证券代码:002224 证券简称:三 力 士 公告编号:2024-030
三力士股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 三力士 | 股票代码 | 002224 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 何磊 | 何磊 | ||
办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 | ||
传真 | 0575-84318666 | 0575-84318666 | ||
电话 | 0575-84313688 | 0575-84313688 | ||
电子信箱 | sanluxzqb@163.com | sanluxzqb@163.com |
2、报告期主要业务或产品简介
目前,我国胶管胶带行业的市场化程度较高,已形成了全国统一的市场体系,企业独立经营,自负盈亏,政府通过产业政策、税收、信贷等手段进行宏观调控,不直接干预企业的经营管理。各种类型的企业在竞争中形成了如下特点:
(1)行业集中度较高
在技术、市场等因素的推动下,我国胶管胶带行业的市场集中度较高。随着V带行业的发展,行业内不同产品的竞争出现一定分化,中、低端产品因差别化程度不高,竞争非常激烈;高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低;而部分技术含量高的产品,因其技术壁垒较高,竞争激烈程度最低。
(2)趋向品牌和实力的竞争
胶管胶带行业的客户主要分布在通用机械、重型机械、农业机械、运输机械等行业,这些行业的龙头企业基本是大型国有企业集团。目前,随着国有企业的整合重组,企业集团的规模越来越大,其经营管理也日趋集约化和精细化,一些国际上通行的供应商管理制度得到普遍采用。一方面使有品牌、有技术、有实力的胶管胶带企业的竞争优势变得更加明显,另一方面,随着企业集团业务的进一步扩展,其胶管胶带合格供应商的业务量也将随之扩大,使胶管胶带行业的竞争更趋规范、有序。
(3)国内民营企业与外商独资或合资企业占据市场主导地位
国内胶管胶带企业数量众多,但受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制,除了少数领先民营企业以外,大部分企业规模较小,主要生产中低端产品。近年来,世界级胶管胶带企业纷纷在我国独资或合资设厂,并已形成一定的生产能力,其产品主要在高端市场占有优势,当前,国内胶管胶带产品市场已形成国内民营企业与外商独资、合资企业占据主导地位的竞争格局。
行业发展趋势:
(1)自主创新能力增强,产品技术含量不断提高
近年来,我国胶管胶带行业企业通过对国外先进生产技术的引进、消化与吸收,行业整体技术水平有了较大提高,但是国内企业在研发投入、专利数量、高端产品质量等方面与国际领先企业仍然存在一定技术差距,研发基础相对薄弱,创新能力相对缺乏积累。当前以及未来的一段时间内,全行业将更加关注科学发展、结构性调整和转变经济增长方式,通过数字化建设共享研发平台,解决行业共性卡脖子的关键技术促进高校科研成果转化,使企业研发能力进一步提升。行业内优势企业将加强研发投入,不断优化升级制造工艺,深入推进产品差别化、高端化研发,逐步缩小与国际先进水平的差距。
(2)自动化、智能化制造转型升级
目前,世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革中,我国制造业正处于由大变强、由高速发展转变为高质量发展的关键阶段,智能制造是我国实现制造大国转变成制造强国的关键点。胶管胶带行业作为劳动密集型制造业,推动生产制造环节向数字化、网络化、智能化方向发展,是增强我国胶管胶带行业质量、效益和核心竞争力的关键举措。橡胶行业“十四五”发展规划指出:在“十四五”期间,继续完善橡胶行业10条自动化生产线:轮胎、摩托车胎、自行车胎、输送带、切割V带、模压橡胶制品、3D打印橡胶制品全自动生产线以及胶鞋工业智能设备及自动化生产线、再生胶(胶粉)全封闭自动化生产线、橡胶助剂全自动化生产线。随着我国制造业智能化改革不断深入,胶管胶带生产企业将逐步更新生产设备,采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线,提高生产效率以及产品质量,推动行业向自动化、智能化转型升级。
(3)行业集中度提高,培育品牌产品,提高产品价值
随着国家对绿色、环保、节能的重视程度不断上升,以及胶管胶带行业与企业对品牌内涵培育、产品知名度和影响力的不断重视,规模化、集约化、产业化已经成为了发展的必然趋势。橡胶行业“十四五”发展规划目标指出:在胶管胶带行业,输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%,V带前10家企业销售收入占比95%,特种传动带占比50%;有2家企业进入全球排名前50名;主导产品有2~3件高端产品,至少有一家中国品牌进入世界名牌。行业集
中度的提高,将为优秀的胶管胶带行业提供稳定的市场空间,促进行业整合。同时,行业龙头企业将不断加强品牌建设,提升品牌竞争力与影响力,增强自主品牌在国内国际市场的认可度。面对日趋复杂的市场及经营形式,公司将持续投入研发,加快产品结构调整,进行智能化、自动化、数字化工厂转型和建设等多种措施予以积极应对。经过多年的发展,公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产,在技术制造、市场品牌、人力资源等方面形成公司的优势。公司下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”,将市场需求和研发创新融合在一起,不断创新产品工艺和研发新产品,获得了“高新技术企业”的荣誉。公司在行业率先开始自动化生产建设,研发自动化生产设备,提高生产车间自动化、智能化水平,目前公司在推进研发建设智能指挥系统和智慧工厂,将进一步提升公司智能制造的水平。截至报告期末,公司共获得49项橡胶相关专利。其中,22项发明专利,27项国家实用新型专利。公司历来重视品牌宣传,先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”,是行业内的标志性品牌,,“三力士”品牌已是橡胶V带领域品质和质量的保障。多年来,公司不断发展和规范经销商网络,经销商遍布全国,拥有广泛且稳固的销售网络。通过优质的产品质量和庞大的经销网络稳步扩大市场。
连续二十多年,公司橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位,是行业内的领跑者。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观,秉承“让V带传递工业之美”,立志于成为全球第一的V带供应商。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
元
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 3,213,127,649.21 | 3,018,414,319.42 | 3,023,440,815.97 | 6.27% | 3,057,541,554.08 | 3,064,006,919.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,510,336,590.35 | 2,501,194,209.52 | 2,479,631,554.04 | 1.24% | 2,442,969,744.35 | 2,423,450,342.55 |
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 930,202,002.98 | 864,560,009.48 | 889,185,054.93 | 4.61% | 978,488,633.52 | 998,945,238.54 |
归属于上市公司股东的净利润 | 69,089,650.14 | 66,843,137.01 | 64,799,883.33 | 6.62% | 112,974,133.03 | 102,645,461.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,346,173.52 | 74,349,111.82 | 72,089,009.91 | -41.26% | 138,535,508.63 | 128,532,254.26 |
