国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票
部分限售股份解除限售上市流通的核查意见国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对益生股份向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司向9名特定对象发行人民币普通股（A股）113,502,935股，新增股份已于2023年12月14日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本由992,909,980股增至1,106,412,915股。具体发行情况如下：
| 序号 | 获配发行对象名称 | 获配股数（股） | 限售期（月） |
| 1 | 曹积生 | 43,131,115 | 36 |
| 2 | 济南泰浩投资合伙企业（有限合伙） | 34,246,575 | 6 |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 8,923,679 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 6,604,696 | 6 |
| 5 | 迟汉东 | 5,870,841 | 6 |
| 6 | 耿培梁 | 4,892,367 | 6 |
| 7 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,011,746 | 6 |
| 8 | 李彬 | 3,375,733 | 6 |
| 9 | 华西银峰投资有限责任公司 | 2,446,183 | 6 |
合计
| 合计 | 113,502,935 | - |
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东曹积生先生所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他8名发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积金转增等情形需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次解除股份限售的股东的承诺及履行情况
1、本次解除股份限售的股东承诺，自本次向特定对象发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。
2、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
3、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年6月14日。
2、本次解除限售的股份上市流通数量为70,371,820股，占公司总股本的
6.3604%。
3、本次解除限售的股份上市流通情况如下：
| 序号 | 本次解除股份限售的股东名称 | 证券账户名称 | 持有限售 股份数量 （股） | 本次解除限售股份数量（股） | 本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例 | 本次解除限售股数占公司总股本的比例 |
| 1 | 济南泰浩投资合伙企业（有限合伙） | 济南泰浩投资合伙企业（有限合伙） | 34,246,575 | 34,246,575 | 5.0474% | 3.0953% |
| 2 | 迟汉东 | 迟汉东 | 5,870,841 | 5,870,841 | 0.8653% | 0.5306% |
| 3 | 耿培梁 | 耿培梁 | 4,892,367 | 4,892,367 | 0.7211% | 0.4422% |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,011,746 | 4,011,746 | 0.5913% | 0.3626% |
| 5 | 李彬 | 李彬 | 3,375,733 | 3,375,733 | 0.4975% | 0.3051% |
| 6 | 华西银峰投资有限责任公司 | 华西银峰投资有限责任公司 | 2,446,183 | 2,446,183 | 0.3605% | 0.2211% |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 4,500,978 | 4,500,978 | 0.6634% | 0.4068% |
| 8 | 诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦江1000号单一资产管理计划 | 978,474 | 978,474 | 0.1442% | 0.0884% | |
| 9 | 诺德基金－兴银基金－祥盛1号单一资产管理计划－诺德基金303号单一资产管理计划 | 782,779 | 782,779 | 0.1154% | 0.0707% | |
| 10 | 诺德基金－兴途健辉8号私募股权投资基金－诺德基金浦江兴途2号单一资产管理计划 | 587,084 | 587,084 | 0.0865% | 0.0531% | |
| 11 | 诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江1199号单一资产管理计划 | 352,250 | 352,250 | 0.0519% | 0.0318% | |
| 12 | 诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 293,542 | 293,542 | 0.0433% | 0.0265% | |
| 13 | 诺德基金－广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划－诺德基金浦江1059号单一资产管理计划 | 254,403 | 254,403 | 0.0375% | 0.0230% | |
| 14 | 诺德基金－五矿证券FOF32号单一资产管理计划－诺德基金浦江666号单一资产管理计划 | 244,618 | 244,618 | 0.0361% | 0.0221% | |
| 15 | 诺德基金－伍洲湘江一号私募证券投资基金－诺德基金浦江1005号单一资产管理计划 | 215,264 | 215,264 | 0.0317% | 0.0195% |
| 16 | 诺德基金－兴途健辉3号私募证券投资基金－诺德基金健辉3号单一资产管理计划 | 195,695 | 195,695 | 0.0288% | 0.0177% | |
| 17 | 诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 195,695 | 195,695 | 0.0288% | 0.0177% | |
| 18 | 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 97,847 | 97,847 | 0.0144% | 0.0088% | |
| 19 | 诺德基金－施罗德交银理财得恒混合平衡配置1年持有期私银尊享理财产品－诺德基金施罗德交银理财2号单一资产管理计划 | 78,278 | 78,278 | 0.0115% | 0.0071% | |
| 20 | 诺德基金－东源投资臻享2号私募证券投资基金－诺德基金浦江1182号单一资产管理计划 | 78,278 | 78,278 | 0.0115% | 0.0071% | |
| 21 | 诺德基金－东源投资臻享3号私募证券投资基金－诺德基金浦江1227号单一资产管理计划 | 68,494 | 68,494 | 0.0101% | 0.0062% | |
| 22 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 4,452,055 | 4,452,055 | 0.6562% | 0.4024% |
| 23 | 财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 587,084 | 587,084 | 0.0865% | 0.0531% | |
| 24 | 财通基金－上海证券有限责任公司－财通基金君 | 489,237 | 489,237 | 0.0721% | 0.0442% |
| 享福熙单一资产管理计划 | ||||||
| 25 | 财通基金－华安证券股份有限公司－财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划 | 342,466 | 342,466 | 0.0505% | 0.0310% | |
| 26 | 财通基金－银河金汇聚汇29号单一资产管理计划－财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划 | 244,618 | 244,618 | 0.0361% | 0.0221% | |
| 27 | 财通基金－潍坊银行惟行稳盈182天客户周期净值型人民币理财产品－财通基金惟行1号单一资产管理计划 | 195,695 | 195,695 | 0.0288% | 0.0177% | |
| 28 | 财通基金－同茂定增2号私募证券投资基金－财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划 | 97,847 | 97,847 | 0.0144% | 0.0088% | |
| 29 | 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 97,847 | 97,847 | 0.0144% | 0.0088% | |
| 30 | 财通基金－工商银行－财通基金天禧东源24号集合资产管理计划 | 97,847 | 97,847 | 0.0144% | 0.0088% | |
| 合 计 | 70,371,820 | 70,371,820 | 10.3717% | 6.3604% | ||
注1：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；注2：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形；
注3：“本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例”中的无限售条件股份为本次解除限售前公司无限售条件股份数量。
四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次 变动数量（股） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、有限售条件的流通 | 427,916,025 | 38.68% | -70,371,820 | 357,544,205 | 32.32% |
| 股 | |||||
| 二、无限售条件的流通股 | 678,496,890 | 61.32% | 70,371,820 | 748,868,710 | 67.68% |
| 三、股份总数 | 1,106,412,915 | 100.00% | - | 1,106,412,915 | 100.00% |
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _______ _ _
程培栋 甘强科
国投证券股份有限公司
2024年6月 11 日