证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临2012-015
中国石油天然气股份有限公司
2012年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文核准，中国石油天然气
股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过 400 亿元的
公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第
一期）发行公告》，中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）的发行规模为人民币 200 亿元。
公司和簿记管理人（即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中
国银河证券股份有限公司）于 2012 年 11 月 21 日在网下向机构投资者进行了票
面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经公司和簿记管理人充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券 5 年期品种票面利率为 4.55%，10 年期品种票
面利率为 4.90%，15 年期品种票面利率为 5.04%。
公司将按此票面利率于 2012 年 11 月 22 日面向社会公众投资者网上公开发
行本期债券 5 年期品种（发行代码“751972”，简称“12 中油 01”），于 2012 年
11 月 22 日至 2012 年 11 月 26 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参
考 2012 年 11 月 20 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.petrochina.com.cn）上的《中
国石油天然气股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
