华西证券股份有限公司
（住所：成都市高新区天府二街198号）
2024年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书摘要
| 注册金额： | 不超过100亿元（含） |
| 发行金额： | 不超过15亿元（含） |
| 担保情况： | 本期债券无增信措施 |
| 信用评级结果： | AAA/AAA |
| 发行人： | 华西证券股份有限公司 |
| 主承销商/受托管理人/簿记管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 |
签署日期：2024年月日
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、本次债券注册情况
根据《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，截至募集说明书签署日，本次债券已发行
40.00亿元，本期债券为第三期发行，发行规模为不超过15.00亿元。
二、发行人基本财务情况
本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为228.91亿元（2024年3月31日合并财务报表口中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为
62.61%，母公司资产负债率为
63.21%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.26亿元（2021年度、2022年度和2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润16.32亿元、4.22亿元和4.25的平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
2024年4月27日，发行人披露了《华西证券股份有限公司2024年第一季度报告》，发行人2024年一季度主要会计数据和财务指标如下：
单位：亿元
项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比增减 |
| 营业总收入 | 6.48 | 11.27 | -42.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1.26 | 4.02 | -68.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1.23 | 3.95 | -68.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.78 | -12.88 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.15 | -66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.15 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | 1.78% | 减少1.23个百分点 |
| 项目 | 2024年3月末 | 2023年末 | 变动比例 |
| 总资产 | 850.63 | 888.90 | -4.31% |
归属于上市公司股东的所有者权益
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 228.91 | 227.85 | 0.47% |
受市场行情影响，2024年一季度发行人投资相关收益减少，导致发行人营业收入较上年同期减少较多，受营业收入下降影响，发行人2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。上述情形未对本期债券偿债能力产生较大影响，截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。
三、评级情况本次债券注册阶段，发行人未对本次债券进行信用评级，发行阶段发行人聘请联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本期债券进行评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合〔2024〕3340号），发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债项评级有效期内完成跟踪评级工作。
四、设置保证担保、抵押、质押等增信措施的具体安排及相关风险
本期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
五、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为38.40亿元、
17.63亿元、6.55亿元和-11.78亿元，波动较大。2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额较2020年度增加
82.30亿元，主要是客户资金增加和交易性投资及资金拆入等减少所致；2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少54.09%，主要是客户资金和买入返售业务资金流出减少以及交易性投资等流出增加等综合影响所致；2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少62.82%，主要是客户资金和卖出回购业务资金流出增加等综合影
响所致。
六、投资者适当性条款根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
七、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
八、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受公司与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》，以及公司与债券受托管理人签订的《债券受托管理协议》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
九、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，展望稳定，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
十、截至2023年末，发行人所有权或使用权受到限制的资产为
156.45亿元。受限原因主要为发行人进行日常经营活动对交易性金融资产和其他债权投资进行质押所致，未来如果发行人出现经营困难，需要变卖资产偿还债务，交易性金融资产和其他债权投资使用将受到限制，存在一定的流动性风险。
十一、本期债券面向符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建
档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。
十二、发行人承诺本期债券合规发行。发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。发行人不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。
十三、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。
十四、发行人于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；并于2023年
月
日召开职工代表大会选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。2023年12月29日发行人召开了第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长，董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第四届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。本次董事、监事、高级管理人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影
响，上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。
十五、因本次债券分期发行，根据命名规则，经发行人、主承销商协商一致，本期债券名称变更为“华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。募集说明书名称变更为“华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书”本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
目录
声明
...... 1
重大事项提示 ...... 2目录 ...... 7
释义 ...... 9第一节发行概况 ...... 11
一、本次发行的基本情况 ...... 11
二、认购人承诺 ...... 13
第二节募集资金运用 ...... 15
一、募集资金运用计划 ...... 15
二、前次公司债券募集资金使用情况 ...... 16
三、本次公司债券募集资金使用承诺 ...... 17第三节发行人基本情况 ...... 18
一、发行人概况 ...... 18
二、发行人历史沿革 ...... 18
三、发行人股权结构 ...... 20
四、发行人权益投资情况 ...... 23
五、发行人的治理结构及独立性 ...... 30
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 ...... 39
七、发行人主要业务情况 ...... 53
八、媒体质疑事项 ...... 71
九、发行人违法违规及受处罚情况 ...... 71第四节财务会计信息 ...... 75
一、报告期财务报告审计情况 ...... 75
二、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响 ...... 75
三、合并报表范围的变化 ...... 77
四、公司报告期内合并及母公司财务报表 ...... 78
五、报告期内主要财务指标 ...... 88
六、管理层讨论与分析 ...... 89
七、公司有息债务情况 ...... 102
八、关联方及关联交易 ...... 103
九、重大或有事项或承诺事项 ...... 109
十、资产抵押、质押和其他限制用途安排 ...... 112第五节发行人及本期债券的资信状况 ...... 113
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因 ...... 113
二、本期债券信用评级情况 ...... 113
三、其他重要事项 ...... 114
四、发行人的资信状况 ...... 114
第六节备查文件 ...... 118
一、备查文件内容 ...... 118
二、备查文件查阅地点及查询网站 ...... 118
三、备查文件查询网站 ...... 118
释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意义：
公司/本公司/发行人/华西证券
| 公司/本公司/发行人/华西证券 | 指 | 华西证券股份有限公司/华西证券有限责任公司 |
| 华西有限 | 指 | 本公司前身华西证券有限责任公司 |
| 本次债券 | 指 | 根据发行人于2021年10月28日召开的第三届董事会2021年度第九次会议和于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会注册向专业投资者公开发行的不超过100亿元的公司债券 |
| 本期债券 | 指 | 华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 募集说明书 | 指 | 《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 |
| 募集说明书摘要 | 指 | 《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》 |
| 老窖集团 | 指 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 泸州老窖 | 指 | 泸州老窖股份有限公司 |
| 华西金智 | 指 | 华西金智投资有限责任公司 |
| 华西期货 | 指 | 华西期货有限责任公司 |
| 华西银峰 | 指 | 华西银峰投资有限责任公司 |
| 华西基金 | 指 | 华西基金管理有限责任公司 |
| 华能资本 | 指 | 华能资本服务有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司或中国证监会认可的其他登记结算机构 |
| IB | 指 | “IntroducingBroker”的缩写，是证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动，并收取一定佣金的业务模式 |
| IPO | 指 | “InitialPublicOfferings”的缩写，指首次公开发行股票 |
| 融资融券 | 指 | 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活动 |
| 股指期货 | 指 | 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平，在期货合约到期后，通过现金结算差价的方式进行交割 |
| 直投/直接投资 | 指 | 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务 |
最近三年及一期/报告期
| 最近三年及一期/报告期 | 指 | 2021年、2022年、2023年和2024年1-3月 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| A股 | 指 | 人民币普通股股票 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 西南证券/主承销商/受托管理人 | 指 | 西南证券股份有限公司 |
| 天健/会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 四川蓉城/法律顾问 | 指 | 四川蓉城律师事务所 |
| 联合资信/评级机构 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
注：本募集说明书中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。
第一节发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行的内部批准情况及注册情况2021年10月28日，本公司第三届董事会2021年第九次会议审议并通过了《关于公司发行境内债务融资工具授权的议案》，董事会授权公司经营管理层根据监管要求及公司资金需求情况，就每次具体发行规模及发行方式进行决策并开展发行工作，申请发行境内债务融资工具规模合计不超过人民币
亿元（含500亿元，以发行后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对单项债务融资工具发行上限的要求。2022年1月13日，本公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行境内债务融资工具授权的议案》。公司申请本次公司债券的发行规模确定为不超过100亿元（含100亿元），在授权范围内。
发行人于2023年
月
日获得中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过
100.00亿元的公司债券的注册申请。本次公司债券拟分期发行，自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。
（二）本期债券的主要条款发行主体：华西证券股份有限公司债券名称：华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。债券简称：24华股02。发行规模：本期债券的发行规模不超过15亿元（含15亿元）。债券期限：本期债券为
年期。债券票面金额：本期债券票面金额为100元。发行价格：按面值平价发行。增信措施：本期债券无担保。债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机
构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
配售规则：与发行公告一致。
网下配售原则：与发行公告一致。
起息日期：本期债券的起息日为2024年
月
日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：本期债券付息日为2025年至2027年每年的
月
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券兑付日为2027年6月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：根据联合资信评估股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。募集资金专项账户：本公司已根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。通用质押式回购安排：本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，展望稳定，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
（三）本期债券发行及上市安排
、本期债券发行时间安排发行公告刊登日期：2024年5月30日。发行首日：
2024年
月
日。预计发行期限：2024年6月4日至2024年6月5日，共2个交易日。网下发行期限：
2024年
月
日至2024年
月
日。
2、本期债券上市安排本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
二、认购人承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等
变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受此安排。
第二节募集资金运用
一、募集资金运用计划
（一）本次债券的募集资金规模经发行人股东大会、董事会审议通过，并根据中国证监会2023年10月20日出具的《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387号），本次债券发行总额不超过
亿元（含100亿元），采取分期发行。本期债券发行规模为不超过15.00亿元（含）。
（二）本期债券募集资金使用计划本期债券募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还到期公司债券。拟偿还的公司债券如下：
单位：亿元
项目
| 项目 | 有息负债类别 | 兑付日期 | 兑付金额 |
| 21华股02 | 公司债券 | 2024-6-11 | 15.00 |
| 合计 | 15.00 | ||
（三）募集资金的现金管理在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
（四）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施发行人调整募集资金用途的，将经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
（五）本期债券募集资金专项账户管理安排公司拟开设银行募集资金专户作为本次募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。
1、募集资金管理制度的设立为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。
、债券受托管理人的持续监督根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。发行人已聘请西南证券作为本期债券受托管理人，签订《债券受托管理协议》。债券受托管理人将按照已签订的《债券受托管理协议》的约定，对专项账户资金使用情况进行检查，确保本期债券募集资金用于募集说明书披露的用途。
（六）募集资金运用对发行人财务状况的影响本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构发生变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
、相关财务数据模拟调整的基准日期为2024年
月
日；
2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为
亿元；
、假设本期债券募集资金净额
亿元全部计入2024年
月
日的资产负债表；
4、假设本次募集资金中15.00亿元用于偿还到期公司债券；
、假设公司债券发行在2024年
月
日完成。基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：
单位：亿元
项目
| 项目 | 2024年3月31日 | 本期债券发行后（模拟） | 模拟变动额 |
| 资产合计 | 850.63 | 850.63 | - |
| 负债合计 | 621.55 | 621.55 | - |
| 资产负债率 | 62.61% | 62.61% | - |
二、前次公司债券募集资金使用情况
前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况如下：
单位：亿元
债券简称
| 债券简称 | 债券类型 | 起息日 | 到期日 | 发行规模 | 募集资金用途 | 实际使用是否与募集说明书一致 |
| 24华股01 | 证券公司债（公募） | 2024-1-23 | 2027-1-23 | 20.00 | 偿还到期公司债券及补充公司营运资金 | 是 |
截至本募集说明书签署日，公司均严格按照核准或募集说明书约定用途使用募集资金，不存在改变募集资金用途的情形。
三、本次公司债券募集资金使用承诺
发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。发行人承诺本期债券募集资金不涉及新增地方政府债务、不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目、不用于地方政府融资平台、不用于购置土地。
发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将履行相关程序并及时披露有关信息。
第三节发行人基本情况
一、发行人概况公司名称：华西证券股份有限公司股票代码：002926法定代表人：杨炯洋注册资本：26.25亿元实缴资本：
26.25亿元股份公司设立日期：2014年7月11日设立日期：
2000年
月
日统一社会信用代码：91510000201811328M住所：成都市高新区天府二街
号邮政编码：610095联系电话：
028-86150207传真：028-86150100办公地址：成都市高新区天府二街
号信息披露事务负责人：曾颖信息披露事务负责人联系方式：028-86150207所属行业：资本市场服务经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。
网址：http://www.hx168.com.cn
二、发行人历史沿革
（一）历史沿革
序号
| 序号 | 发生时间 | 事件类型 | 基本情况 |
| 1 | 2000年7月 | 设立 | 2000年6月26日，经中国证监会出具的《关于同意华西证券有限责任公司开业的批复》（证 |
监机构字[2000]133号文）批准，华西有限获准开业，于2000年7月13日成立，设立时注册资本为101,311.37万元。
| 监机构字[2000]133号文）批准，华西有限获准开业，于2000年7月13日成立，设立时注册资本为101,311.37万元。 | |||
| 2 | 2011年7月 | 增资扩股 | 经中国证监会《关于核准华西证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2011]847号）核准，根据华西有限2010年第四次临时股东会决议，华西有限以每1元出资对应4元的价格增加4亿元注册资本。华西有限于2011年7月28日完成本次增资扩股的工商变更登记手续，注册资本变更为141,311.37万元。 |
| 3 | 2014年6月 | 改制 | 2014年6月18日，华西有限召开2013年度股东会，决议通过华西有限整体变更为股份有限公司，股份公司将全部承继华西有限的所有业务、资产、负债、债权、债务、合同、机构及人员等，承继华西有限所有相关权利和义务。同日，35位发起人股东签订了《华西证券股份有限公司发起人协议》。2014年6月25日，四川华信（集团）会计师事务所对上述出资进行了审验，确定股本总额为2,100,000,000股，每股面值人民币1元，净资产中506,722,660.80元计入一般风险准备，506,722,660.80元计入交易风险准备，3,773,626,609.51元计入资本公积。 |
| 4 | 2016年1月 | 股权变更 | 为维护地区金融环境和社会稳定，避免引发区域性金融风险，2015年9月24日、11月4日以及12月27日，四川省人民政府金融办公室分别组织召开了三次协调会议，最终形成以股抵债方案。新力投资及其关联方与中铁信托于2016年1月26日签署了《债务抵偿协议》，根据该《债务抵偿协议》，新力投资对中铁信托负有债务以及为其关联方向中铁信托发行的信托计划进行融资提供了连带责任保证，该等债务均到期无法清偿，致使新力投资依法承担还款责任和保证责任，为清偿该等债务，新力投资及其关联方与中铁信托一致同意将新力投资拥有的原已经质押给中铁信托的华西证券98,081,280股过户给中铁信托，以抵偿上述债务。根据《债务抵偿协议》约定，以及《证券公司监督管理条例》、《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规对于证券公司股东资格的要求，中铁信托成为本公司股东，本公司就中铁信托成为其股东事宜向四川证监局提交备案报告，2016年1月28日，本公司进行了《股东名册》的变更，华西证券98,081,280股股份自新力投资变更为中铁信托持有。 |
| 5 | 2018年2月 | 上市 | 2018年1月12日，公司收到中国证监会《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】125号），核准公司公开发行新股不超过52,500万，2018年2月5日，公司股票正式在深圳证券交易所上市。 |
（二）重大资产重组报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
三、发行人股权结构
（一）股权结构截至2024年3月末，公司前十名股东合计持股数占公司总股本的比例为
60.00%。公司的前十大股东股权结构如下表所示：
序号
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 475,940,143 | 18.13 |
| 2 | 华能资本服务有限公司 | 297,798,988 | 11.34 |
| 3 | 泸州老窖股份有限公司 | 272,831,144 | 10.39 |
| 4 | 四川剑南春（集团）有限责任公司 | 178,329,599 | 6.79 |
| 5 | 中铁信托有限责任公司 | 98,081,280 | 3.74 |
| 6 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74,304,000 | 2.83 |
| 7 | 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 74,304,000 | 2.83 |
| 8 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 42,300,000 | 1.61 |
| 9 | 国泰中证全指证券公司ETF | 33,205,749 | 1.26 |
| 10 | 四川省宜宾市投资有限责任公司 | 28,467,041 | 1.08 |
| 合计 | 1,575,561,944 | 60.00 | |
（二）控股股东截至2024年
月
日，老窖集团直接持有发行人
18.13%股权，并通过泸州老窖间接持有发行人10.39%股权，合计持有发行人28.52%股权，为发行人控股股东。老窖集团基本情况如下：
中文名称：泸州老窖集团有限责任公司注册资本：279,881.88万元法定代表人：刘淼成立日期：2000年12月21日住所：泸州市江阳区中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场邮政编码：646000
公司网址：http://www.lzlj.com经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业总部管理；进出口代理；贸易经纪；农作物栽培服务；树木种植经营；养老服务；旅游开发项目策划咨询；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；职业中介活动；食品生产；食品销售；医疗服务。
截至2023年
月
日，老窖集团总资产为2,180.88亿元，所有者权益为
743.73亿元；2023年，实现归属于母公司所有者的净利润
39.07亿元。截至2024年3月31日，老窖集团持有发行人股份无被质押及存在争议的情况。
（三）实际控制人截至2024年
月
日，泸州市国有资产监督管理委员会持有老窖集团80%股权，并直接和间接共持有泸州老窖50.75%股权，为公司实际控制人。泸州市国资委成立于2005年
月，是泸州市人民政府直属特设机构，办公地址为四川省泸州市江阳区酒城大道三段17号兴泸综合大厦27楼。泸州市国资委是代表泸州市政府履行国有资产出资人职责，依法行使对市属国有资产监督管理的职能，承担国有资产保值增值责任的地方国有资产管理机构。
（四）控股股东集团合并范围内发行债券情况截至募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司发行债券情况如下：
1、公司债券截至本募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司已发行尚未兑付的公司债券情况如下：
单位：亿元
债券简称
| 债券简称 | 证券类别 | 起息日期 | 到期日期 | 当前余额 | 发行人 |
| 22老窖01 | 一般公司债 | 2022-11-09 | 2027-11-09 | 6.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 23老窖01 | 一般公司债 | 2023-03-21 | 2026-03-21 | 19.50 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 20老窖01 | 一般公司债 | 2020-3-17 | 2025-3-17 | 15.00 | 泸州老窖股份有限公司 |
20华股01
| 20华股01 | 证券公司债 | 2020-2-25 | 2025-2-25 | 4.10 | 华西证券股份有限公司 |
| 21华股02 | 证券公司债 | 2021-6-11 | 2024-6-11 | 15.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 21华股03 | 证券公司债 | 2021-12-7 | 2024-12-7 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 22华股01 | 证券公司债 | 2022-1-7 | 2025-1-7 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 22华股02 | 证券公司债 | 2022-7-20 | 2025-7-20 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 22华股03 | 证券公司债 | 2022-10-20 | 2025-10-20 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 23华股01 | 证券公司债 | 2023-02-09 | 2026-02-09 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 23华股02 | 证券公司债 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 23华股03 | 证券公司债 | 2023-11-23 | 2026-11-23 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 24华股01 | 证券公司债 | 2024-1-23 | 2027-1-23 | 20.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 合计 | 219.60 | ||||
截至募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司已获批尚未发行的公司债券如下：
单位：亿元
| 序号 | 注册主体 | 债券品种 | 注册机构/挂牌机构 | 注册时间 | 注册规模 | 已发行金额 | 尚未发行金额 |
| 1 | 华西证券股份有限公司 | 公募次级债 | 深交所 | 2022/10/28 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | 泸州老窖股份有限公司 | 小公募 | 深交所 | 2022/11/07 | 21.25 | 15.00 | 6.25 |
| 3 | 华西证券股份有限公司 | 小公募 | 深交所 | 2023/10/20 | 100.00 | 40.00 | 60.00 |
| 合计 | - | - | - | 161.25 | 55.00 | 106.25 | |
、企业债券和债务融资工具
截至募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司已发行尚未兑付的企业债券和债务融资工具情况如下：
单位：亿元
| 债券名称 | 证券类别 | 起息日期 | 到期日期 | 当前余额 | 发行人 |
| 24泸州窖MTN002 | 一般中期票据 | 2024-4-10 | 2029-4-10 | 20.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 24泸州窖MTN001 | 一般中期票据 | 2024-3-6 | 2027-3-6 | 16.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 23泸州窖MTN003 | 一般中期票据 | 2023-11-27 | 2028-11-27 | 23.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
23泸州窖MTN002
| 23泸州窖MTN002 | 一般中期票据 | 2023-8-14 | 2026-8-14 | 25.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 23泸州窖MTN001 | 一般中期票据 | 2023-4-18 | 2026-4-18 | 17.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 22泸州窖MTN004 | 一般中期票据 | 2022-9-5 | 2025-9-5 | 13.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 22泸州窖MTN003 | 一般中期票据 | 2022-4-28 | 2027-4-28 | 19.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 22泸州窖MTN002 | 一般中期票据 | 2022-4-12 | 2025-4-12 | 23.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 22泸州窖MTN001 | 一般中期票据 | 2022-1-4 | 2025-1-4 | 20.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 21泸州窖MTN003 | 一般中期票据 | 2021-8-13 | 2026-8-13 | 20.00 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 20泸州窖MTN002 | 一般中期票据 | 2020-12-11 | 2025-12-11 | 7.70 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 19泸州窖MTN003 | 一般中期票据 | 2019-9-27 | 2024-9-27 | 9.90 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 23华西证券CP004 | 证券公司短期融资券 | 2023-8-9 | 2024-8-8 | 15.00 | 华西证券股份有限公司 |
| 合计 | 228.60 | ||||
截至募集说明书签署日，老窖集团及其合并范围内子公司无已获批尚未发行的企业债券和债务融资工具。
四、发行人权益投资情况
（一）发行人主要子公司以及其他有重要影响的参股公司情况
、主要子公司以及其他有重要影响的参股公司基本情况及主营业务
（1）华西期货
华西期货成立于2008年
月
日，注册地为成都市，注册资本80,000万元人民币，主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。
（
）华西金智
华西金智成立于2010年5月31日，注册地为成都市，注册资本50,000万元人民币，主要业务为金融产品投资，股权投资。
（3）华西银峰
华西银峰成立于2012年11月30日，注册地为上海市，注册资本200,000万元人民币，主要业务为私募股权投资基金业务。
（
）华西基金
华西基金成立于2021年11月11日，注册地为成都市，注册资本10,000
万元人民币，主要业务为公募基金管理。
、主要子公司以及其他有重要影响的参股公司财务情况发行人主要子公司以及其他有重要影响的参股公司2023年度主要财务数据如下：
单位：亿元
公司名称
| 公司名称 | 资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 华西期货 | 43.57 | 11.74 | 1.32 | 0.14 | 0.14 |
