上海泰胜风能装备股份有限公司
2023年度财务决算报告各位董事：
公司2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
下面就公司2023年度财务决算情况向董事会汇报如下：
一、 主要财务指标完成情况
1、实现营业收入481,305.29万元，同比增长53.93%；
2、实现利润总额33,491.06万元，同比增长12.56%；
3、实现净利润29,409.62万元，同比增长8.87%；
4、实现归属于母公司股东的净利润29,240.58万元，同比增长6.37%；
5、截止2023年12月31日，公司总资产为786,911.56万元，净资产为433,844.00万元，归属于母公司股东的权益为429,968.98万元。
二、 经营情况简要分析
1、营业收入分类情况表
单位：元
| 产品名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |
| 陆上风电装备（含混凝土塔筒） | 3,493,896,999.55 | 2,830,666,362.78 | 18.98% | 2,665,564,683.07 | 2,203,542,439.44 | 17.33% |
| 海上风电及海洋工程装备 | 1,079,973,654.72 | 971,258,861.82 | 10.07% | 395,140,852.84 | 320,870,345.58 | 18.80% |
| 零碳业务 | 31,527,209.03 | 17,980,206.89 | 42.97% | 27,693,380.14 | 17,439,694.21 | 37.03% |
| 创新及其他业务 | 207,654,987.20 | 122,633,602.18 | 40.94% | 38,291,036.37 | 10,366,077.10 | 72.93% |
| 合计 | 4,813,052,850.50 | 3,942,539,033.67 | 18.09% | 3,126,689,952.42 | 2,552,218,556.33 | 18.37% |
说明：
1）2023年，公司实现营业收入481,305.29万元，比上年同期增长168,636.29万元，增幅为53.93%，公司本期销售陆上风电装备（含混凝土塔筒）实现营业收入349,389.70万元，比上年同期增长82,833.23万元，增幅为31.08%。海上风电及海洋工程装备业务实现营业收入107,997.37万元，比上年同期增长68,483.28万元，增幅为173.31%。
2）2023年，公司综合毛利率为18.09%，比上年同期下降0.28个百分点。
总体营业收入和毛利率情况分析如下：
（1）随着陆上风电区域市场兴起及自身产能的逐步攀升，2023年度陆上风电装备（含混凝土塔筒）类产品实现收入349,389.70万元，同比增长31.08%。2023年国内海上风电市场逐渐转暖，公司相关业务量有所增长，海上风电及海洋工程装备类业务营业收入较2022年度增长173.31%。报告期内公司通过有序整合有效释放陆上风电业务的产能致公司出货情况较上年同期相比有所改善。同时，2023年内公司承接国内海上塔架订单业务量有所增长，海上风电装备的生产量和销售量均比上年同期有较大幅度的增长。
（2）公司2023年度整体营业收入较2022年度增长53.93%，营业成本较2022年度增长54.47%，收入和成本同时增长，使得毛利的绝对金额虽较去年同期有所增长，但由于成本的增幅略高于收入的增幅，因此毛利率较去年同期略有降低。
2、营业收入分地区情况
单位：元
| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |
| 内销 | 3,419,255,599.48 | 2,957,597,859.80 | 13.50% | 1,471,853,037.06 | 1,238,599,015.67 | 15.85% |
| 外销 | 1,393,797,251.02 | 984,941,173.87 | 29.33% | 1,654,836,915.36 | 1,313,619,540.66 | 20.62% |
| 合计 | 4,813,052,850.50 | 3,942,539,033.67 | 18.09% | 3,126,689,952.42 | 2,552,218,556.33 | 18.37% |
说明：2023年，公司业务以内销为主，内销营业收入共实现341,925.56万元，比上年同期增加194,740.26万元，增幅为132.31%，占营业收入总额的71.04%；外销营业收入共实现139,379.73万元，比上年同期减少26,103.97万元，减幅为15.77%，占营业收入总额的28.96%。
3、公司主要客户及供应商情况
1）公司主要客户
| 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司全部营业收入的比例 |
| 客户一 | 791,023,916.92 | 16.43% |
| 客户二 | 638,143,549.89 | 13.26% |
| 客户三 | 559,706,110.78 | 11.63% |
| 客户四 | 447,182,094.02 | 9.29% |
| 客户五 | 243,290,752.18 | 5.06% |
| 合 计 | 2,679,346,423.79 | 55.67% |
说明：2023年前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的55.67%，公司客户一般均为大型企业，单一销售合同金额较大，在一定的生产周期内会存在集中生产、销售其中一家或几家客户订单的现象，公司前5大客户会随着订单情况及生产周期变化而变化，属公司正常经营情况，对公司经营无不利影响。
