证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-011
大连达利凯普科技股份公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金31,603.79万元，以及已支付发行费用108.93万元，置换资金总额31,712.72万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890号）同意注册，公司首次公开发行6,001万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，每股的发行价格为人民币8.9元，募集资金总额为人民币534,089,000.00元，扣除发行费用人民币86,099,417.91元后，募集资金净额为人民币447,989,582.09元。
上述募集资金已于2023年12月26日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月26日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2023年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资额合计人民币31,712.72万元，具体情况如下：
（一）自筹资金已预先投入募投项目情况及置换安排
截至2023年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为31,603.79万元，具体投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 调整后拟使用募集资金投入金额 | 自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 高端电子元器件产业化一期项目 | 33,142.00 | 30,424.32 | 29,810.80 | 29,810.80 |
| 2 | 信息化升级改造项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,418.14 | 1,418.14 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 3,000.00 | 2,891.07 | 374.85 | 374.85 |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 4,983.57 | ||
| 合计 | 47,642.00 | 44,798.96 | 31,603.79 | 31,603.79 | |
注：公司实际募集资金净额为44,798.96万元，与《招股说明书》拟投入合计金额差异
125.36万元，调整补充流动资金16.43万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额4,983.57万元；调整营销网络建设项目108.93 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额2,891.07万元。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至2023年12月26日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用的实际金额为108.93万元，拟置换情况如下：
单位：万元
| 序号 | 费用类别 | 发行费用(不含税) | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） | 拟置换金额 |
| 1 | 承销及保荐费用 | 5,200.00 | ||
| 2 | 审计及验资费用 | 1,850.00 | 70.75 | 70.75 |
| 3 | 律师费 | 920.00 | 18.87 | 18.87 |
| 4 | 信息披露费用 | 609.43 | ||
| 5 | 发行手续费及其他费用 | 30.51 | 19.31 | 19.31 |
| 合计 | 8,609.94 | 108.93 | 108.93 | |
三、募集资金置换先期投入的实施
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中对募集资金前期投入作出如下安排：“公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分
项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，与募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
四、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
(一)董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用31,603.79万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用108.93万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。
(二)监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(三)会计师事务所鉴证结论
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
(四)保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
五、 备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、关于大连达利凯普科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告；
4、华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
2024年4月29日