| 华西银峰 | 18.15 | 17.80 | 0.84 | 0.67 | 0.62 |
| 华西金智 | 6.74 | 6.26 | -0.26 | -0.40 | -0.27 |
| 华西基金 | 0.79 | 0.70 | 0.04 | -0.25 | -0.25 |
（二）发行人合营、联营公司情况
1、合营、联营公司基本情况及主营业务（
）天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司（曾用名“成都（川藏）股权交易中心股份有限公司”）成立于2013年
月
日，注册资本
亿元，住所为成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦10楼，法定代表人为刘肃毅，主要业务包括为非上市公司股权、债券转让提供交易场所及相关服务，咨询服务等。目前公司持有天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司35%的股权。
（2）泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2019年
月4日，注册资本为3亿元，住所为四川自贸区川南临港片区西南商贸城17区二层C栋61号，执行事务合伙人为华西金智投资有限责任公司，主要业务为股权基金投资等。目前公司持有泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.21%的股权。
（3）成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2020年8月
日，注册资本为
亿元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号11楼1105室，执行事务合伙人为华西金智投资有限责任公司，主要业务为对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务等。目前公司持有成都华西金智银创股权投资基金
合伙企业（有限合伙）20%的股权。（
）共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年4月6日，注册资本为
0.5
亿元，住所为江西省九江市共青城市基金小镇内，执行事务合伙人为华西金智投资有限责任公司，主要业务为非上市股权投资等。目前公司持有共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）20%的股权。
（5）成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙）成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年5月
日，注册资本为
0.5
亿元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街
号
楼
号，执行事务合伙人为华西金智投资有限责任公司，主要业务为非上市股权投资等。目前公司持有成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙）40%的股权。
（
）成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2024年7月
日，注册资本为
亿元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号5楼523室，执行事务合伙人为成都先进创融资本管理有限公司，主要业务为非上市股权投资等。目前公司持有成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）19.91%的股权。
、合营、联营公司财务情况发行人合营、联营公司2023年度主要财务数据如下：
单位：万元
公司名称
| 公司名称 | 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司 | 6,619.82 | 2,525.13 | 4,094.69 | 1,485.88 | -742.22 |
| 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,235.46 | - | 12,235.46 | -7,779.84 | -7,814.44 |
| 成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 60,512.11 | - | 60,512.11 | -615.15 | -609.79 |
| 共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,217.05 | - | 1,217.05 | -20.42 | -21.29 |
| 成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,960.86 | - | 9,960.86 | -28.59 | -39.14 |
| 成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,938.61 | - | 14,938.61 | -70.24 | -131.39 |
（三）下属营业部情况
截至2023年末，公司共设有116家证券营业部，分布于20个省、4个直辖市、
个自治区，其中四川省内
家，省外
家。具体情况如下：
序号
| 序号 | 所在地区 | 证券营业部 | 注册地址 |
| 1 | 北京 | 北京紫竹院路证券营业部 | 北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉慧苑二层西侧 |
| 2 | 北京广渠路证券营业部 | 北京市朝阳区广渠路28号223号楼五层505内L503、L504 | |
| 3 | 北京上地三街证券营业部 | 北京市海淀区上地三街9号B座四层B503 | |
| 4 | 北京马家堡东路证券营业部 | 北京市丰台区马家堡东路121号院2号楼1层2-3 | |
| 5 | 北京望京东路证券营业部 | 北京市朝阳区望京东园七区1号楼1至2层1-29、1-30 | |
| 6 | 浙江 | 杭州学院路证券营业部 | 浙江省杭州市西湖区文三路386-390号、学院路99号3幢3层 |
| 7 | 杭州北沙东路证券营业部 | 杭州市余杭区东湖街道北沙东路8号201室 | |
| 8 | 义乌金融街证券营业部 | 浙江省金华市义乌市福田街道国际商贸城金融商务区金融六街2号 | |
| 9 | 台州广场南路证券营业部 | 浙江省台州市广场南路212号一层部分、218弄2号一层 | |
| 10 | 宁波中兴路证券营业部 | 浙江省宁波市鄞州区中兴路617号（1-6）（2-5） | |
| 11 | 金华婺州街证券营业部 | 浙江省金华市婺城区婺州街346号-354号 | |
| 12 | 杭州萧山市心北路证券营业部 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路833号 | |
| 13 | 绍兴人民中路证券营业部 | 浙江省绍兴市越城区人民中路471号浙纸建国宾馆101室 | |
| 14 | 嘉兴竹园路证券营业部 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路100号8层801-802室 | |
| 15 | 温州瓯江路证券营业部 | 浙江省温州市鹿城区滨江街道上陡门路408号雅御园3幢106室 | |
| 16 | 广东 | 广州珠江东路证券营业部 | 广州市天河区珠江东路11号701房 |
| 17 | 深圳民田路证券营业部 | 深圳市福田区福田街道深南大道与民田路交界西南新华保险大厦501、519-523、525-526、528-532 | |
| 18 | 深圳海天一路证券营业部 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋37号（海天一路与海科路交汇处） | |
| 19 | 揭阳临江北路证券营业部 | 揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以南汇景蓝湾一期铺面151、152号 | |
| 20 | 佛山南海大道证券营业部 | 佛山市南海区桂城街道南海大道北84号越秀星汇云锦广场一区E栋写字楼11层17-20室 | |
| 21 | 珠海情侣中路证券营业部 | 广东省珠海市香洲区情侣中路377号三层302 |
序号
| 序号 | 所在地区 | 证券营业部 | 注册地址 |
| 22 | 东莞鸿福东路证券营业部 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋904室 | |
| 23 | 江门今洲路证券营业部 | 江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场2座20层01室 | |
| 24 | 福建 | 泉州附中路证券营业部 | 福建省泉州市丰泽区东海街道附中路157号鲲鹏国际大厦11层1107单元 |
| 25 | 福清清昌大道证券营业部 | 福建省福州市福清市音西街道清昌大道105号万达广场A2写字楼1503 | |
| 26 | 重庆 | 重庆中山三路证券营业部 | 重庆市渝中区中山三路128号16楼 |
| 27 | 重庆万州玉澜路证券营业部 | 重庆市万州区玉澜路42号、玉韵路15号 | |
| 28 | 重庆云阳证券营业部 | 重庆市云阳县双江街道云江大道1636号B幢二层 | |
| 29 | 重庆梁平证券营业部 | 重庆市梁平县梁山镇石马路393号1楼 | |
| 30 | 重庆江津塔坪路证券营业部 | 重庆市江津区鼎山街道办事处塔坪路47号云鼎阳光3#楼4层1号 | |
| 31 | 重庆长寿桃源大道证券营业部 | 重庆市长寿区桃源南路2号附82号 | |
| 32 | 上海 | 上海杨树浦路证券营业部 | 上海市虹口区杨树浦路128号4楼401室A |
| 33 | 上海延安西路证券营业部 | 上海市长宁区延安西路726号15B、C、D室 | |
| 34 | 江苏 | 南京安德门大街证券营业部 | 南京市雨花台区安德门大街25号维沃大厦A塔102单元、1202-1204单元 |
| 35 | 常州太湖东路证券营业部 | 常州市新北区三井街道太湖东路101-1号常发商业广场5-1601、5-1609 | |
| 36 | 无锡金融一街证券营业部 | 无锡市经开区金融一街15号平安财富中心1203-1204 | |
| 37 | 江阴虹桥南路证券营业部 | 江阴市虹桥南路286号恒大中央广场五楼508、509、510房间 | |
| 38 | 辽宁 | 大连五五路证券营业部 | 辽宁省大连市中山区五五路4A号21层 |
| 39 | 沈阳友好街证券营业部 | 辽宁省沈阳市沈河区友好街10号东北世贸广场I区（新地中心1号楼）39层（电梯楼层45层）04单元 | |
| 40 | 天津 | 天津友谊路证券营业部 | 河西区友谊路与平江道交口东南侧大安大厦A座301 |
| 41 | 云南 | 昆明北京路证券营业部 | 云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交叉口西南角心景假日大厦23层2306号 |
| 42 | 贵州 | 贵阳新华路证券营业部 | 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋19层2号[新华社区] |
| 43 | 河北 | 石家庄裕华西路证券营业部 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海悦天地A座27层05、06室 |
| 44 | 河南 | 郑州经三路证券营业部 | 河南省郑州市金水区经三路6号1楼门面房 |
| 45 | 湖北 | 武汉友谊大道证券营业部 | 武昌区三角路村水岸国际K2地块6栋/单元23层6-8号 |
序号
| 序号 | 所在地区 | 证券营业部 | 注册地址 |
| 46 | 武汉青年路证券营业部 | 武汉市江汉区青年路59号环球贸易中心（一期）/栋B塔单元8层1室 | |
| 47 | 湖南 | 长沙韶山中路证券营业部 | 长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1301、1303房 |
| 48 | 长沙茶子山东路证券营业部 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心T3、T4及裙房1727、1728 | |
| 49 | 吉林 | 长春前进大街证券营业部 | 吉林省长春市朝阳区前进大街力旺广场A座813-819 |
| 50 | 江西 | 南昌红谷中大道证券营业部 | 江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区准甲办公楼1403、1404（第14层） |
| 51 | 赣州新赣州大道证券营业部 | 江西省赣州市章贡区新赣州大道8号华润大厦B座2502办公 | |
| 52 | 内蒙 | 呼和浩特乌兰察布西街证券营业部 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街兴泰御都项目中的第10座1802号房 |
| 53 | 山东 | 烟台迎春大街证券营业部 | 山东省烟台市莱山区迎春大街170号金贸中心14-13 |
| 54 | 青岛海尔路证券营业部 | 山东省青岛市崂山区海尔路83号利群金鼎大厦23层2306室 | |
| 55 | 陕西 | 西安二环南路证券营业部 | 西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场21层06号 |
| 56 | 安徽 | 合肥长江西路证券营业部 | 合肥市蜀山区长江西路287号万科金域国际1010、1011、1012室 |
| 57 | 合肥庐州大道证券营业部 | 合肥市包河区庐州大道2868号悦方中心办公塔楼办3121-3125 | |
| 58 | 芜湖北京中路证券营业部 | 安徽省芜湖市镜湖区北京中路芜湖万达广场二期1#楼2002室、2003室 | |
| 59 | 黑龙江 | 哈尔滨中兴大道证券营业部 | 哈尔滨市南岗区中兴大道160号B1栋12层1号、13号、14号 |
| 60 | 四川 | 巴中江北大道证券营业部 | 四川省巴中市江北大道中段56号四川省工商银行巴中市分行2楼 |
| 61 | 成都建设北路证券营业部 | 成都市成华区建设北路二段4号 | |
| 62 | 成都高升桥路证券营业部 | 成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场三楼01号 | |
| 63 | 成都龙腾东路证券营业部 | 四川省成都市武侯区龙腾东路36号1栋8层8-13号 | |
| 64 | 成都南一环路证券营业部 | 成都市一环路南一段20号普利大厦 | |
| 65 | 成都青白江新河路证券营业部 | 成都市青白江区新河路173号酒店式公寓二层5号 | |
| 66 | 成都天府二街证券营业部 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号2层226号 | |
| 67 | 成都西玉龙街证券营业部 | 成都市青羊区西玉龙街10号 | |
| 68 | 成都聚龙路证券营业部 | 四川省成都市武侯区聚龙路1251号万茂大厦第3层 |
序号
| 序号 | 所在地区 | 证券营业部 | 注册地址 |
| 69 | 成都龙泉驿区北京路证券营业部 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北京路155号6栋1层9号 | |
| 70 | 成都天府新区正东中街证券营业部 | 四川省成都市天府新区华阳街道广都上街138号16栋2层1号 | |
| 71 | 成都一品天下大街证券营业部 | 成都市金牛区一品天下大街999号1栋2单元12楼3号 | |
| 72 | 达州朝阳中路证券营业部 | 达川市通川区朝阳中路中段华夏城市花园三楼 | |
| 73 | 达州大竹县北大街证券营业部 | 大竹县竹阳镇北大街108号C1幢二楼 | |
| 74 | 达州渠县人民街证券营业部 | 渠县人民街23号工会大厦二楼 | |
| 75 | 德阳南街证券营业部 | 四川省德阳市南街南华春天购物广场B-6-1号 | |
| 76 | 峨眉山光辉路证券营业部 | 峨眉山市绥山镇光辉路121号、121号附1号、121号附2号、121号附3号 | |
| 77 | 广安邻水县东临路证券营业部 | 邻水县鼎屏镇东临路1号 | |
| 78 | 广安武胜弘武大道证券营业部 | 四川省广安市武胜县沿口镇弘武大道 | |
| 79 | 广安建安中路证券营业部 | 四川省广安市建安中路181号 | |
| 80 | 广汉湖南路证券营业部 | 四川省广汉市湖南路一段94号 | |
| 81 | 广元利州东路证券营业部 | 广元市利州东路二段太平洋大厦二楼 | |
| 82 | 夹江体育路证券营业部 | 夹江县漹城镇体育路180号黄金时代5幢4楼4号 | |
| 83 | 江油涪江路证券营业部 | 江油市涪江路中段587号 | |
| 84 | 乐山嘉定南路证券营业部 | 乐山市市中区嘉定南路540号 | |
| 85 | 乐山沙湾石龙街证券营业部 | 乐山市沙湾城区石龙街32号 | |
| 86 | 泸州江阳西路证券营业部 | 泸州市江阳区江阳西路49号1幢3层2号 | |
| 87 | 眉山湖滨路证券营业部 | 眉山市东坡区湖滨路南三段140号（外滩枫景） | |
| 88 | 绵阳安昌路证券营业部 | 绵阳市安昌路33号2楼 | |
| 89 | 绵阳园艺南路证券营业部 | 绵阳市科技城新区人才公园园艺南路21号2栋 | |
| 90 | 南充涪江路证券营业部 | 南充市顺庆区涪江路221号1-3楼 | |
| 91 | 南充阆中天马寺街证券营业部 | 南充市阆中市天马寺街14号三楼 | |
| 92 | 南充南部迎宾大道证券营业部 | 南充市南部县迎宾大道123号金泰中央金座12幢底商一层1-1号、1-2号、1-3号、1-4号 | |
| 93 | 南充营山正西街证券营业部 | 南充市营山县朗池镇正西街109号 | |
| 94 | 内江大千路证券营业部 | 四川省内江市东兴区大千路506、508、510号 |
序号
| 序号 | 所在地区 | 证券营业部 | 注册地址 |
| 95 | 攀枝花三线大道证券营业部 | 四川省攀枝花市东区三线大道331号附2号 | |
| 96 | 攀枝花新华街证券营业部 | 攀枝花市新华街15号东方新天地D座三楼及四楼401、402、406、407、408室 | |
| 97 | 彭州西大街证券营业部 | 成都市彭州市西大街5-13号彭州大厦三楼 | |
| 98 | 成都郫都区东大街证券营业部 | 四川省成都市郫都区郫筒镇东大街119号附3号 | |
| 99 | 仁寿阳光路证券营业部 | 仁寿县文林镇阳光路145号 | |
| 100 | 荣县望景路证券营业部 | 荣县旭阳镇望景路274-1、276-1、278-1、280-1号 | |
| 101 | 三台恒昌路证券营业部 | 三台县北坝镇恒昌路耀森花园B区二楼 | |
| 102 | 什邡蓥华山路证券营业部 | 四川省德阳市什邡市蓥华山路北段153号 | |
| 103 | 遂宁射洪证券营业部 | 射洪县太和大道北段信合大厦36-38号第4层 | |
| 104 | 遂宁遂州南路证券营业部 | 四川省遂宁市遂州南路306号商业大厦二、三楼 | |
| 105 | 西昌长安东路证券营业部 | 西昌市长安东路25号 | |
| 106 | 雅安朝阳街证券营业部 | 雅安市朝阳街29号 | |
| 107 | 雅安荥经康宁路证券营业部 | 四川省荥经县康宁路东一段94号 | |
| 108 | 宜宾北正街证券营业部 | 宜宾市翠屏区北正街80号 | |
| 109 | 宜宾珙县友谊路证券营业部 | 四川省宜宾市珙县巡场镇友谊路93号2层1号 | |
| 110 | 宜宾交通路证券营业部 | 四川省宜宾市叙州区柏溪街道交通路99号 | |
| 111 | 资阳安岳县柠都大道证券营业部 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇柠都大道142号3楼304号 | |
| 112 | 资阳广场路证券营业部 | 资阳市雁江区广场路23号301室 | |
| 113 | 自贡丹桂街证券营业部 | 自贡市汇东新区丹桂街新汇广场 | |
| 114 | 自贡富顺钟秀街证券营业部 | 自贡市富顺县富世镇钟秀街东段653号 | |
| 115 | 自贡贡井长征大道证券营业部 | 自贡市贡井区长征大道41号 | |
| 116 | 自贡五星街证券营业部 | 自贡市自流井区五星街57号 |
五、发行人的治理结构及独立性
（一）发行人的治理结构及组织机构设置和运行情况
1、公司治理公司建立了包括股东大会、董事会、监事会、经营管理层在内的法人治理结构。股东大会为公司的权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，
经营管理层为经营执行机构。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会。公司董事会可以根据股东大会的决议设立战略发展委员会等其他专门委员会。
（
）股东大会制度及其运行情况股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
）决定公司的经营方针和投资计划；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
）审议批准董事会的报告；
）审议批准监事会的报告；5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
）对公司增加或减少注册资本作出决议；8）对发行公司债券作出决议；
）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；10）修改公司章程；
）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12）审议批准《公司章程》第五十四条规定的对外担保事项；
）审议公司在
年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%的事项；
）审议公司在
年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%的事项；
15）审议批准公司与关联方发生的金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易；16）审议批准变更募集资金用途事项；17）审议股权激励计划和员工持股计划；
）听取合规总监关于公司合规状况的报告；
19）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（
）董事会制度及其运行情况
公司设董事会，对股东大会负责，董事会行使下列职权：
）召集股东大会，并向股东大会报告工作；2）执行股东大会的决议；
）决定公司的经营计划和投资方案；4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7）拟订公司重大收购、收购本公司的股份或公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；9）制定和修订公司的基本管理制度；
）决定公司内部管理机构、部门和下属子公司、分公司、营业部等分支机构的设置；
）聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人、合规总监、首席风险官，负责组织对公司总经理、合规总监的绩效考评，参照总经理的考评意见，组织对公司副总经理、财务负责人、首席风险官的绩效考评；并在绩效考评的基础上决定其报酬及奖惩事项；
）制订《公司章程》的修改方案；13）管理公司信息披露事项；
）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；16）向股东大会会议提出提案；
）决定公司会计政策及会计估计变更事项，以及会计差错调整事项；18）审议公司的证券自营投资规模；19）听取合规总监的工作报告，审议年度合规报告，评估公司合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题，对合规管理的有效性承担责任；
20）审议公司定期风险评估报告，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；
）审议信息技术战略规划、审议信息技术人力和资金保障方案；听取年
度信息管理工作报告，评估总体效果和效率；
）承担洗钱风险管理的最终责任，并履行以下职责：
①确立洗钱风险管理文化建设目标；
②审定洗钱风险管理策略；
③审批洗钱风险管理的政策和程序；
④授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理；
⑤定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；
⑥其他相关职责。
）审议批准公司社会责任工作年度预算，社会责任工作年度预算纳入公司年度预算；审议决定公司预算外社会责任工作项目履行事宜；
24）决定诚信从业管理目标，对诚信从业管理的有效性承担责任；25）公司董事会承担证券基金文化建设的管理职责，包括但不限于确定文化建设目标、审定文化建设策略、审批文化建设的政策和程序、授权经营管理层牵头实施文化建设等；
）法律、行政法规、部门规章规定及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。（
）监事会制度及其运行情况公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中，由股东大会选举的股东代表
名，职工代表担任的监事
名，监事会设监事会主席
名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会行使下列职权：
）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2）检查公司的财务运行和合规管理、风险管理情况；3）对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督并督促整改；
）承担全面风险管理的监督责任，监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；5）当董事、高级管理人员的行为违反法律法规或者《公司章程》的，履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会或直接向中国证监会及其派出机构、
证券交易所或者其他部门报告；
）对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议以及发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的的董事、高级管理人员，提出罢免的建议；
）承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见；
8）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
）向股东大会提出提案；
）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
11）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；12）承担文化建设工作中的监督制衡职责；
）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事会应当向股东大会报告监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
（
）董事会专门委员会制度及其运行情况
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会。公司董事会可以根据股东大会的决议设立战略发展委员会等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。
）提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
①提名或者任免董事；
②聘任或者解聘高级管理人员；
③法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
2）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
①董事、高级管理人员的薪酬；
②制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
③董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
④法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
3）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
①披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
②聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
③聘任或者解聘公司财务负责人；
④因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
⑤法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
）风险控制委员会的主要职责：
①对公司合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出建议；
②对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
③对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
④对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
⑤建立与公司合规总监和首席风险官的直接沟通机制；
⑥董事会授予的其他职责。
）战略发展委员会的主要职责：
①对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
②对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
③对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
⑤对以上事项的实施进行检查；
⑥董事会授权的其他事宜。
（
）独立董事制度及其运行情况
公司建立独立董事制度。独立董事应占董事会成员三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士。独立董事是指不在公司担任除董事以及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
公司独立董事，除《公司章程》第一百一十条规定的董事任职基本条件外，还应当具备以下条件：
）具有《上市公司独立董事管理办法》和本章程第一百二十三条所要求的独立性；
2）符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定；
3）具备上市金融企业运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
）具有
年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经
验；
）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；6）其他法律法规、本章程规定的其他条件。独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规及《公司章程》赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
）向董事会提议召开临时股东大会；
）提议召开董事会会议；
4）依法公开向股东征集股东权利；
5）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它权利。
独立董事行使上述第（一）至（三）项职权时，应取得全体独立董事过半数同意。
2、公司内部组织机构
公司按《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等法律法规和中国证监会的有关规章制度，建立了分工合理、职责明确的组织结构。公司内部组织结构如下：公司规范运作，建立了完善的法人治理结构，并结合公司实际情况，不断完善公司治理结构。本公司设立以来，股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、总经理及其他高级管理人员依法行使职权，运行情况良
好，维护了股东利益，保障了本公司高效运行。
（二）内部管理制度公司严格执行《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规要求，建立了涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监督等各方面的内部控制体系，内部控制贯穿于公司各项管理环节与业务发展全过程，并根据实际情况，持续完善健全与公司业务规模、复杂程度相适应的内部控制体系。
公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的治理结构，“三会一层”职责清晰、运作规范，形成了相互协调、相互制衡的治理机制；构建了自上而下的四级风险管理体系和全面风险管理三道防线，按职能划分履行相应的全面风险管理职责，识别、评估并控制业务风险；内部控制体系覆盖公司各管理环节、各业务条线，按制度落实控制活动；形成了有效的内部沟通、反馈与信息披露机制；建立了由监事会、合规法务部、风险管理部、纪检监察室和稽核审计部等组成的多层次内部监督体系，对公司内部控制体系开展了各类检查与评价，促使公司持续健全内部控制机制，提升业务风险管理水平。
（三）发行人的独立性
公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务方面均与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。
1、业务独立情况
本公司从事的业务包括：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会批准的其他业务。
本公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
2、人员独立情况
本公司设置了独立于控股股东的人力资源管理部门，制定了独立的劳动、
人事、工资制度。截至本报告披露日，本公司总裁、副总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书、首席风险官等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。
3、资产独立情况本公司拥有独立完整的业务体系和相关资产，包括房产、商标、交易席位、经营许可证、域名以及电子信息设备等，与股东的资产完全分开，不存在本公司股东违规占用本公司资金、资产及其它资源的情况。
4、机构独立情况本公司依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，同时建立了独立完整的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。本公司与控股股东及其控制的企业之间机构完全分开；不存在与控股股东及其所控制的其他企业合署办公、混合经营的情形；不存在控股股东和其它关联方干预本公司机构设置的情况。
、财务独立情况本公司设置了独立的财务部门，根据现行会计制度及相关法律法规并结合公司实际情况制定了财务管理制度等内部控制制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，未与控股股东及其所控制的其他企业共用银行账户。本公司及下属各核算单位均独立建账，并按本公司制定的财务管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。本公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算。本公司独立办理了税务登记并依法独立进行纳税申报和缴纳。本公司没有为控股股东及其控制的其他企业提供担保，或将以本公司名义的借款转借给控股股东及其控制的其他企业使用。
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）基本情况截至本募集说明书签署日，本公司现任董事、监事、高级管理人员基本情
况如下：
、董事会成员
序号
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | 持有公司股票及债券 |
| 1 | 周毅 | 董事长 | 2023年12月29日至2026年12月28日 | 无 |
| 2 | 黄卉 | 副董事长 | 2024年4月26日至2026年12月28日 | 无 |
| 3 | 杨炯洋 | 董事、总经理 | 2008年12月18日至2026年12月28日 | 无 |
| 4 | 彭峥嵘 | 董事 | 2020年11月27日至2026年12月28日 | 无 |
| 5 | 程华子 | 职工董事、副总经理 | 2012年11月27日至2026年12月28日 | 无 |
| 6 | 张桥云 | 独立董事 | 2020年11月27日至2026年12月28日 | 无 |
| 7 | 蔡春 | 独立董事 | 2020年11月27日至2026年12月28日 | 无 |
| 8 | 钱阔 | 独立董事 | 2020年11月27日至2026年12月28日 | 无 |
| 9 | 向朝阳 | 独立董事 | 2023年9月8日至2026年12月28日 | 无 |
| 10 | 段翰聪 | 独立董事 | 2023年12月29日至2026年12月28日 | 无 |
（1）周毅：男，汉族，1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任华西证券股份有限公司党委书记、董事长。1991年
月至1992年
月，泸州市经济信息中心工作；1992年
月至2002年
月，先后任泸州市计划委员会投资处科员、副主任科员、副处长、处长；2002年11月至2005年6月，泸县人民政府副县长；2005年6月至2006年3月，泸州市委组织部副部长；2006年
月至2006年
月，合江县委副书记、县政府代县长；2006年10月至2011年5月，合江县委副书记、县政府县长（其间：2007年4月至2007年
月，挂职任上海市宝山区顾村镇党委副书记）；2011年
月至2012年1月，泸州市政府副秘书长；2012年1月至2012年8月，泸州市政府副秘书长、市政府办党组成员，泸州市经济和信息化委员会党组书记、主任，市国防科学技术工业办公室主任（兼）、市中小企业局局长（兼）；2012年8月至2015年