2）公司主要供应商
| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占总采购额比例 |
| 供应商一 | 464,210,920.17 | 11.00% |
| 供应商二 | 282,035,273.34 | 6.69% |
供应商三
| 供应商三 | 199,432,396.64 | 4.73% |
| 供应商四 | 198,436,452.03 | 4.70% |
| 供应商五 | 191,959,509.58 | 4.55% |
| 合 计 | 1,336,074,551.76 | 31.67% |
说明：2023年，公司的主要供应商为钢板供货商，前五大供应商的供应额占公司采购总额的
31.67%。公司目前的国内市场布局较为完善，区域性业务量的变化会导致区域性采购量的变化，从而导致前5大供应商的正常变化，该变化对于公司未来经营无重大影响。
4、主要费用情况
单位：元
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 差异 | 差异率 |
| 销售费用 | 31,899,990.97 | 18,865,876.13 | 13,034,114.84 | 69.09% |
| 管理费用 | 191,657,152.44 | 134,225,615.72 | 57,431,536.72 | 42.79% |
| 研发费用 | 212,561,318.20 | 157,434,792.18 | 55,126,526.02 | 35.02% |
| 财务费用 | 51,118,252.12 | -12,587,331.27 | 63,705,583.39 | -506.11% |
说明：
1）销售费用：2023年销售费用共发生3,190.00万元，比上年同期增加1,303.41万元，增幅为
69.09%。增加的主要原因为本报告期，标书费及服务费较上年同期增加614.92万元。
2）管理费用：2023年管理费用共发生19,165.72万元，比上年同期增加5,743.15万元，增幅为
42.79%。增加的主要原因为本报告期，职工薪酬比去年同期增加3,815.27万元，折旧费比去年同期增加1,234.62万元。
3）研发费用：2023年研发费用共发生21,256.13万元，本期研发费用比上年同期增加5,512.65万元，增幅为35.02%，增加的主要原因为本报告期公司增加了产品研发费用的投入。4）财务费用：2023年财务费用共发生5,111.83万元，本期财务费用比上年同期增长6,370.56万元，增加的主要原因为本报告期公司产生的汇兑损失。
5、报告期内公司资产构成情况
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 流动资产 | 5,982,176,807.08 | 5,756,215,760.20 | 流动负债 | 3,060,623,734.66 | 2,807,465,937.62 |
| 非流动资产 | 1,886,938,802.97 | 1,415,328,964.38 | 非流动负债 | 470,051,894.68 | 305,805,467.45 |
| 股东权益 | 4,338,439,980.71 | 4,058,273,319.51 | |||
| 资产合计 | 7,869,115,610.05 | 7,171,544,724.58 | 负债和股东权益合计 | 7,869,115,610.05 | 7,171,544,724.58 |
说明：
1）流动资产本期期末金额为598,217.68万元，比期初增加22,596.10万元，增加的主要原因是应收账款增加60,731.59万元。
2）非流动资产本期期末金额为188,693.88万元，比期初增加47,160.98万元，增加的主要原因是固定资产增加32,038.94万元。
3）流动负债本期期末金额为306,062.37万元，比期初增加25,315.78万元，增加的主要原因为公司应付票据增加28,789.63万元。
4）非流动负债本期期末金额为47,005.19万元，比期初增加16,424.64万元，增加的主要原因为长期借款增加14,886.78万元。
5）股东权益本期期末金额为433,844.00万元，比期初增加28,016.67万元，增加的主要原因是本期净利润的增加。
6、报告期公司现金流量构成情况
| 项 目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 差异（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,026,819.57 | -295,900,758.75 | 86,873,939.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,968,820.39 | -224,183,985.76 | -84,784,834.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,329,938.50 | 1,142,786,513.01 | -1,041,456,574.51 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,926,146.60 | -30,036,059.25 | -11,890,087.35 |
| 合 计 | -458,591,848.06 | 592,665,709.25 | -1,051,257,557.31 |
