深圳市显盈科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,351万股，发行价为每股人民币47.58元，共计募集资金64,280.58万元，坐扣承销和保荐费用4,148.18万元后的募集资金为60,132.40万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2021年9月10汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,869.44万元后，公司本次募集资金净额为58,262.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2024年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024年3月31日余额 | 备注 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 672009686 | 因实施主体变更，相关募集资金已由“657003696”转 至本账户；募集资金已使用完毕，并于2024年1月8日注销该账户 | ||
| 中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行 | 4000093119100450985 | 因实施主体变更，相关募集 资金已由 “4000093129100445672”转至本账户；募集资金已使 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024年3月31日余额 | 备注 |
| 用完毕，并于2023年12月28日注销该账户 | ||||
| 中国银行股份有限公司深圳沙井支行 | 756275160712 | 8,500.00 | 募集资金已使用完毕，并于2023年12月26日注销该账户 | |
| 招商银行股份有限公司深圳向西支行 | 755930073710889 | 23,225.76 | 735.10 | |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 657003696 | 15,038.23 | 因实施主体变更，相关募集 资金已转至“672009686” 账户，并于2022年9月28日注销该账户 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行 | 4000093129100445672 | 11,498.97 | 因实施主体变更，相关募集 资金已转至“4000093119100450985” 账户，并于2022年11月4日注销该账户 | |
| 合 计 | 58,262.96 | 735.10 |
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及2021年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，实施地点由“广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园”变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额约277.13万元，该项差异系募集资金现金管理收益及利息收入。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2024年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2024年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更情况
经2023年3月30日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金4,565.76万元及部分自有资金963.76万元，合计5,529.52万元购买东莞市润众电子有限公司（以下简称东莞润众公司）51%股权。截至2024年3月31日，公司已使用超募资金4,565.76万元支付股权收购款，东莞润众已办理资产权属变更登记。
(二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况
东莞润众公司主要经营活动：快充充电器产品研发、生产和销售。东莞润众公司2022年末、2023年末和2024年3月末资产价值变化情况如下：
| 项 目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 11,669.26 | 9,219.43 | 10,679.03 |
| 负债总额 | 8,691.87 | 6,317.12 | 8,471.89 |
| 所有者权益 | 2,977.39 | 2,902.31 | 2,207.14 |
注：2024年3月31日数据未经审计
(三) 效益贡献情况
东莞润众公司2023年4-12月实现净利润407.82万元；2024年1-3月实现净利润 75.09万元。
(四) 盈利预测实现以及承诺事项的履行情况
前次募集资金中用于认购股份不涉及盈利预测。承诺方承诺以东莞润众公司2022年经审计扣除非经常性损益后的净利润1,594.44万元为基数，2023年度至2025年度经审计扣除非经常性损益后的合并报表归属母公司股东净利润年复合年增长率大干等于30%，东莞润众公司2023年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润679.86万元。
八、闲置募集资金的使用
(一) 闲置募集资金的使用
本公司2021年9月24日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和2021年10月13日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过12个月。
本公司2022年8月25日第二届董事会第十六次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过12个月。
本公司2023年8月24日第三届董事会第九次会议决议和第三届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过12个月。
截至2024年3月31日，公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。
(二) 超募资金的使用
经2021年12月16日公司第二届董事会第十二次会议决议和2022年1月5日公司2022年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自2022年1月5日起十二个月内可使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金。经2023年1月9日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议和2023年2月2日公司2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自2023年2月2日起十二个月内可使用超募资金6,900.00万元永久补充流动资金。经2023年1月9日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过，同意使用超募资金4,800.00万元增加募投项目投资额。截至2024年3月31日，上述追加募投项目投资金额已使用完毕。
经2023年3月30日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金4,565.76万元及部分自有资金963.76万元，合计5,529.52万元购买东莞润众公司51%股权。截至2024年3月31日，公司已使用超募资金4,565.76万元支付股权收购款，东莞润众已办理资产权属变更登记。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 58,262.96 | |