月，泸州市经济和信息化委员会党组书记、主任，市国防科学技术工业办公室主任（兼）、市中小企业局局长（兼）；2015年3月至2019年1月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长，市公务员局局长（兼）、市行政学院副院长（兼）；2019年1月至2019年12月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长；2019年12月至2021年
月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书
记、局长、一级调研员；2021年12月至2023年7月，泸州市财政局党组书记、局长、一级调研员；2023年
月至今，中共华西证券股份有限公司党委书记；2023年12月至今，华西证券股份有限公司董事长。
（
）黄卉：女，汉族，1974年
月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，正高级经济师，现任华西证券股份有限公司董事，华能资本服务有限公司专职董监事。1995年
月至1998年
月，沈阳经济技术开发区热电开发总公司工程部项目经理；1998年6月至2002年8月，辽宁创业电子发展公司发展部职员；2004年6月至2007年1月，华能资本服务有限公司风险控制部业务主管；2007年
月至2011年
月，华能资本服务有限公司总经理工作部信息科技业务主管；2011年
月至2011年
月，华能资本服务有限公司审计监察与风险控制部主管；2011年12月至2016年2月，华能资本服务有限公司审计监察部主管；2016年2月至2016年6月，华能资本服务有限公司监察部主管；2016年
月至2017年
月，华能资本服务有限公司纪检监察部主管；2017年12月至2021年4月，华能资本服务有限公司纪检监察部副经理（2019.08更名为纪律检查部副主任）；2021年
月至2024年
月，华能资本服务有限公司纪律检查与审计部主任；2024年1月至今，华能资本服务有限公司专职董监事；2023年
月至今，华西证券股份有限公司董事，2024年
月起任公司副董事长。
（
）杨炯洋：男，汉族，1967年
月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理，华西银峰投资有限责任公司董事长。1993年
月至1996年
月，深圳市特力（集团）股份有限公司财务部会计；1996年9月至1997年9月，深圳国投证券有限公司投资银行一部高级经理；1997年9月至1998年3月，深圳国投证券有限公司投资银行一部副总经理；1998年
月至2000年
月，国信证券股份有限公司投资银行一部总经理；2000年12月至2002年1月，国信证券股份有限公司投资银行总部副总经理、投资银行一部总经理；2002年1月至2002年7月，国信证券股份有限公司投资银行总部执行副总经理、北京综合业务部总经理；2002年7月至2004年8月，国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、北京综合业务部总经理；2004年8月至2005年3月，国信证券股份有限公司投资银行事业部常务副总裁、北京综合业务部总经理；2005年
月至2007
年9月，华西证券有限责任公司投行事业部总裁；2007年9月至2008年12月，华西证券有限责任公司董事、副总经理；2008年
月至2015年
月，华西证券股份有限公司董事、总经理；2015年10月至2024年1月，华西证券股份有限公司党委委员、董事、总经理；2024年
月至今，华西证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理。2012年11月至今，兼任华西银峰有限责任公司董事长。
（4）彭峥嵘：男，汉族，1969年11月出生，中共党员，大学本科，注册会计师。现任华西证券股份有限公司董事，四川剑南春（集团）有限责任公司财务部部长，四川剑南春股份有限公司董事，绵竹浦发村镇银行有限责任公司董事，成都鸿润投资咨询有限公司董事，四川剑海投资有限公司董事，四川绵竹剑南春大酒店有限公司监事，德阳经开区通汇小额贷款有限责任公司监事，四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司监事，天仟重工有限公司监事，德阳市福明企业经营管理有限公司监事。1994年
月至1997年
月，湖南省湘民经济技术开发总公司财务科长；1997年7月至1999年12月，湖南省信托投资公司下属湖南省建材大市场副主任；1999年
月至2002年
月，财政部驻湘专员办中兴会计师事务所项目经理；2002年10月至2004年5月，中兴财会计师事务所项目经理兼副主任；2003年
月至2004年
月，国务院国资委国有企业监事会专职监事；2004年6月至2007年2月，北京中兴正兴会计师事务所主任；2007年
月至今，四川剑南春（集团）有限责任公司财务部部长；2020年11月至今，任华西证券股份有限公司董事。（
）程华子：男，汉族，1971年
月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总经理、人力资源总监，天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司董事，华西基金管理有限责任公司董事、董事长。1993年
月至1993年
月，泸州老窖酒厂六车间酿酒员；1993年6月至1994年1月，泸州老窖酒厂总工程师办公室工作员；1994年1月至1995年3月，泸州老窖股份有限公司科协工作员；1995年3月至1996年
月，泸州老窖股份有限公司党委政工部组织干事；1996年
月至1997年4月，泸州老窖股份有限公司党委秘书；1997年4月至1998年5月，泸州老窖股份有限公司总经办秘书处处长；1998年5月至1998年12月，泸州老窖股份有限公司三车间内勤；1998年
月至2000年
月，泸州老窖股份有
限公司酿酒二分公司办公室主任；2000年6月至2000年12月，泸州老窖集团公司筹备组工作成员；2000年
月至2001年
月，泸州老窖集团有限责任公司总裁秘书；2001年12月至2002年10月，泸州老窖股份有限公司总经办主任；2002年
月至2005年
月，泸州老窖股份有限公司总经办主任、泸州老窖集团有限责任公司办公室主任；2005年3月至2007年9月，泸州老窖股份有限公司企业管理部部长兼人力资源部部长；2007年
月至2009年
月，华西证券有限责任公司总裁助理兼总裁办主任；2009年3月至2010年11月，华西证券有限责任公司董事、总裁助理兼总裁办主任；2010年11月至2012年
月，华西证券有限责任公司董事、董事会秘书、总裁助理兼总裁办主任；2012年
月至2015年
月，华西证券有限责任公司董事、副总经理、董事会秘书兼总裁办主任；2015年2月至2015年9月，华西证券股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、战略与人力资源部总经理（兼）；2015年10月至2016年
月，华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、人力资源总监（兼）；2016年2月至2023年12月，华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总经理、人力资源总监（兼）；2023年
月至今，华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总经理、人力资源总监（兼）；2015年
月至今，兼任天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司董事；2018年4月至2024年5月，兼任华西期货有限责任公司董事；2021年11月至2024年
月，兼任华西基金管理有限责任公司董事；2024年
月至今，兼任华西基金管理有限责任公司董事、董事长。（
）张桥云：男，汉族，1963年
月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师，重庆农村商业银行股份有限公司独立董事，乐山商业银行股份有限公司独立董事，四川省农业融资担保有限公司独立董事，成都云智天下科技股份有限公司独立董事，华西证券独立董事。兼任四川省决策咨询委员会委员。1994年7月至2000年10月，西南财经大学金融学院教师（其间于1998年11月至1999年5月为美国Duequense大学访问学者）；2000年
月至2007年
月，西南财经大学研究生部副主任、主任（其间于2006年12月至2007年5月为美国加州大学Sandiego分校访问学者）；2007年5月至2017年1月，西南财经大学金融学院执行院长；2017年
月至今，西南财经大学金融学院教授、博士生导师；
2020年11月至今，华西证券独立董事。
（
）蔡春：男，汉族，1963年
月出生，中国国籍，无境外居留权。现任西南财经大学会计学院教授（二级）、博士生导师，中国兵器装备集团自动化研究所有限公司独立董事，华西证券独立董事。蔡春先生兼任中国审计学会副会长、中国政府审计研究中心主任（无行政级别）、财政部会计名家、中国内部审计协会学术委员、中国成本学会常务理事、四川省审计学会副会长；美国伊利诺大学国际会计教育与研究中心高访学者；世界银行贷款资助项目、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目和国家社科基金重大项目首席专家、国务院政府特殊津贴专家；中央军委审计署和中央军委装备发展部入库专家；国务院学位委员会全国审计专业学位研究生教指委委员；中国会计学会审计专业委员会副主任；担任《审计研究》《会计研究》和《中国会计与财务研究》等期刊编委和《中国会计评论》理事会理事等学术职务。1987年6月至1992年12月，西南财经大学会计系，任助教、讲师；1992年
月至1994年
月，西南财经大学会计系，任系副主任、副教授；1994年12月至2002年3月，西南财经大学会计系（学院），任系副主任、副院长、院长、教授；2002年
月至2004年6月，西南财经大学会计学院，任院长、教授、博导；2004年6月至2016年
月，西南财经大学科研处，处长、教授、博导；2016年
月至今，西南财经大学会计学院，教授、博导；2022年12月至今，担任中国兵器装备集团自动化研究所有限公司独立董事；2020年
月至今，担任华西证券独立董事。（
）钱阔：男，汉族，1957年
月出生，高级经济师，北京林业大学硕士研究生，获得美国TexasA＆MUniversity博士学位。现任华西证券独立董事。钱阔先生编著出版多部会计、国有资产管理相关著作，在各大刊物发表20余篇论文，主持研究多项课题。1982年
月至1988年
月，在北京林业大学干部培训部工作，历任教务科科长、干部培训部副主任（副处级）职务；1988年12月至1991年10月，在北京林业大学研究生部工作，任专职讲师（副处级）；1991年
月至1996年
月，任财政部国有资产管理局行政事业资源司资源资产处副处长；1996年7月至2003年3月，中共中央企业工作委员会，任正处长级专职监事；2003年4月至2005年4月，国务院国有资产管理委员会，任正处长级专职监事；2005年
月至2011年
月，国务院国有资产管理
委员会，任副局长级专职监事；2011年5月至2017年6月，国务院国有资产管理委员会，任正局长级专职监事；2017年
月退休。2020年
月至今，担任华西证券独立董事。（
）向朝阳：男，汉族，1957年
月出生，中国国籍，无境外居留权，现任四川川达律师事务所管委会主任，华西证券独立董事。先后主编或副主编《中国刑法学教程》《刑法若干理论问题研究》《国际禁毒概览》等学术著作；在《法学研究》《中国法学》《法学评论》《中国刑事法杂志》《社会科学研究》等学术刊物发表法学学术论文70余篇；曾获中国法学会科研成果二等奖、四川省人民政府社科成果三等奖、四川省法学成果一等奖等奖项。1988年
月至1990年
月，四川大学法学院助教；1990年
月至1995年
月，四川大学法学院讲师；1995年9月至1998年11月，四川大学法学院副教授、刑法教研室主任；1998年12月至1999年8月，四川大学法学院副教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所主任；1999年
月至2009年
月，四川大学法学院教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所主任；2009年9月至2018年
月，四川大学法学院教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所管委会主任；2018年7月至今，四川川达律师事务所管委会主任；2023年9月至今，华西证券独立董事。
（10）段翰聪：男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，现任电子科技大学计算机科学与工程学院研究员、博士生导师，电子科技大学“下一代互联网数据处理技术”国家地方联合工程实验室副主任，华西证券独立董事。兼任电子科技大学科学与技术委员会委员，电子科技大学计算机科学与工程学院科技委主任，四川省学术与技术带头人。曾获2015年度四川省科技进步三等奖、2016年度广东省科技进步二等奖、2017年度公安部科技进步三等奖、2018年度四川省学术与技术带头人等奖项及荣誉。1993年
月至2002年8月，成都飞机工业公司计算中心工程师；2002年9月至2007年6月，电子科技大学攻读计算机系统结构工学博士学位；2007年7月至2009年8月，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2009年
月至2016年
月，电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2016年2月至2016年7月，电子科技大学计算机科学与工程学院副教授、博士生导师；2016年8月至2022年12月，电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师、研究员；2023年
月
至今，电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师、研究员、国家工程实验室副主任；2023年
月至今，华西证券股份有限公司独立董事。
2、监事会成员本公司监事会由
名监事组成，其中职工代表监事
名，具体如下：
序号
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | 持有公司股票及债券 |
| 1 | 徐海 | 监事会主席 | 2022年01月13日至2026年12月28日 | 无 |
| 2 | 何江 | 监事 | 2023年12月29日至2026年12月28日 | 无 |
| 3 | 刘向荣 | 职工监事 | 2023年12月29日至2026年12月28日 | 无 |
本公司监事简要工作经历如下：
（1）徐海：男，汉族，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，党校研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委副书记、监事会主席。1984年
月至1991年
月，泸县海潮中学教师；1991年
月至1992年
月，泸县国土局工作员；1992年11月至1998年12月，泸州市检察院书记员、助理检察员、副科级助理检察员、检察员；1999年1月至2000年2月，泸州市检察院反贪局预审室副主任；2000年
月至2001年
月，泸州市检察院反贪局侦查二大队大队长、正科级检察员；2002年1月至2004年1月，泸州市检察院反贪局副局长、正科级检察员；2004年
月至2005年
月，泸州市检察院反贪局副局长、指导处处长；2005年10月至2006年1月，泸州市检察院副县级检察员、反贪局副局长；2006年2月至2010年8月，泸州市纳溪区检察院检察长、党组书记；2010年9月至2012年3月，泸州市检察院党组成员、反贪局局长；2012年
月至2012年
月，泸州市检察院党组成员、纪检组长；2012年8月至2012年12月，泸州市司法局党组副书记（主持工作）、副局长；2013年
月至2013年
月，泸州市司法局党委书记、局长，市劳动教养所第一政委；2014年1月至2014年2月，泸州市纪委副书记、市司法局局长；2014年3月至2015年12月，中共泸州市纪委副书记；2016年1月至2017年
月，中共泸州市纪委副书记、监察局局长、预防腐败局局长；2017年
月至2017年
月，中共泸州市纪委常务副书记、监察局局长、预防腐败局局长；2018年1月至2019年9月，中共泸州市纪委常务副书记、市监委副主任；2019年
月至2021年
月，华西证券党委副书记、纪委书记；2021年
月至2022年1月，华西证券党委副书记；2022年1月至今，华西证券党委副书
记、监事会主席。
（
）何江：男，汉族，1984年
月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士，高级经济师。现任华西证券股份有限公司监事，华能资本服务有限公司计划财务部副主任。2009年
月至2009年
月，任华能资本服务有限公司员工；2009年12月至2010年5月，任长城证券有限责任公司财务部员工；2010年
月至2011年
月，任华能资本服务有限公司投资管理部股权管理及处置岗；2011年9月至2015年5月，任华能资本服务有限公司计划财务部本部会计岗；2015年6月至2017年11月，任华能资本服务有限公司计划财务部主管；2017年
月至今，任华能资本服务有限公司计划财务部副经理（2019年
月更名为计划财务部副主任）；2023年
月至今，华西证券股份有限公司监事。
（3）刘向荣：男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任华西证券股份有限公司职工监事、稽核审计部总经理。1993年8月至2015年5月，四川证券（现华西证券）上海营业部业务员、西玉龙营业部深圳清算柜员、稽核审计部稽核审计岗；2015年
月至2017年
月，华西证券稽核审计部总经理助理；2017年3月至2018年6月，华西证券稽核审计部副总经理；2018年
月至2022年
月，华西证券结算管理部副总经理（主持工作）；2022年5月至2023年4月，华西证券结算管理部总经理；2023年
月至2023年
月，华西证券稽核审计部总经理、结算管理部总经理；2023年5月至今，华西证券稽核审计部总经理；2023年12月至今，华西证券股份有限公司职工监事。
3、高级管理人员本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、合规总监、董事会秘书、财务负责人和首席风险官。
序号
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | 持有公司股票及债券 |
| 1 | 杨炯洋 | 总经理 | 2008年12月18日至2026年12月28日 | 无 |
| 2 | 祖强 | 副总经理、首席运营官、首席信息官 | 2008年02月15日至2026年12月28日 | 无 |
| 3 | 程华子 | 副总经理 | 2012年11月27日至2026年12月28日 | 无 |
| 4 | 邢怀柱 | 副总经理、合规总监 | 2012年12月20日至2026年12月28日 | 无 |
| 5 | 于鸿 | 首席风险官 | 2016年02月05日至2026年12月28日 | 无 |
| 6 | 曾颖 | 董事会秘书 | 2016年02月05日至2026年12月28日 | 无 |
| 7 | 李斌 | 副总经理、财务负责人 | 2021年08月13日至2026年12月28 | 无 |
| 8 | 魏涛 | 副总经理 | 2023年03月27日至2026年12月28日 | 无 |
| 9 | 李丹 | 副总经理 | 2023年12月29日至2026年12月28日 | 无 |
| 10 | 张彤 | 副总经理 | 2023年12月29日至2026年12月28日 | 无 |
| 11 | 朱卫华 | 副总经理 | 2023年12月29日至2026年12月28日 | 无 |
| 12 | 万健 | 副总经理 | 2024年4月26日至2026年12月28日 | 无 |
本公司高级管理人员简要工作经历如下：
（
）杨炯洋：见本节“
、董事会成员”简要工作经历。
（2）祖强：男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官。1985年
月至1996年
月，对外经济贸易合作部国际经济贸易研究所编辑；1996年6月至2000年9月，中国人保信托投资公司国际业务部副总经理；2000年9月至2002年7月，中全资产管理公司电子商务部总经理；2002年7月至2004年6月，汉唐证券公司北京前门营业部副总经理；2004年6月至2004年
月，华西证券有限责任公司北京紫竹院路营业部负责人；2004年
月至2007年9月，华西证券有限责任公司北京紫竹院路营业部总经理；2007年9月至2008年
月，华西证券有限责任公司总裁助理兼经纪监管部总经理；2008年2月至2014年7月，华西证券有限责任公司副总经理；2014年7月至2015年
月，华西证券股份有限公司副总经理；2015年
月至2019年
月，华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理，零售财富管理委员会主任委员；2019年
月至2020年
月，华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官，零售财富管理委员会主任委员（2019年05月起，兼首席信息官；2019年
月起，兼信息技术管理委员会主任委员、资产负债管理委员会委员、风险管理委员会委员）；2020年12月至2021年2月，华西证券股份有限公司零售财富管理委员会主任委员、信息技术管理委员会主任委员、资产负债管理委员会委员、风险管理委员会委员；2021年
月至今，华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官，零售财富管理委员会主任委员、信息技术管理委员会主任委员、资产负债管理委员会委员、风险管理委员会委
员。2013年1月至2019年2月，兼任上海证券经纪业务管理分公司总经理。
（
）程华子：见本节“
、董事会成员”简要工作经历。
（4）邢怀柱：男，汉族，1970年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总经理、合规总监，华西基金管理有限责任公司董事。1992年7月至1994年7月，四川省峨眉山市检察院助理检察员；1997年
月至1999年
月，四川省证券监督管理办公室上市发行部科长；1999年7月至2003年7月，中国证监会成都证管办上市处主任科员；2003年7月至2003年11月，中国证监会成都证管办期货处负责人；2003年
月至2004年
月，中国证监会成都证管办期货监管处副处长；2004年
月至2005年
月，中国证监会四川监管局期货监管处副处长（主持工作）；2005年12月至2007年3月，中国证监会四川监管局机构监管处副处长（主持工作）；2007年3月至2012年5月，中国证监会四川监管局机构处处长；2012年
月至2012年
月，中国证监会四川监管局党办主任；2012年7月至2012年11月，泸州市人民政府副秘书长；2012年11月至2012年12月，拟任华西证券有限责任公司合规负责人；2012年
月至2014年
月，华西证券有限责任公司合规负责人；2014年4月至2014年7月，华西证券有限责任公司合规负责人、首席风险官；2014年
月至2016年
月，华西证券股份有限公司合规负责人、首席风险官；2016年2月至2023年12月，华西证券股份有限公司合规总监；2023年
月至2024年
月，华西证券股份有限公司副总经理、合规总监；2024年1月至今，华西证券股份有限公司党委委员、副总经理、合规总监。2021年
月，兼任华西基金管理有限责任公司董事。
（5）于鸿：男，汉族，1970年3月生，新加坡国籍，博士研究生。现任华西证券股份有限公司首席风险官。1998年8月至2000年11月，新加坡国立大学讲师；2000年
月至2002年
月，新加坡星展银行风险管理部助理副总裁；2002年9月至2007年7月，花旗银行FICC结构产品交易部副总裁；2007年7月至2011年12月，高盛高华证券有限责任公司金融部执行董事；2012年
月至2012年
月，泰康资产管理有限责任公司风险管理部总经理；2013年8月至2013年12月，润峰电力有限公司国际投融资部总经理；2013年12月至2015年8月，平安证券有限责任公司首席风险分析师；2015年9月至2016年
月，拟任华西证券股份有限公司首席风险官；2016年
月至今，华西证券股
份有限公司首席风险官。
（
）曾颖：男，汉族，1973年
月生，中国国籍，无境外居留权，现任华西证券股份有限公司董事会秘书。1993年7月至2005年2月，泸州老窖股份有限公司员工；2005年
月至2006年
月，泸州老窖股份有限公司总经办副主任；2006年1月至2008年1月，泸州老窖股份有限公司董事办副主任、证券事务代表；2008年
月至2009年
月，泸州老窖股份有限公司董事办主任、证券事务代表；2009年6月至2015年6月，泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任；2015年6月至2015年8月，华西证券股份有限公司工作；2015年
月至2016年
月，拟任华西证券股份有限公司董事会秘书；2016年
月至今，华西证券股份有限公司董事会秘书。
（7）李斌：女，汉族，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、财务负责人、资金运营部总经理，华西银峰投资有限责任公司董事。1991年
月至2007年
月，泸州老窖股份有限公司资金处处长、财务部副部长、财务部副部长兼任泸州老窖酿酒有限责任公司计财处处长；2007年
月至2010年
月，华西证券有限责任公司计划财务部总经理；2010年9月至2011年12月，华西证券有限责任公司总裁助理、计划财务部总经理；2011年
月至2012年
月，拟任华西证券有限责任公司财务负责人；2012年3月至2014年11月，华西证券有限责任公司财务负责人；2014年
月至2015年
月，华西证券股份有限公司职员；2015年
月至2021年8月，华西证券股份有限公司总裁助理、资金运营部总经理；2021年
月至今，华西证券股份有限公司副总经理、财务负责人、资金运营部总经理。2012年11月至今，兼任华西银峰投资有限责任公司董事。
（8）魏涛：男，汉族，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总经理、证券研究所所长，华西金智投资有限责任公司董事、董事长。1995年9月至1996年9月，厦门黎明文仪有限公司员工；1999年7月至2003年8月，中国石化集团公司管理干部学院教师；2007年
月至2012年
月，中信建投证券股份有限公司研究部非银金融研究员、首席分析师、金融地产组组长；2012年12月至2014年8月，中信建投证券股份有限公司研究部管理委员会委员、执行总经理；2014年
月至2017年
月，中银国际证券有限责任公司首席分析师、销售板
块副总经理、研究部总经理；2017年1月至2019年6月，太平洋证券股份有限公司总裁助理、研究院执行院长；2019年
月至2019年
月，拟任华西证券股份有限公司总裁助理、证券研究所所长；2019年7月至2023年3月，华西证券股份有限公司总裁助理、证券研究所所长；2023年
月至2024年
月，任华西证券股份有限公司副总经理、证券研究所所长；2024年1月至今，华西证券股份有限公司党委委员、副总经理、证券研究所所长；2024年
月至2024年4月，兼任华西金智投资有限责任公司董事；2024年4月至今，兼任华西金智投资有限责任公司董事、董事长。
（
）李丹：男，汉族，1977年
月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、固定收益部总经理，华西银峰投资有限责任公司董事。2000年7月至2001年2月，深圳市天亿飞实业有限公司销售部助理；2001年2月至2001年8月，联合证券深圳市深南东路第二营业部市场部职员；2001年
月至2005年
月，大鹏证券固定收益部业务经理、执行董事；2005年1月至2009年6月，华西证券投资管理部投资经理、债券交易部总经理助理；2009年
月至2011年
月，华西证券债券交易部副总经理；2011年5月至2015年2月，华西证券债券投资部总经理；2015年2月至2017年
月，华西证券总裁助理、债券投资部总经理；2017年
月至2023年12月，华西证券总裁助理、固定收益部总经理；2023年12月至今，华西证券股份有限公司副总经理、固定收益部总经理。2012年
月至今，兼任华西银峰投资有限责任公司董事。（
）张彤：男，汉族，1975年
月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总经理、综合管理部总经理。1998年7月至2002年1月，深圳经济特区证券公司（后更名为巨田证券有限责任公司）电脑总部职员，深圳滨河路证券营业部、武汉营业部总经理助理；2002年1月至2006年2月，汉唐证券经纪业务管理总部综合管理部总经理、湛江中山一路营业部总经理、经纪业务管理总部副总经理；2006年2月至2007年
月，华西证券经纪运行部干部；2007年
月至2007年
月，华林证券经纪运行部总经理；2007年11月至2007年12月，华西证券经纪管理总部综合管理部总经理；2007年12月至2015年2月，华西证券经纪管理总部副总经理、经纪管理总部综合管理部总经理；2015年
月至2023年
月，华西证券
总裁助理、零财委副主任委员、综合管理部总经理；2023年12月至2024年1月，华西证券股份有限公司副总经理、零财委副主任委员、综合管理部总经理；2024年1月至今，华西证券党委委员、副总经理、零财委副主任委员、综合管理部总经理。
（11）朱卫华：男，汉族，1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券副总经理、衍生金融总部总经理、股票投资部总经理，华西银峰投资有限责任公司董事，华西期货有限责任公司董事、董事长。2009年2月至2016年12月，南方基金数量化投资部研究员、基金经理；2016年
月至2017年
月，华西证券股票投资部副总经理；2017年
月至2018年
月，华西证券资产管理总部资管量化投资部总经理；2018年
月至2023年4月，华西证券衍生金融部总经理；2023年4月至2023年9月，华西证券衍生金融总部总经理；2023年9月至2023年12月，华西证券衍生金融总部总经理、股票投资部总经理；2023年
月至今，华西证券副总经理、衍生金融总部总经理、股票投资部总经理。2023年4月至今，兼任华西银峰投资有限责任公司董事；2024年
月起，兼任华西期货有限责任公司董事、董事长
（12）万健：男，汉族，1975年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、投资银行总部总经理。
1997年7月至1999年8月，国泰证券有限公司(现国泰君安证券股份有限公司）投资银行部职员；1999年
月至2004年
月，国泰君安证券股份有限公司投资银行总部三级业务董事；2004年2月至2007年6月，国泰君安证券股份有限公司投资银行总部执行董事；2007年
月至2014年
月，国泰君安证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；2014年12月至2017年9月，中国银河证券股份有限公司董事会办公室副主任、董事总经理，新三板业务总部总经理、董事总经理；2017年
月至2021年
月，国泰君安证券股份有限公司创新投行部副总经理、北京投行二部行政负责人、投资银行九部行政负责人、董事总经理；2021年6月至2024年4月，华西证券股份有限公司总裁助理、投资银行总部总经理；2024年
至今，华西证券股份有限公司副总经理、投资银行总部总经理。
（二）现任董事、监事、高级管理人员违法违规情况报告期内，发行人现任董事、监事、高级管理人员均能够按照有关法律、法规、《公司章程》及相关议事规则的规定，独立有效地进行运作并切实履行应尽的职责和义务，无重大违法违规的情形发生。
七、发行人主要业务情况
（一）所在行业状况
1、我国证券市场发展概况证券市场作为金融市场的重要组成部分，在国民经济发展中承担着资源配置和资本定价两大基本职能。自1990年上海证券交易所、深圳证券交易所成立，标志着我国证券市场正式诞生。随着《证券法》、《公司法》等一系列法律、法规的颁布、实施，中国证券市场经历了一系列重大的制度变革，证券行业在这些变革中实现了跨越式发展。
伴随中国证券市场的不断发展，证券公司的资本实力和经营水平有了显著提高。据中国证券业协会统计，截至2023年末，证券行业总资产为
11.83万亿元，净资产为2.95万亿元。中国证券市场在改善融资结构、促进经济发展等方面发挥着十分重要的作用。
2021年-2023年证券行业概况
项目
| 项目 | 2023年/2023年末 | 2022年/2022年末 | 2021年/2021年末 |
| 证券公司数量（家） | 145 | 140 | 140 |
| 营业收入（亿元） | 4,059.02 | 3,949.73 | 5,024.10 |
| 净利润（亿元） | 1,378.33 | 1,423.01 | 1,911.19 |
| 总资产（万亿元） | 11.83 | 11.06 | 10.59 |
| 净资产（万亿元） | 2.95 | 2.79 | 2.57 |
| 净资本（万亿元） | 2.18 | 2.09 | 2.00 |
资料来源：中国证券业协会
2、我国证券行业竞争格局
（1）证券公司数量多，整体规模偏小，出现集中化趋势
近年来，我国经济总量保持了持续稳定的增长态势，已跃居全球第二。然而作为金融体系重要组成部分的证券行业，与银行、信托相比，整体规模仍然
偏小，处于发展的初级阶段。
目前，证监会实行以净资本为核心的监管体系，各种新业务的开展也对净资本规模提出了更高的要求。行业并购整合势在必行，伴随着各种资源向规模较大、资产优良的优质券商集中，行业集中度将会有所提高。
（2）盈利模式单一，传统业务竞争日趋激烈，积极探索创新业务模式
我国与境外发达市场相比，资本市场的金融产品较少，较为复杂的金融衍生产品的发展受到一定的限制。证券公司的盈利模式较为单一，收入主要来自证券经纪、自营、投资银行三大业务，不同证券公司盈利模式差异化程度较低，经营同质化较为明显。就传统业务本身来看，由于所提供的产品和服务差异度小，随着参与者增多、服务和产品供给增加，市场竞争日趋激烈，竞争仍主要体现为价格竞争。随着证券公司改革开放、创新发展的不断推进，近年来，各项创新业务不断推出，收入贡献逐渐加大。
（
）部分优质证券公司确立了行业领先地位和竞争优势
经过综合治理整顿和分类监管，证券行业目前已步入了良性的发展轨道。不同证券公司开始谋求有特色的发展路径，力图形成自己的核心竞争力。部分证券公司着重扩大市场份额，各项业务全面、综合发展，成长为大型的综合性证券公司。部分证券公司则通过深挖产业链进行特色化经营，在细分领域提供金融服务，在特定区域或行业形成了自身的核心竞争力。
（
）证券行业对外开放正有序推进，竞争更为激烈
《外资参股证券公司设立规则》实施后，国际金融机构和国际投资银行陆续在中国设立了代表处和合资证券公司，驻华代表处和合资证券公司队伍不断扩容。进入我国资本市场的国际投资银行多数具备全球化经营和混业经营背景，在管理水平、资本规模等方面更具优势，特别是在创新业务和高端市场等利润丰厚的业务领域，国际投资银行经过长期的积累，优势更为明显。证监会于2018年4月28日公布了《外商投资证券公司管理办法》，证券行业对外开放步伐进一步加快，将有更多国际金融机构进入中国资本市场，对中国本土证券公司形成冲击。
3、行业发展趋势
（1）业务多元化
随着多层次资本市场建设的持续推进，证券行业的改革、创新和发展进一
步深化，证券公司作为现代投资银行的基础功能将不断完善，传统业务加快转型升级，新业务、新产品层出不穷，都将大大拓展证券公司的经营范围和业务空间，证券业的业务将向多元化方向发展。
随着多层次资本市场的建立和完善以及金融创新业务范围的不断扩大，证券公司收入结构单一的现状已逐步改变，融资融券、股指期货、直投、约定购回式证券交易、代销金融产品、新三板等创新领域已成为证券公司新的收入来源。
（2）服务综合化
未来几年，我国经济将保持平稳较快增长，产业结构持续转型升级，居民财富不断积累，因而催生出了对于证券市场的新的需求，传统的证券公司较为单一的业务模式和服务模式已难以适应实体经济和广大居民专业化、多元化、综合化的投融资和财富管理需求。与此同时，商业银行、信托公司、保险公司等其他金融机构也凭借自身优势向证券金融业务渗透，对证券公司的综合金融服务能力提出了挑战。为适应客户需求和竞争环境变化，我国证券公司将以客户需求为中心，不断拓展新的业务和服务领域，增强业务和服务的深度与广度，从业务、产品、渠道、支持服务体系等方面进行整合，向客户提供全方位的综合金融服务。
（3）发展差异化
近年来，随着市场化程度的逐步提高和竞争日益激烈，我国证券业已初步呈现出业务差异化竞争、资本和利润向大型证券公司集中的格局。在行业创新发展的新阶段，管制放松带来的市场化竞争、创新业务的加速发展，都对证券公司的资本实力、创新能力、营销网络、人才队伍和风险管理等方面提出了更高的要求，也为证券公司实施差异化的发展战略和竞争策略提出了要求、创造了条件。随着我国证券市场的发展，部分证券公司不断扩大市场份额，谋求各项业务的全面、综合发展，致力于成为大型综合性证券公司。与此同时，部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争优势，通过产业链的深挖和特色化经营，在细分领域为实体经济提供金融服务，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。
（4）竞争国际化
随着我国总体经济实力的提升和经济全球化进程的推进，我国金融行业和
金融市场对外开放程度将不断提高，我国证券业和资本市场的国际化步伐也在不断加快，国内证券业国际化竞争将不断升级。
证监会于2018年4月28日公布了《外商投资证券公司管理办法》，外资参股证券公司可拥有的权益比例进一步提高。政策的放宽为国际投资银行进入中国市场提供了更多机会，未来不久我国证券行业竞争可能进入白热化阶段。
外资证券公司加快进入国内市场、加大资源投入力度，提升了国内证券业的国际化竞争程度。外资证券经营机构历史悠久、实力雄厚，在金融创新、风险管理及专业人才等方面具有较大优势，他们将给本土证券公司带来更大的竞争压力。另一方面，国内部分证券公司将通过设立机构、业务合作和收购兼并等方式逐步进入国际市场，参与国际竞争，逐步实现在全球范围内配置资源、服务客户、管理风险，并可能逐步成长为具有国际竞争力的大型投资银行。
（二）公司所处行业地位
根据中国证券业协会统计数据，2023年公司母公司营业收入位列行业第
名。公司持续进入中国证监会公布的证券公司“白名单”名录；公司投教基地获评国家级优秀投教基地，荣获“四川省法治宣传教育基地”授牌；荣获金鼎奖“2023中国证券业上市公司品牌价值榜TOP30”“最具社会责任感”“最具特色财富管理品牌”等多个奖项。
（三）公司面临的主要竞争状况
公司秉承成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商的发展目标，全力打造财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，围绕公司投研支持、机构销售、PB外包以及资管产品创设等跨业务关键能力打造机构服务和券商资管两大业务平台，构建以客户为中心、高效、协同、敏捷的组织管控体系和全业务链综合服务体系，价值导向的绩效评价体系，健康活力、专业至上的人力资源体系，与业务协同发展的合规风控体系和全面赋能业务的信息科技体系，持续提升具有华西特色的核心竞争力。
