浙商证券股份有限公司
关于浙江大元泵业股份有限公司
可转换公司债券受托管理事务报告
（2023年度）
| 债券代码 | 债券简称 |
| 大元转债 | 113664.SH |
债券受托管理人
（注册地址：浙江省杭州市五星路201号）
二〇二四年五月
重要声明浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江大元泵业股份有限公司2023年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。
目录
重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 6
一、可转换公司债券基本情况 ...... 6
二、债券信用评级情况 ...... 6
（一）发行时信用评级情况 ...... 6
（二）债券跟踪评级情况 ...... 7
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 8
一、受托管理协议的签订情况 ...... 8
二、信息披露核查情况 ...... 8
三、募集资金核查情况 ...... 9
四、风险排查情况 ...... 9
五、受托管理人现场核查情况 ...... 10
六、债券持有人会议召开情况 ...... 10
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 12
一、发行人基本情况 ...... 12
（一）发行人基本信息 ...... 12
（二）发行人主营业务 ...... 12
二、发行人2023年度经营情况 ...... 12
三、发行人2023年度财务状况 ...... 13
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 13
（二）合并利润表主要数据 ...... 13
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 14
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 15
一、债券募集资金情况 ...... 15
（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况 ...... 15
（二）募集说明书约定的用途及使用计划 ...... 15
（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整 ...... 15
二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况 ...... 16
三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况 ...... 16
（一）报告期内是否发生募集资金使用或逐项账户运作不规范的情况 ...... 16（二）对前述问题的相应整改措施 ...... 16
第五章 增信措施的有效性分析 ...... 17
一、内外部增信机制情况 ...... 17
（一）外部增信机制情况 ...... 17
（二）内部增信机制情况 ...... 17
（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化 ...... 17
二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析 ...... 17
第六章 债券本息偿付情况 ...... 18
一、债券本息偿付情况 ...... 18
二、偿债保障措施的执行情况 ...... 18
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 19
第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 22
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 24
一、发行人偿债意愿情况 ...... 24
二、发行人偿债能力分析 ...... 24
（一）实际控制人和控股股东情况 ...... 24
（二）主营业务及生产经营状况 ...... 24
（三）总体债务规模 ...... 24
（四）受限资产情况 ...... 24
（五）报告期内债券市场融资情况 ...... 25
（六）其他影响发行人偿债能力的情况 ...... 25第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 ... 26一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 26
二、对外担保事项 ...... 26
三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况 ...... 26
四、报告期内发行人发生的重大事项 ...... 26
五、受托管理人采取的应对措施及相应成效 ...... 26
第十一章 其他事项 ...... 27
一、报告期内主要中介机构是否发生变动 ...... 27
二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动 ...... 27
三、其他事项 ...... 27
四、债券受托管理人联系方式 ...... 27
第一章 公司债券概况
一、可转换公司债券基本情况
| 债券全称 | 2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 |
| 债券简称 | 大元转债 |
| 批准文件和规模 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号），本次债券发行总额不超过4.5亿元。 |
| 债券期限 | 6年期 |
| 发行规模 | 4.5亿元 |
| 债券余额 | 4.5亿元 |
| 债券利率 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00% |
| 起息日 | 2022年12月5日 |
| 付息日 | 2023年至2028年每年的12月5日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息） |
| 本金兑付日 | 2028年12月5日 |
| 还本付息方式 | 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 |
| 含权条款 | 无 |
| 发行方式及发行对象 | 原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足45,000万元的部分由主承销商包销 |
| 担保方式 | 股份质押担保 |
| 转股价 | 初始转股价格：23.18元/股 当前转股价格：22.28元/股 |
| 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
| 受托管理人 | 浙商证券股份有限公司 |
| 募集资金用途 | 年产300万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目 |
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年7月7日出具《浙江大元泵业股
份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。
（二）债券跟踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月14日出具《2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告预计将于2024年6月30日前出具。
第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2022年3月，发行人与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）签订《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“大元转债”可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人，2023年内按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2024年4月29日，发行人已按规定在指定网站披露了《浙江大元泵业股份有限公司2023年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。
2023年度，受托管理人依据相关法律法规及受托管理协议约定，就以下事项出具临时受托管理事务报告：