经营活动产生 | 307,728,584. | 89,783,410.9 | 79,573,317.1 | 286.72% | 251,610,169. | 241,563,943. |
的现金流量净额 | 80 | 5 | 4 | 42 | 15 | |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.0900 | 0.09 | 11.11% | 0.16 | 0.1429 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.0900 | 0.09 | 11.11% | 0.16 | 0.1429 |
加权平均净资产收益率 | 2.76% | 2.71% | 2.69% | 0.07% | 4.70% | 4.25% |
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 192,334,758.09 | 205,410,155.90 | 203,317,051.45 | 329,140,037.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,760,343.86 | 48,437,537.75 | 25,253,727.93 | -10,361,959.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,534,474.87 | 52,047,744.43 | 14,564,502.39 | -30,800,548.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,823,553.26 | 21,074,088.62 | 9,670,672.81 | 146,160,270.10 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 50,007 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 47,555 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
金玉中 | 境内自然人 | 16.66% | 121,552,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
吴琼瑛 | 境内自然人 | 13.31% | 97,075,940 | 72,806,955 | 质押 | 67,750,000 | ||
吴琼明 | 境内自然人 | 4.19% | 30,572,000 | 22,929,000 | 不适用 | 0 | ||
吴兴荣 | 境内自然人 | 1.10% | 8,000,139 | 0 | 不适用 | 0 | ||
吴水炎 | 境内自然人 | 0.80% | 5,850,448 | 0 | 不适用 | 0 | ||
上海琦轩投资管理有限公司-琦轩博弈5号私 | 其他 | 0.68% | 4,992,100 | 0 | 不适用 | 0 |
募证券投资基金 | ||||||
吴水源 | 境内自然人 | 0.67% | 4,907,800 | 0 | 不适用 | 0 |
黄凯军 | 境内自然人 | 0.54% | 3,920,252 | 0 | 不适用 | 0 |
陈柏忠 | 境内自然人 | 0.47% | 3,440,705 | 0 | 不适用 | 0 |
李月琴 | 境内自然人 | 0.43% | 3,160,000 | 0 | 不适用 | 0 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,139股,通过信用账户持有公司股份1,500,000股,合计持有公司股份8,000,139股;上海琦轩投资管理有限公司-琦轩博弈5号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份4,992,100份;黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股,通过信用账户持有公司股份1,000,201股,合计持有公司股份3,920,252股。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位:股
前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
吴培生 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金玉中 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
吴琼明 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
白恒斌 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
赵晖 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
上海琦轩投资管理有限公司-琦轩博弈5号私募证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
(1) 债券基本信息
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
三力转债 | 三力转债 | 128039 | 2018年06月08日 | 2024年06月07日 | 20,236.79 | 2.00% |
报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2023年6月8日,“三力转债”第五年付息,计息期间为2022年6月8日至2023 年6月7日,票面利率为1.50%,每10张“三力转债”(面值1,000元)派发利息 为人民币15.00元(含税)。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《可转换公司债券 2023 年付息公告》(公告编号:2023-051)。 |
(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》(编号:【新世纪跟踪(2023)100565】),跟踪评级结果:公司主体信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”;公司公开发行的“三力转债”的债券信用等级为“A+”,本次评级结果较前次没有变化。
(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
资产负债率 | 21.60% | 16.82% | 28.41% |
扣除非经常性损益后净利润 | 4,234.62 | 7,434.91 | -43.04% |
EBITDA全部债务比 | 24.78% | 34.18% | -27.49% |
利息保障倍数 | 7.02 | 6.120000 | 14.68% |
三、重要事项
公司实际控制人变更
2023 年2月11日, 公司创始人、控股股东、实际控制人之一、董事吴培生先生逝世,其生前持有的230,112,000 股公司股份(占公司总股本的31.54%)已通过证券非交易过户方式登记至各继承人(金玉中、吴琼瑛、吴琼明)名下,相关手续已办理完毕。本次股份变动后,公司的第一大股东由吴培生先生变更为金玉中女士,实际控制人由吴培生先生、吴琼瑛女士变更为吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动协议》,本次股份变动事项不会对公司治理结构和持续经营产生影响。具体详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。