1、西部地区综合实力保持领先
近年来，公司持续推进经营转型优化，在传统业务保持良好发展态势的同时，衍生品、券结业务、基金投顾等新兴业务快速发展，并打造以客户为中心的全业务链综合服务体系。与此同时，公司注重风险管理能力的提升，进一步完善全面风险管理体系。公司在西部地区领先的综合实力、竞争能力和品牌影
响力是公司未来在西部地区乃至全国范围内业务拓展的坚实基础。
、极具发展潜力的区位优势公司按照“立足四川、面向全国”的发展方针，在发挥自身区域资源优势的基础上，有针对性的实施在全国范围内的战略布局。公司的机构网点、客户基础等重要资源主要集中在四川省内。四川是西部经济、人口与资源大省。近年来，四川省经济持续快速发展，西部大开发持续深入，中国（四川）自由贸易试验区扎实推进，成渝双城经济圈建设、成渝共建西部金融中心加速推进，这些安排部署将为四川乃至西部经济发展注入新的动力。经过多年经营发展，公司在四川地区已形成了较为显著的经营网络优势和客户资源优势，并于今年入驻甘孜州，成立康定分公司。公司可有效利用地方政策支持和股东资源支持，基于零售客户日益增加的金融服务需求，加快公司的业务由传统通道服务向综合财富管理服务的转型发展；基于机构客户多样化的融资需求，以资本中介和创新投资银行服务为手段，开拓新的运营模式和盈利模式，丰富公司的收入和利润来源。
公司在充分发挥四川地区区域优势的基础上，在北京、上海、深圳、广州、重庆、天津、南京、杭州、大连、宁波、青岛等经济发达的重点城市和省会城市进行战略布局，初步完成了全国性经营网络的构建，截至报告期末，分支机构数量已超过
家。
3、较强的经纪业务竞争实力
公司积极推动以客户为核心，以产品为载体，以专业投顾和数字化智能平台为手段的财富管理转型。一是积极创新获客模式，聚焦拓客增资，为公司的业务增长提供更大空间。二是以专业研究能力提升为驱动，逐步构建集“金融产品”“基金投顾”“增值服务”三位一体的产品和服务体系。三是持续强化科技赋能优势，强化线上客群运营，搭建平台服务体系，构建智能化、数字化运营及服务生态。四是全面推动公募基金投顾业务，积极向买方投顾转型。应该说，公司已初步构建了差异化的财富管理服务生态体系。
在加快推进财富管理3.0进程中，公司坚持以“客户需求”为中心，不断完善客户服务体系，逐步推进营销、投顾两个业务团队的统筹互动，在有效管理基础上，公司投顾团队稳步扩张。公司增值服务品类进一步丰富，向股票类
和交易所交易基金（ETF）并行的“交易型”+“配置型”的产品及服务转变，满足客户多样化的财富管理需求。公司持续深耕标准化客户服务流程，通过MOT事件策略的推送执行，赋能员工服务客户的及时性和专业性，进一步加强客户服务精细化管理，不断提升公司的服务品牌。
在投研能力建设方面，公司推动内外部协同工作，打造机构金融综合服务平台，将研究所定位于为企业提供高质量、个性化研究咨询服务的长期合作伙伴，重点围绕机构销售、公司投研支持、跨业务合作等关键领域开展服务，致力于成为具有独特竞争优势的一流机构客户服务平台，为客户提供了多样化的投研服务，提高公司市场影响力。
在零售新增客户营销方面，公司根据财富管理
3.0
要求以及“提质增效”、收入利润导向，利用科技金融进行赋能，打造多种证券应用场景，探索新的“产品获客及资产配置”业务模式，持续深化各种新增获客渠道合作，实现高效的价值客户引入和资产引入，为新增创收奠定坚实的客户基础。
在融资融券业务方面，公司加强对高净值客户的持续开发和服务，提升营销的精准度，提升服务的精细化程度。随着市场利率不断下滑，面临激烈的融资融券高净值客户争夺战，公司通过开展一系列有针对性的、有效的融资融券推广活动，快速响应市场变化，深挖客户需求，多维度多方向引入客户并促进客户价值转化，细化客户分级分类，实现差异化风险管控和主动服务，不断提升业务核心竞争力，全年业务未产生不良债权，融资融券业务发展稳中求进，市场竞争力提升显著。
、巩固创新的固定收益FICC业务
公司固定收益业务拥有一支知识储备深厚、从业经验丰富的团队，团队精诚团结，富有创新精神和工作热情，核心成员均从事固定收益相关业务10年以上，同时具备有梯度的人才结构。固定收益业务多年来坚持低风险、高效率的运行原则，在深入研究分析国家宏观经济、货币政策、利率走势以及市场运行特征的基础上，通过规范化运作、流程化管理以及科学的决策程序，不断增厚组合收益、实现公司收益最优化。自2005年以来，固定收益业务经历住了几轮牛熊市的考验，实现了连续18年盈利。
公司固定收益业务以宏观分析为基础，从大类资产配置的视角，以公司自有资金开展银行间债券市场、交易所等市场各类FICC金融工具的投资与交
易、并从事银行间债券市场做市服务、非金融企业债务融资工具的分销等业务。投资范围主要涵盖了国债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转债、国债期货、利率互换等。近年来，根据公司固定收益业务FICC整体发展战略，在保持稳健投资风格的基础上发掘新的盈利模式，创造了持续稳定的业务收入。
2023年，公司固定收益业务优势持续巩固，继续强化FICC业务布局，以自营投资、做市交易、销售交易三个业务条线为基石开展各项业务，同时，新搭建了运营管理平台，统一为三大业务条线的各利润中心提供业务支持与管理。此外，积极推进科技赋能投资，提高投资效率，树立了良好的品牌形象，稳步实施固定收益业务战略规划。
5、稳定的经营能力公司成立以来，坚持稳健发展的经营理念，通过持续推动经营模式转型升级，优化公司收入结构和利润来源。公司在强化经纪业务等优势业务的基础上，持续提升投资银行业务、投资业务、研究业务、资产管理业务的盈利能力。同时，公司通过对创新业务的有效资源整合投入，将公司传统资源优势有效转化为创新业务的产出，扩大业务收入来源，持续提升公司盈利水平。公司通过不断优化和完善绩效考核，加强业务协同整合的有效性和针对性，引导和提升公司资源配置效率。
、良好的公司治理结构和专业高效的管理团队公司控股股东老窖集团是大型国有企业，实力雄厚。华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司等持有公司5%以上股份的其他主要股东均为在其各自行业内拥有较强综合实力和影响力的企业，较为多元的股权结构为本公司建立健全公司治理提供了良好基础。公司股东大会、董事会、监事会及经理层各司其职，相互制衡，有利于保障全体股东的合法利益，保证了公司持续、独立和稳定的经营。
公司现有高级管理团队在公司的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，高级管理层结构稳定，经过多年合作形成了稳健、诚信、务实的经营风格，对公司文化高度认同。公司专业高效的管理团队保证公司保持较高的经营效率，并能够继续带领公司在竞争激烈的证券行业中保持和扩大竞争优势。
（四）公司主营业务情况
、公司经营范围及主营业务报告期内，公司主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。最近三年，公司营业收入结构情况如下：
单位：亿元，%
项目
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
| 经纪业务及财富管理业务 | 18.96 | 59.61 | 21.77 | 64.50 | 25.73 | 50.24 |
| 信用业务 | 8.47 | 26.63 | 9.17 | 27.18 | 9.22 | 17.99 |
| 投资银行业务 | 1.85 | 5.80 | 2.18 | 6.47 | 4.57 | 8.92 |
| 资产管理业务 | 1.04 | 3.26 | 1.98 | 5.86 | 2.31 | 4.50 |
| 投资业务 | 0.38 | 1.21 | -2.50 | -7.42 | 8.43 | 16.46 |
| 其他业务 | 1.11 | 3.49 | 1.15 | 3.40 | 0.97 | 1.89 |
| 合计 | 31.81 | 100.00 | 33.76 | 100.00 | 51.22 | 100.00 |
注：数据来源于财务报告附注。
最近三年，公司营业支出情况如下：
单位：亿元，%
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 营业支出 | 占比 | 营业支出 | 占比 | 营业支出 | 占比 | |
| 经纪业务及财富管理业务 | 13.20 | 48.96 | 13.88 | 47.37 | 15.33 | 51.94 |
| 信用业务 | 4.55 | 16.88 | 5.25 | 17.93 | 4.33 | 14.67 |
| 投资银行业务 | 2.16 | 8.00 | 2.16 | 7.36 | 3.17 | 10.75 |
| 资产管理业务 | 1.08 | 3.99 | 1.29 | 4.41 | 0.86 | 2.92 |
| 投资业务 | 2.39 | 8.86 | 3.76 | 12.83 | 2.96 | 10.01 |
| 其他业务 | 3.59 | 13.31 | 2.96 | 10.09 | 2.87 | 9.71 |
| 合计 | 26.97 | 100.00 | 29.30 | 100.00 | 29.52 | 100.00 |
注：数据来源于财务报告附注
最近三年，公司营业利润及营业利润率情况如下：
单位：亿元，%
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 营业利润 | 利润率 | 营业利润 | 利润率 | 营业利润 | 利润率 | |
| 经纪业务及财富管理业务 | 5.76 | 30.36 | 7.90 | 36.26 | 10.40 | 40.41 |
| 信用业务 | 3.92 | 46.25 | 3.92 | 42.73 | 4.89 | 53.01 |
项目
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 营业利润 | 利润率 | 营业利润 | 利润率 | 营业利润 | 利润率 | |
| 投资银行业务 | -0.31 | -16.91 | 0.03 | 1.23 | 1.39 | 30.53 |
| 资产管理业务 | -0.04 | -3.76 | 0.69 | 34.66 | 1.44 | 62.62 |
| 投资业务 | -2.00 | -522.75 | -6.26 | 不适用 | 5.47 | 64.94 |
| 其他业务 | -2.48 | -223.51 | -1.81 | -157.21 | -1.90 | -196.22 |
| 合计 | 4.84 | 15.21 | 4.46 | 13.21 | 21.70 | 42.36 |
注：数据来源于财务报告附注
、公司拥有的经营资质情况公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品”；公司所设证券营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》；华西期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为“商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询”；华西期货所设期货营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》；华西基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为“公开募集证券投资基金管理、基金销售”。此外，发行人持有的其他主要业务资格如下：
| 序号 | 业务资格 | 批复文号或编号 | 取得时间 |
| 华西证券： | |||
| 1 | 《证券业务外汇经营许可证》 | 汇资字第SC201108号 | 2014/9/10 |
| 2 | 《中国人民银行办公厅关于海通证券有限公司和华西证券有限责任公司成为全国银行间同业拆借市场和债券市场成员的批复》 | 银办函[2001]819号 | 2001/10/18 |
| 3 | 《关于核准华西证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》 | 证监机构字[2002]212号 | 2002/7/13 |
| 4 | 《关于华西证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》 | 证监基金字[2004]185号 | 2004/11/11 |
| 5 | 《关于核准华西证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》 | 证监许可[2010]300号 | 2010/3/12 |
| 6 | 《关于对华西证券有限责任公司开展直接投资业务试点的无异议函》 | 机构部部函[2010]100号 | 2010/3/8 |
| 7 | 《关于授予代办系统主办券商业务资格的函》 | 中证协函[2010]415号 | 2010/9/29 |
| 8 | 《关于确认华西证券有限责任公司为固定收益证券综合电子平台交易商资格的函》 | 上证债字[2011]195号 | 2011/9/6 |
| 9 | 《关于核准华西证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》 | 证监许可[2012]603号 | 2012/4/26 |
| 10 | 《关于华西证券有限责任公司开展债券质押式报价回购业务试点相关事项的通知》 | 上证交字[2012]195号 | 2012/12 |
| 11 | 《关于核准华西证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》 | 川证监机构[2013]9号 | 2013/1/30 |
| 12 | 《主办券商业务备案函》 | 股转系统函[2014]1192号 | 2013/3/21获得资质，于2014/9/19同意更名 |
| 13 | 《关于确认华西证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》 | 上证会字[2013]140号 | 2013/8/19 |
| 14 | 《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》 | 04177007 | 2017/8/3 |
| 15 | 《关于确认华西证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》 | 上证函[2014]390号 | 2014/7/30 |
| 16 | 《证券经纪人制度现场核查意见书》 | 川证监机构[2013]55号 | 2013/7/29 |
| 17 | 《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》 | 深证会[2013]76号 | 2013/8/16 |
| 18 | 《关于华西证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》 | 证保函(2015)254号 | 2015/7/27 |
| 19 | 《关于同意开通华西证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》 | 上证函[2014]631号 | 2014/10/13 |
| 20 | 企业挂牌推介核查服务团队业务资格 | -- | 2017/12/15 |
| 21 | 中国证券投资基金业协会会员证书 | 00011541 | 2017/5/6 |
| 22 | 中国期货业协会会员证书 | G02046 | 2015/5 |
| 23 | 《关于同意华西证券股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事做市业务的公告》 | 股转系统公告[2015]104号 | 2015/12/15 |
| 24 | 《关于安信证券等七家证券公司开展非金融企业债务融资工具承销业务有关事项的通知》 | 中市协发[2016]139号 | 2016/10/11 |
| 25 | 《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》 | 深证会[2016]326号 | 2016/11/3 |
| 26 | 受托资产管理业务资格 | 证监机构字[2002]212号 | 2002 |
| 27 | 受托管理保险资金业务资格 | -- | 2014/2/28 |
| 28 | 《关于同意华西证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复》 | 中国结算函字[2006]60号 | 2006/3/15 |
| 29 | 私募基金子公司 | 中证协发[2018]27号 | 2018/2/12 |
| 30 | 机构间私募产品报价与服务系统参与人资格 | -- | -- |
| 31 | 北京金融资产交易所综合业务平台业务副主承销商资格开户通知书 | 10003097 | 2017/5/18 |
| 32 | 场外期权二级交易商资格 | 中证协函[2018]660号 | 2018/12/6 |
| 33 | 《关于华西证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》 | 上证函[2015]74号 | 2015/1/16 |
| 34 | 《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》 | 中国结算函字〔2015〕40号 | 2015/1/16 |
| 35 | 《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》 | 深证会[2019]470号 | 2019/12/6 |
| 36 | 《关于申请参与科创板转融券市场化约定申报的复函》 | 中证金函〔2021〕151号 | 2021/7/26 |
| 37 | 收益互换交易商资格 | 中证协发[2021]276号 | 2021/12/3 |
| 38 | 基金投顾试点资格 | 机构部函[2021]1689号 | 2021/7/9 |
| 39 | 《关于天津银行等十家做市商正式开展做市业务的通知》 | 中汇交发〔2021〕415号 | 2021/11/26 |
| 40 | 《北京证券交易所融资融券业务资格》 | - | 2022/12/26 |
| 41 | 上交所期权自营业务 | 上证函[2022]2303号 | 2022/12/7 |
| 42 | 上海票据交易所《关于华西证券股份接入中国票据交易系统的通知》 | 202311001 | 2023/11/14 |
| 华西金智： | |||
| 1 | 中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格 | -- | 2018/4 |
| 华西期货： | |||
| 1 | 上海期货交易所《会员证书》 | 1830810152571 | 2008/10/15 |
| 2 | 大连商品交易所《会员证书》 | DCE00085 | 2008/12/19 |
| 3 | 郑州商品交易所《会员证书》 | 0001 | 2009/3/25 |
| 4 | 中国金融期货交易所《交易结算会员证书》 | 2013002 | 2013/11/25 |
| 5 | 中国期货业协会《会员证书》 | G01167 | 2015/5/1 |
| 6 | 中国证券业协会《会员证书》 | 807030 | 2013/4/24 |
| 7 | 《关于结算参与人期权结算业务资格有关事宜的复函》 | 中国结算函字[2015]137号 | 2015/5/13 |
| 8 | 《关于华西期货有限责任公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》 | 上证函[2015]1012号 | 2015/6/25 |
| 9 | 上海国际能源交易中心《会员证书》 | 0632017053182571 | 2017/5/31 |
| 10 | 广州期货交易所《会员证书》 | 0061 | 2022/6/1 |
| 华期梧桐： | |||
| 1 | 《关于华期梧桐成都资产管理有限公司设立予以登记的通知》 | 中期协备字[2015]92号 | 2015/5 |
| 2 | 中国证券投资基金业协会观察会员资格 | 中基协籍字[2017]5号 | 2017/3 |
| 3 | 《新增法人金融机构或代报机构信息通知书》 | E3016751000039 | 2019/2/21 |
| 华期创一： | |||
| 1 | 《关于华期创一成都投资有限公司试点业务予以备案的通知》（合作套保业务） | 中期协备字[2016]286号 | 2016/9/30 |
| 2 | 《关于华期创一成都投资有限公司试点业务予以备案的通知》（定价服务业务） | 中期协备字[2017]70号 | 2017/12/12 |
| 3 | 《关于华期创一成都投资有限公司试点业务予以备案的通知》（做市业务） | 中期协备字[2018]53号 | 2018/9/18 |
| 4 | 《关于华期创一成都投资有限公司试点业务予以备案的通知》（基差贸易业务） | 中期协备字[2023]12号 | 2023/9/8 |
、公司报告期内主营业务收入构成报告期内，公司主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。公司经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等；信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务；投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问业务及新三板推荐等业务；资产管理业务主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务；投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司另类投资业务。最近三年，公司各业务经营情况如下：
（1）经纪及财富管理业务公司经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售
金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等。最近三年，公司经纪及财富管理业务收入分别为
25.73亿元、
21.77亿元和
18.96亿元，占公司营业收入的比例分别为50.24%、64.50%和59.61%。
2021年，公司实现经纪及财富管理业务
25.73亿元，较上年同期增长
24.76%，占营业收入比重50.24%。2021年公司经纪及财富管理业务营业利润率同比减少
6.20个百分点，营业收入同比增加主要是席位租赁和金融产品代销收入增加；营业利润率同比减少主要是财富管理业务成本随业务收入增长所致。2021年，公司代理买卖证券业务净收入市场占比1.35%，排名行业第20位。2022年，公司实现经纪及财富管理业务
21.77亿元，较上年同期减少
15.38%，占营业收入比重54.50%，营业利润率同比减少4.15个百分点，主要原因是受市场行情及行业加速财富管理转型承压影响所致。
2023年，公司实现经纪及财富管理业务收入
18.96亿元，较上年同期减少
12.92%，主要原因是受市场行情波动、行业财富管理转型竞争加剧影响，公司相关业务收入及利润有所下降。面对财富管理市场日益激烈的竞争，公司始终坚守合规底线，重点围绕“坚定转型谋长远”“提质增效稳收益”两条核心主线，凝聚共识，主动作为，努力推动实现“要规模”和“求盈利”、“调结构”和“稳增长”之间的动态平衡，持续推进财富管理转型。通过机构合作、线上平台、创新业务等方式不断拓宽获客渠道，优化营销策略，加强获客能力建设；聚焦产品和客户需求，加快推动ETF布局，持续完善资产配置体系，为从产品销售模式向资产配置模式转型奠定基础；借助科技赋能优势，不断丰富线上、线下业务场景，提升业务数字化能力；持续加快基金投顾业务的战略布局，积极向买方投顾转型。2023年，公司始终坚持买方投顾立场，以客户需求为核心，精心雕琢基金投顾策略矩阵，全面满足客户的“四笔钱”（活钱管理、稳健理财、长期投资、保险保障）投资需求。公司致力于提供稳健、可靠的投资策略，确保客户的资产在风险可控的前提下实现持续增值。同时不断优化华西特色的基金投顾服务体系，以更精细、更贴心的服务提升客户满意度，打造“安逸投资”的客户体验，让客户在享受投资带来收益的同时，也能感受到专业与用心的服务。
截至12月31日，公司基金投顾保有签约人数突破37000户，客户覆盖率逐步提升，“安逸投”品牌已初步建立市场口碑。公司基金投顾业务在证券时报主办的2023中国证券业君鼎奖评选中荣获“中国证券业基金投顾君鼎奖”。
在零售新增客户营销上，公司根据财富管理
3.0
战略以及持续的“提质增效”要求，一方面持续优化资源投放方式，引导团队聚焦富裕户等高质量客户，为实现新增创收打下基础；另一方面，围绕“以客户为中心”的理念，在满足客户适当性要求的情况下，积极引导团队为客户配置金融产品，进一步打造面向未来财富管理3.0要求的获客型团队。
在金融产品代销方面，公司金融产品代销收入结构优化，金融产品资产配置体系进一步完善、迭代。2023年证券市场持续波动，投资者信心不足，为客户提供资产配置服务的难度加大，全年公司金融产品业务实现协会口径业务收入1.09亿元。同时，公司完善了金融产品线布局，全力构建起“五条产品线，三大矩阵”的客户资产配置体系。形成了风格全面、指数全面、行业全面、业绩优质的产品池，同时补充了公募基金超市，可以更好的满足客户多样化投资需求。
在推进科技赋能业务方面，公司搭建以客户为中心，产品为载体的平台服务体系，构建数字化两端+三核心，实现线上运营全流程提质增效，持续完善金融产品、投顾服务、工具产品、赛事活动、投教课程、直播视频等平台服务体系，实现研运一体化技术平台上线，常规技术支持与运维提效，数字化运营及服务能力进一步提升。2023年，公司先后荣获“十大品牌APP君鼎奖”“中国证券APP数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”及第七届“星斗奖”--数据驱动·行业创新企业奖等，进一步提升了公司在金融科技领域的品牌知名度和美誉度。
2023年，华西证券研究所实现营业收入
2.00亿元，重点围绕机构销售、公司投研支持、跨业务合作等关键领域开展服务，已与150余家公募基金、保险资管、私募基金等机构投资者建立了业务关系；从区域经济研究、产业政策解读、资产评估定价、产业资源整合的角度，为四川省内政府部门、监管机构提供研究支持；通过导入优质业务资源、输出专业研究成果等方式，为公司相关部门、子公司提供协同支持。2023年，华西证券研究所荣获第十七届卖方分析师水晶球评选“进步最快研究所”第一名。
（2）信用业务公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务。最近三年，公司信用业务收入分别为9.22亿元、
9.17亿元和
8.47亿，占公司营业收入的比例分别为
17.99%、
27.18%和
26.63%。2021年，公司实现信用业务收入
9.22亿元，较上年同期增长
4.63%，营业利润率同比减少1.31个百分点，总体较为稳定；2022年，公司实现信用业务收入9.17亿元，同比减少0.47%，营业利润率同比减少10.28个百分点，营业利润率同比减少主要是信用成本增加所致；2023年，公司实现信用业务收入
8.47亿元，收入同比减少
7.65%，营业利润率同比增加
3.52个百分点，变动较小。
①融资融券业务2023年公司融资融券业务坚定推动贯彻公司财富管理3.0发展战略，坚持以客户为中心，结合自身特点实施具备华西特色的客户征授信管理，动态担保品标的管理，差异化集中度管理和风险管理等举措，实现为不同类型客户提供差异化精准服务，同时有效控制了业务风险。融资融券业务全年未产生不良债务，业务整体高质量平稳健康发展，业务规模市场占有率创近8年来的新高。另一方面，公司融资融券业务积极响应监管政策，全年平稳推动包括北交所融资融券业务上线展业、融资保证金比例下调及融券保证金比例上调等工作高效顺利落地实施。截至报告期末，公司融资融券业务规模为
177.84亿元，全体客户平均维持担保比例为245%。
②股票质押式回购业务报告期内，公司股票质押式回购业务以提升上市公司质量为指导，以服务实体经济为目标，持续规范业务开展、完善风险管理措施，继续优化客户结构，审慎开展股票质押新增业务。截至2023年末，公司自有资金（含纾困计划）对接股票质押业务融出资金余额为37.66亿元，2023年实现利息收入2.46亿元。截至2023年末，自有资金（含纾困计划）对接股票质押存续项目综合履约保障比例
265.18%，公司股票质押式回购业务未发生本金损失，未形成不良债权，业务风险控制有效。公司紧跟市场情况和客户需求，保持合理规模，继续将股票质押业务作为公司拓展“战略客户”的切入点和抓手，构建“战略客户”管理、服务、价值挖掘的协同机制，服务实体经济，提升综合金融服务能
力。（
）投资银行业务公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问业务及新三板推荐等业务。最近三年，公司投资银行业务收入分别为
4.57亿元、
2.18亿元和1.85亿元，占公司营业收入的比例分别为8.92%、6.47%和5.80%。
2021年，公司实现投资银行业务收入
4.57亿元，较上年同期增长
2.35%，营业利润率同比减少9.74个百分点，营业利润率同比减少主要是投资银行业务综合成本增加所致；2022年，公司实现投资银行业务收入2.18亿元，收入同比减少
52.18%，营业利润率同比减少
29.30个百分点，营业利润率同比减少主要是投资银行业务收入减少所致；2023年，公司实现投资银行业务收入
1.85亿元，较上年同期下降15.49%，营业利润率同比减少18.14个百分点，主要是报告期内受市场政策影响，投资银行业务承压所致。
①股权融资及财务顾问业务2023年，公司完成瑞星股份北交所上市、吉峰科技非公开发行股票、晓鸣股份可转债等股权融资项目。截至2023年末，已注册待发行项目
个，为科志股份北交所上市项目，已过会待注册项目4个，分别为六淳科技IPO、佳驰科技IPO、动力源非公开发行股票、和邦生物可转债项目。
②债券融资业务2023年，公司完成
只公司债、
只金融债的主承销发行，承销金额
211.53亿元，包括中国建材科技创新可续期公司债券、成都先进制造科技创新公司债券、成都成华旧城改造公司债券、乐山市商业银行金融债券、重庆长寿投资发展集团科技创新公司债券等项目。公司发挥区位优势，在四川区域占有较大的市场份额，在地方政府债、绿色债、创新创业债、乡村振兴债等品种上建立了优势，形成了品牌。其中，地方政府债业务连续多年荣获上海证券交易所、深圳证券交易所、中央国债登记结算有限责任公司、有关省级财政部门等单位的表彰表扬；2023年，公司承销中国建材、成都先进制造、重庆长寿投资发展集团等企业科技创新债券，有效践行国家科技强国发展战略，为实体经济高质量发展贡献了新的力量。
截至本募集说明书签署日，发行人承销的公司债券违约情况如下：
由公司承销发生违约的债券为
远高
（155041）、
远高
（155206）、19远高02（155739）三只债券。前述发行的债券存在违约情形，截至募集说明书签署日，共有
位投资者因上述事件起诉公司，累计涉及诉讼本金10,180.20万元。截至募集说明书签署日，其中华汇人寿案、外贸信托案、中信信托案、杭州太乙案一审判决公司承担投资者本金10%的连带赔偿责任，另外六案因和解撤诉，2024年新增两案（涉案本金合计250.8万元），已开庭审理或和解。
③新三板业务公司抢抓新三板改革机遇，推动优质储备项目在新三板挂牌，完成了赛康智能、力协精工、永益泵业、铭丰股份
家企业的新三板挂牌，完成川机器人的股票定向发行。公司将持续推动新三板业务发展，为客户提供全生命周期的投资银行服务。
（4）资产管理业务公司资产管理业务主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务。最近三年，公司资产管理业务收入分别为2.31亿元、
1.98亿元和
1.04亿元，占公司营业收入的比例分别为
4.50%、
5.86%和
3.26%。2021年，公司实现资产管理业务净收入
2.31亿元，较上年同期增长
42.62%，营业利润率同比增加11.52个百分点，营业收入和营业利润率同比增加主要是子公司管理私募股权投资收入增加所致；2022年，公司实现资产管理业务净收入1.98亿元，营业收入同比减少14.17%，营业利润率同比减少27.96个百分点，营业利润同比减少主要是营业收入减少、运营成本增加所致；2023年，公司实现资产管理业务收入1.04亿元，较上年同期下降47.60%，营业利润率同比减少38.42个百分点，主要是受市场、行业环境影响，公司私募资产管理业务承受较大压力，资产管理业务规模和业绩报酬收入下滑，直接影响资管业务收入及相应利润率。
公司资产管理业务近年来围绕“大固收”业务方向推动业务转型，深耕固收投资、资产证券化两大重点业务领域，积极布局权益投资，深度挖掘现有客户潜在需求。公司资管业务在固收投资、资产证券化方面已经具备了较强的行业竞争力和一定的品牌影响力，公司资产证券化业务荣获证券时报“2023中国证券业资管ABS团队君鼎奖”。受市场、行业环境影响，公司私募资产管理业
务承受了较大压力，2023年，管理规模及收入均存在一定程度的下滑。
（
）投资业务公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司另类投资业务。最近三年，公司投资业务收入分别为
8.43亿元、-2.50亿元和
0.38亿元，占公司营业收入的比例分别为16.46%、-7.42%和1.21%。2021年度，公司实现投资业务收入
8.43亿元，较上年同期下降
17.54%，营业利润率同比减少21.10个百分点，营业收入同比减少主要是权益类投资收益减少，营业利润率同比减少主要是权益类投资收益减少和减值增加所致；2022年度，公司实现投资业务收入-2.50亿元，同比减少
129.71%，营业收入同比减少主要是权益类投资收益减少，营业利润率同比减少主要是权益类投资收益减少和减值增加所致；2023年，公司投资业务收入0.38亿元，营业收入由负转正，主要是受市场行情影响，金融投资收益增加。
①固定收益业务投资2023年，围绕经济基本面和市场预期的波动，债券市场收益率震荡下行，
年期国债收益率从
2.82%下行26bp至
2.56%，走出一波上涨行情。公司固定收益业务整体投资策略得当，把握住了市场的主要机会。自营投资业务方面，抓住了交易品种的波段操作机会和“一揽子化债政策”带来的城投信用利差压缩行情，同时积极挖掘其他品种的交易性机会，增厚业务收入；做市交易业务方面，整体以中性思路开展交易，以完成做市义务为工作重点，控制波动为主，降低风险偏好；销售交易业务方面，持续开展撮合、分销业务，并侧重控制业务风险；运营板块方面，在资金面波动加大的背景下，策略得当平稳高效，为各业务条线实现利润提供稳定支持。此外，继续强化FICC业务布局，稳步实施固定收益业务战略规划，在2023年度银行间本币市场成员业务高质量发展评价中被评为“年度市场影响力机构”。
②股票投资业务2023年A股高开低走，主要指数整体收跌，核心资产跌幅显著。公司坚持的精选全球视角下核心稀缺资产的选股策略受到市场挑战，在市场环境和策略两方面影响下，2023年未能取得正收益。
③衍生金融业务2023年，伴随市场对经济复苏预期的转变和宏观经济环境的变化，市场整
体上呈现快速轮动和宽幅震荡的特征，不同交易逻辑驱动不同主线的结构化行情轮番演绎。公司将衍生金融总部定位为量化投资中心以及创新业务综合平台。在量化投资业务上，公司采用多元化的投资策略，在控制风险的前提下，通过参与资本市场的价格发现，获取非方向性绝对收益。公司投资策略在整体上侧重量化基本面分析，助力国家经济结构转型过程中优质发展企业的价值发现和流动性供给，特别是主观基本面投资中覆盖程度有限的中小上市公司。在创新业务综合方面，公司以衍生品为主要抓手，为客户提供多元化的财富管理服务，助力整体业务协同发展。
（
）其他业务公司其他业务主要包括除主营业务条线之外其他业务，包括管理部门存款利息、房屋出租等。最近三年，公司其他业务收入分别为0.97亿元、1.15亿元和1.11亿元，占公司营业收入的比例分别为1.89%、3.40%和3.49%。报告期内公司其他业务持续亏损，但其他业务收入和成本整体占比较小，不会对公司偿债能力构成重大不利影响。
（五）公司主营业务和经营性资产实质变更情况报告期内，公司主营业务和经营性资产未发生实质变更情况。
八、媒体质疑事项发行人不存在媒体质疑事项。
九、发行人违法违规及受处罚情况2021年至今，公司存在被相关监管部门给予处罚或监管措施的情形，具体情况如下：
1、2021年3月23日，因公司保荐的江苏永鼎股份有限公司可转债项目发行人在证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上，中国证监会作出行政监管措施决定（[2021]23号），中国证监会对公司保荐代表人任家兴、陈雯采取暂不受理与行政许可有关文件
个月的行政监管措施。
2、2021年3月30日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对华西证券股份有限公司予以书面警示的决定》（[2021]7号），对公司予以书面警示。公司作为宁夏远高实业集团有限公司公开发行18远高01、19远高01、19远高
02等公司债券的主承销商、受托管理人，存在未对宁夏远高实业集团有限公司抵押备案程序的真实性进行全面尽职调查、未持续跟踪并及时披露与发行人偿债能力相关的重大事项的违规行为。
、2021年
月
日，四川证监局对公司出具了《关于对华西证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]13号），决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司在南宁糖业股份有限公司2017年非公开发行公司债券、山东广悦化工有限公司2018年非公开发行绿色公司债券、广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市等项目中，存在未勤勉尽责等问题。
、2021年
月
日，中国证监会四川监管局向公司出具了《关于对华西证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。因公司及所管理的绵阳安昌路营业部、什邡莹华山路营业部存在廉洁从业要求落实不到位、未及时发现和有效防控个别员工证券违法违规行为，对公司采取出具警示函的监管措施。
同时，因赖刚在担任公司什邡莹华山路证券营业部负责人期间，存在谋取不正当利益的情形，给投资者造成损失情况，四川监管局向其出具了《关于对赖刚采取出具警示函措施的决定》。因杨兰芳在公司绵阳安昌路营业部担任客户经理期间存在替客户办理证券认购、交易等行为，四川监管局向其出具了《关于对杨兰芳采取出具警示函措施的决定》。
、2021年
月
日，重庆证监局出具了《关于对华西期货有限责任公司重庆营业部采取责令改正措施的决定》（〔2021〕44号）。华西期货重庆营业部接受重庆证监局现场检查，重庆营业部存在：综合岗兼反洗钱岗员工参与营销工作并领取营销提成。
6、2021年12月31日，北京证监局出具了《关于对华西期货有限责任公司采取责令改正监管措施的决定》（〔2022〕
号）。华西期货北京营业部接受北京证监局现场检查，北京营业部存在：2020年2月-2021年10月期间营业部负责人未全面负责营业部的日常管理工作。
、2022年
月
日，福建监管局出具了《关于对华西证券股份有限公司福州分公司采取出具警示函行政监管措施的决定》，因公司福州分公司个别员工存在为客户之间的融资提供中介等便利的行为，对公司福州分公司采取出具警示函行政监管措施。
