.03 |
单位:万元
组合名称 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 22,166.24 | - | - |
商业承兑汇票 | 111.82 | 4.81 | 4.30 |
合计 | 22,278.06 | 4.81 | 0.02 |
单位:万元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 19,439.51 | - | - |
商业承兑汇票 | 823.92 | 23.58 | 2.86 |
合计 | 20,263.43 | 23.58 | 0.12 |
确定组合依据的说明:
详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“1.金融工具”。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:万元
1-1-197
类别 | 2022年12月31日 | 本期变动金额 | 2023年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 4.81 | 2.58 | - | - | 7.39 |
合计 | 4.81 | 2.58 | - | - | 7.39 |
单位:万元
类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 23.58 | - | 18.77 | - | 4.81 |
合计 | 23.58 | - | 18.77 | - | 4.81 |
单位:万元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | - | 23.58 | - | - | 23.58 |
合计 | - | 23.58 | - | - | 23.58 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无。
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司应收票据净额分别为20,239.85万元、22,273.25万元和22,928.70万元,占总资产的比例分别为28.71%、27.05%和24.30%。商业汇票是公司客户主要结算方式之一,报告期内,公司商业汇票以银行承兑汇票为主,商业承兑汇票相对较少,坏账损失风险相对较小。公司对于信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票,包括6家大型商业银行(中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行)和9家上市股份制商业银行(招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行),其业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,作为应收款项融资进行列报,在转让时予以终止确认;对于信用级别一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票,由于在转让时不能终止确认,仍计入应收票据,按摊余成本计量,未背书或贴现的在手票据作为应收票据进行列示。
2. 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
银行承兑汇票 | 810.30 | 1,311.95 | 1,282.61 |
1-1-198
合计 | 810.30 | 1,311.95 | 1,282.61 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司应收款项融资余额分别为1,282.61万元、1,311.95万元和810.30万元,占总资产的比例分别为1.82%、1.59%和0.86%。公司应收款项融资均为持有的属于15家信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票。
3. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位:万元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
1年以内 | 27,269.33 | 26,935.76 | 21,825.29 |
其中:6个月以内 | 26,981.76 | 26,742.40 | 21,763.11 |
6月-12月 | 287.57 | 193.36 | 62.18 |
1至2年 | 24.30 | 79.18 | 1.02 |
2至3年 | 0.45 | 0.56 | - |
3年以上 | 0.55 | - | - |
合计 | 27,294.63 | 27,015.50 | 21,826.31 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:万元
类别 | 2023年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 20.00 | 0.07 | 20.00 | 100.00 | - |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 27,274.63 | 99.93 | 286.31 | 1.05 | 26,988.32 |
其中:账龄组合 | 27,274.63 | 99.93 | 286.31 | 1.05 | 26,988.32 |
合计 | 27,294.63 | 100.00 | 306.31 | 1.12 | 26,988.32 |
单位:万元
类别 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备 | 27,015.50 | 100.00 | 301.18 | 1.11 | 26,714.31 |
1-1-199
的应收账款 | |||||
其中:账龄组合 | 27,015.50 | 100.00 | 301.18 | 1.11 | 26,714.31 |
合计 | 27,015.50 | 100.00 | 301.18 | 1.11 | 26,714.31 |
单位:万元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 21,826.31 | 100.00 | 221.05 | 1.01 | 21,605.26 |
其中:账龄组合 | 21,826.31 | 100.00 | 221.05 | 1.01 | 21,605.26 |
合计 | 21,826.31 | 100.00 | 221.05 | 1.01 | 21,605.26 |
1) 按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:万元
名称 | 2023年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
山东华能线缆有限公司 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 出票人未履约 |
合计 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | - |
单位:万元
名称 | 2022年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
- | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - |
单位:万元
名称 | 2021年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
- | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - |
按单项计提坏账准备的说明:
报告期各期末,公司按单项计提坏账准备的应收账款分别为0万元、0万元和20万元。2023年末公司按单项计提坏账准备的应收账款情况如下: 2023年9月,公司收到的由山东华能线缆有限公司背书转让的20万元商业承兑汇票出现了到期无法兑付的情况,该些商业承兑汇票的出票人为青岛院士港工程建设有限公司。 山东华能线缆有限公司基本情况如下: | |||||
公司名称 | 山东华能线缆有限公司 | 成立日期 | 2001.4.9 | ||
统一社会信用代码 | 913704817275720771 | 法定代表人 | 范方志 |
1-1-200
注册资本 | 25,000万元 | 经营规模 | - |
经营范围 | 设计、研发、制造:电线电缆;电气机械设备(电焊机、电动机、台钻)、机床的制造销售及出口,电线电缆的辅助生产、科研有关设备仪器、仪表、关键零部件原辅材料的进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动) | ||
注册地址 | 滕州市平行南路 | ||
股权结构 | 深圳正威(集团)有限公司80%、曹秉营18.90%、曹德利1.10% |
青岛院士港工程建设有限公司基本情况如下:
2022年5月起,公司与山东华能线缆有限公司之间已无交易,截至2023年末,除上述20万元商业承兑汇票外,公司对其已无其他应收款项,上述情况对公司整体影响较小。 2024年5月20日,浙江省长兴县人民法院出具民事判决书((2024)浙0522民初1294号),判决山东华能线缆有限公司支付公司货款及逾期利息合计20.22万元。 | |||||
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:万元
组合名称 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
六个月以内 | 26,981.76 | 269.82 | 1.00 |
六个月至一年 | 287.57 | 14.38 | 5.00 |
一至二年 | 4.30 | 1.29 | 30.00 |
二至三年 | 0.45 | 0.27 | 60.00 |
三年以上 | 0.55 | 0.55 | 100.00 |
合计 | 27,274.63 | 286.31 | 1.05 |
单位:万元
组合名称 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
六个月以内 | 26,742.40 | 267.42 | 1.00 |
1-1-201
六个月至一年 | 193.36 | 9.67 | 5.00 |
一至二年 | 79.18 | 23.75 | 30.00 |
二至三年 | 0.56 | 0.34 | 60.00 |
三年以上 | - | - | 100.00 |
合计 | 27,015.5 | 301.18 | 1.11 |
单位:万元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
六个月以内 | 21,763.11 | 217.63 | 1.00 |
六个月至一年 | 62.18 | 3.11 | 5.00 |
一至二年 | 1.02 | 0.31 | 30.00 |
二至三年 | - | - | 60.00 |
三年以上 | - | - | 100.00 |
合计 | 21,826.31 | 221.05 | 1.01 |
确定组合依据的说明:
公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:万元
类别 | 2022年12月31日 | 本期变动金额 | 2023年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
按单项计提坏账准备 | - | 20.00 | - | - | 20.00 |
按组合计提坏账准备 | 301.18 | - | 14.83 | 0.04 | 286.31 |
合计 | 301.18 | 20.00 | 14.83 | 0.04 | 306.31 |
单位:万元
类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 221.05 | 79.07 | -1.06 | 301.18 | |
合计 | 221.05 | 79.07 | -1.06 | - | 301.18 |
注:上表中1.06万元系收回前期核销的应收账款。
单位:万元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 177.33 | 43.72 | 0.01 | 221.05 | |
合计 | 177.33 | 43.72 | - | 0.01 | 221.05 |
1-1-202
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无。
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 核销金额 | ||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
实际核销的应收账款 | 0.04 | - | 0.01 |
其中重要的应收账款核销的情况:
√适用 □不适用
单位:万元
单位名称 | 核销时间 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
广东广大电缆有限公司 | 2020年12月31日 | 货款 | 66.40 | 预计无法收回 | 管理层批准 | 否 |
深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 2020年12月31日 | 货款 | 30.00 | 预计无法收回 | 管理层批准 | 否 |
合计 | - | - | 96.40 | - | - | - |
应收账款核销说明:
无。
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:万元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
中天科技海缆股份有限公司 | 1,666.05 | 6.10 | 16.66 |
昆明明超电缆有限公司 | 1,269.61 | 4.65 | 12.70 |
宝胜科技创新股份有限公司 | 1,102.92 | 4.04 | 11.03 |
河北华通线缆集团股份有限公司 | 1,010.22 | 3.70 | 10.10 |
江苏江扬电缆有限公司 | 826.18 | 3.03 | 8.26 |
合计 | 5,874.98 | 21.52 | 58.75 |
单位:万元
单位名称 | 2022年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额 | 坏账准备 |
1-1-203
合计数的比例(%) | |||
宝胜科技创新股份有限公司 | 2,995.31 | 11.09 | 29.95 |
中天科技海缆股份有限公司 | 2,329.94 | 8.62 | 23.3 |
河北华通线缆集团股份有限公司 | 1,741.13 | 6.45 | 17.41 |
昆明明超电缆有限公司 | 1,153.59 | 4.27 | 11.54 |
无锡江南电缆有限公司 | 1,010.94 | 3.74 | 10.11 |
合计 | 9,230.91 | 34.17 | 92.31 |
单位:万元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
昆明明超电缆有限公司 | 1,477.69 | 6.77 | 14.78 |
东莞市民兴电缆有限公司 | 1,457.20 | 6.68 | 14.57 |
中天科技海缆股份有限公司 | 1,168.68 | 5.35 | 11.69 |
无锡江南电缆有限公司 | 1,147.51 | 5.26 | 11.48 |
江苏江扬电缆有限公司 | 823.28 | 3.77 | 8.23 |
合计 | 6,074.37 | 27.83 | 60.74 |
其他说明:
报告期各期末,公司前五大应收账款客户集中度分别为27.83%、34.17%和21.52%。公司各期末应收账款余额前五大欠款单位中不存在持股5%以上股东,公司原独立董事曹晓珑曾担任河北华通线缆集团股份有限公司之独立董事,其于2021年8月辞任,除此之外,前述单位与公司不存在其他关联关系。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
信用期内应收账款 | 24,944.79 | 91.39 | 24,985.57 | 92.49 | 19,707.54 | 90.29 |
信用期外应收账款 | 2,349.84 | 8.61 | 2,029.93 | 7.51 | 2,118.77 | 9.71 |
应收账款余额合计 | 27,294.63 | 100.00 | 27,015.50 | 100.00 | 21,826.31 | 100.00 |
(7) 应收账款期后回款情况
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
期末应收账款余额 | 27,294.63 | - | 27,015.50 | - | 21,826.31 | - |
截至2024年3月末回款 | 18,491.96 | 67.75 | 26,990.62 | 99.91 | 21,825.74 | 100.00 |
1-1-204
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及分析说明
注:上表列示的为上述客户最主要的信用期及结算方式,报告期内可能存在部分订单采用其他信用期及结算方式。 由上表所示,报告期内公司前五大客户主要的信用政策、信用期和结算方式未发生重大变化, | ||||||||
1-1-205
由上表所示,公司应收账款周转率高于同行业平均水平,显示出公司较为良好的应收账款管理情况。 B.应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产账面余额合计占当期营业收入的比例与同行业公司对比情况 单位:万元 | |||||||||
公司名称 | 项目 | 2023.12.31/ 2023年度 | 2022.12.31/ 2022年度 | 2021.12.31/ 2021年度 | |||||
万马股份 | 应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产账面余额合计 | 570,076.57 | 516,790.74 | 507,575.18 | |||||
营业收入 | 1,512,100.21 | 1,467,496.15 | 1,276,747.73 | ||||||
占比 | 37.70% | 35.22% | 39.76% | ||||||
中超新材 | 应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产账面余额合计 | 11,583.68 | 6,485.06 | 6,274.85 | |||||
营业收入 | 37,834.14 | 31,088.06 | 26,073.55 | ||||||
占比 | 30.62% | 20.86% | 24.07% | ||||||
科普达 | 应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产账面余额合计 | 28,327.52 | 28,019.36 | 24,529.33 | |||||
营业收入 | 69,333.98 | 72,754.34 | 60,911.05 | ||||||
占比 | 40.86% | 38.51% | 40.27% | ||||||
太湖远大 | 应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产账面余额合计 | 51,464.59 | 50,960.23 | 43,815.84 | |||||
营业收入 | 152,353.92 | 139,230.16 | 107,136.56 | ||||||
占比 | 33.78% | 36.60% | 40.90% |
1-1-206
数据来源:可比公司的年度报告、招股说明书。 由上,公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在重大差异。 总体来看,报告期内公司应收账款质量较好,整体账龄合理,公司结合自身应收账款的实际回款情况,制定了较为谨慎的坏账准备计提方法。综上,公司应收账款坏账准备计提充分合理,坏账 | ||||||
1-1-207
准备计提政策具有谨慎性。
4. 其他披露事项:
无。
(二) 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 3,390.71 | 24.33 | 3,366.37 |
库存商品 | 1,561.45 | 9.29 | 1,552.16 |
发出商品 | 374.29 | - | 374.29 |
半成品 | 308.51 | - | 308.51 |
委托加工物资 | 285.88 | - | 285.89 |
合计 | 5,920.84 | 33.63 | 5,887.21 |
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 2,204.33 | 21.58 | 2,182.76 |
库存商品 | 1,135.94 | 26.44 | 1,109.50 |
发出商品 | 21.32 | - | 21.32 |
半成品 | 324.42 | - | 324.42 |
委托加工物资 | 65.81 | - | 65.81 |
合计 | 3,751.82 | 48.02 | 3,703.80 |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 2,105.61 | 18.56 | 2,087.05 |
库存商品 | 1,449.57 | 48.60 | 1,400.96 |
发出商品 | 604.55 | - | 604.55 |
半成品 | 42.52 | - | 42.52 |
委托加工物资 | 111.40 | - | 111.40 |
合计 | 4,313.66 | 67.16 | 4,246.50 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2022年12 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2023年12 |
1-1-208
月31日 | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | 月31日 | |
原材料 | 21.58 | 12.72 | - | 9.96 | - | 24.33 |
库存商品 | 26.44 | 6.03 | - | 23.18 | - | 9.29 |
合计 | 48.02 | 18.75 | - | 33.14 | - | 33.63 |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2022年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 18.56 | 13.18 | - | 10.17 | - | 21.58 |
库存商品 | 48.60 | 4.85 | - | 27.01 | - | 26.44 |
合计 | 67.16 | 18.04 | - | 37.18 | - | 48.02 |
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 11.37 | 18.56 | - | 11.37 | - | 18.56 |
库存商品 | 49.07 | 46.59 | - | 47.06 | - | 48.60 |
合计 | 60.46 | 65.15 | - | 58.45 | - | 67.16 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
报告期内,公司制定了存货跌价准备计提政策,具体如下: | ||||
项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 确定可变现净值的具体依据 | ||
原材料/半成品 | 可变现净值低于其账面价值 | |||
按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
产成品 | 可变现净值低于其账面价值 | 按估计售价减去销售过程中需要负担的各项税费后的金额确定 |
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况(尚未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明(已执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
1-1-209
数据来源:可比公司的年度报告 如上表所示,公司存货跌价准备计提比例整体而言略低于同行可比公司,主要系公司存货周转速度快于同行业可比公司所致。 综上所述,报告期内公司存货存放状态良好,存货周转速度较快。报告期末公司按照存货成本 | |||||
1-1-210
与可变现净值比较,按较低者计量存货,并计提存货跌价准备,计提比例与同行业公司不存在显著差异,较为谨慎。
④存货管理制度
为加强存货管理,确保资产安全,提高流动资产的使用效益,公司制定了《存货管理制度》,规定公司存货的转移、收发、领退都应由仓库保管人员填制入库、出库、调拨单,并由经办人员和有关部门领导审批签字后办理;定期对公司存货进行清查盘点;及时对存货的溢余、短缺及残损变质情况进行处理等。此外,公司还建立了《仓库管理制度》和《生产物料流程管理制度》,明确了物资的入库、保管、领用、退回、报废等审批程序。报告期内,公司按照制度要求,严格履行审批程序;于每月末对全部存货进行盘点,并由财务部门参与监盘,对盘点差异及时进行核实和账务处理,以确保账实相符。综上,公司存货相关的内部控制健全,且有效执行。
2. 其他披露事项:
无。
(三) 金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 |
其中: | |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 |
其中: | |
合计 | 0 |
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司交易性金融资产分别为4,553.44万元、0万元和0万元,占总资产的比例分别为6.46%、0.00%和0.00%。2021年末,公司交易性金融资产均为结构化存款等银行理财产品,公司购买的银行理财产品期限较短、风险较低,通过购买银行理财产品可有效提高公司闲置资金的使用效率,提高公司收益。 2020年至今,公司购买的银行理财产品情况如下: | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 风险等级 | 利率 | 购买金额(万元) | 购买时间 | 赎回时间 | 投资收益(元) | 审批程序 |
1-1-211
1 | 交行蕴通财富活期型结构性存款A款 | 1R | 1.10% | 1,200 | 2020.1.13、2020.1.16 | 2020.1.14-2020.3.13 | 13,150.69 | 经2020年年度股东大会审议通过 |
200 | 2020.3.19 | 2020.3.20-2020.3.23 | 247.12 | |||||
110 | 2020.3.25 | 2020.3.26 | 66.30 | |||||
2 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款11天 | 1R | 1.35%-2.13% | 1,000 | 2020.9.28 | 2020.10.9 | 6,419.18 | |
3 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款28天 | 1R | 1.35%-2.55% | 1,600 | 2020.12.7 | 2021.1.4 | 31,298.63 | |
4 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款14天 | 1R | 1.35%-2.47% | 200 | 2020.12.21 | 2021.1.4 | 1,894.79 | |
5 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款21天 | 1R | 1.35%-2.55% | 810 | 2020.12.21 | 2021.1.11 | 11,883.70 | |
6 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款29天 | 1R | 1.35%-2.60% | 500 | 2020.12.21 | 2021.1.19 | 10,328.77 | |
7 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款7天 | 1R | 1.35%-2.30% | 3,500 | 2020.12.28 | 2021.1.4 | 15,438.36 | |
8 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款22天 | 1R | 1.35%-2.50% | 850 | 2021.12.13 | 2022.1.4 | 12,808.22 | 经2021年年度股东大会审议通过 |
9 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款21天 | 1R | 1.35%-2.60% | 2,000 | 2021.12.20 | 2022.1.10 | 29,917.81 | |
