公司代码：603810 公司简称：丰山集团债券代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-39,159,426.56元人民币。
根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》、《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。鉴于公司2023年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 丰山集团 | 603810 | - |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵青 | - |
| 办公地址 | 江苏省盐城市大丰区西康南路1号 | - |
| 电话 | 0515-83378869 | - |
| 电子信箱 | fszq@fengshangroup.com | - |
2 报告期公司主要业务简介
（一）农药板块
2022年国家颁布《十四五全国农药行业发展规划》，规划提到2025年，农药生产企业数量由2020年的1705家下降至600家以下，规模以上企业农药业务收入2280亿元增加到2500亿以上，从事相关行业经营单位由2020年的32.5万家下调至30万家，目标进一步集中农药原药和制剂生产经营。国家鼓励绿色农业，倡导使用全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，受污染耕地风险管控与修复，符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发，农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。使用高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产。加强对高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药使用和生产，淘汰落后生产工艺和设备。2022年年底中国疫情基本结束，各类疫情防控放开。中国经济开始逐步复苏，并进入后疫情时代。但随着俄乌冲突在2023年的持续发酵，中国与西非国家的政经关系的不确定性，为全球经济后疫情时代带来诸多不确定因素。2023年国家持续推出农业利好政策，鼓励创新、绿色和高质量发展，提供更好的政策和营商环境。国际方面，受到地域冲突、政权不稳定和极端天气等多方面因素影响，对全球农化行业带来一定的冲击。受到2019-2022年疫情的影响。2023年农化市场一直处于去库存状态。受疫情导致的供应不稳定、价格增长、运力短缺等因素，全球农化市场在疫情期间通常处于超前购买、透支需求和高安全库存状态。而这种状态随着中国疫情结束、产能释放和运力回复，开始出现需求缩减。从生产端到渠道和终端都存有大量的库存。供给端产能释放导致产量过剩，而需求端内需疲软、出口下降，使得整个行业处于下行区间。国内外企业为降库存，价格竞争成为重要手段，从而压缩了整个产业链的盈利能力。2024年随着国内、国际库存消化进入尾声，预计国内农药价格在2023年基础上将逐步趋于平稳，下半年或将走入上扬区间；国际市场对中国农药的进口将可能出现明显增加，农药出口形势会有所好转；但同时也应该看到印度许多农药产品以更低的价格在大举进入国际市场，也对中国农药出口带来挑战。因此中国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，尤其需加大制剂产品的出口转型，使中国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。
（二）新能源电子化学品产业板块
锂（钠）离子电池四大关键材料包括正极、负极、隔膜、电解液，其中电解液是锂（钠）电池的“血液”，在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输，保证电池获得高电压、高比能。锂（钠）离子电池电解液具有明显的适应性和发展性。研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》。EVTank统计数据显示，2023年，全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨，同比增长
25.8%，其中中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。2023年中国电解液及其产业链的产品价格整体呈大幅下滑的态势。受产能大幅释放影响，六氟磷酸锂产品市场均价由年初的10-12万元/吨跌至12月底的8万元/吨，溶剂价格由年初的1万元/吨以上降至12月底的0.6-0.7万元/吨。主要原材料价格的下降，使得电解液均价12月底已降至3
万元/吨。推动原材料及电解液价格下降的主要原因是新增产能在2023年开始集中释放，下游产品价格大幅下降等。2024年预计锂离子电解液市场竞争加剧，头部企业集中度进一步提高，具备成本、技术优势的企业才能在竞争中脱颖而出。新型电解液配方有望迭代加快，进而提升电解液企业的竞争力；随着钠离子电池商业化使用电解液等新型电解液批量出货将逐步加大。
（三）新材料高端精细化工产业板块
对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多：
随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一 ，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：
氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。从需求侧来看，氯甲苯的需求将继续保持稳定增长。农药和医药行业的发展对氯甲苯需求起到推动作用。这些行业对氯甲苯的需求增长，将直接带动整个市场的扩大。从供给侧来看，氯甲苯的生产能力将进一步增强。使得企业需要更加注重提高生产效率和产品品质，以增强市场竞争力。随着环保政策的不断加强和人们环保意识的提高，对环境友好型氯甲苯产品的需求逐渐增加。这将推动氯甲苯行业向更加环保、低碳的方向发展，同时也为行业内的企业提供了新的市场机遇。技术创新在氯甲苯市场中扮演着重要角色。新的生产技术和工艺的不断涌现，将进一步推动氯甲苯市场的发展。这些新技术不仅可以提高生产效率、降低生产成本，还可以改善产品质量，满足市场对高品质氯甲苯的需求。2024年氯甲苯市场预计将继续保持稳定增长，但也面临着一些挑战和机遇。企业需要密切关注环保政策、贸易政策、市场动态和技术趋势，加强技术创新和市场拓展，以适应市场的变化和需求，及时调整自身的经营策略。报告期内公司作为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。同时，报告期内公司控股子公司丰山全诺采取项目建设与市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目已完成建设，进入生产运营阶段。客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。湖北丰山对氯甲苯项目进入建设阶段，截至目前已完成主要设备招标、进入设备安装阶段。公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |
