股票代码：400198 股票简称：搜特3债券代码：404002 债券简称：搜特退债
华英证券有限责任公司关于搜于特集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券2024年第八次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
2024年4月
重要声明华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息来源于搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”、“搜于特集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向华英证券提供的资料。华英证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》等相关规定及与搜于特签订的《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
华英证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。
重要风险提示：
1、法院受理破产申请公司股票将暂停转让及可转换公司债券停止转让、停
止转股。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》中相关规定，若公司被法院受理破产，公司股票将暂停转让，可转换公司债券亦将同时停止转让并停止转股。
2、法院受理破产申请将导致可转换公司债券提前到期且停止计息。《中华人
民共和国企业破产法》第四十六条规定“未到期的债权在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。”因此，若法院受理债权人对公司的破产申请，“搜特退债”将于法院受理破产申请之日提前到期且停止计息。债券持有人可按《中华人民共和国企业破产法》行使债权人的相应权利。
3、债务违约风险。公司巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已
被法院冻结/查封，资金严重短缺，公司目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特退
债”剩余票面总金额，无法按期付息； “搜特退债”触发回售条款，公司因流动资金不足预计无法进行回售/兑付本息。
4、公司存在被法院宣告破产清算的风险。公司已被债权人中国银行股份有
限公司东莞分行向广东省东莞市中级人民法院申请破产，公司目前尚未收到法院对该申请裁定受理的法律文件，该申请能否被法院裁定受理、公司是否进入破产程序尚存在不确定性。如未来公司被法院裁定宣告破产，公司将会被依法清算注销。
、持续经营存在的重大不确定性。公司2021年度、2022年度、2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负数，公司大多债务均逾期未偿还，公司涉及多起诉讼、仲裁，公司及子公司的主要银行账户、对外投资的股权被司法冻结，公司主要房产、车辆、土地被司法查封。目前公司的持续经营存在重大不确定性。
、主要业务停顿的风险。公司已经陷入债务危机，主要银行账户被冻结，公司资金日趋紧张，公司股票及可转换公司债券已在深圳证券交易所终止上市，公司供应商及客户进一步流失，公司供应链管理业务目前面临停顿。公司品牌服饰运营业务方面，目前仅以销售库存产品以及收取商标许可使用费、平台服务费等业务为主，营业收入较少。公司主要业务面临停顿的风险。
7、应收账款坏账损失的风险。目前公司应收账款存在回收不及预期的情形，
面临应收账款产生较大坏账损失的风险。公司虽然按照会计政策已计提了相应的坏账准备，但不排除未来客户信用变化造成公司应收账款进一步损失的风险。
8、预付账款损失的风险。公司为降低采购成本，部分业务通过预付货款的
形式提前支付供应商货款，不排除供应商因市场环境或经营出现重大不利变化，导致公司预付账款出现较大损失的风险。
9、法律诉讼引致的风险。因资金紧张，流动性短缺，导致公司及子公司多
笔金融机构贷款逾期、供应商货款逾期违约，多家金融机构、供应商已提起诉讼或仲裁，并申请财产保全甚至强制执行，公司及子公司主要银行账户被人民法院冻结、多宗土地房产和投资股权等资产被人民法院查封。因债务逾期，公司可能
会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。债务逾期会导致公司融资能力下降，加剧公司资金紧张状况，相关资产可能存在被动处置的风险。华英证券将持续关注公司被申请破产清算的进展情况，并督促公司按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
华英证券作为搜于特公开发行可转换公司债券（债券简称：搜特退债，债券代码：404002，以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》等相关规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、重大事项具体情况