浙商证券于2023年2月18日就发行人总经理变更的事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年第一次临时受托管理事务报告》并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于2023年2月24日就评级机构因发行人总经理变更的事项将其纳入关注事项，出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发
行可转换公司债券2023年第二次临时受托管理事务报告》并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。于2023年5月30日就发行人分配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年第三次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。于2023年6月20日，出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
于2023年6月29日就回购注销股票事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年第四次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。于2023年10月17日就分配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年第五次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
三、募集资金核查情况
浙商证券作为“大元转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
四、风险排查情况
受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。
五、受托管理人现场核查情况
报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、可转换公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查，经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。
六、债券持有人会议召开情况
浙商证券股份有限公司作为“大元转债”的债券受托管理人，就审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》事项，于2023年11月30日召开大元转债2023年第一次债券持有人会议。
出席本次会议的债券持有人及代理人共计2名，代表未偿还且有表决权的债券共计240张，代表本期未偿还债券面值总额为24,000元，占本期债券未偿还且享有表决权债券面值总额的0.0053%。
根据《债券持有人会议规则》第二十六条之规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。因出席本次会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。
浙商证券股份有限公司作为“大元转债”的债券受托管理人，就审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》事项，于2023年12月11日召开大元转债2023年第二次债券持有人会议。
出席本次会议的债券持有人及代理人共计2名，代表未偿还且有表决权的债券共计240张，代表本期未偿还债券面值总额为24,000元，占本期债券未偿还且享有表决权债券面值总额的0.0053%。
根据《债券持有人会议规则》第二十六条之规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能
召开。因出席本次会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。浙商证券股份有限公司作为“大元转债”的债券受托管理人，就审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》事项，于2023年12月25日召开大元转债2023年第三次债券持有人会议。
出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共0名，代表未偿还且有表决权的债券共计0张，代表本期未偿还债券面值总额为0元，占本期债券未偿还且享有表决权债券面值总额的0.0000%。根据《债券持有人会议规则》第二十六条之规定，若第三次债券持有人会议代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的债券持有人为零，则该次债券持有人会议不召开，且召集人将不再就同一或相近议题再次召集债券持有人会议。因本次债券持有人会议代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的债券持有人为零，本次债券持有人会议未召开。
第三章 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
| 中文名称： | 浙江大元泵业股份有限公司 |
| 法定代表人： | 韩元富 |
| 注册资本： | 16,670.03万元 |
| 成立日期： | 1998-01-07 |
| 注册地址： | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区 |
| 办公地址： | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区 |
| 邮政编码： | 317500 |
| 信息披露事务负责人 | 黄霖翔（董事会秘书） |
| 财务负责人 | 叶晨晨（财务总监） |
| 公司电话： | 86-576-86441299 |
| 公司传真： | 86-576-86425218 |
| 所属行业： | 制造业/通用设备制造业 |
| 经营范围： | 泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口，太阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
（二）发行人主营业务
发行人目前的主营业务主要包括各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务。
二、发行人2023年度经营情况
2022年度和2023年度，发行人营业收入的构成情况及其变动情况如下：
单位：亿元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动比例 | 变动比例超过30%的，说明原因 |
| 热水循环屏蔽泵 | 8.57 | 7.46 | 14.91% | - |
| 小型潜水电泵 | 3.21 | 3.23 | -0.70% | - |
| 化工屏蔽泵 | 2.00 | 1.41 | 42.27% | 公司化工屏蔽泵销售额同比明显增长，主要是本报告期内市场需求增加，同时公司在业内积攒了一定口碑，共同导致订单量增加 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动比例 | 变动比例超过30%的，说明原因 |
| 陆上泵 | 1.98 | 1.61 | 22.38% | - |
| 井用潜水电泵 | 1.77 | 1.79 | -0.86% | - |
| 空调制冷屏蔽泵 | 0.52 | 0.51 | 1.75% | - |
| 配件 | 0.33 | 0.37 | -9.74% | - |
| 其他业务 | 0.40 | 0.41 | -2.44% | - |
| 合计 | 18.79 | 16.78 | 12.33% | - |
整体上，发行人经营业务较为稳健，公司屏蔽泵产品销售额同比增长明显，营业收入规模增长较快。
三、发行人2023年度财务状况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：亿元
| 资产项目 | 2023年末余额 | 占资产总额的比例 | 2022年末余额 | 变动比例 |
| 货币资金 | 9.58 | 36.27% | 9.65 | -0.71% |
| 应收账款 | 3.50 | 13.24% | 3.27 | 6.99% |
| 存货 | 3.25 | 12.31% | 3.24 | 0.39% |
| 固定资产 | 3.12 | 11.80% | 3.19 | -2.39% |
| 在建工程 | 4.08 | 15.44% | 2.00 | 104.29% |
| 负债项目 | 2023年末余额 | 占负债总额的比例 | 2022年末余额 | 变动比例 |
| 应付账款 | 2.66 | 27.94% | 2.16 | 23.12% |
| 应付债券 | 3.98 | 41.82% | 3.75 | 6.11% |
截至2023年12月31日，发行人在建工程较上年末增加104.29%，主要系年产300万台高效节能水泵及年产400万台民用水泵技改项目建筑工程在2023年度持续建设投入所致。