10 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款14天 | 1R | 1.35%-2.60% | 800 | 2021.12.22 | 2022.1.5 | 7,978.08 | |
11 | 交通银行蕴通财富定型结构性存款8天 | 1R | 1.35%-2.30% | 900 | 2021.12.27 | 2022.1.4 | 4,536.99 |
如上表所示,公司购买银行理财均已履行了相关审议程序,产生的收益均计入投资收益。报告期内,公司均系购买短期低风险的银行理财,主要是因为公司一般在年底时会出现资金较为充裕的情形,故通过购买短期低风险的理财产品取得一定的投资收益,具有合理性。
如上表所示,公司购买银行理财均已履行了相关审议程序,产生的收益均计入投资收益。报告期内,公司均系购买短期低风险的银行理财,主要是因为公司一般在年底时会出现资金较为充裕的情形,故通过购买短期低风险的理财产品取得一定的投资收益,具有合理性。
2. 衍生金融资产
□适用 √不适用
3. 债权投资
□适用 √不适用
4. 其他债权投资
□适用 √不适用
5. 长期应收款
□适用 √不适用
6. 长期股权投资
□适用 √不适用
7. 其他权益工具投资
□适用 √不适用
8. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
1-1-212
9. 其他财务性投资
□适用 √不适用
10. 其他披露事项
无。
11. 金融资产、财务性投资总体分析
报告期内,公司的金融资产主要为交易性金融资产,主要是因为公司一般在年底时会出现资金较为充裕的情形,故通过购买短期低风险的理财产品取得一定的投资收益,具有合理性。
(四) 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
固定资产 | 10,184.73 | 10,648.75 | 9,810.80 |
固定资产清理 | - | - | - |
合计 | 10,184.73 | 10,648.75 | 9,810.80 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:万元
2023年12月31日 | |||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 6,784.20 | 7,560.08 | 295.83 | 353.34 | 14,993.45 |
2.本期增加金额 | 13.96 | 615.73 | 115.51 | 745.21 | |
(1)购置 | 104.84 | 115.51 | 220.35 | ||
(2)在建工程转入 | 13.96 | 510.89 | 524.85 | ||
3.本期减少金额 | 182.29 | 6.73 | 189.01 | ||
(1)处置或报废 | 182.29 | 6.73 | 189.01 | ||
4.期末余额 | 6,798.17 | 7,993.52 | 295.83 | 462.13 | 15,549.65 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 1,931.38 | 2,185.60 | 98.75 | 128.96 | 4,344.70 |
2.本期增加金额 | 349.27 | 718.93 | 28.10 | 55.17 | 1,151.47 |
(1)计提 | 349.27 | 718.93 | 28.10 | 55.17 | 1,151.47 |
3.本期减少金额 | 124.86 | 6.39 | 131.25 | ||
(1)处置或报废 | 124.86 | 6.39 | 131.25 | ||
4.期末余额 | 2,280.65 | 2,779.67 | 126.85 | 177.74 | 5,364.92 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | - | ||||
2.本期增加金额 | - |
1-1-213
(1)计提 | - | ||||
3.本期减少金额 | - | ||||
(1)处置或报废 | - | ||||
4.期末余额 | - | ||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 4,517.51 | 5,213.85 | 168.98 | 284.38 | 10,184.73 |
2.期初账面价值 | 4,852.82 | 5,374.47 | 197.09 | 224.38 | 10,648.75 |
单位:万元
2022年12月31日 | |||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 6,193.76 | 6,584.28 | 174.36 | 167.55 | 13,119.96 |
2.本期增加金额 | 590.44 | 978.26 | 121.47 | 185.79 | 1,875.96 |
(1)购置 | 33.67 | 492.97 | 121.47 | 167.16 | 815.27 |
(2)在建工程转入 | 556.77 | 485.29 | 18.63 | 1,060.69 | |
3.本期减少金额 | 2.47 | 2.47 | |||
(1)处置或报废 | 2.47 | 2.47 | |||
4.期末余额 | 6,784.20 | 7,560.08 | 295.83 | 353.34 | 14,993.45 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 1,601.60 | 1,539.35 | 74.49 | 93.72 | 3,309.16 |
2.本期增加金额 | 329.78 | 647.47 | 24.26 | 35.24 | 1,036.75 |
(1)计提 | 329.78 | 647.47 | 24.26 | 35.24 | 1,036.75 |
3.本期减少金额 | 1.21 | 1.21 | |||
(1)处置或报废 | 1.21 | 1.21 | |||
4.期末余额 | 1,931.38 | 2,185.60 | 98.75 | 128.96 | 4,344.70 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | - | ||||
2.本期增加金额 | - | ||||
(1)计提 | - | ||||
3.本期减少金额 | - | ||||
(1)处置或报废 | - | ||||
4.期末余额 | - | ||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 4,852.82 | 5,374.47 | 197.09 | 224.38 | 10,648.75 |
2.期初账面价值 | 4,592.16 | 5,044.94 | 99.88 | 73.83 | 9,810.80 |
单位:万元
2021年12月31日 | |||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 5,147.69 | 4,782.76 | 127.78 | 143.08 | 10,201.31 |
2.本期增加金额 | 1,046.07 | 1,812.69 | 46.59 | 24.47 | 2,929.83 |
(1)购置 | 53.70 | 305.54 | 46.59 | 24.47 | 430.30 |
(2)在建工程转入 | 992.37 | 1,507.16 | 2,499.53 | ||
3.本期减少金额 | 11.17 | 11.17 | |||
(1)处置或报废 | 11.17 | 11.17 |
1-1-214
4.期末余额 | 6,193.76 | 6,584.28 | 174.36 | 167.55 | 13,119.96 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 1,302.42 | 1,010.07 | 58.66 | 74.61 | 2,445.77 |
2.本期增加金额 | 299.18 | 533.92 | 15.83 | 19.11 | 868.03 |
(1)计提 | 299.18 | 533.92 | 15.83 | 19.11 | 868.03 |
3.本期减少金额 | 4.64 | 4.64 | |||
(1)处置或报废 | 4.64 | 4.64 | |||
4.期末余额 | 1,601.60 | 1,539.35 | 74.49 | 93.72 | 3,309.16 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | - | ||||
2.本期增加金额 | - | ||||
(1)计提 | - | ||||
3.本期减少金额 | - | ||||
(1)处置或报废 | - | ||||
4.期末余额 | - | ||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 4,592.16 | 5,044.94 | 99.88 | 73.83 | 9,810.80 |
2.期初账面价值 | 3,845.27 | 3,772.69 | 69.11 | 68.46 | 7,755.54 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位:万元
2023年12月31日 | |
项目 | 期末账面价值 |
1号楼 | 130.20 |
2号楼 | 216.51 |
截至2023年末,公司存在房屋出租的情形,具体情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“(三)主要资产情况”之“1、主要固定资产情况”。
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明
①公司房屋及建筑物、机器设备占总资产及收入比例与同行业对比情况 报告期内,公司房屋及建筑物、机器设备占总资产及收入比例与同行业对比情况如下: | ||||||
公司名称 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-215
万马股份 | 房屋及建筑物占总资产比例 | 8.79% | 8.72% | 8.60% |
房屋及建筑物占收入比例 | 8.00% | 7.50% | 7.70% | |
机器设备占总资产比例 | 12.63% | 11.63% | 12.01% | |
机器设备占收入比例 | 11.49% | 10.01% | 10.74% | |
中超股份 | 房屋及建筑物占总资产比例 | 18.89% | 21.51% | 23.52% |
房屋及建筑物占收入比例 | 12.93% | 15.73% | 18.50% | |
机器设备占总资产比例 | 21.05% | 20.82% | 22.58% | |
机器设备占收入比例 | 14.41% | 15.23% | 17.75% | |
科普达 | 房屋及建筑物占总资产比例 | 11.40% | 10.96% | 10.95% |
房屋及建筑物占收入比例 | 7.00% | 6.58% | 7.58% | |
机器设备占总资产比例 | 10.58% | 9.16% | 8.39% | |
机器设备占收入比例 | 6.50% | 5.50% | 5.81% | |
太湖远大 | 房屋及建筑物占总资产比例 | 7.20% | 8.24% | 8.79% |
房屋及建筑物占收入比例 | 4.46% | 4.87% | 5.78% | |
机器设备占总资产比例 | 8.47% | 9.18% | 9.34% | |
机器设备占收入比例 | 5.25% | 5.43% | 6.15% |
数据来源:可比公司的年度报告如上表所示,公司房屋及建筑物、机器设备占总资产及收入的比例低于同行业可比公司中超新材,与万马股份、科普达不存在显著差异,主要原因是:一方面,公司作为非上市公司,融资渠道有限,对于厂房建设以及设备购置会更加谨慎;另一方面,中超新材存在业绩下滑,中超新材2017年营业收入为57,177.93万元,而2023年营业收入为37,834.14万元,这也使得房屋及建筑物、机器设备占总资产及收入的比例较高,具有合理性。
②公司固定资产折旧政策与同行业对比情况
公司与同行业公司的固定资产年折旧率情况如下:
如上表所示,公司固定资产折旧政策与同行业公司之间无显著差异。 ③固定资产未计提减值准备的合理性 报告期内,公司主营业务收入分别为106,870.02万元、138,790.99万元和152,162.25万元,主营业务销量分别为94,243.03吨、118,918.95吨和147,207.69吨,公司订单及营业收入稳步增长。报 | ||||||
1-1-216
告期内公司主营业务未发生变更,线缆用高分子材料生产业务生产运营正常,相关生产设备均在正常使用,固定资产未出现减值迹象,因此未计提减值准备具有合理性。
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
在建工程 | 2,644.28 | 85.45 | 377.03 |
工程物资 | - | - | - |
合计 | 2,644.28 | 85.45 | 377.03 |
(2) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:万元
2023年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目 | 2,632.80 | 2,632.80 | |
零星工程 | 11.48 | 11.48 | |
合计 | 2,644.28 | - | 2,644.28 |
单位:万元
2022年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
环保新型生产线 | 71.91 | 71.91 | |
零星工程 | 13.54 | 13.54 | |
合计 | 85.45 | - | 85.45 |
单位:万元
2021年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
回车岭新厂房 | 298.29 | 298.29 | |
数智工程 | 78.74 | 78.74 | |
合计 | 377.03 | - | 377.03 |
其他说明:
2023年末,公司在建工程余额较高,主要系公司募投项目“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”已经开始投资建设所致。
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用 □不适用
单位:万元
1-1-217
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
环保新型生产线 | 87.20 | 71.91 | 71.91 | 82.47 | 100.00% | 自有资金 | ||||||
特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目 | 23,920.60 | 2,632.80 | 2,632.80 | 11.01 | 11.01% | 自有资金 | ||||||
自动包装机 | 92.00 | 80.06 | 80.06 | 87.02 | 100.00% | 自有资金 | ||||||
交联线 | 350.00 | 289.74 | 289.74 | 82.78 | 100.00% | 自有资金 | ||||||
零星工程 | 101.88 | 13.54 | 81.09 | 83.15 | 11.48 | 92.88 | 92.88% | 自有资金 | ||||
合计 | 24,551.68 | 85.45 | 3,083.69 | 524.86 | 2,644.28 | - | - | - | - |
单位:万元
2022年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
回车岭新厂房 | 4,200.00 | 298.29 | 258.48 | 556.77 | 98.67 | 100% | 自有资金 | |||||
环保新型生产线 | 87.20 | 71.91 | 71.91 | 82.47 | 82.47% | 自有资金 | ||||||
屏蔽线 | 161.06 | 150.30 | 150.30 | 93.32 | 100% | 自有资金 | ||||||
交联线 | 214.65 | 213.48 | 213.48 | 99.45 | 100% | 自有资金 | ||||||
数智工程 | 80.00 | 78.74 | 9.46 | 69.28 | 98.43 | 100% | 自有资金 | |||||
零星工程 | 145.00 | 144.22 | 130.68 | 13.54 | 99.46 | 100% | 自有资金 | |||||
合计 | 4,887.91 | 377.03 | 838.39 | 1,060.69 | 69.28 | 85.45 | - | - | - | - | - | - |
单位:万元
2021年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
屏蔽线 | 388.20 | 182.82 | 133.29 | 316.12 | 81.43 | 100% | 自有资金 | |||||
回车岭新厂房 | 4,200.00 | 787.16 | 503.50 | 992.37 | 298.29 | 92.52 | 92.52% | 自有资金 | ||||
硅烷线 | 470.10 | 464.16 | 464.16 | 98.74 | 100% | 自有资金 | ||||||
无卤线 | 594.00 | 523.68 | 523.68 | 88.16 | 100% | 自有资金 |
1-1-218
数智工程 | 80.00 | 78.74 | 78.74 | 98.43 | 100% | 自有资金 | ||||||
零星工程 | 210.00 | 66.42 | 136.78 | 203.20 | 99.11 | 100% | 自有资金 | |||||
合计 | 5,942.30 | 1,036.40 | 1,840.15 | 2,499.53 | - | 377.03 | - | - | - | - | - | - |
其他说明:
无。
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司在建工程余额分别为377.03万元、85.45万元和2,644.28万元,占总资产的比例分别为0.53%、0.10%和2.80%。公司在建工程主要为公司新厂区的厂房建设工程、生产设备及零星工程等。报告期内,公司新厂区回车岭厂房建设工程于2019年开始实施,2020年开始陆续转入固定资产。公司新厂区屏蔽生产线、硅烷生产线、无卤生产线等的生产设备随着设备安装调试完毕后达到预定可使用状态后从在建工程转入固定资产。2023年起,公司开始投资建设特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目,在建工程余额相应增加。公司在建工程结转固定资产的会计政策参见招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“4.在建工程”处相关内容。报告期内,公司在建工程均为达到预定可使用状态、经相关负责人员验收、审批并出具工程结算单或固定资产验收单后进行转固,符合企业会计准则的规定,不存在提前或延迟转固的情形。
3. 其他披露事项
无。
(五) 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:万元
2023年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 非专利技术 | 合计 |
一、账面原值 |
1-1-219
1.期初余额 | 1,443.66 | 153.83 | 1,597.49 | |
2.本期增加金额 | 1,156.69 | 1,156.69 | ||
(1)购置 | 1,156.69 | 1,156.69 | ||
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 2,600.35 | 153.83 | 2,754.18 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 285.41 | 15.65 | 301.06 | |
2.本期增加金额 | 46.22 | 30.77 | 76.99 | |
(1)计提 | 46.22 | 30.77 | 76.99 | |
3.本期减少金额 | - | |||
(1)处置 | - | |||
4.期末余额 | 331.64 | 46.42 | 378.05 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | |||
2.本期增加金额 | - | |||
(1)计提 | - | |||
3.本期减少金额 | - | |||
(1)处置 | - | |||
4.期末余额 | - | |||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 2,268.71 | 107.42 | 2,376.13 | |
2.期初账面价值 | 1,158.25 | 138.18 | 1,296.43 |
单位:万元
2022年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 非专利技术 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,443.66 | 0.53 | 1,444.19 | |
2.本期增加金额 | 153.30 | 153.30 | ||
(1)购置 | 84.02 | 84.02 | ||
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
(4)在建工程转入 | 69.28 | 69.28 | ||
3.本期减少金额 | - | |||
(1)处置 | - | |||
4.期末余额 | 1,443.66 | 153.83 | 1,597.49 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 256.53 | 0.21 | 256.75 | |
2.本期增加金额 | 28.88 | 15.44 | 44.32 | |
(1)计提 | 28.88 | 15.44 | 44.32 | |
3.本期减少金额 | - | |||
(1)处置 | - | |||
4.期末余额 | 285.41 | 15.65 | 301.06 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | |||
2.本期增加金额 | - |
1-1-220
(1)计提 | - | |||
3.本期减少金额 | - | |||
(1)处置 | - | |||
4.期末余额 | - | |||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,158.25 | 138.18 | 1,296.43 | |
2.期初账面价值 | 1,187.13 | 0.32 | 1,187.45 |
单位:万元
2021年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 非专利技术 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,395.25 | 5.06 | 1,400.31 | |
2.本期增加金额 | 48.41 | 48.41 | ||
(1)购置 | 48.41 | 48.41 | ||
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 4.53 | 4.53 | ||
(1)处置 | 4.53 | 4.53 | ||
4.期末余额 | 1,443.66 | 0.53 | 1,444.19 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 227.82 | 1.54 | 229.36 | |
2.本期增加金额 | 28.72 | 1.01 | 29.73 | |
(1)计提 | 28.72 | 1.01 | 29.73 | |
3.本期减少金额 | 2.34 | 2.34 | ||
(1)处置 | 2.34 | 2.34 | ||
4.期末余额 | 256.53 | 0.21 | 256.75 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | |||
2.本期增加金额 | - | |||
(1)计提 | - | |||
3.本期减少金额 | - | |||
(1)处置 | - | |||
4.期末余额 | - | |||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,187.13 | 0.32 | 1,187.45 | |
2.期初账面价值 | 1,167.44 | 3.52 | 1,170.95 |
其他说明:
无。
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-221
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无。
(六) 商誉
□适用 √不适用
(七) 主要债项
1. 短期借款
√适用 □不适用
(1) 短期借款分类
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 |
质押借款 | - |
抵押借款 | - |
保证借款 | 11,273.28 |
信用借款 | - |
抵押保证借款 | 9,358.52 |
票据贴现融资 | 11,331.65 |
应付借款利息 | 22.46 |
合计 | 31,985.91 |
短期借款分类说明:
报告期内,公司短期借款根据增信措施分为质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款。此外,公司将期末已经贴现尚未终止确认的信用等级较低的银行承兑汇票、商业承兑汇票以及银行机构的保理融资在短期借款列式。
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司短期借款余额分别为21,170.25万元、25,072.94万元和31,985.91万元,占负债总额的比例分别为47.24%、49.59%和60.84%。报告期内,公司短期借款逐年上升,主要系随着经营规模持续增长,公司对运营资金的需求亦相应增多,故通过银行贷款的方式筹集了更多的资金。
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
1-1-222
□适用 √不适用
4. 合同负债(已执行新收入准则公司适用)
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 |
预收账款 | 217.52 |
合计 | 217.52 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
2020年1月1日起,公司开始执行《企业会计准则第14号——收入》,公司将收到的预收货款(不含税部分)转入合同负债科目核算。
报告期内,公司合同负债分别为108.78万元、182.73万元和217.52万元,均为预收客户的货款,占负债总额的比例分别为0.24%、0.36%和0.41%。
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 |
短期应付债券 | - |
应付退货款 | - |
已背书承兑汇票未到期金额 | 2,407.04 |
待转销项税 | 12.93 |
应付质量赔偿款 | 59.28 |
合计 | 2,479.26 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,其他流动负债主要为已背书而未终止确认的应收票据。
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
1-1-223
报告期各期末,公司流动比率分别为1.33、1.40和1.49,速动比率分别为1.23、1.32和1.37,公司流动比率、速动比率指标值均高于1且持续提升,短期偿债能力较强;资产负债率(合并)分别为63.57%、61.40%和55.71%,持续下降,主要是因为报告期内公司经营业绩较好,且应收账款及存货的管理良好,一直保持在相对健康的水平,现金流相对较好所致。 整体而言,报告期内,公司各项偿债指标较好,信用状况良好,公司具有较强的偿债能力,流动性风险较低。 (3)与同行业对比情况 报告期各期末,公司主要偿债指标与同行业可比公司的对比情况如下: | |||||||||||||||
财务指标 | 公司 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | |||||||||||
流动比率 | 万马股份 | 1.51 | 1.65 | 1.57 | |||||||||||
中超新材 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | ||||||||||||
科普达 | 1.42 | 1.40 | 1.26 |
1-1-224
行业平均 | 1.37 | 1.41 | 1.35 | |
公司 | 1.49 | 1.40 | 1.33 | |
速动比率 | 万马股份 | 1.34 | 1.51 | 1.40 |
中超新材 | 0.82 | 0.57 | 0.66 | |
科普达 | 1.20 | 1.02 | 1.03 | |
行业平均 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | |
公司 | 1.37 | 1.32 | 1.23 | |
