公司代码:688210 公司简称:统联精密
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。2 重大风险提示本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配,具体方案如下:
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本158,532,883股,扣减回购专用证券账户中股份总数2,000,000股,以此计算公司拟派发现金红利31,306,576.60元(含税)。2023年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2.根据《上市公司股份回购规则》,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价方式累计回购2,000,000股,支付的资金总额为人民币41,953,782.14元(含印花税、交易佣金等交易费用)。并且,公司实施了2023年前三季度权益分派,公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利46,959,864.90元(含税)。因此,本年度公司回购金额与现金分红金额合计为120,220,223.64元,占归属于母公司股东的净利润比例为204.55%。
3.如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续分配总额发生变化,将另行公告具体调整情况。公司2023度利润分配方案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况1 公司简介公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
人民币普通股A股 | 上海证券交易所科创板 | 统联精密 | 688210 | 不适用 |
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
姓名 | 侯灿 | 黄蓉芳 |
办公地址 | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号厂房四101、B栋一楼、D栋(整栋) | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号厂房四101、B栋一楼、D栋(整栋) |
电话 | 0755-23720932 | 0755-23720932 |
电子信箱 | Stocks@pu-sz.com | Stocks@pu-sz.com |
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售,立志成为世界领先的MIM精密零部件制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。以客户需求为导向,凭借创新性的定制化精密零部件技术解决方案以及可靠的产品质量和交货周期,公司在行业内赢得了良好的声誉和信赖。报告期内,在MIM精密零部件业务方面,公司导入了折叠屏铰链相关业务,并实现了销售的转化。在非MIM精密零部件业务方面,公司激光加工、CNC及其他金属精密制造能力进一步取得了现有客户的信任,公司供应的产品料号不断增加,整体渗透率持续攀升。目前,公司产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域,具体产品类型包括应用于平板电脑、笔记本电脑上的电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、Lightening和Type C电源接口件等精密零部件,应用于智能触控电容笔上的套筒、插头、穿线长管等精密零部件,应用在智能穿戴设备上的手表表壳、戒指内外壳、TWS耳机配件、智能眼镜配件、头戴式耳机配件等精密零部件,
应用在无人机上的转轴支架、云台配重块等精密零部件。服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其EMS厂商。
图: 公司核心工艺、主要产品及涉及下游应用
(二) 主要经营模式
1.研发模式
公司研发投入受客户需求和技术进步的“双轮驱动”。通过满足客户对定制化产品的需求,公司的研发成果可直接应用或指导生产,能有效缩短新产品开发、生产周期,帮助公司获得更多市场份额。通过对先进技术的追随,公司能持续保持对市场需求的敏感度,更好地适应市场变化,也有利于发现和拓展新的业务机会。这种研发带动销售、销售保障研发的循环模式,使得公司能够保持竞争优势,持续为客户提供更具创新性和市场竞争力的产品和服务,不仅保证了公司稳定的盈利水平,也推动了公司持续创新发展。
2.生产模式
公司生产的精密零部件产品具有定制化特点,不同客户、不同应用终端、不同的产品型号对产品的需求各不相同。因此,公司采用“以销定产”的定制化生产模式。业务部将客户的需求,转化为内部订单,计划部门结合产品需求、生产周期、产能情况等因素排配生产计划并交由生产部门进行实施,由品质保证部对产品进行全流程检验,确保产品品质满足客户需求。整个生产过程中,业务部、计划部、生产部、品质保证部等部门良好的跨部门协作,确保了品质稳定、交期可靠的生产达成及客户需求达成。
3.销售模式
公司采取直接销售模式。根据终端客户的需求进行产品研发,公司在通过终端客户的产品验证、认可后进行量产。公司直接客户则主要为终端品牌商指定的产业链的组装制造服务商。根据直接客户的订单或需求计划,公司交付定制化产品,再由直接客户集成后销售给终端品牌商。
4.盈利模式
结合产品定制化属性,公司在客户设计初期即开始参与和配合客户进行产品整体的方案及设计评审,协同客户进行模具、产品开发并完成各阶段的产品验证,推进产品进入量产。量产阶段,公司按照客户需求,批量提供性能可靠、品质稳定的精密零部件,从而实现销售收入并产生盈利。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)所处行业发展阶段
根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域》,公司主要产品件属于“四、新材料”之“(一)金属材料”之“4、纳米及粉末冶金新材料制备与应用技术”中的“高精密度金属注射成形(MIM)技术”领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,按产品性质分类,公司所处行业为“金属制品业(C33)”;按产品用途分类,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。MIM 技术是增材制造的一种,设计自由度高,近净成形,可用于大批量生产三维形状、结构复杂、尺寸精度较高的金属产品,与其他金属加工技术相比,具有明显优势。根据Research and Markets的数据,2022年及2023年全球MIM市场规模均在为35亿美元左右。随着折叠屏手机市场普及率提升以及金属3D打印技术和MIM技术的融合,预计截至2027年,全球MIM市场规模将增至57.5亿美元,2023年至2027年对应CAGR达9.7%。