（二）合并利润表主要数据
单位：亿元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动比例 |
| 营业收入 | 18.79 | 16.78 | 11.98% |
| 营业总成本 | 15.52 | 13.82 | 12.33% |
| 营业利润 | 3.27 | 2.94 | 11.20% |
| 利润总额 | 3.25 | 2.93 | 10.92% |
| 净利润 | 2.81 | 2.61 | 7.73% |
| 归属母公司股东的净利润 | 2.85 | 2.61 | 9.45% |
（三）合并现金流量表主要数据
单位：亿元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动比例 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.77 | 16.69 | 12.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 15.46 | 13.99 | 10.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.31 | 2.7 | 22.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 0.33 | 2.06 | -84.10% |
| 投资活动现金流出小计 | 2.15 | 3.87 | -44.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82 | -1.81 | -0.40% |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.10 | 4.5 | -97.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.63 | 0.77 | 111.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.53 | 3.73 | -141.05% |
2023年度，发行人投资活动现金流入较上年度下降84.10%，主要系本年收回投资收到的现金减少所致。2023年度，发行人投资活动现金流出较上年度下降44.59%，主要系本年投资支付的现金减少所致。2023年度，发行人筹资活动现金流入较上年度下降97.78%，主要系前一年度发行可转债所致。2023年度，发行人筹资活动现金流出较上年度增加111.35%，主要系本年分配股利支付的现金增加所致。
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情
况
一、债券募集资金情况
（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况
发行人分别与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按协议约定设立了本期债券的募集资金监管专户。
（二）募集说明书约定的用途及使用计划
本次发行可转债拟募集资金不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 年产300万台高效节能水泵及年产400万台民用水泵技改项目 | 100,295.00 | 42,000.00 |
| 1.1 | 其中：年产400万台民用水泵技改项目 | 52,267.00 | - |
| 1.2 | 年产300万台高效节能水泵扩能项目 | 48,028.00 | 42,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 103,295.00 | 45,000.00 | |
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整
截至2023年12月31日，本期可转换公司债券募集资金按照募集说明书的约定使用，报告期内未发生用途变更。
二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况
本期可转换公司债券募集资金规模为4.5亿元，截至2023年12月31日，大元转债的募集资金补流项目3,000万元已使用完毕，年产300万台高效节能水泵扩能项目已使用募集资金24,969.64万元。专项账户运作正常。募集资金使用情况与发行人定期报告披露内容一致。
三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况
（一）报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况
报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或专项账户运作不规范的情况。
（二）对前述问题的相应整改措施
报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或专项账户运作不规范的情况。
第五章 增信措施的有效性分析
一、内外部增信机制情况
（一）外部增信机制情况
本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。截至2023年12月31日，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建，每人质押股份为700万股，合计质押股份为3,500万股，质押股票市值约为8.39亿元，覆盖本次可转债余额的186.51%，符合募集说明书和质押合同约定的相关比例。
（二）内部增信机制情况
本期可转换公司债券偿债保障措施包括设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化
报告期内，本期可转换公司债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。
二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析
报告期内，外部担保覆盖比例较高，具有良好的担保代偿能力。内部增信机制运行良好，严格按照偿债保障措施执行。
综上，报告期内增信机制及偿债保障措施执行有效。
第六章 债券本息偿付情况
一、债券本息偿付情况
本期公司债券于2022年12月5日正式起息，发行人已于2023年12月5日支付自2022年12月5日至2023年12月4日期间的利息。相关付息具体事宜均已按照本期可转换公司债券上市交易场所要求在付息前予以公告。
截至2023年12月31日，本期可转换公司债券未到本金偿付日。
二、偿债保障措施的执行情况
本期可转换公司债券偿债保障措施包括设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
本年度内，上述偿债保障措施正常执行情况。
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况
| 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人：韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建 | 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、自本承诺出具日至本次公开发行可转债完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。 | 2022年 | 否 | 长期有效/承诺出具日至本次公开发行可转债完成前 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 全体董事及高管 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺在本人自身 | 2022年 | 否 | 长期有效/承诺出具日至本次公开发行可转债完成前 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 职责和合法权限范围内，全力促使公司制定的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 6、自本承诺出具日至本次公开发行可转债完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人 | 公司的实际控制人，就规范、减少与公司之间的关联交易，作如下不可撤销的承诺：“（1）本人不会利用实际控制人（控股股东）地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。（2）自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。（3）本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（4）本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超 | 2022年 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 出上述规定以外的利益或收益。（5）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。” | ||||||||
