山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年
公司债券发行公告
保荐人（主承销商）
北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
二零一二年十一月
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、兰花科创股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“兰花科创”）公
开发行面值不超过 30 亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可【2012】1366 号文件核准。
2、兰花科创本期发行 30 亿元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
3000 万张，发行价格为 100 元/张。
3、发行人主体评级 AA+，本期债券评级 AA+。本期债券上市前，发行人最
近一期末的净资产为 965,617.12 万元（截至 2012 年 6 月 30 日合并报表中所有者
权益合计），最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 141,579.86 万元（2009
年、2010 年及 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为 5 年期固定利率品种，在第 3 年末附发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，票面
利率询价区间为 4.90%-5.50%。存续期内后 2 年的票面利率为前 3 年票面利率加
上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 11 月 6 日（T-1 日）向网下机构
投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和
保荐人（主承销商）将于 2012 年 11 月 7 日（T 日）在《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利
率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申
购由保荐人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）
配售”。
7、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为 0.3 亿元，网下预设发行规模
为 29.7 亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为 1%
和 99%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售
情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如
网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向
回拨，不进行网下向网上回拨。
8、投资者可通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行份额，网上发
行代码为“751989”，简称为“12 晋兰花”。参与本次网上发行的每个证券账户最小
认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认
购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751989”将转换为上市
代码“122200”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提
交《山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年公司债券网下利率询价及申购申请
表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低申购金额为 1,000 手（100 万元），
超过 1,000 手的必须是 1,000 手的整数倍（即 100 万元的整数倍）。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易，不在上海证券交易
所以外的其它交易场所上市交易。
13、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，本期债券可
同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平
台挂牌上市。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《兰花科创股
份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2012
年 11 月 5 日（T-2 日）的《证券日报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资
料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要
在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、兰花科创 指 山西兰花科技创业股份有限公司
山西兰花科技创业股份有限公司2012年公司
本期债券 指
债券
本次发行 指 发行人本次发行30亿元公司债券之行为
中信建投、中信建投证券、保
指 中信建投证券股份有限公司
荐人、主承销商
上交所 指 上海证券交易所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2012年11月7日，即本次发行开始接受投资者
发行首日（T日） 指
网上和网下认购的日期
元 指 人民币元
持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F
公众投资者 指 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁
止购买者除外）。
在证券登记机构开立合格证券账户的机构投
机构投资者 指
资者（法律、法规禁止购买者除外）。
一、本次发行基本情况
1、债券名称
本期债券的名称为山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年公司债券。
2、发行规模
本期债券发行规模为人民币 30 亿元。
3、票面金额
本期债券每张票面金额为 100 元。
4、发行价格
本期债券按面值发行。
5、债券期限
本期债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售
选择权）。
6、担保方式
本次发行的公司债券为无担保债券。
7、募集资金运用
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司银行贷款，调整负
债结构及用于补充流动资金，其中 14.60 亿元用于偿还银行贷款，其余资金用于
补充流动资金。
8、还本付息的方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最
后一期利息随本金一同支付。
9、起息日
本期债券的起息日为 2012 年 11 月 7 日。
10、付息日
本期债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 11 月 7 日；如投资者行使回
售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 11 月 7 日。如遇