资料来源: research and markets
从国内MIM市场来看,尽管2023年,受消费电子领域部分产品线出货量下行的影响,国内MIM市场销售规模同比略有下降,在84.3亿元左右,但在下游创新产品的驱动下,预计2024年整体销售规模将恢复并增至93.9亿元左右,2028年销售有望增至157亿元左右。2023年至2028年CAGR值为13.27%。
资料来源:中国钢协粉末冶金分会注射成形专业委员会、立鼎产业研究中心
从需求类别而言,我国MIM产品下游应用主要集中在消费电子行业,2023年,手机、电脑、智能穿戴三项消费电子领域的需求合计占整体MIM行业需求的74.5%,其他的主要应用领域包括汽车、医疗、五金等。下游应用的需求变化,将直接带动MIM行业的发展变化。
资料来源:中国钢协粉末冶金分会注射成形专业委员会,立鼎产业研究中心
(3)主要技术门槛
MIM行业属于技术密集型行业,基本为定制化产品,适合于结构复杂、精度要求高、有一定批量性要求的产品,为客户提供较高设计自由度的同时,MIM也存在较高的技术门槛。一方面,MIM属于综合性的工艺流程,包括原材料喂料的开发与调配、模具设计与制造、注塑脱脂烧结等前工序、定制化的后工序等多个环节,各个环节均存在Know-how。在下游客户积极探索设计创新,产品复杂度、精度要求日益提升的趋势下,只有全面掌握上述一系列技术的研发及创新能力,形成自身的核心技术能力,才能在竞争中处于有利地位;另外,结合产品定制化特点的自动化能力是在产品实现基础上,进一步提升MIM产品竞争力的关键。通过产品自动化开发,减少人为因素对产品一致性、稳定性的干扰,有效提升良率和效率,进而转化为产品盈利能力。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
报告期内,公司在行业内相关领域仍处于领先地位,未发生重大变化。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
(1)新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况
报告期内,折叠屏手机方兴未艾,3D打印及人工智能成为引人瞩目的新兴力量,有望激发新的一轮创新潮及消费潮。
① 折叠屏手机。随着屏幕折痕、手机厚度、重量等难题逐一被技术进步攻破,折叠屏手机的市场接受度越来越高,根据IDC的数据显示,2023年折叠屏手机出货量达到了1,590万部,同比增长25%,这一增长势头有望在2024-2025年持续保持。受益于下游市场的增长,作为折叠屏核心部件铰链的主要工艺,MIM的需求也在持续上升。
② 3D打印。2023年,消费电子头部厂商荣耀、苹果先后在其部分产品线上开始规模化采用3D打印钛合金零部件。头部厂商在工艺、生产路线上的探索,为追随者提供了技术参考和支撑,有
利于推动3D打印技术成熟化发展,3D打印设备和材料成本逐步降低。随着3D打印技术下游应用市场的潜力进一步释放,有望在消费电子领域迎来更广泛的应用和深入发展。
③ 人工智能。在大模型技术的推动下,对更高性能的应用需求不断涌现,一个新的产品创新周期可能即将到来。各大消费电子品牌积极探索将人工智能与电子产品融合带来的新机会,投入大量资源进行自主研发,探索新产品,包括AI手机、AI PC、XR/MR/AR/VR等。行业的革新可能迎来新的发展契机。
(2)行业未来发展趋势
从行业的技术发展趋势来看,MIM技术未来的发展方向包括以下几个方面:
① 多元化的材料体系
当前,国内MIM产品主要的原材料仍以不锈钢及铁合金粉末为主,随着下游多种创新性的应用的出现、技术的发展及客户需求的提高,多元化的材料体系成为了未来MIM技术的发展趋势之一,如钛合金材料、高性能不锈钢、铜合金、镍合金、铝合金等均成为了行业研究的方向。
② 产品向更高精度、更复杂结构、更为轻量化探索
下游应用的日益丰富及产品设计的迭代创新,对MIM产品在精度、复杂结构和轻量化方面都提出了更大的挑战。精度方面,MIM产品向微粉末注射成形(即更小更精密的产品)方向及超大件注射成形(即超大尺寸 MIM 产品)两个方向进行拓展和延伸。而终端产品的轻量化趋势,对MIM产品在结构复杂度、材料的密度和性能等方面有了更高的要求。
③ 工艺过程的智能化、自动化
随着高精度、微小型、复杂结构零部件产品需求的日益增加,仅靠人工已经无法满足产品的高精度加工要求。通过提高工艺过程的自动化程度和智能化水平,可以减少人为因素对制程造成的不可控影响,提升良率和效率,进而提升整体制程的盈利水平。近年来,行业内企业对自动化、智能化生产设备和检测设备的需求越来越大,自动化、智能化程度快速提升。
④ MIM技术和3D打印技术的结合
间接3D打印是一项将MIM技术与3D打印技术相结合的技术。该项技术通过3D打印生产高精度的生坯件,打印完的生坯经过脱脂和烧结等MIM后工序,最终形成致密化的零件。间接3D打印技术有助于进一步突破MIM工艺中因为模具制造中对于产品结构的限制,赋予产品设计更大的自由度,同时,有利于提高效率,实现快速原型制作,缩短产品制造时间,大幅提升开发灵活性。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 2,024,567,807.20 | 1,690,580,915.63 | 1,672,920,898.22 | 19.76 | 1,521,813,963.88 | 1,500,044,573.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,195,703,443.10 | 1,215,407,516.37 | 1,213,552,323.29 | -1.62 | 1,122,049,868.58 | 1,120,744,094.54 |
