证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-019
深水海纳水务集团股份有限公司关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度
暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司关联董事李海波先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司2024年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币26亿元综合授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。
公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币26亿元综合授信额度，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代表在上述拟授信额度范围内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并签署相关合同/协议等文件。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求以与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，上述授信额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议批准综合授信事项之日止，授信期限内额度可循环滚动使用。
二、在授信额度内提供担保额度
（一）担保情况概述
在上述授信额度内，为支持公司发展，保障上述融资授信顺利实施，根据各银行等金融机构要求，公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司提供相关
担保。同时公司可为子公司担保，子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同/协议为准。上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议批准担保事项之日止（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等金融机构签订的合同/协议为准）。公司管理层在总担保额度范围内根据实际经营需要调剂公司及各子公司间的担保额度，并可根据后续业务发展对新设立、新纳入公司合并报表的子公司分配担保额度。
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）担保额度预计情况
单位：万元、%
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 截至目前担保余额（万元） | 本次预计担保额度（万元） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 |
| 深水海纳、李海波 | 江苏深水水务有限公司 | 公司直接持股100% | 13,279.53 | 17,279.53 | 74.52 | 17.19 | 是 |
| 山东深水海纳水务环保有限公司 | 公司直接持股100% | 1,763.16 | 5,763.16 | 62.53 | 5.73 | 是 | |
| 丹东深水海纳水务环保有限公司 | 公司直接持股93.2% | 27,611.00 | 31,611.00 | 70.26 | 31.44 | 是 | |
| 长治市深水水务有限公司 | 公司直接持股97.51% | 11,750.00 | 13,750.00 | 70.16 | 13.68 | 是 | |
| 河北深水能源环保有限公司 | 公司直接持股100% | 6,477.27 | 7,477.27 | 90.19 | 7.44 | 是 | |
| 衡水深水水务有限公司 | 公司直接持股100% | 10,260.01 | 10,260.01 | 69.82 | 10.20 | 是 | |
| 山东深海环保水务有限公司 | 公司直接持股90% | 2277.72 | 9277.72 | 83.96 | 9.23 | 是 | |
| 山东深水海纳生态环境有限公司 | 公司直接持股100% | 2,665.00 | 2,665.00 | 72.17 | 2.65 | 是 | |
| 巨野深水海纳水务有限公司 | 公司直接持股90% | 3,000.00 | 4,000.00 | 77.32 | 3.98 | 是 | |
| 其他子公司 | - | - | 128,058.85 | - | 127.36 | 是 | |
| 上市公司为子公司担保合计 | 79,083.68 | 230,142.54 | - | 228.89 | 是 | ||
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 截至目前担保余额（万元） | 本次预计担保额度（万元） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 |
| 合并报表范围内子公司 | 深水海纳 | - | 24,857.46 | 29,857.46 | 62.84 | 29.70 | 是 |
| 上市公司和子公司预计担保额度合计 | 260,000.00 | - | 258.59 | - | |||
三、被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况
| 被担保对象的名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定 代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 是否失信被执行人 |
| 江苏深水水务有限公司 | 2010年03月25日 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 张学彬 | 12,500.00 | 生活饮用水生产；自来水管网建设维护；销售本公司自产产品 | 否 |
| 山东深水海纳水务环保有限公司 | 2017年02月23日 | 山东省菏泽市 | 朱玉海 | 3,600.00 | 供水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技术服务 | 否 |
| 丹东深水海纳水务环保有限公司 | 2020年12月31日 | 辽宁省丹东市 | 郭腾 | 14,680.74 | 许可项目：各类工程建设活动。一般项目：污水处理及其再生利用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | 否 |
| 长治市深水水务有限公司 | 2018年10月8日 | 山西省长治市 | 张学彬 | 4,017.32 | 污水处理及其再生利用；建设工程；环保工程及污水处理工程；管网销售与维护；供水及污水处理设备维护；企业管理咨询服务（中介除外）。 | 否 |
| 河北深水能源环保有限公司 | 2015年11月16日 | 河北省辛集市 | 李明阳 | 3,500.00 | 供热、热电联产、供水、污水、污泥处理、环保工程建设、运营及技术服务 | 否 |
| 衡水深水水务有限公司 | 2021年12月27日 | 河北省衡水市 | 夏玲 | 4,427.82 | 自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | 否 |
| 山东深水海纳生态环境有限公司 | 2023年02月13日 | 山东省潍坊市昌邑市 | 寇鹏科 | 1,000.00 | 环保咨询服务；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；污泥处理装备制造；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；污水处理及其再生利用；合同能源管理；太阳能发 | 否 |
| 被担保对象的名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定 代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 是否失信被执行人 |
| 电技术服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；温室气体排放控制装备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；节能管理服务。 | ||||||
| 山东深海环保水务有限公司 | 2019年6月25日 | 山东省菏泽市 | 黄育辉 | 4,500.00 | 供水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 |
| 巨野深水海纳水务有限公司 | 2018年8月27日 | 山东省菏泽市 | 董孝民 | 3,900.00 | 供水、排水工程及运营管理、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 |
（二）被担保对象的主要财务数据