资产负债率(合并) | 万马股份 | 60.59% | 61.34% | 60.12% |
中超新材 | 60.45% | 58.74% | 55.68% | |
科普达 | 58.15% | 62.22% | 64.93% | |
行业平均 | 59.73% | 60.77% | 60.24% | |
公司 | 55.71% | 61.40% | 63.57% |
数据来源:可比公司的年度报告
如上表所示,公司流动比率及速动比率低于万马股份,优于中超新材与科普达;资产负债率与同行业可比公司基本一致。整体来看,公司主要偿债指标与同行业可比公司之间不存在显著差异。
数据来源:可比公司的年度报告
如上表所示,公司流动比率及速动比率低于万马股份,优于中超新材与科普达;资产负债率与同行业可比公司基本一致。整体来看,公司主要偿债指标与同行业可比公司之间不存在显著差异。
(八) 股东权益
1. 股本
单位:万元
2022年12月31日 | 本期变动 | 2023年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 4,161.96 | 197.64 | - | - | - | 197.64 | 4,359.60 |
单位:万元
2021年12月31日 | 本期变动 | 2022年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 4,161.96 | - | - | - | - | - | 4,161.96 |
单位:万元
2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 4,161.96 | - | - | - | - | - | 4,161.96 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-225
节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“(八)报告期内发行融资情况”。
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 3,853.14 | 2,055.56 | - | 5,908.71 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 3,853.14 | 2,055.56 | - | 5,908.71 |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 3,853.14 | - | - | 3,853.14 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 3,853.14 | - | - | 3,853.14 |
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 3,853.14 | - | - | 3,853.14 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 3,853.14 | - | - | 3,853.14 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
√适用 □不适用
(1)2023年,定向发行股票
2023年,公司实施定向发行股票,募集资金为2,371.68万元,扣除发行费用118.48万元后,公司新增注册资本197.64万元,资本公积(资本溢价)2,055.56万元。
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司资本公积分别为3,853.14万元、3,853.14万元和5,908.71万元,均是由资本溢价(股本溢价)构成。2023年末,资本公积较2022年末增加2,055.56万元,原因系公司实施了定向发行股票。
4. 库存股
□适用 √不适用
1-1-226
5. 其他综合收益
□适用 √不适用
6. 专项储备
□适用 √不适用
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
法定盈余公积 | 2,080.98 | 98.82 | - | 2,179.80 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
合计 | 2,080.98 | 98.82 | - | 2,179.80 |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
法定盈余公积 | 1,765.44 | 315.54 | - | 2,080.98 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
合计 | 1,765.44 | 315.54 | - | 2,080.98 |
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
法定盈余公积 | 1,307.72 | 457.72 | - | 1,765.44 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
合计 | 1,307.72 | 457.72 | - | 1,765.44 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司盈余公积的增加系根据公司章程规定,按照各期母公司实现净利润计提10%的法定盈余公积。公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
8. 未分配利润
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
调整前上期末未分配利润 | 21,701.03 | 15,883.83 | 11,777.06 |
调整期初未分配利润合计数 | -7.57 | 16.03 | -9.03 |
调整后期初未分配利润 | 21,693.46 | 15,899.86 | 11,768.02 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,745.70 | 6,109.14 | 4,589.56 |
减:提取法定盈余公积 | 98.82 | 315.54 | 457.72 |
提取任意盈余公积 | - | - | - |
提取一般风险准备 | - | - | - |
应付普通股股利 | - | - | - |
转作股本的普通股股利 | - | - | - |
期末未分配利润 | 29,340.34 | 21,693.46 | 15,899.86 |
1-1-227
调整期初未分配利润明细:
√适用 □不适用
(1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
(2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
(3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
(4)由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
(5)其他调整合计影响期初未分配利润-5,747.52元。
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司未分配利润分别为15,899.86万元、21,693.46万元和29,340.34万元,持续增长。
9. 其他披露事项
无。
10. 股东权益总体分析
报告期各期末,公司所有者权益稳步增长,原因主要系公司近年来盈利积累和2023年定向发行股票。
(九) 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
库存现金 | - | - | - |
银行存款 | 19,524.11 | 13,896.72 | 5,974.36 |
其他货币资金 | 0.62 | 1,592.62 | 600.62 |
合计 | 19,524.72 | 15,489.34 | 6,574.98 |
其中:存放在境外的款项总额 | - | - | - |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
银行承兑汇票保证金 | 0.02 | 1,592.02 | 600.62 |
ETC押金 | 0.60 | 0.60 | - |
合计 | 0.62 | 1,592.62 | 600.62 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-228
票据质押,存放银行保证金的方式占比减少。
2. 预付款项
√适用 □不适用
(1) 预付款项按账龄列示
单位:万元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
1年以内 | 46.33 | 100.00 | 112.14 | 100.00 | 13.46 | 88.79 |
1至2年 | - | - | - | - | - | - |
2至3年 | - | - | - | - | 1.70 | 11.21 |
3年以上 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 46.33 | 100.00 | 112.14 | 100.00 | 15.16 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因:
□适用 √不适用
(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位:万元
单位名称 | 2023年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
天津满运软件科技有限公司 | 16.27 | 35.12 |
中国石油天然气股份有限公司 | 7.94 | 17.15 |
浙江石油化工有限公司 | 6.94 | 14.98 |
水源东亚展览(北京)有限公司 | 5.45 | 11.75 |
中国石油化工股份有限公司 | 5.01 | 10.82 |
合计 | 41.61 | 89.82 |
单位:万元
单位名称 | 2022年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
中国石油天然气股份有限公司 | 59.91 | 53.42 |
莱茵技术(上海)有限公司 | 20.00 | 17.84 |
天津满运软件科技有限公司 | 19.72 | 17.58 |
浙江石油化工有限公司 | 4.86 | 4.33 |
浙江明日石化有限公司 | 2.57 | 2.29 |
合计 | 107.05 | 95.46 |
单位:万元
单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
江苏满运软件科技有限公司 | 6.12 | 40.34 |
上海新泊地化工技术服务有限公司 | 5.00 | 32.97 |
北京必杰知睿国际展览有限公司 | 1.70 | 11.21 |
常州澳恩计量设备有限公司 | 1.31 | 8.62 |
中国石油天然气股份有限公司 | 0.72 | 4.78 |
合计 | 14.85 | 97.92 |
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-229
预付款项较多,另外公司向莱茵技术(上海)有限公预付了20万元的产品认证服务费。
3. 合同资产
√适用 □不适用
(1) 合同资产情况
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 423.57 | 4.24 | 419.33 |
合计 | 423.57 | 4.24 | 419.33 |
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 354.72 | 3.55 | 351.18 |
合计 | 354.72 | 3.55 | 351.18 |
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 443.48 | 4.43 | 439.05 |
合计 | 443.48 | 4.43 | 439.05 |
(2) 合同资产减值准备
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
应收质保金 | 3.55 | 0.69 | 4.24 | |||
合计 | 3.55 | 0.69 | - | - | - | 4.24 |
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
应收质保金 | 4.43 | 0.89 | 3.55 | |||
合计 | 4.43 | - | 0.89 | - | - | 3.55 |
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
应收质保金 | 2.16 | 2.28 | 4.43 | |||
合计 | 2.16 | 2.28 | - | - | - | 4.43 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-230
应收质保金。公司与部分客户的合同中存在质量保证金的约定,如宝胜科技创新股份有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、浙江正泰电缆有限公司等。宝胜科技创新股份有限公司2021年、2022年约定质保金为上年销售收入(含税)的10%;江苏亨通电力电缆有限公司2020年及2021年约定质保金为20万元,2022年起质保金提升至50万元;浙江正泰电缆有限公司2020年至2022年约定质保金为50万元,2023年起质保金提升至60万元。
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
其他应收款 | 276.85 | 233.49 | 76.92 |
合计 | 276.85 | 233.49 | 76.92 |
(1) 按坏账计提方法分类披露
单位:万元
类别 | 2023年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
其中: | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 328.57 | 100.00 | 51.72 | 15.74 | 276.85 |
其中:账龄组合 | 328.57 | 100.00 | 51.72 | 15.74 | 276.85 |
合计 | 328.57 | 100.00 | 51.72 | 15.74 | 276.85 |
单位:万元
类别 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
其中: | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 276.29 | 100.00 | 42.80 | 15.49 | 233.49 |
其中:账龄组合 | 276.29 | 100.00 | 42.80 | 15.49 | 233.49 |
合计 | 276.29 | 100.00 | 42.80 | 15.49 | 233.49 |
单位:万元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
其中: | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 113.43 | 100.00 | 36.50 | 32.18 | 76.92 |
1-1-231
其中:账龄组合 | 113.43 | 100.00 | 36.50 | 32.18 | 76.92 |
合计 | 113.43 | 100.00 | 36.50 | 32.18 | 76.92 |
1) 按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:万元
组合名称 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
六个月以内 | 10.61 | 0.11 | 1.00 |
六个月至一年 | 278.55 | 13.93 | 5.00 |
一至二年 | - | - | 30.00 |
二至三年 | 4.30 | 2.58 | 60.00 |
三年以上 | 35.11 | 35.11 | 100.00 |
合计 | 328.57 | 51.72 | 15.74 |
单位:万元
组合名称 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
六个月以内 | 170.89 | 1.71 | 1.00 |
六个月至一年 | 60.00 | 3.00 | 5.00 |
一至二年 | 9.30 | 2.79 | 30.00 |
二至三年 | 2.00 | 1.20 | 60.00 |
三年以上 | 34.11 | 34.11 | 100.00 |
合计 | 276.29 | 42.80 | 15.49 |
单位:万元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
六个月以内 | 25.43 | 0.25 | 1.00 |
六个月至一年 | 53.00 | 2.65 | 5.00 |
一至二年 | 2.00 | 0.60 | 30.00 |
二至三年 | 60.00 | ||
三年以上 | 33.00 | 33.00 | 100.00 |
合计 | 113.43 | 36.50 | 32.18 |
确定组合依据的说明:
公司以账龄作为信用风险特征确定其他应收款组合。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
√适用 □不适用
单位:万元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 4.71 | 38.10 | - | 42.80 |
2023年1月1日余额在 |
1-1-232
本期 | ||||
--转入第二阶段 | - | - | - | - |
--转入第三阶段 | - | - | - | - |
--转回第二阶段 | - | - | - | - |
--转回第一阶段 | - | - | - | - |
本期计提 | 14.03 | - | - | 14.03 |
本期转回 | 4.71 | 0.41 | - | 5.12 |
本期转销 | - | - | - | - |
本期核销 | - | - | - | - |
其他变动 | - | - | - | - |
2023年12月31日余额 | 14.03 | 37.69 | - | 51.72 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据:
□适用 √不适用
(2) 应收利息
1) 应收利息分类
□适用 √不适用
2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 应收股利
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示的其他应收款
单位:万元
款项性质 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
保证金及押金 | 321.26 | 272.4 | 112.38 |
备用金 | - | - | - |
往来款 | 1.11 | 1.11 | 1.00 |
代扣代缴款项 | - | 2.79 | 0.05 |
其他 | 6.20 | - | - |
合计 | 328.57 | 276.29 | 113.43 |
2) 按账龄披露的其他应收款
单位:万元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
1年以内 | 289.16 | 230.89 | 78.43 |
其中:6个月以内 | 10.61 | 170.89 | 25.43 |
6个月至1年 | 278.55 | 60.00 | 53.00 |
1至2年 | - | 9.30 | 2.00 |
2至3年 | 4.30 | 2.00 | - |
3年以上 | 35.11 | 34.11 | 33.00 |
合计 | 328.57 | 276.29 | 113.43 |
1-1-233
3) 报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:万元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||||
款项性质 | 2023年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
长兴县和平镇人民政府 | 保证金 | 208.55 | 六个月至一年 | 63.47 | 10.43 |
中天科技海缆股份有限公司 | 保证金 | 70.00 | 六个月至一年 | 21.30 | 3.50 |
无锡江南电缆有限公司 | 保证金 | 15.00 | 三年以上 | 4.57 | 15.00 |
江苏亨通电力电缆有限公司 | 保证金 | 10.00 | 三年以上 | 3.04 | 10.00 |
邹新民 | 员工借款 | 6.00 | 六个月以内 | 1.83 | 0.06 |
合计 | - | 309.55 | - | 94.21 | 38.99 |
单位:万元
单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
款项性质 | 2022年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
中华人民共和国湖州海关代保管专户 | 保证金 | 203.10 | 一年以内 | 73.51 | 4.03 |
无锡江南电缆有限公司 | 保证金 | 15.00 | 三年以上 | 5.43 | 15.00 |
江苏亨通电力电缆有限公司 | 保证金 | 10.00 | 三年以上 | 3.62 | 10.00 |
重庆科宝电缆股份有限公司 | 保证金 | 10.00 | 六个月至一年 | 3.62 | 0.50 |
航天电工集团有限公司 | 保证金 | 10.00 | 六个月以内 | 3.62 | 0.10 |
合计 | - | 248.10 | - | 89.80 | 29.63 |
单位:万元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
远东材料交易中心有限公司 | 保证金 | 39.86 | 一年以内 | 35.14 | 1.97 |
中华人民共和国湖州海关代保管专户 | 保证金 | 15.70 | 六个月一年 | 13.84 | 0.16 |
无锡江南电缆有限公司 | 保证金 | 15.00 | 三年以上 | 13.22 | 15.00 |
1-1-234
江苏亨通电力电缆有限公司 | 保证金 | 10.00 | 三年以上 | 8.82 | 10.00 |
北京国网富达科技发展有限责任公司 | 保证金 | 5.86 | 六个月以内 | 5.17 | 0.06 |
合计 | - | 86.42 | - | 76.19 | 27.19 |
5) 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
(5) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司其他应收款账面价值分别为76.92万元、233.49万元和276.85万元,占总资产的比例分别为0.11%、0.28%和0.29%,占比较小,主要系押金及保证金。
5. 应付票据
√适用 □不适用
单位:万元
种类 | 2023年12月31日 |
商业承兑汇票 | - |
银行承兑汇票 | 5,111.02 |
合计 | 5,111.02 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司应付票据余额分别为5,503.41万元、6,811.35万元和5,111.02万元,均为银行承兑汇票。报告期内,公司不存在逾期未兑付的应付票据。
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 |
1年以内 | 8,861.41 |
1-2年 | 33.72 |
2-3年 | 4.49 |
3年以上 | 13.21 |
合计 | 8,912.83 |
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位:万元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||
应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 | |
宁波德泰化学有限公司 | 600.58 | 6.74 | 货款 |
洛阳轩泰新材料科技有限公司 | 492.30 | 5.52 | 货款 |
陕西亿海石化有限公司 | 446.91 | 5.01 | 货款 |
1-1-235
山西永东化工股份有限公司 | 391.46 | 4.39 | 货款 |
浙江迅锋建设有限公司 | 356.34 | 4.00 | 工程款 |
合计 | 2,287.59 | 25.67 | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司应付账款余额分别为9,053.91万元、8,946.47万元和8,912.83万元,占负债总额的比例分别为20.20%、17.70%和16.95%,整体保持稳定。公司应付账款主要为原材料采购款、工程设备款。报告期内,公司均严格按照合同约定,按时向供应商支付货款,不存在逾期未付款而产生纠纷或诉讼的情形。
7. 预收款项
√适用 □不适用
(1) 预收款项列示
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 |
一年以内 | 13.68 |
合计 | 13.68 |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用 √不适用
(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况(未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司预收款项余额分别为7.54万元、12.68万元和13.68万元,主要为房屋租金,整体金额较小。
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
1、短期薪酬 | 676.35 | 4,912.51 | 4,498.61 | 1,090.25 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 19.09 | 248.08 | 239.39 | 27.78 |
3、辞退福利 | - | 13.25 | 13.25 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 695.44 | 5,173.84 | 4,751.26 | 1,118.03 |
1-1-236
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
1、短期薪酬 | 630.68 | 4,334.31 | 4,288.64 | 676.35 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 14.64 | 215.24 | 210.79 | 19.09 |
3、辞退福利 | - | 18.10 | 18.10 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 645.31 | 4,567.66 | 4,517.53 | 695.44 |
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、短期薪酬 | 756.21 | 3,273.11 | 3,398.64 | 630.68 |
2、离职后福利-设定提存计划 | - | 171.29 | 156.66 | 14.64 |
3、辞退福利 | - | 2.43 | 2.43 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 756.21 | 3,446.83 | 3,557.73 | 645.31 |
(2) 短期薪酬列示
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 661.42 | 4,484.58 | 4,074.5 | 1,071.51 |
2、职工福利费 | - | 127.10 | 127.10 | - |
3、社会保险费 | 11.45 | 162.03 | 158.21 | 15.27 |
其中:医疗保险费 | 10.22 | 134.60 | 132.87 | 11.95 |
工伤保险费 | 1.23 | 27.42 | 25.34 | 3.31 |
生育保险费 | - | - | - | - |
4、住房公积金 | - | 128.02 | 128.02 | - |
5、工会经费和职工教育经费 | 3.48 | 10.78 | 10.78 | 3.48 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 676.35 | 4,912.51 | 4,498.61 | 1,090.25 |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 617.78 | 3,949.04 | 3,905.4 | 661.42 |
2、职工福利费 | - | 124.85 | 124.85 | - |