（一）关于募集资金被司法扣划
1、募集资金本次被司法扣划的情况
公司通过查询银行账户获悉，公司前期被冻结的公开发行可转换公司债券募集资金专用账户，于近日被司法扣划3,759,358.72元。本次被司法扣划的具体情况如下：
序号
| 序号 | 户名 |
| 开户银行 | 账户性质 |
广东美易达供应链管
理有限公司
中国光大银行东莞虎门支行
公开发行可转债募集资金专用账户
11,745.52
广东美易达供应链管
理有限公司
中国农业发展银行东
莞市分行
公开发行可转债募集资
金专用账户
3,475.62
广东美易达供应链管理有限公司
广东南粤银行广州东
圃支行
公开发行可转债募集资
金专用账户
3,735,424.81
广东美易达供应链管
理有限公司
东莞银行道滘济川小
微支行
公开发行可转债募集资
金专用账户
8,712.77
2、募集资金专用账户累计被冻结、扣划情况
目前，公司及子公司存续募集资金专用账户共9个，其中2016年非公开发行股票募集资金专用账户2个，2020年公开发行可转债募集资金专用账户7个。截至目前，募集资金专用账户累计被冻结7个，募集资金累计被司法扣划金额为3,933,636.46元。累计被冻结、扣划的具体情况如下：
扣划金额（元）序号
| 序号 | 户名 |
| 开户银行 | 账户性质 |
| 账户状态 | 扣划金额（元） |
搜于特集团股份有
限公司
中国民生银行股份有限公司深圳深南支行
非公开发行股票募集资金专
用账户
冻结 20,053.642 搜于特集兴业银行股份有限公非公开发行股票募集资金专冻结 -
序号
| 序号 | 户名 |
| 开户银行 | 账户性质 |
| 账户状态 | 扣划金额（元） |
团股份有
限公司
司东莞厚街支行 用账户
搜于特集团股份有限公司
中国农业发展银行东莞分行
公开发行可转债募集资金专
用账户
冻结 154,224.10
广东美易达供应链管理有限公司
中国光大银行东莞虎
门支行
公开发行可转债募集资金专
用账户
冻结 11,745.52
广东美易达供应链管理有限公司
中国农业发展银行东莞市分行
公开发行可转债募集资金专
用账户
冻结 3,475.62
广东美易达供应链管理有限公司
广东南粤银行广州东圃支行
公开发行可转债募集资金专
用账户
冻结 3,735,424.81
广东美易达供应链管理有限
公司
东莞银行道滘济川小
微支行
公开发行可转债募集资金专
用账户
冻结 8,712.77
截至2024年4月25日，公司时尚产业供应链总部（一期）项目合计已使用募集资金59,240.88万元，被法定机关扣划391.36万元，剩余募集资金20,002.43万元（其中20,000.00万元已用于暂时补充流动资金）。
3、募集资金被司法扣划对募集资金投资项目的影响
公开发行可转债募集资金投资项目时尚产业供应链总部（一期）项目土建工程（含水电、消防、园林绿化等工程）已完工，公司目前正在办理竣工验收手续，本次可转债募集资金被司法扣划会对该募投项目的实施、竣工验收等工作产生不利影响。
（二）关于“搜特退债”触发回售条款
公司股票自2024年3月12日至2024年4月24日连续三十个交易日的收盘价低于当期“搜特退债”转股价格（1.10元/股）的70%，且“搜特退债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“搜特退债”的有条件回售条款生效，债券持有人可行使回售权一次。但公司由于陷入债务危机及经营危机，巨额债务
逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，公司目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特退债”剩余票面总金额及利息，公司因流动资金不足预计无法兑付回售本息。具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024-011：搜于特集团股份有限公司关于“搜特退债”触发回售条款的公告》。
二、受托管理人履职情况
华英证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》以及《受托管理协议》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。华英证券后续将密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。华英证券作为本次债券的受托管理人特此提请投资者关注公司历次披露的公告文件、历次受托管理事务报告的风险提示并关注与募投项目实施主体及募投项目实施相关的风险。华英证券作为本次债券的受托管理人特此提请投资者关注本临时受托管理事务报告“重要风险提示”部分内容并特别关注本次可转债回售无法执行的违约风险、其他与本次债券相关的风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第八次临时受托管理事务报告》之盖章页）
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年 月 日