证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-014
安徽神剑新材料股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以951,034,969.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 神剑股份 | 股票代码 | 002361 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴昌国 | 武振生 | ||
| 办公地址 | 芜湖经济技术开发区保顺路8号 | 芜湖经济技术开发区保顺路8号 | ||
| 传真 | 0553-5316577 | 0553-5316577 | ||
| 电话 | 0553-5316331 | 0553-5316355 | ||
| 电子信箱 | zq@shen-jian.com | zq@shen-jian.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
2023年，百年变局加速演进，国际政治纷争、军事冲突多点爆发，国内经济增长动能降速、部分行业产能过剩、传统产业竞争力加剧，大宗消费端信心不足。面对复杂多变的国内外宏观经济环境，公司全体同仁攻坚克难，坚定信心，坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略为导向，创新驱动，积极开拓差异化市场；同时，努力提升经营管理水平，生产经营呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势。
（一）销售模式
1、化工新材料领域
（1）聚酯树脂
公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力。主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。近年来，公司引领行业创新发展，推出低温固化系列产品，粉末涂料应用领域逐步拓展到家居MDF（中密度纤维板）板材、玻璃、陶瓷等其他业务领域。公司长期为全球粉末涂料行业知名企业阿克苏?诺贝尔、海尔、PPG、桑瑞斯集团、雅佳集团、老虎涂料、佐敦涂料、威士伯涂料等高端客户提供配套服务。公司产销模式为以销定产。定价模式主要为依据原材料价格成本加成，上游主要原材料PTA采购价格主要受原油价格波动影响；NPG采购价格主要受其上游原材料异丁醛价格波动的影响。
（2）新戊二醇（NPG）
新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一，公司目前拥有马鞍山神剑和利华益神剑两家子公司，设计年产NPG 7万吨，能够满足公司聚酯树脂产品对新戊二醇的大部分需求。
2、高端装备制造领域
钣金成型制造业务：主要为沈飞、西飞等主机厂提供大型工装，为飞机航空发动机提供油液管路，为中车集团旗下多个机车公司提供高速列车车头大部件等。
复合材料零部件制造业务：军用方面，依托公司十多年的复材零部件制造经验，为多型号军事装备提供配套产品，包括军机雷达罩、导弹装备的新型低目标特性抗毁保温舱、卫星轻量化天线和支撑结构、新型两栖车辆的轻量化部件等。民用方面，为中车集团600公里时速和200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。
图3-部分产品图例
公司根据客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材料主要为铝、钢金属材料及碳纤维材料等，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要通过招投标方式取得订单。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。
（二）主营业务分析
1、化工新材料领域
2023年，受石油价格及市场供需影响，聚酯树脂主要原材料PTA价格低位震荡，NPG价格震荡走弱。同时，子公司NPG项目受原材料异丁醛价格波动影响较大，原材料综合成本大幅上涨。经济提质转型，房地产投资降速，粉末涂料行业需求端竞争激烈，公司产品价格“成本加成”原则受到冲击加剧，盈利能力带来较大挑战。
国内粉末涂料市场经过几十年的发展，在传统家电、建材等领域应用较为广泛。公司在稳固现有市场的同时，不断推出新产品投入市场，如低温固化型、超耐候型、不含有机锡树脂及石墨烯树脂等逐步得到市场认可，粉末涂料行业需求端更加广泛，尤其在集装箱、新能源车等新兴领域增长显著。综合来看，2023年度公司实现聚酯树脂销售21.41万吨，同比增长14.15%。
2、高端装备制造领域
2023年度，公司高端装备制造业务实现收入35,083.98万元，同比增长44.21%。公司新建工厂神剑嘉业投入使用，前期业务处于爬坡期，费用成本较高，高端装备制造领域总体经营业绩逐步恢复向好。
综上，2023年度，公司实现营业收入257,105.64万元，较上年同期增长2.18%；归属于上市公司股东的净利润2,543.80万元，较上年同期下降5.53%；截至2023年12月31日，公司资产总额478,177.88万元，归属于上市公司股东的净资产229,221.61万元，较上年末下降2.95%，资产负债率51.09%。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
| 总资产 | 4,781,778,770.75 | 4,538,718,096.85 | 5.36% | 4,422,428,482.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,292,216,094.57 | 2,361,881,610.56 | -2.95% | 2,430,054,621.42 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 2,571,056,414.16 | 2,516,239,468.99 | 2.18% | 2,591,275,505.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,437,980.91 | 26,927,904.70 | -5.53% | 84,311,938.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,815,917.37 | 9,488,742.12 | 13.99% | 67,207,350.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,516,297.88 | -117,083,840.99 | 297.74% | -37,525,845.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0267 | 0.0283 | -5.65% | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/ | 0.0267 | 0.0283 | -5.65% | 0.10 |
| 股） | ||||
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | 1.13% | 下降0.04个百分点 | 4.45% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 542,951,386.45 | 643,268,597.01 | 669,493,144.71 | 715,343,285.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,519,602.50 | 14,853,225.22 | 4,968,789.71 | -903,636.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,764,332.33 | 11,871,669.80 | 1,848,408.14 | 6,246,301.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,018,526.53 | -74,050,238.92 | -85,104,074.77 | 451,689,138.10 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,951 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 57,332 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘志坚 | 境内自然人 | 16.87% | 160,415,980.00 | 134,006,985.00 | 质押 | 58,620,000.00 | ||
| 刘琪 | 境内自然人 | 3.36% | 32,000,000.00 | 0.00 | 质押 | 7,000,000.00 | ||
| 刘绍宏 | 境内自然人 | 3.03% | 28,800,000.00 | 21,600,000.00 | 不适用 | 0 | ||
| 李保才 | 境内自然人 | 2.08% | 19,791,205.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | ||
| 谢仁国 | 境内自然人 | 1.68% | 16,020,671.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | ||
| 王学良 | 境内自然人 | 1.63% | 15,517,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | ||
| 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业 | 其他 | 1.41% | 13,400,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | ||
| （有限合伙） | ||||||
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 5,570,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 汪世祥 | 境内自然人 | 0.58% | 5,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 王静波 | 境内自然人 | 0.54% | 5,093,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东李保才通过普通证券账户持有1,451,205股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,340,000股； 股东谢仁国通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,020,671股； 股东王学良通过普通证券账户持有5,411,000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,106,200股； 股东汪世祥通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,500,000股。 股东王静波通过普通证券账户持有3,213,700股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,879,300股。 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 陈付生 | 退出 | 0 | 0.00% | 4,800,000.00 | 0.50% |
| 贾鑫杰 | 退出 | 0 | 0.00% | 4,514,000.00 | 0.47% |
| 陈海东 | 退出 | 0 | 0.00% | 4,493,675.00 | 0.47% |
| 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 新增 | 0 | 0.00% | 13,400,000.00 | 1.41% |
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 5,570,600.00 | 0.59% |
| 汪世祥 | 新增 | 0 | 0.00% | 5,500,000.00 | 0.58% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
无。
安徽神剑新材料股份有限公司
法定代表人：刘志坚2024年4月25日