金科地产集团股份有限公司关于存续债务融资工具相关事项的公告
证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-040号
金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年2月21日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”或“法院”）递交了重整申请相关资料。2024年4月22日，公司收到五中院送达的（2024）渝05破申129号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。
根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券及金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据均于2024年4月22日到期并停止计息。截止本公告披露日，公司未能足额兑付上述超短期融资券及中期票据应付本息。现将具体情况公告如下：
一、本期超短期融资券的基本情况
| 发行人名称 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 债项名称 | 金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 |
| 债项简称 | 21金科地产SCP003 |
| 债项代码 | 012103505 |
| 发行金额 | 10亿元 |
| 起息日 | 2021年9月23日 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 发行期限 | 270天(展期后发行期限5年，分期兑付) |
| 债项余额 | 10.42亿元 |
| 偿还类别 | 本息分期兑付 |
| 本计息期债项利率 | 6.8% |
| 本息兑付日 | 2024年4月22日（提前到期） |
| 本期应偿付本息金额 | 应偿付本息金额：1,128,456,386.74元，其中本金1,042,104,109.59元，利息86,352,277.15元（该本息金额仅为预测算金额，最终认定本息金额以相关有权机构的核定为准） |
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 兴业银行股份有限公司 |
| 信用增进安排 | 以贵港市碧享房地产开发有限公司60%的股权及前述股权对应的全部收益为本期超短期融资券提供质押担保；以武汉金锦昭房地产开发有限公司100%的股权收益权及广州鑫锐昌恒房地产开发有限公司100%的股权收益权为本期超短期融资券提供质押担保 |
| 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
二、本期中期票据的基本情况
| 发行人名称 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 债项名称 | 金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 |
| 债项简称 | 21金科地产MTN001 |
| 债项代码 | 102100601 |
| 发行金额 | 5亿元 |
| 起息日 | 2021年3月31日 |
| 发行期限 | 2+2年(展期后发行期限5年，分期兑付) |
| 债项余额 | 5.26亿元 |
| 偿还类别 | 本息分期兑付 |
| 本计息期债项利率 | 6.3% |
| 本息兑付日 | 2024年4月22日（提前到期） |
| 本期应偿付本息金额 | 应偿付本息金额：566,913,763.82元，其中本金526,494,520.55元，利息40,419,243.27元（该本息金额仅为预测算金额，最终认定本息金额以相关有权机构的核定为准） |
| 主承销商/联席主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司/中信证券股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 信用增进安排 | 以成都金启盛泽房地产开发有限公司60%的股权收益权为本期中期票据提供质押担保 |
| 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
三、后续安排及相关说明
近年来，受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力的影响，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。公司重整申请被法院受理后，将继续积极推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作，早日实现健康可持续发展，保护全体债权人和出资人的合法权益。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书》《金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务及违约风险处置义务，并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董 事 会二〇二四年四月二十六日