浙江震元股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，
1103，1601-1615，1701-1716 室
二〇一二年十一月
发行人全体董事声明
本公司及董事会全体成员保证本新增股份变动报告及上市公告书信息披露
内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事签名：
宋逸婷 戚乐安 吴越迅
阮建昌 贺玉龙 俞斯海
黄廉熙 周鸿勇 赵秀芳
浙江震元股份有限公司
二〇一二年十一月十二日
特别提示
本次非公开发行新增股份 4,173.2283 万股人民币普通股（A 股），最终发行
价格为 12.70 元/股。该等股份已于 2012 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于 2012 年 11 月 13 日在深圳证券交易
所上市。
绍兴市旅游集团有限公司所认购的股票限售期为上市之日起 36 个月，预计
可上市流通时间为 2015 年 11 月 13 日；其余 7 名投资者所认购的股票限售期为
上市之日起 12 个月，预计可上市流通时间为 2013 年 11 月 13 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日 2012 年
11 月 13 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目 录
释 义 ..................................................................... 1
第一节 发行人基本情况 ..................................................... 3
第二节 本次新增股份发行情况 ................................................ 5
一、发行类型........................................................................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5
（一）本次发行履行的内部决策程序 ........................................................................... 5
（二）本次发行监管部门核准过程 ............................................................................... 5
三、发行时间........................................................................................................................... 5
四、发行方式........................................................................................................................... 6
五、发行数量........................................................................................................................... 6
六、发行价格及发行对象的确定过程 ................................................................................... 6
七、募集资金总额（含发行费用） ....................................................................................... 8
八、发行费用总额及构成 ....................................................................................................... 8
九、募资资金净额................................................................................................................... 8
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ........................................................... 8
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ................................................... 9
十二、新增股份登记托管情况 ............................................................................................... 9
十三、发行对象认购股份情况 ............................................................................................... 9
（一）控股股东承诺参与认购本次发行情况 ............................................................... 9
（二）本次发行配售情况 ............................................................................................. 10
（三）本次发行对象概况 ............................................................................................. 10
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............................. 18
十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..................................... 18
第三节 本次新增股份上市情况 ............................................... 19
一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 19
三、新增股份的上市时间 ...............................................................................................