3、社会保险费 | 9.42 | 128.04 | 126.01 | 11.45 |
其中:医疗保险费 | 8.48 | 114.14 | 112.39 | 10.22 |
工伤保险费 | 0.94 | 13.90 | 13.61 | 1.23 |
生育保险费 | - | - | - | - |
4、住房公积金 | - | 117.68 | 117.68 | - |
1-1-237
5、工会经费和职工教育经费 | 3.48 | 14.70 | 14.70 | 3.48 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 630.68 | 4,334.31 | 4,288.64 | 676.35 |
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 746.79 | 2,901.11 | 3,030.12 | 617.78 |
2、职工福利费 | - | 134.15 | 134.15 | - |
3、社会保险费 | 6.49 | 110.07 | 107.13 | 9.42 |
其中:医疗保险费 | 6.49 | 99.20 | 97.20 | 8.48 |
工伤保险费 | - | 10.87 | 9.93 | 0.94 |
生育保险费 | - | - | - | - |
4、住房公积金 | - | 111.36 | 111.36 | - |
5、工会经费和职工教育经费 | 2.94 | 16.43 | 15.88 | 3.48 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 756.21 | 3,273.11 | 3,398.64 | 630.68 |
(3) 设定提存计划
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
1、基本养老保险 | 18.43 | 239.55 | 231.17 | 26.82 |
2、失业保险费 | 0.66 | 8.53 | 8.23 | 0.96 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 19.09 | 248.08 | 239.39 | 27.78 |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
1、基本养老保险 | 14.13 | 207.85 | 203.54 | 18.43 |
2、失业保险费 | 0.50 | 7.40 | 7.24 | 0.66 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 14.64 | 215.24 | 210.79 | 19.09 |
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、基本养老保险 | - | 165.38 | 151.25 | 14.13 |
2、失业保险费 | - | 5.91 | 5.40 | 0.50 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | - | 171.29 | 156.66 | 14.64 |
1-1-238
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为645.31万元、695.44万元和1,118.03万元,占负债总额的比例分别为1.44%、1.38%和2.13%,主要为尚未发放的每期最后一个月的薪酬。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
其他应付款 | 1,236.11 | 494.12 | 472.93 |
合计 | 1,236.11 | 494.12 | 472.93 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
押金保证金 | 779.75 | 105.15 | 120.15 |
运保费 | 152.13 | 190.34 | 263.72 |
预提杂费 | 297.58 | 197.41 | 78.87 |
其他 | 6.65 | 1.22 | 10.19 |
合计 | 1,236.11 | 494.12 | 472.93 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位:万元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
一年以内 | 1,165.96 | 94.32 | 398.97 | 80.74 | 412.68 | 87.26 |
一至二年 | 10.00 | 0.81 | 60.00 | 12.14 | 15.10 | 3.19 |
二至三年 | 25.00 | 2.02 | 5.00 | 1.01 | 5.00 | 1.06 |
三年以上 | 35.15 | 2.84 | 30.15 | 6.10 | 40.15 | 8.49 |
合计 | 1,236.11 | 100.00 | 494.12 | 100.00 | 472.93 | 100.00 |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
1-1-239
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位:万元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
浙江迅锋建设有限公司 | 无关联关系 | 保证金 | 649.60 | 1年以内 | 52.55 |
湖州海邻国际货运代理有限公司 | 无关联关系 | 运保费、保证金 | 107.83 | 1年以内 | 8.72 |
王礼山 | 无关联关系 | 预提杂费-销售服务费 | 63.94 | 1年以内 | 5.17 |
浙江兴港供应链管理有限公司 | 无关联关系 | 运保费 | 26.34 | 1年以内 | 2.13 |
保证金 | 20.00 | 2-3年 | 1.62 | ||
丁红兵 | 无关联关系 | 预提杂费-销售服务费 | 36.95 | 1年以内 | 2.99 |
合计 | - | - | 904.66 | - | 73.19 |
√适用 □不适用
单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
宁波港泰国际物流有限公司 | 无关联关系 | 运保费、保证金 | 131.09 | 1年以内 | 26.53 |
王礼山 | 无关联关系 | 预提杂费-销售服务费 | 51.51 | 1年以内 | 10.42 |
宁波辰舟国际货运代理有限公司 | 无关联关系 | 运保费 | 36.28 | 1年以内 | 7.34 |
江苏宝胜物流有限公司 | 无关联关系 | 保证金 | 25.00 | 3年以上 | 5.06 |
浙江兴港供应链管理有限公司 | 无关联关系 | 运保费 | 2.06 | 1年以内 | 0.42 |
保证金 | 20.00 | 1-2年 | 4.05 | ||
合计 | - | - | 265.94 | - | 53.82 |
√适用 □不适用
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
浙江兴港供应链管理有限公司 | 无关联关系 | 运保费、保证金 | 106.87 | 1年以内 | 22.60 |
湖州泛海国际货运代理有限公司 | 无关联关系 | 运保费 | 68.65 | 1年以内 | 14.52 |
宁波辰舟国际货运代理有限公司 | 无关联关系 | 运保费 | 43.84 | 1年以内 | 9.27 |
上海贸联国际货运代理有限公司 | 无关联关系 | 运保费、保证金 | 34.77 | 1年以内 | 7.35 |
江苏宝胜物流有限公司 | 无关联关系 | 保证金 | 30.00 | 3年以上 | 6.34 |
合计 | - | - | 284.14 | - | 60.08 |
1-1-240
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司其他应付款余额分别为472.93万元、494.12万元及1,236.11万元,占负债总额的比例分别为1.06%、0.98%和2.35%。公司其他应付款主要为押金保证金、运保费、预提杂费。
2021年末,公司其他应付款余额较2020年末增加113.58万元,增长31.61%,主要系代收代付的运保费增加所致,公司将C&F、CIF模式下,应付给货运代理公司的运保费计入其他应付款,2021年公司C&F、CIF外销模式的收入增长较多,使得期末应付运保费相应增加。
2022年末及2023年末,公司预提杂费增长较多,主要系公司业绩快速增长,预提的销售服务费相应增加所致。2023年末,公司押金保证金增加较多,主要系公司特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目开始建设,施工方缴纳了工程保证金所致。
10. 合同负债
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
预收货款 | 217.52 | 182.73 | 108.78 |
合计 | 217.52 | 182.73 | 108.78 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
参见本节之“二、资产负债等财务状况分析”之“(七)主要债项”之“4.合同负债(已执行新收入准则公司适用)”。
11. 长期应付款
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 |
长期应付款 | - |
专项应付款 | - |
合计 | - |
(1) 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
(2) 专项应付款
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-241
债分别为1,202.28万元、0万元和0万元,均为一年内到期的长期应付款。2020年8月,公司与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)签订《融资租赁合同》,将原值3,101.50万元(含税)的设备以“售后回租”方式向远东租赁申请办理融资租赁业务,融资金额3,000.00万元,租赁期限24个月。根据实质重于形式原则,公司将该业务作为以自有机器设备抵押取得借款的融资业务,将融资款项作为一项抵押借款在长期应付款中核算列报。
12. 递延收益
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
政府补助 | 709.70 | 384.33 | 320.05 |
合计 | 709.70 | 384.33 | 320.05 |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:万元
补助项目 | 2022年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2023年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
征地补偿款2007 | 167.97 | 4.86 | 163.11 | 与资产相关 | 是 | ||||
征地补偿款2011 | 7.78 | 0.20 | 7.58 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2019 | 49.15 | 7.03 | 42.11 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2020 | 73.64 | 9.41 | 64.23 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2021 | 85.79 | 10.11 | 75.67 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2022 | 44.08 | 2.62 | 41.46 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技发展专项资金2023 | 280.13 | 280.13 | 与收益相关 | 是 | |||||
数字化改造示范奖励2022 | 40.43 | 5.03 | 35.40 | 与资产相关 | 是 | ||||
合计 | 384.33 | 364.64 | 39.27 | 709.70 | - | - |
1-1-242
单位:万元
补助项目 | 2021年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2022年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
征地补偿款2007 | 172.83 | 4.86 | 167.97 | 与资产相关 | 是 | ||||
征地补偿款2011 | 7.98 | 0.20 | 7.78 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2019 | 56.18 | 7.03 | 49.15 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2020 | 83.06 | 9.41 | 73.64 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2021 | 90.00 | 4.21 | 85.79 | 与资产相关 | 是 | ||||
合计 | 320.05 | 90.00 | - | 25.72 | - | - | 384.33 | - | - |
单位:万元
补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
征地补偿款2007 | 177.69 | 4.86 | 172.83 | 与资产相关 | 是 | ||||
征地补偿款2011 | 8.18 | 0.20 | 7.98 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2019 | 63.22 | 7.03 | 56.18 | 与资产相关 | 是 | ||||
科技创新政策资金奖励2020 | 85.41 | 2.35 | 83.06 | 与资产相关 | 是 | ||||
合计 | 249.09 | 85.41 | - | 14.45 | - | - | 320.05 | - | - |
科目具体情况及分析说明:
1-1-243
该拨款属于与资产相关的政府补助,根据土地使用权受益期限进行转销,2021、2022及2023年度分别转销48,570.00元。
(2)征地补偿款2011:根据土地出让合同3305222011A21190,公司于2011年收到长兴县和平镇人民政府100,000.00元土地出让补偿款;该拨款属于与资产相关的政府补助,根据土地使用权受益期限进行转销,2021、2022及2023年度分别转销2,000.04元。
(3)科技创新政策资金奖励2019:根据长财预[2020]112号,公司于2020年收到拨付的科技创新奖励66.15万元;该补贴属于与资产相关的政府补助,根据相关资产的折旧进度转销,2021、2022及2023年度分别转销70,349.58元。
(4)科技创新政策资金奖励2020:根据长财行[2021]218号,公司于2021年收到拨付的科技创新奖励85.41万元;该补贴属于与资产相关的政府补助,根据相关资产的折旧进度转销,2021年度转销23,532.63元、2022及2023年度分别转销94,130.48元。
(5)科技创新政策资金奖励2021:根据长财行[2022]198号,公司于2022年收到拨付的科技创新奖励90.00万元;该补贴属于与资产相关的政府补助,根据相关资产的折旧进度转销,2022年度转销42,134.77元,2023年度转销101,123.38元。
(6)科技创新政策资金奖励2022:根据长财行[2023]191号,公司于2023年收到拨付的科技创新奖励44.08万元;该补贴属于与资产相关的政府补助,根据相关资产的折旧进度转销,2023年度转销26,195.64元。
(7)科技发展专项资金2023:根据浙财科教[2022]52号,公司于2023年收到拨付的科技发展专项资金280.13万元;该补贴属于与收益相关的政府补助,用于补贴公司500kV超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化项目的业务费,科技计划项目合同书内约定公司完成项目任务后需提交材料进行验收,截止2023年12月31日该项目尚未验收,2023年度尚未转销。
(8)数字化改造示范奖励2022:根据长政发[2022]4号,本公司于2023年收到拨付的数字化改造示范奖励40.43万元;该补贴属于与资产相关的政府补助,根据相关资产的折旧进度转销,2023年度转销50,344.04元。
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
信用减值准备 | 365.42 | 54.81 | 348.79 | 52.32 |
资产减值准备 | 37.86 | 5.68 | 51.57 | 7.73 |
1-1-244
跨期损益 | 432.66 | 64.90 | 85.79 | 12.87 |
未实现利润 | 1.66 | 0.25 | 0.37 | 0.06 |
合计 | 837.60 | 125.64 | 486.52 | 72.98 |
项目 | 2021年12月31日 | |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
信用减值准备 | 281.13 | 42.17 |
资产减值准备 | 71.60 | 10.74 |
跨期损益 | 17.72 | 2.66 |
未实现利润 | 3.25 | 0.49 |
合计 | 373.70 | 56.05 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
合计 | - | - | - | - |
项目 | 2021年12月31日 | |
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
交易性金融负债公允价值变动 | 3.44 | 0.52 |
合计 | 3.44 | 0.52 |
(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | - | 125.64 |
递延所得税负债 | - | - |
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | - | 72.98 |
递延所得税负债 | - | - |
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | 0.52 | 55.54 |
递延所得税负债 | 0.52 | - |
(4) 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
1-1-245
报告期各期末,公司递延所得税资产余额分别为55.54万元、72.98万元及125.64万元,占资产总额的比例分别为0.08%、0.09%和0.13%,占比较低。公司递延所得税资产主要系公司按照会计政策规定计提资产减值、信用减值、递延收益等导致的会计与税法规定之间形成的可抵扣暂时性差异所致。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
金蝶服务费 | - | 11.25 | 10.47 |
待认证进项税及留抵增值税 | 52.27 | 10.10 | 1.87 |
上市服务费 | 160.38 | - | - |
合计 | 212.64 | 21.35 | 12.34 |
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司其他流动资产分别为12.34万元、21.35万元及212.64万元,金额较小,主要系待认证进项税及留抵增值税、金蝶服务费及上市服务费。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付设备工程款 | 1,935.40 | 1,935.40 | 31.28 | 31.28 | ||
合计 | 1,935.40 | - | 1,935.40 | 31.28 | - | 31.28 |
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付设备工程款 | 10.36 | 10.36 | |
合计 | 10.36 | - | 10.36 |
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司其他非流动资产分别为10.36万元、31.28万元和1,935.40万元,主要系公司新建生产线,购买配套设备预付款。2023年末公司预付设备款增长较多,主要系公司开始投资建设特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目,向Buss AG(瑞士布斯公司)购买混炼造粒机预付的款项。
16. 其他披露事项
1-1-246
报告期各期末,公司应交税费金额分别为1,522.56万元、685.14万元及788.08万元,占负债总额的比例分别为3.40%、1.36%和1.50%,主要系增值税、企业所得税等。 | |||||
三、 盈利情况分析
(一) 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务收入 | 152,162.25 | 99.87 | 138,790.99 | 99.68 | 106,870.02 | 99.75 |
其他业务收入 | 191.68 | 0.13 | 439.17 | 0.32 | 266.53 | 0.25 |
合计 | 152,353.92 | 100.00 | 139,230.16 | 100.00 | 107,136.56 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
公司主要从事环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务,环保型线缆用高分子材料的相关收入构成主营业务收入。报告期内,公司主营业务收入分别为106,870.02万元、138,790.99万元和152,162.25万元,占营业收入比例均在99%以上,是营业收入的主要来源,公司主营业务突出。公司其他业务收入包括材料销售、房租等,营业收入占比较低。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位:万元
1-1-247
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 65,173.21 | 42.83 | 57,744.55 | 41.61 | 47,929.51 | 44.85 |
化学交联聚乙烯电缆料 | 51,705.01 | 33.98 | 44,356.08 | 31.96 | 32,838.21 | 30.73 |
低烟无卤电缆料 | 19,278.21 | 12.67 | 20,723.23 | 14.93 | 18,841.45 | 17.63 |
屏蔽料 | 15,719.26 | 10.33 | 15,862.90 | 11.43 | 7,059.19 | 6.61 |
其他 | 286.56 | 0.19 | 104.22 | 0.08 | 201.67 | 0.19 |
合计 | 152,162.25 | 100.00 | 138,790.99 | 100.00 | 106,870.02 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
注1:销量变化影响率=(本期销量-上期销量)×上期售价÷上期收入; 注2:售价变化影响率=(本期售价-上期售价)×本期销量÷上期收入。 如上表所示,公司2021年主营业务收入增长主要是因为销量增长的同时,平均售价较2020年增长了20.75%;2022年及2023年主营业收入增长则主要是因为销量的增长。 公司主要产品的原材料是聚乙烯等树脂,原材料价格波动直接影响公司产品的销售定价,2021年聚乙烯等原材料价格上升较多,使得2021年平均售价亦上升较多,2023年聚乙烯等原材料价格有所下降,使得2023年平均售价亦有所下降,间接导致2023年主营业务收入增速有所降低。报告期各期聚乙烯市场价格(LLDPE型号)算术平均数分别为8,594.89元/吨、8,657.97元/吨和8,251.76元/吨,2021年较2020年增长了20.33%,2022年较2021年增长了0.73%,2023年较2022年下降了4.69%,与公司平均售价变动趋势较为匹配。 聚乙烯(LLDPE型号)市场价格具体变动情况如下图: | |||||
1-1-248
数据来源:国家统计局
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
境内销售 | 135,181.63 | 88.84 | 119,613.47 | 86.18 | 98,936.52 | 92.58 |
境外销售 | 16,980.62 | 11.16 | 19,177.51 | 13.82 | 7,933.51 | 7.42 |
合计 | 152,162.25 | 100.00 | 138,790.99 | 100.00 | 106,870.02 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-249
公司名称 | 国家/地区 | 收入(万元) | 是否签订框架协议 | 销售模式 | 订单获取方式 | 信用政策 |
2023年度 | ||||||
ATC (PTY) LTD | 南非 | 1,548.46 | 否 | 直销 | 商务谈判 | L/C 90days from B/L date |
Olympic Cable Company SDN BHD | 马来西亚 | 1,413.92 | 否 | 直销 | 商务谈判 | T/T 30days against B/L date |
DOHA CABLES QATAR W.L.L | 卡塔尔 | 1,356.85 | 否 | 直销 | 商务谈判 | L/C 60days |
REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 巴西 | 1,230.71 | 否 | 直销 | 商务谈判 | T/T 30days against copy of B/L;Adavance Payment |
VATAN KABLO METAL ENDUSTRI VE TIC. A.S. | 土耳其 | 1,112.89 | 否 | 直销 | 商务谈判 | CAD |
2022年度 | ||||||
VATAN KABLO METAL ENDUSTRI VE TIC. A.S. | 土耳其 | 3,031.52 | 否 | 直销 | 商务谈判 | CAD |
ATC (PTY) LTD | 南非 | 1,471.36 | 否 | 直销 | 商务谈判 | L/C at sight;L/C 50days at sight |
CROWN EFFORT PTE. LTD. | 新加坡 | 1,319.80 | 否 | 直销 | 商务谈判 | 发货前支付30%货款,提单日后30天内付清 |
GUOPIN INVESTMENT (HONGKONG) HOLDING CO., LIMITED | 中国香港 | 1,288.12 | 否 | 直销 | 商务谈判 | T/T 60days against copy of B/L |
Newage Cables (PVT) Ltd. | 巴基斯坦 | 1,258.69 | 否 | 直销 | 商务谈判 | D/P at sight |
2021年度 | ||||||
Newage Cables (PVT) Ltd. | 巴基斯坦 | 1,308.18 | 否 | 直销 | 商务谈判 | D/P at sight |
Pakistan Cables Ltd. | 巴基斯坦 | 831.44 | 否 | 直销 | 商务谈判 | L/C at sight;CAD |
HA MINH PHAT CO., LTD | 越南 | 733.19 | 否 | 直销 | 商务谈判 | T/T 30days against copy of B/L |
LIOA ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD | 越南 | 625.19 | 否 | 直销 | 商务谈判 | T/T 30days against copy of B/L |
Ta Ya Electric Wire&Cable Co., Ltd | 中国台湾 | 607.26 | 否 | 直销 | 商务谈判 | T/T 40days against copy of B/L |
注:上表列示的为上述客户主要的信用期及结算方式,报告期内可能存在部分订单采用其他信用期及结算方式。
如上表,公司与境外客户主要通过商务谈判的方式获取订单,销售模式为直销。公司境外销售的定价原则同样系在综合考虑材料、人工、制造费用等成本的基础上,加计合理的利润,对于主要境外客户,公司也会给予一定的账期。
(2)境内外销售毛利率的差异情况
报告期内,公司分产品境内外收入金额及毛利率情况如下:
单位:万元
注:上表列示的为上述客户主要的信用期及结算方式,报告期内可能存在部分订单采用其他信用期及结算方式。 如上表,公司与境外客户主要通过商务谈判的方式获取订单,销售模式为直销。公司境外销售的定价原则同样系在综合考虑材料、人工、制造费用等成本的基础上,加计合理的利润,对于主要境外客户,公司也会给予一定的账期。 (2)境内外销售毛利率的差异情况 报告期内,公司分产品境内外收入金额及毛利率情况如下: 单位:万元 | ||||||
产品类型 | 销售区 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
