债券简称:
148730.SZ债券代码:
运通
广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广电运通集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】
号”文注册。根据《广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过
亿元(含
亿元),简称为“
运通
”,债券代码为“148730.SZ”,期限为
年。发行价格为每张
元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式,主承销商为中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
本期债券发行时间自2024年
月
日至2024年
月
日,具体发行情况如下:
本期债券最终发行规模为
亿元,票面利率为
2.30%
,认购倍数为
3.2
倍。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券主承销商及关联方合计认购
2.70
亿元。其中,承销机构中信证券及其关联方认购并获配
2.50
亿元,广发证券及其关联方认购并获配
0.20
亿元,报价公允、程序合规,不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为,认购符合相关法律法规的规定。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。(以下无正文)
广电运通集团股份有限公司
年月日
中信证券股份有限公司
年月日
广发证券股份有限公司年月日