证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2024-005
上海海立（集团）股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公开发行人民币普通股（A股）201,772,151股，募集资金总额为人民币1,593,999,992.90元，扣除承销和保荐费用人民币15,000,000.00元（包含增值税）后的募集资金为人民币1,578,999,992.90元。
上述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。
截至2023年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金人民币84,998.83万元，支付及置换发行费用人民币973.11万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币3,879.46万元；使用人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；公司募集资金专项存储账户余额为人民币45,778.81万元（含利息收入）。2023年度公司募投项目使用募集资金人民币28,833.60万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021年7月22日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行（以下简称“浦发
银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2021年7月23日披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（临2021-048）。
2022 年7月25日，公司与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及全资子公司芜湖海立新能源技术有限公司（以下简称“芜湖新能源”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2022年7月27日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2022-036）。以上符合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。
（二）募集资金专户存储情况
公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；芜湖新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户。
1、截至2023年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行 | 账户名称 | 账号 | 余额 |
| 浦发银行陆家嘴支行 | 海立股份 | 98060078801700002182 | 667,932.16 |
| 中信银行淮海路支行 | 海立股份 | 8110201013701304201 | 276,825,769.12 |
| 浦发银行陆家嘴支行 | 海立新能源 | 98060078801600002170 | 476.94 |
| 浦发银行陆家嘴支行 | 芜湖新能源 | 98060078801700002834 | 180,293,913.12 |
| 合计 | — | — | 457,788,091.34 |
截至2023年12月31日，海立新能源在浦发银行陆家嘴支行的募集资金专项存储账户余额为476.94元。2023年2月，为支付变更账户信息和变更印鉴的手续费，海立新能源从一般账户转入500.00元，支付的手续费与收到利息收入净额为-23.06元。
2、注销募集资金专项账户情况
截至2023年12月31日，公司用于偿还有息负债的募集资金使用完毕，公司注销了对应的工商银行上海二营募集资金专户，注销时留存的结息287,631.54元转入公司自有资金账户。注销完成后，该募集资金专户将不再使用。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度募投项目使用募集资金28,833.60万元，其中，新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目投入25,249.13万元，海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目投入3,584.47万元；收到的银行利息与支付的手续费的净额
882.01万元。
公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币2,473.11万元（包含增值税）。其中，承销和保荐费用人民币1,500.00万元（包含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币973.11万元（包含增值税）。公司使用自筹资金预先支付其他发行费用人民币921.21万元（包含增值税）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3112号）。
2021年10月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币921.21万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司于2021年10月29日披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（临 2021-063）。
目前，上述自筹资金已经完成置换。报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月26日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，使用期限自2023年4月26日至2024年4月25日。2023年上半年度公司已使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023下半年度将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金20,000.00万元归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。
（四）公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年4月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案》。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了意见，同意实施主体由公司控股子公司海立新能源变更为芜湖新能源，并相应调整实施地点及本项目内部投资结构。2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。（详见临2022-009、临2022-015、临2022-028公告）。
2022年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》，同意新增本项目的实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道 2748 号”、“上海市浦东新区金苏路 77 号” 以及“上海市金山区金廊公路 7225 号”。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见临2022-042公告）
海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目拟使用募集资金61,600.00万元，截止至2023年12月31日，实际投入金额为5,189.77万元，目前项目尚处于建设期，投入进度较慢的原因主要为外部环境等因素影响，公司正在加紧研判项目可行性。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在重大不符合管理要求的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项报告认为，募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年12月第二次修订) - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了海立股份2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国泰君安认为：海立股份2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，海立股份已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2024年4月30日
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
| 募集资金总额(注) | 156,926.89 | 本年度投入募集资金总额 | 28,833.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 84,998.83 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 25,249.13 | 32,339.41 | 17,660.59 | 64.68% | 建设中 | - | - | 否 |
| 海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目 | - | 61,600.00 | - | 61,600.00 | 3,584.47 | 5,189.77 | 56,410.23 | 8.42% | 建设中 | - | - | 否 |
| 偿还有息负债 | - | 47,800.00 | - | 47,800.00 | - | 47,469.65 | 330.35 | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | - | 159,400.00 | - | 159,400.00 | 28,833.60 | 84,998.83 | 74,401.17 | 53.32% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目尚处于建设期，投入进度较慢的原因主要为外部环境等因素影响，公司正在加紧研判项目可行性 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况 | |||||||||||
注1：公司募集总额为人民币1,593,999,992.90元，扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元（包含增值税），以及其他发行费用人民币9,731,078.34元（包含增值税），实际募集资金共计人民币1,569,268,914.56元。注2：截至2023年12月31日，偿还有息负债实际投入金额人民币47,469.65万元，与募集承诺金额47,800万元存在差异330.35万元，原因系募集资金支付发行费用后可用于偿还有息负债的金额减少所致。