8、2022年12月15日，中国证监会作出行政监管措施决定（[2022]66号），对公司保荐代表人方维、袁宗采取暂不受理与行政许可有关文件
个月的行政监管措施。
、2023年
月
日，河南监管局出具了《关于对华西证券股份有限公司郑州经三路证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》，因存在开户过程中对部分客户资产证明材料审核不审慎的行为，对公司郑州经三路证券营业部采取出具警示函行政监管措施。
10、2023年5月19日，深圳监管局出具了《关于对华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部采取出具警示函措施的决定》，因存在未在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的人员向客户提供投资建议等行为，对公司深圳民田路证券营业部采取出具警示函行政监管措施。
11、2023年8月25日，四川证监局作出《关于对华西证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2023]57号），因公司备案材料中存在对人员任免程序的规定不符合相关监管要求的情况，对公司采取责令改正行政监管措施
12、2023年9月1日，中国证监会作出行政监管措施决定（[2023]21号、[2023]22号），因公司存在内控独立性不足，质控部门分管高管担任IPO项目保荐代表人并参与质控审批，内控部分意见未回复、未落实或修改后未经内核即对外报送，质控现场检查力度不足，且部分投行项目聘请第三方未严格履行合规审查等问题，对公司采取责令改正行政监管措施，对公司投行业务和质控部门分管高管、时任质控部门负责人采取出具警示函行政监管措施。
13、2023年9月27日，中国人民银行四川省分行作出《行政处罚决定书》（川银罚字【2023】5号、6号、10号、11号），因公司未按规定制定、评估和完善交易监测标准，对公司罚款
万元人民币，对三名相关责任人各罚款3万元人民币。
14、2024年1月17日，上海证券交易所作出《关于对华西证券股份有限公司予以书面警示的决定》（【2024】
号），因公司未制定及时掌握公司债券项目情况和业务人员执业活动的项目管理制度，个别不符合公司制度规定立项标准的项目通过立项等问题，上海证券交易所对公司予以书面警示。
、2024年
月
日，江苏监管局作出《关于对华西证券股份有限公司
采取暂停保荐业务资格监管措施的决定》，因公司在金通灵科技集团股份有限公司2019年非公开发行股票保荐项目的执业过程中存在尽职调查工作未勤勉尽责、向特定对象发行股票上市保荐书存在不实记载，持续督导阶段出具的相关报告存在不实记载以及持续督导现场检查工作执行不到位等问题，对公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施。
公司已严格按照监管机构的要求，对上述监管事项及时进行了有效整改，并能够严格执行相关监管法律法规，上述监管措施不会对本期债券发行构成实质性障碍。
第四节财务会计信息
一、报告期财务报告审计情况本期债券募集说明书中2021年、2022年、2023年以及2024年1-3月财务数据引自本公司经审计的2021年、2022年、2023年财务报告以及未经审计的2024年1-3月财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度、2022年度以及2023年度财务报表进行了审计，并出具了“天健审〔2022〕11-74号”、“天健审〔2023〕11-176号”以及“天健审〔2024〕11-203号”、标准无保留意见的审计报告。发行人2024年一季度财务报表未经审计。
二、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响
（一）会计政策变更
、2021年
（1）本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第
号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照本财务报表附注五、24的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
（
）执行新租赁准则对公司2021年
月
日财务报表的主要影响如下：
①对合并资产负债表的影响
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 资产： | |||
| 使用权资产 | 195,818,911.11 | 195,818,911.11 |
| 递延所得税资产 | 300,284,454.98 | 300,276,613.21 | -7,841.77 |
| 其他资产 | 286,644,331.75 | 272,309,738.07 | -14,334,593.68 |
| 资产总计 | 77,228,644,030.80 | 77,410,120,506.46 | 181,476,475.66 |
| 负债： | |||
| 租赁负债 | 181,452,950.34 | 181,452,950.34 | |
| 负债合计 | 55,861,535,862.12 | 56,042,988,812.46 | 181,452,950.34 |
| 所有者权益： | |||
| 未分配利润 | 6,562,505,911.56 | 6,562,529,436.88 | 23,525.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,321,684,397.07 | 21,321,707,922.39 | 23,525.32 |
| 所有者权益合计 | 21,367,108,168.68 | 21,367,131,694.00 | 23,525.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,228,644,030.80 | 77,410,120,506.46 | 181,476,475.66 |
②对母公司资产负债表的影响
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 资产： | |||
| 使用权资产 | 186,815,401.34 | 186,815,401.34 | |
| 递延所得税资产 | 290,036,754.84 | 290,031,831.18 | -4,923.66 |
| 其他资产 | 275,951,794.46 | 261,916,174.58 | -14,035,619.88 |
| 资产总计 | 74,356,924,392.93 | 74,529,699,250.73 | 172,774,857.80 |
| 负债： | |||
| 租赁负债 | 172,760,086.81 | 172,760,086.81 | |
| 负债合计 | 53,483,792,782.20 | 53,656,552,869.01 | 172,760,086.81 |
| 所有者权益： | |||
| 未分配利润 | 6,137,666,281.05 | 6,137,681,052.04 | 14,770.99 |
| 所有者权益合计 | 20,873,131,610.73 | 20,873,146,381.72 | 14,770.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,356,924,392.93 | 74,529,699,250.73 | 172,774,857.80 |
（3）对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
①对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
②公司在计量租赁负债时，具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
③公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
④首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
（4）对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。（
）对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
以上会计政策变更经第三届董事会2021年第三次会议，第三届监事会2021年第一次会议审议通过。
2、2023年公司自2023年
月
日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第
号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（二）会计估计变更报告期内，公司无会计估计变更。
三、合并报表范围的变化
（一）最近三年合并报表范围发生变化的情况
| 公司/结构化主体名称 | 是否纳入合并报表范围 | ||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 华西银峰 | 是 | 是 | 是 |
| 华西金智 | 是 | 是 | 是 |
| 华西期货 | 是 | 是 | 是 |
| 华西基金 | 是 | 是 | 是 |
| 华期梧桐成都资产管理有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 华期创一成都投资有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 是 | 是 | 是 |
| 公司/结构化主体名称 | 是否纳入合并报表范围 | ||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 成都金智华西股权投资基金管理中心（有限合伙） | 是 | 是 | 是 |
| 拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙） | 否 | 否 | 是 |
| 华西证券纾困1号单一资产管理计划 | 是 | 是 | 是 |
| 华西证券融诚3号集合资产管理计划 | 是 | 是 | 是 |
| 华西证券东风1号集合资产管理计划 | 是 | 是 | 否 |
| 华西证券东风2号集合资产管理计划 | 是 | 是 | 否 |
| 华西证券东风3号集合资产管理计划 | 是 | 是 | 否 |
| 华西证券东风增利1号集合资产管理计划 | 是 | 是 | 否 |
| 华西证券永惠12M004号集合资产管理计划 | 是 | 是 | 否 |
| 华润信托·赤兔1号单一资金信托 | 是 | 否 | 否 |
| 华西研究精选混合型发起式证券投资基金 | 是 | 否 | 否 |
| 华西证券银峰投资固收2号单一资产管理计划 | 是 | 否 | 否 |
| 华期梧桐六度CTA一号集合资产管理计划 | 是 | 是 | 否 |
| 华期梧桐共盈1号FOF集合资产管理计划 | 是 | 是 | 否 |
| 华期梧桐金瓯一号FOF集合资产管理计划 | 是 | 否 | 否 |
| 华期梧桐静享FOF集合资产管理计划 | 是 | 否 | 否 |
| 华期梧桐景云1号集合资产管理计划 | 是 | 否 | 否 |
| 华期梧桐庆云一号FOF集合资产管理计划 | 是 | 否 | 否 |
（二）纳入合并范围的结构化主体本公司对由公司作为管理人的结构化主体，综合评估对其拥有的投资决策权、持有其投资份额而享有的回报以及作为其管理人的管理人报酬是否使本公司所享有的可变回报构成重大影响，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人，将满足条件的结构化主体确认为构成控制并纳入合并报表范围。
四、公司报告期内合并及母公司财务报表
报告期内，公司合并财务报表及母公司财务报表数据如下：
（一）合并财务报表
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 货币资金 | 22,581,670,281.75 | 22,361,765,330.00 | 24,963,416,229.27 | 24,736,993,782.37 |
| 其中：客户资金存款 | 19,327,347,132.07 | 19,573,725,609.58 | 22,432,807,845.85 | 21,883,517,499.80 |
| 结算备付金 | 4,714,083,845.79 | 4,794,926,874.90 | 4,941,741,888.17 | 5,220,125,558.76 |
| 其中：客户备付金 | 3,949,388,085.92 | 3,591,929,318.34 | 3,746,086,322.91 | 4,506,744,066.36 |
| 融出资金 | 17,231,246,546.73 | 18,040,783,557.00 | 16,401,949,499.22 | 17,937,678,795.62 |
| 衍生金融资产 | 26,762,582.76 | 61,132,394.96 | 33,785,835.71 | 115,426,183.52 |
| 存出保证金 | 1,739,298,803.71 | 2,416,975,189.74 | 2,759,248,481.57 | 2,092,279,112.85 |
| 应收款项 | 37,960,358.14 | 49,258,567.13 | 75,974,944.03 | 358,295,691.68 |
| 买入返售金融资产 | 7,576,929,611.56 | 8,569,292,412.87 | 10,990,834,119.85 | 10,705,049,455.45 |
| 金融投资： | 29,077,705,346.62 | 30,473,951,920.68 | 35,580,953,284.88 | 32,680,772,053.15 |
| 交易性金融资产 | 24,863,735,832.49 | 23,963,081,423.11 | 29,380,427,205.62 | 25,678,787,047.81 |
| 债权投资 | 70,869,281.70 | 70,051,782.21 | 71,168,327.67 | - |
| 其他债权投资 | 4,096,620,260.96 | 6,394,338,743.89 | 6,085,644,495.47 | 6,957,534,901.40 |
| 其他权益工具投资 | 46,479,971.47 | 46,479,971.47 | 43,713,256.12 | 44,450,103.94 |
| 长期股权投资 | 227,086,020.38 | 230,880,254.94 | 212,220,537.64 | 179,280,002.13 |
| 投资性房地产 | 22,604,029.14 | 22,939,321.65 | 24,280,491.69 | 25,621,661.73 |
| 固定资产 | 584,278,994.23 | 592,717,975.95 | 590,576,067.90 | 576,153,930.12 |
| 使用权资产 | 128,026,356.29 | 134,952,664.39 | 151,080,155.46 | 177,342,935.58 |
| 无形资产 | 136,067,916.48 | 140,352,772.53 | 106,246,022.67 | 87,432,835.26 |
| 商誉 | 13,702,713.15 | 13,702,713.15 | 13,702,713.15 | 13,702,713.15 |
| 递延所得税资产 | 649,765,286.83 | 641,309,746.70 | 626,083,805.24 | 469,047,639.27 |
| 其他资产 | 315,875,119.17 | 345,534,871.36 | 275,063,908.46 | 419,711,646.52 |
| 资产总计 | 85,063,063,812.73 | 88,890,476,567.95 | 97,747,157,984.91 | 95,794,913,997.16 |
| 应付短期融资款 | 3,001,395,158.78 | 3,764,452,385.09 | 4,645,514,048.35 | 10,287,876,366.68 |
| 拆入资金 | 2,397,984,222.22 | 3,752,956,099.47 | 2,651,882,702.79 | 3,339,823,586.09 |
| 交易性金融负债 | 1,823,669,280.67 | 3,151,921,638.59 | 3,053,749,274.82 | 1,423,736,612.20 |
| 衍生金融负债 | 13,695,958.31 | 43,309,758.04 | 33,756,357.27 | 79,138,481.95 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,516,921,661.68 | 11,224,761,359.97 | 16,686,841,314.95 | 13,274,423,751.94 |
| 代理买卖证券款 | 23,803,352,374.10 | 24,222,224,235.09 | 26,581,806,317.94 | 27,475,865,631.75 |
| 应付职工薪酬 | 648,050,775.59 | 636,718,092.13 | 729,971,032.73 | 804,997,337.67 |
| 应交税费 | 32,271,462.02 | 36,271,232.18 | 320,209,261.98 | 409,827,011.59 |
| 应付款项 | 69,373,234.41 | 141,831,980.84 | 24,422,698.82 | 23,364,239.74 |
| 合同负债 | 30,221,710.87 | 39,412,937.57 | 39,178,968.71 | 38,081,602.46 |
| 预计负债 | 31,739,551.11 | 31,792,779.38 | 5,612,608.60 | 263,445.43 |
| 应付债券 | 18,139,891,200.72 | 18,162,083,703.43 | 19,476,177,537.51 | 15,252,280,287.13 |
| 租赁负债 | 118,573,772.64 | 126,869,177.34 | 138,882,984.60 | 162,697,636.10 |
| 递延所得税负债 | 67,327,470.44 | 86,566,922.24 | 75,249,579.68 | 92,917,982.13 |
| 其他负债 | 460,633,470.35 | 667,129,310.96 | 843,480,014.29 | 725,317,434.00 |
| 负债合计 | 62,155,101,303.91 | 66,088,301,612.32 | 75,306,734,703.04 | 73,390,611,406.86 |
| 股本 | 2,625,000,000.00 | 2,625,000,000.00 | 2,625,000,000.00 | 2,625,000,000.00 |
| 资本公积 | 8,114,012,431.39 | 8,114,012,431.39 | 8,114,012,431.39 | 8,114,012,431.39 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | -382,553,985.18 | -362,453,208.85 | -382,726,201.63 | -263,398,777.96 |
| 盈余公积 | 1,204,321,820.65 | 1,204,321,820.65 | 1,164,707,715.10 | 1,120,659,253.35 |
| 一般风险准备 | 3,454,450,217.69 | 3,454,358,233.42 | 3,373,596,503.53 | 3,284,470,176.96 |
| 未分配利润 | 7,875,900,403.25 | 7,749,657,837.38 | 7,523,832,106.64 | 7,497,150,300.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,891,130,887.80 | 22,784,897,113.99 | 22,418,422,555.03 | 22,377,893,383.86 |
| 少数股东权益 | 16,831,621.02 | 17,277,841.64 | 22,000,726.84 | 26,409,206.44 |
| 所有者权益合计 | 22,907,962,508.82 | 22,802,174,955.63 | 22,440,423,281.87 | 22,404,302,590.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,063,063,812.73 | 88,890,476,567.95 | 97,747,157,984.91 | 95,794,913,997.16 |
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 647,567,514.65 | 3,180,917,154.72 | 3,375,583,530.03 | 5,121,995,492.55 |
| 利息净收入（净损失以“－”号填列） | 226,166,654.49 | 972,016,979.73 | 1,216,554,403.58 | 1,170,139,394.45 |
| 利息收入 | 486,425,543.67 | 2,176,838,402.56 | 2,431,486,779.90 | 2,401,741,146.46 |
| 利息支出 | 260,258,889.18 | 1,204,821,422.83 | 1,214,932,376.32 | 1,231,601,752.01 |
| 手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列） | 372,773,367.26 | 1,804,166,129.80 | 2,185,873,860.41 | 2,798,815,101.09 |
| 其中：证券经纪业务净收入 | 324,274,425.73 | 1,481,098,275.81 | 1,752,636,499.16 | 2,203,200,266.86 |
| 投资银行业务净收入 | 18,545,989.14 | 184,634,143.89 | 218,463,926.15 | 456,872,222.71 |
| 资产管理业务净收入 | 15,358,466.14 | 92,256,601.00 | 169,798,548.72 | 106,639,203.43 |
| 投资收益（净损失以“－”号填列） | 84,176,743.58 | 353,945,676.50 | 215,537,080.59 | 1,688,950,027.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,804,234.56 | -19,288,091.59 | -8,839,941.46 | 71,125,918.03 |
| 其他收益 | 4,838,116.52 | 23,944,223.16 | 34,078,662.59 | 18,526,820.59 |
| 公允价值变动收益（净损失以“－”号填列） | -44,421,446.53 | 11,284,996.95 | -298,541,166.51 | -565,366,672.09 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 49,674.68 | 543,749.05 | 2,794,479.00 | -700,027.74 |
| 其他业务收入 | 3,891,314.08 | 16,357,588.33 | 19,730,043.34 | 12,229,971.51 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 93,090.57 | -1,342,188.80 | -443,832.97 | -599,122.80 |
| 二、营业总支出 | 512,001,683.11 | 2,696,979,784.24 | 2,929,776,406.71 | 2,952,490,948.51 |
| 税金及附加 | 4,577,537.07 | 30,904,385.04 | 34,326,569.68 | 43,689,903.72 |
| 业务及管理费 | 499,904,462.74 | 2,557,677,810.16 | 2,545,682,976.20 | 2,691,193,065.17 |
| 信用减值损失 | 4,697,607.06 | 87,433,430.71 | 332,337,468.64 | 204,519,572.03 |
| 其他资产减值损失 | - | - | 2,572,231.65 | 5,427,105.60 |
| 其他业务成本 | 2,822,076.24 | 20,964,158.33 | 14,857,160.54 | 7,661,301.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,565,831.54 | 483,937,370.48 | 445,807,123.32 | 2,169,504,544.04 |
| 加：营业外收入 | 147,183.16 | 899,504.70 | 28,953,385.80 | 1,895,845.70 |
| 减：营业外支出 | 78,571.34 | 42,556,828.42 | 14,824,259.07 | 16,753,555.80 |
| 四、利润总额（亏损总额“－”号填列） | 135,634,443.36 | 442,280,046.76 | 459,936,250.05 | 2,154,646,833.94 |
| 减：所得税费用 | 9,746,113.84 | 22,051,365.78 | 41,891,061.34 | 472,323,249.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,888,329.52 | 420,228,680.98 | 418,045,188.71 | 1,682,323,584.13 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 126,334,550.14 | 424,951,566.18 | 422,356,594.84 | 1,632,123,985.51 |
| 少数股东损益 | -446,220.62 | -4,722,885.20 | -4,311,406.13 | 50,199,598.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,100,776.33 | 20,272,992.78 | -119,327,423.67 | -284,563,526.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,100,776.33 | 20,272,992.78 | -119,327,423.67 | -284,563,526.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | 1,025,036.51 | -552,635.87 | -765,991.39 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -20,100,776.33 | 19,247,956.27 | -118,774,787.80 | -283,797,535.55 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 105,787,553.19 | 440,501,673.76 | 298,717,765.04 | 1,397,760,057.19 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,233,773.81 | 445,224,558.96 | 303,029,171.17 | 1,347,560,458.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -446,220.62 | -4,722,885.20 | -4,311,406.13 | 50,199,598.62 |
| 八、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.62 |
合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 1,034,788.25 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 5,965,096,960.26 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,087,266,762.95 | 4,401,325,386.41 | 5,006,686,896.17 | 5,288,621,519.31 |
| 拆入资金净增加额 | - | 1,100,000,000.00 | - | 3,049,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 295,447,285.47 | - | 3,407,853,512.04 | 2,325,276,301.38 |
| 融出资金净减少额 | 769,660,588.63 | - | 1,571,654,395.50 | - |
| 返售业务资金净减少额 | 976,490,585.88 | 2,454,636,870.76 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | - | 6,814,398,572.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,994,932.82 | 525,887,923.59 | 2,442,312,801.63 | 576,464,961.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,318,860,155.75 | 14,447,981,929.27 | 12,428,507,605.34 | 18,053,761,354.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,874,428.72 | 1,047,093.84 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - | 3,894,483,071.08 | 741,336,771.03 |
| 融出资金净增加额 | - | 1,582,203,867.55 | - | 2,702,049,277.43 |
| 拆入资金净减少额 | 1,360,000,000.00 | - | 689,000,000.00 | - |
| 回购业务资金净减少额 | - | 5,457,539,516.42 | - | - |
| 返售业务资金净增加额 | - | - | 317,341,024.36 | 5,402,845,519.11 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 322,275,544.78 | 2,188,897,962.85 | 856,384,566.94 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 239,569,299.70 | 1,027,143,695.05 | 967,082,585.74 | 913,421,559.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,413,510.50 | 1,954,906,148.21 | 1,988,915,062.07 | 2,125,352,678.75 |
| 支付的各项税费 | 53,498,150.08 | 634,219,490.24 | 677,716,199.43 | 936,086,951.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,410,238,710.68 | 946,557,884.93 | 1,274,854,231.90 | 1,392,812,139.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,497,125,477.46 | 13,792,515,659.09 | 10,665,776,741.52 | 14,213,904,896.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,178,265,321.71 | 655,466,270.18 | 1,762,730,863.82 | 3,839,856,458.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,249,442,144.07 | 6,946,850,379.00 | 11,376,410,211.49 | 6,282,384,900.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,920,432.95 | 309,610,164.46 | 496,696,588.17 | 537,533,037.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,021.85 | 174,629.34 | 532,385.36 | 57,850.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,271,491,598.87 | 7,256,635,172.80 | 11,873,639,185.02 | 6,819,975,788.51 |
| 投资支付的现金 | 1,961,822,776.35 | 7,410,502,252.94 | 11,122,902,493.00 | 6,483,900,487.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,520,390.72 | 158,478,648.86 | 133,712,629.14 | 98,864,159.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,268,812.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,987,343,167.07 | 7,568,980,901.80 | 11,256,615,122.14 | 6,588,033,459.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,284,148,431.80 | -312,345,729.00 | 617,024,062.88 | 231,942,329.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 24,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 24,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,319,568,773.00 | 15,432,900,000.00 | 16,663,037,922.00 | 27,488,133,420.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 17,508,333.41 | - | 1,622,553.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,319,568,773.00 | 15,450,408,333.41 | 16,663,037,922.00 | 27,513,755,973.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,029,426,000.00 | 17,568,964,900.00 | 18,078,656,442.00 | 22,695,799,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,919,292.73 | 856,247,601.79 | 1,031,643,920.13 | 969,921,568.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 97,073.47 | 48,050,773.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,776,784.12 | 101,886,181.09 | 84,588,108.33 | 131,838,952.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,287,122,076.85 | 18,527,098,682.88 | 19,194,888,470.46 | 23,797,559,520.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -967,553,303.85 | -3,076,690,349.47 | -2,531,850,548.46 | 3,716,196,452.76 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 49,674.68 | 543,749.05 | 2,794,479.00 | -700,027.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,379,480.92 | -2,733,026,059.24 | -149,301,142.76 | 7,787,295,213.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,068,528,870.78 | 29,801,554,930.02 | 29,950,856,072.78 | 22,163,560,859.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,206,908,351.70 | 27,068,528,870.78 | 29,801,554,930.02 | 29,950,856,072.78 |