1-1-250
域 | 金额 | 毛利率 | 金额 | 毛利率 | 金额 | 毛利率 | |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 境外 | 7,724.16 | 17.91% | 7,437.35 | 19.58% | 4,828.43 | 11.87% |
境内 | 57,449.05 | 7.02% | 50,307.21 | 8.31% | 43,101.09 | 9.78% | |
化学交联聚乙烯电缆料 | 境外 | 5,424.63 | 16.77% | 8,314.33 | 12.84% | 1,472.83 | 13.12% |
境内 | 46,280.38 | 9.68% | 36,041.75 | 9.27% | 31,365.38 | 9.52% | |
低烟无卤电缆料 | 境外 | 2,496.41 | 33.34% | 972.05 | 34.56% | 453.87 | 32.26% |
境内 | 16,781.80 | 19.02% | 19,751.18 | 14.63% | 18,387.57 | 13.85% | |
屏蔽料 | 境外 | 1,335.42 | 19.70% | 2,447.91 | 16.42% | 1,178.37 | 17.86% |
境内 | 14,383.84 | 8.08% | 13,414.99 | 6.39% | 5,880.82 | 8.85% |
如上表所示,公司主要产品境外销售毛利率普遍高于境内,一方面,境外市场竞争情况相对缓和;另一方面,公司境外销售享受“免、抵、退”税政策,因此不含税的销售定价相对较高所致。此外,2022年以来美元汇率的持续上涨,亦使得2022年及2023年境外销售毛利率较高。
(3)汇率波动对公司业绩的影响
汇率波动对公司业绩的影响主要体现在两方面:第一,汇率波动会影响公司产品价格,进而影响公司境外市场的竞争力,如2022年,美元汇率持续上升,将有利于公司境外市场的开拓;第二,公司大部分境外客户是用美元结算货款,汇率波动会产生汇兑损益,报告期内,公司汇兑损益金额分别为36.72万元、-248.66万元和-94.91万元,2022年及2023年美元汇率上涨,公司产生了相对较多的汇兑收益。
报告期内,公司境外收入占比相对较小,所以汇率波动对公司的整体业绩影响有限。
(4)出口退税情况
报告期内,公司出口退税情况如下:
单位:万元
报告期内,公司产品境外销售主要销往巴基斯坦、马来西亚、越南、土耳其、南非、印度尼西亚、卡塔尔等地,主要境外销售国家、地区的进口、外汇政策相对稳定,经贸关系基本正常,未对公司持续经营能力构成重大不利影响。报告期内,主要境外客户与公司及关联方不存在关联关系或其他异常资金往来。 | |||||
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
单位:万元
1-1-251
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直销 | 152,162.25 | 100.00 | 138,790.99 | 100.00 | 106,870.02 | 100.00 |
合计 | 152,162.25 | 100.00 | 138,790.99 | 100.00 | 106,870.02 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
无。
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
第一季度 | 31,550.81 | 20.73 | 27,248.32 | 19.63 | 20,368.19 | 19.06 |
第二季度 | 41,277.09 | 27.13 | 37,463.78 | 26.99 | 29,105.26 | 27.23 |
第三季度 | 38,381.77 | 25.22 | 38,633.46 | 27.84 | 28,574.97 | 26.74 |
第四季度 | 40,952.58 | 26.91 | 35,445.43 | 25.54 | 28,821.60 | 26.97 |
合计 | 152,162.25 | 100.00 | 138,790.99 | 100.00 | 106,870.02 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
如上表所示,公司所处行业不存在明显的季节性特征,第一季度受春节假期影响,收入占比会略低于其他季度。
6. 主营业务收入按生产方式分类
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
自产模式 | 136,639.80 | 89.80 | 128,829.64 | 92.82 | 99,189.97 | 92.81 |
委托加工模式 | 15,522.45 | 10.20 | 9,961.35 | 7.18 | 7,680.05 | 7.19 |
合计 | 152,162.25 | 100.00 | 138,790.99 | 100.00 | 106,870.02 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-252
报告期内,公司自产及委托加工模式相对应的具体产品、产量及占比、主要客户情况如下:
单位:吨
生产模式 | 主要产品 | 主要客户 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
产量 | 产量占比 | 产量 | 产量占比 | 产量 | 产量占比 | |||
自产 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 中天科技海缆股份有限公司、河北华通线缆集团股份有限公司、中辰电缆股份有限公司、无锡江南电缆有限公司、东莞市民兴电缆有限公司 | 59,435.72 | 40.10% | 48,058.63 | 40.58% | 41,576.28 | 43.56% |
化学交联聚乙烯电缆料 | 宝胜科技创新股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏江扬电缆有限公司 | 46,155.17 | 31.14% | 37,428.38 | 31.60% | 27,552.63 | 28.87% | |
低烟无卤电缆料 | 东莞市民兴电缆有限公司、金龙羽集团股份有限公司、无锡江南电缆有限公司、河北华通线缆集团股份有限公司、无锡市衡煜达塑业有限公司 | 13,200.70 | 8.91% | 12,568.19 | 10.61% | 13,624.29 | 14.27% | |
屏蔽料 | 宁波东方电缆股份有限公司、无锡江南电缆有限公司、昆明明超电缆有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、VATAN KABLO METAL ENDUSTRI VE TIC. A.S. | 12,702.00 | 8.57% | 10,264.49 | 8.67% | 4,867.89 | 5.10% | |
委托加工 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 昆明明超电缆有限公司、安徽国电电缆股份有限公司、浙江正泰电缆有限公司、特变电工股份有限公司、兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 12,279.85 | 8.28% | 10,117.30 | 8.54% | 7,827.87 | 8.20% |
化学交联聚乙烯电缆料 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司、昆明明超电缆有限公司、特变电工股份有限公司、尚纬股份有限公司、无锡江南电缆有限公司 | 4,456.10 | 3.01% | - | - | - | - |
注:上述产量为成品产量,产量占比为占硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料四大类主要产品的成品总产量比例。报告期内,公司自产及委托加工模式相对应的具体产品、销售收入及占比、毛利率情况如下:
单位:万元
生产模式 | 主要产品 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-253
收入 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | 收入 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | 收入 | 主营业务收入占比 | 毛利率 | ||
自产 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 54,148.70 | 35.59% | 8.79% | 47,786.35 | 34.43% | 10.24% | 40,249.46 | 37.66% | 10.78% |
化学交联聚乙烯电缆料 | 47,207.07 | 31.02% | 10.60% | 44,356.08 | 31.96% | 9.94% | 32,838.21 | 30.73% | 9.68% | |
低烟无卤电缆料 | 19,278.21 | 12.67% | 20.88% | 20,720.09 | 14.93% | 15.56% | 18,841.45 | 17.63% | 14.29% | |
屏蔽料 | 15,719.26 | 10.33% | 9.07% | 15,862.90 | 11.43% | 7.94% | 7,059.19 | 6.61% | 10.35% | |
委托加工 | 硅烷交联聚乙烯电缆料 | 11,024.51 | 7.25% | 8.57% | 9,958.21 | 7.17% | 7.44% | 7,680.05 | 7.19% | 5.85% |
化学交联聚乙烯电缆料 | 4,497.94 | 2.96% | 5.92% | - | - | - | - | - | - | |
低烟无卤电缆料 | - | - | - | 3.14 | 0.00% | 20.21% | - | - | - |
1-1-254
7. 前五名客户情况
单位:万元
2023年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 7,285.30 | 4.78 | 否 |
2 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 5,706.91 | 3.75 | 否 |
3 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 5,180.36 | 3.40 | 是 |
4 | 中天科技海缆股份有限公司 | 4,924.20 | 3.23 | 否 |
5 | 无锡江南电缆有限公司 | 3,638.00 | 2.39 | 否 |
合计 | 26,734.77 | 17.55 | - | |
2022年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 6,479.97 | 4.65 | 否 |
2 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 5,916.55 | 4.25 | 否 |
3 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 5,521.27 | 3.97 | 是 |
4 | 中天科技海缆股份有限公司 | 4,941.78 | 3.55 | 否 |
5 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 4,451.14 | 3.20 | 否 |
合计 | 27,310.70 | 19.62 | - | |
2021年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 7,959.25 | 7.43 | 否 |
2 | 无锡江南电缆有限公司 | 5,884.96 | 5.49 | 否 |
3 | 中天科技海缆股份有限公司 | 5,712.76 | 5.33 | 否 |
4 | 昆明明超电缆有限公司 | 4,445.33 | 4.15 | 否 |
5 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 3,656.11 | 3.41 | 否 |
合计 | 27,658.41 | 25.82 | - |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司前五大客户收入合计占同期营业收入比例分别为25.82%、19.62%和17.55%。公司前五大客户较为稳定,均是境内知名电缆企业,公司与该些客户已经建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司前五大客户收入占比持续下降,主要系公司业绩快速增长,客户覆盖面越来越广所致。
报告期各期公司前五大客户中,公司原独立董事曹晓珑曾担任河北华通线缆集团股份有限公司之独立董事,其于2021年8月辞任,除此之外,公司与主要客户之间不存在其他关联关系。
8. 其他披露事项
无。
9. 营业收入总体分析
1-1-255
报告期内,公司营业收入分别为107,136.56万元、139,230.16万元和152,353.92万元,呈现出逐年增长态势,主要原因包括以下几个方面:
第一,随着我国“双碳”目标的实施,以光伏、风电和水电为代表的新能源的不断发展,而该些新能源资源主要集中于西部地区,电力消耗地区则主要是东南沿海,这种地区错配的现象使得我国电网的建设就显得尤为重要,因此,近年来我国电网投入不断提升,使得电线电缆的需求量不断增加,从而推动了线缆用高分子行业的发展;
第二,在线缆用高分子材料行业,国内部分领先企业经过持续的技术研发,以及不断加大境外市场的开拓力度,国产产品已经得到了部分境外客户的认可,在境外市场占有率逐年提升。公司近年来配备了更多的境外市场销售人员,积极参与各国际展会,与部分境外客户建立起了良好的合作关系,有效提升了公司在境外市场的品牌知名度。此外,2022年以来,美元汇率持续上涨,亦提高了公司产品的价格优势,多重因素使得公司境外销售快速增长;
第三,公司新厂房于2020年下半年开始逐步投入使用,新增设计产能7.8万吨,解决了公司产能瓶颈问题。同时新厂房配备了目前国内领先的高产能、高自动化、低耗能的生产机组,极大的提高了产品的稳定性,并降低了产品的生产成本,从而使得公司产品在市场上更加具有竞争力。
行业内领先企业万马股份的线缆用高分子材料产品2021年、2022年及2023年的销售收入分别为376,695.72万元、465,412.74万元和487,237.60万元,收入增长趋势与公司不存在显著差异。
(二) 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
公司营业成本包括直接材料、直接人工、制造费用、运输费、委托加工费等构成。
直接材料主要为公司生产产品所耗用的PE树脂、EVA树脂、助剂、其他材料等直接材料;直接人工主要核算生产人员发生的职工薪酬,主要由工资、社会保险和住房公积金等构成;制造费用主要由折旧费、间接人工费、水电费等构成。
公司按产品归集生产过程中产生的直接材料费用,最终以月末一次加权平均的计价方法进行结转,生产过程中的直接人工和制造费用根据不同类别产品的产量与系数进行分摊。
公司产品实现销售后,满足企业会计准则收入确认条件即确认为相关销售收入,同时结转销售成本,公司存货发出计价方法为月末一次加权平均法,按照销售数量及加权平均成本结转相应销售产品成本。
2. 营业成本构成情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-256
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务成本 | 135,834.78 | 99.92 | 124,343.37 | 99.72 | 95,440.36 | 99.77 |
其他业务成本 | 110.62 | 0.08 | 351.59 | 0.28 | 219.47 | 0.23 |
合计 | 135,945.40 | 100.00 | 124,694.96 | 100.00 | 95,659.84 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司营业成本分别为95,659.84万元、124,694.96万元和135,945.40万元,其中主营业务成本分别为95,440.36万元、124,343.37万元和135,834.78万元,占营业成本的比例分别为
99.77%、99.72%和99.92%,是营业成本的主要构成部分。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直接材料 | 125,901.49 | 92.69 | 115,605.95 | 92.97 | 89,228.63 | 93.49 |
直接人工 | 1,821.33 | 1.34 | 1,538.39 | 1.24 | 950.75 | 1.00 |
制造费用 | 4,077.46 | 3.00 | 4,035.36 | 3.25 | 2,878.79 | 3.02 |
委托加工费 | 1,013.59 | 0.75 | 647.78 | 0.52 | 500.32 | 0.52 |
运输费 | 3,020.91 | 2.22 | 2,515.89 | 2.02 | 1,881.87 | 1.97 |
合计 | 135,834.78 | 100.00 | 124,343.37 | 100.00 | 95,440.36 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
公司于2020年开始执行新收入准则,根据《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的相关规定,公司将原计入销售费用的运输费在主营业务成本中列报。
报告期内,公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用、委托加工费和运输费构成,其中直接材料是主要成本构成,占主营业务成本的比例分别为93.49%、92.97%和92.69%。报告期内,公司各项成本明细占比较为稳定。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 59,759.24 | 43.99 | 52,109.05 | 41.91 | 43,140.14 | 45.20 |
化学交联聚乙烯电缆料 | 46,315.10 | 34.10 | 39,946.68 | 32.13 | 29,658.45 | 31.08 |
低烟无卤电缆料 | 15,253.77 | 11.23 | 17,498.54 | 14.07 | 16,148.63 | 16.92 |
屏蔽料 | 14,293.94 | 10.52 | 14,603.63 | 11.74 | 6,328.59 | 6.63 |
其他 | 212.73 | 0.16 | 185.46 | 0.15 | 164.55 | 0.17 |
合计 | 135,834.78 | 100.00 | 124,343.37 | 100.00 | 95,440.36 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-257
报告期内,公司按产品分类的主营业务成本构成与主营业务收入保持一致。
5. 主营业务成本按生产方式分类
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
自产模式 | 121,350.57 | 89.34 | 115,123.33 | 92.59 | 88,209.56 | 92.42 |
委托加工模式 | 14,484.22 | 10.66 | 9,220.04 | 7.41 | 7,230.8 | 7.58 |
合计 | 135,834.78 | 100.00 | 124,343.37 | 100.00 | 95,440.36 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司按生产方式分类的主营业务成本构成与主营业务收入保持一致。
6. 前五名供应商情况
单位:万元
2023年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 32,743.45 | 25.24 | 否 |
2 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 11,007.37 | 8.49 | 否 |
3 | 浙江石油化工有限公司 | 6,282.59 | 4.84 | 否 |
4 | 陕西亿海石化有限公司 | 4,829.22 | 3.72 | 否 |
5 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 4,502.66 | 3.47 | 否 |
合计 | 59,365.29 | 45.76 | - | |
2022年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 16,118.32 | 13.66 | 否 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 7,019.60 | 5.95 | 否 |
3 | 杭州旭达贸易有限公司 | 5,304.88 | 4.50 | 否 |
4 | 中基石化有限公司 | 4,457.65 | 3.78 | 否 |
5 | 常州市化工轻工材料总公司 | 4,408.30 | 3.74 | 否 |
合计 | 37,308.75 | 31.62 | - | |
2021年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 14,002.89 | 15.29 | 否 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 6,164.36 | 6.73 | 否 |
1-1-258
3 | 陕西亿海石化有限公司 | 4,423.77 | 4.83 | 否 |
4 | 道恩集团有限公司 | 4,228.44 | 4.62 | 否 |
5 | 广州快塑电子商务有限公司 | 2,566.88 | 2.80 | 否 |
合计 | 31,386.35 | 34.28 | - |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司前五大供应商采购合计占同期采购总额的比例分别为34.28%、31.62%和
45.76%,2023年公司向中石油等生产商的采购规模提升,使得前五大供应商采购占比有所提升。公司与主要供应商之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方未在上述供应商中占有权益。
7. 其他披露事项
无。
8. 营业成本总体分析
报告期内,公司营业成本分别为95,659.84万元、124,694.96万元和135,945.40万元,其中主营业务成本分别为95,440.36万元、124,343.37万元和135,834.78万元,公司主营业务成本主要由直接材料构成,人工成本、能源燃料、机器折旧费用等占比较小。报告期内,公司营业成本变动情况与产品销量、收入变动情况保持一致。
(三) 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务毛利 | 16,327.46 | 99.51 | 14,447.62 | 99.40 | 11,429.66 | 99.59 |
其中:硅烷交联聚乙烯电缆料 | 5,413.97 | 33.00 | 5,635.51 | 38.77 | 4,789.37 | 41.73 |
化学交联聚乙烯电缆料 | 5,389.91 | 32.85 | 4,409.40 | 30.34 | 3,179.76 | 27.71 |
低烟无卤电缆料 | 4,024.45 | 24.53 | 3,224.69 | 22.19 | 2,692.82 | 23.46 |
屏蔽料 | 1,425.31 | 8.69 | 1,259.27 | 8.66 | 730.60 | 6.37 |
其他 | 73.82 | 0.45 | -81.24 | -0.56 | 37.12 | 0.32 |
其他业务毛利 | 81.06 | 0.49 | 87.58 | 0.60 | 47.06 | 0.41 |
合计 | 16,408.52 | 100.00 | 14,535.20 | 100.00 | 11,476.72 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-259
务毛利占比分别为99.59%、99.40%和99.51%,发行人主营业务集中,是业绩的主要贡献因素。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
硅烷交联聚乙烯电缆料 | 8.31 | 42.83 | 9.76 | 41.61 | 9.99 | 44.85 |
化学交联聚乙烯电缆料 | 10.42 | 33.98 | 9.94 | 31.96 | 9.68 | 30.73 |
低烟无卤电缆料 | 20.88 | 12.67 | 15.56 | 14.93 | 14.29 | 17.63 |
屏蔽料 | 9.07 | 10.33 | 7.94 | 11.43 | 10.35 | 6.61 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料的销售毛利率基本保持稳定。2023年,硅烷交联聚乙烯电缆料毛利率有所下降,主要是因为宏观经济不景气,下游市场需求减弱, | ||||||
1-1-260
如上表所示,2022年公司EVA及炭黑的采购均价上涨,使得屏蔽料的销售毛利率继续下降;2023年,受益于EVA原材料价格下降,低烟无卤电缆料、屏蔽料毛利率均有所提升。此外,屏蔽料是近年来公司大力推广的产品,为了快速抢占市场,公司亦给予了一定价格折扣。低烟无卤电缆料新产品的陆续推出,如光伏专用免辐照低烟无卤电缆料、高等级阻燃低烟无卤电缆料等,一定程度上提升了低烟无卤电缆料的整体毛利率。 | |||||||||
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
境内 | 9.57 | 88.84 | 9.35 | 86.18 | 10.42 | 92.58 |
境外 | 19.96 | 11.16 | 17.02 | 13.82 | 14.16 | 7.42 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-261
2022年以来美元汇率的持续上涨,亦使得2022年及2023年境外销售毛利率较高。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
直销 | 10.73 | 100.00 | 10.41 | 100.00 | 10.69 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司的销售模式为直销。
5. 主营业务按照生产方式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
自产模式 | 11.19 | 89.80 | 10.64 | 92.82 | 11.07 | 92.81 |
委托加工模式 | 6.69 | 10.20 | 7.44 | 7.18 | 5.85 | 7.19 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司委托加工生产的产品销售收入占比较低,由于公司需要支付委托加工费,故毛利率会低于自产模式。
6. 可比公司毛利率比较分析
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
万马股份 | 16.70 | 15.42 | 12.81 |
中超新材 | 9.63 | 8.14 | 8.36 |
科普达 | 7.16 | 8.19 | 8.94 |
平均数(%) | 11.16 | 10.58 | 10.04 |
发行人(%) | 10.77 | 10.44 | 10.71 |
注:万马股份毛利率为高分子材料业务毛利率。
科目具体情况及分析说明:
1-1-262
(1)与万马股份分产品毛利率差异 万马股份未披露分产品毛利率,其具有更强的品牌优势以及能生产高压电缆料的能力,销售毛利率高于本公司。 (2)与中超新材分产品毛利率差异 与中超新材相比,公司化学交联聚乙烯电缆料与其过氧化物交联绝缘料属于同一类产品,2021年的毛利率接近,2022年中超新材过氧化物交联绝缘料收入同比增长54.02%,同期中超新材该产品毛利率相较于2021年下降较多,主要系其受市场竞争影响,中超新材在产品业务规模大幅提升过程中,定价水平有所下降,导致公司该产品毛利率高于中超新材。 硅烷交联聚乙烯电缆料毛利率高于中超新材,主要是因为公司该产品的规模及品牌优势相对高于中超新材所致。报告期内,公司硅烷交联聚乙烯电缆料收入分别为47,929.51万元、57,744.55万元和65,173.21万元,是最主要的产品类别;而中超新材硅烷交联绝缘料业务规模则相对较小,各期收入分别为3,931.66万元、3,976.92万元、4,499.37万元,可比性不强。2023年,公司硅烷 | ||||||
1-1-263
交联聚乙烯电缆料毛利率有所下降,主要是因为宏观经济不景气,下游市场需求减弱,而硅烷交联聚乙烯电缆料主要用于低压电缆,市场竞争更加激烈,公司亦相应下调了产品价格所致。
公司低烟无卤电缆料毛利率与中超新材无显著差异。2022年中超新材低烟无卤电缆料收入同比增长154.10%,而低烟无卤电缆料毛利率下降较多,同样系受市场竞争影响,中超新材在产品业务规模大幅提升过程中,定价水平有所下降所致。
