证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2024-043债券代码:111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2024年4月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1035号),核准公司首次公开发行人民币普通股不超过50,000,000.00股新股。截至2020年7月27日,公司实际募集资金总额为921,500,000.00元,扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后,实际募集资金净额846,196,141.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZG11697号验资报告。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。
(二)募集资金管理制度情况
1、首次公开发行A股股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,该《募集资金管理制度》于2018年9月13日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
按照《募集资金管理制度》的相关规定,公司、保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并分别开设了专项账户存储募集资金,且与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。
2020年8月4日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》,公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司(以下简称“池州起帆”)使用募集资金组织实施募投项目,为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理,本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求,结合公司募集资金使用和管理的实际需要,2021年6月2日,公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
(三)募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行A股股票募集资金使用情况及余额情况
截至2024年4月30日,公司募集资金已使用完毕,募集资金具体使用情况如下:
项目 | 金额(万元) |
一、募集资金总额 | 92,150.00 |
二、发行费用 | 7,530.39 |
三、募集资金净额 | 84,619.61 |
加:累计利息收入及手续费支出金额 | 22.28 |
四、募集资金使用 | 84,641.89 |
其中:1.募集资金累计投入项目金额 | 84,641.89 |
2.暂时补充流动资金金额 | 0.00 |
五、募集资金专户余额 | 0.00 |
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况
截至2024年4月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:
项目 | 金额(万元) |
募集资金总额 | 100,000.00 |
发行费用 | 1,095.01 |
募集资金净额 | 98,904.99 |
减:募集资金累计投入项目金额 | 79,237.38 |
减:暂时补充流动资金金额 | 16,500.00 |
加:累计利息收入及手续费支出金额 | 295.32 |
募集资金专户余额 | 3,462.94 |
注:尾数差异系四舍五入所致
截至2024年4月30日,尚未投入使用募集资金余额为19,962.94万元(包括累计收到的银行存款利息),募集资金账户实际存放余额3,462.94万元,闲置募集资金临时补充流动资金金额为16,500.00万元。
(四)前次募集资金在专户中的存放情况
1、首次公开发行A股股票募集资金在专户中的存储情况如下:
截至2024年4月30日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
单位:人民币元
账户名称 | 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日存放金额 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 632122794 | 300,000,000.00 | 已注销 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司重固支行 | 50131000808716581 | 264,992,924.55 | 已注销 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海张堰支行 | 03856300040098104 | 100,000,000.00 | 已注销 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司金山支行 | 98350078801800000687 | 200,000,000.00 | 已注销 |
池州起帆电缆有限公司 | 中国农业银行股份有限公司池州江口支行 | 12060801040008177 | - | 已注销 |
合计 | 864,992,924.55 | - |
注1:截至2024年4月30日募资资金已全部使用完毕,各账户均已办理注销。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存储情况如下:
截至2024年4月30日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
单位:人民币元
账户名称 | 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日存放金额 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市金山支行 | 1001794329300284887 | 300,000,000.00 | 850,976.34 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 上海农业银行股份有限公司上海张堰支行 | 03856300040104787 | 300,000,000.00 | 28,211,078.59 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 中国农村商业银行股份有限公司重固支行 | 50131000856769592 | 390,520,679.25 | 266,135.44 |
池州起帆电缆有限公司 | 中国农业银行股份有限公司池州江口支行 | 12060801040008607 | - | 5,301,168.28 |
合计 | 990,520,679.25 | 34,629,358.65 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行A股股票)》、附表2《前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2024年4月30日,公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2024年4月30日,公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况,如下:
1、首次公开发行A股股票募集资金
公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11698号)。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计14,229,433.96元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZG11661号)。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
1、首次公开发行A股股票募集资金
2020年8月4日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响本次募集资金使用的情况下,公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为0万元。
2021年4月27日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期,使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为0万元。
2021年8月17日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至本报告期,公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额为0万元。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
2022年5月10日,公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023年1月9日归还募集资金5,000万元,2023年2月23日归还募集资金5,000万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023年2月23日归还募集资金5,000万元,2023年3月23日归还募集资金5,000万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年5月30日,公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023年3月23日归还募资金10,000万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年6月1日,公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023年4月11日归还募集资金4,000万元,2023年5月11日归还募集资金12,000万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2022年9月19日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可
转换公司债券的闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023年6月2日归还募集资金4,000万元,2023年8月28日归还募集资金2,000.00万元,2023年9月18日归还募集资金2,000.00万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。2023年2月23日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023年11月3日归还募集资金2,000.00万元,2023年12月25日归还募集资金8,000.00万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。
2023年3月23日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2023年12月25日归还募集资金15,000.00万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。2023年5月11日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。2024年1月11日归还募集资金6,000.00万元,2024年3月20日归还募集资金4,000.00万元。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额2,000.00万元。
2023年12月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期,该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额14,500.00万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行A股股票)请详见附表3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)详见附表4。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2024年4月30日,公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三)募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2024年4月30日,公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
附表:
1、前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行A股股票)
2、前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行A股股票)
4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年5月31日
前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行A股股票)截至2024年4月30日
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 92,150.00 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 84,641.89 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
特种电线电缆生产基地建设项目 | 不适用 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,022.28 | - | 100.05 | 已达到预定可使用状态 | 不适用 | 是注1 | 否 | |
补充流动资金 | 不适用 | 39,619.61 | 39,619.61 | 39,619.61 | 39,619.61 | - | 100.00 | — | 不适用 | 不适用 | — | |
合计 | — | 84,619.61 | 84,619.61 | 84,619.61 | 84,641.89 | - | — | — | — | — | — |
注1:2021年、2022年、2023年的实际效益分别是19,152.52万元、14,971.12万元、14,548.24万元,三年的平均实际效益是16,223.96万元。
前次募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)
截至2024年4月30日金额单位:人民币万元
募集资金总额: | 100,000.00 | 已累计使用募集资金总额:79,237.38 | |||||||||
各年度使用募集资金总额: | 79,237.38 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额: | / | 2021年: | 34,580.99 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例: | / | 2022年: | 9,593.24 | ||||||||
2023年: | 19,878.95 | ||||||||||
2024年1-4月: | 15,184.19 | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前 承诺投资 金额 | 募集后 承诺投资 金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
1 | 池州起帆电线电缆产业园建设项目 | 池州起帆电线电缆产业园建设项目 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 50,332.39 | -19,667.61 | 2024年6月 | |
2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 28,904.99 | 28,904.99 | 28,904.99 | 28,904.99 | 28,904.99 | - | - | 不适用 |
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(首次公开发行A股股票)截至2024年4月30日
金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺年效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
序号 | 项目名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-4月注4 | 50,247.10 | 是注5 | ||
1 | 特种电线电缆生产 基地建设项目 | / | 15,208.00 | 19,152.52 | 14,971.12 | 14,548.24 | 1,575.22 | / | / |
2 | 补充流动资产 | / | / | / | / | / | / | / | / |
注1:投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露。注2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。注3:“最近三年一期实际效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4:上述2024年1-4月实际效益数据未经审计。注5:2021年、2022年、2023年的实际效益分别是19,152.52万元、14,971.12万元、14,548.24万元,三年的平均实际效益是16,223.96万元。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)
截至2024年4月30日
金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺年效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024年1-4月注3 | 2,642.56 | 不适用 | ||
1 | 池州起帆电线电缆产业园建设项目 | / | 29,400.00 | / | / | / | 2,642.56 | / | / |
2 | 补充流动资产 | / | / | / | / | / | / | / | / |
注1:投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露。注2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。注3:上述2024年1-4月实际效益数据未经审计。