| 其他 | 公司持股5%以上股东（即控股股东）及持有大元泵业股份的董事 | 截至本募集说明书签署之日，公司持股5%以上股东及持有大元泵业股份具备本次可转债优先认购权的董事崔朴乐先生均视情况参与本次可转债发行认购，且均出具如下承诺：“一、若在大元泵业本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内，本人及本人的父母、配偶、子女存在减持大元泵业股票的情形，本人不参与大元泵业本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与大元泵业本次可转债发行认购。二、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内，本人及本人的父母、配偶、子女不存在减持大元泵业股票情形，则本人将根据市场情况及资金安排决定是否参与本次可转债发行认购。若本人参与并认购本次发行可转换公司债券成功后，本人及本人的父母、配偶、子女将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的相关规定，自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内，不减持大元泵业股票及认购的本次发行可转债。三、本人及本人的父母、配偶、子女若违反上述承诺违规减持大元泵业股票或认购的本次发行可转债的，由此所得收益归大元泵业所有，并将依法承担由此产生的法律责任。” | 2022年 | 是 | 承诺出具日至本次可转债认购后六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
第八章 债券持有人会议的召开情况
浙商证券股份有限公司作为“大元转债”的债券受托管理人，就审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》事项，于2023年11月30日召开大元转债2023年第一次债券持有人会议。出席本次会议的债券持有人及代理人共计2名，代表未偿还且有表决权的债券共计240张，代表本期未偿还债券面值总额为24,000元，占本期债券未偿还且享有表决权债券面值总额的0.0053%。根据《债券持有人会议规则》第二十六条之规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。因出席本次会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。
浙商证券股份有限公司作为“大元转债”的债券受托管理人，就审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》事项，于2023年12月11日召开大元转债2023年第二次债券持有人会议。
出席本次会议的债券持有人及代理人共计2名，代表未偿还且有表决权的债券共计240张，代表本期未偿还债券面值总额为24,000元，占本期债券未偿还且享有表决权债券面值总额的0.0053%。
根据《债券持有人会议规则》第二十六条之规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。因出席本次会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。
浙商证券股份有限公司作为“大元转债”的债券受托管理人，就审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》事项，于2023年12月25日召开大元转债2023年第三次债券持有人会议。
出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共0名，代表未偿还且
有表决权的债券共计0张，代表本期未偿还债券面值总额为0元，占本期债券未偿还且享有表决权债券面值总额的0.0000%。
根据《债券持有人会议规则》第二十六条之规定，若第三次债券持有人会议代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的债券持有人为零，则该次债券持有人会议不召开，且召集人将不再就同一或相近议题再次召集债券持有人会议。因本次债券持有人会议代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的债券持有人为零，本次债券持有人会议未召开。
第九章 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿情况
发行人最近三年连续盈利，2023年度内经营正常，财务状况良好，具有较高的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。
二、发行人偿债能力分析
（一）实际控制人和控股股东情况
发行人控股股东、实际控制人为韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建五名一致行动人。
报告期内，发行人控股股东和实际控制人均未发生变更。
（二）主营业务及生产经营状况
报告期内，发行人主营业务及主要财务数据详见本受托管理事务报告“第三章 发行人的经营与财务状况”。
最近两年，发行人主营业务收入较为稳定，盈利能力较强，债务结构较为合理，具有良好的偿债能力。
（三）总体债务规模
截至2023年12月31日，发行人有息借款总额4.50亿元，上年末有息借款总额4.50亿元，有息借款总额总比变动0.00%。
（四）受限资产情况
截至2023年12月31日，发行人资产受限情况如下：
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,471,700.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收款项融资 | 6,308,056.00 | 银行承兑汇票质押 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 61,649,342.43 | 银行承兑汇票质押担保 |
| 无形资产 | 7,476,918.77 | 银行承兑汇票质押担保 |
| 合计 | 85,906,017.20 |
（五）报告期内债券市场融资情况
报告期内，发行人本级累计发行的直接融资工具情况如下：
单位：亿元
| 债券代码 | 债券简称 | 起息日 | 发行规模 | 票面利率 | 到期日期 |
| 113664 | 大元转债 | 2022-12-05 | 4.50 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00% | 2028-12-05 |
（六）其他影响发行人偿债能力的情况
具体详见本受托管理事务报告“第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施”。
综上，发行人的具有较高的偿债意愿，偿债能力较强。
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人
采取的应对措施
一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项
报告期内，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。
二、对外担保事项
截至2023年12月31日，发行人无对外担保。
三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况
报告期内，发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。
四、报告期内发行人发生的重大事项
报告期内，发行人未发生重大事项。
五、受托管理人采取的应对措施及相应成效
针对上述事项，公司作为受托管理人已在按照相关法律法规要求，履行了受托管理人职责，上述事项不涉及临时受托管理事项的披露。
第十一章 其他事项
一、报告期内主要中介机构是否发生变动
报告期内，可转换公司债券的债券受托管理人、审计机构未发生变动。
二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动
报告期内，发行人信息披露负责人、财务负责人未发生变动。
三、其他事项
无。
四、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。联系人：华佳联系电话：0571-87902082
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）》盖章页）
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