公司2021年、2023年屏蔽料与中超新材差异不大,2022年毛利率与中超新材存在差异,且变动趋势有所不同,主要是因为2022年屏蔽料的原材料价格持续上升,并且公司为推广屏蔽料主动降低了价格,从而使得屏蔽料销售收入快速增长的同时,毛利率持续下降。2022年,公司屏蔽料销售收入由2021年的7,059.19万元快速增长至15,862.90万元,而中超新材两年屏蔽料的销售收入则分别为6,162.68万元和7,088.91万元,因此其毛利率变动也相对较小。
(3)与科普达分产品毛利率差异
科普达产品主要集中于通信电缆及通信光纤,与公司应用领域存在一定差异;同时其产品用途主要为护套料,而公司护套料占比较少。科普达主要产品聚乙烯系列光电缆护套料毛利率较低,且与公司可比性较弱。
报告期各期,科普达低烟无卤阻燃聚烯烃光电缆护套料毛利率分别为8.47%、9.08%和14.12%,公司低烟无卤电缆料中护套料毛利率分别为11.20%、7.36%和8.97%,整体差异不大。同时,科普达特种护套料毛利率分别为13.49%、14.67%和16.66%,相应地公司低烟无卤电缆料中绝缘料毛利率分别为14.64%、16.59%、22.41%,对于两者性能水平相对较高的产品,报告期内毛利率差异不大。
区分具体的产品用途后,公司低烟无卤电缆料毛利率与科普达差异相对较小。
7. 其他披露事项
1-1-264
门及时与客户沟通价格调整事宜。通过上述措施,在报告期内,原材料价格波动较为剧烈的大背景下,公司有效的维持了毛利率相对稳定。
8. 毛利率总体分析
报告期内,公司主营业务毛利率分别为10.69%、10.41%和10.73%,总体保持稳定。公司主营业务毛利率水平主要受产品结构、下游市场景气度、原材料价格变化等因素的影响,符合公司实际经营情况。报告期内,公司原材料价格整体呈现上涨趋势,主营业务毛利率亦随之小幅下降,具有合理性。
(四) 主要费用情况分析
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
销售费用 | 2,665.88 | 1.75 | 2,479.15 | 1.78 | 1,654.26 | 1.54 |
管理费用 | 2,023.26 | 1.33 | 2,015.93 | 1.45 | 1,394.42 | 1.30 |
研发费用 | 1,970.74 | 1.29 | 1,585.83 | 1.14 | 1,305.44 | 1.22 |
财务费用 | 1,243.12 | 0.82 | 1,201.08 | 0.86 | 1,628.38 | 1.52 |
合计 | 7,902.99 | 5.19 | 7,282.00 | 5.23 | 5,982.50 | 5.58 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司期间费用合计分别为5,982.50万元、7,282.00万元和7,902.99万元,占营业收入的比例分别为5.58%、5.23%和5.19%,随着公司经营规模的扩大,期间费用率整体有所下降。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
工资及附加 | 1,336.89 | 50.15 | 1,167.7 | 47.10 | 1,011.85 | 61.17 |
业务招待费 | 338.94 | 12.71 | 463.22 | 18.68 | 306.25 | 18.51 |
差旅费 | 156.51 | 5.87 | 121.63 | 4.91 | 66.49 | 4.02 |
展览样品费 | 123.01 | 4.61 | 57.04 | 2.30 | 32.66 | 1.97 |
售后费用 | 183.86 | 6.90 | 249.09 | 10.05 | 156.29 | 9.45 |
销售服务费 | 466.10 | 17.48 | 342.90 | 13.83 | 44.02 | 2.66 |
其他费用 | 60.58 | 2.27 | 77.58 | 3.13 | 36.71 | 2.22 |
合计 | 2,665.88 | 100.00 | 2,479.15 | 100.00 | 1,654.26 | 100.00 |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
万马股份(%) | 4.07 | 4.30 | 4.25 |
1-1-265
中超新材(%) | 1.31 | 1.13 | 1.26 |
科普达(%) | 1.82 | 1.70 | 2.03 |
平均数(%) | 2.40 | 2.38 | 2.51 |
发行人(%) | 1.75 | 1.78 | 1.54 |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司销售费用率分别为1.54%、1.78%和1.75%,低于万马股份,高于中超新材,与科普达较为接近。 公司销售费用率低于万马股份的主要原因是,线缆用高分子材料业务是万马股份的一部分业务,2023年该业务销售占比为32.22%,而电缆业务销售占比为64.45%,一般而言电缆业务代理服务费、中标服务费等销售费用金额较大,从而使得其整体销售费用率高于公司。 公司销售费用率高于中超新材,主要是受具体的客户结构差异影响。从客户结构来看,2023年中超新材前五大客户收入占比为45.10%,显著高于公司的17.55%;且中超新材客户普遍集中于江苏、安徽,客户覆盖半径相对较小。此外,中超新材关联销售的占比约14%,对第一大客户江苏瑞莱伯进出口有限公司销售占比接近20%(终端客户主要为海外客户的经销商),通常而言,对于关联方客户、经销商客户的销售费用也会相对较小。 整体而言,公司销售费用率属于正常水平,符合公司的经营情况。 |
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-266
受部分销售服务商推荐的优质订单,并向其支付销售服务费。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
工资及附加 | 980.49 | 48.46 | 831.86 | 41.26 | 743.09 | 53.29 |
长期资产折旧及摊销 | 281.46 | 13.91 | 234.94 | 11.65 | 162.25 | 11.64 |
业务招待费 | 215.98 | 10.67 | 267.28 | 13.26 | 119.60 | 8.58 |
咨询服务费 | 296.34 | 14.65 | 408.76 | 20.28 | 173.44 | 12.44 |
存货报废、盘亏 | 39.76 | 1.97 | 28.80 | 1.43 | 18.96 | 1.36 |
差旅费 | 37.14 | 1.84 | 21.87 | 1.08 | 24.67 | 1.77 |
保险费 | 23.37 | 1.16 | 8.99 | 0.45 | 10.94 | 0.78 |
修理费 | 14.47 | 0.72 | 43.74 | 2.17 | 27.96 | 2.01 |
办公费 | 35.34 | 1.75 | 45.83 | 2.27 | 33.10 | 2.37 |
劳动保护费 | 32.16 | 1.59 | 26.16 | 1.30 | 23.63 | 1.69 |
车辆使用费 | 35.20 | 1.74 | 35.87 | 1.78 | 31.54 | 2.26 |
绿化费 | 0.90 | 0.04 | 2.31 | 0.11 | 9.18 | 0.66 |
其他 | 30.65 | 1.52 | 59.52 | 2.95 | 16.06 | 1.15 |
合计 | 2,023.26 | 100.00 | 2,015.93 | 100.00 | 1,394.42 | 100.00 |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||
万马股份(%) | 2.43 | 2.25 | 2.52 | |||||
中超新材(%) | 2.38 | 2.23 | 2.82 | |||||
科普达(%) | 2.55 | 1.95 | 2.15 | |||||
平均数(%) | 2.45 | 2.14 | 2.50 | |||||
发行人(%) | 1.33 | 1.45 | 1.30 | |||||
原因、匹配性分析 | 如上表,公司与万马股份管理费用中职工薪酬的收入占比差异,是管理费用率差异的主要原因。 单位:万元 | |||||||
1-1-267
项目 | 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
期末管理人员数量 | 万马股份(口径1) | 1,578 | 1,673 | 1,375 |
万马股份(口径2) | 1,025 | 1,129 | 935 | |
太湖远大 | 69 | 71 | 52 | |
管理人员人均薪酬 | 万马股份(口径1) | 16.18 | 15.39 | 15.36 |
万马股份(口径2) | 24.42 | 22.73 | 21.44 | |
太湖远大 | 14.58 | 16.28 | 14.52 |
注:万马股份在年度报告的“公司员工情况”处披露了生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员、其他及辅助人员人数,此外在“研发投入”处披露了研发人员人数,研发人员人数与技术人员人数差异较大。万马股份未披露其他及辅助人员在管理人员、研发人员、生产人员中的具体构成,故此处口径1为财务人员、行政人员、其他及辅助人员合计数量;口径2为财务人员、行政人员、其他及辅助人员合计数量基础上,扣除研发人员与技术人员的人数差额。
万马股份管理人员数量较多,可能系业务模式变化或新业务的开展所致。具体而言,万马股份员工构成中,其他及辅助人员2019年以来快速增加,2018年-2023年末分别为198人、480人、900人、840人、1,095人和1,060人,且增幅远超万马股份同时期的收入规模增长,最终使得万马股份报告期各期末管理人员人数大幅高于本公司。
同时,公司的盈利规模、行业地位均相对低于万马股份,且公司地处长兴县和平镇,人工成本相对较低,使得公司管理人员人均薪酬相对低于万马股份。
前述原因使得万马股份管理人员职工薪酬的收入占比相对高于本公司,管理费用率相对加高。
②与中超新材、科普达差异分析
整体而言公司业务规模明显高于中超新材、科普达,受规模效应影响,公司管理费用率低于中超新材、科普达。
注:万马股份在年度报告的“公司员工情况”处披露了生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员、其他及辅助人员人数,此外在“研发投入”处披露了研发人员人数,研发人员人数与技术人员人数差异较大。万马股份未披露其他及辅助人员在管理人员、研发人员、生产人员中的具体构成,故此处口径1为财务人员、行政人员、其他及辅助人员合计数量;口径2为财务人员、行政人员、其他及辅助人员合计数量基础上,扣除研发人员与技术人员的人数差额。
万马股份管理人员数量较多,可能系业务模式变化或新业务的开展所致。具体而言,万马股份员工构成中,其他及辅助人员2019年以来快速增加,2018年-2023年末分别为198人、480人、900人、840人、1,095人和1,060人,且增幅远超万马股份同时期的收入规模增长,最终使得万马股份报告期各期末管理人员人数大幅高于本公司。
同时,公司的盈利规模、行业地位均相对低于万马股份,且公司地处长兴县和平镇,人工成本相对较低,使得公司管理人员人均薪酬相对低于万马股份。
前述原因使得万马股份管理人员职工薪酬的收入占比相对高于本公司,管理费用率相对加高。
②与中超新材、科普达差异分析
整体而言公司业务规模明显高于中超新材、科普达,受规模效应影响,公司管理费用率低于中超新材、科普达。
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,公司管理费用分别为1,394.42万元、2,015.93万元和2,023.26万元,占营业收入的比例分别为1.30%、1.45%和1.33%。公司管理费用基本保持稳定,随着营业收入增长,营收占比相应降低。
公司管理费用主要包括工资及附加、咨询服务费、折旧及其他长期资产摊销费用、业务招待费等。公司咨询服务费增加主要系上市相关中介费支付增加所致;折旧费用及其他长期资产摊销有所增加,主要系回车岭新厂房2020年下半年开始陆续投入使用所致。
1-1-268
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直接投入 | 961.47 | 48.79 | 712.19 | 44.91 | 692.66 | 53.06 |
人工工资 | 763.60 | 38.75 | 727.89 | 45.90 | 502.66 | 38.51 |
折旧及摊销 | 61.31 | 3.11 | 30.14 | 1.90 | 22.04 | 1.69 |
委托研发 | 25.70 | 1.30 | - | - | - | - |
其他 | 158.66 | 8.05 | 115.61 | 7.29 | 88.08 | 6.75 |
合计 | 1,970.74 | 100.00 | 1,585.83 | 100.00 | 1,305.44 | 100.00 |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||||||||
万马股份(%) | 4.21 | 4.17 | 3.71 | ||||||||||
中超新材(%) | 1.83 | 1.12 | 2.17 | ||||||||||
科普达(%) | 2.90 | 2.63 | 2.69 | ||||||||||
平均数(%) | 2.98 | 2.64 | 2.86 | ||||||||||
发行人(%) | 1.29 | 1.14 | 1.22 | ||||||||||
原因、匹配性分析 | 2023年,公司及同行业可比公司研发费用构成情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||
公司名称 | 直接投入 | 人工工资 | 折旧摊销及其他 | ||||||||||
金额 | 营收占比 | 金额 | 营收占比 | 金额 | 营收占比 |
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万马股份 | 46,930.57 | 3.10% | 14,132.64 | 0.93% | 859.33 | 0.06% |
中超新材 | / | / | / | / | / | / |
科普达 | 1,461.59 | 2.11% | 398.22 | 0.57% | 24.18 | 0.03% |
发行人 | 961.47 | 0.63% | 763.60 | 0.50% | 61.31 | 0.04% |
注:中超新材未披露研发费用具体构成
如上表所示,万马股份、科普达研发费用中直接投入占营业收入的比例显著高于公司,导致研发费用率较公司更高。若剔除研发投料回收利用影响,公司研发费用占营业收入的比例分别为3.15%、3.09%、3.34%,与同行业可比公司差异相对较小。
注:中超新材未披露研发费用具体构成
如上表所示,万马股份、科普达研发费用中直接投入占营业收入的比例显著高于公司,导致研发费用率较公司更高。若剔除研发投料回收利用影响,公司研发费用占营业收入的比例分别为3.15%、3.09%、3.34%,与同行业可比公司差异相对较小。
(3) 科目具体情况及分析说明
公司研发费用主要包括直接投入、人工工资等。报告期内,公司研发费用分别为1,305.44万元、1,585.83万元和1,970.74万元,占营业收入的比例分别为1.22%、1.14%和1.29%。
公司最近三年累计研发费用金额占最近三年累计营业收入的比例为1.26%,复合增长率为
22.87%。报告期内,公司研发费用逐年增长,主要系公司为增强竞争力,结合市场需求不断进行新技术、新产品的研发及产品升级,加大研发投入所致。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
利息费用 | 846.88 | 935.20 | 1,081.50 |
减:利息资本化 | - | - | - |
减:利息收入 | 56.74 | 31.95 | 14.47 |
汇兑损益 | -94.91 | -248.66 | 36.72 |
银行手续费 | 59.95 | 45.33 | 25.09 |
其他 | 0.01 | - | - |
贴现利息 | 487.93 | 501.17 | 499.54 |
合计 | 1,243.12 | 1,201.08 | 1,628.38 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
万马股份(%) | 0.58 | 0.33 | 0.59 |
中超新材(%) | 2.06 | 1.79 | 1.90 |
科普达(%) | 1.31 | 1.29 | 1.08 |
平均数(%) | 1.32 | 1.14 | 1.19 |
发行人(%) | 0.82 | 0.86 | 1.52 |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司财务费用率低于同行业可比公司平均数,高于万马股份。公司财务费用率高于万马股份,主要系万马股份作为上市公司,融资 |
1-1-270
渠道更广,资金相对更加充裕,故财务费用率偏低。公司财务费用率低于中超新材、科普达,主要系公司业务规模明显高于这两家企业,通常而言,企业经营规模越大、融资成本会相对较低;另一方面公司应收账款及存货管理水平较好,现金流相对健康,且2022年及2023年由于美元汇率上升,分别产生汇兑损益-248.66万元和-94.91万元,亦使得财务费用率偏低。
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,公司财务费用分别为1,628.38万元、1,201.08万元和1,243.12万元,占营业收入的比例分别为1.52%、0.86%和0.82%。公司财务费用主要包括利息支出、贴现利息、汇兑损益等。公司境外销售主要以美元结算,2021年美元汇率整体处于下降趋势,导致公司发生汇兑损益36.72万元;2022年以来,美元汇率持续上升,从2022年初的6.3726元/美元上升至2023年末的7.0999元/美元,导致公司2022年及2023年产生汇兑损益分别为-248.66万元和-94.91万元。整体而言,公司汇兑损益占利润总额的比例相对较小,汇率波动对公司业绩未产生重大不利影响。
5. 其他披露事项
(1)销售服务费 ①公司与销售服务商签订协议的主要情况 公司销售服务费是公司支付给销售服务商的服务费。随着公司业务规模不断扩大,为了能进一步加强与客户的沟通,做好售前售中售后服务,自2021年10月起公司开始通过销售服务商进行业务拓展。 公司与境内销售服务商均签署了《销售代理合同》《保密协议》及《廉洁执业承诺书》,对双方的权利、义务以及结算政策等进行了明确规定。根据《销售代理合同》,公司销售服务商为负责代理销售公司交联、硅烷、屏蔽、无卤、色母等产品,为公司的产品进行宣传和推广。此外,《销售代理合同》明确规定销售服务商不得为其他第三方代理销售相同或者相似的产品,也不应从与公司竞争的任何企业中获取利益;与境外销售服务商签署了《市场推广协议书》,约定境外销售服务商在巴基斯坦地区为公司推广交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷聚乙烯电缆用绝缘料、低烟无卤、聚乙烯色母、屏蔽料等电缆材料。 ②销售服务费明细情况 公司2021年开始与销售服务商合作,2021年、2022年及2023年,销售服务费明细情况如下: 单位:万元 | ||||||
销售服务商名称 | 主要服务客户 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
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销量(吨) | 销售服务费金额 | 销量(吨) | 销售服务费金额 | 销量(吨) | 销售服务费金额 | ||
王礼山 | 河北客户 | 5,048.91 | 182.23 | 4,907.89 | 136.98 | 936.64 | 14.97 |
丁红兵 | 安徽客户 | 3,139.90 | 52.04 | 2,451.41 | 32.07 | 519.43 | 4.59 |
陆彪 | 宁波客户 | 2,668.65 | 52.04 | 3,394.80 | 67.32 | 525.00 | 11.92 |
钱健 | 云南、江苏客户 | 3,575.01 | 23.47 | 2,126.80 | 11.79 | 658.09 | 6.43 |
曹建 | 青岛客户 | 78.25 | 1.69 | 105.35 | 2.10 | 51.73 | 1.45 |
李强 | 上海客户 | 62.40 | 1.01 | 166.20 | 2.82 | - | - |
刘朝彬 | 浙江客户 | 1,115.05 | 29.03 | 1,300.89 | 28.26 | 110.15 | 2.13 |
苏晓丽 | 土耳其、印尼、马来西亚等境外客户 | 1,103.40 | 4.03 | 3,075.27 | 16.86 | 3.77 | 0.02 |
刘阔春 | 大连客户 | 71.50 | 0.92 | - | - | - | - |
汤霞 | 安徽客户 | - | - | 17.10 | -2.25 | 144.16 | 2.51 |
METCHEM ASSOCIATES | 巴基斯坦客户 | 3,102.63 | 40.06 | 2,042.21 | 26.04 | - | - |
RINCO INDUSTRIAL CO., LIMITED | 印尼、新加坡客户 | 1,927.20 | 44.11 | 1,104.60 | 20.92 | - | - |
Burhan AKSIT | 土耳其客户 | 1,684.41 | 29.05 | - | - | - | - |
Nexus Trading Agencies | 埃及客户 | 24.00 | 0.81 | - | - | - | - |
HENGXINGRONG TRADE COMPANY LIMITED | 乌兹别克斯坦客户 | 101.77 | 5.14 | - | - | - | - |
Teryon Brasil S.A | 巴西客户 | 17.54 | 0.48 | - | - | - | - |
总计 | - | 23,720.62 | 466.10 | 20,692.51 | 342.90 | 2,948.97 | 44.02 |
注:公司已于2023年11月与苏晓丽终止合作。如上表所示,存在上述个人为公司提供具体的销售服务,公司与其签署《销售代理合同》并严格按照约定向其支付销售服务费用,相关业务真实发生,报告期内公司销售服务费金额较小,不存在商业贿赂的情形。
(2)研发费用情况
①研发费用的归集方法
公司研发费用主要由研发材料、职工薪酬、折旧摊销及其他费用构成。研发材料:公司研发环节投入的材料包括聚乙烯等主要原材料以及各类阻剂、阻燃材料等。研发环节投入的主要原材料经再次添加辅料后可供生产环节回收利用,不会报废,因此公司研发费用归集的材料费为研发环节实际领料扣除研发后可供生产环节回收利用的原材料后的净额。职工薪酬:每月人力资源部提供的研发部门人员名单及统计的工资、保险、公积金等个人薪酬部分计入研发费用的职工薪酬。
1-1-272
报告期内,公司研究开发费用税前加计扣除金额与研发费用基本匹配。 ④公司会计处理符合《企业会计准则》规定 报告期内,公司关于研发直接投入的会计处理情况如下: | |||||||
事项 | 说明 | 会计处理 | |||||
研发领料 | 研发过程中的材料投入,根据具体研发项目进行领用归集。 | 研发领料 借:研发费用 贷:存货 | |||||
研发损耗 | 研发过程中正常损耗,不产生收入,财务账面不做会计处理。 | 无 | |||||
研发形成废料 | 研发过程中试验产生的废料,对外出售时,冲减研发费用。 | 研发废料出售 借:应收账款 贷:研发费用 | |||||
研发材料回收利用 | 研发投入环节无法实现对外销售,但是经生产 | 研发材料回用 |
1-1-273
公司根据《企业会计准则》《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》(财企〔2007〕194号)和公司研发项目实际情况的判断,对研发过程中发生的各项费用按照研发项目进行归集。研发直接投入的去向则按照《企业会计准则第1号-存货》等规定进行核算。 公司会计处理符合《企业会计准则》的规定。 ⑤关于是否符合高新技术企业要求的说明 报告期内,公司高新企业认定时的研发费用金额分别为3,405.78万元、4,348.53万元和5,106.26万元,占营业收入比例分别为3.18%、3.12%和3.35%,满足《高新技术企业认定管理办法》中关于研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例要求。 A.公司研发投入归集符合相关法规要求 根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》(以下简称“《工作指引》”)的相关规定: “研究开发活动是指,为获得科学与技术(不包括社会科学、艺术或人文学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的活动。不包括企业对产品(服务)的常规性升级或对某项科研成果直接应用等活动(如直接采用新的材料、装置、产品、服务、工艺或知识等)”。 “直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括:直接消耗的材料、燃料和动力费用;用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费;用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。” 公司研究开发新产品发生的相关活动,符合《工作指引》规定的研究开发活动定义;公司在研究开发新产品中发生的直接投入、人工、制造费用等属于《工作指引》规定的研究开发费用归集范围。 B.研发材料再利用不减少高新技术企业认定时的研发费用 参考《浙江省注册会计师协会专业技术委员会专家提示(第7号)——高新技术企业认定专项审计实务答疑(二)》相关解答: “企业研发过程中产出的产品、副产品进行会计处理时,依据财政部《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号)有关规定执行;构成产品、副产品等有形资产的成本,从研发费用科目中转出,不应理解为冲减会计期间研发费用投入,即不减少高企认定时的研发费 | |||
1-1-274
用。”
公司高新技术企业认定时的研发费用与财务报表中的研发费用的主要差异体现为研发材料再利用导致的直接投入差异,根据上述解答相关精神,公司将研发材料再利用从研发费用中转出,不应理解为减少高新技术企业认定时的研发费用。综上,公司申请“高新技术企业”认定时研发类指标使用的研发投入,符合《高新技术企业认定管理办法》相关要求。
6. 主要费用情况总体分析
报告期内,公司期间费用合计分别为5,982.50万元、7,282.00万元和7,902.99万元,占营业收入比例分别为5.58%、5.23%和5.19%。随着公司营业收入的快速增长,公司期间费用率呈现小幅下降趋势。
(五) 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
营业利润 | 8,822.33 | 5.79 | 6,917.28 | 4.97 | 5,208.36 | 4.86 |
营业外收入 | 13.03 | 0.01 | 66.56 | 0.05 | 3.45 | 0.00 |
营业外支出 | 40.66 | 0.03 | 27.71 | 0.02 | 13.07 | 0.01 |
利润总额 | 8,794.70 | 5.77 | 6,956.13 | 5.00 | 5,198.74 | 4.85 |
所得税费用 | 1,049.00 | 0.69 | 846.99 | 0.60 | 609.18 | 0.57 |
净利润 | 7,745.70 | 5.08 | 6,109.14 | 4.39 | 4,589.56 | 4.28 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司营业利润分别为5,208.36万元、6,917.28万元和8,822.33万元,占营业收入的比例分别为4.86%、4.97%和5.79%;利润总额分别为5,198.74万元、6,956.13万元和8,794.70万元,占营业收入的比例分别为4.85%、5.00%和5.77%;净利润分别为4,589.56万元、6,109.14万元和7,745.70万元,占营业收入的比例分别为4.28%、4.39%和5.08%。
报告期内,公司营业利润、利润总额及净利润占营业收入的比例基本稳定,得益于公司营业收入的快速增长,公司盈利情况亦相应提升。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-275
接受捐赠 | - | - | - |
政府补助 | - | - | - |
盘盈利得 | - | - | - |
无需支付的款项转销 | 0.80 | 60.92 | 0.60 |
质量扣款 | - | 3.89 | - |
其他 | 12.24 | 1.75 | 2.85 |
合计 | 13.03 | 66.56 | 3.45 |
(2) 计入当期损益的政府补助:
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
无。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
对外捐赠 | 27.00 | - | 7.50 |
赞助支出 | 4.30 | 8.00 | 3.39 |
滞纳金 | 0.13 | 19.65 | - |
其他 | 9.23 | 0.05 | 2.19 |
合计 | 40.66 | 27.71 | 13.07 |
科目具体情况及分析说明:
2022年,公司支付滞纳金19.65万元,系2020年及2021年研究开发费用税前加计扣除金额调整,补缴企业所得税所致。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