| 截至2024年3月31日累计发生额 | 项目投入 | B | 58,542.49 |
| 利息收入净额 | C | 1,014.63 | |
| 应结余募集资金 | D=A-B+C | 735.10 | |
| 实际结余募集资金 | E | 735.10 | |
| 差异 | G=D-E | ||
截至2024年3月31日，前次募集资金应结余金额为735.10万元，实际结余金额为
735.10万元。公司尚未使用的募集资金余额占前次募集资金总额的比例为1.26%。
截至2024年3月31日，募集资金均已使用完毕，存放于募集资金专户的余额为利息收入。经2024年4月26日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议通过，同意公司使用超募资金利息人民币735.23万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久
性补充流动资金，本议案尚需公司股东大会审议通过。
十、其他
经2023年1月9日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过，同意使用超募资金4,800.00万元增加募投项目投资额。具体情况如下：
| 序 号 | 投资项目 | 承诺投资金额 | 追加超募资金后投资金额 | 追加金额 | 变动原因 |
| 1 | Type-C信号转换器产品扩产项目 | 15,038.23 | 17,738.23 | 2,700.00 | 建筑成本上升及建设工期延长导致项目建设成本大幅增加，需追加投资金额 |
| 2 | 高速高清多功能拓展坞建设项目 | 11,498.97 | 13,598.97 | 2,100.00 | |
| 小 计 | 26,537.20 | 31,337.20 | 4,800.00 | ||
截至2024年3月31日，公司已将超募资金4,800.00万元转至募投项目专用账户用于追加投资并均已使用完毕。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市显盈科技股份有限公司
二〇二四年五月七日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年3月31日
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：58,262.96 | 已累计使用募集资金总额：58,542.49 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： | 各年度使用募集资金总额：58,542.49 2021年：12,829.14 2022年：29,385.88 2023年：16,327.47 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | 15,038.23 | 15,038.23 | 15,191.37 | 15,038.23 | 15,038.23 | 15,191.37 | 153.14 | 部分厂房于2022年11月达到可使用状态，项目整体达到预定可使用状态为2023年8月 |
| 2 | 高速高清多功能拓展坞建设 | 高速高清多功能拓展坞建设 | 11,498.97 | 11,498.97 | 11,611.85 | 11,498.97 | 11,498.97 | 11,611.85 | 112.88 | 部分厂房于2022年11月达到可使用状态， |
| 项目 | 项目 | 项目整体达到预定可使用状态为2023年8月 | ||||||||
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,511.11 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,511.11 | 11.11 | —— |
| 小 计 | 35,037.20 | 35,037.20 | 35,314.33 | 35,037.20 | 35,037.20 | 35,314.33 | 277.13 | |||
| 4 | 超募资金 | 永久补充 流动资金 | —— | 13,860.00 | 13,860.09 | —— | 13,860.00 | 13,860.09 | 0.09 | —— |
| Type-C 信号转换器产品扩产项目 | —— | 2,700.00 | 2,701.77 | —— | 2,700.00 | 2,701.77 | 1.77 | —— | ||
| 高速高清多功能拓展坞建设项目 | —— | 2,100.00 | 2,100.53 | —— | 2,100.00 | 2,100.53 | 0.53 | —— | ||
| 收购东莞 润众公司 51%股权 | —— | 4,565.76 | 4,565.76 | —— | 4,565.76 | 4,565.76 | —— | |||
| 合 计 | 35,037.20 | 58,262.96 | 58,542.49 | 35,037.20 | 58,262.96 | 58,542.49 | 279.53 | |||
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额279.53万元为募集资金产生的利息收入形成投资金额
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年3月31日
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2024年1-3月 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
| 1 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | 95.83% | 项目建成产能爬坡期第一年平均每月实现利润111.55万元 | 74.07 | 298.79 | 不适用 | 不适用 | 372.86 | 否；2023年9月至2024年3月效益实现率为47.75%。该项目设计的生产负荷逐年提升，投产前4年设计的生产负荷率分别为35%、75%、90%和100%。2023年9月项目投产，尚处于产能爬坡阶段，虽然以设计生产负荷计算的产能利用率为95.83%，但折算为项目满产年度的产能，其产能利用率仅为33.54%。项目投产初期因业务流程、人员配置等有待进一步改善，经营效率阶段性偏低，未能达成预计效益 |
| 2 | 高速高清多功能拓展坞建设项目 | 108.35% | 项目建成产能爬坡期第一年平均每月实现利润49.76万元 | 58.13 | 124.53 | 不适用 | 不适用 | 182.66 | 否，2023年9月至2024年3月效益实现率为52.44%。该项目设计的生产负荷率逐年提升，投产前4年设计的生产负荷率分别为20%、50%、70%和100%。2023年9月为项目投产第一个月，尚处于产能爬坡阶段，虽然以设计生产负荷计算 |
| 的产能利用率为108.35%，但折算为项目满产年度的产能，其产能利用率仅为21.67%。项目投产初期因业务流程、人员配置等有待进一步改善，经营效率阶段性偏低，未能达成预计效益。 | |||||||||
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 超募资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注1：公司不存在标准产能，截止日投资项目累计产能利用率为项目2023年9月至2024年3月实现的收入年化后与第一年预计销售收入计算而得，超过100%是因为项目已达到第一年预计销售收入水平注2：Type-C信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目于2023年8月底达到预定可使用状态，上表2023年度已实现效益为项目2023年9月至12月实现的净利润，效益实现率为项目2023年9月至2024年3月实现的净利润年化后除以第一年预计实现净利润而得注3：补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险