中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科技首次公开发行A 股股票募集资金和2021年度向特定对象发行股票募集资金 2023年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号）核准，泰坦科技采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，发行价格为每股44.47元。截止2020年10月26日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，募集资金总额847,701,148.05元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,997,628.93元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第4-00038文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
2、2021年度向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），泰坦科技向特定对象
发行A股股票7,624,896股，发行价格为人民币131.61元/股，募集资金总额为人民币1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元，募集资金净额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月17日出具了“大信验字[2022]第4-00031号”《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
（二）募集资金使用情况及结余情况
（1）首次公开发行股票
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：
| 明 细 | 金 额（万元） |
| 2022年12月31日募集资金余额 | 4,377.40 |
| 1、募集资金账户资金的增加项： | |
| （1）专户利息收入 | 46.38 |
| 小 计 | 46.38 |
| 2、募集资金账户资金的减少项： | |
| （1）直接投入募集投项目的资金 | 617.34 |
| （2）使用募集资金永久补充流动资金 | 3,806.28 |
| （3）支付专户手续费支出等 | 0.15 |
| 小 计 | 4,423.78 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |
（2）2021年度向特定对象发行股票
2023年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：
| 明 细 | 金 额（万元） |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 65,059.50 |
| 1、募集资金账户资金的增加项： | |
| （1）专户利息收入 | 887.59 |
| （2）收到归还用于补充流动资金的募集资金 | 15,000.00 |
| 小 计 | 15,887.59 |
| 2、募集资金账户资金的减少项： | |
| （1）直接投入募集投项目的资金 | 23,191.81 |
| （2）使用闲置募集资金临时补充流动资金 | 15,000.00 |
| 明 细 | 金 额（万元） |
| （3）支付发行费用 | 2.50 |
| （4）支付专户手续费支出等 | 0.32 |
| 小 计 | 38,194,63 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 42,752.46 |
二、募集资金存放和管理情况
1、首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2020年3月17 日经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020年10月26日，公司连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020年12月9日，公司、公司全资子公司上海泰坦企业发展有限公司、保荐机构及招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020年12月10日，公司、公司全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、保荐机构及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021年4月22日，公司、公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司、保荐机构及上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021年5月7日，公司、公司全资子公司上海万索信息技术有限公司、保荐
机构及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 募集资金余额 | 备注 |
| 宁波银行股份有限公司上海长宁支行 | 70090122000303209 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户已取消监管标识，转为一般账户 |
| 宁波银行股份有限公司上海长宁支行 | 70090122000400833 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户已注销 |
| 上海银行股份有限公司漕河泾支行 | 03003104663 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户于报告期内已注销 |
| 上海银行漕河泾支行营业部 | 03004511955 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户于报告期内已注销 |
| 招商银行上海分行徐家汇支行 | 121909935210306 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户于报告期内已注销 |
| 招商银行上海分行徐家汇支行 | 121939832610305 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户于报告期内已注销 |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 0301230000004352 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户于报告期内已注销 |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 0301220000004475 | 募集专户 | 0.00 | 项目已结项，专户于报告期内已注销 |
| 上海浦东发展银行徐汇支行 | 98300078801500003639 | 募集专户 | 0.00 | 超募资金已经股东大会审议通过后转出，专户于报告期内已注销 |
| 中国银行股份有限公司上海市安福路支行 | 458541747777 | 募集专户 | 0.00 | 超募资金已经股东大会审议通过 |
| 后转出，专户于报告期内已注销 | ||
| 合 计 | 0.00 |
2、2021年度向特定对象发行股票
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2022年7月10日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“子公司”、“聚源生物”）拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。截至2022年8月26日，公司、保荐机构与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、聚源生物、保荐机构与中国光大银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 | 31050173360009000099 | 募集专户 | 102,790,305.90 | - |
| 中国光大银行股份有限公司上海昌里支行 | 36750188000149739 | 募集专户 | 51,748,392.04 | - |
| 宁波银行股份有限公司上海张江支行 | 70120122000489795 | 募集专户 | 71,132,711.74 | - |
| 上海银行股份有限公司华泾支行 | 03005013657 | 募集专户 | 97,259,748.23 | - |
| 上海农村商业银行股份有限公司龙华支行 | 50131000907645266 | 募集专户 | 104,593,476.50 | - |
| 兴业银行股份有限公司上海徐汇支行 | 216210100100333747 | 募集专户 | 0.00 | 永久补充流动资金后账户已注销 |
| 合计 | 427,524,634.41 | - | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况