当期所得税费用 | 1,101.66 | 864.43 | 635.55 |
递延所得税费用 | -52.66 | -17.44 | -26.37 |
合计 | 1,049.00 | 846.99 | 609.18 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
利润总额 | 8,794.70 | 6,956.13 | 5,198.74 |
按适用税率15%计算的所得税费用 | 1,319.21 | 1,043.42 | 779.81 |
部分子公司适用不同税率的影响 | -1.27 | -1.33 | -1.71 |
调整以前期间所得税的影响 | - | - | 4.43 |
税收优惠的影响 | - | - | - |
非应税收入的纳税影响 | - | - | - |
1-1-276
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 34.33 | 48.76 | 21.34 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
加计扣除费用的影响 | -303.26 | -243.85 | -194.68 |
所得税费用 | 1,049.00 | 846.99 | 609.18 |
(3) 科目具体情况及分析说明
无。
5. 其他披露事项
无。
6. 利润变动情况分析
报告期内,公司净利润主要来源于营业利润,营业外收入和营业外支出对净利润影响较小。报告期内,公司营业收入保持上涨趋势,从而推动公司营业利润及净利润的上升。
(六) 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
直接投入 | 961.47 | 712.19 | 692.66 |
人工工资 | 763.60 | 727.89 | 502.66 |
折旧及摊销 | 61.31 | 30.14 | 22.04 |
委托研发 | 25.70 | ||
其他 | 158.66 | 115.61 | 88.08 |
合计 | 1,970.74 | 1,585.83 | 1,305.44 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 1.29 | 1.14 | 1.22 |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司研发投入金额分别为1,305.44万元、1,585.83万元和1,970.74万元,占营业收入比例分别为1.22%、1.14%和1.29%。报告期内,公司不存在资本化研发投入,研发支出均在研发费用中反映,随着公司经营规模的扩大,公司研发投入占营业收入的比例整体呈现上升的趋势。 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-277
的相关内容。
2. 报告期内主要研发项目情况
报告期内,公司主要研发项目投入情况如下: 单位:万元 | |||||
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
500kV超高压电缆用交联聚乙烯绝缘料产业化研究 | 339.17 | 16.42 | - | ||
阻燃型硅烷交联聚乙烯绝缘料的研发 | 275.97 | - | - | ||
35kV及以下交流电缆用改性聚丙烯绝缘料的研发 | 336.23 | 2.00 | - | ||
聚丙烯绝缘电缆用半导电屏蔽料的研发 | 207.69 | - | - | ||
硅烷交联水上光伏电缆专用料的开发 | 309.05 | - | - | ||
新能源车内高压线用低烟无卤聚烯烃电缆料 | 56.11 | 238.95 | - | ||
硅烷交联光伏专用护套料的开发 | 54.02 | 92.99 | - | ||
35kV及以下过氧化物交联耐90℃热循环黄变聚乙烯绝缘料 | 53.55 | 223.53 | - | ||
新能源汽车线束料的研发 | 104.87 | 50.33 | - | ||
90℃疏水热塑性外屏蔽料 | 26.96 | 231.70 | - | ||
新型阻燃剂的制备及其在绝缘电缆上的应用研究 | 128.19 | - | - | ||
额定电压110kV交流挤包绝缘电缆用可交联半导电屏蔽料 | 97.97 | - | - | ||
薄壁线专用硅烷交联聚乙烯绝缘料 | - | 292.54 | - | ||
320kV及以下直流交联聚乙烯绝缘料的研发 | - | 164.13 | 69.40 | ||
环保新型硅烷交联聚乙烯绝缘料 | - | 88.20 | - | ||
耐寒热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料的研发 | - | 81.61 | 299.00 | ||
抗焦烧化学交联聚乙烯电缆绝缘料的研发 | - | 61.95 | 169.63 | ||
防凹陷交联聚乙烯绝缘电缆导体用过氧化物交联型半导电屏蔽料 | - | 41.80 | 112.87 | ||
高线速硅烷交联聚乙烯绝缘料的开发 | - | 41.49 | 113.41 | ||
柔软硅烷交联聚乙烯绝缘料的研发 | - | - | 127.57 | ||
阻燃硅烷交联聚乙烯绝缘料的开发 | - | - | 108.21 | ||
低烟无卤新能源汽车线束电缆料研发 | - | - | 97.50 | ||
耐漏电起痕半导电PE护套料的研发 | - | - | 67.87 | ||
抗铜氧化硅烷交联聚乙烯绝缘料研发 | - | - | 59.48 | ||
耐低温硅烷交联聚乙烯电缆绝缘材料 | - | - | 45.70 | ||
直流电缆专用硅烷交联聚乙烯电缆料 | - | - | 42.01 |
1-1-278
PV电缆用过氧化物交联聚乙烯绝缘料 | - | - | 27.40 |
废料收入冲减研发投入 | -19.07 | -41.84 | -34.62 |
合计 | 1,970.74 | 1,585.83 | 1,305.44 |
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
万马股份(%) | 4.21 | 4.17 | 3.71 |
中超新材(%) | 3.33 | 3.24 | 3.04 |
科普达(%) | 2.98 | 2.63 | 2.69 |
平均数(%) | 3.51 | 3.35 | 3.15 |
发行人(%) | 1.29 | 1.14 | 1.22 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司研发投入占营业收入比例低于同行业可比公司,若剔除研发投料回收利用影响,公司研发投入占营业收入的比例分别为3.15%、3.09%、3.34%,与同行业可比公司差异相对较小。具体分析参见本节之“三、盈利情况分析”之“(四)主要费用情况分析”之“3.费用分析”之“(2)研发费用率与可比公司比较情况”的相关内容。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
参见本节之“三、盈利情况分析”之“(四)主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”和“5.其他披露事项”。
(七) 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
权益法核算的长期股权投资收益 | |||
处置长期股权投资产生的投资收益 | |||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | |||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | 2.08 | 2.68 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
1-1-279
债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | |||
处置债权投资取得的投资收益 | |||
处置其他债权投资取得的投资收益 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | |||
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | |||
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | |||
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
处置持有至到期投资取得的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -120.15 | -65.54 | -58.66 |
合计 | -120.15 | -63.45 | -55.98 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司投资收益分别为-55.98万元、-63.45万元和-120.15万元,金额较小,主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认收益。
2. 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
交易性金融资产 | - | - | 3.44 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - |
按公允价值计量的投资性房地产 | - | - | - |
按公允价值计量的生物资产 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
合计 | - | - | 3.44 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-280
报告期内,公司公允价值变动收益金额较小,均为理财产品公允价值变动收益。
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位:万元
产生其他收益的来源 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
与日常活动相关的政府补助 | 550.60 | 177.46 | 117.2 |
个税手续费返还 | 5.10 | 1.43 | 1.36 |
印花税返还 | - | 0.02 | - |
军人就业减征增值税 | - | 2.70 | 3.75 |
增值税加计抵减 | 309.07 | - | - |
合计 | 864.77 | 181.60 | 122.31 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司其他收益分别为122.31万元、181.60万元和864.77万元,主要为与日常活动相关的政府补助。2023年其他收益增加较多,主要系公司收到推动股改上市政策奖励300万元,以及作为先进制造业企业享受增值税加计抵减309.07万元。报告期内,计入其他收益的政府补助明细如下: 单位:万元 | |||||
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
推动股改上市政策奖励 | 300.00 | - | - | ||
直接融资政策奖励 | 23.71 | - | - | ||
2022年度各乡镇50强奖励 | 73.05 | - | - | ||
国家级专精特新小巨人奖励 | 53.00 | - | - | ||
2022年省级工业互联网平台奖励 | 10.00 | - | - | ||
2022年省级上云标杆企业奖励 | 10.00 | - | - | ||
科技型企业创新券奖励 | 12.64 | - | - | ||
工业企业高质量发展奖励 | 11.74 | - | - | ||
专利商标评估补助 | 4.95 | - | - | ||
数字化奖励 | 5.00 | - | - | ||
自愿性清洁生产验收合格企业奖励 | 3.00 | - | - | ||
产业化能力择优奖励 | 2.00 | - | - | ||
工作站示范奖 | - | 2.00 | - | ||
地校合作优秀项目经费 | - | 2.00 | - | ||
中小企业专项发展奖励 | - | 24.95 | - | ||
镇政府工业政策奖励 | - | 3.00 | - |
1-1-281
外经贸扶持政策资金 | - | 2.03 | 12.77 |
党建专款 | - | - | 0.50 |
创新券兑现经费 | - | - | 24.34 |
博士后工作站补贴 | - | 56.00 | 33.00 |
稳岗补贴 | - | 5.98 | 1.62 |
企业研发奖励 | - | 15.28 | - |
知识产权政策资金奖励 | - | - | 3.25 |
科技创新政策资金 | - | 40.29 | 26.10 |
其他 | 2.24 | 0.22 | 1.18 |
递延收益转入 | 39.27 | 25.72 | 14.45 |
合计 | 550.60 | 177.46 | 117.20 |
报告期内,公司收到的政府补助金额较小,占同期净利润的比例较低,公司经营业绩并不依赖政府补助,政府补助政策不会对公司经营业绩和持续经营能力构成重大影响。
报告期内,公司收到的政府补助金额较小,占同期净利润的比例较低,公司经营业绩并不依赖政府补助,政府补助政策不会对公司经营业绩和持续经营能力构成重大影响。
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
应收账款坏账损失 | -5.17 | -79.07 | -43.72 |
应收票据坏账损失 | -2.58 | 18.77 | -23.58 |
其他应收款坏账损失 | -8.91 | -6.30 | -1.95 |
应收款项融资减值损失 | - | - | - |
长期应收款坏账损失 | - | - | - |
债权投资减值损失 | - | - | - |
其他债权投资减值损失 | - | - | - |
合同资产减值损失 | - | - | - |
财务担保合同减值 | - | - | - |
合计 | -16.67 | -66.60 | -69.25 |
科目具体情况及分析说明:
无。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
坏账损失 | - | - | - |
存货跌价损失 | -18.75 | -18.04 | -65.15 |
存货跌价损失及合同履约成本减值损失(新收入准则适用) | - | - | - |
可供出售金融资产减值损失 | - | - | - |
1-1-282
持有至到期投资减值损失 | - | - | - |
长期股权投资减值损失 | - | - | - |
投资性房地产减值损失 | - | - | - |
固定资产减值损失 | - | - | - |
在建工程减值损失 | - | - | - |
生产性生物资产减值损失 | - | - | - |
油气资产减值损失 | - | - | - |
无形资产减值损失 | - | - | - |
商誉减值损失 | - | - | - |
合同取得成本减值损失(新收入准则适用) | - | - | - |
其他 | -0.69 | 0.89 | -2.28 |
合计 | -19.43 | -17.15 | -67.43 |
科目具体情况及分析说明:
无。
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | - | - |
其中:固定资产处置收益 | - | - | - |
无形资产处置收益 | - | - | - |
持有待售处置组处置收益 | - | - | - |
未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 4.34 | 0.25 | -3.70 |
其中:固定资产处置收益 | - | 0.25 | -3.70 |
无形资产处置收益 | - | - | - |
合计 | 4.34 | 0.25 | -3.70 |
科目具体情况及分析说明:
无。
7. 其他披露事项
无。
四、 现金流量分析
(一) 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-283
经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,854.10 | 114,141.04 | 82,853.50 |
收到的税费返还 | 559.60 | 233.67 | 900.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,539.70 | 280.75 | 1,662.74 |
经营活动现金流入小计 | 138,953.40 | 114,655.46 | 85,416.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,693.52 | 118,377.83 | 99,561.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,751.26 | 4,517.53 | 3,557.73 |
支付的各项税费 | 1,806.71 | 2,579.29 | 930.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,266.87 | 4,326.80 | 2,103.08 |
经营活动现金流出小计 | 155,518.36 | 129,801.45 | 106,152.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,564.95 | -15,145.98 | -20,735.67 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-20,735.67万元、-15,145.98万元和-16,564.95万元,公司经营活动产生的现金流持续为负,其原因系公司将信用等级一般的商业汇票贴现取得的现金,作为筹资活动现金流入计入。公司经营活动现金流入主要来源为销售商品、提供劳务收到的现金,经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金,与公司实际业务的发生相符。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
政府补助 | 881.07 | 243.16 | 188.17 |
利息收入 | 56.74 | 31.95 | 14.47 |
票据保证金 | 1,592.00 | - | 1,231.42 |
其他 | 9.89 | 5.64 | 228.68 |
合计 | 2,539.70 | 280.75 | 1,662.74 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为1,662.74万元、280.75万元和2,539.70万元,主要系政府补助、票据保证金以及其他往来款等。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
付现费用 | 3,173.26 | 3,045.45 | 2,040.92 |
票据保证金 | - | 991.40 | - |
其他 | 93.61 | 289.95 | 62.16 |
合计 | 3,266.87 | 4,326.80 | 2,103.08 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-284
报告期内,公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为2,103.08万元、4,326.80万元和3,266.87万元,主要系支付的销售、管理以及研发费用支出和票据保证金。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
净利润 | 7,745.70 | 6,109.14 | 4,589.56 |
加:资产减值准备 | 19.43 | 17.15 | 67.43 |
信用减值损失 | 16.67 | 66.60 | 69.25 |
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 1,151.47 | 1,036.75 | 868.03 |
使用权资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | 76.99 | 44.32 | 29.73 |
长期待摊费用摊销 | 0.72 | 5.06 | 12.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -4.34 | -0.25 | 3.70 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 9.06 | - | 2.19 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - | -3.44 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 820.89 | 877.63 | 1,101.01 |
投资损失(收益以“-”号填列) | - | -2.08 | -2.68 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -52.66 | -16.92 | -14.57 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | -0.52 | -11.81 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,202.16 | 524.66 | -1,026.86 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -18,467.29 | -27,321.51 | -24,153.11 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -5,679.44 | 3,513.98 | -2,266.35 |
其他 | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,564.95 | -15,145.98 | -20,735.67 |
5. 其他披露事项
无。
6. 经营活动现金流量分析
1-1-285
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,564.95 | -15,145.98 | -20,735.67 |
收到的其他与筹资活动有关的现金—信用等级一般的商业汇票贴现 | 21,353.89 | 16,785.88 | 21,256.98 |
剔除票据贴现影响后的经营活动产生的现金流量净额 | 4,788.93 | 1,639.90 | 521.31 |
如上表所示,剔除票据贴现影响后,报告期内公司经营活动现金流量净额均为正。报告期内,公司随着营业收入的快速增长,应收款项亦相应增加,导致剔除票据贴现影响后的经营活动产生的现金流量净额低于净利润。
如上表所示,剔除票据贴现影响后,报告期内公司经营活动现金流量净额均为正。报告期内,公司随着营业收入的快速增长,应收款项亦相应增加,导致剔除票据贴现影响后的经营活动产生的现金流量净额低于净利润。
(二) 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 4,550.00 | 6,610.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5.52 | 7.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.34 | 1.50 | 1.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 0.34 | 4,557.03 | 6,618.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,250.89 | 1,739.45 | 1,519.51 |
投资支付的现金 | - | - | 4,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 5,250.89 | 1,739.45 | 6,069.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,250.55 | 2,817.58 | 548.78 |
科目具体情况及分析说明:
无。
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 其他披露事项
1-1-286
无。
5. 投资活动现金流量分析:
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为548.78万元、2,817.58万元和-5,250.55万元,主要系由投资支付和收回的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金组成。
(三) 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,371.68 | - | - |
取得借款收到的现金 | 39,680.32 | 23,824.29 | 18,403.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,353.89 | 18,785.88 | 24,356.98 |
筹资活动现金流入小计 | 63,405.89 | 42,610.17 | 42,759.98 |
偿还债务支付的现金 | 34,973.75 | 18,434.06 | 13,396.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 681.11 | 653.16 | 775.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.13 | 3,329.76 | 4,514.35 |
筹资活动现金流出小计 | 35,988.99 | 22,416.97 | 18,685.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,416.90 | 20,193.20 | 24,074.04 |
科目具体情况及分析说明:
无。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
信用等级一般的承兑汇票贴现收到的现金 | 21,353.89 | 16,785.88 | 21,256.98 |
商业保理借款 | - | 2,000.00 | 3,100.00 |
合计 | 21,353.89 | 18,785.88 | 24,356.98 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司收到的其他与筹资活动有关的现金分别为24,356.98万元、18,785.88万元和21,353.89万元,主要系信用等级一般的承兑汇票贴现收到的现金、商业保理借款等。
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-287
偿还售后回租借款支付的利息 | - | 1,202.28 | 1,352.24 |
平台供应商融资利息 | 45.66 | 127.48 | 62.11 |
商业保理还款 | - | 2,000.00 | 3,100.00 |
支付发行费用 | 288.48 | - | - |
合计 | 334.13 | 3,329.76 | 4,514.35 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司支付的其他与筹资活动有关的现金分别为4,514.35万元、3,329.76万元和334.13万元,主要系商业保理借款、偿还售后回租借款支付的利息、平台供应商融资利息等。
4. 其他披露事项
无。
5. 筹资活动现金流量分析:
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为24,074.04万元、20,193.20万元和27,416.90万元,主要系取得、偿还借款以及信用等级一般的承兑汇票贴现收到的现金。
五、 资本性支出
(一)报告期内重大投资或资本性支出
报告期内,公司的资本性支出主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产发生的支出。报告期内,公司用于上述支出的金额分别为1,519.51万元、1,739.45万元和5,250.89万元。公司的资本性支出均系围绕公司主业展开,以满足公司研发、生产的需要,不存在跨行业投资的情形。
(二)未来可预见的重大资本性支出计划
未来可预见的重大资本性支出主要为建设本次募集资金拟投资项目的支出,具体情况请参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。除此之外,公司近期无其他可预见的重大资本性支出情况。
六、 税项
(一) 主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 | ||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
增值税 | 销售货物、房屋出租收入 | 13%、5% | 13%、5% | 13%、5% |
消费税 | 不适用 | |||
教育费附加 | 应交流转税 | 5% | 5% | 5% |
城市维护建设税 | 应交流转税 | 5% | 5% | 5% |
1-1-288
