中信证券股份有限公司关于贵州安达科技能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“安达科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年股票发行
2021年4月22日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法律、法规规定的投资者发行股份不超过139,924,821股，认购方式为债权认购加现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过80,636,284股，以债权方式认购59,288,537股，募集资金总额不超过人民币354,009,800.00元。2022年6月9日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145号），核准公司定向发行不超139,924,821股新股。
2022年6月15日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过《关于延长授权董事会全权办理定向发行股票的相关事宜有效期的议案》，于2022年6月15日采取募集的方式向特定投资者发行人民币普通股139,924,821股，每股发行价格为2.53元，本次发行募集资金共计354,009,800.00元（其中：货币出资204,009,800.00元、债权出资150,000,000.00元），扣除相关的发行费用0元，实际募集资金354,009,800.00元。
2022年6月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000398号”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日，公司对募投项目累计投入募集资金354,544,732.69元，募集资金余额为人民币720,858.00元。
单位：人民币元
银行名称
| 银行名称 | 账号 |
| 初时存放金额 | 截止日余额 |
贵阳银行股份有限公司开阳支行
17010123670009978 204,009,800.00 720,858.00活期
存储方式合
| 计 |
—204,009,800.00 720,858.00—注1：已累计投入募集资金总额包含了募集资金净额及其产生的利息；注2：上表中“截止日余额”为截至2023年12月31日募集资金结余720,858.00元，系公司收到募集资金专户的利息。注3：截至2024年3月31日，上述募集资金专户余额为722,115.68元。公司于2024年4月10日将专户的节余募集资金转入公司基本户，并于当日完成上述募集资金专项账户的注销手续并进行公告。
（二）2023年股票发行
2022年9月9日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司2022年第六次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过5,000万股，募集资金总额不超过65,000.00万元。
2023年1月4日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行普通股5,000万股，共计募集资金65,000.00万元。截至2023年3月16日，公司上述发行募集的资金（扣除主承销保荐费后）已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000121号”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入490,336,196.47元，其中：
公司于2023年4月30日之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币206,532,375.92元；于2023年5月1日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资
金人民币283,803,820.55元；本年度使用募集资金490,336,196.47元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币97,083,627.61元。
单位：人民币元
银行名称
| 银行名称 | 账号 |
| 初时存放金额 | 截止日余额 |
贵阳银行股份有限公司开阳支行
17010123670012859 300,392,000.00 52,230,387.68活期中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行
52050143360000003492 100,000,000.00 1,199,342.16 活期中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行
8113201012900127966 100,000,000.00 -活期兴业银行贵阳分行营业部
602010100100880906 100,000,000.00 43,653,897.77活期
存储方式合
| 计 |
—600,392,000.00 97,083,627.61—注1：该募集资金的初时存放金额为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的净额；注2：上表中“截止日余额”为截至2023年12月31日募集资金余额，募集资金使用金额及其余额，皆含有募集资金专户的利息。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行和兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部开设了募集资金的存储专户，并与主办券商及贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行和兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2023年12月31日，公司上述募投项目的资金使用情况详见“附表1-募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司于2022年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用2022年股票发行的募集资金置换预先已投入至募集资金项目的自筹资金。截至2022年12月31日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计195,181,793.70元。
公司于2023年9月13日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2023年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至2023年12月31日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计206,532,375.92元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金使用用途的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。
六、会计师鉴证意见
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证，认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安达科技2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认真审阅了公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告，并通过取得三方监管协议、2023年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，对公司2023年度募集资金使用与存放情况，以及公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
保荐机构认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合北京证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元募集资金净额940,481,800.00
本报告期投入募集资金总额 490,336,196.47
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 844,880,929.16
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金用途
是否已变更项目，含部分变更
调整后投资总额
（1）
本报告期投入
金额
截至期末累计投
入金额（2）
截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化2022年股票发行-公司B、C 区2 万吨/年磷酸铁锂及配套5万吨/
目
否100,000,000.00
| 年磷酸铁产线技改项 |
0.00
107,338,000.00
107.34
2021 年9 月
30 日
不适用（注1）
否2022年股票发行-全资子公司开阳安达5 万吨/年磷酸铁锂及配套生产线建设项目
否254,009,800.00
0.00
247,206,732.69
97.32
2022 年10月31 日
否（注
2）
否2023年股票发行-6万吨/年磷酸铁锂建 设项目
否586,472,000.00
490,336,196.47
490,336,196.47
83.61
2023年10月
31日 不适用 否合计 - 940,481,800.00
490,336,196.47
844,880,929.16
-
- - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
不适用可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明
公司于2022年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用2022年股票发行的募集资金置换预先
已投入至募集资金项目的自筹资金。截至2022年12月31日，公司已完成本次募集资金的
置换，金额合计人民币195,181,793.70元。
公司于2023年9月13
日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审
议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2023
年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至2023年12月31日，公司
已完成本次募集资金的置换，金额合计206,532,375.92元。募集资金置换自筹资金情况说明使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用超募资金投向 不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金9,708.36
日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审
万元存放于公司募集资金专户，
将用于6万吨/年磷酸铁锂建设项目后续资金支付。其他说明 无注1：“公司B、C区2万吨/年磷酸铁锂及配套5万吨/年磷酸铁产线技改项目” 不适用于“本年度实现的收益” ，主要由于募集资金的投入只是对部分产线进行技改，无法单独对此技改部分计算项目收益。注2：“全资子公司开阳安达5万吨/年磷酸铁锂及配套生产线建设项目” 预计效益为8,463.89万元，未达预计效益，主要系受行业竞争、原材料价格
波动等因素影响，项目产能未全部释放。
注3：“6万吨/年磷酸铁锂建设项目”不适用于“本年度实现的收益”，主要系该项目达到预定可使用状态日期为2023年10月31日，本年度投产时间较短。