（二）母公司财务报表
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 货币资金 | 21,004,530,880.84 | 20,846,647,015.57 | 22,345,308,840.20 | 22,353,040,272.30 |
| 其中：客户资金存款 | 18,641,984,435.59 | 18,737,041,516.20 | 20,604,959,101.85 | 20,961,507,294.45 |
| 结算备付金 | 3,736,678,758.83 | 4,038,488,455.61 | 3,971,734,274.67 | 4,531,069,806.93 |
| 其中：客户备付金 | 2,983,458,214.20 | 2,836,272,800.07 | 2,776,537,822.15 | 3,817,966,758.64 |
| 融出资金 | 17,231,246,546.73 | 18,040,783,557.00 | 16,401,949,499.22 | 17,937,678,795.62 |
| 衍生金融资产 | 25,549,963.85 | 58,164,668.00 | 28,955,425.46 | 106,594,887.15 |
| 存出保证金 | 501,774,092.52 | 745,546,538.70 | 967,542,115.36 | 756,550,202.25 |
| 应收款项 | 37,997,549.97 | 49,188,141.19 | 76,031,609.16 | 358,198,135.50 |
| 买入返售金融资产 | 7,442,827,091.68 | 8,429,484,040.88 | 10,873,479,085.93 | 10,539,202,064.39 |
| 金融投资 | 26,980,668,095.51 | 28,252,130,104.97 | 34,321,062,127.30 | 31,117,323,077.71 |
| 交易性金融资产 | 22,768,098,581.38 | 21,742,659,607.40 | 28,120,536,048.04 | 24,115,338,072.37 |
| 债权投资 | 70,869,281.70 | 70,051,782.21 | 71,168,327.67 | - |
| 其他债权投资 | 4,096,620,260.96 | 6,394,338,743.89 | 6,085,644,495.47 | 6,957,534,901.40 |
| 其他权益工具投资 | 45,079,971.47 | 45,079,971.47 | 43,713,256.12 | 44,450,103.94 |
| 长期股权投资 | 2,904,255,302.82 | 2,904,255,302.82 | 2,706,855,883.92 | 2,708,245,684.35 |
| 投资性房地产 | 22,604,029.14 | 22,939,321.65 | 24,280,491.69 | 25,621,661.73 |
| 固定资产 | 576,273,702.65 | 583,855,000.29 | 583,038,247.84 | 569,568,640.63 |
| 使用权资产 | 126,303,635.18 | 132,890,447.90 | 145,484,730.10 | 170,263,345.51 |
| 无形资产 | 134,671,963.66 | 138,811,240.30 | 105,446,394.14 | 86,396,369.47 |
| 递延所得税资产 | 625,882,297.92 | 621,960,959.34 | 614,004,282.66 | 457,331,507.76 |
| 其他资产 | 301,638,139.34 | 326,510,593.37 | 272,296,143.14 | 360,575,193.32 |
| 资产总计 | 81,652,902,050.64 | 85,191,655,387.59 | 93,437,469,150.79 | 92,077,659,644.62 |
| 应付短期融资款 | 3,001,395,158.78 | 3,764,452,385.09 | 4,645,514,048.35 | 10,287,876,366.68 |
| 拆入资金 | 2,397,984,222.22 | 3,752,956,099.47 | 2,651,882,702.79 | 3,339,823,586.09 |
| 交易性金融负债 | 1,781,920,648.29 | 3,113,875,330.58 | 3,053,749,274.82 | 1,423,736,612.20 |
| 衍生金融负债 | 8,932,023.54 | 40,334,379.07 | 27,817,424.74 | 65,338,415.52 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,516,921,661.68 | 11,224,761,359.97 | 16,686,841,314.95 | 13,274,423,751.94 |
| 代理买卖证券款 | 21,292,471,808.05 | 21,524,070,686.82 | 23,227,507,011.80 | 24,773,266,779.15 |
| 应付职工薪酬 | 618,458,730.00 | 606,027,509.60 | 700,264,950.26 | 775,900,828.83 |
| 应交税费 | 13,824,304.40 | 15,779,294.73 | 286,209,494.79 | 381,775,324.71 |
| 应付款项 | 67,966,395.81 | 141,376,320.42 | 24,290,508.66 | 23,314,827.47 |
| 合同负债 | 30,221,710.87 | 33,533,762.72 | 32,076,183.32 | 38,081,602.46 |
| 预计负债 | 31,739,551.11 | 31,792,779.38 | 5,612,608.60 | 263,445.43 |
| 应付债券 | 18,139,891,200.72 | 18,162,083,703.43 | 19,476,177,537.51 | 15,252,280,287.13 |
| 租赁负债 | 117,177,896.28 | 125,316,407.67 | 133,788,692.44 | 155,948,898.25 |
| 递延所得税负债 | 50,281,729.24 | 51,431,115.66 | 22,636,017.24 | 12,862,774.68 |
| 其他负债 | 378,343,779.63 | 576,552,045.46 | 773,453,221.23 | 641,775,178.59 |
| 负债合计 | 59,447,530,820.62 | 63,164,343,180.07 | 71,747,820,991.50 | 70,446,668,679.13 |
| 股本 | 2,625,000,000.00 | 2,625,000,000.00 | 2,625,000,000.00 | 2,625,000,000.00 |
| 资本公积 | 8,114,012,431.39 | 8,114,012,431.39 | 8,114,012,431.39 | 8,114,012,431.39 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | -382,553,985.18 | -362,453,208.85 | -382,726,201.63 | -263,398,777.96 |
| 盈余公积 | 1,204,321,820.65 | 1,204,321,820.65 | 1,164,707,715.10 | 1,120,659,253.35 |
| 一般风险准备 | 3,422,088,962.90 | 3,422,088,962.90 | 3,342,860,751.80 | 3,254,763,828.30 |
| 未分配利润 | 7,222,502,000.26 | 7,024,342,201.43 | 6,825,793,462.63 | 6,779,954,230.41 |
| 所有者权益合计 | 22,205,371,230.02 | 22,027,312,207.52 | 21,689,648,159.29 | 21,630,990,965.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,652,902,050.64 | 85,191,655,387.59 | 93,437,469,150.79 | 92,077,659,644.62 |
母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 712,175,112.46 | 3,019,907,437.58 | 3,181,298,779.88 | 4,522,399,754.20 |
| 利息净收入（净损失以“－”号填列） | 211,109,743.81 | 912,875,633.59 | 1,139,068,927.18 | 1,072,127,906.90 |
| 利息收入 | 471,647,647.25 | 2,117,697,056.42 | 2,355,102,037.61 | 2,303,606,289.81 |
| 利息支出 | 260,537,903.44 | 1,204,821,422.83 | 1,216,033,110.43 | 1,231,478,382.91 |
| 手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列） | 358,475,296.39 | 1,692,620,914.81 | 2,080,660,464.48 | 2,683,799,378.69 |
| 其中：证券经纪业务净收入 | 316,868,759.45 | 1,383,091,470.25 | 1,656,642,664.92 | 2,105,743,551.00 |
| 投资银行业务净收入 | 18,545,989.14 | 184,634,143.89 | 218,463,926.15 | 456,872,222.71 |
| 资产管理业务净收入 | 15,261,631.71 | 91,333,405.90 | 168,714,010.60 | 105,799,489.31 |
| 投资收益（净损失以“－”号填列） | 113,420,661.54 | 302,677,549.11 | 135,938,973.44 | 1,399,999,043.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -2,600,581.10 | -1,389,800.43 | 253,832.80 |
| 其他收益 | 4,633,097.12 | 19,179,275.21 | 18,664,585.71 | 17,613,042.76 |
| 公允价值变动收益（净损失以“－”号填列） | 21,167,357.33 | 81,279,785.58 | -208,622,705.68 | -658,372,622.24 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 49,674.68 | 543,749.05 | 2,794,479.00 | -700,027.74 |
| 其他业务收入 | 3,226,191.02 | 11,955,627.59 | 13,292,165.88 | 8,489,376.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 93,090.57 | -1,225,097.36 | -498,110.13 | -556,344.15 |
| 二、营业支出 | 480,525,291.87 | 2,551,997,312.41 | 2,722,502,712.55 | 2,807,387,126.56 |
| 税金及附加 | 4,503,354.51 | 29,387,092.51 | 32,424,912.72 | 41,897,164.31 |
| 业务及管理费 | 468,955,006.28 | 2,399,079,191.77 | 2,398,745,065.32 | 2,568,103,535.54 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 信用减值损失 | 6,731,638.57 | 122,189,858.18 | 289,991,564.56 | 196,268,785.01 |
| 其他业务成本 | 335,292.51 | 1,341,169.95 | 1,341,169.95 | 1,117,641.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 231,649,820.59 | 467,910,125.17 | 458,796,067.33 | 1,715,012,627.64 |
| 加：营业外收入 | 120,013.35 | 110,493.11 | 28,764,045.61 | 1,656,741.82 |
| 减：营业外支出 | 74,588.76 | 42,526,811.68 | 14,683,268.77 | 16,706,946.33 |
| 四、利润总额（亏损总额“－”号填列） | 231,695,245.18 | 425,493,806.60 | 472,876,844.17 | 1,699,962,423.13 |
| 减：所得税费用 | 33,535,446.35 | 29,352,751.15 | 32,392,226.70 | 366,179,315.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 198,159,798.83 | 396,141,055.45 | 440,484,617.47 | 1,333,783,107.81 |
| 六、其他综合收益 | -20,100,776.33 | 20,272,992.78 | -119,327,423.67 | -284,563,526.94 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | - | 1,025,036.51 | -552,635.87 | -765,991.39 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -20,100,776.33 | 19,247,956.27 | -118,774,787.80 | -283,797,535.55 |
| 七、综合收益总额 | 178,059,022.50 | 416,414,048.23 | 321,157,193.80 | 1,049,219,580.87 |
母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 6,919,412,652.90 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 990,628,907.95 | 3,989,070,078.51 | 4,636,112,219.22 | 5,082,239,464.47 |
| 拆入资金净增加额 | - | 1,100,000,000.00 | - | 3,049,000,000.00 |
| 融出资金净减少额 | 769,660,588.63 | 1,571,654,395.50 | - | |
| 返售业务资金净减少额 | 970,786,555.90 | 2,444,442,672.00 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | 295,447,285.47 | 3,407,853,512.04 | 2,413,276,301.38 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | 6,153,322,024.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,822,438.47 | 542,557,815.91 | 2,356,780,013.55 | 482,756,435.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,209,345,776.42 | 14,995,483,219.32 | 11,972,400,140.31 | 17,180,594,225.98 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 785,419,840.89 | 4,253,116,117.27 | 1,131,897,468.12 | |
| 拆入资金净减少额 | 1,360,000,000.00 | 689,000,000.00 | - |
| 回购业务资金净减少额 | 5,457,539,516.42 | - | - | |
| 返售业务资金净增加额 | 317,341,024.36 | 6,044,945,519.11 | ||
| 融出资金净增加额 | 1,582,203,867.55 | - | 2,702,049,277.43 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 231,598,878.77 | 1,703,436,324.98 | 1,545,759,767.35 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 167,809,258.97 | 790,048,171.44 | 795,037,655.37 | 912,814,437.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,508,643.43 | 1,853,280,765.54 | 1,892,420,937.07 | 2,056,746,844.95 |
| 支付的各项税费 | 50,828,929.70 | 568,539,505.19 | 603,874,056.71 | 876,676,246.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,734,064,399.38 | 884,472,024.89 | 686,786,733.94 | 1,275,065,803.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,670,229,951.14 | 12,839,520,176.01 | 10,783,336,292.07 | 15,000,195,596.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,460,884,174.72 | 2,155,963,043.31 | 1,189,063,848.24 | 2,180,398,629.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,249,442,144.07 | 6,940,922,121.52 | 11,376,410,211.49 | 6,282,384,900.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,920,432.95 | 282,986,230.83 | 496,477,065.14 | 537,367,037.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,021.85 | 164,831.87 | 418,054.16 | 44,909.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,070,000.00 | 4,910,000.00 | 4,410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,271,491,598.87 | 7,228,143,184.22 | 11,878,215,330.79 | 6,824,206,847.51 |
| 投资支付的现金 | 1,961,822,776.35 | 7,560,002,252.94 | 11,080,902,493.00 | 6,559,900,487.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,443,768.14 | 152,441,108.88 | 127,518,625.65 | 93,237,927.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,987,266,544.49 | 7,712,443,361.82 | 11,208,421,118.65 | 6,653,138,414.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,284,225,054.38 | -484,300,177.60 | 669,794,212.14 | 171,068,432.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 发行债券收到的现金 | 2,319,568,773.00 | 15,432,900,000.00 | 16,663,037,922.00 | 27,488,133,420.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,319,568,773.00 | 15,432,900,000.00 | 16,663,037,922.00 | 27,488,133,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,029,426,000.00 | 17,568,964,900.00 | 18,078,656,442.00 | 22,695,799,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,919,292.73 | 856,247,601.79 | 1,031,546,846.66 | 921,870,794.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,612,413.34 | 97,372,800.12 | 79,554,232.95 | 75,152,544.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,286,957,706.07 | 18,522,585,301.91 | 19,189,757,521.61 | 23,692,822,338.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -967,388,933.07 | -3,089,685,301.91 | -2,526,719,599.61 | 3,795,311,081.12 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 49,674.68 | 543,749.05 | 2,794,479.00 | -700,027.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,998,378.73 | -1,417,478,687.15 | -665,067,060.23 | 6,146,078,115.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,801,555,831.85 | 26,219,034,519.00 | 26,884,101,579.23 | 20,738,023,463.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,657,557,453.12 | 24,801,555,831.85 | 26,219,034,519.00 | 26,884,101,579.23 |
五、报告期内主要财务指标
| 主要财务数据和财务指标 | ||||
| 项目 | 2024年1-3月（末） | 2023年（末） | 2022年（末） | 2021年（末） |
| 总资产（亿元） | 850.63 | 888.90 | 977.47 | 957.95 |
| 总负债（亿元） | 621.55 | 660.88 | 753.07 | 733.91 |
| 全部债务（亿元） | 383.52 | 418.66 | 487.25 | 459.15 |
| 所有者权益（亿元） | 229.08 | 228.02 | 224.40 | 224.04 |
| 营业总收入（亿元） | 6.48 | 31.81 | 33.76 | 51.22 |
| 利润总额（亿元） | 1.36 | 4.42 | 4.60 | 21.55 |
| 净利润（亿元） | 1.26 | 4.20 | 4.18 | 16.82 |
| 扣除非经常性损益后净利润（亿元） | 1.22 | 4.33 | 3.82 | 16.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润（亿元） | 1.26 | 4.25 | 4.22 | 16.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（亿元） | 1.23 | 4.39 | 3.87 | 16.30 |
| 经营活动产生现金流量净额（亿元） | -11.78 | 6.55 | 17.63 | 38.40 |
| 投资活动产生现金流量净额（亿元） | 22.84 | -3.12 | 6.17 | 2.32 |
| 筹资活动产生现金流量净额（亿元） | -9.68 | -30.77 | -25.32 | 37.16 |
| 流动比率 | - | 1.81 | 1.61 | 1.69 |
| 速动比率 | - | 1.81 | 1.61 | 1.69 |
| 资产负债率（%） | 62.61 | 64.74 | 68.47 | 67.21 |
| 营业毛利率（%） | 4.84 | 15.21 | 13.21 | 42.36 |
| 平均总资产回报率（%） | 0.20 | 0.62 | 0.60 | 3.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.55 | 1.88 | 1.89 | 7.47 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | - | 1.94 | 1.73 | 7.46 |
| EBITDA（亿元） | - | 17.79 | 17.66 | 34.66 |
| EBITDA全部债务比（%） | - | 4.25 | 3.62 | 7.55 |
| EBITDA利息倍数 | - | 1.57 | 1.57 | 3.00 |
| 注：上述财务指标的计算方法如下：（1）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）；（2）流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产 | ||||
六、管理层讨论与分析
本公司管理层结合公司报告期内的财务报表，对公司的资产负债结构、盈利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下讨论与分析。
（一）资产结构分析
最近三年及一期末，公司总资产分别为9,579,491.40万元、9,774,715.80万元、8,889,047.66万元和8,506,306.38万元。公司资产的主要组成部分为货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产及金融投资。报告期各期末，公司资产的主要构成情况如下：
单位：万元，%
+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+存出保证金）/（应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+预收账款+应付利润+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+拆入资金+短期借款+应付短期融资款）；
（3）速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+存出保证金）/（应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+预收账款+应付利润+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+拆入资金+短期借款+应付短期融资款）；
（4）EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出+固定资产折旧+摊销；
（5）EBITDA利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金存款利息支出）；
（6）平均总资产回报率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%，其中：总资产=资产总额-代理买卖证券款；
（7）加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
项目
| 项目 | 2024年3月末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 货币资金 | 2,258,167.03 | 26.55 | 2,236,176.53 | 25.16 | 2,496,341.62 | 25.54 | 2,473,699.38 | 25.82 |
| 其中：客户存款 | 1,932,734.71 | 22.72 | 1,957,372.56 | 22.02 | 2,243,280.78 | 22.95 | 2,188,351.75 | 22.84 |
| 结算备付金 | 471,408.38 | 5.54 | 479,492.69 | 5.39 | 494,174.19 | 5.06 | 522,012.56 | 5.45 |
| 其中：客户备付金 | 394,938.81 | 4.64 | 359,192.93 | 4.04 | 374,608.63 | 3.83 | 450,674.41 | 4.70 |
| 融出资金 | 1,723,124.65 | 20.26 | 1,804,078.36 | 20.30 | 1,640,194.95 | 16.78 | 1,793,767.88 | 18.73 |
| 衍生金融资产 | 2,676.26 | 0.03 | 6,113.24 | 0.07 | 3,378.58 | 0.03 | 11,542.62 | 0.12 |
| 存出保证金 | 173,929.88 | 2.04 | 241,697.52 | 2.72 | 275,924.85 | 2.82 | 209,227.91 | 2.18 |
| 应收款项 | 3,796.04 | 0.04 | 4,925.86 | 0.06 | 7,597.49 | 0.08 | 35,829.57 | 0.37 |
| 买入返售金融资产 | 757,692.96 | 8.91 | 856,929.24 | 9.64 | 1,099,083.41 | 11.24 | 1,070,504.95 | 11.17 |
| 金融投资： | 2,907,770.53 | 34.18 | 3,047,395.19 | 34.28 | 3,558,095.33 | 36.40 | 3,268,077.21 | 34.12 |
| 交易性金融资产 | 2,486,373.58 | 29.23 | 2,396,308.14 | 26.96 | 2,938,042.72 | 30.06 | 2,567,878.70 | 26.81 |
| 项目 | 2024年3月末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 债权投资 | 7,086.93 | 0.08 | 7,005.18 | 0.08 | 7,116.83 | 0.07 | - | - |
| 其他债权投资 | 409,662.03 | 4.82 | 639,433.87 | 7.19 | 608,564.45 | 6.23 | 695,753.49 | 7.26 |
| 其他权益工具投资 | 4,648.00 | 0.05 | 4,648.00 | 0.05 | 4,371.33 | 0.04 | 4,445.01 | 0.05 |
| 长期股权投资 | 22,708.60 | 0.27 | 23,088.03 | 0.26 | 21,222.05 | 0.22 | 17,928.00 | 0.19 |
| 投资性房地产 | 2,260.40 | 0.03 | 2,293.93 | 0.03 | 2,428.05 | 0.02 | 2,562.17 | 0.03 |
| 固定资产 | 58,427.90 | 0.69 | 59,271.80 | 0.67 | 59,057.61 | 0.60 | 57,615.39 | 0.60 |
| 使用权资产 | 12,802.64 | 0.15 | 13,495.27 | 0.15 | 15,108.02 | 0.15 | 17,734.29 | 0.19 |
| 无形资产 | 13,606.79 | 0.16 | 14,035.28 | 0.16 | 10,624.60 | 0.11 | 8,743.28 | 0.09 |
| 商誉 | 1,370.27 | 0.02 | 1,370.27 | 0.02 | 1,370.27 | 0.01 | 1,370.27 | 0.01 |
| 递延所得税资产 | 64,976.53 | 0.76 | 64,130.97 | 0.72 | 62,608.38 | 0.64 | 46,904.76 | 0.49 |
| 其他资产 | 31,587.51 | 0.37 | 34,553.49 | 0.39 | 27,506.39 | 0.28 | 41,971.16 | 0.44 |
| 资产总计 | 8,506,306.38 | 100 | 8,889,047.66 | 100 | 9,774,715.80 | 100 | 9,579,491.40 | 100 |
公司资产以货币资金、买入返售金融资产、金融投资等高流动性资产为主，固定资产等长期资产占比较低，资产的安全性高，流动性强。截至2022年末，公司资产总额（扣除客户资金存款和客户结算备付金）为7,156,826.38万元，较2021年末变动较小；截至2023年末，公司资产总额（扣除客户资金存款和客户结算备付金）为6,572,482.16万元，较2022年末减少584,344.23万元，主要系公司交易性金融资产规模减少所致；截至2024年3月末，公司资产总额（扣除客户资金存款和客户结算备付金）为6,178,632.86万元，较2023年末减少393,849.30万元，主要系公司其他债权投资规模减少所致。
1、货币资金
最近三年及一期末，公司货币资金余额分别为2,473,699.38万元、2,496,341.62万元、2,236,176.53万元和2,258,167.03万元。公司货币资金主要由客户资金存款及自有货币存款组成，其中客户资金存款为货币资金的主要部分。最近三年及一期末，公司客户资金存款占货币资金总额的比例分别为
88.46%、89.86%、87.53%和85.59%，其波动主要受证券交易活跃度影响。
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 库存现金 | 0.61 | 3.22 | 0.64 |
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 银行存款 | 2,226,266.31 | 2,463,165.05 | 2,469,914.64 |
| 其中：客户存款 | 1,957,372.56 | 2,243,280.78 | 2,188,351.75 |
| 公司存款 | 268,893.75 | 219,884.26 | 281,562.89 |
| 其他货币资金 | 9,471.33 | 32,659.95 | 3,186.61 |
| 应计利息 | 438.28 | 513.40 | 597.48 |
| 合计 | 2,236,176.53 | 2,496,341.62 | 2,473,699.38 |
2、融出资金最近三年及一期末，公司融出资金余额分别为1,793,767.88万元、1,640,194.95万元、1,804,078.36万元和1,723,124.65万元，占资产总额的比重为18.73%、16.78%、20.30%和20.26%。最近三年及一期末，公司融出资金规模受市场行情影响有所波动，整体变动幅度较小。
、买入返售金融资产最近三年及一期末，公司买入返售金融资产余额分别为1,070,504.95万元、1,099,083.41万元、856,929.24万元和757,692.96万元，占资产总额的比重为11.17%、11.24%、9.64%和8.91%。买入返售金融资产是指按照返售协议约定先买入、再按固定价格返售的股票和债券等金融资产融出的资金。2022年末，公司买入返售金融资产较2021年末余额变动较小；截至2023年末，公司买入返售金融资产金额为856,929.24万元，较2022年末减少242,154.17万元，主要系股票质押和债券质押式逆回购规模减少所致；2024年3月末，公司买入返售金融资产较2023年末余额变动较小。公司买入返售金融资产的构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 按标的物类别划分 | |||
| 股票 | 376,847.66 | 489,615.23 | 436,503.75 |
| 债券 | 479,541.44 | 612,238.00 | 633,615.38 |
| 应计利息 | 3,233.03 | 3,510.84 | 4,078.98 |
| 减：减值准备 | 2,692.89 | 6,280.66 | 3,693.17 |
| 合计 | 856,929.24 | 1,099,083.41 | 1,070,504.95 |
| 按业务类别划分 |
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 约定购回式证券 | 275.02 | 154.07 | 332.75 |