截至2023年12月31日，江苏深水水务有限公司资产总额为 50,594.52 万元，负债总额为37,700.62万元，净资产12,893.90万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，山东深水海纳水务环保有限公司资产总额为37,456.18万元，负债总额为 23,420.56万元，净资产 14,035.61万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，丹东深水海纳水务环保有限公司资产总额为55,485.08万元，负债总额为 38,982.73万元，净资产16,502.35万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，长治市深水水务有限公司资产总额为 21,489.24万元，负债总额为15,077.10万元，净资产6,412.14万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，河北深水能源环保有限公司资产总额为14,172.31万元，负债总额为 12,782.26 万元，净资产1,390.05万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，衡水深水水务有限公司资产总额为 14,529.01万元，负债总额为 10,144.09万元，净资产4,384.92万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，山东深水海纳生态环境有限公司资产总额为 1,630.37万元，负债总额为 1,176.58 万元，净资产453.78 万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，山东深海环保水务有限公司资产总额为46,805.40万元，负债总额为39,296.42万元，净资产7,508.98万元，以上数据经审计。
截至2023年12月31日，巨野深水海纳水务有限公司资产总额为14,749.50万元，负债总额为11,404.61万元，净资产3,344.90万元，以上数据经审计。
除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续的其他子公司及新设的子公司。在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。
被担保方深水海纳基本情况、财务情况具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》。
（二）关联交易的基本情况
1. 关联方基本情况
李海波先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司总经理、董事长，中国国籍，无境外永久居留权。李海波先生合计控制公司30.63%股份的表决权，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本次担保构成关联担保。
2. 关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人李海波先生为公司及全资子公司向银行等金融机构申请上述综合授信无偿提供担保（含连带责任保证）。本事项是为公司及子公司向银行等金融机构提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。在上述额度范围内，本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司和孙公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司及孙公司的担保在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用。自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行等金融机构综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。
3. 关联交易目的和对上市公司的影响
李海波先生对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有助于帮助公司获得融资。本次关联担保为无偿担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
4. 与该关联方累积已发生各类关联交易情况
2023年初至本公告日，除公司向李海波先生支付薪酬外以及李海波先生为公司向银行等金融机构申请的贷款提供无偿担保外，公司与李海波先生发生的关联交易情况为：
①公司于2023年12月25日发布了《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东、实际控制人李海波先生的一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“西藏博创”）与公司签署了相关财务资助借款协议，根据协议内容，西藏博创向公司提供额度不超过3,000万元财务资助。本次借款不计收利息，无需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。2023年12月14日至2023年12月20日，西藏博创陆续借款给公司3,000万元，截止到2023年12月31日，借款余额为1,500万元。
②公司于2023年12月25日发布了《关于对外投资新设合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052），拟与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）、深圳市海纳创展科技有限公司（以下简称“海纳创展”）共同设立合资公司。经市场监督管理部门核定，合资公司于2024年3月15日成功设立，最终名称为：华鸿海纳数字产业（深圳）有限公司。其中，公司认缴注册资本人民币510万元，持股比例为51%；深开鸿认缴注册资本人民币 200 万元，持股比例为 20%；海纳创展认缴注册资本人民币290 万元，持股比例为29%。具体内容详见《关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记注册的公告》（公告编号：2024-011）。
四、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
控股子公司担保情况说明：公司为上述控股子公司提供的担保为全额担保，其他股东未提供同比例担保或反担保，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。
五、董事会、监事会、独立董事及中介机构意见
（一）董事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，董事会认为：公司及
子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合公司实际经营发展的需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司为上述控股子公司提供的担保为全额担保，其他股东未提供同比例担保或反担保是因为被担保公司资产状况、盈利能力、偿债能力和资信状况良好，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，不存在损害上市公司利益的情形。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，公司董事会同意本次申请综合授信额度暨关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
经审议，公司全体独立董事一致认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，且均为合并报表范围内的公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）监事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，国投证券认为：深水海纳及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项，及公司与子公司相互提供担保事项属于风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。前述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了同意意见，履行了必要的程序，此事项尚需提交股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，国投证券同意深水海纳及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，公司及控股子公司的实际担保余额合计为103,941.14万元，占公司2023年经审计净资产的103.38%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的核查意见。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2024年4月29日