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20% | 15%、20% | 15%、20% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
太湖远大 | 15% | 15% | 15% |
远大复合 | 20% | 20% | 20% |
具体情况及说明:
无。
(二) 税收优惠
√适用 □不适用
1-1-289
不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号),自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第12号),对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。远大复合适用上述小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税。
(三) 其他披露事项
无。
七、 会计政策、估计变更及会计差错
(一) 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位:元
期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
2020年 | 《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》 | 国家统一要求 | 详见本节“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” | |||
2021年 | 《企业会计准则第21号—租赁(2018年修订)》 | 国家统一要求 | 无影响 | |||
2022年 | 《企业会计准则解释第15号》 | 国家统一要求 | 无影响 | |||
2022年 | 《企业会计准则解释第16号》 | 国家统一要求 | 无影响 |
具体情况及说明:
1-1-290
1-1-291
的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行,2022年1月1日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
②母公司财务报表 单位:万元 | |||||
报表项目名称 | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | ||
应收账款 | 13,778.84 | -56.08 | 13,722.76 | ||
合同资产 | - | 56.08 | 56.08 | ||
预收款项 | 826.86 | -816.13 | 10.73 | ||
合同负债 | - | 724.68 | 724.68 |
1-1-292
其他流动负债 | 3,935.32 | 91.45 | 4,026.77 |
存货 | 2,392.01 | 7.93 | 2,399.95 |
递延所得税资产 | 36.46 | -1.19 | 35.27 |
盈余公积 | 935.35 | 0.67 | 936.02 |
未分配利润 | 8,410.21 | 6.07 | 8,416.28 |
(二) 会计估计变更
□适用 √不适用
(三) 会计差错更正
√适用 □不适用
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
单位:万元
期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
2020年度、2021年度 | 请参见本表格后续具体情况及说明 | 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议、2022年年度股东大会 | 请参见本表格后续具体情况及说明 | |
2022年度 | 请参见本表格后续具体情况及说明 | 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会 | 请参见本表格后续具体情况及说明 |
具体情况及说明:
1-1-293
B.合并利润表 单位:万元 | ||||||
序号 | 受影响的报表项目名称 | 更正前金额 | 更正后金额 | 更正金额 | ||
2021年度 | ||||||
1 | 营业成本 | 95,696.56 | 95,659.84 | -36.72 | ||
2 | 销售费用 | 1,652.36 | 1,654.26 | 1.90 | ||
3 | 管理费用 | 1,387.91 | 1,394.42 | 6.51 | ||
4 | 资产减值损失 | -71.88 | -67.43 | 4.45 | ||
5 | 所得税费用 | 604.27 | 609.18 | 4.91 | ||
2020年度 | ||||||
1 | 营业成本 | 72,164.96 | 72,163.65 | -1.31 | ||
2 | 销售费用 | 1,785.44 | 1,793.55 | 8.11 | ||
3 | 管理费用 | 1,292.00 | 1,296.78 | 4.78 | ||
4 | 资产减值损失 | -28.57 | -26.75 | 1.82 | ||
5 | 所得税费用 | 651.85 | 652.12 | 0.27 |
1-1-294
(2)2022年度财务报表会计差错更正情况 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月5日出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(苏公W[2023]E1353号),结论如下,太湖远大编制的《关于前期会计差错更正的专项说明》如实反映了太湖远大前期会计差错更正情况,符合《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则(2021年修订)》的相关规定。 ①前期会计差错更正的事项及原因 A.报关杂费列报科目调整 2022年度公司将与出口销售相关的报关杂费列报于销售费用,现调整至营业成本。上述差错更正对2022年度合并财务报表重述影响如下:调增营业成本1,636,535.58元,调减销售费用1,636,535.58元。 B.部分销售人员工资列支科目重分类 2022年度公司将部分销售人员工资列支于销售费用-业务招待费,现调整至销售费用-工资及附加。上述差错更正对2022年度合并财务报表重述影响如下:调增销售费用-工资及附加3,356,253.48元,调减销售费用-业务招待费3,356,253.48元。 C.研发废料成本冲减研发费用 2022年度公司未将对外出售的研发废料成本冲减研发费用,现予以调整。上述差错更正对2022年度合并财务报表重述影响如下:调增营业成本418,381.52元,调减研发费用418,381.52元。 D.所得税费用调整 根据对2022年度所得税费用的影响数,相应调整所得税费用、应交税费。 | ||||||
1-1-295
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日和2022年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 82,346.42 | - | 82,346.42 | - |
负债合计 | 50,549.31 | 7.57 | 50,556.88 | 0.01% |
未分配利润 | 21,701.03 | -7.57 | 21,693.46 | -0.03% |
归属于母公司所有者权益合计 | 31,797.11 | -7.57 | 31,789.55 | -0.02% |
少数股东权益 | 0 | - | 0 | - |
所有者权益合计 | 31,797.11 | -7.57 | 31,789.55 | -0.02% |
1-1-296
营业收入 | 139,230.16 | - | 139,230.16 | - |
净利润 | 6,116.71 | -7.57 | 6,109.14 | -0.12% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 6,116.71 | -7.57 | 6,109.14 | -0.12% |
少数股东损益 | 0 | - | 0 | - |
项目 | 2021年12月31日和2021年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 70,468.02 | 25.06 | 70,493.08 | 0.04% |
负债合计 | 44,805.42 | 7.25 | 44,812.68 | 0.02% |
未分配利润 | 15,883.83 | 16.03 | 15,899.86 | 0.10% |
归属于母公司所有者权益合计 | 25,662.60 | 17.81 | 25,680.40 | 0.07% |
少数股东权益 | 0 | - | 0 | - |
所有者权益合计 | 25,662.60 | 17.81 | 25,680.40 | 0.07% |
营业收入 | 107,136.56 | - | 107,136.56 | - |
净利润 | 4,561.71 | 27.85 | 4,589.56 | 0.61% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 4,561.71 | 27.85 | 4,589.56 | 0.61% |
少数股东损益 | 0 | - | 0 | - |
项目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 66,781.75 | -8.55 | 66,773.19 | -0.01% |
负债合计 | 45,680.86 | 1.48 | 45,682.35 | 0.00% |
未分配利润 | 11,777.06 | -9.04 | 11,768.02 | -0.08% |
归属于母公司所有者权益合计 | 21,100.89 | -10.04 | 21,090.85 | -0.05% |
少数股东权益 | 0 | - | 0 | - |
所有者权益合计 | 21,100.89 | -10.04 | 21,090.85 | -0.05% |
营业收入 | 81,835.26 | - | 81,835.26 | - |
净利润 | 3,733.48 | -10.04 | 3,723.44 | -0.27% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 3,733.48 | -10.04 | 3,723.44 | -0.27% |
少数股东损益 | 0 | - | 0 | - |
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
(一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
1-1-297
(3)非经常性损益主要数据 单位:万元 | ||||||
项目 | 2024年1-3月 | |||||
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -0.41 | |||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策归档、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 0.15 |
1-1-298
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3.00 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
非经常性损益总额 | -3.27 |
减:企业所得税影响数 | -0.49 |
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | -2.78 |
4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析
(1)资产质量情况
截至2024年3月31日,公司资产总额为100,718.95万元,较2023年末增长6.74%;负债总额为57,464.84万元,较2023年末增长9.31%;归属于母公司所有者权益为43,254.10万元,较2023年末增长3.51%,主要系公司经营业绩良好,资产规模稳步提升。
(2)经营成果情况
2024年1-3月,公司营业收入为33,823.10万元,较上年同期增长7.05%;2024年1-3月,归属于母公司所有者的净利润为1,465.65万元,较上年同期增长3.80%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,468.43万元,较上年同期增长2.54%。
(3)非经常性损益情况
2024年1-3月,公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为-2.78万元,公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。
5、财务报告审计截止日后主要经营状况
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日,公司经营情况正常,行业政策、税收政策、市场环境、公司经营模式等方面未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
综上所述,公司财务报告审计截止日后的财务状况与经营成果良好。
4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析
(1)资产质量情况
截至2024年3月31日,公司资产总额为100,718.95万元,较2023年末增长6.74%;负债总额为57,464.84万元,较2023年末增长9.31%;归属于母公司所有者权益为43,254.10万元,较2023年末增长3.51%,主要系公司经营业绩良好,资产规模稳步提升。
(2)经营成果情况
2024年1-3月,公司营业收入为33,823.10万元,较上年同期增长7.05%;2024年1-3月,归属于母公司所有者的净利润为1,465.65万元,较上年同期增长3.80%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,468.43万元,较上年同期增长2.54%。
(3)非经常性损益情况
2024年1-3月,公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为-2.78万元,公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。
5、财务报告审计截止日后主要经营状况
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日,公司经营情况正常,行业政策、税收政策、市场环境、公司经营模式等方面未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
综上所述,公司财务报告审计截止日后的财务状况与经营成果良好。
(二) 重大期后事项
□适用 √不适用
(三) 或有事项
□适用 √不适用
(四) 其他重要事项
□适用 √不适用
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九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
经公司2023年第一次临时股东大会决议,公司公开发行股票前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按其持股比例共享。
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第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于项目投资总额,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额,则由公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。 若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。 (二)募集资金管理制度和专户安排 为规范公司对募集资金的管理和使用,提高公司募集资金使用效益,切实保护广大投资者的利益,2023年6月8日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了北京证券交易所上市后适用的《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、用途变更以及管理与监督等方面进行了详细和严格的规定,确定公司募集资金应存放于董事会决议指定的资金专户进行集中管理,有效保证募集资金的专款专用。 (三)募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响 根据公司现有的技术水平、采购、生产和销售体系及内部控制制度,公司有能力独立实施本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目实施后,不会使公司与关联方产生同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。 | |||||
二、 募集资金运用情况
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(2)项目新增厂房及建筑物 | |||||
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(3)项目新增设备 本项目拟新增设备购置费合计10,930万元,其中生产设备8,415万元、辅助设备1,015万元、环保设备1,500万元。主要生产设备如下表所示: 单位:台;万元/台;万元 | |||||||||
序号 | 机器设备 | 数量 | 单价 | 合计 | |||||
一、500kV及以下过氧化物可交联电缆料 | |||||||||
1 | 混炼机 | 1 | 1,000 | 1,000 | |||||
2 | 水下切粒机 | 1 | 600 | 600 | |||||
3 | 加热沸腾床 | 1 | 533 | 533 | |||||
4 | 冷却沸腾床 | 1 | 520 | 520 | |||||
5 | 在线检测器 | 2 | 250 | 500 | |||||
6 | 净化设备 | 1 | 500 | 500 | |||||
7 | 搅拌机 | 1 | 300 | 300 |
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8 | 吸收仓 | 1 | 260 | 260 |
9 | 变压器 | 2 | 86 | 172 |
10 | 模温机A | 5 | 30 | 150 |
11 | 模温机B | 6 | 20 | 120 |
12 | 电梯 | 2 | 60 | 120 |
13 | 失重计量秤 | 4 | 25 | 100 |
14 | 自动包装设备 | 1 | 98 | 98 |
15 | 检测设备 | 1 | 80 | 80 |
16 | 其他设备 | 13 | / | 426 |
17 | 合计 | 43 | / | 5,479 |
二、35kV及以下过氧化物可交联电缆料 | ||||
1 | 双螺杆挤出机 | 1 | 660 | 660 |
2 | 单螺杆造粒机 | 1 | 510 | 510 |
3 | 失重计量秤(粒料) | 2 | 37.50 | 75 |
4 | 失重计量秤(液体) | 1 | 57 | 57 |
5 | 沸腾床 | 1 | 58 | 58 |
6 | 真空上料机 | 2 | 20 | 40 |
7 | 原料仓 | 2 | 20 | 40 |
8 | 失重计量秤(粉体) | 1 | 37.50 | 37.50 |
9 | 其他设备 | 13 | / | 173.50 |
10 | 合计 | 24 | / | 1,651 |
三、新能源特种材料 | ||||
1 | 双螺杆挤出机 | 2 | 200 | 400 |
2 | 沸腾床 | 4 | 58 | 232 |
3 | 失重计量秤(粒料) | 6 | 18 | 108 |
4 | 真空吸料机 | 4 | 17.5 | 70 |
5 | 沸腾风机 | 4 | 15 | 60 |
6 | 水下切粒系统 | 2 | 25 | 50 |
7 | 原料干燥仓 | 6 | 8 | 48 |
8 | 闭式冷却塔 | 2 | 20 | 40 |
9 | 环保设备 | 1 | 40 | 40 |
10 | 失重计量秤(液体) | 2 | 18 | 36 |
11 | 成品料仓 | 2 | 18 | 36 |
12 | 其他设备 | 21 | / | 165 |
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13 | 合计 | 56 | / | 1,285 |
总计 | 123 | / | 8,415 |
5、项目经济效益测算
本项目实施后具有较好经济效益,主要投资盈利能力指标详见下表:
8、项目用地情况 项目建设用地位于浙江省长兴县和平镇城南工业功能区,公司已取得不动产权证书,证书号为“浙(2023)长兴县不动产权第0008371号”。 | ||||||||||||||||
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由上表可见,未来三年公司资金缺口大约为12,406.05万元,本次拟利用募集资金10,000.00万元补充流动资金,未超过公司未来三年资金缺口需求,约占资金缺口需求的80.61%,可在一定程度上缓解公司未来的流动资金压力,剩余部分经营性营运资金公司将以自有资金解决。 3、对公司财务状况及经营状况的影响 补充与主营业务相关的流动资金后,公司的营运资本配置比率提升,可以更好满足公司业务增长对流动资金的需求,缓解公司的营运资金压力,保证公司各项业务的正常开展,有利于公司的未来经营发展。 | ||||||
三、 历次募集资金基本情况
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上述募集资金款项均用于公司日常经营用途,提高了资金的使用效率,对公司的经营、发展未产生重大负面影响,未损害公司及股东利益。 (三)公司关于变更调整募集资金用途的审议情况 公司于2023年11月15日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议对上述募集资金用途变更情况予以确认,审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》,已提交2023年第三次临时股东大会审议通过。 截至2023年6月30日,公司前次股票定向发行募集资金已使用完毕,募集资金专项账户已于2023年3月30日完成销户。 | |||
四、 其他事项
无。
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第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
报告期内公司持续盈利,不属于尚未盈利企业。
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。
六、 其他事项
无。
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第十一节 投资者保护
(三)未来开展投资者关系管理的规划 公司重视与投资者的沟通和交流,未来将按照《公司章程(草案)》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》等相关制度的规定开展投资者关系的构建、管理和维护,并在遵循公开信息披露原则的前提下,通过中国证监会及北京证券交易所规定的信息披露渠道,及时向投资者披露影响其决策的相关信息,并尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通,实现与投资者的良好沟通。 二、发行后的股利分配政策和决策程序 根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》《利润分配管理制度》, | |||
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1-1-313
(一)累积投票机制
股东大会选举二名以上董事或监事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事、监事时,每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选人,也可以分散投给几个董事或监事候选人,但每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。
(二)中小投资者单独计票机制
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(三)网络投票方式安排
股东大会应设置会场,以现场会议形式召开。公司召开股东大会,应当提供网络投票方式,公司还可以采用通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
(四)征集投票权的相关安排
董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
______________ ______________ ______________ ______________
俞丽琴 赵 勇 夏臣科 潘姝君
______________ ______________ ______________ ______________
彭海柱 杨 勇 谢 冰 刘渊恺
______________钟力生
全体监事签名:
______________ ______________ ______________郑 颜 陈维清 陈 婕
全体高级管理人员签名:
______________ ______________ ______________赵 勇 夏臣科 莫建双
浙江太湖远大新材料股份有限公司
年 月 日
1-1-315
二、 发行人控股股东声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
控股股东签名:
____________ ______________ ______________赵勇 俞丽琴 潘姝君
浙江太湖远大新材料股份有限公司
年 月 日
1-1-316
三、 发行人实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。实际控制人签名:
____________ ______________ ______________赵勇 俞丽琴 潘姝君
浙江太湖远大新材料股份有限公司
年 月 日
1-1-317
四、 保荐人(主承销商)声明
本公司已对招股说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
项目协办人:
刘 悦
保荐代表人:
闫 坤 彭 勇
法定代表人:
霍 达
招商证券股份有限公司
年 月 日
1-1-318
1-1-319
五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
经办律师:
刘 云 陈玮婧 刘 妍
律师事务所授权代表:
李寿双
北京大成律师事务所
年 月 日
1-1-320
1-1-321
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告(如有)、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告(如有)及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告(如有)、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告(如有)及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师签名:__________________ __________________
柏凌菁 王丝思
会计师事务所负责人签名:__________________
张彩斌
公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)2024年 月 日
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七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
1-1-323
八、 其他声明
□适用 √不适用
1-1-324
第十三节 备查文件
一、备查文件
(一)发行保荐书;
(二)上市保荐书;
(三)法律意见书;
(四)财务报告及审计报告;
(五)公司章程(草案);
(六)承诺事项;
(七)内部控制鉴证报告;
(八)经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表;
(九)其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间
查询时间:工作日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
三、备查文件查阅地点
(一)发行人:浙江太湖远大新材料股份有限公司
办公地址:浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区联系人:夏臣科电话:0752-6680391传真:0752-6680391
(二)保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号联系人:闫坤电话:0755-82943666传真:0755-82943121