| 股票质押式回购 | 376,572.64 | 489,461.16 | 436,171.00 |
| 债券质押式回购 | 479,541.44 | 612,238.00 | 617,466.30 |
| 债券买断式回购 | - | - | 16,149.08 |
| 应计利息 | 3,233.03 | 3,510.84 | 4,078.98 |
| 减：减值准备 | 2,692.89 | 6,280.66 | 3,693.17 |
| 合计 | 856,929.24 | 1,099,083.41 | 1,070,504.95 |
4、金融投资最近三年及一期末，公司金融投资金额分别为3,268,077.21万元、3,558,095.33万元、3,047,395.19万元和2,907,770.53万元，公司金融投资主要包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。报告期各期末公司金融投资构成如下：
单位：万元，%
| 项目 | 2024年3月末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 交易性金融资产 | 2,486,373.58 | 85.51 | 2,396,308.14 | 78.63 | 2,938,042.72 | 82.57 | 2,567,878.70 | 78.57 |
| 债权投资 | 7,086.93 | 0.24 | 7,005.18 | 0.23 | 7,116.83 | 0.20 | - | - |
| 其他债权投资 | 409,662.03 | 14.09 | 639,433.87 | 20.98 | 608,564.45 | 17.10 | 695,753.49 | 21.29 |
| 其他权益工具投资 | 4,648.00 | 0.16 | 4,648.00 | 0.15 | 4,371.33 | 0.12 | 4,445.01 | 0.14 |
| 合计 | 2,907,770.53 | 100.00 | 3,047,395.19 | 100.00 | 3,558,095.33 | 100.00 | 3,268,077.21 | 100.00 |
（1）交易性金融资产公司交易性金融资产主要包括债券、公募基金、股票、银行理财、券商资管、信托计划、私募基金产品。截至2022年末，公司交易性金融资产合计2,938,042.72万元，较2021年末增加14.42%，主要系公司自营投资规模增加所致；截至2023年末，公司交易性金融资产合计2,396,308.14万元，较2022年末减少18.44%，主要系公司自营投资规模减少所致；截至2024年3月末，公司交易性金融资产较2023年末变化较小。
单位：万元，%
| 类别 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 债券 | 1,551,027.65 | 64.73 | 2,084,582.81 | 70.95 | 1,433,785.18 | 55.84 |
| 公募基金 | 325,817.33 | 13.60 | 390,068.77 | 13.28 | 614,014.29 | 23.91 |
| 股票 | 94,250.47 | 3.93 | 96,464.16 | 3.28 | 41,321.20 | 1.61 |
| 结构性存款 | - | - | 6,061.04 | 0.21 | 14,017.52 | 0.55 |
| 银行理财 | 60,003.50 | 2.50 | - | - | - | - |
| 券商资管产品 | 63,156.08 | 2.64 | 80,003.55 | 2.72 | 79,819.34 | 3.11 |
| 信托计划 | 8,118.91 | 0.34 | 42,175.21 | 1.44 | 92,539.99 | 3.60 |
| 期货资管 | 32,498.58 | 1.36 | 11,708.98 | 0.40 | 4,212.11 | 0.16 |
| 私募基金 | 211,356.01 | 8.82 | 173,704.42 | 5.91 | 234,441.13 | 9.13 |
| 其他 | 50,079.61 | 2.09 | 53,273.79 | 1.81 | 53,727.95 | 2.09 |
| 合计 | 2,396,308.14 | 100 | 2,938,042.72 | 100 | 2,567,878.70 | 100 |
（
）债权投资最近三年及一期末，公司债权投资金额分别为0.00元、7,116.83万元、7,005.18万元和7,086.93万元。2022年公司债权投资增加主要系公司增加仅以收取合同现金流量为目标的债券投资规模所致，债权投资规模占公司金融投资比例较低。
（
）其他债权投资根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》要求，公司其他债权投资主要指以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。最近三年及一期末，公司其他债权投资金额分别为695,753.49万元、608,564.45万元、639,433.87万元以及409,662.03万元。2024年
月末，公司其他债券投资较2023年末减少35.93%。主要系公司其他债权投资规模减少所致。公司其他债权投资明细如下：
单位：万元，%
| 类别 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 国债 | 143,360.88 | 22.42 | 60,006.85 | 9.86 | 4,084.87 | 0.59 |
| 地方债 | 217,247.68 | 33.98 | 3,268.86 | 0.54 | 3,268.64 | 0.47 |
| 金融债 | - | - | 5,138.45 | 0.84 | 30,109.33 | 4.33 |
| 企业债 | 6,440.37 | 1.01 | 13,384.75 | 2.20 | 36,198.58 | 5.20 |
| 中期票据 | - | - | 40,057.01 | 6.58 | 177,632.19 | 25.53 |
| 短期融资券 | 14,114.69 | 2.21 | - | - | 53,775.59 | 7.73 |
| 公司债 | 72,421.08 | 11.33 | 146,301.16 | 24.04 | 310,939.51 | 44.69 |
| 次级债 | 183,773.26 | 28.74 | 314,807.71 | 51.73 | 975.50 | 0.14 |
| 定向工具 | 2,075.91 | 0.32 | 25,599.66 | 4.21 | 78,769.27 | 11.32 |
| 合计 | 639,433.87 | 100 | 608,564.45 | 100 | 695,753.49 | 100 |
（4）其他权益工具投资最近三年及一期末，公司其他权益工具投资金额分别为4,445.01万元、4,371.33万元、4,648.00万元以及4,648.00万元，整体变动较小。具体明细如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 证通股份有限公司 | 1,146.66 | 1,158.65 | 1,146.52 |
| 中证机构间报价系统股份有限公司 | 3,361.34 | 3,212.68 | 3,298.49 |
| 期货会员资格投资 | 140.00 | - | - |
| 合计 | 4,648.00 | 4,371.33 | 4,445.01 |
（二）负债结构分析报告期各期末，本公司负债总额分别为7,339,061.14万元、7,530,673.47万元、6,608,830.16万元和6,215,510.13万元。公司负债主要是代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、应付债券、应付短期融资款。报告期各期末，上述四项负债占总负债的比例分别为90.33%、89.49%、86.81%和90.84%。
报告期各期末，公司负债项目主要构成情况如下：
单位：万元，%
| 项目 | 2024年3月末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 应付短期融资款 | 300,139.52 | 4.83 | 376,445.24 | 5.70 | 464,551.40 | 6.17 | 1,028,787.64 | 14.02 |
| 拆入资金 | 239,798.42 | 3.86 | 375,295.61 | 5.68 | 265,188.27 | 3.52 | 333,982.36 | 4.55 |
| 交易性金融负债 | 182,366.93 | 2.93 | 315,192.16 | 4.77 | 305,374.93 | 4.06 | 142,373.66 | 1.94 |
| 衍生金融负债 | 1,369.60 | 0.02 | 4,330.98 | 0.07 | 3,375.64 | 0.04 | 7,913.85 | 0.11 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,151,692.17 | 18.53 | 1,122,476.14 | 16.98 | 1,668,684.13 | 22.16 | 1,327,442.38 | 18.09 |
| 代理买卖证券款 | 2,380,335.24 | 38.30 | 2,422,222.42 | 36.65 | 2,658,180.63 | 35.30 | 2,747,586.56 | 37.44 |
| 应付职工薪酬 | 64,805.08 | 1.04 | 63,671.81 | 0.96 | 72,997.10 | 0.97 | 80,499.73 | 1.10 |
| 应交税费 | 3,227.15 | 0.05 | 3,627.12 | 0.05 | 32,020.93 | 0.43 | 40,982.70 | 0.56 |
| 应付款项 | 6,937.32 | 0.11 | 14,183.20 | 0.21 | 2,442.27 | 0.03 | 2,336.42 | 0.03 |
| 合同负债 | 3,022.17 | 0.05 | 3,941.29 | 0.06 | 3,917.90 | 0.05 | 3,808.16 | 0.05 |
| 项目 | 2024年3月末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 预计负债 | 3,173.96 | 0.05 | 3,179.28 | 0.05 | 561.26 | 0.01 | 26.34 | 0.00 |
| 应付债券 | 1,813,989.12 | 29.18 | 1,816,208.37 | 27.48 | 1,947,617.75 | 25.86 | 1,525,228.03 | 20.78 |
| 租赁负债 | 11,857.38 | 0.19 | 12,686.92 | 0.19 | 13,888.30 | 0.18 | 16,269.76 | 0.22 |
| 递延所得税负债 | 6,732.75 | 0.11 | 8,656.69 | 0.13 | 7,524.96 | 0.10 | 9,291.80 | 0.13 |
| 其他负债 | 46,063.35 | 0.74 | 66,712.93 | 1.01 | 84,348.00 | 1.12 | 72,531.74 | 0.99 |
| 合计 | 6,215,510.13 | 100.00 | 6,608,830.16 | 100.00 | 7,530,673.47 | 100.00 | 7,339,061.14 | 100.00 |
1、应付短期融资款公司应付短期融资款主要包括公司发行的短期公司债和短期收益凭证（一年以内）。最近三年及一期末，公司应付短期融资款分别为1,028,787.64万元、464,551.40万元、376,445.24万元和300,139.52万元。报告期内，公司应付短期融资款余额逐年下降，主要系公司偿还短期收益凭证和短期融资券所致。
、卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款变动主要取决于证券市场情况和公司资产配置要求。最近三年及一期末，公司卖出回购金融资产款分别为1,327,442.38万元、1,668,684.13万元、1,122,476.14万元和1,151,692.17万元。报告期内，公司卖出回购金融资产款整体呈波动趋势，主要系公司正回购规模变动所致。
3、代理买卖证券款代理买卖证券款是公司负债占比最高的组成部分，其与股市交易活跃程度相关，该负债属于客户托管资金，本质上不对公司造成债务偿还压力。最近三年及一期末，公司代理买卖证券款余额分别为2,747,586.56万元、2,658,180.63万元、2,422,222.42万元和2,380,335.24万元，报告期内，公司代理买卖证券余额整体呈波动趋势，主要原因为受市场行情影响，客户资金有所波动。
、应付债券公司应付债券主要为公司发行的公司债券等。最近三年及一期末，公司应付债券余额分别为1,525,228.03万元、1,947,617.75万元、1,816,208.37万元和1,813,989.12万元。报告期内，公司应付债券余额整体呈波动趋势，主要系公司债券发行规模变动所致。
（三）盈利能力分析
、营业收入分析报告期内，公司营业收入分别为512,199.55万元、337,558.35万元、318,091.72万元和64,756.75万元，主要由手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益和公允价值变动收益等构成，具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 64,756.75 | 318,091.72 | 337,558.35 | 512,199.55 |
| 利息净收入（净损失以“－”号填列） | 22,616.67 | 97,201.70 | 121,655.44 | 117,013.94 |
| 手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列） | 37,277.34 | 180,416.61 | 218,587.39 | 279,881.51 |
| 其中：证券经纪业务净收入 | 32,427.44 | 148,109.83 | 175,263.65 | 220,320.03 |
| 投资银行业务净收入 | 1,854.60 | 18,463.41 | 21,846.39 | 45,687.22 |
| 资产管理业务净收入 | 1,535.85 | 9,225.66 | 16,979.85 | 10,663.92 |
| 投资收益（净损失以“－”号填列） | 8,417.67 | 35,394.57 | 21,553.71 | 168,895.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -380.42 | -1,928.81 | -883.99 | 7,112.59 |
| 公允价值变动收益（净损失以“－”号填列） | -4,442.14 | 1,128.50 | -29,854.12 | -56,536.67 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 4.97 | 54.37 | 279.45 | -70.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9.31 | -134.22 | -44.38 | -59.91 |
| 其他收益 | 483.81 | 2,394.42 | 3,407.87 | 1,852.68 |
| 其他业务收入 | 389.13 | 1,635.76 | 1,973.00 | 1,223.00 |
| 二、营业支出 | 51,200.17 | 269,697.98 | 292,977.64 | 295,249.09 |
| 税金及附加 | 457.75 | 3,090.44 | 3,432.66 | 4,368.99 |
| 业务及管理费 | 49,990.45 | 255,767.78 | 254,568.30 | 269,119.31 |
| 信用减值损失 | 469.76 | 8,743.34 | 33,233.75 | 20,451.96 |
| 其他资产减值损失 | - | - | 257.22 | 542.71 |
| 其他业务成本 | 282.21 | 2,096.42 | 1,485.72 | 766.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,556.58 | 48,393.74 | 44,580.71 | 216,950.45 |
| 加：营业外收入 | 14.72 | 89.95 | 2,895.34 | 189.58 |
| 减：营业外支出 | 7.86 | 4,255.68 | 1,482.43 | 1,675.36 |
| 四、利润总额（亏损总额“－”号填列） | 13,563.44 | 44,228.00 | 45,993.63 | 215,464.68 |
| 减：所得税费用 | 974.61 | 2,205.14 | 4,189.11 | 47,232.32 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,588.83 | 42,022.87 | 41,804.52 | 168,232.36 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 12,633.46 | 42,495.16 | 42,235.66 | 163,212.40 |
| 少数股东损益 | -44.62 | -472.29 | -431.14 | 5,019.96 |
手续费及佣金净收入是本公司营业收入的重要来源，主要包括证券经纪业务净收入、投资银行业务净收入和资产管理业务净收入等，上述收入与我国证券市场景气程度相关性较高。面对复杂的环境，公司及时调整经营政策，不断夯实投资银行、资产管理等业务基础，积极调整自营业务投资方向，加大创新业务拓展力度，公司营业收入各组成部分的变动是公司顺应市场变化而对业务结构不断调整和优化的结果。
（1）手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分，报告期内，公司手续费及佣金净收入为279,881.51万元、218,587.39万元、180,416.61万元和37,277.34万元，占营业收入的比重为54.64%、64.76%、56.72%和57.57%。
2022年度，公司手续费及佣金净收入较2021年度减少61,294.12万元，主要系证券经纪业务、投资银行业务手续费收入减少所致；2023年度，公司手续费及佣金净收入较2022年度减少38,170.78万元，主要系证券经纪业务手续费收入减少所致；2024年1-3月，公司手续费及佣金净收入较上年同期变动较小。
（2）利息净收入
公司的利息收入主要包括存放金融同业利息收入、买入返售金融资产利息收入及融资融券利息收入；利息支出主要包括客户资金存款利息支出及卖出回购金融资产利息支出。报告期内，公司利息净收入为117,013.94万元、121,655.44万元、97,201.70万元和22,616.67万元，占营业收入的比重为
22.85%、36.04%、30.56%和34.93%。
单位：万元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 利息收入 | 48,642.55 | 217,683.84 | 243,148.68 | 240,174.11 |
| 利息支出 | 26,025.89 | 120,482.14 | 121,493.24 | 123,160.18 |
| 利息净收入 | 22,616.67 | 97,201.70 | 121,655.44 | 117,013.94 |
（3）投资收益公司的投资收益包括证券自营业务投资的金融工具收益和其他投资收益。报告期内，公司投资收益分别为168,895.00万元、21,553.71万元、35,394.57万元和8,417.67万元，占当期营业收入的比例分别为
32.97%、
6.39%、
11.13%和
13.00%。
2022年度，公司投资收益为21,553.71万元，较2021年度减少
87.24%，主要系受市场行情影响，金融投资收益减少所致；2023年度，公司投资收益为35,394.57万元，较2022年度增加64.22%，主要系受市场行情影响，金融投资收益增加所致；2024年1-3月，公司投资收益较上年同期减少
62.36%，主要系受市场行情影响，金融投资的投资收益减少所致。
（4）公允价值变动收益公司的公允价值变动收益主要是交易性金融资产及衍生金融工具的公允价值变动。报告期内，公司的公允价值变动收益分别为-56,536.67万元、-29,854.12万元、1,128.50万元和-4,442.14万元，占营业收入的比重分别为-
11.04%、-8.84%、
0.35%和-6.86%。具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 6,578.16 | -34,966.12 | -58,313.83 |
| 衍生金融工具公允价值变动 | -3,053.56 | 3,797.44 | 4,491.85 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | -2,396.10 | 1,314.56 | -2,714.68 |
| 合计 | 1,128.50 | -29,854.12 | -56,536.67 |
报告期内，公司公允价值变动收益波动较大，主要原因为受市场行情影响，公司金融投资公允价值变动导致。
、营业支出分析
报告期内，公司营业支出为295,249.09万元、292,977.64万元、269,697.98万元和51,200.17万元，公司营业支出主要由业务及管理费、税金及附加等构成，具体情况如下：
单位：万元，%
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 税金及附加 | 457.75 | 0.89 | 3,090.44 | 1.15 | 3,432.66 | 1.17 | 4,368.99 | 1.48 |
| 业务及管理费 | 49,990.45 | 97.64 | 255,767.78 | 94.83 | 254,568.30 | 86.89 | 269,119.31 | 91.15 |
| 信用减值损失 | 469.76 | 0.92 | 8,743.34 | 3.24 | 33,233.75 | 11.34 | 20,451.96 | 6.93 |
| 其他减值损失 | - | - | - | - | 257.22 | 0.09 | 542.71 | 0.18 |
| 其他业务成本 | 282.21 | 0.55 | 2,096.42 | 0.78 | 1,485.72 | 0.51 | 766.13 | 0.26 |
| 合计 | 51,200.17 | 100.00 | 269,697.98 | 100.00 | 292,977.64 | 100.00 | 295,249.09 | 100.00 |
公司的营业支出主要为业务及管理费，公司业务及管理费主要包括职工费用、折旧费、电子设备运转费等。报告期内，公司业务及管理费占营业支出的比例为
91.15%、
86.89%、
94.83%和
97.64%。
3、净利润分析
报告期内，公司营业外收入及营业外支出金额占比较小，净利润主要来源于营业利润，其具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业利润 | 13,556.58 | 48,393.74 | 44,580.71 | 216,950.45 |
| 营业外收入 | 14.72 | 89.95 | 2,895.34 | 189.58 |
| 营业外支出 | 7.86 | 4,255.68 | 1,482.43 | 1,675.36 |
| 所得税费用 | 974.61 | 2,205.14 | 4,189.11 | 47,232.32 |
| 净利润 | 12,588.83 | 42,022.87 | 41,804.52 | 168,232.36 |
（四）现金流量分析
报告期内，公司现金流量的主要情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,886.02 | 1,444,798.19 | 1,242,850.76 | 1,805,376.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,712.55 | 1,379,251.57 | 1,066,577.67 | 1,421,390.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,826.53 | 65,546.63 | 176,273.09 | 383,985.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 427,149.16 | 725,663.52 | 1,187,363.92 | 681,997.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 198,734.32 | 756,898.09 | 1,125,661.51 | 658,803.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228,414.84 | -31,234.57 | 61,702.41 | 23,194.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,956.88 | 1,545,040.83 | 1,666,303.79 | 2,751,375.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,712.21 | 1,852,709.87 | 1,919,488.85 | 2,379,755.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,755.33 | -307,669.03 | -253,185.05 | 371,619.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,837.95 | -273,302.61 | -14,930.11 | 778,729.52 |
1、经营活动产生的现金流量公司经营活动产生的现金流入主要来自处置交易性金融资产净增加，收取利息、手续费及佣金的现金增加，回购业务资金的净增加，代理买卖证券收到的现金净额等。
经营活动产生的现金流出主要是融出资金净增加，支付利息、手续费及佣金，支付给职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费及代理买卖证券支付的现金等。
2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为383,985.65万元，较2020年增加822,976.55万元，主要是客户资金增加和交易性投资及资金拆入等减少所致。
2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为176,273.09万元，较上年度减少54.09%，主要是客户资金和买入返售业务资金流出减少以及交易性投资等流出增加等综合影响所致。
2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为65,546.63万元，较上年度减少
62.82%，主要是客户资金和卖出回购业务资金流出增加等综合影响所致。
2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-117,826.53万元，较上年同期变动较小。
、投资活动产生的现金流量
公司投资活动产生的现金流入主要是收回投资收到现金的增加、取得投资收益的增加、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金等。
投资活动产生的现金流出主要是投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等。
2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额为23,194.23万元，较2020年度减少215,336.60万元，主要是2021年公司收回其他债权投资的债券投资较上年减少较多所致。
2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额为61,702.41万元，较上年同期增长166.02%，主要是受市场因素影响收回其他债权投资的债券投资增加较多所致。
2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-31,234.57万元，较上年
同期减少150.62%，主要是其他债权投资资金净流入减少所致。
2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加231,190.91万元，主要是收回投资现金增加所致。
、筹资活动产生的现金流量本公司筹资活动现金流入主要包括吸收投资收到的现金、发行债券收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金。本公司筹资活动现金流出主要包括偿还债务支付的现金，分配股利、利润或偿付利息支付的现金，以及支付的其他与筹资活动有关的现金。
2021年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为371,619.65万元，较2020年度减少145,302.66万元，主要是公司运用短期融资券和公司债券等工具融入资金净规模减少所致。2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-253,185.05万元，较上年度减少
168.13%，主要是公司运用短期融资券和公司债券等工具融入资金净规模减少所致。
2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-307,669.03万元，较上年度减少21.25%，主要是公司运用短期融资券和公司债券等工具融入资金净规模减少所致。
2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较小。
（五）偿债能力分析报告期内，公司偿债能力的主要指标如下表所示：
| 财务指标 | 2024年3月末/2024年1-3月 | 2023年年末/2023年度 | 2022年末/2022年度 | 2021年末/2021年度 |
| 资产负债率 | 62.61% | 64.74% | 68.47% | 67.21% |
| 流动比率 | - | 1.81 | 1.61 | 1.69 |
| 速动比率 | - | 1.81 | 1.61 | 1.69 |
| EBITDA（万元） | - | 177,877.21 | 176,565.75 | 346,568.20 |
| EBITDA利息倍数（倍） | - | 1.57 | 1.57 | 3.00 |
| 利息保障倍数（倍） | - | 1.39 | 1.41 | 2.87 |
报告期各期末，公司资产负债率分别为
67.21%、
68.47%、
64.74%和
62.61%，处于行业平均水平。报告期内，公司利息保障倍数维持在较高水平，具有较强的偿债能力。
（六）主要监管指标分析最近三年末，公司（母公司）风险控制指标如下：
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 核心净资本（亿元） | 168.69 | 164.65 | 169.20 |
| 附属净资本（亿元） | - | - | 7.40 |
| 净资本（亿元） | 168.69 | 164.65 | 176.60 |
| 净资产（亿元） | 220.27 | 216.90 | 216.31 |
| 各项风险资本准备之和（亿元） | 71.68 | 81.14 | 62.38 |
| 表内外资产总额（亿元） | 665.45 | 729.07 | 693.30 |
| 风险覆盖率 | 235.34% | 202.91% | 283.13% |
| 资本杠杆率 | 25.53% | 22.68% | 24.56% |
| 流动性覆盖率 | 299.29% | 274.87% | 388.48% |
| 净稳定资金率 | 201.37% | 187.32% | 191.20% |
| 净资本/净资产 | 76.58% | 75.91% | 81.64% |
| 净资本/负债 | 40.51% | 33.93% | 38.67% |
| 净资产/负债 | 52.90% | 44.70% | 47.36% |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 9.58% | 19.70% | 19.35% |
| 自营固定收益类证券/净资本 | 171.57% | 201.68% | 164.61% |
公司资产质量优良，经营稳健，各项风险控制指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。最近三年及一期末，公司各项风险控制指标全部持续处于监管指标要求的安全范围内。公司资本充足率高，整体资产质量较好，指标安全边际较高，显示公司具备较好的偿债能力及风险控制能力。此外，公司具有包括同业拆入资金在内的多渠道融资方式，因此公司整体偿债能力较高，偿债风险较低。
七、公司有息债务情况
（一）有息债务类型结构
2024年年初及2024年3月末发行人有息债务情况如下：
单位：万元，%
| 项目 | 期初金额 | 占比 | 期末金额 | 占比 |
| 应付短期融资款 | 376,445.24 | 17.17 | 300,139.52 | 14.20 |
| 应付债券 | 1,816,208.37 | 82.83 | 1,813,989.12 | 85.80 |
| 项目 | 期初金额 | 占比 | 期末金额 | 占比 |
| 合计 | 2,192,653.61 | 100.00 | 2,114,128.64 | 100.00 |
（二）有息债务期限结构截至2024年
月末，公司有息债务期限结构如下：
单位：万元
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应付短期融资款 | 300,139.52 | - | - |
| 应付债券 | 598,573.55 | 607,257.26 | 608,158.30 |
| 有息负债合计 | 898,713.07 | 607,257.26 | 608,158.30 |
（三）信用融资与担保融资情况截至2024年
月末，公司有息负债信用融资与担保融资的结构如下：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月末余额 | 占比 |
| 信用借款 | - | - |
| 抵押借款 | - | - |
| 质押借款 | - | - |
| 一年内到期的无担保债券 | 598,573.55 | 28.31% |
| 应付债券 | 1,215,415.57 | 57.49% |
| 应付短期融资款 | 300,139.52 | 14.20% |
| 有息负债合计 | 2,114,128.64 | 100.00% |
截至2024年3月末，公司有息负债合计211.41亿元，其中1年内到期的有息负债为
89.87亿元。同期，公司持有的货币资金（扣除客户存款）、存出保证金及金融投资等高流动性金融资产合计
340.71亿元，能够为一年内有息负债的偿付提供有效的保障。
八、关联方及关联交易
报告期内，发行人主要关联方如下：
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
| 1 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 控股股东 |
| 2 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | 实际控制人 |
| 3 | 华西期货有限责任公司 | 子公司 |
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
| 4 | 华西金智投资有限责任公司 | 子公司 |
| 5 | 华西银峰投资有限责任公司 | 子公司 |
| 6 | 华西基金管理有限责任公司 | 子公司 |
| 7 | 华期创一成都投资有限公司 | 子公司 |
| 8 | 华期梧桐成都资产管理有限公司 | 子公司 |
| 9 | 成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 子公司 |
| 10 | 成都金智成信企业管理有限公司 | 子公司 |
| 11 | 拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 |
| 12 | 成都金智华西股权投资基金管理中心（有限合伙） | 子公司 |
| 13 | 天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司 | 联营企业 |
| 14 | 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 15 | 成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 16 | 共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 17 | 成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 18 | 成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 19 | 成都雄川实业集团有限公司 | 共同经营 |
| 20 | 四川剑南春（集团）有限责任公司 | 持有公司5%以上股份的股东 |
| 21 | 华能资本服务有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 |
| 22 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 23 | 江苏鼎跃供应链管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 24 | 泸州老窖定制酒有限公司 | 同一实际控制人 |
| 25 | 泸州老窖股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 26 | 四川金舵投资有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 27 | 泸州老窖置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 28 | 四川璞信产融投资有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 29 | 四川中国白酒产品交易中心有限公司 | 同一实际控制人 |
