上海国际港务(集团)股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》,于2023年6月20日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会(以下简称:“交易商协会”)于2023年8月10日发出的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI41号),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册,公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2024年1月19日,公司召开了第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于申请2024年度境内新增债务融资额度的议案》,董事会同意公司2024年境内新增债务融资额度人民币400亿元,有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月21日、2023年8月26日、2024年1月20日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》(公告编号:临2023-014)、《上港集团2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:
临2023-017)、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号:临2023-030)和《上港集团第三届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:临2024-002)。
2024年4月25日,公司完成了“上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据”和“上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据”的发行,募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体中期票据发行结果如下:
1、上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据
债券名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据 | 债券简称 | 24沪港务MTN001 |
债券代码 | 102481776 | 期限 | 5年 |
起息日 | 2024年4月25日 | 兑付日 | 2029年4月25日 |
计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
发行利率 | 2.20% | 发行价 | 100元 |
主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||
联席主承销商 | 南京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
募集资金用途 | 补充流动资金及偿还债务 |
2、上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据
债券名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据 | 债券简称 | 24沪港务MTN002 |
债券代码 | 102481777 | 期限 | 3年 |
起息日 | 2024年4月25日 | 兑付日 | 2027年4月25日 |
计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
发行利率 | 2.10% | 发行价 | 100元 |
主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||
联席主承销商 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||
募集资金用途 | 补充流动资金及偿还债务 |
公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)查询。
特此公告。
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2024年4月27日