| 总资产 | 2,691,417,463.41 | 2,667,197,386.94 | 0.91 | 1,992,675,036.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,558,235,015.21 | 1,599,453,072.35 | -2.58 | 1,420,679,028.35 |
| 营业收入 | 1,196,373,565.89 | 1,709,170,519.00 | -30.00 | 1,518,111,081.32 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,193,769,238.28 | 1,708,191,740.79 | -30.12 | 1,517,572,466.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,159,426.56 | 99,229,330.76 | -139.46 | 114,725,344.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,868,656.48 | 97,157,650.60 | -144.12 | 99,624,503.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,767,520.07 | 185,450,042.47 | -62.38 | 59,758,888.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.48 | 6.60 | 减少9.08个百分点 | 8.39 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.24 | 0.62 | -138.71 | 0.72 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.24 | 0.61 | -139.34 | 0.72 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 395,516,977.68 | 314,969,980.26 | 295,110,267.92 | 190,776,340.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,385,354.62 | 6,979,896.19 | 3,651,355.96 | -60,176,033.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,053,350.10 | 5,584,337.65 | 3,582,851.59 | -57,089,195.82 |
| 经营活动产生的现 | -34,337,868.16 | -36,133,053.15 | -14,294,281.52 | 154,532,722.90 |
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 14,168 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 33,064 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 殷凤山 | 0 | 67,725,478 | 41.73 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 殷平 | -1,576,600 | 6,663,258 | 4.11 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 陈亚峰 | -1,211,000 | 3,712,426 | 2.29 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 缪永国 | 0 | 2,422,512 | 1.49 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 沈向红 | 0 | 1,606,882 | 0.99 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 顾翠月 | -406,700 | 1,342,800 | 0.83 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 单永祥 | 0 | 1,256,108 | 0.77 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 李长江 | 0 | 831,100 | 0.51 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 0 | 774,900 | 0.48 | 0 | 无 | 其他 | |
| 吴汉存 | 0 | 679,178 | 0.42 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、殷凤山与殷平为父女关系，是一致行动人，同时也是公司的控股股东、实际控制人；2、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系，是一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入119,637.36万元，比去年同期170,917.05万元下降30%，实现营业利润-4,127.94万元，比去年同期的10,174.82万元下降140.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,915.94万元，比去年同期的9,922.93万元下降139.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,286.87万元，比去年同期的9,715.77万元下降144.12%，实现基本每股收益-0.24元／股，加权平均净资产收益率-2.48%.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额6976.75万元，比去年同期的18,545.00万元下降62.38%.投资活动产生的现金流量净额-5963.46万元，比去年同期的-33,912.42万元增长82.42%，筹资产生的现金流量净额5,060.53万元，比去年同期的46,436.33万元下降89.10%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用