| 30 | 泸州老窖物业服务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 31 | 四川鑫炜业工贸发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 32 | 泸州银行股份有限公司 | 老窖集团重要联营企业 |
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
| 33 | 泸天化（集团）有限责任公司 | 关联自然人担任董事的公司 |
| 34 | 泸州临港投资集团有限公司 | 关联自然人担任董事的公司 |
| 35 | 晋商银行股份有限公司 | 关联自然人担任董事的公司 |
| 36 | 泸州市高新投资集团有限公司 | 关联自然人担任董事的公司 |
| 37 | 华能天成融资租赁有限公司 | 关联自然人担任董事的公司 |
| 38 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 关联自然人担任独立董事的公司 |
| 39 | 内江农村商业银行股份有限公司 | 关联自然人担任独立董事的公司 |
| 40 | 北京国际信托有限公司 | 原关联自然人担任独立董事的公司 |
| 41 | 华创证券有限责任公司 | 原关联自然人担任独立董事的公司 |
| 42 | 金地（集团）股份有限公司 | 原关联自然人担任独立董事的公司 |
| 43 | 眉山农村商业银行股份有限公司 | 原关联自然人担任独立董事的公司 |
| 44 | 宁波银行股份有限公司 | 原关联自然人担任独立董事的公司 |
| 45 | 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 | 原关联自然人担任外部董事的公司 |
| 46 | 泸州市高新投资集团有限公司 | 原关联自然人担任外部董事的公司 |
| 47 | 泸州临港投资集团有限公司 | 原关联自然人担任外部董事的公司 |
| 48 | 关联自然人 | [注1] |
[注1]：关联自然人指持有上市公司5％以上股份的自然人；公司董事、监事和高级管理人员；直接或间接控制上市公司的法人的董事、监事和高级管理人员；以及与前述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。
最近三年，发行人主要关联交易如下：
1、已纳入本公司汇总财务报表范围的各分支机构，其相互间交易已作抵消。
2、与日常经营相关的关联交易
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 关联交易结算方式 |
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 提供证券经纪服务 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 协议约定 |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 提供证券经纪服务 | 51.64 | 36.27 | 44.04 | 协议约定 |
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 提供证券经纪服务 | 26.10 | 5.91 | 7.73 | 协议约定 |
| 收取咨询费 | 9.50 | - | - | 协议约定 | |
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 提供证券经纪服务 | - | - | 7.97 | 协议约定 |
| 提供证券发行与承 | 117.00 | 120.00 | - | 协议约定 |
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 关联交易结算方式 |
| 销、财务顾问等服务 | |||||
| 泸州银行股份有限公司 | 提供证券经纪服务 | - | 0.67 | 1.56 | 协议约定 |
| 收取基金经纪服务手续费 | 0.60 | - | - | 协议约定 | |
| 存款利息收入 | - | 2,050.84 | 925.98 | 协议约定 | |
| 手续费支出 | - | 0.09 | 0.03 | 协议约定 | |
| 宁波银行股份有限公司 | 支付三方存管费用、短期融资券承销手续费 | - | - | 10.03 | 协议约定 |
| 泸州市国资委 | 提供财务顾问等服务 | 12.00 | - | 2.00 | 协议约定 |
| 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 提供证券经纪服务 | 0.50 | 0.15 | - | 协议约定 |
| 鸿利智汇集团股份有限公司 | 提供期货经纪服务 | - | - | 0.03 | 协议约定 |
| 江苏鼎跃供应链管理有限公司 | 提供期货经纪服务 | - | - | 0.47 | 协议约定 |
| 华能资本服务有限公司 | 提供财务顾问等服务 | - | - | 18.87 | 协议约定 |
| 泸州临港投资集团有限公司 | 提供证券发行与承销、财务顾问等服务 | - | - | 99.06 | 协议约定 |
| 收取证券经纪手续费及佣金 | 0.17 | - | - | 协议约定 | |
| 华创证券有限责任公司 | 开展人民币资金拆借业务 | - | - | 0.75 | 协议约定 |
| 泸州老窖定制酒有限公司 | 采购商品 | - | 5.20 | 242.33 | 协议约定 |
| 四川中国白酒产品交易中心有限公司 | 房屋租赁 | - | 55.00 | - | 协议约定 |
| 泸州老窖物业服务有限公司 | 采购商品 | 2.99 | 6.98 | - | 协议约定 |
| 泸州老窖置业有限公司 | 代收水电费 | 229.22 | 213.76 | 202.61 | 协议约定 |
| 四川鑫炜业工贸发展有限公司 | 期货商品销售 | 103.48 | - | - | 协议约定 |
| 关联自然人 | 提供证券经纪服务 | 4.82 | 3.10 | 3.54 | 协议约定 |
| 合计 | 558.03 | 2,497.99 | 1,567.02 | ||
3、其他重大关联交易（
）关联方在本公司的代理买卖证券款余额情况
单位：万元
| 开户单位 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 2.52 | 0.94 | 5.81 |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 26,328.14 | 0.07 | 0.04 |
| 泸州老窖股份有限公司 | - | 0.37 | 43.48 |
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 25,425.17 | 0.09 | 154.10 |
| 泸州银行股份有限公司 | - | 9.25 | 4.34 |
| 四川剑南春（集团）有限责任公司 | - | 13.92 | - |
| 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1.24 | - | - |
| 关联自然人 | 20.15 | 114.38 | 285.89 |
| 合计 | 51,777.22 | 139.02 | 493.66 |
（2）2023年末，关联方持有本公司及子公司资产管理产品情况
单位：万元
| 产品名称 | 委托人 | 成立日期 | 状态 | 期末委托资金 | 管理费率 |
| 华西证券璞信定向资产管理计划 | 四川璞信产融投资有限责任公司 | 2018年10月22日 | 该产品于2018年10月30日起始运作，投资标的为场内股票质押式回购，初始规模为16,350万元。 | 16,480.00 | 0.30% |
（
）报告期内买卖关联方发行的证券情况（单位：万元）2021年度：
| 关联方 | 形成原因 | 期初持有面值 | 本次购入金额 | 本次出售金额 | 期末持有面值 | 本次收益 |
| 宁波银行股份有限公司 | 一级市场认购关联方发行的证券 | - | 42,508.30 | 42,515.08 | - | 6.78 |
| 金地（集团）股份有限公司 | 一级市场认购“16金地02”债券 | 6,000.00 | - | 6,210.00 | - | 46.03 |
| 一级市场认购关联方发行的证券 | - | 11,000.00 | 11,001.42 | - | 1.42 |
2022年度：
| 关联方 | 形成原因 | 期初持有面值 | 本次购入金额 | 本次出售金额 | 期末持有面值 | 本次收益 |
| 泸州市高新投资集团有限公司 | 一级市场认购关联方发行的证券 | - | 4,293.21 | - | 4,000.00 | - |
（4）与关联方同业拆借、存放于关联方银行存款期末余额情况
单位：万元
| 关联方名称 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | 性质 |
| 泸州银行股份有限公司 | 54,900.23 | 77,095.49 | 61,844.71 | 银行存款 |
（5）与关联方现券交易
单位：万元
| 关联方 | 交易类型 | 2022年 | 2021年 | ||
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | ||
| 晋商银行股份有限公司 | 现券买卖交易 | 14,206.32 | - | 48,822.72 | - |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 现券买卖交易 | - | - | 238,858.17 | 179,713.67 |
| 内江农村商业银行股份有限公司 | 现券买卖交易 | - | - | 192,292.87 | 43,573.05 |
| 银行间质押式 | - | - | 5,000.00 | 5,000.30 | |
| 泸州银行股份有限公司 | 现券买卖交易 | - | - | 56,869.11 | 16,163.84 |
| 华创证券有限责任公司 | 现券买卖交易 | - | - | 837,263.32 | 963,605.00 |
| 质押式回购 | - | - | - | - | |
| 北京国际信托有限公司 | 现券买卖交易 | - | - | 9,471.89 | 145,008.88 |
| 宁波银行股份有限公司 | 现券买卖交易 | - | - | 2,433,253.77 | 936,605.37 |
| 质押式回购 | - | - | 230,000.00 | 230,023.26 | |
| 眉山农村商业银行股份有限公司 | 现券买卖交易 | - | - | 9,174.44 | 10,260.89 |
| 华能天成融资租赁有限公司 | 现券买卖交易 | 3,000.00 | - | - | - |
（6）与关联方债券借贷
单位：万元
| 关联方 | 交易类型 | 2021年 | |
| 面额 | 借贷费用 | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行间债券借贷 | 37,000.00 | 3.41 |
（7）关联债权债务往来
单位：万元
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 公司控股股东 | 上市承诺款 | 2,022.38 | 2,022.38 | 2,022.38 |
| 泸州老窖定制酒有限公司 | 受老窖集团控制 | 采购定制酒 | 5.20 | 5.20 | - |
| 泸州银行股份有限公司 | 老窖集团重要联营企业 | 应收利息 | 225.50 | - | - |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 1、对公司经营成果及财务状况无重大影响。2、公司上市前，共有5处房产尚未取得房产证，老窖集团承诺：自承诺函出具之日起三年内，依然未取得上述房产的房屋所有权证，老窖集团将按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入公司的方式予以规范。截止报告期末，公司已收到老窖集团承诺款共计2,022.38万元。有关土地房产的承诺，老窖集团已履行完毕。 | ||||
九、重大或有事项或承诺事项
（一）发行人对外担保情况截至募集说明书签署之日，公司不存在尚未了结的对外担保。
（二）重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况截至募集说明书签署日，公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值
％以上，且绝对金额超过一千万元的重大诉讼、仲裁事项。截至募集说明书签署日，公司尚未了结的其他重要诉讼事项如下：
如公司依法取得上述房产的全部或部分房屋所有权证，公司将按注入的相应资金等值退还老窖集团。
诉讼（仲裁）基本情况
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 2019年7月，公司与南京东泰商业资产管理有限公司（以下简称“东泰资管”）签订股票质押式回购交易业务协议，共向其融资1亿元。后东泰资管违约，公司向法院提起诉讼。 | 10000（本金） | 判决已生效，在执行过程中。 | 判令向公司支付本金、利息等。公司就质押股票有优先受偿权，有权就抵押房产折价或就拍卖、变卖所得价款优先受偿。 | 公司已按生效判决收回全部本金和利息，就被执行人欠付的违约金，双方拟进行执行和解。 |
| 2020年9月、10月，公司先后与叶某、陈某签订《融资融券业务合同》，叶某向公司借入本金7352.06万元，陈某向公司借入本金7918.42万元，担保物为其持有的仁东控股股票；后叶某、陈某违约，公司强制平仓后叶某未偿还本金4137.62万元，陈某未偿还本金4598.92万元，景某向公司出具《不可撤销保证书》,就叶某、陈某在公司的融资本金、利息及其他相关费用提供连带责任担保。 | 8736.54（本金） | 判决已生效，在执行过程中。 | 判令向公司支付本金、利息等。 | 法院已作出生效判决，因被执行人无可供执行的财产，被法院裁定终结本次执行程序，待有新的被执行财产线索时可再申请恢复执行。 |
| 公司主承销及受托管理的宁夏远高实业集团有限公司公开发行公司债券项目（“18远高01”“19远高01”“19远高02”）涉及债券违约，先后共有12位投资者起诉公司，分别是：华汇人寿保险股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、杭州太乙投资管理 | 10180.2（本金） | 华汇人寿案、外贸信托案、中信信托案、杭州太乙案一审判决后已二审立案，前述案件分别于4月7日、4月8日、4月9 | 华汇人寿案、外贸信托案、中信信托案、杭州太乙案一审判决公司承担投资者本金10%的连带赔偿责任，另外六案因和解撤 | 六案已和解支付。 |
| 有限公司等。上述投资者向法院起诉要求公司承担其投资本金、利息、逾期利息等的赔偿责任。 | 日开庭审理；另外六案因和解撤诉；2024年新增两案（涉案本金合计250.8万元），已开庭审理或和解。 | 诉。 | ||
| 成都大成置业有限公司（以下简称“大成置业”）与公司进行联合建设，合作方式为公司投入地块土地使用权、大成置业投入资金。因大成置业未能依约筹措建设资金，公司按照协议约定解除双方之间的合同关系，并退还了投资款8536万元。后大成置业提起诉讼，经法院审理判决，公司向大成置业退还履约保证金800万元，公司已按判决要求履行完毕判决书中全部义务。大成置业向最高院提起再审，被裁定驳回。后大成置业将认为与公司联建D6地块二期工程存在的债权转让李某。2021年12月，公司收到开庭传票，李某向法院提起诉讼，诉请：公司支付与大成置业解除联建协议时的补偿款1595.71万元及联建协议解除后的资金占用利息723.28万元。2022年12月，法院作出一审裁定，因重复起诉驳回李某对补偿款及部分资金占用利息的起诉；同时法院作出判决，判令公司向李某支付资金占用利息96.19万元。其后，李某和公司均就本案提起上诉，二审法院裁定发回重审。 | 约2318.99 | 重审二审已于2024年3月20日开庭审理。 | 重审一审判决公司向原告支付投资款资金占用利息，以85,360,000元为基数，按照年利率6%的标准，自2014年9月12日计算至2016年1月28日止；公司向原告支付保证金资金占用利息，以8,000,000元为基数，按照年利率4.75%的标准，自2017年9月7日起计算至2019年8月20日止。 | 未生效判决。 |
| 公司作为北京数知科技股份有限公司（以下简称“数知科技”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，上述项目后终止审核，并未实际发行。投资者袁某、肖某诉求购买数知科技股票分别产生投资损失1080.51万元、133.03万元，以数知科技实施虚假陈述行为侵害其合法权益为由向法院起诉，要求数知科技赔偿其投资损失，并要求本公司作为 | 约1213.54 | 前期肖某撤回起诉后重新起诉，两案均未开庭审理。 | 待开庭。 | 待开庭。 |
| 未发行可转债的保荐机构承担连带赔偿责任。 | ||||
| 公司与成都雄川实业集团有限公司（以下简称“雄川公司”）约定联合开发建设D6地块二期工程，2022年因工程款纠纷，成都建工第三建筑工程有限公司（以下简称“成都三建”）向法院起诉公司、雄川公司，诉请：公司与雄川公司支付建设工程款1172.39万元及资金占用利息；成都三建在工程价款1172.39万元内对案涉工程折价或者拍卖的价款享有行使优先权的权利；要求雄川公司对本公司的债务承担连带责任；要求本公司、雄川公司承担本案诉讼费。 | 1172.39（本金） | 已生效判决。 | 一审判决：公司向成都三建支付工程款627.31万元及利息；雄川公司对公司上述债务承担连带清偿责任；驳回成都三建其他诉讼请求。二审判决驳回上诉，维持原判。 | 已履行完毕生效判决。 |
| 雄川公司与公司签订协议联建综合办公大楼及附属工程，乐山市商业银行股份有限公司眉山分行（以下简称“乐山商行”）对雄川公司的违约金出具保函。公司向成都高新法院提起诉讼，诉求雄川公司构成合同违约并向公司支付违约金2500万元；乐山商行对前述承担连带清偿责任。本案于2023年3月被法院立案受理。后公司变更诉讼请求为5000万元。 | 5000 | 已一审判决，待二审。 | 一审判决支持公司诉求，乐山商行向公司支付5000万元。 | 待二审。 |
| 2023年12月以来，公司陆续收到汇洲智能技术集团股份有限公司（原天马轴承集团股份有限公司，以下简称：汇洲智能）证券虚假陈述责任纠纷3案，投资者认为公司作为汇洲智能的服务机构未能勤勉尽责，导致制作并出具的文件存在虚假陈述，诉求公司承担投资者损失的连带赔偿责任。沈某案诉请投资损失金额约为628万元，吕某案诉请投资损失金额约为6159万元，金某案诉请投资损失金额约为36万元。 | 6823.19 | 已撤诉。 | 已撤诉。 | 已撤诉。 |
| 2018年庄某与公司签订《股票质押式回购交易业务协议》及相关补充协议，融资10000万元，以其持有的“中装建设”股票质押，后经双方协议提前 | 7000（本金） | 已出一审判决。 | 一审判决庄某向公司偿还7000万元，并支付融资利息、违约金 | 截至公司2024年一季度报告披露日一审判决暂未生效。 |
| 回购本金3000万元。2024年2月因庄某违反协议相关约定，公司向法院提起诉讼。 | 等，若未能履行前述偿付义务，公司有权处置质押股票。 |
（三）重大承诺2021年4月28日，公司第三届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于承诺为拟设华西基金持续补充资本并在其出现流动性危机时给予流动性支持的议案》，承诺为华西基金管理有限责任公司（以下简称华西基金）持续补充资本、在华西基金出现流动性危机时给予流动性支持，以促进公募基金行业发展，维护金融市场稳定，防范金融风险。
（四）其他重要事项公司子公司重大事项如下：
、截至募集说明书签署日，华西金智下属成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）正在清算中，清算小组已在工商管理部门备案。
十、资产抵押、质押和其他限制用途安排截至2023年末，发行人所有权或使用权受到限制的资产为
156.45亿元，具体情况如下：
单位：亿元
| 项目 | 2023年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 0.83 | 冻结 |
| 交易性金融资产 | 102.95 | 质押、证券已融出和保证金充抵 |
| 其他债权投资 | 52.67 | 质押 |
| 合计 | 156.45 |
除此上述情况外，公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债的情况。
第五节发行人及本期债券的资信状况
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因
报告期内，公司在境内发行其他债券、债务融资工具，所涉资信评级的，主体评级结果均为AAA级，不存在与本次主体评级结果有差异的情形。
二、本期债券信用评级情况
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本级别的涵义为受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）评级报告揭示的主要风险
1、公司经营易受环境影响。经济周期变化、国内证券市场波动以及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来不利影响。2021－2023年，受证券市场波动等因素影响，公司营业收入和利润规模有所下降。
、信用风险需持续关注。近年来，资本市场信用风险事件多发，需持续关注公司信用业务和债券投资业务的信用风险状况。
、公司内控管理水平仍需不断提升。行业严监管态势持续，对公司内控和合规管理带来的压力增加。2024年4月29日，公司收到暂停保荐业务资格6个月的监管措施，预计公司未来保荐业务收入将会减少，需持续关注该事件对公司未来经营产生的不利影响。
（三）跟踪评级的有关安排根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
发行人应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债项评级有效期内完成跟踪评级工作。
发行人或本期债项如发生重大变化，或发生可能对发行人或本期债项信用
评级产生较大影响的重大事项，发行人应及时通知联合资信并提供有关资料。
联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对发行人或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。如发行人不能及时提供跟踪评级资料，或者出现监管规定、委托评级合同约定的其他情形，联合资信可以终止或撤销评级。
三、其他重要事项
无。
四、发行人的资信状况
（一）发行人及主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况
发行人及主要子公司报告期内未发生债务违约情况。
（二）发行人及子公司报告期内已发行的境内外债券情况（含已兑付债券）
单位：亿元、年、%
| 序号 | 债券简称 | 发行方式 | 发行日期 | 回售日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行规模 | 发行利率 | 债券余额 | 募集资金用途 | 存续及偿还情况 |
| 1 | 24华股01 | 公开发行 | 2024-1-23 | - | 2027-1-23 | 3 | 20.00 | 2.80 | 20.00 | 偿还到期公司债券及补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 2 | 23华股03 | 公开发行 | 2023-11-23 | - | 2026-11-23 | 3 | 20.00 | 2.98 | 20.00 | 偿还到期公司债券及补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 3 | 23华股02 | 公开发行 | 2023-05-18 | - | 2026-05-19 | 3 | 20.00 | 3.09 | 20.00 | 补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 4 | 23华股01 | 公开发行 | 2023-02-09 | - | 2026-02-10 | 3 | 20.00 | 3.45 | 20.00 | 偿还到期公司债券。 | 未到兑付日。 |
| 5 | 22华股03 | 公开发行 | 2022-10-19 | - | 2025-10-20 | 3 | 20.00 | 2.70 | 20.00 | 偿还有息负债，补充公司营运资金。 | 已按时付息。 |
| 6 | 22华股02 | 公开发行 | 2022-7-19 | - | 2025-7-20 | 3 | 20.00 | 2.93 | 20.00 | 偿还有息负债。 | 已按时付息。 |
| 7 | 22华股01 | 公开发行 | 2022-1-7 | - | 2025-1-11 | 3 | 20.00 | 3.05 | 20.00 | 偿还有息负债。 | 已按时付息。 |
| 8 | 21华股03 | 公开发行 | 2021-12-7 | - | 2024-12-9 | 3 | 20.00 | 3.13 | 20.00 | 偿还有息负债。 | 已按时付息。 |
| 9 | 21华股 | 公开发 | 2021- | - | 2024- | 3 | 15.00 | 3.49 | 15.00 | 补充公司营运资 | 已按时付 |
| 序号 | 债券简称 | 发行方式 | 发行日期 | 回售日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行规模 | 发行利率 | 债券余额 | 募集资金用途 | 存续及偿还情况 |
| 02 | 行 | 6-9 | 6-11 | 金。 | 息。 | ||||||
| 10 | 21华股01 | 公开发行 | 2021-2-5 | - | 2024-2-9 | 3 | 15.00 | 3.86 | - | 补充公司营运资金。 | 已按时付息。 |
| 公司债券小计 | - | - | - | - | - | 190.00 | - | 175.00 | - | - | |
| 11 | 23华西证券CP004 | 公开发行 | 2023-08-09 | - | 2024-08-08 | 1 | 10.00 | 2.36 | 15.00 | 补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 12 | 23华西证券CP003 | 公开发行 | 2023-04-18 | - | 2024-01-11 | 0.73 | 10.00 | 2.77 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 13 | 23华西证券CP002 | 公开发行 | 2023-03-23 | - | 2023-10-20 | 0.58 | 10.00 | 2.66 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 14 | 23华西证券CP001 | 公开发行 | 2023-03-16 | - | 2023-11-17 | 0.67 | 10.00 | 2.74 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 15 | 22华西证券CP005 | 公开发行 | 2022-12-13 | - | 2023-6-19 | 0.51 | 15.00 | 2.90 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 16 | 22华西证券CP004 | 公开发行 | 2022-9-8 | - | 2023-5-15 | 0.68 | 10.00 | 1.95 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 17 | 22华西证券CP003 | 公开发行 | 2022-7-5 | - | 2023-4-18 | 0.78 | 10.00 | 2.39 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 18 | 22华西证券CP002 | 公开发行 | 2022-6-20 | - | 2022-12-09 | 0.47 | 17.00 | 2.06 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 19 | 22华西证券CP001 | 公开发行 | 2022-3-15 | - | 2022-10-13 | 0.58 | 15.00 | 2.62 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 20 | 21华西证券CP010 | 公开发行 | 2021-11-24 | - | 2022-3-7 | 0.28 | 8.00 | 2.63 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 21 | 21华西证券CP009 | 公开发行 | 2021-11-23 | - | 2022-2-10 | 0.21 | 10.00 | 2.65 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 22 | 21华西证券CP008 | 公开发行 | 2021-10-13 | - | 2022-7-26 | 0.78 | 20.00 | 2.87 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 23 | 21华西证券CP007 | 公开发行 | 2021-9-23 | - | 2022-6-24 | 0.75 | 20.00 | 2.79 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 24 | 21华西证券CP006 | 公开发行 | 2021-9-8 | - | 2021-12-8 | 0.25 | 15.00 | 2.43 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 25 | 21华西证券CP005 | 公开发行 | 2021-8-17 | - | 2021-11-17 | 0.25 | 7.00 | 2.38 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 26 | 21华西证券CP004 | 公开发行 | 2021-7-14 | - | 2021-9-17 | 0.25 | 13.00 | 2.45 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 27 | 21华西证券CP003 | 公开发行 | 2021-6-4 | - | 2021-9-6 | 0.25 | 9.00 | 2.45 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 28 | 21华西证券CP002 | 公开发行 | 2021-5-14 | - | 2021-8-13 | 0.25 | 20.00 | 2.45 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 29 | 21华西证券CP001 | 公开发行 | 2021-4-12 | - | 2021-7-13 | 0.25 | 15.00 | 2.68 | - | 补充公司营运资金。 | 已到期兑付。 |
| 债务融资工具小计 | 244.00 | 15.00 | |||||||||
| 合计 | 434.00 | 190.00 | |||||||||
（三）发行人及子公司已获批文尚未发行的债券情况（含境外）截至本募集说明书签署日，发行人及其合并范围内子公司已获批尚未发行的公司债券如下：
2022年
月
日华西证券股份有限公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2611号）同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40.00亿元次级公司债券的注册申请，截至本募集说明书签署日发行人已获批尚未发行的次级公司债券额度为40亿元。2023年
月
日华西证券股份有限公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过
100.00亿元的公司债券的注册申请，截至本募集说明书签署日发行人已获批尚未发行的公司债券额度为
亿元。
（四）发行人及子公司存续的境内外债券情况截至募集说明书签署日，发行人及子公司存续的境内外债券情况如下：
单位：亿元、年、%
| 序号 | 债券简称 | 发行方式 | 发行日期 | 回售日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行规模 | 发行利率 | 债券余额 | 募集资金用途 | 存续及偿还情况 |
| 1 | 24华股01 | 公开发行 | 2024-1-23 | - | 2027-1-23 | 3 | 20.00 | 2.80 | 20.00 | 偿还到期公司债券及补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 2 | 23华股03 | 公开发行 | 2023-11-23 | - | 2026-11-23 | 3 | 20.00 | 2.98 | 20.00 | 偿还到期公司债券及补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 3 | 23华股02 | 公开发行 | 2023-05-18 | - | 2026-05-19 | 3 | 20.00 | 3.09 | 20.00 | 补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 4 | 23华股01 | 公开发行 | 2023-02-09 | - | 2026-02-10 | 3 | 20.00 | 3.45 | 20.00 | 偿还到期公司债券。 | 未到兑付日。 |
| 5 | 22华股03 | 公开发行 | 2022-10-19 | - | 2025-10-20 | 3 | 20.00 | 2.70 | 20.00 | 偿还有息负债，补充公司营运资金。 | 已按时付息。 |
| 6 | 22华股02 | 公开发行 | 2022-7-19 | - | 2025-7-20 | 3 | 20.00 | 2.93 | 20.00 | 偿还有息负债。 | 已按时付息。 |
| 7 | 22华股01 | 公开发行 | 2022-1-7 | - | 2025-1-11 | 3 | 20.00 | 3.05 | 20.00 | 偿还有息负债。 | 已按时付息。 |
| 8 | 21华股03 | 公开发行 | 2021-12-7 | - | 2024-12-9 | 3 | 20.00 | 3.13 | 20.00 | 偿还有息负债。 | 已按时付息。 |
| 9 | 21华股02 | 公开 | 2021- | - | 2024- | 3 | 15.00 | 3.49 | 15.00 | 补充公司营运 | 已按时付 |
| 序号 | 债券简称 | 发行方式 | 发行日期 | 回售日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行规模 | 发行利率 | 债券余额 | 募集资金用途 | 存续及偿还情况 |
| 发行 | 6-9 | 6-11 | 资金。 | 息。 | |||||||
| 10 | 20华股01 | 公开发行 | 2020-2-21 | 2023-2-25 | 2025-2-25 | 5（3+2） | 10.00 | 3.05 | 4.10 | 补充公司营运资金。 | 已按时付息。 |
| 公司债券小计 | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 179.10 | - | - | |
| 12 | 23华西证券CP004 | 公开发行 | 2023-08-09 | - | 2024-08-08 | 1 | 15.00 | 2.36 | 15.00 | 补充公司营运资金。 | 未到兑付日。 |
| 债务融资工具小计 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 合计 | 200.00 | 194.10 | |||||||||
（五）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象最近三年发行人与主要客户发生业务往来时未发生过严重违约现象。
（六）本次发行后累计公开发行公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例本次发行后，累计公开发行公司债券余额为
179.10亿元，占发行人2024年3月末净资产的比例为78.18%。
第六节备查文件
一、备查文件内容
（一）华西证券股份有限公司第三届董事会2021年度第九次会议决议；
（二）华西证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（三）发行人2021年审计报告、2022年审计报告、2023年审计报告和2024年一季度度财务报表；
（四）关于华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书；
（五）华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则；
（六）华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议；
（七）中国证监会同意本次发行注册的文件；
（八）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。
二、备查文件查阅地点及查询网站
（一）查阅时间
工作日：除法定节假日以外的每日9:00-11:30，14:00-16:30。
（二）查阅地点
| 发行人： | 华西证券股份有限公司 |
| 办公地址： | 成都市高新区天府二街198号 |
| 联系人： | 王德明、彭昊 |
| 电话： | 028-86263433、85239012 |
三、备查文件查询网站
在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问http://www.szse.cn/查阅本期债券募集说明书及其摘要。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》之盖章页）
华西证券股份有限公司2024年月日