营业收入 | 561,718,790.19 | 508,643,174.16 | 508,643,174.16 | 10.43 | 354,533,625.45 | 354,533,625.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,771,613.84 | 94,903,500.80 | 94,354,081.76 | -38.07 | 48,743,075.27 | 47,437,301.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,503,489.23 | 72,942,911.10 | 72,393,492.06 | -28.02 | 42,995,949.17 | 41,690,175.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,008,406.65 | 130,481,037.89 | 130,481,037.89 | 6.54 | 79,107,472.71 | 79,107,472.71 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.78 | 8.12 | 8.09 | 减少3.34个百分点 | 15.00 | 14.63 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.61 | 0.84 | -39.34 | 0.41 | 0.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.61 | 0.82 | -39.34 | 0.41 | 0.56 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 14.71 | 11.91 | 11.91 | 增加2.80个百分点 | 11.72 | 11.72 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 69,077,766.63 | 139,178,072.45 | 159,653,880.16 | 193,809,070.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,913,899.36 | 13,146,096.88 | 12,976,095.62 | 35,563,320.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,558,038.03 | 16,817,926.22 | 10,364,366.61 | 32,879,234.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,007,445.54 | 7,075,339.35 | -819,976.44 | 73,745,598.20 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10
名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) | 4,572 | ||||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 4,508 | ||||||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 | ||||||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | ||
股份 状态 | 数量 | ||||||||
杨虎 | 10,299,766 | 34,443,899 | 21.73 | 33,753,832 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 2,281,311 | 11,067,518 | 6.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
深圳浦特科技企业(有限合伙) | 3,012,414 | 10,543,448 | 6.65 | 10,543,448 | 无 | 0 | 其他 | ||
深圳市泛海统联科技企业(有限合伙) | 2,445,060 | 8,557,711 | 5.40 | 8,557,711 | 无 | 0 | 其他 |
湖南华洲投资私募基金管理有限公司-华洲德庆私募证券投资基金 | 不适用 | 5,897,884 | 3.72 | 0 | 质押 | 5,897,884 | 其他 | |
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 不适用 | 2,819,312 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
天津清启陆石创业投资中心(有限合伙) | 62,250 | 2,792,250 | 1.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
束小江 | 168,589 | 2,791,899 | 1.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
招商银行股份有限公司-睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 | 不适用 | 2,400,000 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈65号私募证券投资基金 | 不适用 | 2,271,900 | 1.43 | 0 | 质押 | 2,271,900 | 其他 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,杨虎系深圳浦特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)的实际控制人,因此,深圳浦特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)是杨虎的一致行动人。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内,公司实现营业收入56,171.88万元,同比增长10.43%,其中,MIM精密零部件业务收入为32,119.08万元,同比基本持平,非MIM精密零部件业务收入为22,772.46万元,同比增长
38.67%。并且,受益于非MIM精密零部件方向新项目需求的释放,公司在第四季度实现营业收入19,380.91万元,同比增长28.37%,环比增长21.39%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,877.16万元,同比下降38.07%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,250.35万元,同比下降28.02%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用