说明：本期期末现金及现金等价物余额为48,591.84万元，净减少45,859.18万元。
1）经营活动产生的现金流量净额说明：
本期经营活动产生的现金流量净额为-20,902.68万元，比上期净增加8,687.39万元，主要为经营活动现金流入的增加，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加106,400.78万元。
2）投资活动产生的现金流量净额说明：
本期投资活动产生的现金流量净额为-30,896.88万元，比上期净减少8,478.48万元，主要为定期存款及银行理财产品投资的净增加。
3）筹资活动产生的现金流量净额说明：
本期筹资活动产生的现金流量净额为10,132.99万元，比上期净减少104,145.66万元，主要为上年同期吸收了广州凯得投资控股有限公司的投资收到的现金。
三、 主要财务指标分析
1、财务指标
1）获利能力指标
| 项 目 | 本期 | 上期 | 差异 |
| 净资产收益率 | 7.02% | 7.86% | -0.84% |
| 净资产收益率（扣非） | 6.04% | 5.48% | 0.56% |
| 毛利率 | 18.09% | 18.37% | -0.28% |
2）短期偿债能力指标
| 项 目 | 本期 | 上期 | 差异 |
| 流动比率 | 1.95 | 2.05 | -0.10 |
| 速动比率 | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
3）长期偿债能力指标
| 项 目 | 本期 | 上期 | 差异 |
| 资产负债率 | 44.87 | 43.41 | 1.46 |
4）资产管理效果指标
| 项 目 | 本期 | 上期 | 差异 |
| 总资产周转率 | 0.64 | 0.44 | 0.20 |
| 应收账款周转率 | 2.09 | 1.58 | 0.51 |
| 存货周转率 | 2.20 | 1.54 | 0.66 |
5）现金流量指标
| 项 目 | 本期 | 上期 | 差异 |
| 每股净现金流量 | -0.22 | -0.32 | 0.10 |
6）每股收益指标
| 项 目 | 本期 | 上期 | 差异 |
| 基本每股收益 | 0.3128 | 0.3253 | -0.0125 |
| 基本每股收益（扣非） | 0.2690 | 0.2268 | 0.0422 |
2、财务指标分析
1）盈利能力分析2023年度公司实现营业收入比上年同期增长53.93%,，且营业成本比上年同期增长54.47%，收入和成本同时增长，但成本的增幅略高于收入的增幅，进而公司综合毛利率比上年同期降低0.28个百分点，也使得公司盈利能力比上年同期略有下滑。
2）偿债能力分析公司的负债比率与资产规模较为配比，长期偿债风险和压力较小，公司并不存在现实的偿债风险。
3）营运能力分析公司总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率较上年同期有所上升，但变动幅度均不大，均能保持在合理范围内。
4）每股收益分析每股收益由2022年的0.3253元下降到2023年的0.3128元，主要原因是虽然本期归母净利润较上年同期有一定的增幅，但公司本期较上年同期发行在外的普通股加权平均数的增幅更大，进而导致本期每股收益的降低。总体来讲，2023年度公司经营业绩良好，资产质量优良、财务状况稳定，偿债能力强，财务风险小，仍具有较强的盈利能力和成长性。
四、 薪酬分析
关键管理人员薪酬明细如下：
| 姓名 | 职务 | 本期金额（万元） |
| 郭川舟 | 董事长 | - |
| 柳志成 | 名誉董事长 | 61.60 |
| 张福林 | 副董事长 | 67.64 |
黄京明
| 黄京明 | 董事 | 53.90 |
| 徐晓 | 董事 | - |
| 唐庆荣 | 董事 | - |
| 詹俊河 | 董事 | - |
| 黎伟涛 | 董事、常务副总经理、董秘 | 90.63 |
| 魏占志 | 独立董事 | 8.00 |
| 李海锋 | 独立董事 | 2.42 |
| 杨林武 | 独立董事 | 8.00 |
| 李诗鸿 | 独立董事 | 8.00 |
| 陈辉 | 独立董事 | 8.00 |
| 杨兴龙 | 监事会主席 | - |
| 廖子华 | 监事 | - |
| 周奕 | 监事 | 48.00 |
| 邹涛 | 总经理 | 100.70 |
| 朱华 | 财务总监 | 66.37 |
| 赵建民 | 副总经理 | 80.87 |
| 林俊 | 副总经理 | 63.78 |
| 郭文辉 | 副总经理 | 51.20 |
| 张勇军 | 独立董事（离任） | 5.58 |
| 曾伟 | 监事会主席（离任） | - |
| 陈杰 | 副总经理、董秘（离任） | 50.68 |
| 合计 | 775.37 | |
说明：2023年，关键管理人员薪酬总额为775.37万元，比上年减少84.77万元。
五、 主要控股子公司的经营情况及业绩
本报告期，单个子公司的净利润对公司净利润影响超过10%的包括：新疆泰胜风能装备有限公司。全资子公司新疆泰胜风能装备有限公司本期业绩比上年同期有所增长，在合并报表口径下本期实现的主要财务指标为：营业收入本期完成54,081.45万元，比上年同期增长31,295.34万元；利润总额本期完成5,543.69万元，比上年同期增加4,070.78万元；净利润本期完成4,709.53万元，比上年同期增长3,467.40万元；期末净资产为47,553.64万元，比上年同期增加4,709.53万元，期末总资产为50,876.26万元，比上年同期增加4,329.33万元。
上海泰胜风能装备股份有限公司
二〇二四年四月二十六日