详见本核查意见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度向特定对象发行A股股票：
公司于2022年9月9日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象 发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2022年9月13日首次补充流动资金，并已于2023年8月24日将暂时补充流动资金15,000万元全部归还。
公司于2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2023年8月30日首次补充流动资金，截至2023年12月31日，公司补充流动资金15,000万元尚未归还。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年度向特定对象发行A股股票：
2022年9月9日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述批准的有效期内，公司未进行相关现金管理。2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度最高不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年末，除闲置募集资金暂时补充流动资金外，公司募集资金均存放于募集资金专户；公司部分闲置募集资金存款利率按与募集资金开户银行约定的协定利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
（五）节余募集资金使用情况
首次公开发行股票：
2022年5月17日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络平台升级改造建设项目”予以结项，并将节余募集资金3,124.16万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立 意见。
公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-047）。截至2023年4月30日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“销售网络及物流网络建设项目”、“工艺开发中心新建项目”、“研发分析技术中心扩建项目”已达到预定可使用状态并予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金723.21万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至报告期末，节余募集资金均已转出到公司一般户，相应募集资金专用账户已注销或转为了一般户。
（六）超募资金使用情况
首次公开发行股票：
2022年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，一致同意该议案。上述事项已经公司2022年第四次临时股东大会批准同意。
2023年10月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金。上述事项已经公司2023年第四次临时股东大会批准同意。截至报告期末，超募资金及利息已于审议通过后已从专户转出。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、审计师鉴证报告
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信专审字[2024]第4-00009号”《上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，认为：
泰坦科技公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：泰坦科技首次公开发行股票的募投项目实施期间存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，该事项目前已履行了公司董事会、监事会审议程序。泰坦科技2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。综上，中信证券对泰坦科技2023年度募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
鞠宏程 元彬龙
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件1
募集资金使用情况对照表
1、 首次公开发行
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 77,270.35 | 本年度投入募集资金总额 | 3,697.99 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 74,572.11 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末投入进度（%）③=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 网络平台升级改造建设项目 | 否 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 6,562.54 | 69.08 | 2022年4月(已结项) | 不适用 | 是 | 否 |
| 销售网络及物流网络建设项目 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | [注1]-12.00 | 24,142.00 | 100.58 | 2023年4月(已结项) | 不适用 | 是 | 否 |
| 工艺开发中心新建项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 473.05 | 11,966.28 | 99.72 | 2023年4月(已结项) | 不适用 | 是 | 否 |
| 研发技术中心扩建项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 156.41 | 7,820.71 | 97.76 | 2023年4月(已结项) | 不适用 | 是 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 23,770.35 | 23,770.35 | 3,080.54 | 24,080.58 | 101.31 | / | / | / | / |
| 合计 | 77,270.35 | 77,270.35 | 3,697.99 | 74,572.11 | 96.51 | / | / | / | / | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 详见本核查意见三、（六） |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本核查意见三、（五） |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本核查意见五 |
注1：本年度投入金额出现负数原因为前期已支付的款项本期存在退回的情况。
2、2021年度向特定对象发行股票
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 98,518.40 | 本年度投入募集资金总额 | 23,192.13 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 42,054.87 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末投入进度（%）③=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 泰坦科技生命科学总部园项目 | 否 | 77,434.59 | 77,434.59 | 12,059.75 | 20,840.57 | 26.91 | 2025年3月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 21,083.81 | 21,083.81 | 11,132.38 | 21,214.30 | 100.62 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 合计 | 98,518.40 | 98,518.40 | 23,192.13 | 42,054.87 | 42.69 | / | / | / | / | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本核查意见三、（四） | |||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本核查意见三、（四） | |||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本核查意见五 | |||||||||
注：以上两个表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。